استراتيجية تداول العقود الآجلة: دليل كامل لمتداولي العقود الآجلة للعملات الرقمية والبيتكوين

مرحبًا بك في فئة استراتيجية تداول العقود الآجلة على www.bestcryptoexchanges.com. إذا كنت ترغب في بدء تداول العقود الآجلة أو تحسين استراتيجية متقدمة لتداول العقود الآجلة، فإن هذا الدليل يرشدك إلى كل ما تحتاج إليه - بدءًا من أساسيات العقود الآجلة والهامش إلى بناء خطة قوية لتداول العقود الآجلة، واختيار منصة تداول العقود الآجلة، وتطبيق أساليب مجربة مثل التداول الاختراقي، والتداول على فروق الأسعار، واتباع الاتجاه. نحن نركز على بورصات العملات المشفرة وبورصات البيتكوين التي تقدم عقود البيتكوين الآجلة وغيرها من المنتجات الآجلة، ونسلط الضوء على كيفية إدارة المخاطر في الأسواق المعروفة بارتفاع الرافعة المالية وتقلبات السوق.

سواء كنت تتداول في العقود الآجلة للعملة الإلكترونية المصغرة أو النفط الخام أو البيتكوين في أفضل بورصة للعملات المشفرة، فإن نجاحك سيأتي من استراتيجية تداول محددة، وإدارة مخاطر ثابتة، وخطة تداول العقود الآجلة التي يمكنك تنفيذها تحت الضغط. العقود الآجلة هي أدوات مالية ذات رافعة مالية، وينطوي تداول العقود الآجلة على مخاطر كبيرة. يساعدك النهج المنضبط على التعامل مع تقلبات الأسعار على المدى القصير واتجاهات السوق الأكبر حتى تتمكن من تحسين أداء التداول بمرور الوقت.

ما هو تداول العقود الآجلة؟

العقد الآجل هو اتفاقية موحدة لشراء أو بيع أصل أساسي بسعر محدد مسبقًا في تاريخ محدد. يمكن أن يكون الأصل الأساسي أداة مالية مثل العقود الآجلة لمؤشر e mini s p أو البيتكوين أو الأثير، أو يمكن أن يكون سلعة مثل النفط الخام. يعني تداول العقود الآجلة أنه يمكنك المضاربة على اتجاه سعر الأصل الأساسي دون امتلاك الأصل نفسه. يمكنك الدخول في صفقة شراء في العقود الآجلة إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل سيرتفع أو الدخول في صفقة بيع في العقود الآجلة إذا كنت تتوقع انخفاض السعر. يحدد هدف الربح وإدارة المخاطر كيفية خروجك من الصفقة.

بالمقارنة مع تداول الأسهم في سوق الأسهم، تستخدم حسابات العقود الآجلة الهامش والرافعة المالية حتى تتمكن من التحكم في قيمة عقد كبير برأس مال أقل. وهذا يزيد من المكاسب والخسائر على حد سواء. يتم وضع علامة على مراكز العقود الآجلة حسب السوق يوميًا، وإذا انخفض رصيد حسابك إلى ما دون هامش الصيانة، فقد تواجه نداءات الهامش التي تتطلب أموالاً إضافية أو قد تقوم البورصة أو الوسيط بتخفيض مركزك.

تتضمن منتجات العقود الآجلة عقودًا بتواريخ انتهاء صلاحية مختلفة، ويعكس فرق السعر بين الأشهر توقعات السوق وتكاليف التخزين وأسعار الفائدة. كما تقدم بورصات العملات الرقمية أيضًا عقودًا آجلة دائمة (مقايضات دائمة) ليس لها تواريخ انتهاء صلاحية ثابتة، ولكنها تستخدم آلية سعر التمويل للحفاظ على سعر العقد بالقرب من سعر الأصل الأساسي.

لماذا تتداول العقود الآجلة في بورصات العملات الرقمية وبورصات البيتكوين؟

توفر بورصات العملات المشفرة وبورصات البيتكوين سيولة عميقة وحجم تداول مرتفع، وإمكانية الوصول على مدار الساعة إلى العقود الآجلة للبيتكوين وغيرها من منتجات العقود الآجلة للعملات الرقمية. منصات مثل Binance Futures, بايبيت, و OKX، و Kraken Futures، و Bitget، و Deribit، إلى جانب الأماكن الخاضعة للتنظيم مثل CME Group لعقود البيتكوين الآجلة، مما يتيح للمتداولين نشر استراتيجية العقود الآجلة عبر عقود آجلة مختلفة مع اختلاف حجم العقد وقيمة التجزئة وخيارات الرافعة المالية.

تتضمن المزايا الرئيسية لتداول العقود الآجلة في أفضل بورصات العملات الرقمية ما يلي:

• الرافعة المالية وكفاءة رأس المال لبدء تداول العقود الآجلة برأس مال أقل مقدمًا
• القدرة على الشراء أو البيع للتعبير عن وجهة نظر اتجاهية بشأن اتجاه السوق
• الأدوات المتنوعة: العقود الآجلة للبيتكوين، والعقود الآجلة للإيثر، والعقود الآجلة للعملات البديلة، والعقود الآجلة للمؤشرات
• أنواع الأوامر المتقدمة وواجهات برمجة التطبيقات على منصة تداول حديثة
• ارتفاع حجم التداول وضيق فروق الأسعار خلال جلسات الذروة

من المهم ملاحظة الاختلافات التنظيمية والحماية. في الولايات المتحدة، تم تصميم مؤسسة حماية مستثمري الأوراق المالية لحماية العملاء في حالة فشل الوسيط-التاجر، ولكن حماية مؤسسة حماية مستثمري الأوراق المالية لا تمتد إلى العقود الآجلة. يتم الإشراف على حسابات العقود الآجلة التقليدية من قبل هيئة تداول السلع الآجلة وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهيئة تداول العقود الآجلة (NFA)، ويتم الاحتفاظ بالأموال في حسابات منفصلة لدى تجار هيئة العقود الآجلة. تعمل العديد من بورصات العملات الرقمية الخارجية في ظل أنظمة مختلفة. قم دائمًا بمراجعة إفصاحات مخاطر البورصات، وصناديق التأمين، وعمليات التخفيض التلقائي (ADL)، وسياسات التصفية قبل أن تبدأ التداول.

المخطط: بناء خطة تداول العقود الآجلة

خطة تداول العقود الآجلة هي خارطة الطريق التفصيلية الخاصة بك. وهي تحدد الأسواق، واستراتيجية تداول محددة، ومدى تحملك للمخاطر، ومداخل ومخارج التداول، وكيف ستدير المخاطر في ظل سيناريوهات مختلفة. إليك ما يجب تضمينه:

• الأهداف: حدد أهدافك من حيث النسبة المئوية للعوائد والعوائد المعدلة حسب المخاطر وحدود التراجع.
• الأسواق والمنتجات: حدد أي المنتجات الآجلة التي تريد تداولها - العقود الآجلة للبيتكوين أو e mini s p أو النفط الخام أو الأدوات المالية الأخرى.
• أسلوب التداول والإطار الزمني: هل أنت متداول يومي يركز على تقلبات الأسعار على المدى القصير، أم متداول متمرس يدير صفقات متأرجحة أو صفقات على مدى عدة أيام أو أسابيع من التداول؟
• معايير الإعداد: اكتب قواعد موضوعية لتتبع الاتجاه، أو تداول الاختراق، أو استراتيجيات التداول المحدود النطاق، أو تداول السبريد. قم بتضمين مؤشراتك الفنية ومستويات الدعم والمقاومة.
• تنفيذ الأوامر: حدد أنواع الأوامر، ومدى تحملك للانزلاق، وكيف ستتعامل مع التقلبات العالية في السوق.
• تحديد حجم الصفقة: اربط حجم الصفقة بمدى تحمّل المخاطر باستخدام أوامر الإيقاف المعدلة حسب التقلبات ونسبة مئوية ثابتة للمخاطرة لكل صفقة.
• أدوات إدارة المخاطر: استخدم أوامر وقف الخسارة، وأهداف الربح، والتحوط، وحدود الخسارة اليومية أو الأسبوعية.
• عملية المراجعة: الاحتفاظ بسجل للصفقات، وتتبع مقاييس أداء التداول، وإجراء تحليل ما بعد التداول.

تزيل خطة تداول العقود الآجلة المكتوبة التخمين وتقلل من اتخاذ القرارات العاطفية عندما يتحرك السوق بسرعة.

المفاهيم الأساسية التي تقود الاستراتيجية المستقبلية

الرافعة المالية والهامش وقيمة العقد

عندما تبدأ في تداول العقود الآجلة، فإنك تضع هامشًا أوليًا لفتح مراكز العقود الآجلة. قيمة العقد تساوي السعر مضروبًا في مضاعف العقد. ولأنها أدوات مالية ذات رافعة مالية، فإن حركة السعر الصغيرة يمكن أن تؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأرباح والخسائر. إذا انخفض رصيدك إلى ما دون هامش الصيانة، يمكنك تلقي نداءات الهامش لإضافة الأموال. يستخدم المتداولون الحذرون رافعة مالية متحفظة لإدارة المخاطر.

صفقات الشراء والبيع والصفقات قصيرة الأجل والصفقات الاتجاهية

تسمح العقود الآجلة بالصفقات الاتجاهية. يعتقد المتداول أنه يمكن أن يربح إذا كان سعر الأصل سيرتفع عن طريق الشراء. يتوقع المتداول أن يربح من سيناريو انخفاض السعر عن طريق البيع. لا يربح المتداول إلا إذا كان سلوك السوق كما هو متوقع. تحميك قواعد إدارة المخاطر القوية عندما يتعارض اتجاه السوق مع صفقتك.

هيكل الأجل والنقل وفرق السعر

غالبًا ما يتم تداول العقود الآجلة ذات تواريخ انتهاء الصلاحية المختلفة بأسعار مختلفة. يعكس فرق السعر - الذي يُطلق عليه الأساس - تكاليف التمويل وعائد التخزين أو الملاءمة وتوقعات السوق. في العملات المشفرة، تستخدم المقايضات الدائمة آلية تمويل بدلاً من تاريخ انتهاء الصلاحية، في حين أن العقود الآجلة للبيتكوين المؤرخة يمكن أن تكون في حالة كونتانجو أو تخلف. يسعى تداول فروق الأسعار إلى التقاط حركة السعر النسبية بين العقود بدلاً من الرهانات الاتجاهية الصريحة.

اختيار منصة تداول العقود الآجلة وفتح حساب تداول العقود الآجلة

لبدء التداول، أنت بحاجة إلى حساب تداول على العقود الآجلة لدى وسيط أو بورصة عملات رقمية. قم بالتقييم:

• التنظيم والأمن: مراجعة الولاية القضائية وترتيبات الحفظ وسياسات صندوق التأمين.
• موثوقية منصة التداول: يمكن أن يؤدي التوقف أثناء الجلسات المتقلبة إلى تدمير يوم التداول. ابحث عن محركات مطابقة قوية.
• الرسوم وتكاليف المعاملات: تؤثر رسوم الصانع-المستفيد ومعدلات التمويل ورسوم السحب على صافي العوائد.
• السيولة وحجم التداول: عادةً ما يؤدي ارتفاع حجم التداول إلى تقليل الانزلاق السعري.
• أدوات إدارة المخاطر: تساعد حدود الصفقات والتنبيهات والتخفيضات التلقائية في إدارة المخاطر.
• ميزات متقدمة: واجهات برمجة التطبيقات، والرسوم البيانية المتقدمة، والخيارات المتاحة للمتداولين المتقدمين والمتداولين ذوي الخبرة.

في الأماكن الخاضعة للتنظيم، مثل بورصة شيكاغو التجارية، يمكنك تداول عقود البيتكوين الآجلة أو العقود الآجلة الصغيرة من خلال شركة FCM ومنصة احترافية. في بورصات العملات الرقمية، يمكنك الوصول إلى المقايضات الدائمة والعقود الآجلة المؤرخة لمجموعة متنوعة من العملات. تتيح لك العقود المصغرة على المؤشرات والعقود الآجلة للبيتكوين المصغرة إمكانية توسيع نطاق الحجم بشكل أكثر دقة ومواءمة حجم الصفقة بشكل أفضل مع تحمل المخاطر.

أفضل استراتيجية للتداول في العقود الآجلة تتناسب مع ظروف السوق الخاصة بك

لا توجد أفضل استراتيجية واحدة لتداول العقود الآجلة لجميع البيئات. حيث تتطلب كل من اتجاهات السوق، والأسواق المحدودة النطاق، وتقلبات السوق العالية نهجًا مختلفًا. فيما يلي الاستراتيجيات التي يجب مراعاتها وكيفية تنفيذها على منصة تداول العقود الآجلة.

متابعة الاتجاهات

يحاول تتبع الاتجاه التقاط تحركات السوق المستمرة. وهو يناسب التداولات الاتجاهية عندما يتجه السوق بقوة. يمكنك تطبيقه على العقود الآجلة للبيتكوين، والعقود الآجلة للبيتكوين، وعقود e mini s p، والنفط الخام، وغيرها من المنتجات الآجلة.

• المؤشرات: المتوسطات المتحركة (على سبيل المثال، تقاطع 20/50 EMA)، ومؤشر MACD، ومؤشر ADX لقياس قوة الاتجاه.
• الدخول: قم بالدخول في صفقة شراء عندما يستعيد السعر المتوسط المتحرك الصاعد مع التأكيد من حجم التداول؛ وقم بالدخول في صفقة بيع عندما ينكسر السعر تحت المتوسط الهابط.
• وقف الخسارة: ضع أوامر الإيقاف تحت قيعان التأرجح الأخيرة لصفقات الشراء أو فوق قمم التأرجح لصفقات البيع. استخدم ATR لمراعاة التقلبات.
• هدف الربح: تتبع نقاط الوقف عندما يتحرك السعر في صالحك أو استخدم حركات محسوبة (على سبيل المثال، 1.5 إلى 3 أضعاف ATR).
• إدارة المخاطر: قلل الحجم خلال الظروف المتقلبة وعندما يقل حجم التداول.

يتماشى هذا النهج مع خطة تداول العقود الآجلة المحسوبة التي تعطي الأولوية للبقاء على قيد الحياة أثناء عمليات التوطيد وركوب تقلبات الأسعار أثناء الاتجاهات القوية.

تداول الاختراق

تداول الاختراق هو استراتيجية شائعة لتداول العقود الآجلة تسعى إلى اقتناص الزخم عندما يفلت السعر من الازدحام. وهي مناسبة تمامًا للمتداولين اليوميين الذين يرغبون في استغلال تقلبات الأسعار على المدى القصير وللمتداولين المتأرجحين الذين يبحثون عن اتجاهات جديدة.

• الهيكل: حدد نطاقات واضحة المعالم باستخدام مستويات الدعم والمقاومة أو أنماط التماسك (المثلثات والأعلام).
• الدخول: قم بالشراء عند الاختراق فوق المقاومة أو قم بالبيع عند الاختراق تحت الدعم بمجرد إغلاق الشمعة بعد المستوى لتقليل الإشارات الكاذبة.
• الفلاتر: قم بالتأكيد مع ارتفاع حجم التداول، أو محاذاة إطار زمني أعلى، أو مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية الذي يترك نطاقًا متوسط المدى.
• وقف الخسارة: قم بتعيينه داخل النطاق المكسور مباشرةً؛ إذا عاد السوق إلى الوراء، اخرج مبكرًا لإدارة المخاطر.
• هدف الربح: استخدم ارتفاع النطاق المتوقع من نقطة الاختراق أو نقاط وقف الخسارة خلف الهيكل الجديد.

في بورصات البيتكوين أثناء التقلبات العالية في السوق (على سبيل المثال، الأخبار الكلية)، يمكن أن يكون التداول الاختراقي قويًا ولكنه استراتيجية محفوفة بالمخاطر بدون أدوات صارمة لإدارة المخاطر وقواعد خروج مخططة مسبقًا.

النطاق المحدود ومتوسط الارتداد

تناسب الاستراتيجيات المحددة النطاق الأسواق التي يتأرجح فيها سعر الأصل الأساسي بين الدعم والمقاومة. يمكن أن تعمل بشكل جيد في الجلسات الهادئة أو عندما يتصرف السوق كمنطقة توازن.

• الإعداد: تحرك في الاتجاه الهبوطي بالقرب من المقاومة مع وضع أمر إيقاف الخسارة فوقها مباشرة؛ قم بالشراء عند الانخفاضات بالقرب من الدعم مع وضع أمر إيقاف الخسارة تحتها مباشرة.
• المؤشرات: البولنجر باند، وتباعد مؤشر القوة النسبية RSI، ونطاقات VWAP، ونطاقات قيمة حجم التداول VWAP، ونطاقات قيمة الحجم القصوى.
• هدف الربح: استهدف خط المنتصف أو الحد المقابل للنطاق؛ وقم بتوسيع النطاق لتقليل المخاطر.
• ضوابط المخاطر: اقطع الصفقات بسرعة إذا أدى الاختراق إلى إبطال النطاق. يفشل تداول النطاق في الاتجاهات القوية.

تداول فروق الأسعار وفروق الأسعار التقويمية

ينطوي تداول السبريد على اتخاذ مراكز تعويضية في العقود الآجلة ذات الصلة لالتقاط فرق السعر بدلاً من حركة السعر المطلقة. ومن الأمثلة على ذلك:

• فروق أسعار التقويم: شراء عقد آجل للبيتكوين على المدى القريب من الشهر وقصره على عقد على المدى البعيد (أو العكس) للتداول على التغيرات في هيكل الأجل.
• فروق الأسعار بين الأسواق: إقران الأصول المترابطة (على سبيل المثال، الشراء في قطاع e mini s p مقابل البيع في قطاع آجل) عندما تتباعد القيمة النسبية.
• النقد والحمل في العملات الرقمية: شراء عملة البيتكوين الفورية في بورصة البيتكوين مع بيع عقد آجل بعملة البيتكوين على المكشوف لتثبيت الأساس إذا كانت تكاليف التمويل والحمل تجعلها جذابة.

يمكن للتداول على فروق الأسعار أن يقلل من المخاطر الاتجاهية وقد ينطوي على هامش أقل في بعض الأماكن، ولكنه لا يزال ينطوي على مخاطر كبيرة، بما في ذلك مخاطر الأساس ومخاطر السيولة ومخاطر التنفيذ. احسب دائمًا تكاليف المعاملات ومعدلات التمويل.

التداول القائم على الأحداث والتداول القائم على الأخبار

غالبًا ما تتحرك العقود الآجلة للعملات المشفرة والبيتكوين بحدة بناءً على البيانات الاقتصادية أو تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة أو عناوين السياسات أو الإعلانات الخاصة بالبورصة. تحدد خطة العقود الآجلة للتداول المدفوعة بالأحداث:

• ما هي الأحداث التي يجب تداولها: مؤشر أسعار المستهلكين، واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وموافقات صناديق المؤشرات المتداولة، وأخبار البورصات الكبيرة.
• كيفية الدخول: التمركز المسبق بحجم صغير أو تداول رد الفعل بعد التقلبات الأولية.
• قيود المخاطر: أوامر إيقاف الخسارة الأوسع، وحجم الصفقة الأصغر، وحدود الخسارة القصوى الصارمة أثناء الأخبار.

يمكن أن تكون هذه استراتيجية عالية المكافأة ولكنها محفوفة بالمخاطر؛ حيث يمكن أن يؤدي الانزلاق والفجوات إلى تجاوز نقاط التوقف في الأسواق السريعة.

السكالبينج والزخم اليومي

يستهدف السكالبينج حركة الأسعار الصغيرة بشكل متكرر خلال يوم التداول. وهو يعتمد على السيولة ودفتر الأوامر والبنية المجهرية:

• الأدوات: الرسوم البيانية للبصمة البيانية و DOM و VWAP قصير الأجل و دلتا الحجم.
• الإعداد: تداول التراجعات في الاتجاهات الصغيرة القوية أو الارتداد السريع إلى VWAP في ظروف النطاق.
• أوامر الإيقاف والأهداف: نقاط وقف الخسارة الضيقة وأهداف الربح المتواضعة؛ استهدف التكرار العالي للتداول مع الانضباط الصارم.

ونظرًا لأن تكاليف المعاملات تؤثر على المضاربة على السكالبينج أكثر من التداول المتأرجح، فقم بتقييم الرسوم بعناية على منصة تداول العقود الآجلة.

استراتيجيات تداول العقود الآجلة المتقدمة للمتداولين ذوي الخبرة

تتطلب استراتيجيات تداول العقود الآجلة المتقدمة مزيدًا من رأس المال، ومعرفة أعمق بالسوق، وتنفيذًا دقيقًا. يمكن نشرها من قبل المتداولين المتقدمين عبر العقود الآجلة للبيتكوين والأدوات المالية التقليدية:

• اختراق التقلبات مع مرشحات ATR: لا تأخذ الاختراقات إلا عندما يرتفع ATR ويكون نطاق اليوم السابق ضيقًا.
• محاذاة الأطر الزمنية المتعددة: ادخل على الإشارات اللحظية التي تتماشى مع إشارات الإطار الزمني الأعلى التي تتبع الاتجاهات.
• نماذج الاتجاه المركب: ادمج بين المتوسطات المتحركة، وقنوات كيلتنر، وسوق أبوظبي للأوراق المالية لتجنب التقطيع.
• تداولات الأساس والتمويل: الحصول على مدفوعات معدل التمويل التي يمكن التنبؤ بها على المقايضات الدائمة أثناء التحوط باستخدام العقود الآجلة أو الفورية المؤرخة.
• أزواج وتداولات الارتباط: شراء العقود الآجلة للبيتكوين مقابل العقود الآجلة للإيثر أو العقود الآجلة لمؤشر العملات البديلة عند تباين الارتباط.
• الفروق الإحصائية: استخدم التكامل المشترك أو درجات z لتوقيت متوسط الارتداد بين العقود الآجلة ذات الصلة.

كلما زاد التطور، زادت مخاطر النموذج. قم بالتحقق من صحة الاستراتيجيات على بيانات خارج العينة واختبار الإجهاد ضد طفرات تقلبات السوق وصدمات السيولة وانقطاع الصرف.

إدارة المخاطر: العمود الفقري لأفضل تداول للعقود الآجلة

تفصل إدارة المخاطر بين التداول المستدام والمقامرة. يمكن لسوق العقود الآجلة أن يتحرك بسرعة، كما أن الصفقات ذات الرافعة المالية تضخم كلاً من الاتجاه الصعودي والهبوطي. لإدارة المخاطر

• المخاطرة لكل صفقة: اقتصر على نسبة مئوية صغيرة من رصيد الحساب (على سبيل المثال، 0.5%-2%).
• تحديد حجم التقلبات: استخدم ATR أو التقلبات المحققة لضبط حجم الصفقة ومسافة الإيقاف بحيث تخاطر كل صفقة بمبلغ ثابت بالدولار.
• حدود الخسارة اليومية: أوقف التداول بعد تحديد حد أقصى للخسارة ليوم التداول لمنع تفاقم الأخطاء.
• التحكم في الارتباط: تجنب تركيز صفقات العقود الآجلة في الأدوات المالية شديدة الارتباط في وقت واحد.
• تخطيط السيناريوهات: تحديد استجابات مسبقة لتحركات الفجوة وانقطاع المنصة ونداءات الهامش.
• مراجعة تكاليف المعاملات: قم بتضمين الرسوم والتمويل والانزلاق في حساباتك المتوقعة.

تساعدك أدوات إدارة المخاطر الفعالة، بما في ذلك الأوامر المشروطة، وأقواس OCO، وأوامر الإيقاف المتحرك، على تطبيق قواعدك حتى عندما تكون العواطف مرتفعة.

أمثلة على ذلك: قوالب خطة تداول العقود الآجلة

خطة تداول الاختراق (العقود الآجلة للبيتكوين)

السوق: العقود الآجلة الدائمة للبيتكوين في بورصة عملات رقمية عالية السيولة.

• الإعداد: حدد توطيدًا متعدد الساعات مع مستويات دعم ومقاومة واضحة على الرسم البياني لساعة واحدة.
• الدخول: الدخول في صفقة شراء عند إغلاق الشمعة فوق مستوى المقاومة مع توسع النطاق السابق بمقدار 1.5 مرة وارتفاع حجم التداول؛ والدخول في صفقة بيع عند الإغلاق تحت مستوى الدعم.
• وقف الخسارة: ضعه داخل الحد المكسور مباشرة أو 1x ATR من الدخول، أيهما أضيق.
• هدف الربح: الهدف الأول عند الارتفاع المُقاس للنطاق؛ تتبع الباقي باستخدام وقف 20-EMA.
• المخاطرة: 11 تيرابايت 3 تيرابايت من الحساب لكل صفقة؛ إذا حدثت خسارتين متتاليتين، توقف عن التداول لليوم.

خطة تتبع الاتجاه (E Mini S P أو العقود المصغرة)

السوق: عقود e mini s p أو عقود e الصغيرة جداً.

• الإعداد: يتجه المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا، وسوق أبوظبي للأوراق المالية فوق مستوى 20 لتأكيد قوة الاتجاه.
• الدخول: شراء التراجعات إلى 20-EMA في اتجاه صعودي. بيع الارتفاعات إلى 20-EMA في الاتجاه الهبوطي.
• وقف الخسارة: أقل من قاع/قمة التأرجح أو 1.5 ضعف ATR.
• هدف الربح: التتبع مع خروج الثريا؛ قم بتوسيع النطاق عند 2R واترك الباقي يعمل.
• المخاطرة: 0.75% لكل صفقة؛ قم بتقليل الحجم في حالة ارتفاع مؤشر التقلبات VIX أو مؤشر التقلبات المشفرة.

خطة سبريد التقويم (العقود الآجلة للبيتكوين بتواريخ انتهاء صلاحية مختلفة)

السوق: العقود الآجلة للبيتكوين المؤرخة في بورصة العملات الرقمية أو التقليدية.

• الإعداد: هيكل الأجل في حالة كونتانجو مع اتساع الأساس؛ استخدام النسب المئوية التاريخية لتحديد الحدود القصوى.
• الدخول: الشهر القريب الطويل للشهر القريب، والشهر البعيد للشهر البعيد عندما يتجاوز الأساس النسبة المئوية التسعين ويدعم التمويل الترحيل.
• وقف الخسارة: إغلاق الفارق السعري إذا ارتد متوسط الأساس إلى ما بعد الحد الأدنى المحدد.
• هدف الربح: الخروج على أساس متوسط أو بعد فترة احتفاظ محددة مسبقًا.
• المخاطر: راقب السيولة والهامش في كلا المرحلتين؛ وقم بتقييم مخاطر التنفيذ أثناء فترات التدوير.

تحسين التنفيذ على منصة تداول العقود الآجلة

جودة التنفيذ مهمة بقدر أهمية استراتيجية التداول الخاصة بك:

• اختيار الأوامر: استخدم الأوامر المحددة في الأسواق السائلة لتقليل الانزلاق، واستخدم أوامر السوق عند الضرورة.
• الوقت من اليوم: استهدف الجلسات ذات أحجام التداول المرتفعة للحصول على فروق أسعار أقل وتعبئة أفضل.
• العمق والسيولة: تجنب الأوامر كبيرة الحجم بالنسبة لدفتر الطلبات.
• الأتمتة: استخدم التنفيذ الخوارزمي وأوامر OCO والتنبيهات لفرض الانضباط.

قياس أداء التداول

تتبع المقاييس باستمرار لتقييم خطة تداول العقود الآجلة الخاصة بك:

• التوقع ومضاعفات R-المضاعفات: متوسط الربح لكل وحدة مخاطرة.
• معدل الربح ونسبة الربح: التوازن بين الدقة والعائد لكل صفقة.
• التراجع والتعافي: الوقت ورأس المال اللازمان للتعافي من الخسائر.
• شارب وسورتينو: العوائد المعدلة حسب المخاطر.
• الخرائط الحرارية: الأداء حسب السوق والإطار الزمني والإعداد.

احتفظ بدفتر يوميات مفصّل لعمليات الدخول والخروج ولقطات الشاشة والعواطف والسياق. مع مرور الوقت، قم بتحسين أفضل استراتيجياتك في تداول العقود الآجلة من خلال قطع الإعدادات المنخفضة ومضاعفة ما ينجح منها.

الأخطاء الشائعة عند تداول العقود الآجلة

• الإفراط في الرفع المالي: استخدام أقصى قدر من الرافعة المالية يؤدي إلى تآكل ميزتك ويزيد من فرصة نداءات الهامش.
• تجاهل تكاليف المعاملات: يمكن أن تؤدي الرسوم والتمويل إلى تحويل نظام مربح إلى نظام خاسر.
• انجراف النمط: يؤدي التخلي عن خطة التداول الخاصة بك بعد بضع خسائر قليلة إلى تقويض الأداء على المدى الطويل.
• ضعف الانضباط في التوقف: يؤدي تحريك نقاط التوقف بعيدًا إلى زيادة حجم الخسارة ويضر بالتوقعات.
• عدم فهم مواصفات العقد: قد يتسبب سوء تقدير قيمة العقد، وحجم التجزئة، وانتهاء الصلاحية في حدوث أخطاء.
• مخاطر الأحداث: الاحتفاظ بصفقات كبيرة خلال الإعلانات الرئيسية دون خطة.

اعتبارات بورصة العملات الرقمية للعقود الآجلة للبيتكوين

عند تقييم بورصات البيتكوين لتداول العقود الآجلة، ضع في اعتبارك:

• اختيار العقد: عقود البيتكوين الآجلة الدائمة مقابل عقود البيتكوين الآجلة المؤرخة؛ والعقود الآجلة بالدولار الأمريكي مقابل العقود الآجلة بالعملة المعدنية.
• الحدود القصوى للرافعة المالية ومستويات المخاطر: يؤدي ارتفاع الرافعة المالية إلى زيادة مخاطر التصفية؛ فاحجم وفقًا لذلك.
• صندوق التأمين و ADL: افهم كيف تتم تصفية المراكز وكيف يمكن أن يؤثر التخفيض التلقائي للديون عليك.
• رسوم متلقي الصانع وفئات كبار الشخصيات: قد يؤهلك حجم التداول الكبير للحصول على رسوم أقل.
• الأمان: المصادقة بعاملين، والقوائم البيضاء للسحب، وسياسات التخزين البارد.

في الأسواق الخاضعة للتنظيم مثل بورصة شيكاغو التجارية، تتمتع العقود الآجلة للبيتكوين بمواصفات عقود موحدة ومقاصة مركزية وإشراف قوي. أما في بورصات العملات الرقمية الأصلية، فالعروض أوسع نطاقًا، ولكن يجب عليك أن تزن بعناية مخاطر الطرف المقابل والمخاطر القضائية.

رأس المال والحجم ومتى تبدأ تداول العقود الآجلة

قبل أن تبدأ في تداول العقود الآجلة، قم بتقييم مدى تحملك للمخاطر ومستوى تعليمك ورأس مالك. يبدأ العديد من المتداولين بعقود متناهية الصغر أو أحجام مراكز أصغر على العقود الآجلة للبيتكوين لتعلم التنفيذ وإدارة المخاطر. والهدف من ذلك هو النجاة من منحنيات التعلم بينما تقوم بصقل أفضل استراتيجية تداول للعقود الآجلة تناسب نفسيتك وجدولك الزمني.

تجميعها معًا: من الاستراتيجية إلى التنفيذ

تداول العقود الآجلة الناجح هو نتاج خطة تداول واضحة، وعملية منضبطة، وتحسين متكرر. اختر خطة تداول للعقود الآجلة تتناسب مع البيئة الحالية - تتبع الاتجاه عندما تكون اتجاهات السوق قوية، وتداول الاختراق عندما تنضغط التقلبات ثم تتسع، وتداول النطاق لمناطق التوازن، وتداول السبريد عندما تظهر اختلالات في هيكل الأجل. استخدم أدوات قوية لإدارة المخاطر للتحكم في حجم الخسارة، ودع البيانات توجه تطورك كمتداول.

الأسئلة الشائعة

ما هي قاعدة 80% في تداول العقود الآجلة؟

قاعدة 80% هي مبدأ توجيهي عملي غالبًا ما يُستخدم مع مناطق القيمة المستمدة من حجم التداول. وتنص هذه القاعدة على أنه إذا دخل السعر مرة أخرى إلى منطقة قيمة اليوم السابق (عادةً النطاق السعري الذي يحتوي على حوالي 70% من حجم اليوم السابق) وثبت داخلها لفترة تأكيد قصيرة، فهناك احتمال كبير - يُشار إليه عادةً بحوالي 80% - أن السعر سيتحرك إلى الجانب الآخر من منطقة القيمة تلك. يستخدم المتداولون هذا الأمر في الأسواق المحدودة النطاق للصفقات الاتجاهية داخل النطاق. إنه ليس ضمانًا؛ فهو يعمل بشكل أفضل عندما يتصرف السوق بشكل دوراني، وليس خلال أيام الاتجاه القوي. قم دائمًا بتطبيق إدارة المخاطر مع أوامر إيقاف واضحة، حيث تحدث عمليات إعادة الدخول الكاذبة والمزادات الفاشلة.

ما هي قاعدة 3 5 3 7 في التداول؟

إن قاعدة 3-5-7 هي قاعدة أساسية لتوسيع نطاق الصفقات وإدارة تطوير الصفقات. على الرغم من وجود اختلافات، فإن أحد الأساليب الشائعة هو التخطيط لجني الأرباح الجزئي عند مضاعفات 3R و5R و7R تقريبًا (R = المخاطرة لكل صفقة)، أو توقع أن الاتجاهات القوية غالبًا ما تتطور في ثلاث أو خمس أو سبع تأرجحات. يشير استخدام آخر إلى جني الأرباح في ثلاث خطوات: جني الثلث عند هدف ربح أولي، وثلث آخر عند هدف ثانوي، وتتبع الباقي. وبغض النظر عن البديل، فإن الهدف هو تأمين المكاسب بشكل منهجي مع إتاحة المجال للرابحين للركض. تقترن هذه الطريقة بشكل طبيعي مع تتبع الاتجاه والتداول الاختراقي في خطة تداول العقود الآجلة المنظمة.

هل $5000 كافية لتداول العقود الآجلة؟

نعم، يمكن أن يكون $5000 كافيًا لبدء تداول العقود الآجلة، خاصةً مع العقود الآجلة الصغيرة أو العقود الآجلة للبيتكوين الصغيرة التي تسمح بأحجام مراكز أصغر وهامش أقل. يعتمد ما إذا كانت $5000 كافية على مدى تحملك للمخاطر، والمنتجات الآجلة التي تتداولها، وتقلبات الأصل الأساسي. على سبيل المثال، تساعدك العقود متناهية الصغر على المخاطرة بنسبة صغيرة من رأس المال في كل صفقة، وهو أمر بالغ الأهمية لإدارة المخاطر والاستمرار في التعلم. إذا كنت تحاول تداول عقود كاملة الحجم أو تستخدم رافعة مالية عالية، فقد يكون رأس المال أقل من اللازم ويزيد من احتمالات نداءات الهامش والتراجعات الكبيرة. قم بمواءمة حجم صفقتك، ومسافة الإيقاف، وهدف الربح مع افتراضات المخاطرة المتحفظة.

ما هي قاعدة 60/40 في تداول العقود الآجلة؟

تشير قاعدة 60/40 إلى المعاملة الضريبية الأمريكية لبعض عقود القسم 1256، والتي تشمل العديد من العقود الآجلة في البورصات المنظمة. بموجب هذه القاعدة، يتم التعامل مع المكاسب والخسائر على أنها 60% طويلة الأجل و40% قصيرة الأجل، بغض النظر عن فترة الاحتفاظ الفعلية. يمكن أن تؤدي هذه المعاملة المختلطة إلى معدل ضريبي فعلي أقل مقارنةً بالمعاملة قصيرة الأجل البحتة. لاحظ أن القواعد الضريبية تختلف باختلاف الولاية القضائية والمنتج، وليست كل مشتقات العملات الرقمية مؤهلة لمعاملة القسم 1256. استشر أخصائي ضرائب مؤهل لفهم كيفية تطبيق ذلك على منتجات وحسابات العقود الآجلة للتداول الخاصة بك.