بهترین پلتفرم معاملات آتی برای مبتدیان

معاملات آتی چیست و چگونه برای معامله‌گران تازه‌کار کار می‌کند؟

چگونه پلتفرم معاملات آتی مناسب را انتخاب کنیم؟

ایمنی مقررات و ساختار حساب

• به دنبال یک کارگزار معاملات آتی و پلتفرم معاملات آتی باشید که تحت نظارت کمیسیون معاملات آتی کالا و انجمن ملی معاملات آتی در ایالات متحده باشد.
• به دنبال شرکتی باشید که از صندوق‌های تفکیک‌شده استفاده می‌کند و در صورت کاهش موجودی به زیر سطح نگهداری، افشای اطلاعات واضحی در مورد پارامترهای ریسک استفاده از حاشیه سود و سیاست‌های انحلال ارائه می‌دهد.
• تأیید کنید که آیا شرکت، یک کارگزار معرفی‌کننده FCM است یا اینکه از طریق یک FCM شناخته‌شده با مدیریت ریسک قوی، تسویه حساب می‌کند.

دسترسی به بازار و طبقات دارایی چندگانه

• یک پلتفرم معاملات آتی انتخاب کنید که چندین کلاس دارایی ارائه می‌دهد تا بتوانید در مورد شاخص‌های سهام، نفت خام، نرخ فلزات، قراردادهای کشاورزی و معاملات آتی ارزهای دیجیتال اطلاعات کسب کنید.
• پوشش محصولات گروه CME برای اکثر معامله‌گران از جمله قراردادهای خرد و قراردادهای استاندارد ضروری است.
• اگر قصد دارید قراردادهای آتی بیت‌کوین یا اتر را معامله کنید، دسترسی به قراردادهای آتی ارزهای دیجیتال تحت نظارت در گروه CME و همچنین در صورت مجاز بودن، در دسترس بودن مشتقات ارزهای دیجیتال در صرافی‌های ارز دیجیتال غیر آمریکایی را تأیید کنید.

قیمت‌گذاری شفاف، کارمزدهای صرافی و هزینه‌های پایین

• کمیسیون‌های مربوط به هر قرارداد، کارمزدهای صرافی، کارمزدهای تسویه و هرگونه کارمزد ماهانه‌ای که توسط پلتفرم معاملات آتی دریافت می‌شود را مقایسه کنید.
• اشتراک‌های داده‌های بازار را برای داده‌های بازار در لحظه، عمق بازار و داده‌های تاریخی بازار در مکان‌های مختلف ارزیابی کنید.
• رده‌های معامله‌گر فعال و تخفیف‌های حجمی برای معامله‌گران با حجم بالا مهم هستند، اما مبتدیان هنوز باید درک کنند که هزینه‌ها چگونه بر یک استراتژی معاملاتی تأثیر می‌گذارند.

کیفیت داده‌های بازار و تحقیقات

• داده‌های بلادرنگ با تأخیر کم و عمق دقیق بازار، به اجرای معاملات در بازارهای پرنوسان کمک می‌کند.
• داده‌های تاریخی برای بک‌تست استراتژی‌های آتی و ساخت استراتژی‌های سفارشی ضروری هستند.
• ابزارهای تحقیقات بازار، تقویم‌های خبری و لینک‌هایی به منابعی مانند بولتن‌های گروه CME و رسانه‌هایی مانند Yahoo Finance به درک بهتر حرکات بازار کمک می‌کنند.

ابزارهای معاملاتی و ویژگی‌های پیشرفته‌ای که می‌توانید در آنها پیشرفت کنید

• ابزارهای رسم اندیکاتورهای نموداری قابل تنظیم و ابزارهای اجرای خودکار، به معامله‌گران جدید فضای پیشرفت می‌دهد.
• به دنبال سفارش‌های براکت با قابلیت ورود با یک کلیک OCO و ابزارهای ریسک داخلی باشید که حد ضرر، سود، اهداف و پارامترهای ریسک را اعمال می‌کنند.
• پشتیبانی از APIهای الگوریتم‌های معاملاتی و اکوسیستم‌های افزودنی، معامله‌گران خودگردان را قادر می‌سازد تا از معاملات دستی به معاملات نیمه‌خودکار تکامل یابند.

الزامات مارجین و اندازه محصول برای مبتدیان

• حاشیه سود اولیه و هرگونه سیاست حاشیه سود روزانه که یک کارگزار آتی استفاده می‌کند را درک کنید.
• قراردادهای خرد، چرخ‌های آموزشی مفیدی هستند. آن‌ها از اندازه‌های اسمی کوچک‌تر و الزامات مارجین پایین‌تری نسبت به قراردادهای کوچک یا استاندارد استفاده می‌کنند.
• یک قرارداد با اندازه مناسب به شما کمک می‌کند تا در حین یادگیری معامله‌گری، ضررها را مدیریت کنید.

آموزش و پشتیبانی در بدو ورود به بازار کار

• شبیه‌سازهای معاملات کاغذی، دوره‌های ویدیویی، وبینارها و پشتیبانی چت زنده به دارندگان حساب کارگزاری جدید کمک می‌کنند تا به سرعت رشد کنند.
• به دنبال تورهای واضح پلتفرم باشید که نحوه تنظیم هشدارها، مشاهده عمق بازار، مدیریت سفارشات و پیگیری استفاده از مارجین را به صورت آنی نشان دهند.

انواع پلتفرم‌های معاملات آتی که مبتدیان در نظر می‌گیرند

کارگزاران آنلاین همه کاره با کلاس‌های دارایی متعدد

پلتفرم‌های متمرکز بر آینده با مجموعه ابزارهای عمیق

صرافی‌های ارز دیجیتال و بیت کوین با محصولات آتی

کارگزاران معرف تخصصی و بازرگانان تسویه حساب آتی

هزینه‌ها و ساختارهای قیمت‌گذاری که باید قبل از شروع معاملات آتی بدانید

کارمزدهای صرافی و کارمزدهای تسویه حساب

• کمیسیون به ازای هر طرف قرارداد که توسط کارگزار یا پلتفرم معاملات آتی دریافت می‌شود
• کارمزدهای صرافی که توسط مراکزی مانند گروه CME دریافت می‌شود، گاهی اوقات برای قراردادهای خرد (میکرو) و قراردادهای استاندارد متفاوت است.
• کارمزدهای تسویه حساب که توسط اتاق پایاپای برای پردازش و مدیریت ریسک دریافت می‌شود

اشتراک داده‌های بازار و هزینه‌های ماهانه پلتفرم

• هزینه‌های داده‌های بازار در لحظه می‌تواند بسته به صرافی و سطح داده‌ها مانند بالاترین قیمت دفتری در مقابل عمق کامل بازار متفاوت باشد.
• وضعیت حرفه‌ای در مقابل وضعیت غیرحرفه‌ای، قیمت‌گذاری را در بسیاری از صرافی‌ها تغییر می‌دهد
• برخی از پلتفرم‌ها برای ویژگی‌های پیشرفته نرم‌افزاری پریمیوم یا شاخص‌های حرفه‌ای، هزینه ماهانه دریافت می‌کنند.

سایر هزینه‌ها برای بررسی

• حداقل هزینه‌های مسیریابی غیرفعال، هزینه‌های جایگزینی یا خدمات اتصال اضافی را برای معامله‌گرانی که با هم در ارتباط هستند یا از APIهای ویژه استفاده می‌کنند، لغو می‌کند.
• هزینه‌های برداشت یا هزینه‌های بانکی متصل به حساب‌های کارگزاری، به‌ویژه برای حواله‌های ارزی غیر آمریکایی

تأثیر هزینه‌ها بر استراتژی معاملاتی

محصولات آتی که مبتدیان معمولاً از آنها استفاده می‌کنند

قراردادهای خرد در گروه CME

• نمادهای Micro E mini S و P 500، MES با یک دهم اندازه قرارداد e mini ES، شاخص‌های سهام شرکت‌های بزرگ ایالات متحده را دنبال می‌کنند.
• نماد معاملاتی Micro E mini Nasdaq 100، MNQ، دوباره در معرض شاخص‌های سهام سنگین فناوری در اندازه یک دهم e mini قرار می‌گیرد.
• نماد معاملات آتی میکرو بیت کوین MBT، امکان سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال را از طریق یک بازار آتی قانون‌گذاری شده و بدون نیاز به صرافی‌های ارز دیجیتال فراهم می‌کند.
• نماد نفت خام میکرو WTI، MCL، امکان دسترسی به نوسانات قیمت نفت خام را با استفاده از مارجین کمتر نسبت به قراردادهای استاندارد فراهم می‌کند.

قراردادهای E mini برای مرحله بعدی

• E mini S و P 500 ES و E mini Nasdaq 100 NQ نقدینگی عمیق‌تر و اسپرد کمتری نسبت به بسیاری از محصولات کوچک‌تر ارائه می‌دهند.
• قراردادهای کوچک الکترونیکی به دلیل مقادیر تیک بزرگتر، به مارجین اولیه بالاتر و تصمیم‌گیری سریع‌تر نیاز دارند.

قراردادهای استاندارد پس از کسب تجربه

• قراردادهای استاندارد مانند نفت خام با اندازه کامل، طلا یا اوراق بهادار آتی 10 ساله خزانه داری، مقیاس سازمانی را ارائه می‌دهند و نیاز به مدیریت ریسک پیشرفته دارند.

معاملات آتی کریپتو و معاملات آتی دائمی در صرافی‌های بیت‌کوین

• قراردادهای آتی دائمی بیت کوین و اتریوم، دسترسی ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته و پرداخت‌های تأمین مالی مداوم بین موقعیت‌های خرید و فروش را ارائه می‌دهند.
• این محصولات، دفتر سفارشات انبوه با داده‌های لحظه‌ای و اهرم تهاجمی ارائه می‌دهند، اما مبتدیان باید اهرم را کاهش داده و از پارامترهای ریسک سختگیرانه استفاده کنند.

ویژگی‌های اصلی پلتفرم که به مبتدیان کمک می‌کند

ابزارهای ورود و اجرای سفارش

• نردبان عمق بازار به شما امکان می‌دهد عمق بازار، قیمت فعلی و سفارشات در حال استراحت را برای بهبود پر کردن سفارش‌ها مشاهده کنید.
• سفارش‌های براکت به طور خودکار حد ضرر و حد سود را تعیین می‌کنند تا خروج‌های منظمی را اعمال کنند.
• منطق OCO تضمین می‌کند که یک خروجی، خروجی دیگر را لغو می‌کند تا از پر شدن‌های دوگانه جلوگیری شود.

کنترل ریسک و حفاظ‌ها

• محدودیت‌های ضرر روزانه که معاملات را در صورت برخورد غیرفعال می‌کنند، از مبتدیان در برابر تصمیمات احساسی محافظت می‌کنند.
• بررسی ریسک قبل از معامله، محدودیت‌های موقعیت و بررسی مارجین، تأیید می‌کند که حساب شما می‌تواند از پس معامله برآید.
• هشدارها برای تماس‌های حاشیه‌ای یا زمانی که موجودی حساب به سمت نگهداری می‌رود، به شما کمک می‌کند تا زودتر اقدام کنید.

نمودارسازی و تحقیق

• نمودارهای قابل تنظیم با چندین بازه زمانی و شاخص‌ها، طیف گسترده‌ای از استراتژی‌های آتی را پشتیبانی می‌کنند.
• تحقیقات بازار فیدهای خبری و تقویم‌های اقتصادی به پیش‌بینی حرکات بازار کمک می‌کنند.
• داده‌های تاریخی بازار، مطالعه رفتار قیمت گذشته و آزمایش الگوریتم‌های معاملاتی را پشتیبانی می‌کند.

محیط‌های آموزشی و عملی

• حساب‌های معاملاتی کاغذی، داده‌های لحظه‌ای را منعکس می‌کنند تا معامله‌گران با خیال راحت شروع کنند و قبل از سرمایه‌گذاری، تجربه معاملاتی کسب کنند.
• تورهای پلتفرم نحوه اجرای معاملات، استفاده از عمق بازار و مدیریت سفارشات را نشان می‌دهد.

ساختن یک استراتژی معاملات آتی مناسب برای مبتدیان

تمرکز کوچک روی فرآیند را شروع کنید

• معاملات آتی را با قراردادهای خرد روی شاخص‌های سهام نقدشونده مانند MES یا MNQ شروع کنید
• یک قرارداد را معامله کنید تا زمانی که روند شما از جمله منطق ورود، خروج و مدیریت ریسک، ثابت شود.
• از یک طرح معاملاتی مکتوب استفاده کنید که بیان کند چه زمانی وارد شوید، کجا حد ضرر را قرار دهید و چه چیزی یک موقعیت معاملاتی را تأیید می‌کند.

استراتژی‌های معاملاتی ساده برای یادگیری ساختار بازار

• استراتژی شکست: خرید بالاتر از سقف روز قبل یا فروش پایین‌تر از کف روز قبل با حد ضرر و اهداف از پیش تعیین‌شده
• استراتژی پولبک: پس از اصلاح به میانگین‌های متحرک، به روند بپیوندید و ریسک را زیر ساختار محدود کنید.
• استراتژی بازگشت به میانگین، حرکات گسترده نزدیک به VWAP یا باندهای کلیدی را با پارامترهای ریسک دقیق محو می‌کند.

قوانین مدیریت ریسک که شما را در بازی نگه می‌دارد

• در هر معامله، درصد ثابت و کوچکی از حساب را ریسک کنید تا یک ضرر هرگز حساب را تهدید نکند.
• از حد ضررهای ثابت استفاده کنید، هرگز حد ضرر را افزایش ندهید و به محدودیت‌های ضرر روزانه احترام بگذارید.
• از معامله در حوالی انتشار اخبار مهم اقتصادی خودداری کنید، مگر اینکه برنامه معاملاتی شما برای نوسانات بالا طراحی شده باشد.

استفاده از داده‌های بازار به صورت لحظه‌ای و تاریخی

• عمق و زمان بازار و فروش را مطالعه کنید تا نقاط ضعف نقدینگی و لغزش‌های احتمالی را درک کنید.
• قبل از شروع جلسه، از تحقیقات بازار برای تعیین انتظارات برای شاخص‌های سهام، نفت خام یا معاملات آتی ارزهای دیجیتال استفاده کنید.
• پس از پایان معاملات، با استفاده از داده‌های تاریخی بازار، جلسات معاملاتی را مرور کنید تا الگوریتم‌های معاملاتی و استراتژی‌های سفارشی خود را اصلاح کنید.

اتوماسیون در صورت آماده بودن

• وقتی قوانین دستی سازگار شدند، آنها را با استفاده از یک API پلتفرم یا سازنده استراتژی داخلی، کدگذاری کنید.
• ابتدا معاملات کاغذی را اجرا کنید و قبل از اجرای زنده، گزارش‌های اجرا را بررسی کنید
• اتوماسیون را ساده نگه دارید، ورود و خروج و منطق ریسک مهم‌تر از سیگنال‌های پیچیده هستند.

مقایسه پلتفرم‌ها بر اساس پروفایل معامله‌گر

مبتدیانی که خواهان دسترسی گسترده به بازار و هزینه‌های پایین هستند

• به کارگزاران همه کاره مانند Interactive Brokers با دسترسی به معاملات آتی در بازارهای جهانی، کمیسیون‌های پایین و تخفیف‌های حجمی برای رشد، نگاهی بیندازید.
• انتظار گزینه‌های قوی برای داده‌های بازار را داشته باشید، هرچند ممکن است برای عمق بازار پیشرفته یا سطوح داده‌های تاریخی بازار هزینه کنید.
• کاتالوگ بزرگ محصولات در طبقات دارایی، پیشرفت از قراردادهای خرد به قراردادهای الکترونیکی کوچک و معاملات آپشن و سایر سرمایه‌گذاری‌ها را پشتیبانی می‌کند.

معامله‌گران خودگردان، ابزارها و اجرا را در اولویت قرار می‌دهند

• پلتفرم‌هایی مانند TradeStation futures بر ابزارهای معاملاتی، پشتیبانی از الگوریتم‌های نمودارسازی قابل تنظیم و سرعت اجرا تمرکز دارند.
• ایده‌آل برای معامله‌گران فعالی که قصد دارند استراتژی معاملاتی خود را با استفاده از داده‌های تاریخی و بک‌تست تکرار کنند

معامله‌گران اول کریپتو

• صرافی‌های بیت‌کوین و کریپتو، قراردادهای آتی دائمی با دفتر سفارشات جزئی و نقدینگی ۲۴ ساعته ارائه می‌دهند.
• مکانیزم نرخ تأمین مالی کارمزدهای صرافی و موتورهای ریسک را بررسی کنید و برای شفاف‌سازی در مورد الزامات مارجین، شروع با معاملات آتی کریپتوی گروه CME تنظیم‌شده از طریق یک کارگزار آتی را در نظر بگیرید.

مراحل عملی برای افتتاح حساب کارگزاری جدید و آماده شدن برای معامله

چک لیست افتتاح حساب

• فرم درخواست حساب کارگزاری جدید برای یک کارگزار معاملات آتی یا کارگزار آنلاین را تکمیل کنید و رابط کاربری پلتفرم معاملات آتی را انتخاب کنید.
• در بازارهای آتی که قصد معامله آنها را دارید، عضو شوید و سپس اشتراک داده‌های بازار را برای داده‌های لحظه‌ای و عمق بازار انتخاب کنید.
• پس از تأیید، حساب را شارژ کنید، لینک‌های بانکی را تأیید کنید و ارز پایه را تأیید کنید

راه‌اندازی پلتفرم و اجرای آزمایشی

• در صورت پشتیبانی، مجموعه لیست‌های پیگیری شاخص‌های سهام، نفت خام و معاملات آتی ارزهای دیجیتال را در پلتفرم معاملاتی نصب کنید.
• نمودارها را با بازه‌های زمانی ثابت پیکربندی کنید و اندیکاتورهایی را اضافه کنید که با استراتژی معاملاتی شما همسو باشند
• تنظیم اندازه سفارش پیش‌فرض، اهداف توقف و پارامترهای ریسک را برای جلوگیری از خطا در بازارهای پرنوسان تنظیم کنید.

برنامه تمرینی هفته اول

• معامله کاغذی در ساعات بازار زنده برای تقویت حافظه برای اجرای معاملات و مدیریت تغییرات سفارش
• عملکرد فرضی را بدون احتساب کارمزد و کمیسیون صرافی ثبت کنید تا حاشیه سود را ارزیابی کنید
• انتقال به قراردادهای خرد زنده تنها پس از سه تا پنج روز سبز در شبیه‌سازی با رعایت قوانین

مدیریت استفاده از مارجین و اندازه موقعیت

اعداد خود را بشناسید

• مارجین اولیه، حداقل سرمایه مورد نیاز برای باز کردن یک پوزیشن
• حاشیه سود نگهداری، حداقل وجه تضمین برای باز نگه داشتن یک پوزیشن پس از ایجاد آن است.
• مارجین روزانه برخی از کارگزاران مارجین روزانه کمتری ارائه می‌دهند، اما مبتدیان باید محتاطانه عمل کنند.

قوانین اندازه گیری برای مبتدیان

• از یک قرارداد خرد استفاده کنید تا زمانی که میانگین نرخ برد، باخت و میانگین برد شما پایدار شود.
• اگر قصد دارید مقیاس خود را افزایش دهید، قبل از در نظر گرفتن قرارداد مینی الکترونیکی، به دو میکرو منتقل شوید
• هرگز اجازه ندهید که یک معامله بیش از درصد کمی از موجودی حساب را در معرض خطر قرار دهد.

اگر موجودی حساب شما کمتر از حد نگه‌داری شود چه اتفاقی می‌افتد؟

• ممکن است با اخطار مارجین کال مواجه شوید یا کارگزار شما به طور خودکار موقعیت‌ها را نقد کند.
• هشدارهای پیشگیرانه تنظیم کنید و برای جلوگیری از تسویه اجباری، یک بافر نقدی نگه دارید

سطوح داده‌های بازار و اهمیت آنها

بالای کتاب در مقابل تمام عمق آن

• بالای کتاب بهترین پیشنهاد خرید و فروش و آخرین معامله را نشان می‌دهد که برای بسیاری از مبتدیان مفید است.
• عمق دفتر کل، سطوح قیمتی متعدد و نقدینگی در حال استراحت را نشان می‌دهد که به اصلاح ورود و خروج‌ها کمک می‌کند.

دسترسی به داده‌های تاریخی

• بک تست قدرت داده‌های تیک و کندل روزانه از تنظیمات کوتاه‌مدت
• داده‌های تاریخی بلندمدت‌تر بازار به ارزیابی استراتژی‌ها در رژیم‌های مختلف، از جمله بحران‌ها و دوره‌های کم‌نوسان، کمک می‌کند.

ادغام تحقیقات بازار

• پلتفرم‌هایی که منابع خبری رویدادهای تقویم و خلاصه تحقیقات را ادغام می‌کنند، به همسو کردن معاملات با بافت کلان کمک می‌کنند.
• منابع عمومی مانند یاهو فایننس همراه با تحقیقات بورس از گروه CME می‌توانند از آمادگی روزانه پشتیبانی کنند.

کیفیت اجرا و کنترل لغزش

انواع سفارش برای دقت

• سفارش‌های محدود قیمت را کنترل می‌کنند اما ریسک عدم انجام تعهدات را دارند
• سفارش‌های Stop Limit و Stop Market را متوقف کنید. ورودی‌های Breakout و خروجی‌های ریسک را مدیریت کنید.
• سفارش‌های Iceberg و Reserve ابزارهای پیشرفته‌ای هستند که می‌توانند به معامله‌گران باتجربه کمک کنند تا حجم معاملات خود را پنهان کنند.

مسیریابی و پایداری پلتفرم

• برای کاهش رد شدن قراردادها، در طول باز شدن‌های بی‌ثبات، به دنبال ثبات پلتفرم معاملات آتی باشید
• کیفیت پر کردن را در طول جلسات نظارت کنید تا مطمئن شوید پلتفرم شما انتظارات را برآورده می‌کند

افشای ریسک و انتظارات برای معامله‌گران جدید معاملات آتی

موارد استفاده بر اساس محصول و نوع معامله‌گر

شاخص‌های برابری برای روال‌های روزانه

• میکرو ای مینی اس اند پی ۵۰۰ و میکرو ای مینی نزدک ۱۰۰، نقدینگی ثابت، ریتم روزانه قابل پیش‌بینی و سطوح واضحی برای معامله ارائه می‌دهند.
• بیشتر معامله‌گران از اینجا شروع به یادگیری اجرا می‌کنند

نفت خام برای قرار گرفتن در معرض انرژی

• معاملات آتی نفت خام بی‌ثبات هستند و روند آنها حول گزارش‌های موجودی کالا می‌چرخد.
• برای کاهش ریسک ارزش تیک، با میکرو وست تگزاس اینترمدیت شروع کنید

معاملات آتی کریپتو برای بازارهای شبانه‌روزی

• معاملات آتی ارزهای دیجیتال، عملکرد ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته و نقدینگی قوی را در طول جلسات جهانی ارائه می‌دهند.
• اگر الزامات مارجین استاندارد و تسویه حساب مرکزی را ترجیح می‌دهید، قراردادهای میکرو بیت‌کوین CME تنظیم‌شده از طریق یک کارگزار آتی را در نظر بگیرید.

چک لیست برای شناسایی بهترین پلتفرم معاملات آتی برای مبتدیان

• تحت نظارت کمیسیون معاملات آتی کالا و با رویه‌های قوی مدیریت ریسک
• دسترسی به چندین کلاس دارایی از جمله شاخص‌های سهام، نفت خام و معاملات آتی ارزهای دیجیتال
• کارمزدهای شفاف صرافی، هزینه‌های پایین و جداول کمیسیون واضح به همراه تخفیف حجمی برای رشد
• داده‌های عمق بازار و داده‌های تاریخی در لحظه با اشتراک‌های انعطاف‌پذیر داده‌های بازار
• ابزارهای اجرای نمودار قابل تنظیم، سفارش‌ها را دسته‌بندی می‌کنند و ابزارهای ریسک داخلی دارند
• آموزش جامع تجارت کاغذی و پشتیبانی مشتری پاسخگو
• مسیر رسیدن به الگوریتم‌های معاملاتی پیشرفته و معاملات آپشن در صورت آماده بودن

نمونه‌هایی از ویژگی‌های پلتفرم که مبتدیان ممکن است با هم مقایسه کنند

ویژگی‌های معاملات آتی Interactive Brokers برای ارزیابی

• پوشش گسترده بازارهای جهانی و کمیسیون‌های رقابتی
• گزینه‌های قوی داده‌های بازار شامل داده‌های عمق و تاریخچه بازار
• رابط‌های برنامه‌نویسی کاربردی (API) برای استراتژی‌های سفارشی و الگوریتم‌های معاملاتی، زمانی که فراتر از اصول اولیه پیشرفت می‌کنید

ویژگی‌های آتی TradeStation برای ارزیابی

• ابزارهای پیشرفته‌ی طراحی نمودار و اجرای خودکار استراتژی برای معامله‌گران خودگردان
• معاملات شبیه‌سازی‌شده برای آزمایش ایده‌ها با داده‌های تاریخی
• فناوری فعال و مبتنی بر معامله‌گر که با افزایش تجربه معاملاتی شما، ارتقا می‌یابد

حوزه‌های ارزیابی قراردادهای آتی صرافی‌های کریپتو

• محدودیت‌های قضایی الزامات KYC و وضعیت نظارتی
• قوانین نرخ تأمین مالی و موتورهای انحلال، کارمزدهای پذیرنده سازندگان
• کنترل ریسک، محدودیت‌ها و اقدامات حفاظتی را در شرایط بحرانی قرار می‌دهد.

اشتباهات رایج مبتدیان و نحوه اجتناب از آنها

موقعیت‌های بیش از حد بزرگ در اوایل

• راهکار استفاده از قراردادهای خرد به یک لات پایبند است و ریسک را برای هر معامله تعریف می‌کند

نادیده گرفتن هزینه‌ها و کارمزدهای مبادله

• راهکار، تمام هزینه‌های رفت و برگشت را پیگیری کنید و مطمئن شوید که سود شما از پرداخت کمیسیون‌ها و کارمزدها معاف است.

معامله بدون فرآیند

• راهکار: نوشتن یک طرح معاملاتی و انجام بررسی‌های روزانه به همراه اسکرین‌شات و یادداشت‌ها

تغییر استراتژی خیلی سریع

• راهکار: به یک استراتژی، حجم نمونه‌ی منصفانه‌ای بدهید و از داده‌های تاریخی بازار برای اعتبارسنجی فرضیات استفاده کنید.

دست کم گرفتن ریسک رویداد

• راهکار: یک تقویم از رویدادهای کلیدی ایجاد کنید و اگر تنظیمات شما نوسانات اضافی را در نظر نمی‌گیرد، اندازه آن را کاهش دهید یا کنار بگذارید.

گام به گام برای انجام اولین معامله آتی زنده خود

• یک حساب کارگزاری جدید با مجوز معاملات آتی افتتاح و تأمین مالی کنید
• اشتراک داده‌های بازار را برای قراردادهایی که قصد معامله آنها را دارید، فعال کنید.
• فهرست‌های پیگیری نمودارها را تنظیم کنید و از پیش تعیین‌شده‌ها را با حد ضرر و اهداف براکت سفارش دهید
• معاملات کاغذی سه تا پنج روز برای آزمایش ورود و خروج سفارش
• فقط در بهترین ساعات روز، یک قرارداد خرد را به صورت زنده معامله کنید
• نتایج را بدون احتساب کارمزد و کمیسیون ثبت کنید و پس از هر جلسه بررسی کنید

چه زمانی باید مقیاس‌پذیری و اضافه کردن ویژگی‌ها را در نظر گرفت؟

نقاط عطف عملکرد و فرآیند

• اجرای مداوم حداقل ۲۰ تا ۳۰ معامله با رعایت حد ضرر و اهداف
• انتظار مثبت پس از هزینه‌ها و کنترل عاطفی پایدار در طول برد و باخت

افزودن بازارها و ابزارها

• اگر با برنامه‌ی روزانه‌تان سازگار است، برای تنوع، یک محصول کوچک دیگر اضافه کنید.
• برای کاهش زمان واکنش، اتوماسیون محدود ورودی‌ها یا هشدارها را در نظر بگیرید.
• اگر پلتفرم شما از چندین کلاس دارایی پشتیبانی می‌کند، پوشش‌های معاملات آپشن را برای پوشش ریسک بررسی کنید.

سوالات متداول

ساده‌ترین پلتفرم برای معاملات آتی چیست؟

ساده‌ترین معاملات آتی برای مبتدیان کدامند؟

آیا می‌توانم با $100 معاملات آتی انجام دهم؟

آیا $5000 برای معامله در معاملات آتی کافی است؟