Estrategia de negociación de futuros: Guía completa para operadores de futuros de criptomonedas y bitcoins

Bienvenido a la categoría Estrategia de negociación de futuros en www.bestcryptoexchanges.com. Si quiere empezar a operar con futuros o perfeccionar una estrategia avanzada, esta guía le guiará a través de todo lo que necesita: desde los conceptos básicos de un contrato de futuros y el margen hasta la creación de un sólido plan de negociación de futuros, la selección de una plataforma de negociación de futuros y la aplicación de métodos probados como la negociación de rupturas, la negociación de diferenciales y el seguimiento de tendencias. Nos centramos en las bolsas de criptomonedas y bitcoins que ofrecen futuros de bitcoin y otros productos de futuros, y destacamos cómo gestionar el riesgo en mercados conocidos por su alto apalancamiento y volatilidad.

Independientemente de que opere con futuros del e mini s p, del petróleo crudo o del bitcoin en una de las principales bolsas de criptomonedas, su éxito vendrá de la mano de una estrategia de negociación específica, una gestión coherente del riesgo y un plan de negociación de futuros que pueda ejecutar bajo presión. Los futuros son instrumentos financieros apalancados, y operar con ellos implica riesgos significativos. Un enfoque disciplinado le ayudará a sortear las fluctuaciones de precios a corto plazo y las grandes tendencias del mercado para que pueda mejorar el rendimiento de sus operaciones a lo largo del tiempo.

¿Qué es el comercio de futuros?

Un contrato de futuros es un acuerdo estandarizado para comprar o vender un activo subyacente a un precio predeterminado en una fecha determinada. El activo subyacente puede ser un instrumento financiero como el futuro del índice e mini s p, el bitcoin o el éter, o puede ser una materia prima como el petróleo crudo. Operar con futuros significa que puede especular sobre la dirección del precio del activo subyacente sin poseer el propio activo. Puede tomar una posición larga en futuros si cree que el precio del activo subirá o una posición corta en futuros si espera que el precio baje. El objetivo de beneficios y la gestión del riesgo determinan cómo se sale de la posición.

En comparación con la negociación de acciones en bolsa, las cuentas de futuros utilizan márgenes y apalancamiento para que pueda controlar un gran valor de contrato con menos capital. Esto aumenta tanto las ganancias como las pérdidas. Las posiciones en futuros se valoran diariamente a precios de mercado, y si el capital de su cuenta cae por debajo del margen de mantenimiento, puede que tenga que hacer frente a ajustes de margen que requieran fondos adicionales o que la bolsa o el corredor reduzcan su posición.

Los productos de futuros incluyen contratos con diferentes fechas de vencimiento, y la diferencia de precio entre meses refleja las expectativas del mercado, los costes de almacenamiento y los tipos de interés. Las criptobolsas también ofrecen futuros perpetuos (swaps perpetuos) que no tienen fechas de vencimiento fijas, sino que utilizan un mecanismo de tasa de financiación para mantener el precio del contrato cerca del precio del activo subyacente.

¿Por qué operar con futuros en las bolsas de criptomonedas y bitcoins?

Los criptointercambios y los intercambios de bitcoins proporcionan una gran liquidez, un alto volumen de operaciones y acceso las 24 horas del día a los futuros de bitcoins y otros productos de criptofuturos. Plataformas como Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, Bitget y Deribit, junto con centros regulados como CME Group para futuros de bitcoin, permiten a los operadores desplegar una estrategia de futuros a través de diferentes contratos de futuros con diferentes tamaños de contrato, valor de tick y opciones de apalancamiento.

Entre las principales ventajas de operar con futuros en las principales bolsas de criptomonedas se incluyen:

• Apalancamiento y eficiencia del capital para empezar a negociar futuros con menos capital inicial
• Capacidad de operar en largo o en corto para expresar una opinión direccional sobre la dirección del mercado.
• Diversos instrumentos: futuros de bitcoin, futuros de éter, futuros de altcoin y futuros sobre índices.
• Tipos de órdenes y API avanzadas en una plataforma de negociación moderna
• Elevado volumen de negociación y diferenciales más estrechos durante las sesiones punta

Es importante señalar las diferencias normativas y de protección. En Estados Unidos, la Securities Investor Protection Corporation (SIPC) está diseñada para proteger a los clientes en caso de quiebra de un corredor de bolsa, pero la protección de la SIPC no se extiende a los contratos de futuros. Las cuentas de futuros tradicionales están supervisadas por la CFTC y la NFA, y los fondos se mantienen en cuentas segregadas con Futures Commission Merchants. Muchas bolsas de criptomonedas en el extranjero operan bajo regímenes diferentes. Revise siempre la información sobre riesgos de las bolsas, los fondos de seguros, los procesos de autodesapalancamiento (ADL) y las políticas de liquidación antes de empezar a operar.

Plan: Elaboración de un plan de negociación de futuros

Un plan de negociación de futuros es su hoja de ruta detallada. En él se especifican los mercados, una estrategia de negociación concreta, la tolerancia al riesgo, las entradas y salidas, y cómo gestionará el riesgo en distintos escenarios. Esto es lo que hay que incluir:

• Objetivos: Defina sus objetivos en términos de rentabilidad porcentual, rentabilidad ajustada al riesgo y límites de reducción.
• Mercados y productos: Decida qué productos de futuros desea negociar: futuros de bitcoin, e mini s p, petróleo crudo u otros instrumentos financieros.
• Estilo de negociación y horizonte temporal: ¿Es usted un operador diario centrado en las fluctuaciones de precios a corto plazo, o un operador experimentado que realiza operaciones swing o de posición a lo largo de varios días o semanas de negociación?
• Criterios de configuración: Escriba reglas objetivas para el seguimiento de tendencias, la negociación de rupturas, las estrategias de rango limitado o la negociación de diferenciales. Incluya indicadores técnicos y niveles de soporte y resistencia.
• Ejecución de órdenes: Defina los tipos de órdenes, la tolerancia al deslizamiento y cómo gestionará la alta volatilidad del mercado.
• Tamaño de la posición: Vincule el tamaño de la posición a la tolerancia al riesgo mediante stops ajustados a la volatilidad y un porcentaje fijo de riesgo por operación.
• Herramientas de gestión del riesgo: Utilice órdenes stop-loss, objetivos de beneficios, coberturas y límites de pérdidas diarios o semanales.
• Proceso de revisión: Lleve un diario de las operaciones, realice un seguimiento de las métricas de rendimiento de las operaciones y lleve a cabo análisis posteriores a las operaciones.

Un plan escrito de negociación de futuros elimina las conjeturas y reduce la toma de decisiones emocionales cuando el mercado se mueve con rapidez.

Conceptos básicos de una estrategia de futuros

Apalancamiento, margen y valor del contrato

Cuando se empieza a operar con futuros, se deposita un margen inicial para abrir posiciones de futuros. El valor del contrato es igual al precio multiplicado por el multiplicador del contrato. Al tratarse de instrumentos financieros apalancados, una pequeña variación del precio puede producir grandes oscilaciones en las pérdidas y ganancias. Si su valor cae por debajo del margen de mantenimiento, puede recibir peticiones de margen para añadir fondos. Los operadores prudentes utilizan un apalancamiento conservador para gestionar el riesgo.

Operaciones largas vs. cortas y direccionales

Los futuros permiten realizar operaciones direccionales. Un operador cree que puede beneficiarse si el precio del activo sube, poniéndose largo. Un operador espera beneficiarse de una caída de los precios poniéndose corto. El operador sólo obtiene beneficios si el mercado se comporta según lo previsto. Unas normas estrictas de gestión del riesgo le protegen cuando la dirección del mercado va en contra de su posición.

Estructura de plazos, carry y diferencia de precios

Los futuros con distintas fechas de vencimiento suelen negociarse a precios diferentes. La diferencia de precio, denominada base, refleja los costes de financiación, el rendimiento de almacenamiento o conveniencia y las expectativas del mercado. En criptomonedas, los swaps perpetuos utilizan un mecanismo de financiación en lugar de una fecha de vencimiento, mientras que los futuros de bitcoin con fecha de vencimiento pueden estar en contango o backwardation. La negociación por diferencias busca captar el movimiento relativo de precios entre contratos en lugar de apuestas direccionales directas.

Elegir una plataforma de negociación de futuros y abrir una cuenta de negociación de futuros

Para empezar a operar, necesita una cuenta de operaciones de futuros en un corredor o bolsa de criptomonedas. Evalúe:

• Regulación y seguridad: Revisar la jurisdicción, los acuerdos de custodia y las políticas de los fondos de seguros.
• Fiabilidad de la plataforma de negociación: Los periodos de inactividad durante las sesiones volátiles pueden arruinar una jornada de negociación. Busque motores de comparación robustos.
• Comisiones y costes de transacción: Las comisiones de intermediación, los tipos de financiación y las comisiones de retirada influyen en la rentabilidad neta.
• Liquidez y volumen de negociación: Un mayor volumen suele reducir el deslizamiento.
• Herramientas de gestión del riesgo: Los límites de posición, las alertas y las reducciones automáticas ayudan a gestionar el riesgo.
• Funciones avanzadas: API, gráficos avanzados y opciones para operadores avanzados y experimentados.

En centros regulados como CME, puede negociar futuros o microcontratos de bitcoin a través de una FCM y una plataforma profesional. En las bolsas de criptomonedas, puede acceder a swaps perpetuos y futuros con fecha para una gran variedad de monedas. Los microcontratos y minicontratos sobre índices y microfuturos de bitcoin permiten escalar el tamaño con mayor precisión y ajustar mejor el tamaño de la posición a la tolerancia al riesgo.

La mejor estrategia de negociación de futuros para sus condiciones de mercado

No existe una única estrategia de negociación de futuros que sea la mejor para todos los entornos. Las tendencias del mercado, los mercados con límites de rango y la alta volatilidad del mercado requieren cada uno un enfoque diferente. A continuación se presentan estrategias a tener en cuenta y cómo aplicarlas en una plataforma de negociación de futuros.

Seguimiento de tendencias

El seguimiento de tendencias trata de captar los movimientos sostenidos del mercado. Se adapta a las operaciones direccionales cuando el mercado tiende con fuerza. Puede aplicarlo a futuros de bitcoin, e mini s p, petróleo crudo y otros productos de futuros.

• Indicadores: Medias móviles (por ejemplo, cruce de 20/50 EMA), MACD, ADX para calibrar la fuerza de la tendencia.
• Entrada: Entrar en largo cuando el precio recupere una media móvil ascendente con confirmación del volumen; entrar en corto cuando el precio rompa por debajo de una media descendente.
• Stop-loss: Coloque los stops por debajo de los mínimos recientes para los largos o por encima de los máximos para los cortos. Utilice el ATR para tener en cuenta la volatilidad.
• Objetivo de beneficios: Ponga stops cuando el precio se mueva a su favor o utilice movimientos medidos (por ejemplo, de 1,5 a 3 veces el ATR).
• Gestión del riesgo: Reduzca el tamaño cuando el volumen de negociación disminuya.

Este enfoque se alinea con un plan de negociación de futuros medido que prioriza la supervivencia durante las consolidaciones y el aprovechamiento de las oscilaciones de precios durante las tendencias fuertes.

Operaciones de ruptura

Las operaciones de ruptura son una popular estrategia de negociación de futuros que trata de captar el impulso cuando el precio escapa de la congestión. Es muy adecuada para los operadores diarios que quieren aprovechar las fluctuaciones de precios a corto plazo y para los operadores swing que buscan nuevas tendencias.

• Estructura: Identificar rangos bien definidos mediante niveles de soporte y resistencia o patrones de consolidación (triángulos, banderas).
• Entrada: Comprar la ruptura por encima de la resistencia o vender la ruptura por debajo del soporte una vez que la vela cierra más allá del nivel para reducir las señales falsas.
• Filtros: Confirmar con volumen de negociación al alza, mayor alineación temporal o indicadores como el RSI abandonando una banda media.
• Stop-loss: Si el mercado retrocede, salga antes para gestionar el riesgo.
• Objetivo de beneficios: Utilizar la altura del rango proyectado desde el punto de ruptura o trail stops detrás de nueva estructura.

En las bolsas de bitcoins durante periodos de alta volatilidad del mercado (por ejemplo, noticias macroeconómicas), las operaciones de ruptura pueden ser potentes, pero son una estrategia arriesgada sin herramientas estrictas de gestión del riesgo y reglas de salida planificadas de antemano.

Límite de la banda de fluctuación y reversión a la media

Las estrategias basadas en rangos se adaptan a los mercados en los que el precio del activo subyacente oscila entre el soporte y la resistencia. Pueden funcionar bien en sesiones tranquilas o cuando el mercado se comporta como una zona de equilibrio.

• Preparación: Fade se mueve cerca de la resistencia con un stop justo por encima; comprar caídas cerca del soporte con un stop justo por debajo.
• Indicadores: Bandas de Bollinger, divergencia RSI, bandas VWAP y extremos del área de valor del perfil de volumen.
• Objetivo de beneficios: Apunte a la línea media o al límite opuesto del rango; reduzca la escala para reducir el riesgo.
• Control del riesgo: Corte las operaciones rápidamente si una ruptura invalida el rango. Las operaciones de rango fallan en las tendencias fuertes.

Negociación de diferenciales y diferenciales de calendario

La negociación por diferencias consiste en tomar posiciones compensatorias en contratos de futuros relacionados para captar una diferencia de precios en lugar de un movimiento absoluto de precios. Algunos ejemplos son:

• Diferenciales de calendario: Comprar un contrato de futuros de bitcoin a corto plazo y vender un contrato a largo plazo (o viceversa) para negociar cambios en la estructura temporal.
• Diferenciales entre mercados: Emparejar activos correlacionados (por ejemplo, largo e mini s p frente a corto un futuro sectorial) cuando el valor relativo diverge.
• Comprar y vender criptomonedas: Comprar bitcoin al contado en una bolsa de bitcoin y vender un contrato de futuros con prima para bloquear la base si los costes de financiación y transporte lo hacen atractivo.

La negociación por diferencias puede reducir el riesgo direccional y puede conllevar un margen más bajo en algunos centros, pero sigue implicando riesgos significativos, como el riesgo de base, el riesgo de liquidez y el riesgo de ejecución. Tenga siempre en cuenta los costes de transacción y los tipos de financiación.

Negociación basada en eventos y noticias

Los futuros sobre criptomonedas y bitcoins a menudo se mueven bruscamente en función de los datos económicos, los flujos de ETF, los titulares políticos o los anuncios específicos de la bolsa. Un plan de negociación de futuros basado en eventos:

• Qué eventos negociar: IPC, FOMC, aprobaciones de ETF, noticias de grandes bolsas.
• Cómo entrar: Pre-posicione con tamaño pequeño u opere la reacción después de la volatilidad inicial.
• Limitaciones de riesgo: Stops más amplios, menor tamaño de posición y límites estrictos de pérdidas máximas durante las noticias.

Puede ser una estrategia muy rentable pero arriesgada, ya que los deslizamientos y los gaps pueden evitar los stops en los mercados rápidos.

Scalping e Intradía Momentum

El scalping se centra en pequeños movimientos de precios repetidos durante una jornada de negociación. Se basa en la liquidez, el libro de órdenes y la microestructura:

• Herramientas: Gráficos de huella, DOM, VWAP a corto plazo y delta de volumen.
• Configuración: Opere retrocesos en microtendencias fuertes o reversión rápida a VWAP en condiciones de rango.
• Stops y objetivos: Stops ajustados y objetivos de beneficios modestos; objetivo de alta frecuencia de negociación con disciplina estricta.

Dado que los costes de transacción afectan más al scalping que al swing trading, evalúe cuidadosamente las comisiones de su plataforma de negociación de futuros.

Estrategias avanzadas de negociación de futuros para operadores experimentados

Las estrategias avanzadas de negociación de futuros requieren más capital, un conocimiento más profundo del mercado y una ejecución precisa. Los operadores avanzados pueden aplicarlas tanto a los futuros de bitcoin como a los instrumentos financieros tradicionales:

• Breakout de volatilidad con filtros ATR: Sólo toma breakouts cuando el ATR está subiendo y el rango del día anterior es estrecho.
• Alineación multitemporal: Entre en las señales intradía que se alinean con el seguimiento de tendencias en plazos superiores.
• Modelos de tendencia compuestos: Combinar medias móviles, canales de Keltner y ADX para evitar el picado.
• Operaciones de base y financiación: Capture pagos predecibles de tipos de financiación en swaps perpetuos mientras se cubre con futuros a plazo o al contado.
• Operaciones de pares y correlación: Futuros de bitcoin largos frente a futuros de éter cortos o futuros de índices de altcoin cuando la correlación diverge.
• Diferenciales estadísticos: Utilice la cointegración o las puntuaciones z para cronometrar la reversión media entre futuros relacionados.

A medida que aumenta la sofisticación, también lo hace el riesgo del modelo. Valide las estrategias con datos fuera de la muestra y realice pruebas de resistencia frente a picos de volatilidad del mercado, crisis de liquidez e interrupciones del mercado.

Gestión del riesgo: La columna vertebral de las mejores operaciones con futuros

La gestión del riesgo separa la negociación sostenible del juego. Un mercado de futuros puede moverse con rapidez, y las posiciones apalancadas amplifican tanto las subidas como las bajadas. Para gestionar el riesgo:

• Riesgo por operación: Limitar a un pequeño porcentaje del capital de la cuenta (por ejemplo, 0,5%-2%).
• Dimensionamiento de la volatilidad: Utiliza el ATR o la volatilidad realizada para ajustar el tamaño de la posición y la distancia del stop, de modo que cada operación arriesgue una cantidad constante en dólares.
• Límites de pérdidas diarias: Detenga la negociación después de una reducción máxima establecida para el día de negociación para evitar que los errores se acumulen.
• Control de la correlación: Evitar concentrar posiciones de futuros en instrumentos muy correlacionados simultáneamente.
• Planificación de escenarios: Predefina respuestas a movimientos de brecha, interrupciones de la plataforma y ajustes de márgenes.
• Revise los costes de transacción: Incluya las comisiones, la financiación y los desvíos en sus cálculos de expectativas.

Las herramientas eficaces de gestión del riesgo, como las órdenes condicionales, los tramos OCO y los trailing stops, ayudan a aplicar las reglas incluso cuando las emociones están a flor de piel.

Ejemplos: Plantillas de planes de negociación de futuros

Plan de negociación Breakout (Futuros de Bitcoin)

Mercado: Futuros perpetuos de Bitcoin en una bolsa de criptomonedas de alta liquidez.

• Configuración: Identificar una consolidación de varias horas con claros niveles de soporte y resistencia en el gráfico de 1 hora.
• Entrada: Entrar en largo en un cierre de vela por encima de la resistencia con una expansión del rango anterior de 1,5 veces y un volumen de negociación creciente; entrar en corto en un cierre por debajo del soporte.
• Stop-loss: Colocar justo dentro del límite roto o 1x ATR desde la entrada, lo que sea más ajustado.
• Objetivo de beneficios: Primer objetivo a la altura medida del rango; seguimiento del resto utilizando un stop de 20-EMA.
• Riesgo: 1% de la cuenta por operación; si se producen dos pérdidas seguidas, deje de operar por ese día.

Plan Trend Following (E Mini S P o Micro Contratos)

Mercado: contratos e mini s p o micro e mini.

• Situación: EMA de 50 días en tendencia; ADX por encima de 20 para confirmar la fortaleza de la tendencia.
• Entrada: Comprar retrocesos a la EMA 20 en una tendencia alcista. Vender repuntes a la EMA 20 en una tendencia bajista.
• Stop-loss: Por debajo del swing low/high o 1,5x ATR.
• Objetivo de beneficios: Rastro con una salida de candelabro; escala a 2R y deja correr el resto.
• Riesgo: 0,75% por operación; reduzca el tamaño si el VIX o el índice de volatilidad de criptomonedas se dispara.

Plan Calendar Spread (Futuros de Bitcoin con diferentes fechas de vencimiento)

Mercado: Futuros de bitcoin con fecha en una bolsa cripto o tradicional.

• Configuración: Estructura temporal en contango con ampliación de la base; uso de percentiles históricos para identificar extremos.
• Entrada: Largo a corto plazo, corto a largo plazo cuando la base supere el percentil 90 y la financiación apoye el carry.
• Stop-loss: Cierra el diferencial si la media de la base revierte más allá de un umbral establecido.
• Objetivo de beneficios: Salida en base a la mediana o tras un periodo de tenencia predefinido.
• Riesgo: Supervisar la liquidez y el margen en ambos tramos; evaluar el riesgo de ejecución durante los períodos de refinanciación.

Optimizar la ejecución en una plataforma de negociación de futuros

La calidad de la ejecución es tan importante como su estrategia de negociación:

• Selección de órdenes: Utilice órdenes limitadas en mercados líquidos para reducir el deslizamiento; utilice órdenes de mercado cuando sea urgente.
• Momento del día: Elija las sesiones con mayor volumen de negociación para obtener diferenciales más ajustados y mejores ejecuciones.
• Profundidad y liquidez: Evitar órdenes sobredimensionadas respecto al libro de órdenes.
• Automatizaciones: Utilice la ejecución algorítmica, las órdenes OCO y las alertas para imponer disciplina.

Medición de los resultados comerciales

Realice un seguimiento constante de las métricas para evaluar su plan de negociación de futuros:

• Esperanza y múltiplos R: Ganancia media por unidad de riesgo.
• Tasa de ganancias y ratio de retribución: Equilibrio entre precisión y recompensa por operación.
• Reducción y recuperación: Tiempo y capital necesarios para recuperarse de las pérdidas.
• Sharpe y Sortino: Rentabilidad ajustada al riesgo.
• Mapas de calor: Rendimiento por mercado, marco temporal y configuración.

Lleve un diario detallado de entradas, salidas, capturas de pantalla, emociones y contexto. Con el tiempo, perfeccione su mejor estrategia de negociación de futuros reduciendo las configuraciones de bajo riesgo y duplicando lo que funciona.

Errores comunes al operar con futuros

• Apalancamiento excesivo: Utilizar el máximo apalancamiento erosiona su ventaja y aumenta las posibilidades de que se produzcan ajustes de márgenes.
• Ignorar los costes de transacción: Las comisiones y la financiación pueden convertir un sistema rentable en perdedor.
• Deriva de estilo: Abandonar tu plan de trading tras unas pocas pérdidas socava el rendimiento a largo plazo.
• Poca disciplina en los stops: Alejar los stops aumenta el tamaño de las pérdidas y perjudica las expectativas.
• No entender las especificaciones de los contratos: Juzgar mal el valor del contrato, el tamaño del tick y el vencimiento puede provocar errores.
• Riesgo de evento: Mantener grandes posiciones durante anuncios importantes sin un plan.

Consideraciones sobre criptointercambios para futuros de Bitcoin

Al evaluar las bolsas de bitcoin para el comercio de futuros, tenga en cuenta:

• Selección de contratos: Futuros de bitcoin perpetuos frente a futuros de bitcoin con fecha; USDT con margen frente a moneda con margen.
• Límites de apalancamiento y niveles de riesgo: Un mayor apalancamiento aumenta el riesgo de liquidación; dimensiona en consecuencia.
• Fondo de seguros y ADL: Entienda cómo se liquidan las posiciones y cómo puede afectarle el autodesapalancamiento.
• Comisiones de creador y niveles VIP: Un gran volumen de operaciones puede dar derecho a comisiones más bajas.
• Seguridad: Autenticación de dos factores, listas blancas de retirada y políticas de almacenamiento en frío.

En mercados regulados como el CME, los futuros de bitcoin tienen especificaciones contractuales estandarizadas, compensación centralizada y una sólida supervisión. En las bolsas de criptomonedas nativas, la oferta es más amplia, pero hay que sopesar cuidadosamente los riesgos de contraparte y jurisdiccionales.

Capital, tamaño y cuándo empezar a operar con futuros

Antes de empezar a operar con futuros, evalúe su tolerancia al riesgo, su nivel educativo y su capital. Muchos operadores empiezan con microcontratos o posiciones más pequeñas en futuros de bitcoin para aprender a ejecutar y gestionar el riesgo. El objetivo es sobrevivir a las curvas de aprendizaje mientras perfeccionas la mejor estrategia de negociación de futuros que se adapte a tu psicología y a tus horarios.

Puesta en común: De la estrategia a la ejecución

El éxito de la negociación de futuros es el resultado de un plan de negociación claro, un proceso disciplinado y una mejora iterativa. Elija un plan de negociación de futuros adecuado al entorno actual: seguimiento de tendencias cuando las tendencias del mercado son fuertes, negociación de rupturas cuando la volatilidad se comprime y luego se expande, negociación de rangos para zonas de equilibrio y negociación de diferenciales cuando aparecen dislocaciones en la estructura temporal. Utilice sólidas herramientas de gestión del riesgo para controlar el tamaño de las pérdidas y deje que los datos guíen su evolución como operador.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la regla 80% en la negociación de futuros?

La regla 80% es una directriz práctica que se utiliza a menudo con las áreas de valor derivadas del perfil de volumen. Establece que si el precio vuelve a entrar en el área de valor del día anterior (normalmente el rango de precios que contiene alrededor de 70% del volumen del día anterior) y se mantiene dentro de ella durante un breve periodo de confirmación, existe una alta probabilidad -comúnmente citada en torno a 80%- de que el precio atraviese el lado opuesto de esa área de valor. Los operadores lo utilizan en mercados con límites de rango para realizar operaciones direccionales dentro del rango. No es una garantía; funciona mejor cuando el mercado se comporta de forma rotativa, no durante días de fuerte tendencia. Aplique siempre una gestión del riesgo con stops claros, ya que se producen reentradas falsas y subastas fallidas.

¿Qué es la regla 3 5 7 en el trading?

La regla 3-5-7 es una regla empírica para escalar posiciones y gestionar el desarrollo de las operaciones. Aunque existen variaciones, un enfoque común consiste en planificar la recogida parcial de beneficios en múltiplos aproximados de 3R, 5R y 7R (R = riesgo por operación), o esperar que las tendencias fuertes se desarrollen a menudo en tres, cinco o siete oscilaciones. Otro uso hace referencia a la toma de beneficios en tres pasos: tomar un tercio en un objetivo de beneficio inicial, otro tercio en un objetivo secundario y seguir el resto. Independientemente de la variante, el objetivo es bloquear las ganancias de forma metódica mientras se deja espacio a los ganadores. Combina de forma natural con el seguimiento de tendencias y las operaciones de ruptura en un plan de negociación de futuros estructurado.

¿Es $5000 suficiente para operar con futuros?

Sí, $5000 puede ser suficiente para empezar a operar con futuros, especialmente con contratos micro e mini o futuros micro bitcoin que permiten posiciones de menor tamaño y menor margen. Que $5000 sea suficiente depende de su tolerancia al riesgo, de los productos de futuros que negocie y de la volatilidad del activo subyacente. Por ejemplo, los microcontratos le ayudan a arriesgar un pequeño porcentaje de capital por operación, lo que es fundamental para gestionar el riesgo y sobrevivir al aprendizaje. Si intenta negociar contratos de tamaño completo o utilizar un apalancamiento elevado, $5000 puede quedar descapitalizado y aumentar las probabilidades de que se produzcan peticiones de margen y grandes detracciones. Alinee el tamaño de su posición, la distancia de stop y el objetivo de beneficios con hipótesis de riesgo conservadoras.

¿Qué es la regla 60/40 en el comercio de futuros?

La regla 60/40 se refiere a un tratamiento fiscal estadounidense para determinados contratos de la Sección 1256, entre los que se incluyen muchos contratos de futuros en mercados regulados. En virtud de esta regla, las ganancias y las pérdidas se tratan como ganancias de capital a largo plazo 60% y a corto plazo 40%, independientemente del periodo de tenencia real. Este tratamiento mixto puede dar lugar a un tipo impositivo efectivo inferior en comparación con el tratamiento a corto plazo puro. Tenga en cuenta que las normas fiscales varían según la jurisdicción y el producto, y que no todos los criptoderivados pueden acogerse al tratamiento de la Sección 1256. Consulte a un profesional fiscal cualificado para entender cómo se aplica esto a sus productos y cuentas de futuros comerciales específicos.