معاملات آزمایشی قراردادهای آتی: روش هوشمندانه برای تمرین قراردادهای آتی ارزهای دیجیتال در صرافی‌های پیشرو بیت‌کوین

معاملات آزمایشی آتی، سریع‌ترین و مقرون‌به‌صرفه‌ترین راه برای یادگیری نحوه معامله آتی بدون ریسک کردن پول واقعی است. در صرافی‌های کریپتو و بیت‌کوین، یک حساب آزمایشی یا محیط معاملات کاغذی به شما امکان می‌دهد استراتژی‌ها را روی داده‌های بازار زنده یا با تأخیر با استفاده از وجوه مجازی آزمایش کنید. می‌توانید قبل از شروع معاملات آتی با یک حساب واقعی، در یک محیط بدون ریسک، سفارش دهید، نمودارها را تجزیه و تحلیل کنید، موقعیت‌ها را پیگیری کنید و ریسک را مدیریت کنید. چه یک مبتدی باشید که اولین قدم را در سفر معاملاتی خود برمی‌دارد و چه یک سرمایه‌گذار باتجربه که در حال بررسی استراتژی‌های معاملاتی جدید است، یک پلتفرم معاملاتی شبیه‌سازی شده ابزاری ضروری برای کسب اعتماد به نفس، تقویت مهارت‌های شما و تدوین یک برنامه است.

در www.bestcryptoexchanges.com، ما پلتفرم‌های معاملاتی و کارگزاران را در بازارها ارزیابی می‌کنیم تا به معامله‌گران در مقایسه ویژگی‌ها، هزینه‌ها و دسترسی کمک کنیم. این راهنما توضیح می‌دهد که چگونه معاملات آزمایشی آتی در صرافی‌های کریپتو کارنسی کار می‌کند، چرا مهم است، کدام ویژگی‌ها حیاتی هستند، چگونه یک طرح معاملاتی بسازیم و آزمایش کنیم و چگونه از یک نسخه آزمایشی رایگان به معاملات زنده منتقل شویم. ما همچنین مفاهیم اساسی داده‌های بازار مانند قراردادهای باز، عمق بازار و نردبان قیمت را پوشش می‌دهیم و آنها را به گردش‌های کاری معاملاتی تمرینی مرتبط می‌کنیم تا بتوانید قبل از سرمایه‌گذاری، از مزیت رقابتی برخوردار شوید.

معاملات آزمایشی آتی چیست؟

معاملات آزمایشی آتی، معاملات شبیه‌سازی‌شده قراردادهای آتی با استفاده از وجوه مجازی است. به جای ریسک کردن با پول واقعی، شما معاملات را در محیطی انجام می‌دهید که شرایط معاملات زنده را منعکس می‌کند - اغلب با همان نمودارها، انواع سفارش‌ها و ابزارهای پیشرفته‌ای که در یک حساب زنده استفاده خواهید کرد. بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال، صرافی‌های بیت‌کوین و کارگزاران تحت نظارت، یک حساب آزمایشی یا معاملات کاغذی رایگان ارائه می‌دهند تا به مشتریان اجازه دهند استراتژی‌ها را آزمایش کنند، مکانیک پلتفرم را یاد بگیرند و عملکرد را بدون ریسک قابل توجه مرتبط با بازارهای زنده اندازه‌گیری کنند.

قراردادهای آتی، توافق‌نامه‌های استانداردی برای خرید یا فروش یک دارایی در تاریخ آینده با قیمت از پیش تعیین‌شده هستند. در فضای دارایی‌های دیجیتال، این شامل قراردادهای آتی بیت‌کوین (BTC)، قراردادهای آتی اتریوم (ETH)، قراردادهای آتی دائمی و قراردادهای تاریخ‌دار در صرافی‌های بزرگ کریپتو می‌شود. در بازارهای سنتی، گروه CME قراردادهای آتی بیت‌کوین و میکرو بیت‌کوین تحت نظارت را در کنار قراردادهای شاخص‌های سهام، طلا، جفت ارزهای فارکس، انرژی و سایر ابزارهای مالی فهرست می‌کند. حساب‌های آزمایشی در پلتفرم‌های کریپتو و کارگزاران آتی اغلب شامل طیف گسترده‌ای از ابزارها هستند تا معامله‌گران بتوانند در بازارها تمرین کنند.

وقتی در معاملات شبیه‌سازی‌شده شرکت می‌کنید، حرکات بازار، لغزش قیمت و منطق اجرای سفارش را بدون به خطر انداختن سرمایه خود تجربه می‌کنید. می‌توانید به عمق بازار دسترسی داشته باشید، از نردبان قیمت سفارش ثبت کنید، حجم و موقعیت‌های باز را تجزیه و تحلیل کنید و نحوه عملکرد استراتژی‌ها را تحت رژیم‌های مختلف نوسان ارزیابی کنید. از آنجا که معاملات آتی ریسک قابل توجهی دارد، روشی که توسط حساب‌های آزمایشی ارائه می‌شود، به معامله‌گران یک بافر حیاتی برای یادگیری قبل از تخصیص سرمایه می‌دهد.

چرا قبل از معامله زنده، معاملات آتی را تمرین کنیم؟

• محیط بدون ریسک: با صندوق‌های مجازی معامله کنید، استراتژی‌ها را آزمایش کنید و بدون از دست دادن پول اشتباه کنید.
• تسلط بر پلتفرم: یاد بگیرید که چگونه سفارش ثبت کنید، موقعیت‌ها را مدیریت کنید، حد ضرر تعیین کنید و از ابزارهای پیشرفته در پلتفرمی که برای معاملات زنده استفاده خواهید کرد، استفاده کنید.
• اعتبارسنجی استراتژی: استراتژی‌ها را در داده‌های بازار و حرکات بازار در لحظه آزمایش کنید. افت سرمایه، نرخ برد و ثبات را ارزیابی کنید.
• آموزش روانشناسی: معاملات شبیه‌سازی‌شده به شما کمک می‌کند تا ذهنیت خود را برای ریسک، ضرر و تصمیم‌گیری تحت فشار آماده کنید.
• آگاهی از هزینه‌ها: کارمزدها، نرخ‌های تأمین مالی و اسپردها را در نظر بگیرید. برخی از محیط‌های آزمایشی، کارمزدها را شبیه‌سازی می‌کنند تا بتوانید با هزینه‌های واقع‌بینانه برنامه‌ریزی کنید.
• اصلاح گردش کار: برنامه‌ای برای تحقیق، تحلیل، اجرا و مدیریت ریسک تدوین کنید و قبل از شروع معاملات آتی واقعی، آن را اصلاح کنید.
• افشا و مناسب بودن: افشای ریسک، مشخصات ابزار و اینکه آیا معاملات آتی برای اهداف و میزان تحمل ریسک شما مناسب هستند یا خیر را درک کنید.

نحوه کار حساب‌های آزمایشی در صرافی‌های ارز دیجیتال و بیت کوین

اکثر صرافی‌های ارز دیجیتال یک نسخه آزمایشی رایگان یا حالت معاملات کاغذی ارائه می‌دهند که در آن می‌توانید برای یک حساب کاربری ثبت نام کنید و با موجودی مجازی شروع به معامله کنید. پلتفرم‌هایی مانند بایننس قراردادهای آتی (معاملات آزمایشی)، شبکه آزمایشی بای‌بیت، معاملات آزمایشی OKX، سندباکس Kraken Futures، شبکه آزمایشی دریبیت و شبکه آزمایشی بیتمکس، محیط‌های معاملاتی زنده را منعکس می‌کنند تا معامله‌گران بتوانند با همان نمودارها، انواع سفارش‌ها و داده‌ها تمرین کنند. کارگزاران سنتی معاملات آتی که به بازارهای گروه CME متصل می‌شوند - مانند NinjaTrader، Tradovate و Interactive Brokers - نیز محیط‌های معاملاتی شبیه‌سازی شده را برای قراردادهای آتی بیت‌کوین و سایر قراردادها ارائه می‌دهند. وجه مشترک همه آنها دسترسی به داده‌های بازار، ابزارهایی برای ثبت سفارش و ساختاری است که تا حد امکان به معاملات زنده شباهت دارد.

ویژگی‌های کلیدی که باید در یک پلتفرم معاملاتی آزمایشی به دنبال آنها باشید

• کیفیت داده‌های بازار: داده‌های بلادرنگ یا با تأخیر کم برای قراردادهای آتی، شامل قیمت، حجم، قراردادهای باز و عمق بازار. داده‌های با تأخیر می‌توانند برای مبتدیان کافی باشند، اما داده‌های بلادرنگ به آزمایش‌های پیشرفته کمک می‌کنند.
• عمق بازار و نردبان قیمت: DOM یا نردبان قیمت به شما امکان می‌دهد عمق پیشنهاد/درخواست را ببینید، سفارش‌ها را در سطوح قیمتی خاص ثبت کنید و موقعیت‌ها را به سرعت مدیریت کنید.
• انواع سفارش: بازار، محدود، توقف، توقف-محدود، توقف-متحرک، OCO (یکی-دیگری را لغو می‌کند)، فقط-پست، فقط-کاهش، و سفارش‌های براکت برای شبیه‌سازی اجرای واقع‌گرایانه.
• ابزارها و نمودارهای پیشرفته: شاخص‌های فنی، ابزارهای ترسیم، نمایه حجم، جریان سفارش، زمان و فروش، و ادغام با پلتفرم‌هایی مانند TradingView.
• شبیه‌سازی تأمین مالی و کارمزدها: برای قراردادهای دائمی کریپتو، امکان شبیه‌سازی نرخ تأمین مالی، اعتبارات/بدهی‌ها و کارمزدهای سازنده/گیرنده برای تحلیل واقع‌بینانه‌تر سود و زیان (PnL).
• داشبوردهای پرتفوی و ریسک: سود و زیان تحقق‌یافته/تحقق‌نیافته، حاشیه سود، قیمت انحلال، اهرم و حقوق صاحبان سهام حساب را پیگیری کنید. ابزارهایی برای مدیریت موقعیت‌ها و ریسک ضروری هستند.
• دسترسی از طریق موبایل: اپلیکیشن‌های موبایل برای نظارت بر بازارها، ثبت سفارش و مدیریت معاملات در حال حرکت، به همراه هشدارها و اعلان‌ها.
• API و محیط آزمایش: برای توسعه‌دهندگان کمی، APIهای معاملاتی کاغذی و نقاط پایانی سندباکس برای آزمایش استراتژی‌های خودکار و خطوط لوله داده.
• آموزش و پژوهش: آموزش‌ها، بینش‌ها و تحلیل‌های متخصصان صنعت برای کمک به تفسیر حرکات بازار، برنامه‌ریزی استراتژی‌ها و مدیریت ریسک.

انتخاب یک پلتفرم معاملاتی برای معاملات شبیه‌سازی شده

هیچ پلتفرم واحد و بهترین پلتفرمی برای هر معامله‌گری وجود ندارد. انتخاب شما باید منعکس کننده ابزارها، استراتژی‌ها و رابط کاربری مورد نظر شما باشد. در صرافی‌های ارز دیجیتال و صرافی‌های بیت کوین، Binance Futures را در نظر بگیرید., بای بیت, ، OKX، Kraken Futures، Deribit و BitMEX برای طیف گسترده‌ای از قراردادهای آتی دائمی و تاریخ‌دار، هزینه‌های رقابتی و گزینه‌های آزمایشی قوی. اگر تمرکز شما شامل قراردادهای آتی بیت‌کوین یا طلا، شاخص سهام و قراردادهای فارکس تحت نظارت در CME Group است، کارگزاران و پلتفرم‌هایی مانند NinjaTrader، Tradovate، Interactive Brokers و thinkorswim را بررسی کنید که حساب‌های آزمایشی و ابزارهای دقیق عمق بازار را ارائه می‌دهند. بسیاری از معامله‌گران همچنین از معاملات کاغذی TradingView برای نمودارها و سیگنال‌ها استفاده می‌کنند، سپس اجرای سفارش را در یک حساب آزمایشی مخصوص صرافی شبیه‌سازی می‌کنند تا عملکرد و هزینه‌های واقعی را بهتر منعکس کنند.

مطمئن شوید که پلتفرم انتخابی شما در صورت لزوم، تحت نظارت است، اطلاعات شفافی ارائه می‌دهد و به شما امکان می‌دهد به راحتی از نسخه آزمایشی به نسخه واقعی منتقل شوید. رابط کاربری منسجم، مدیریت حساب یکپارچه و فهرست‌های پیگیری مشترک، این انتقال را ساده می‌کنند تا بتوانید وقتی آماده شدید، با حداقل اصطکاک شروع به معامله کنید.

ایجاد یک طرح معاملاتی آتی در یک حساب آزمایشی

معاملات آزمایشی آتی زمانی بهترین عملکرد را دارند که از آن برای اجرای یک برنامه ساختارمند استفاده کنید. برنامه‌های خوب، بازارهای هدف، تنظیمات، قوانین اجرا و پارامترهای ریسک شما را مشخص می‌کنند. آنها همچنین فرآیند و معیارهای بررسی شما را تعریف می‌کنند. از مرحله آزمایشی برای آزمایش استراتژی‌ها در چندین ابزار - قراردادهای دائمی بیت‌کوین، قراردادهای دائمی اتریوم، قراردادهای تاریخ‌دار، معاملات آتی میکرو بیت‌کوین CME، معاملات آتی طلا و جفت ارزهای اصلی فارکس - استفاده کنید تا یاد بگیرید که چگونه رفتار بر اساس بازار و جلسه متفاوت است.

دسته بندی های استراتژی رایج برای معاملات آتی عبارتند از:

• دنبال کردن روند: از میانگین‌های متحرک، RSI، MACD یا کانال‌های Donchian برای ورود هماهنگ با جهت بازار و حرکت در روندها استفاده کنید.
• معاملات بریک‌اوت: تثبیت‌ها و معاملات بریک‌اوت‌هایی را که با افزایش حجم و گسترش نوسانات پشتیبانی می‌شوند، شناسایی کنید.
• بازگشت به میانگین: حرکات بیش از حد کشیده شده در نزدیکی باندهای بولینگر، VWAP یا حمایت/مقاومت قابل توجه را با کنترل دقیق ریسک محو کنید.
• اسکالپینگ: معاملات کوتاه‌مدت با استفاده از عمق بازار، نردبان قیمت و زمان و فروش برای ثبت حرکات کوچک با حد ضررهای بسیار کم.
• معاملات نوسانی: موقعیت‌های چند روزه بر اساس ساختار بازار در بازه‌های زمانی بالاتر، با ورودی‌های اصلاح‌شده در بازه‌های زمانی پایین‌تر.
• استراتژی‌های مبتنی بر رویداد: معامله بر اساس داده‌های اقتصادی، اخبار خاص کریپتو یا عدم تعادل نرخ تأمین مالی، با ریسک از پیش تعریف شده.
• پوشش ریسک: از معاملات آتی برای پوشش ریسک لحظه‌ای، مدیریت بتای پرتفوی و محافظت از سرمایه در هنگام افزایش ریسک استفاده کنید.

ساختار نمونه برای طرح معاملاتی آزمایشی شما

• اهداف: اهداف اولیه سرمایه‌گذاری خود را برای زمان شروع به کار، ریسک مورد انتظار برای هر معامله و اهداف بازده ماهانه تعریف کنید. از انتظارات غیرواقعی خودداری کنید.
• ابزارها: قراردادها و بازارهایی را که معامله خواهید کرد مشخص کنید - بیت‌کوین USDT دائمی، اتریوم USD دائمی، میکرو بیت‌کوین CME، طلا، معاملات آتی اصلی فارکس.
• بازه‌های زمانی: بازه‌های زمانی تحلیل و اجرا را انتخاب کنید (برای مثال، روزانه برای بایاس، ۱ ساعته برای تنظیمات، ۵ دقیقه‌ای برای ورود).
• معیارهای ورود: سیگنال‌های دقیق، از جمله الگو، مقادیر اندیکاتور یا محرک‌های جریان سفارش مانند افزایش ناگهانی حجم، دلتا یا قراردادهای باز را مستند کنید.
• مدیریت ریسک: قوانین مربوط به اندازه موقعیت، محل قرار دادن حد ضرر و حداکثر افت سرمایه روزانه را تعیین کنید. زمان کاهش اهرم را مشخص کنید.
• مدیریت معاملات: نحوه اضافه کردن، مقیاس‌بندی، توقف ضرر متحرک و ثبت سفارش با استفاده از سفارش‌های OCO یا براکت را شرح دهید.
• معیارهای خروج: اهداف سود، خروج‌های مبتنی بر زمان یا شرایطی برای حذف زودهنگام ضررده‌ها به منظور حفظ سرمایه را تعریف کنید.
• فرآیند بررسی: یک دفتر خاطرات داشته باشید، نمودارها را ثبت کنید، معیارها (نرخ برد، ضریب R، میانگین ضرر، افت سرمایه) را اندازه‌گیری کنید و بهبودها را آزمایش کنید.

مارجین، لوریج و نقدینگی: اصول کار را تمرین کنید

برای شروع معاملات آتی با پول واقعی، باید مارجین اولیه را به عنوان وثیقه تعهد کنید. صرافی‌های کریپتو و کارگزاران معاملات آتی نیز برای باز نگه داشتن موقعیت‌ها به مارجین نگهداری نیاز دارند. در یک حساب آزمایشی، تمرین کنید که چگونه اهرم، سود و زیان را تقویت می‌کند و ببینید که چگونه سود و زیان تحقق نیافته بر آستانه‌های مارجین و نقدینگی تأثیر می‌گذارد. تفاوت بین مارجین متقاطع و مارجین ایزوله را بیاموزید و بررسی کنید که چگونه قیمت علامت، نه آخرین قیمت، نقدینگی را در بسیاری از صرافی‌های مشتقات کریپتو کنترل می‌کند.

از محیط معاملاتی شبیه‌سازی‌شده برای آزمایش اندازه موقعیت و اهرم استفاده کنید. به عنوان مثال، بررسی کنید که چگونه یک حرکت نامطلوب 1% بر یک موقعیت با اهرم بیش از حد در قراردادهای دائمی بیت‌کوین نسبت به یک معامله با اندازه مناسب تأثیر می‌گذارد. به محض باز کردن یک موقعیت، قرار دادن حد ضرر، حد سود و حد ضرر متحرک را تمرین کنید. یاد بگیرید که موقعیت‌ها را در زمان تأمین مالی در قراردادهای دائمی مدیریت کنید و بفهمید که نرخ تأمین مالی چگونه بر PnL تأثیر می‌گذارد. هرچه بیشتر این مکانیزم‌ها را در طول معاملات تمرینی درونی کنید، هنگام شروع معاملات زنده بهتر می‌توانید ریسک را کنترل کنید.

استفاده از داده‌های بازار، قراردادهای باز و جریان سفارش در معاملات آزمایشی

داده‌های باکیفیت بازار، محور اصلی معاملات آتی هستند. در حساب آزمایشی خود، موارد زیر را بررسی کنید:

• حجم و قراردادهای باز: حجم، فعالیت معاملات را نشان می‌دهد؛ قراردادهای باز، قراردادهای فعال را اندازه‌گیری می‌کنند. افزایش قیمت همراه با افزایش قراردادهای باز می‌تواند قدرت روند را تأیید کند.
• عمق بازار: نقدینگی دفتر سفارشات را تجزیه و تحلیل کنید. عمق کم می‌تواند منجر به لغزش قیمت شود؛ عمق زیاد می‌تواند هنگام ثبت سفارش، پر شدن سفارش‌ها را بهبود بخشد.
• نردبان قیمت و زمان و فروش: نردبان نشان می‌دهد که نقدینگی در کجا قرار دارد؛ زمان و فروش، چاپ‌های واقعی را نشان می‌دهند. این‌ها را با نمودارها ترکیب کنید تا ورودی‌های زمانی را ایجاد کنید.
• نرخ‌های تأمین مالی و مبنا: برای قراردادهای دائمی کریپتو، نرخ‌های تأمین مالی می‌توانند عدم تعادل موقعیت‌یابی را آشکار کنند؛ برای قراردادهای آتی تاریخ‌دار، مبنای نظارت نسبت به نقطه‌ای.
• معیارهای سنجش نوسان: ATR و نوسان ضمنی به تعیین فاصله‌های توقف و اندازه موقعیت برای مدیریت ریسک کمک می‌کنند.

این بینش‌ها به شما کمک می‌کنند تا برتری خود را افزایش دهید. به عنوان مثال، اگر بیت کوین (BTC) از یک تثبیت عبور کند و قراردادهای باز (open interest) با حجم قوی گسترش یابند، ممکن است طرح شکست شما تأیید شود. برعکس، اگر حجم ضعیف باشد و دفتر سفارش (order book) پیشنهادهای انباشته شده در بالا را نشان دهد، می‌توانید اندازه کوچکتری را انتخاب کنید یا از این تنظیمات صرف نظر کنید. یک محیط آزمایشی به شما امکان می‌دهد این تصمیمات را بدون هیچ هزینه‌ای آزمایش کنید.

اندازه‌گیری عملکرد و تکرار استراتژی شما

با معاملات آزمایشی خود مانند معاملات زنده رفتار کنید. هر معامله را با قیمت ورود/خروج، اندازه، حد ضرر، دلایل ورود و تصاویر ثبت کنید. نتایج را هفتگی تجزیه و تحلیل کنید:

• انتظار و ضریب R: میانگین برد و باخت در R و انتظار کلی در هر معامله.
• نرخ برد و نسبت سود: تعادل بین فراوانی برد و میانگین اندازه برد در مقابل میانگین ضرر.
• حداکثر افت سرمایه و نوسان بازده: معیارهای ریسک برای تضمین ثبات استراتژی.
• کیفیت اجرا: لغزش در مقابل پر شدن‌های مورد انتظار، استفاده از سفارشات محدود در نردبان قیمت و پایبندی به برنامه.
• استحکام استراتژی: آزمون رو به جلو در چندین بازار یا بازه زمانی برای کاهش بیش‌برازش.

ترکیب بک تست و تست‌های آزمایشی رو به جلو را در نظر بگیرید. بک تست‌ها برتری آماری را نشان می‌دهند؛ معاملات آزمایشی تأیید می‌کنند که آیا می‌توانید طرح را به صورت آنی در پلتفرم انتخاب شده اجرا کنید یا خیر. وقتی معیارها تثبیت شوند و بتوانید قوانین خود را دنبال کنید، به آمادگی برای معاملات زنده نزدیک‌تر می‌شوید.

انتقال از نسخه آزمایشی به معاملات زنده

وقتی از یک حساب آزمایشی رایگان به یک حساب واقعی منتقل می‌شوید، ریسک را محدود کنید و سرمایه را حفظ کنید. با حجم کوچک، احتمالاً قراردادهای خرد یا حداقل حجم موقعیت در صرافی‌های کریپتو شروع کنید. همان برنامه معاملاتی، همان نوع سفارش و همان نظمی را که در معاملات شبیه‌سازی شده تمرین کرده‌اید، حفظ کنید. انتظار تفاوت در پر شدن و لغزش قیمت را داشته باشید زیرا بازارهای واقعی ممکن است سریع‌تر از فرضیات آزمایشی شما حرکت کنند. توجه داشته باشید که کارمزدها و تأمین مالی به هزینه‌های واقعی تبدیل می‌شوند - آنها را در برنامه خود لحاظ کنید.

یک رویکرد مرحله‌ای را در نظر بگیرید: برای مثال، یک ابزار و یک موقعیت معاملاتی را به مدت یک ماه معامله کنید، ریسک روزانه را محدود کنید و فقط پس از نتایج مداوم، اندازه را افزایش دهید. به یاد داشته باشید، هدف، ماندگاری است، نه سود سریع. معاملات آتی شامل ریسک قابل توجهی است و حتی معامله‌گران باتجربه نیز دوره‌های ضرر را تجربه می‌کنند. مدیریت ریسک خوب، اساس ماندن در بازی است.

اشتباهات رایجی که باید در حساب‌های آزمایشی از آنها اجتناب کنید

• اعتماد به نفس بیش از حد: عملکرد غیرواقعی در یک محیط شبیه‌سازی شده و بدون ریسک می‌تواند شما را وسوسه کند که در معاملات واقعی از اهرم بیش از حد استفاده کنید.
• نادیده گرفتن هزینه‌ها: عدم شبیه‌سازی کارمزدها، تأمین مالی و لغزش قیمت می‌تواند نتایج را تحریف کند. پلتفرمی را انتخاب کنید که هزینه‌ها را مدل‌سازی کند یا آنها را به صورت دستی اضافه کنید.
• بدون برنامه: معاملات تصادفی و بدون قوانین ثابت، اندازه‌گیری پیشرفت یا شناسایی مزیت رقابتی را غیرممکن می‌کند.
• تغییر مداوم استراتژی: تغییر روش‌ها پس از چند باخت مانع یادگیری می‌شود. یک طرح را به اندازه کافی آزمایش کنید تا داده‌های معناداری جمع‌آوری شود.
• میانبرهای اجرا: عدم تمرین در مورد دستورهای حد ضرر، حد سود یا OCO، کنترل ریسک را پس از راه‌اندازی تضعیف می‌کند.
• پر کردن غیرواقعی سفارش‌ها: فرض اینکه سفارش‌های محدود همیشه پر می‌شوند، می‌تواند عملکرد را افزایش دهد. از نردبان قیمت و DOM برای تمرین قرار دادن سفارش‌های واقع‌بینانه استفاده کنید.

نهادهای صرافی ارز دیجیتال، ابزارها و دسترسی

برای یافتن یک پلتفرم مناسب برای مسیر معاملاتی خود، چشم‌انداز را درک کنید:

• صرافی‌های بزرگ ارز دیجیتال و بیت کوین: Binance Futures، Bybit، OKX،, کراکن قراردادهای آتی، دریبیت، بیتمکس. این پلتفرم‌ها نقدینگی عمیق، ابزارهای پیشرفته و ترکیبی از قراردادهای آتی دائمی و تاریخ‌دار را ارائه می‌دهند.
• مکان‌های معاملات آتی تحت نظارت: گروه CME معاملات آتی بیت‌کوین و میکرو بیت‌کوین را فهرست می‌کند که از طریق کارگزاران تحت نظارت قابل دسترسی هستند. این موارد می‌توانند حساب‌های صرافی کریپتوی شما را تکمیل کنند.
• ابزارها: بیت‌کوین و اتریوم ارزهای اصلی هستند، اما می‌توانید از طریق کارگزاران، قراردادهای آتی آلت‌کوین، طلا و فارکس و همچنین قراردادهای آتی شاخص‌ها را برای تنوع‌بخشی پیدا کنید.
• پلتفرم‌ها و ابزارها: رابط‌های کاربری مختص صرافی، نمودارهای TradingView، NinjaTrader و Tradovate برای اتصال CME، ابزارهای جریان سفارش و اپلیکیشن‌های موبایل برای مدیریت در حال حرکت.

هنگام ثبت نام، الزامات حساب، KYC، گزینه‌های نگهداری و افشای ریسک را بررسی کنید. برخی از پلتفرم‌ها یک ورود واحد برای نسخه آزمایشی و زنده ارائه می‌دهند، در حالی که برخی دیگر به اعتبارنامه‌های جداگانه برای شبکه آزمایشی نیاز دارند. توسعه‌دهندگان، قبل از اتصال به حساب زنده خود، بررسی کنند که آیا APIهای سندباکس برای آزمایش استراتژی‌های خودکار با معاملات کاغذی در دسترس هستند یا خیر.

انواع سفارش و گردش‌های کاری اجرا برای تمرین

شما دقیقاً مانند زمانی که شروع به معامله زنده می‌کنید، در حساب آزمایشی خود سفارش ثبت خواهید کرد. تمرین:

• سفارش‌های محدود در نردبان قیمت: برای پر کردن بهتر سفارش‌ها، در سطوح کلیدی صف بکشید؛ در صورت لزوم از گزینه «فقط پس از سفارش» استفاده کنید تا از کارمزدهای خریدار جلوگیری شود.
• سفارشات بازار و توقف: وقتی مومنتوم باعث ورود به معامله می‌شود یا وقتی که ضررها را کاهش می‌دهید، سریع اجرا می‌شوند.
• سفارشات OCO و براکت: برای مدیریت ریسک، تعیین حد سود و حد ضرر را خودکار کنید.
• کاهش فقط و نزدیک شدن به تریگر: هنگام تنظیم حد ضرر و اهداف، از افزایش تصادفی اندازه موقعیت جلوگیری کنید.
• حد ضرر متحرک: با حرکت قیمت به نفع خود، سود را قفل کنید و در عین حال ریسک نزولی را کنترل کنید.

برای قیمت، افزایش ناگهانی حجم معاملات، تغییرات تأمین مالی و تغییر در قراردادهای باز، هشدار تنظیم کنید. از بینش متخصصان صنعت، تحقیقات بورس و تجزیه و تحلیل داده‌های خود برای اصلاح زمان‌بندی استفاده کنید. هدف، تبدیل یک طرح به حافظه‌ی قوی است.

سرمایه، اندازه گیری و مسیر از تمرین تا زندگی

یکی از بزرگترین سوالات این است که برای شروع معامله به چه مقدار پول نیاز دارید. معامله آزمایشی به شما این امکان را می‌دهد که اندازه موقعیت‌ها و اهرم سرمایه خود را تنظیم کنید. اگر قصد دارید با یک سرمایه‌گذاری اولیه محدود شروع کنید، آزمایش‌های آزمایشی شما باید این محدودیت را منعکس کنند. اندازه‌های واقعی حساب، حاشیه‌های واقعی و ریسک واقعی برای هر معامله را شبیه‌سازی کنید تا بتوانید به راحتی تغییر دهید. اگر از $5000 به عنوان اندازه حساب زنده مورد انتظار خود استفاده می‌کنید، نسخه آزمایشی را نزدیک به آن رقم و اندازه موقعیت‌ها نگه دارید تا یک ضرر واحد توانایی شما را برای ادامه معامله تهدید نکند. هدف، ماندگاری و ثبات است، نه به حداکثر رساندن سود یک معامله.

آموزش، پژوهش و بهبود مستمر

از حساب آزمایشی خود برای یادگیری مداوم استفاده کنید. اکثر صرافی‌ها و کارگزاران، بینش‌ها، تحلیل‌ها و آموزش‌ها را منتشر می‌کنند. این موارد را با تحقیقات خود ترکیب کنید: ریزساختار بازار، رژیم‌های نوسان و رفتار نرخ‌های تأمین مالی در ارزهای دیجیتال را مطالعه کنید. با منابع آموزشی معتبر و معامله‌گران باتجربه تعامل داشته باشید، اما به خاطر داشته باشید که هیچ چیز جایگزین یک برنامه ساختارمند و پاسخگویی شخصی نمی‌شود. از کپی کردن کورکورانه استراتژی‌ها خودداری کنید؛ ایده‌ها را با نقاط قوت، ابزارها و زمان در دسترس خود تطبیق دهید. یک رویکرد متمرکز و مبتنی بر شواهد به محافظت از وجوه شما و ایجاد اعتماد به نفس کمک می‌کند.

مقررات، افشاء اطلاعات و مناسب بودن

معاملات آتی پیچیده هستند و برای هر سرمایه‌گذاری مناسب نیستند. همیشه اطلاعات افشا شده از کارگزار یا صرافی خود را مطالعه کنید. نحوه عملکرد اهرم، مارجین کال و مکانیسم‌های انحلال را درک کنید. برای محصولات گروه CME که از طریق کارگزاران تحت نظارت قابل دسترسی هستند، اطلاعات افشا شده توسط صرافی و کارگزار و الزامات مارجین را بررسی کنید. در صرافی‌های کریپتو، به مشخصات قرارداد، مکانیسم‌های تأمین مالی و هرگونه محدودیت یا ریسک خاص پلتفرم توجه کنید. این مقاله فقط برای اهداف آموزشی است و توصیه سرمایه‌گذاری نیست. معاملات شامل ریسک قابل توجهی است و می‌توانید به سرعت پول خود را از دست بدهید. قبل از شروع معاملات زنده، مطمئن شوید که برنامه‌ای برای مدیریت ریسک دارید.

از کجا شروع کنیم: چک لیست راه اندازی سریع

• یک پلتفرم انتخاب کنید: یک صرافی یا کارگزاری کریپتو انتخاب کنید که یک محیط آزمایشی واقع‌گرایانه و ابزارهایی را که قصد معامله آنها را دارید، ارائه دهد.
• یک حساب آزمایشی باز کنید: ثبت نام کنید و حساب خود را ایمن کنید. در صورت لزوم، برای دسترسی کامل، KYC را تکمیل کنید.
• پیکربندی ابزارها: نمودارها، شاخص‌ها، نردبان قیمت و عمق بازار را تنظیم کنید. کلیدهای میانبر و هشدارهای موبایل را تنظیم کنید.
• طرح خود را تعریف کنید: بازارها، تنظیمات، انواع سفارش، ریسک در هر معامله و محدودیت ضرر روزانه.
• استراتژی‌های آزمایشی: از صندوق‌های مجازی برای آزمایش ورود، خروج و اندازه موقعیت استفاده کنید. نتایج را در یک دفتر ثبت وقایع پیگیری کنید.
• معیارها را تجزیه و تحلیل کنید: نرخ برد، افت سرمایه، انتظار و کیفیت اجرا را بررسی کنید. بهبود دهید و دوباره آزمایش کنید.
• انتقال آهسته: وقتی معیارها پایدار شدند، به یک حساب کاربری زنده با اندازه کوچک بروید و در صورت نیاز آن را تنظیم کنید.

سوالات متداول

آیا می‌توانید معاملات آتی را به صورت آزمایشی انجام دهید؟

بله. بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال و کارگزاران معاملات آتی، یک حساب آزمایشی یا حساب معاملاتی کاغذی رایگان ارائه می‌دهند که به شما امکان می‌دهد قراردادهای آتی را با وجوه مجازی معامله کنید. در پلتفرم‌های ارز دیجیتال مانند Binance Futures، Bybit، OKX، Kraken Futures، Deribit و بیتمکس, ، می‌توانید معاملات روی قراردادهای دائمی و تاریخ‌دار را با استفاده از داده‌های بازار، نمودارها و نردبان قیمت در یک محیط بدون ریسک شبیه‌سازی کنید. برای معاملات آتی بیت‌کوین و سایر ابزارهای قانونی در گروه CME، کارگزارانی مانند NinjaTrader و Tradovate نیز معاملات شبیه‌سازی شده را ارائه می‌دهند. یک حساب آزمایشی، گردش‌های کاری معاملات زنده را منعکس می‌کند، بنابراین می‌توانید استراتژی‌ها را آزمایش کنید، ثبت سفارش را تمرین کنید و موقعیت‌ها را بدون به خطر انداختن سرمایه مدیریت کنید.

قانون 80% در معاملات آتی چیست؟

“قانون 80%” راهنمایی است که برخی از معامله‌گران هنگام تحلیل بازارهای با محدوده‌ی نوسانی استفاده می‌کنند و اغلب به مفاهیم پروفایل بازار گره خورده است. در شکل رایج آن، اگر قیمت خارج از ناحیه‌ی ارزش روز قبل باز شود و سپس دوباره وارد آن ناحیه‌ی ارزش شود، یک تمایل احتمالی - که در حدود 80% تخمین زده می‌شود - وجود دارد که قیمت از یک طرف به طرف دیگر، ناحیه‌ی ارزش را طی کند. این یک تضمین نیست و نباید به عنوان توصیه‌ی سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود. در عمل، شما می‌توانید این ایده را در یک حساب آزمایشی در بازارها و جلسات مختلف آزمایش کنید، حجم، موقعیت‌های باز و جریان سفارش را در نظر بگیرید و پارامترهای ریسک واضحی را تعریف کنید. از آنجا که شرایط بازار متفاوت است، قانون 80% را به عنوان یک فرضیه برای آزمایش در نظر بگیرید، نه یک قطعیت.

آیا $5000 برای معامله در معاملات آتی کافی است؟

بسته به ابزار، اهرم و مدیریت ریسکی که استفاده می‌کنید، می‌تواند باشد. به عنوان مثال، معاملات آتی خرد در گروه CME و اندازه‌های کوچک موقعیت در صرافی‌های کریپتو می‌توانند شروع معاملات با سرمایه‌گذاری اولیه محدود را ممکن سازند. نکته کلیدی این است که ریسک هر معامله خود را پایین نگه دارید - اغلب درصد کمی از حساب شما - و الزامات حاشیه و ضررهای احتمالی را درک کنید. از یک حساب آزمایشی برای آزمایش اندازه موقعیت، حد ضرر و محدودیت‌های افت سرمایه بر اساس یک حساب $5,000 استفاده کنید. اگر استراتژی شما فقط با اهرم بزرگ یا حد ضررهای گسترده که از محدودیت‌های ریسک شما فراتر می‌رود، قابل اجرا است، ممکن است مناسب نباشد. همیشه در نظر بگیرید که آیا معاملات آتی برای وضعیت مالی و تحمل ریسک شما مناسب هستند یا خیر.

آیا می‌توانم معاملات آتی را به صورت رایگان انجام دهم؟

شما می‌توانید معاملات آتی را به صورت رایگان در یک محیط آزمایشی یا تجاری کاغذی که از وجوه مجازی استفاده می‌کند، تمرین کنید. این به شما امکان می‌دهد استراتژی‌ها را آزمایش کنید، سفارش دهید و عملکرد را بدون هیچ هزینه‌ای تجزیه و تحلیل کنید. با این حال، معاملات زنده رایگان نیست. وقتی به یک حساب زنده تغییر می‌دهید، بسته به پلتفرم، هزینه‌های مبادله، کمیسیون‌های کارگزاری، هزینه‌های تأمین مالی برای قراردادهای دائمی کریپتو و هزینه‌های احتمالی داده را متحمل خواهید شد. از مرحله آزمایشی خود برای مدل‌سازی این هزینه‌ها استفاده کنید تا برنامه شما واقع‌بینانه باقی بماند. دسترسی رایگان به نسخه آزمایشی برای مبتدیان جهت یادگیری پلتفرم و برای معامله‌گران باتجربه جهت آزمایش پیشرفت‌های استراتژی‌های خود قبل از به‌کارگیری سرمایه واقعی ایده‌آل است.