تداول العقود الآجلة على الأوراق المالية: الطريقة الخالية من المخاطر لممارسة تداول العقود الآجلة في بورصات العملات الرقمية والبيتكوين
التداول الورقي للعقود الآجلة هو الطريقة الأكثر فاعلية وخالية من المخاطر لممارسة استراتيجيات التداول، واختبار منصة التداول، وبناء مهارات التداول دون المخاطرة برأس المال. على www.bestcryptoexchanges.com، صفحة فئة التداول الورقي للعقود الآجلة هذه هي دليلك للتداول بالمحاكاة عبر بورصات العملات الرقمية الرائدة وبورصات البيتكوين. سواء أكنت ترغب في التداول الورقي على العقود الآجلة الورقية على البيتكوين أو الأثير أو الأسواق التقليدية مثل الأسهم والفوركس، فإن حساب التداول الورقي مع محاكاة السوق الحقيقية يمكن أن يساعدك على الاستعداد للتداول الحقيقي في ظل ظروف السوق الحقيقية مع الحفاظ على أموالك آمنة.
فيما يلي، ستتعرف على ماهية التداول الورقي، وكيفية عمل محاكيات تداول العقود الآجلة، وكيفية الوصول إلى بيانات السوق في الوقت الحقيقي في حساب افتراضي، وكيفية التعامل مع التداول الورقي حتى تتمكن من بدء التداول بثقة. سنغطي مشتقات العملات المشفرة في البورصات المركزية، والعقود الآجلة للبيتكوين لمجموعة CME عبر وسطاء منظمين، وتراكبات تداول الخيارات، وأطر إدارة المخاطر، والأدوات التي يستخدمها المتداولون المتمرسون - من سلم الأسعار إلى الرسوم البيانية المتقدمة وأنواع الأوامر - لممارسة التداول كالمحترفين.
ما هو تداول الأوراق المالية الآجلة؟
تداول العقود الآجلة على الورق هو محاكاة للتداول بأموال افتراضية. أنت تستخدم محاكي تداول لوضع أوامر على العقود الآجلة في بيئة تدريبية تعكس بيانات السوق الحقيقية ونشاط السوق. يمكنك تتبع الصفقات، واختبار أنواع الأوامر، وتحليل الرسوم البيانية بدون حساب تداول حقيقي ممول بالنقود. ولأن التداول الورقي لا ينطوي على أي مخاطر على رأس المال الخاص بك، يمكنك تعلم آليات تداول العقود الآجلة والخيارات والأسهم والفوركس وأسواق العملات الرقمية بدون مخاطر.
مع حساب التداول الورقي، عادةً ما تحصل على إمكانية الوصول إلى رصيد حساب افتراضي - غالبًا مع عمليات إعادة تعيين غير محدودة لمحاكاة التداول - حتى تتمكن من استكشاف استراتيجيات جديدة، وتعلم إدارة المخاطر، وتحسين التنفيذ. تعمل أفضل المنصات على ربط تداولك التجريبي ببيانات السوق في الوقت الفعلي، مما يمنحك محاكاة حية للسوق تشبه إلى حد كبير الانزلاق والسيولة وسلوك السعر الذي ستواجهه عند الانتقال إلى التداول الحقيقي.
لماذا التدرب على تداول العقود الآجلة قبل المخاطرة برأس المال؟
بناء مهارات التداول دون مخاطرة كبيرة
إن العقود الآجلة والخيارات هي منتجات ذات رافعة مالية، والرافعة المالية تعني مخاطرة كبيرة. في التداول الحي، يمكن أن تؤدي التحركات الصغيرة في السعر إلى تقلبات كبيرة في الربح والخسارة. يتيح لك التداول الورقي تطوير مهارات التداول - مثل قراءة هيكل السوق، واستخدام سلم الأسعار، ووضع أوامر الإيقاف - في بيئة خالية من المخاطر. ستتدرب على دخول التداول، وتحديد حجم الصفقة، وكيفية البيع أو الشراء في الأوقات المناسبة دون المخاطرة برأس المال.
تطوير استراتيجيات التداول والتحقق من صحتها
بدءًا من استراتيجيات تتبع الاتجاه واستراتيجيات الاختراق إلى متوسط الارتداد والصفقات العكسية والصفقات ذات السبريد، تداول العقود الآجلة على الورق لاختبار استراتيجيات جديدة في ظل ظروف السوق الحقيقية. استخدم التحليل الفني على أطر زمنية متعددة، وقم بإجراء اختبارات السير إلى الأمام، وتتبع التوقعات في دفتر يوميات التداول. يتيح لك التداول بالمحاكاة تنقيح القواعد والمرشحات قبل البدء في التداول بأموال حقيقية.
فهم المنتج والهامش والرافعة المالية
يتضمن تداول العقود الآجلة الهامش الأولي وهامش الصيانة والرافعة المالية التي تضخم المكاسب والخسائر. يساعدك محاكي التداول على تعلم كيفية تأثير متطلبات الهامش والهامش المتقاطع مقابل الهامش المعزول وإعدادات الرافعة المالية على المخاطر. يمكنك تقييم مقدار رأس مال الحساب الذي يستهلكه المركز، وكيفية تأثير معدلات التمويل في المقايضات الدائمة على الهامش الأولي وكيفية إدارة المخاطر الليلية في العقود الآجلة المؤرخة.
ممارسة التنفيذ باستخدام بيانات السوق في الوقت الحقيقي
التنفيذ مهارة. يتيح لك التداول الورقي للعقود الآجلة مع بيانات السوق الحية التدرب على تحليل تدفق الأوامر، واستخدام سلم الأسعار (DOM) لوضع الأوامر، وفهم سيولة دفتر الأوامر. سترى كيف يتم ملء أنواع الأوامر المختلفة - السوق، والحد، والإيقاف، والإيقاف المحدد، والإيقاف المؤقت، والتخفيض فقط، والتخفيض اللاحق فقط - أثناء الأسواق السريعة. تساعد الممارسة مع محاكاة السوق الحية على سد الفجوة من النظرية إلى التداول الحقيقي.
تعلّم إدارة المخاطر بالطريقة الصحيحة
إدارة المخاطر هي أساس التداول المتسق. استخدم الحسابات الافتراضية للتدرب على أوامر الإيقاف الثابت، والإيقاف المتحرك، والحد الأقصى للخسارة اليومية، وتحديد حجم الصفقة كنسبة مئوية من رأس المال. حدِّد المخاطر لكل صفقة، واختبر حدود المخاطر على مستوى المحفظة، واحصل على الراحة في تقليل الخسائر بسرعة. تعمل هذه العملية على بناء الثقة في اللحظة التي تنتقل فيها من التداول الورقي إلى التداول الحقيقي في البورصة أو الوساطة.
كيفية عمل تداول العقود الآجلة على الأوراق المالية في بورصات العملات الرقمية والوسطاء
التداول بالمحاكاة مقابل التداول الحقيقي
في التداول بالمحاكاة، تعكس المنصة بيانات السوق الحية، وتتيح لك وضع أوامر باستخدام أموال افتراضية. لا تتحرك أموال حقيقية، ولا يتم الاحتفاظ بأي صفقات حقيقية في غرفة المقاصة في البورصة. تقدم معظم بورصات العملات الرقمية وشركات السمسرة بيئة تجريبية أو شبكة تجريبية لممارسة تداول العقود الآجلة. ستظل ترى تغيرات الأسعار والسيولة ودفتر الأوامر، ولكن عمليات التعبئة تكون محاكاة. الهدف من ذلك هو محاكاة آليات التداول الحقيقي بأكبر قدر ممكن - دون المخاطر الكبيرة للتعرض المباشر.
بيانات السوق المباشرة ونشاط السوق
يكون التداول الورقي أكثر قيمة عندما يستخدم بيانات السوق في الوقت الفعلي. تُقدم بعض المنصات بيانات متأخرة لبعض أماكن العقود الآجلة؛ بينما تُقدم منصات أخرى بثًا مباشرًا لبيانات السوق. بالنسبة لمشتقات العملات الرقمية، تُقدم بورصات البيتكوين الرائدة موجزات حية لبيانات السوق، بحيث تكون عمليات التداول أكثر واقعية. بالنسبة للعقود الآجلة التقليدية مثل عقود CME E-mini أو عقود الميكرو، تتطلب بعض المنصات اشتراك بيانات مدفوعة للحصول على بيانات السوق في الوقت الحقيقي. تأكد دائمًا من سياسة البيانات للأسواق التي تخطط لممارستها.
أنواع الأوامر وسلم الأسعار وممارسة التنفيذ
يُظهر سلم الأسعار (عمق السوق، أو DOM) عروض الأسعار والعروض عبر مستويات الأسعار. في محاكي تداول العقود الآجلة مع DOM، يمكنك وضع الأوامر، وتوسيع نطاقها للداخل والخارج، وإدارة الصفقات بنقرة بالماوس عند سعر معين. تدرب على استخدام أنواع الأوامر المتقدمة مثل:
- أوامر السوق والأوامر المحددة للدخول والخروج بسرعة
- أوامر الإيقاف والإيقاف المحدد للتحكم في المخاطر
- أقواس OCO (واحد يلغي الآخر) مع أخذ الربح وإيقاف الخسارة
- الاختزال فقط وما بعده فقط للعقود الآجلة في بورصات العملات الرقمية
يساعدك إتقان DOM في حساب تداول ورقي على تقليل الأخطاء أثناء نشاط السوق السريع عند الانتقال إلى التداول الحقيقي.
العقود الآجلة الدائمة مقابل العقود الآجلة المؤرخة
في العديد من بورصات البيتكوين، الأداة الأكثر شيوعًا هي المقايضة الدائمة (العقود الآجلة الدائمة). لا تنتهي صلاحية العقود الآجلة الدائمة؛ وبدلاً من ذلك، يتم دفع سعر تمويل بين صفقات الشراء والبيع لتثبيت السعر في السوق الفورية. العقود الآجلة الآجلة ذات الأجل المحدد لها تاريخ انتهاء صلاحية ثابت ويمكن تداولها بعلاوة أو خصم على السعر الفوري (الأساس). قد تختلف استراتيجيات التداول وإدارة المخاطر ونماذج التسعير حسب الأداة، لذا تأكد من التدرب على كليهما إذا كنت تخطط للتداول بهما بشكل مباشر.
خدمات الوساطة وبورصات العملات الرقمية التي تدعم التداول الورقي
تقدم معظم منصات التداول من الدرجة الأولى شكلاً من أشكال الشبكة التجريبية أو الاختبارية لممارسة التداول:
- بينانس شبكة اختبار العقود الآجلة: التداول بالمحاكاة للعقود الآجلة بالدولار الأمريكي والعقود الآجلة بالعملة المعدنية بأموال افتراضية وبيانات السوق في الوقت الفعلي
- بايبيت Testnet: تداول العقود الآجلة والخيارات والعقود العكسية على الورق باستخدام حساب تجريبي
- OKX تداول تجريبي: تدرب على التداول في صندوق رمل مع عمليات إعادة تعيين غير محدودة لمحاكاة التداول
- بيتمكس Testnet: واحدة من أقدم بيئات التداول الورقية للعقود الآجلة للعملات الرقمية المشفرة
- Deribit Testnet: ممتاز لممارسة تداول الخيارات والعقود الآجلة مع أدوات قوية للمخاطر
- كراكن عرض تجريبي للعقود الآجلة: التدرب على بيئة تجريبية للمستخدمين المؤهلين
- ورقة إنتراكتيف بروكرز: التداول بالمحاكاة في بورصة شيكاغو التجارية، وبورصة شيكاغو للتجارة في بورصة شيكاغو التجارية، وبورصة نيويورك لبورصة نيويورك (CBOT)، وبورصة نيويورك لبورصة نيويورك لبورصات نيويورك (NYMEX)، وبورصة كومكس (COMEX)؛ بما في ذلك العقود الآجلة للبيتكوين الصغيرة (MBT) وغيرها من الأصول
- NinjaTrader و Tradovate و Thinkorswim PaperMoney: محاكيات التداول الشائعة للعقود الآجلة مع سلم الأسعار وأدوات المتداول النشط
- TradingView للتداول الورقي: محاكاة التداول على مستوى المنصة التي يمكن استخدامها مع رموز العقود الآجلة؛ قد تتطلب البيانات المباشرة اشتراكًا أو اتصال وسيط
عندما يكون هدفك هو مشتقات العملات الرقمية، فإن استخدام بيئة تجريبية من إحدى بورصات البيتكوين الرائدة يتيح لك التدرب على أنواع الأوامر وإعدادات الرافعة المالية التي ستستخدمها في التداول الحقيقي. بالنسبة للأماكن الخاضعة للتنظيم مثل CME Group، يمكن لحساب الوساطة مع إمكانية الوصول إلى التداول الورقي محاكاة أسواق العقود الآجلة التقليدية باستخدام أدوات على مستوى المؤسسات.
خطوة بخطوة ابدأ تداول العقود الآجلة بطريقة خالية من المخاطر
1) اختر منصة تداول وبورصة
قرر أين تريد تداول العقود الآجلة. إذا كان تركيزك ينصب على البيتكوين والعملات المشفرة، فاختر أفضل بورصة للمشتقات المشفرة مع حساب تجريبي. أما إذا كنت تخطط لتداول العقود الآجلة للبيتكوين في بورصة CME Micro، فافتح حسابًا مع وسيط يقدم حساب تداول ورقي وإمكانية الوصول إلى سلم الأسعار والرسوم البيانية التي تفضلها. ابحث عن منصات ذات بيانات سوق موثوقة، وتوجيه قوي للأوامر، ومخططات بيانية مفيدة، وخدمات وساطة شفافة.
2) قم بالتسجيل وتفعيل حساب التداول الورقي
أنشئ حسابك وقم بتمكين التداول بالمحاكاة. على شبكات اختبار العملات الرقمية، ستتلقى أموالاً افتراضية تلقائيًا؛ أما على أجهزة محاكاة الوسيط، فإن رصيد الحساب الورقي يكون مُحملاً مسبقًا أو قابلًا للتكوين. تأكد من أن لديك إمكانية الوصول إلى بيانات السوق في الوقت الحقيقي أو مستوى البيانات التي تحتاجها لعمليات التداول الواقعية.
3) تهيئة منصة التداول والأدوات
قم بإعداد المخططات البيانية، وتذاكر الأوامر، و DOM، ومفاتيح الاختصار. أضف المؤشرات التي تخطط لاستخدامها في التداول الحقيقي - المتوسطات المتحركة، أو مؤشر القوة النسبية، أو VWAP، أو ملف تعريف حجم التداول، أو أدوات تدفق الأوامر. حدد كميات الأوامر الافتراضية ومسافة الإيقاف وأهداف جني الأرباح. هذا هو المكان الذي تبني فيه سير عمل يساعدك على التنفيذ باتساق.
4) تدرب على التداول في ظل ظروف السوق الحقيقية
ابدأ بصفقات بسيطة. قم بوضع الأوامر في محاكي التداول، وقم بإدارة الصفقات، وحافظ على مخاطرك في كل صفقة صغيرة بالنسبة لحجم حسابك الورقي. تتبع معدل الربح ومتوسط الربح ومتوسط الخسارة وعامل الربح. ادمج التحليل الفني واتبع قواعدك كما لو كنت تخاطر بأموال حقيقية. تدرب أثناء جلسات التداول ذات السيولة العالية وفترات السيولة المنخفضة لفهم مخاطر الانزلاق ومخاطر السيولة.
5) يوميات وتتبع الأداء
احتفظ بدفتر يوميات تداول مفصل. سجّل الاستراتيجية والدخول والخروج وهيكل السوق والتمويل أو الأساس ولماذا اشتريت أو اخترت البيع. ضع علامة على كل صفقة مع الإعداد والنتيجة. راجع بياناتك أسبوعيًا لتحسين خطة التداول الخاصة بك. التداول الورقي لا يتعلق فقط بالتنفيذ؛ بل يتعلق بالتعلم من النتائج.
استراتيجيات التداول لاستكشافها في محاكي التداول
متابعة الاتجاه السائد في العقود الآجلة للبيتكوين والإيثر
استخدم المتوسطات المتحركة وفواصل الهياكل ومؤشرات الزخم لركوب التحركات الاتجاهية. تدرب على أوامر الإيقاف المتحرك والإضافات لالتقاط التقلبات الأطول. اعمل على تحديد حجم الصفقات لتيسير منحنى الأسهم في ظل ظروف السوق المختلفة.
استراتيجيات الاختراق وإعادة الاختبار
حدّد نطاقات التماسك وتداول الاختراقات مع وقف الدخول فوق المقاومة أو تحت الدعم. إدارة الاختراقات الوهمية مع عمليات الخروج السريع. يساعدك محاكي التداول على تحقيق التوازن بين التأكيد والدخول المبكر من أجل الحصول على عائد أفضل للمخاطرة.
استراتيجيات الارتداد المتوسط واستراتيجيات النطاق
في الأيام المتقلبة، يمكن أن يكون الارتداد المتوسط فعالاً. استخدم نطاقات بولينجر باند أو نطاقات VWAP أو مناطق الدعم/المقاومة لتلاشي الحدود القصوى مع نقاط وقفات وقف الخسارة الضيقة. اختبر كيف تعمل مرشحات التقلبات على تحسين نتائجك.
المضاربة باستخدام سلم الأسعار
تدرب على المضاربة على أساس DOM من خلال قراءة السيولة واختلال توازن دفتر الطلبات وتدفق الأوامر قصيرة الأجل. هذا هو المكان الذي ستصقل فيه مهاراتك باستخدام المخططات البيانية بالتجزئة، والبنية المجهرية للسوق، ووضع الأوامر السريعة.
تداول فروق الأسعار والصفقات الأساسية
بالنسبة للعقود الآجلة المؤرَّخة، تدرب على فروق أسعار التقويم أو صفقات أساس النقد والحمل. افهم كيف تؤثر أسعار المناقلة وأسعار التمويل والفائدة على التسعير. يمكن لهذه الاستراتيجيات تنويع تداولك وتقليل المخاطر الاتجاهية.
تمويل المقايضة الدائمة والتحوط
بالنسبة للعقود الآجلة الدائمة في بورصات العملات الرقمية، راقب معدلات التمويل. يساعدك التداول الورقي على اختبار الاستراتيجيات التي تستحوذ على التمويل أو التحوط من الحيازات الفورية بالعقود الآجلة لإدارة التعرض دون بيع أصولك الأساسية.
تراكبات تداول الخيارات
اجمع بين الخيارات والعقود الآجلة للصفقات ذات المخاطر المحددة مثل صفقات الشراء المغطاة أو صفقات البيع الوقائية أو استراتيجيات الياقات. تدرب على اليونانية وإدارة المخاطر حتى تتمكن من حماية حقوق الملكية في الحساب أثناء الجلسات المتقلبة.
إدارة المخاطر: مهارات يجب إتقانها قبل التداول المباشر
تحديد حجم المركز والرافعة المالية
حدد الحد الأقصى للمخاطرة لكل صفقة كنسبة مئوية من حساب التداول الخاص بك. استخدم الرافعة المالية بعناية. في حساب تداول ورقي، اختبر إعدادات الرافعة المالية المختلفة وشاهد كيف تؤثر على التراجع. قم ببناء قواعد لوقت تقليل الحجم أثناء التداولات الخاسرة.
إيقاف الخسائر وجني الأرباح وأنواع الأوامر
الإيقاف الثابت يحمي رأس مالك. تدرب على وضع أوامر الإيقاف وأقواس OCO حتى لا تتعرض أبدًا للخطر دون خطة. استخدم مستويات جني الأرباح لتجنب إعادة المكاسب. استكشف أوامر التخفيض فقط وأوامر الإيقاف المتحرك على منصات المشتقات الرقمية.
حدود الخسارة اليومية ومخاطر الخراب
ضع حدًا أقصى للخسارة اليومية لمنع القرارات العاطفية. تداول على الورق ضمن هذا الحد كما لو كان حقيقيًا. يساعدك التداول بالمحاكاة على فهم كيفية تأثير الشرائط على رصيدك وكيفية تجنب الأخطاء الكارثية التي تؤدي إلى خطر الخراب.
الانزلاق السعري والرسوم والسيولة
حتى في محاكي التداول، ضع في الحسبان رسوم الآخذ وخصومات الصانع والانزلاق السعري. قم ببناء استراتيجيات تتحمل تكاليف المعاملات. في الأسواق الأضعف، تدرب على الدخول بحجم أصغر وأكثر تحفظًا لتقليل تأثير فجوات السيولة.
تعامل مع تداول الأوراق المالية بواقعية
تداول العقود الآجلة على الأوراق المالية قوي، ولكن له حدود. تخفت العواطف عندما تعلم أنه لا توجد مخاطرة على أموالك. قد يكون الانزلاق السعري والتعبئة الجزئية أكثر سخاءً في جهاز المحاكاة. لسد الفجوة إلى التداول الحقيقي:
- تتبع كل عملية تداول وفرض قواعدك بدقة
- اقتصر التداول اليومي على الأوقات التي ستتداول فيها فعليًا بشكل مباشر
- تشديد القواعد تدريجيًا لتعكس قيود التداول المباشر
- تقديم افتراضات محاكاة الانزلاق الافتراضي
- عندما تكون جاهزاً، انتقل إلى الحجم المباشر الصغير لتجربة التعبئة والمشاعر الحقيقية
اختيار بورصة العملات المشفرة أو الوسيط المناسب للتداول الورقي
الأمن والسمعة والوصول إلى الأسواق
فيما يتعلق ببورصات البيتكوين، أعط الأولوية للأمان والسيولة والسمعة القوية. بالنسبة للعقود الآجلة الخاضعة للتنظيم مثل CME Micro Bitcoin (MBT) أو Micro Ether (MET)، اختر وسيطًا يتمتع بضوابط قوية للمخاطر ومنصة مستقرة. قم بتقييم نطاق الأسواق - العملات الرقمية والفوركس والمؤشرات والسلع والأسهم - التي ترغب في ممارستها.
منصة التداول، والأدوات، وجميع الأدوات التي تحتاجها
ابحث عن منصة ذات سلم أسعار ثابت، وإدخال سريع للأوامر، وأنواع أوامر مخصصة، وتنبيهات، ورسوم بيانية عالية الجودة. ويفضل العديد من المتداولين المنصات التي تدمج الرسوم البيانية TradingView أو تقدم رسوم بيانية متقدمة خاصة بها. تأكد من أن المنصة تدعم الأدوات التي تخطط لتداولها وتوفر إمكانية الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات إذا كنت ترغب في أتمتة أو تتبع الصفقات برمجيًا.
الرسوم ومعدلات التمويل والبيانات
حتى عندما تتداول على العقود الآجلة الورقية، ادرس جداول الرسوم والتمويل وأسعار الصانع/المتداول في البورصة أو الوسيط الذي اخترته. العادات الجيدة تنتقل إلى التداول الحقيقي. تأكد مما إذا كانت بيانات السوق في الوقت الحقيقي متضمنة أو تتطلب اشتراكًا. بالنسبة لبورصات العملات المشفرة، توفر معظم البيئات التجريبية موجزات بيانات السوق المباشرة للعقود الآجلة؛ أما بالنسبة للعقود الآجلة التقليدية، فقد تحتاج إلى إضافة حزم بيانات البورصة.
الاعتبارات التنظيمية واعتبارات اعرف عميلك والاعتبارات الضريبية
تختلف الأطر التنظيمية حسب الولاية القضائية. بالنسبة للمقيمين في الولايات المتحدة، فإن العديد من منصات العقود الآجلة للعملات الرقمية المشفرة في الخارج مقيدة؛ ويوفر الوسطاء المنظمون إمكانية الوصول إلى منتجات بورصة شيكاغو التجارية بدلاً من ذلك. افهم متطلبات "اعرف عميلك" لأي بورصة أو وساطة. بالنسبة للضرائب، قد تختلف القواعد بالنسبة للعُملات الرقمية الفورية والمقايضات الدائمة والعقود الآجلة المُنظمة؛ استشر خبير ضرائب مؤهل.
الأدوات والميزات التي تحسن من ممارسة التداول
الرسوم البيانية والتحليل الفني
استخدم أطر زمنية متعددة، وملف تعريف السوق، وملف تعريف الحجم، وأدوات الزخم. قم بإجراء اختبار رجعي لاستراتيجياتك وقم بإجراء تحليلات محاكاة للتداول للعثور على الحواف. الاتساق في إعداد الرسم البياني الخاص بك يبني تنفيذًا متسقًا.
سلم الأسعار وتدفق الطلبات
تدرّب على DOM لتحسين عمليات الدخول والخروج. كلما كنت أكثر راحة في وضع الأوامر مباشرة من السلم، كلما كان تنفيذك للأوامر أكثر سلاسة تحت الضغط.
التنبيهات والأتمتة واليوميات
قم بتعيين تنبيهات لمستويات الأسعار الرئيسية وإشارات المؤشرات. استخدم دفتر يوميات التداول، سواء كان مدمجًا أو تابعًا لجهة خارجية، لتمييز الاستراتيجيات وتتبع المقاييس وتحسين ميزتك. ضع في اعتبارك تصدير البيانات لتحليل عامل الربح والتراجعات والأداء على مدار اليوم.
الوصول إلى الهاتف المحمول والكمبيوتر المكتبي
اختر منصة تتيح لك مراقبة الأسواق وإدارة الصفقات من أجهزة متعددة. حتى في التداول بالمحاكاة، يساعدك الوصول عبر الهاتف المحمول على ممارسة التحكم في المخاطر عندما تكون بعيدًا عن مكتبك.
الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها في حساب التداول الورقي
- زيادة حجم الوظائف لأن الأموال افتراضية
- تجاهل الرسوم والانزلاقات التي ستؤثر على PnL المباشر
- مطاردة الصفقات التي لا تناسب خطتك لمجرد أن تكون نشطًا
- الفشل في تتبع الصفقات والتعلم من الأخطاء
- عدم التدرب خلال فترات التقلبات العالية حيث يكون التنفيذ أصعب ما يكون
تعامل مع التداول على الورق على أنه بروفة احترافية. تعامل مع كل قرار كما لو كان رأس مالك الاستثماري على المحك. هذه العقلية تحول التداول التدريبي إلى ساحة تدريب قوية.
أين يناسب تداول الأوراق المالية الآجلة على موقع BestCryptoExchanges.com
على موقع bestcryptoexchanges.com، تقوم فئة تداول العقود الآجلة الورقية هذه برعاية المنصات التي توفر محاكاة واقعية للسوق الحية، وبيانات موثوقة للسوق، وأدوات قوية للمخاطر. سواء كنت تركز على بورصات البيتكوين التي تقدم مقايضات دائمة أو وسطاء منظمين يقدمون عقودًا آجلة في بورصة شيكاغو التجارية، فإن الهدف واحد: التدرب على التداول بحساب خالٍ من المخاطر، وبناء الثقة، والاستعداد لبدء التداول المباشر بانضباط.
ابحث عن البورصات وخدمات الوساطة التي تقدم:
- حسابات افتراضية مع عمليات إعادة تعيين سهلة وتداول تجريبي غير محدود
- الوصول إلى العقود الآجلة للعملات الرقمية، وتداول الخيارات، وفئات الأصول المتعددة
- أنواع أوامر متقدمة، وسلم أسعار، ومخططات بيانية عالية الجودة
- توثيق واضح وموارد تعليمية واضحة مع نصائح للمتداولين
- الدعم المتجاوب وجداول الرسوم الشفافة
من الممارسة إلى التداول المباشر: خطة انتقال معقولة
لا داعي للعجلة في الانتقال من التداول الورقي إلى التداول الحقيقي. أفضل مسار هو التدرج:
- إظهار ربحية متسقة على عينة كبيرة من عمليات التداول بالمحاكاة
- حافظ على عمليات السحب ضمن الحدود المحددة مسبقًا والتزم بقواعدك
- انطلق بحجم صغير، مع الحفاظ على الحد الأدنى من المخاطرة لكل صفقة
- التوسع التدريجي فقط بعد الاستقرار والثبات
- استمر في التداول الورقي للاستراتيجيات الجديدة قبل نشرها بشكل مباشر
تذكر أن العقود الآجلة والخيارات تنطوي على مخاطر كبيرة. استخدم محاكي التداول الخاص بك لاستيعاب إدارة المخاطر حتى تتمكن من حماية حسابك وأهدافك طويلة الأجل عندما تبدأ التداول الحقيقي.
أمثلة على ذلك: العقود الآجلة المشفرة والعقود الآجلة التقليدية التي يمكنك تداولها ورقياً
- العملات الرقمية: العقود الآجلة الدائمة للبيتكوين BTC-USDT، والعقود الآجلة الدائمة للبيتكوين ETH-USDT، والعقود الآجلة للبيتكوين ربع السنوية المؤرخة
- التقليدية: مؤشر CME Micro E-mini S&P 500 (MES)، مؤشر ناسداك الصغير (MNQ)، مؤشر راسل الصغير (M2K)، مؤشر الذهب الصغير (MGC)، مؤشر النفط الخام الصغير (MCL)، مؤشر البيتكوين الصغير (MBT)، مؤشر الأثير الصغير (MET)
تداول العقود الآجلة الورقية في هذه الأسواق لفهم التقلبات والسيولة والرافعة المالية. اختبر مدى ملاءمة الأدوات المختلفة لاستراتيجيتك وجدولك الزمني. على سبيل المثال، إذا كنت تخطط للتداول خلال ساعات العمل في الولايات المتحدة، فإن مجمع E-mini و BTC يتمتعان بسيولة وافرة. أما إذا كنت تفضل الأسواق الليلية، فيمكنك تداول العملات الرقمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بينما تتبع العقود الآجلة التقليدية جلسات البورصة.
الفوائد الرئيسية لحساب تداول العقود الآجلة الورقية
- طريقة خالية من المخاطر لتتعلم كيفية وضع الأوامر وإدارة الصفقات واستخدام المنصة
- القدرة على استكشاف استراتيجيات جديدة واختبار التحليل الفني دون المخاطرة برأس المال
- الوصول إلى بيانات السوق الحية وتدفق الأوامر لممارسة واقعية
- فرصة لتحسين إدارة المخاطر والتنفيذ قبل الانتقال إلى حساب تداول حقيقي
- الحرية في ارتكاب الأخطاء دون مخاطرة بأموالك، ثم تصحيحها قبل أن تكلفك أموالك
مسرد المصطلحات المصطلحات الأساسية التي ستستخدمها أثناء تداول العقود الآجلة الورقية
- الرافعة المالية: التعرض للاقتراض الذي يزيد من العوائد والمخاطر
- الاستثمار المبدئي: رأس المال الذي تلتزم به عند بدء التداول؛ غير مطلوب للتداول الورقي
- بيانات السوق: السعر والحجم ودفتر الطلبات والتمويل ومعلومات السوق الأخرى
- السيولة: مدى سهولة الشراء والبيع دون التأثير على السعر
- أنواع الأوامر: السوق، والحد، والإيقاف، و OCO، والتخفيض فقط، والتخفيض اللاحق فقط
- سلم الأسعار (DOM): أداة تعرض العطاءات والعروض لوضع الأوامر مباشرة على مستويات الأسعار
- إدارة المخاطر: القواعد التي تحكم حجم الصفقات وأوامر الإيقاف وحدود الخسارة اليومية
- محاكي التداول: بيئة برمجية لمحاكاة التداول بأموال افتراضية
- الحسابات الافتراضية: الحسابات التجريبية التي تتبع الصفقات بدون أموال حقيقية
- محاكاة حية للسوق: بيئة التدريب التي تعكس ظروف السوق الحقيقية
خطة العمل: ابدأ تداول العقود الآجلة في محاكاة اليوم
للبدء، اختر منصة بها الأسواق التي تريدها، وقم بتسجيل الدخول، وموِّل حسابك الافتراضي، وتدرَّب. ركز على استراتيجية واحدة أو اثنتين، واجمع البيانات، وقم بتنقيحها. تذكر أن تتدرب على كل من أوامر الشراء والبيع، والتكيف مع أنظمة التقلبات المختلفة، وتتبع النتائج بدقة. عندما تتبع خطتك باستمرار وتتحسن مقاييسك، ستكون مستعدًا للتفكير في الانتقال الحذر إلى التداول الحقيقي.
هل هناك تداول ورقي للعقود الآجلة؟
نعم، يمكنك التداول على العقود الآجلة الورقية على العديد من المنصات في أسواق العملات الرقمية والأسواق التقليدية. بالنسبة لمشتقات العملات الرقمية، توفر أفضل بورصات البيتكوين بيئات تجريبية أو بيئات اختبارية على الشبكة التجريبية، مثل Binance Futures Testnet، و Bybit Testnet، و OKX Demo Trading، و BitMEX Testnet، و Deribit Testnet. تتيح لك هذه البيئات ممارسة التداول بأموال افتراضية، وبيانات السوق الحية، ونفس أنواع الأوامر والرافعة المالية التي ستجدها في التداول الحقيقي. أما بالنسبة للعقود الآجلة الخاضعة للتنظيم مثل منتجات بورصة شيكاغو التجارية، فإن الوسطاء بما في ذلك Interactive Brokers وNinjaTradTrader وTradovate وThinkorswim يقدمون حسابات تداول ورقية مع سلم أسعار واقعي ورسوم بيانية. يحتوي TradingView أيضًا على حساب تداول ورقي يمكنه محاكاة تداول العقود الآجلة على الرموز المدعومة؛ للحصول على بيانات سوق العقود الآجلة في الوقت الحقيقي، قد تحتاج إلى شراء بيانات البورصة أو الاتصال بوسيط مدعوم.
ما هي قاعدة 60-40 للعقود الآجلة؟
في الولايات المتحدة الأمريكية، تشير “قاعدة 60/40” إلى المعاملة الضريبية بموجب المادة 1256 من قانون الإيرادات الداخلية لبعض العقود الآجلة المنظمة وخيارات المؤشرات واسعة النطاق. وبموجب هذه القاعدة، يتم التعامل مع 60 في المائة من صافي المكاسب على أنها مكاسب رأسمالية طويلة الأجل و40 في المائة على أنها قصيرة الأجل، بغض النظر عن فترة الاحتفاظ بها. يمكن أن يكون هذا المعدل المختلط مفيدًا مقارنةً بالمعاملة قصيرة الأجل البحتة. يعتبر العديد من المتخصصين في الضرائب أن العقود الآجلة للبيتكوين والإيثر المدرجة في بورصة شيكاغو التجارية هي عقود القسم 1256، ولكن التفسيرات يمكن أن تختلف، كما أن مشتقات العملات الرقمية في البورصات الخارجية غير مؤهلة بشكل عام. القواعد الضريبية معقدة وخاصّة بالولاية القضائية، لذا استشر مستشار ضريبي مؤهل بشأن وضعك الخاص.
هل يمكنني تداول العقود الآجلة الورقية على TradingView؟
نعم. يتيح لك حساب التداول الورقي في TradingView إجراء صفقات محاكاة على رموز العقود الآجلة باستخدام أموال افتراضية. بشكل افتراضي، قد تتأخر بيانات بعض بورصات العقود الآجلة؛ للوصول إلى بيانات السوق في الوقت الحقيقي، يمكنك شراء حزم بيانات البورصة من خلال TradingView أو الاتصال بوسيط عقود آجلة مدعوم يبث بيانات مباشرة. إذا كنت ترغب في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة من خلال TradingView، فقد تتمكن من الاتصال ببورصات أو وسطاء مدعومين يوفرون إمكانية الوصول إلى المشتقات؛ ويعتمد التوفر على منطقتك والتكامل المحدد. يعد التداول الورقي على TradingView طريقة جيدة لاختبار الاستراتيجيات، وتحسين أنواع الأوامر، وممارسة إدارة المخاطر في بيئة رسوم بيانية مألوفة.
هل $5000 كافية لتداول العقود الآجلة؟
يمكن أن يكون كذلك، اعتمادًا على الأدوات والرافعة المالية وإدارة المخاطر الخاصة بك. مع $5000، يبدأ العديد من المتداولين بالعقود الآجلة الميكرو مثل عقود الميكرو الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية (CME) وناسداك الميكرو (MNQ) وراسيل الميكرو (M2K) والذهب الميكرو (MGC) والبيتكوين الميكرو (MBT). تتميز عقود المايكرو بمتطلبات هامش أقل، مما يتيح لك تحديد حجم الصفقات بتحفظ والمخاطرة بنسبة مئوية صغيرة من حسابك في كل صفقة. بالنسبة للعقود الآجلة الدائمة للعملات الرقمية، غالبًا ما تسمح البورصات برافعة مالية عالية بهامش أولي منخفض، ولكن ذلك يزيد من المخاطر الكبيرة واحتمالية التعرض لخسائر سريعة. كمبدأ توجيهي، ضع في اعتبارك المخاطرة بنسبة 1-2% من حسابك في كل صفقة، واستخدم أوامر وقف الخسارة الثابتة، ولا تقم بتوسيع نطاق التداول إلا بعد إثبات الاتساق. تدرب على حساب تداول ورقي أولاً للتحقق من صحة استراتيجيات التداول الخاصة بك في ظل ظروف السوق الحقيقية.