أفضل منصة لتداول العقود الآجلة للمبتدئين
إن العثور على أفضل منصة تداول للعقود الآجلة للمبتدئين هو أكثر بكثير من مجرد واجهة أنيقة إنه يمس بيانات السوق التنظيمية سرعة التنفيذ التعليم ضوابط المخاطر والتسعير الشفاف عندما يقارن متداولو العقود الآجلة الجدد بين منصات التداول فإن الهدف هو التوفيق بين تجربة بديهية وأدوات قوية ومسار للتطور إلى ميزات أكثر تقدمًا بمرور الوقت يشرح هذا الدليل كيفية اختيار منصة تداول العقود الآجلة المناسبة ويقارن بين أنواع وسطاء العقود الآجلة وبورصات العملات المشفرة ويوضح استراتيجيات العقود الآجلة وإدارة المخاطر للصفقات الأولى ويجيب على أسئلة المبتدئين الشائعة حول اختيار الهامش استخدام الهامش الحد الأدنى لرأس المال والتكاليف
ما هو تداول العقود الآجلة وكيفية عمله للمتداولين لأول مرة
تداول العقود الآجلة هو شراء وبيع العقود الآجلة الموحدة التي تتبع أصلًا أساسيًا ويتم تسويتها في تاريخ لاحق تغطي العقود الآجلة فئات أصول متعددة بما في ذلك مؤشرات الأسهم النفط الخام أسعار الفائدة على النفط الخام أسعار الفائدة على السلع الزراعية المعادن والصرف الأجنبي والعقود الآجلة للعملات الرقمية يتم مقاصة أسواق العقود الآجلة مركزيًا مع رسوم صرف شفافة ومتطلبات هامش موحدة تشرف هيئة تداول السلع الآجلة على صناعة العقود الآجلة في الولايات المتحدة وتفرض قواعد نزاهة السوق بينما تقوم مراكز المقاصة بإدارة المخاطر
على عكس الاستثمار في سوق الأسهم، فإن العقود الآجلة ليست حصة في شركة إنها اتفاقية لشراء أو بيع أصل أساسي بسعر محدد في المستقبل يمكن لمتداولي العقود الآجلة الشراء أو البيع بسهولة في أسواق سريعة الحركة واستخدام الرافعة المالية من خلال الهامش الأولي ومتطلبات هامش الصيانة يؤدي تداول العقود الآجلة بالرافعة المالية إلى تضخيم المكاسب والخسائر، لذا يحتاج المبتدئون إلى أدوات مدمجة للمخاطر واستراتيجية تداول واضحة وانضباط قوي
كيفية اختيار المنصة المناسبة لتداول العقود الآجلة
غالبًا ما يتساءل المتداولون الجدد عن أفضل منصة تداول للعقود الآجلة للمبتدئين تعتمد الإجابة على التنظيم تكاليف الوصول إلى السوق تكاليف الوصول إلى السوق أدوات البيانات التعليم والدعم تساعد قائمة المراجعة أدناه المتداولين على بدء مقارنة مركزة
سلامة اللوائح التنظيمية وهيكل الحساب
- ابحث عن وسيط العقود الآجلة ومنصة العقود الآجلة التي تشرف عليها لجنة تداول السلع الآجلة والرابطة الوطنية للعقود الآجلة في الولايات المتحدة
- ابحث عن شركة تستخدم الأموال المنفصلة والإفصاحات الواضحة بشأن معايير مخاطر استخدام الهامش وسياسات التصفية إذا انخفض الرصيد عن مستويات الصيانة
- تأكد مما إذا كانت الشركة وسيطًا مُعرّفًا لدى شركة وساطة مالية أو أنها تقوم بالتخليص من خلال وسيط مالي معترف به مع إدارة مخاطر قوية
الوصول إلى الأسواق وفئات الأصول المتعددة
- اختر منصة تداول العقود الآجلة التي توفر فئات متعددة من الأصول حتى تتمكن من التعلم عبر مؤشرات الأسهم أسعار النفط الخام أسعار المعادن والعقود الزراعية والعقود الآجلة للعملات الرقمية
- تُعد تغطية منتجات مجموعة CME ضرورية لمعظم المتداولين بما في ذلك العقود الصغيرة والعقود القياسية المصغرة والمعيارية
- إذا كنت تخطط لتداول العقود الآجلة للبيتكوين أو عقود الأثير، فتحقق من إمكانية الوصول إلى العقود الآجلة للعملات المشفرة المنظمة في مجموعة CME بالإضافة إلى توافر مشتقات العملات المشفرة في بورصات العملات المشفرة غير الأمريكية حيثما كان ذلك مسموحًا به
تسعير شفاف لرسوم الصرف والتكاليف المنخفضة
- قارن بين العمولات لكل عقد ورسوم البورصة ورسوم المقاصة وأي رسوم شهرية تفرضها منصة العقود الآجلة
- تقييم اشتراكات بيانات السوق للحصول على بيانات السوق في الوقت الحقيقي وبيانات السوق التاريخية عبر المواقع
- مستويات المتداولين النشطين وخصومات الحجم مهمة للمتداولين ذوي الحجم الكبير، ولكن لا يزال يتعين على المبتدئين فهم كيفية تأثير التكاليف على استراتيجية التداول
جودة بيانات السوق والبحوث
- تساعد البيانات الفورية ذات زمن الاستجابة المنخفض وعمق السوق الدقيق عند تنفيذ الصفقات في الأسواق سريعة الحركة
- البيانات التاريخية ضرورية لاختبار استراتيجيات العقود الآجلة وبناء استراتيجيات مخصصة
- تساعد تقويمات أخبار أدوات أبحاث السوق وروابط لمصادر مثل نشرات مجموعة CME ومنافذ مثل Yahoo Finance في وضع تحركات السوق في سياقها
أدوات التداول والميزات المتقدمة التي يمكنك النمو فيها
- تتيح أدوات رسم مؤشرات الرسوم البيانية القابلة للتخصيص وأدوات التنفيذ الآلي سهلة الاستخدام للمتداولين الجدد مجالاً للتقدم
- ابحث عن أوامر الأقواس بنقرة واحدة للدخول بنقرة واحدة OCO وأدوات المخاطر المدمجة التي تفرض أهداف وقف الخسائر والأرباح ومعايير المخاطر
- دعم واجهات برمجة التطبيقات لخوارزميات التداول وإضافة أنظمة بيئية تمكن المتداولين الموجهين ذاتيًا من التطور من التداول اليدوي إلى التداول شبه الآلي
متطلبات الهامش وتغيير حجم المنتج للمبتدئين
- فهم هامش صيانة الهامش الأولي وأي سياسة هامش يومية يستخدمها وسيط العقود الآجلة
- تُعد العقود متناهية الصغر عجلات تدريب مفيدة فهي تستخدم أحجامًا افتراضية أصغر ومتطلبات هامش أقل من العقود الإلكترونية المصغرة أو القياسية
- يساعد الحجم المناسب للعقد على إبقاء الخسائر قابلة للإدارة أثناء تعلمك للتداول
التثقيف والدعم على متن الطائرة
- أدوات محاكاة التداول الورقية دورات تدريبية بالفيديو ندوات عبر الإنترنت ودعم الدردشة المباشرة تساعد أصحاب حسابات الوساطة الجدد على الارتقاء بسرعة
- ابحث عن جولات واضحة على المنصة توضح كيفية تعيين التنبيهات وعرض عمق السوق وإدارة الأوامر وتتبع استخدام الهامش في الوقت الفعلي
أنواع منصات تداول العقود الآجلة للمبتدئين في الاعتبار
لا توجد أفضل منصة واحدة ولكن توجد فئات تلبي الاحتياجات المختلفة فيما يلي أنواع المنصات الشائعة إلى جانب ملاءمتها لمتداولي العقود الآجلة لأول مرة
كل ذلك في وسيط واحد عبر الإنترنت مع فئات أصول متعددة
بعض الوسطاء عبر الإنترنت يقدمون خيارات الأسهم والعقود الآجلة والاستثمارات الأخرى في نفس الواجهة يمكن أن تبسط تجربة الوساطة الموحدة حياتك لأن مستندات حساب بيانات السوق والنماذج الضريبية في مكان واحد يقدم العديد منهم أيضًا تداول الخيارات وإدارة النقد إلى جانب العقود الآجلة حتى تتمكن من بناء خطة متنوعة مع مرور الوقت
تُعد Interactive Brokers مثالًا معروفًا للوسيط المتكامل مع إمكانية الوصول إلى العقود الآجلة للوسطاء التفاعليين في الأسواق العالمية توفر المنصة أدوات متقدمة وتغطية واسعة للسوق واشتراكات بيانات السوق إذا كنت تقدر خصومات حجم بيانات السوق التاريخية والأسواق العالمية في تسجيل دخول واحد فقد تكون هذه الفئة من الوسطاء مناسبة تمامًا لمسار طويل الأجل حتى لو بدأت التداول في العقود الآجلة بالعقود الصغيرة أولاً
منصات تتمحور حول العقود الآجلة مع مجموعات أدوات عميقة
تركز المنصات المخصصة للعقود الآجلة على أدوات التنفيذ والميزات المتقدمة مثل عرض عمق السوق في التداول القائم على السلم وأنواع الأوامر الخوارزمية TradeStation للعقود الآجلة هي أحد الأمثلة التي تركز بشدة على أدوات التداول الرسوم البيانية القابلة للتخصيص والقدرة على بناء استراتيجيات مخصصة أو خوارزميات تداول ذاتية التوجيه يقدّر المتداولون الموجهون ذاتيًا التنفيذ السريع لعمق الكتاب والقدرة على اختبار استراتيجية التداول باستخدام البيانات التاريخية ثم نشرها باستخدام أدوات المخاطر المدمجة
بورصات العملات المشفرة وبورصات البيتكوين مع منتجات العقود الآجلة
تقدم بورصات العملات المشفرة وبورصات البيتكوين مقايضات آجلة دائمة وعقود آجلة مؤرخة على أصول مثل البيتكوين والإيثريوم فهي توفر سيولة عميقة على مدار الساعة ودفاتر أوامر يتم تحديثها كل يوم عمل وعطلة نهاية الأسبوع أيضًا لأن سوق العملات المشفرة على مدار الساعة بالنسبة للمتداولين الذين يرغبون في العقود الآجلة للعملات المشفرة على وجه التحديد، فإن سهولة تمويل الحساب ومحركات المطابقة السريعة يمكن أن تكون جذابة
ومع ذلك يظل الاختصاص القضائي أمرًا بالغ الأهمية، فالعديد من بورصات العملات المشفرة العالمية تقيد المقيمين في الولايات المتحدة أو تتطلب خطوات امتثال محددة بعض منصات العملات المشفرة تقدم أسعارًا خاصة بالصانع مع خصومات على الحجم بينما تفرض رسومًا شهرية على موجزات البيانات المميزة يجب على المتداولين تقييم رسوم الصرف متطلبات الهامش متطلبات الهامش معدلات التمويل معدلات التصفية ومعايير المخاطر بعناية لأن الأسواق سريعة الحركة قد تكون غير متسامحة وقد يحدث إلغاء تلقائي للديون في بعض الأماكن
تشمل البدائل الخاضعة للتنظيم عقود البيتكوين الآجلة للبيتكوين الصغيرة وعقود الأثير الآجلة للبيتكوين من خلال وسيط عقود آجلة مسجل يستخدم هذا المسار المقاصة المركزية للعقود الآجلة الموحدة للعقود الآجلة وإشراف لجنة تداول السلع الآجلة التي يفضلها العديد من المبتدئين من أجل وضوح إدارة المخاطر
الوسطاء المعرفون المتخصصون وتجار المقاصة للعقود الآجلة
تركز بعض الشركات بشكل حصري تقريبًا على العقود الآجلة فهي تعقد شراكات مع غرف مقاصة كبيرة وتوفر دعمًا مخصصًا رسوم بورصة شفافة ومجموعة من المنصات الاحترافية إذا كنت تريد منصة عقود آجلة خالصة مع التركيز على الأداء والاستقرار، فقد يناسبك هذا المسار غالبًا ما توفر هذه الشركات تعليمًا مفصلاً عن هامش صيانة الهامش الأولي وهامش مخاطر المنتج لضمان بدء المتداولين بإدارة المخاطر عن علم
التكاليف وهياكل التسعير التي يجب فهمها قبل البدء في تداول العقود الآجلة
ينطوي تداول العقود الآجلة على العديد من عناصر التكلفة التي تتجاوز الربح أو الخسارة يضمن لك فهم كل جزء منها أن تظل أفضل منصات تداول العقود الآجلة للمبتدئين فعالة من حيث التكلفة مع نمو خبرتك في التداول
رسوم الصرف بالعمولة ورسوم المقاصة
- العمولة لكل جانب من جوانب العقد التي يتقاضاها وسيط أو منصة العقود الآجلة
- تختلف رسوم البورصة التي تتقاضاها أماكن مثل مجموعة CME في بعض الأحيان بالنسبة للعقود الصغيرة والعقود القياسية
- رسوم المقاصة التي تتقاضاها غرفة المقاصة مقابل المعالجة وإدارة المخاطر
اشتراكات بيانات السوق ورسوم المنصة الشهرية
- يمكن أن تختلف تكاليف بيانات السوق في الوقت الحقيقي حسب البورصة وحسب مستوى البيانات مثل أعلى الدفتر مقابل عمق السوق الكامل
- تغير الحالة الاحترافية مقابل الحالة غير الاحترافية الأسعار في العديد من البورصات
- تتقاضى بعض المنصات رسومًا شهرية مقابل الميزات المتقدمة للبرامج المتميزة أو المؤشرات الاحترافية
رسوم أخرى للمراجعة
- الحد الأدنى لرسوم توجيه الحد الأدنى للنشاط إلغاء رسوم الاستبدال أو خدمات الاتصال الإضافية للمتداولين الذين يشاركون في تحديد موقع أو استخدام واجهات برمجة تطبيقات خاصة
- رسوم السحب أو الرسوم المصرفية المرفقة بحسابات الوساطة خاصةً بالنسبة للتحويلات بغير العملة الأمريكية
تأثير التكاليف على استراتيجية التداول
تعتمد استراتيجية التداول البسيطة التي تستهدف الصفقات الصغيرة خلال اليوم الواحد اعتمادًا كبيرًا على التكاليف المنخفضة تعتمد استراتيجية التداول المتأرجح ذات الصفقات الأقل في يوم العمل الواحد على تكاليف أقل، وهي أقل حساسية لتسعير كل عقد قارن بين التكلفة الإجمالية لكل عقد من العقود التي تخطط لتداولها انظر إلى العقود متناهية الصغر أولاً لأن الأحجام النظرية الأقل تقلل من مخاطر الانزلاق والضغط على معايير المخاطر
منتجات العقود الآجلة التي يستخدمها المبتدئون عادةً
اختيار الحجم المناسب للعقد المناسب لا يقل أهمية عن اختيار منصة تداول العقود الآجلة المناسبة أفضل العقود الآجلة للمبتدئين هي تلك العقود ذات السيولة العالية ومتطلبات الهامش المنخفضة والأساسيات المباشرة
العقود متناهية الصغر في مجموعة CME
- يتتبع الرمز Micro E mini S and P 500 الرمز MES مؤشرات الأسهم الأمريكية ذات رؤوس الأموال الكبيرة بعُشر حجم عقد e mini ES
- يوفر الرمز MNQ Micro E mini Nasdaq 100 في مؤشر ناسداك 100 الصغير للغاية التعرض لمؤشرات الأسهم ذات الثقل التكنولوجي مرة أخرى بعُشر حجم مؤشر e mini
- توفر العقود الآجلة للمايكرو بيتكوين رمز MBT التعرض للعملات المشفرة من خلال سوق العقود الآجلة المنظمة دون وصاية بورصة العملات المشفرة
- يمنح رمز MCL لخام غرب تكساس الوسيط الميكرو خام غرب تكساس الوسيط MCL إمكانية الوصول إلى تحركات أسعار النفط الخام بهامش استخدام أقل من العقود القياسية
تتيح هذه العقود الآجلة المصغرة لمعظم المتداولين معرفة حدود مخاطر دخول الأوامر وتحركات السوق مع الحفاظ على الخسائر المحتملة مع وضع أوامر الإيقاف المناسبة
هاء العقود المصغرة للخطوة التالية
- يوفر E mini S وP 500 ES وE mini Nasdaq 100 NQ سيولة أعمق وفروق أسعار أضيق من العديد من المنتجات الأصغر حجمًا
- تتطلب العقود المُصغرة E هامشًا أوليًا أعلى، وسرعة أكبر في اتخاذ القرار بسبب قيم التجزئة الأكبر
العقود القياسية بمجرد حصولك على الخبرة
- توفر العقود القياسية مثل عقود النفط الخام الذهبية بالحجم الكامل أو العقود الآجلة للخزانة لمدة 10 سنوات نطاقًا مؤسسيًا وتتطلب إدارة متقدمة للمخاطر
العقود الآجلة للعملات المشفرة والعقود الآجلة الدائمة في بورصات البيتكوين
- تُقدم العقود الآجلة الدائمة على البيتكوين والإيثريوم على مدار 24 ساعة في 7 أيام في الأسبوع، ومدفوعات تمويل مستمرة بين صفقات الشراء والبيع
- توفر هذه المنتجات دفاتر أوامر كثيفة البيانات في الوقت الفعلي ورافعة مالية قوية، ولكن يجب على المبتدئين خفض الرافعة المالية واستخدام معايير مخاطر مشددة
ميزات المنصة الأساسية التي تساعد المبتدئين
أدوات إدخال الأوامر وتنفيذها
- يتيح لك سلم عمق السوق رؤية عمق السوق السعر الحالي للسعر الحالي للسوق وأوامر الإراحة لتحسين عمليات التعبئة
- تضع أوامر الشرائح تلقائيًا وقف الخسارة وهدف الربح لفرض عمليات خروج منضبطة
- يضمن منطق OCO إلغاء أحد المخرجين للآخر لمنع التعبئة المزدوجة
ضوابط المخاطر والحواجز الواقية
- حدود الخسارة اليومية التي تعطل التداول عند الوصول إليها تحمي المبتدئين من القرارات العاطفية
- التحقق المسبق من المخاطر قبل التداول للتأكد من أن حدود المراكز والتحقق من الهامش يؤكدان قدرة حسابك على التعامل مع الصفقة
- تساعدك تنبيهات نداءات الهامش أو عندما ينخفض رصيد الحساب نحو الصيانة على التصرف مبكرًا
الرسم البياني والبحث
- رسوم بيانية قابلة للتخصيص مع أطر زمنية ومؤشرات متعددة تدعم مجموعة كبيرة من استراتيجيات العقود الآجلة
- يساعد موجز الأخبار وأبحاث السوق والتقويمات الاقتصادية في توقع تحركات السوق
- تدعم بيانات السوق التاريخية دراسة السلوك السعري السابق واختبار خوارزميات التداول
بيئات التعليم والممارسة
- تعكس حسابات التداول الورقية بيانات الوقت الحقيقي بحيث يبدأ المتداولون بأمان ويكتسبون خبرة التداول قبل الالتزام برأس المال
- تُظهر جولات المنصة كيفية تنفيذ الصفقات باستخدام عمق السوق وإدارة الأوامر
بناء استراتيجية مستقبلية ملائمة للمبتدئين
ابدأ بتركيز صغير على العملية
- ابدأ التداول على العقود الآجلة بالعقود المُصغرة على مؤشرات الأسهم السائلة مثل MES أو MNQ
- تداول عقدًا واحدًا حتى تثبت عملية التداول الخاصة بك اتساقها، بما في ذلك منطق الخروج من محفزات الدخول وإدارة المخاطر
- استخدم خطة تداول مكتوبة توضح متى تدخل وأين تضع أمر الإيقاف وما الذي يؤكد الإعداد
استراتيجيات تداول بسيطة لتعلم هيكلية السوق
- استراتيجية الاختراق، قم بالشراء فوق قمم اليوم السابق أو قمَم اليوم السابق أو قمَم اليوم السابق مع أوامر وقف الخسارة والأهداف المحددة مسبقًا
- تنضم استراتيجية التراجع إلى الاتجاه بعد الارتداد إلى المتوسطات المتحركة مع وضع حد للمخاطرة أسفل الهيكل
- استراتيجية متوسط الارتداد تتلاشى التحركات الممتدة بالقرب من VWAP أو النطاقات الرئيسية مع معايير مخاطر صارمة
قم بإجراء اختبار رجعي لكل نهج باستخدام البيانات التاريخية ثم اختبرها في محاكاة لدراسة سلوك استراتيجيتك عبر أنظمة السوق المختلفة من الجلسات الهادئة إلى الأسواق سريعة الحركة
قواعد إدارة المخاطر التي تبقيك في اللعبة
- المخاطرة بنسبة مئوية صغيرة ثابتة من الحساب لكل عملية تداول بحيث لا تهدد خسارة واحدة الحساب أبدًا
- استخدم نقاط الإيقاف الثابتة ولا تقم أبدًا بتوسيع نقاط الإيقاف واحترام حدود الخسارة اليومية
- تجنب التداول حول إصدارات الاقتصاد الكلي الرئيسية إلا إذا كانت خطة التداول الخاصة بك مبنية على التقلبات العالية
استخدام بيانات السوق الآنية والتاريخية
- ادرس عمق السوق والوقت والمبيعات لفهم جيوب السيولة والانزلاق المحتمل في السوق
- استخدم أبحاث السوق لتأطير التوقعات الخاصة بمؤشرات الأسهم النفط الخام أو العقود الآجلة للعملات الرقمية قبل بدء الجلسة
- راجع الجلسات بعد الإغلاق باستخدام بيانات السوق التاريخية لتحسين خوارزميات التداول والاستراتيجيات المخصصة
الأتمتة عند الجاهزية
- بمجرد اتساق القواعد اليدوية قم بتدوينها باستخدام واجهة برمجة تطبيقات المنصة أو منشئ الاستراتيجيات المدمج
- قم بتشغيل التداول الورقي أولاً وراجع سجلات التنفيذ قبل النشر المباشر
- حافظ على بساطة الأتمتة منطق الدخول والخروج البسيط ومنطق المخاطرة أكثر أهمية من الإشارات المعقدة
مقارنات المنصة حسب ملف المتداول
المبتدئين الذين يرغبون في الوصول إلى الأسواق على نطاق واسع وبتكاليف منخفضة
- انظر إلى وسطاء الكل في واحد مثل الوسطاء التفاعليين مع وسطاء العقود الآجلة التفاعليين الذين يمكنهم الوصول إلى الأسواق العالمية بعمولات منخفضة وخصومات على حجم التداول من أجل النمو
- توقع خيارات قوية لبيانات السوق على الرغم من أنك قد تدفع مقابل الحصول على عمق السوق المتقدم أو مستويات بيانات السوق التاريخية
- كتالوج كبير للمنتجات عبر فئات الأصول يدعم التدرج من العقود الصغيرة إلى المصغرة الإلكترونية إلى تداول الخيارات والاستثمارات الأخرى
المتداولون الموجهون ذاتيًا الذين يحددون أولوياتهم من الأدوات والتنفيذ
- تركز منصات مثل TradeStation للعقود الآجلة على أدوات التداول القابلة للتخصيص ودعم خوارزمية الرسوم البيانية وسرعة التنفيذ
- مثالي لملفات تعريف المتداولين النشطين الذين يخططون لتكرار استراتيجية التداول باستخدام البيانات التاريخية والاختبار الرجعي
متداولو العملات المشفرة الأوائل
- تُقدم بورصات البيتكوين وبورصات العملات الرقمية عقودًا آجلة دائمة مع دفاتر أوامر مُفصلة وسيولة على مدار الساعة
- تحقق من ميكانيكيات معدل تمويل رسوم الصرف ومحركات المخاطر، وفكر في البدء بالعقود الآجلة للعملات المشفرة المنظمة من قبل مجموعة CME Group عبر وسيط عقود آجلة لتوضيح متطلبات الهامش
خطوات عملية لفتح حساب وساطة جديد والاستعداد للتداول
قائمة التحقق من فتح الحساب
- أكمل طلب حساب وساطة جديد لوسيط عقود آجلة أو وسيط عبر الإنترنت واختر الواجهة الأمامية لمنصة العقود الآجلة
- اشترك في أسواق العقود الآجلة التي تخطط لتداولها ثم اختر اشتراكات بيانات السوق للحصول على بيانات في الوقت الحقيقي وعمق السوق
- قم بتمويل الحساب بعد الموافقة على التحقق من الروابط المصرفية وتأكيد العملة الأساسية
إعداد المنصة والتشغيل التجريبي
- قم بتثبيت منصة التداول قم بتعيين قوائم المراقبة لمؤشرات الأسهم النفط الخام والعقود الآجلة للعملات المشفرة إذا كانت مدعومة
- تكوين الرسوم البيانية بأطر زمنية متسقة وإضافة مؤشرات تتماشى مع استراتيجية التداول الخاصة بك
- قم بتعيين أهداف الإيقاف الافتراضية لحجم الأوامر الافتراضية ومعايير المخاطرة لمنع الأخطاء في الأسواق سريعة الحركة
خطة تدريب الأسبوع الأول
- تداول على الورق خلال ساعات السوق المباشرة لبناء ذاكرة قوية لتنفيذ الصفقات والتعامل مع تعديلات الأوامر
- سجل الأداء الافتراضي صافيًا بعد خصم رسوم وعمولات الصرف لتقييم الميزة
- الانتقال إلى العقود الصغيرة المباشرة فقط بعد ثلاثة إلى خمسة أيام خضراء في المحاكاة مع الالتزام بالقواعد
إدارة استخدام الهامش وحجم المركز
اعرف أرقامك
- الهامش المبدئي هو الحد الأدنى لرأس المال اللازم لفتح صفقة
- هامش الصيانة هو الحد الأدنى لإبقاء المركز مفتوحًا بمجرد إنشائه
- الهامش اللحظي بعض الوسطاء يقدمون هامشًا لحظيًا مخفضًا ولكن يجب على المبتدئين أن يكون حجم الهامش اللحظي متحفظًا
قواعد التحجيم للمبتدئين
- استخدم عقدًا مصغرًا واحدًا حتى يستقر متوسط الخسارة ومتوسط الربح لديك
- إذا قمت بتوسيع نطاقك انتقل إلى اثنين من الميكرو قبل التفكير في عقد مصغر إلكتروني
- لا تسمح أبدًا لصفقة واحدة بالمخاطرة بأكثر من نسبة مئوية صغيرة من رصيد الحساب
ماذا يحدث إذا انخفض رصيد حسابك عن الصيانة
- قد تتلقى نداء الهامش أو قد يقوم وسيطك بتصفية المراكز تلقائيًا
- اضبط التنبيهات الاستباقية واحتفظ بمخزون نقدي احتياطي لتجنب التصفية القسرية
مستويات بيانات السوق وسبب أهميتها
أعلى الكتاب مقابل العمق الكامل
- يُظهر الجزء العلوي من الكتاب أفضل عرض وطلب وآخر صفقة مفيدة للعديد من المبتدئين
- يُظهر عمق الدفتر مستويات سعرية متعددة وسيولة مستقرة مما يساعد على تحسين عمليات الدخول والخروج
الوصول إلى البيانات التاريخية
- تعمل بيانات التجزئة اللحظية وبيانات الأعمدة على تعزيز الاختبارات العكسية للإعدادات قصيرة الأجل
- تساعد بيانات السوق التاريخية طويلة الأجل في تقييم استراتيجيات السوق على المدى الطويل عبر الأنظمة بما في ذلك فترات الأزمات والتقلبات المنخفضة
تكامل أبحاث السوق
- تساعد المنصات التي تدمج مصادر أخبار أحداث التقويم وملخصات الأبحاث في مواءمة الصفقات مع السياق الكلي
- يمكن أن تدعم المصادر العامة مثل Yahoo Finance جنبًا إلى جنب مع أبحاث البورصة من مجموعة CME Group الإعداد اليومي
جودة التنفيذ ومراقبة الانزلاق في التنفيذ
أنواع الطلبات للدقة
- تتحكم الأوامر المحددة في السعر ولكنها تخاطر بفقدان التعبئة
- أوامر الإيقاف المحدد وإيقاف السوق لإدارة عمليات الدخول والخروج من المخاطر
- تُعد الأوامر الجليدية والأوامر الاحتياطية أدوات متقدمة قد تساعد المتداولين المتمرسين على إخفاء الحجم
التوجيه واستقرار المنصة
- ابحث عن استقرار المنصة الآجلة أثناء الفتحات المتقلبة للحد من حالات الرفض
- راقب جودة التعبئة عبر الجلسات للتأكد من أن منصتك تلبي التوقعات
الإفصاح عن المخاطر والتوقعات بالنسبة لمتداولي العقود الآجلة الجدد
ينطوي تداول العقود الآجلة على مخاطرة كبيرة ولا يناسب جميع المستثمرين الرافعة المالية تضخم المكاسب والخسائر على حد سواء معظم العقود عالية السيولة ولكن الأسواق السريعة يمكن أن تحدث فجوة في الأسواق وتتجاوز نقاط التوقف وجود عملية مكتوبة واستخدام أدوات المخاطر المدمجة يقلل من احتمالات حدوث أخطاء كبيرة أفضل منصة هي المنصة التي يمكنك تشغيلها دون أخطاء أثناء الضغط عليها بتكاليف تتماشى مع أسلوبك وتوفر مسارًا نظيفًا من الأدوات الأساسية إلى الأدوات المتقدمة دون فرض التعقيد في وقت مبكر جدًا
حالات الاستخدام حسب المنتج ونوع التاجر
مؤشرات الأسهم للممارسة اليومية الروتينية اليومية
- يوفر كل من Micro E mini S and P 500 وMicro E mini Nasdaq 100 سيولة ثابتة يمكن التنبؤ بإيقاعها اليومي ومستويات واضحة للتداول
- يبدأ معظم المتداولين هنا لتعلم التنفيذ
النفط الخام للتعرض للطاقة
- العقود الآجلة للنفط الخام متقلبة وتتجه بشكل جيد حول تقارير المخزونات
- ابدأ بـ Micro WTI لتقليل مخاطر قيمة التجزئة
العقود الآجلة للعملات الرقمية المشفرة للأسواق على مدار الساعة
- تُقدم العقود الآجلة للعملات الرقمية المُشفرة حركة على مدار الساعة وسيولة قوية خلال الجلسات العالمية
- ضع في اعتبارك عقود البيتكوين الصغيرة المنظمة في بورصة شيكاغو التجارية من خلال وسيط للعقود الآجلة إذا كنت تفضل متطلبات الهامش الموحدة والمقاصة المركزية
قائمة مراجعة لتحديد أفضل منصة لتداول العقود الآجلة للمبتدئين
- منظمة من قبل لجنة تداول السلع الآجلة وممارسات إدارة المخاطر القوية
- الوصول إلى فئات أصول متعددة بما في ذلك مؤشرات الأسهم النفط الخام والعقود الآجلة للعملات الرقمية
- رسوم صرافة شفافة وتكاليف منخفضة وجداول عمولات واضحة مع خصومات على حجم التداول للنمو
- عمق بيانات السوق في الوقت الحقيقي والبيانات التاريخية مع اشتراكات بيانات السوق المرنة
- أدوات تنفيذ الرسوم البيانية القابلة للتخصيص بين قوسين من أدوات تنفيذ الرسوم البيانية وأدوات المخاطر المدمجة
- التعليم الشامل لتداول الورق ودعم العملاء المتجاوب
- الطريق إلى الميزات المتقدمة خوارزميات التداول بالميزات المتقدمة وتداول الخيارات عندما تكون جاهزًا
أمثلة على ميزات المنصة التي قد يقارنها المبتدئون
ميزات العقود الآجلة للوسطاء التفاعليين لتقييمها
- تغطية واسعة للأسواق العالمية وعمولات تنافسية
- خيارات قوية لبيانات السوق بما في ذلك بيانات السوق العميقة والتاريخية
- واجهات برمجة التطبيقات للاستراتيجيات المخصصة وخوارزميات التداول عند التقدم إلى ما بعد الأساسيات
ميزات TradeStation للعقود الآجلة لتقييمها
- منشئو استراتيجيات الرسوم البيانية المتقدمة وأدوات التنفيذ الآلي للمتداولين الموجهين ذاتيًا
- محاكاة التداول لاختبار الأفكار مع البيانات التاريخية
- تقنية موجهة نحو المتداول النشط تتوسع مع نمو خبرتك في التداول
مجالات العقود الآجلة في بورصة العملات المشفرة لتقييمها
- الاختصاص القضائي يحد من متطلبات "اعرف عميلك" والموقف التنظيمي
- قواعد معدل تمويل رسوم متلقي الصانع وقواعد معدل التمويل ومحركات التصفية
- حدود مراكز التحكم في المخاطر والضمانات في الظروف القاسية
الأخطاء الشائعة للمبتدئين وكيفية تجنبها
زيادة حجم الوظائف في وقت مبكر
- الحل استخدام العقود متناهية الصغر الالتزام بعقد واحد وتحديد المخاطرة لكل صفقة
تجاهل التكاليف ورسوم الصرف
- تتبع الحل جميع تكاليف رحلة الذهاب والعودة وتأكد من أن الحافة الخاصة بك تقوم بتصفية العمولات والرسوم
التداول بدون عملية
- الحل كتابة خطة تداول وإجراء مراجعات يومية مع لقطات الشاشة والملاحظات
تبديل الاستراتيجيات بسرعة كبيرة
- الحل إعطاء استراتيجية ما حجم عينة عادل واستخدام بيانات السوق التاريخية للتحقق من صحة الافتراضات
التقليل من مخاطر الحدث
- الحل إنشاء تقويم للأحداث الرئيسية وتقليل حجمها أو تنحيتها جانباً إذا كان إعدادك لا يأخذ في الحسبان التقلبات الإضافية
خطوة بخطوة لإجراء أول تداول حقيقي على العقود الآجلة
- افتح حساب وساطة جديد وقم بتمويله بإذن العقود الآجلة
- تفعيل اشتراكات بيانات السوق للعقود التي تخطط لتداولها
- قم بإعداد قوائم مراقبة المخططات البيانية وإعدادات الأوامر المسبقة مع قوس الإيقاف والأهداف
- التداول الورقي من ثلاثة إلى خمسة أيام لاختبار دخول الأوامر والخروج منها
- تداول عقدًا واحدًا متناهي الصغر بشكل مباشر فقط خلال أفضل أوقات اليوم
- تسجيل النتائج صافية من رسوم وعمولات الصرف والمراجعة بعد كل جلسة
متى يجب التفكير في التوسع وإضافة الميزات
معالم الأداء والعمليات
- تنفيذ متسق عبر ما لا يقل عن 20 إلى 30 صفقة مع الالتزام بأوامر الإيقاف والأهداف
- التوقع الإيجابي بعد التكاليف والتحكم العاطفي المستقر أثناء المكاسب والخسائر
إضافة الأسواق والأدوات
- أضف منتجًا آخر صغيرًا آخر للتنويع إذا كان يناسب روتينك
- النظر في التشغيل الآلي المحدود للإدخالات أو التنبيهات لتقليل وقت رد الفعل
- استكشف تراكبات تداول الخيارات للتحوط إذا كانت منصتك تدعم فئات الأصول المتعددة
الأسئلة الشائعة
ما هي أسهل منصة لتداول العقود الآجلة؟
إن أسهل منصة لتداول العقود الآجلة هي المنصة التي يمكنك التداول عليها بثقة مع تكاليف منخفضة وبيانات سوق آنية موثوقة وإدخال أوامر واضحة في الوقت الحقيقي وأدوات قوية مدمجة للمخاطر بالنسبة للعديد من المبتدئين، فإن الوسيط المتكامل عبر الإنترنت مع الرسوم البيانية البديهية وأوامر الشرائح هو بداية مريحة لأن الدعم التعليمي وفئات الأصول المتعددة تعيش تحت تسجيل دخول واحد ومن الأمثلة على ذلك الوسطاء الكبار مع وسطاء العقود الآجلة التفاعلية أو منصات مثل tradestation للعقود الآجلة التي تركز على الرسوم البيانية وأدوات التنفيذ القابلة للتخصيص إذا كنت تخطط للتركيز على العقود الآجلة للعملات المشفرة يمكن أن تكون بورصة بيتكوين سهلة الاستخدام مع رسوم صرف شفافة ورافعة مالية متحفظة ولكن تأكد من التحقق من عمق السوق التنظيمي ومتطلبات الهامش منصة تداول العقود الآجلة المناسبة هي التي تتماشى مع استراتيجية التداول الخاصة بك وتبقي إدارة المخاطر بسيطة
ما هي أسهل العقود الآجلة للتداول بالنسبة للمبتدئين؟
عادة ما تكون عقود الميكرو على مؤشرات الأسهم السائلة هي أسهل العقود الآجلة للتداول بالنسبة للمبتدئين عادة ما تكون عقود الميكرو على مؤشرات الأسهم السائلة هي أسهل العقود الآجلة للتداول بالنسبة للمبتدئين تجمع عقود الميكرو الصغيرة S و P 500 وعقود الميكرو الصغيرة في مؤشر ناسداك 100 بين فروق الأسعار الضيقة والسيولة العميقة وقيم التجزئة الأصغر التي تساعد على الحد من الخسائر أثناء تعلمك يقوم العديد من المبتدئين أيضًا باختبار عقود الميكرو على خام غرب تكساس الوسيط للتعرض للطاقة وعقود الميكرو الآجلة للبيتكوين لتجربة أسواق العملات المشفرة في بيئة منظمة تقدم عقود الميكرو الصغيرة والعقود القياسية حجمًا أكبر ولكنها تتطلب خبرة أكبر في التداول وهامشًا أوليًا أعلى حجم المراكز دائمًا ما يكون حجم المراكز متحفظًا واستخدم أوامر الشرائح مع أوامر إيقاف الخسارة والأهداف المحددة مسبقًا
هل يمكنني تداول العقود الآجلة باستخدام $100؟
تداول العقود الآجلة مع $100 ليس عمليًا بشكل عام لأن الهامش الأولي حتى للعقود الصغيرة عادة ما يتطلب المزيد من هامش صيانة رأس المال والتراجعات المحتملة تتطلب هامشًا احتياطيًا لتجنب التصفية القسرية بعض الوسطاء يسوقون الهامش اللحظي للأرصدة الصغيرة ولكن يجب على المبتدئين تجنب الرافعة المالية العالية جدًا الخطة الأكثر واقعية هي توفير ما يكفي لتلبية الهامش الأولي لعقد صغير واحد بشكل مريح والحفاظ على مخزن أمان للتقلبات وتغطية البيانات في الوقت الحقيقي أو تكاليف الرسوم الشهرية حتى يكون لاستراتيجيتك مجال للتنفس
هل $5000 كافية لتداول العقود الآجلة؟
نعم يمكن أن يكون $5000 كافيًا لتداول العقود الآجلة بحجم المبتدئين إذا ركزت على العقود متناهية الصغر والإدارة الصارمة للمخاطر بهذا الرصيد يمكن للعديد من المتداولين الجدد تغطية الهامش الأولي لميكرو أو اثنين من الميكرو والحفاظ على مخزون نقدي للتقلبات ودفع اشتراكات بيانات السوق وتكاليف المنصة المفتاح هو المخاطرة بجزء صغير من رأس المال لكل صفقة تجنب الاحتفاظ بأحداث عالية المخاطر بحجم كبير وبناء الاتساق قبل توسيع نطاق حدود الخسارة اليومية لتحديد حجم المركز واختيار أفضل منصات تداول العقود الآجلة منخفضة التكلفة للمبتدئين أكثر أهمية من رصيد البداية الدقيق