معاملات کاغذی قراردادهای آتی: روشی بدون ریسک برای انجام معاملات آتی در صرافیهای کریپتو و بیتکوین
معاملات کاغذی آتی، مؤثرترین روش بدون ریسک برای تمرین استراتژیهای معاملاتی، آزمایش یک پلتفرم معاملاتی و ایجاد مهارتهای معاملاتی بدون به خطر انداختن سرمایه است. در www.bestcryptoexchanges.com، این صفحه از دستهبندی معاملات کاغذی آتی، راهنمای شما برای معاملات شبیهسازی شده در صرافیهای پیشرو ارزهای دیجیتال و بیت کوین است. چه بخواهید معاملات آتی بیت کوین، اتر یا بازارهای سنتی مانند سهام و فارکس را به صورت کاغذی انجام دهید، یک حساب معاملاتی کاغذی با شبیهسازی بازار زنده میتواند به شما کمک کند تا برای معاملات واقعی در شرایط واقعی بازار آماده شوید و در عین حال وجوه خود را ایمن نگه دارید.
در ادامه، شما یاد خواهید گرفت که معاملات کاغذی چیست، شبیهسازهای معاملات آتی چگونه کار میکنند، چگونه به دادههای بازار در لحظه در یک حساب مجازی دسترسی پیدا کنید و چگونه با رویکرد معاملات کاغذی، معاملات خود را با اطمینان شروع کنید. ما مشتقات کریپتو در صرافیهای متمرکز، معاملات آتی بیتکوین گروه CME از طریق کارگزاران تحت نظارت، پوششهای معاملات آپشن، چارچوبهای مدیریت ریسک و ابزارهایی را که معاملهگران باتجربه - از نردبان قیمت گرفته تا نمودارهای پیشرفته و انواع سفارش - برای تمرین معاملهگری مانند یک حرفهای استفاده میکنند، پوشش خواهیم داد.
معاملات کاغذی آتی چیست؟
معاملات کاغذی آتی، معاملات شبیهسازی شده با پول مجازی است. شما از یک شبیهساز معاملاتی برای ثبت سفارش در قراردادهای آتی در یک محیط عملی که دادههای بازار زنده و فعالیت بازار را منعکس میکند، استفاده میکنید. میتوانید موقعیتها را پیگیری کنید، انواع سفارشات را آزمایش کنید و نمودارها را بدون یک حساب معاملاتی واقعی که با پول نقد تأمین مالی شده است، تجزیه و تحلیل کنید. از آنجا که معاملات کاغذی هیچ ریسکی برای سرمایه شما ندارد، میتوانید سازوکار معاملات آتی، آپشنها، سهام، فارکس و بازارهای کریپتو را بدون ریسک یاد بگیرید.
با یک حساب معاملاتی کاغذی، معمولاً به موجودی حساب مجازی دسترسی پیدا میکنید - اغلب با امکان شبیهسازی نامحدود بازنشانی معاملات - بنابراین میتوانید استراتژیهای جدید را بررسی کنید، مدیریت ریسک را بیاموزید و اجرای معاملات را اصلاح کنید. بهترین پلتفرمها، معاملات عملی شما را به دادههای بازار در زمان واقعی متصل میکنند و یک شبیهسازی زنده از بازار را در اختیار شما قرار میدهند که بسیار شبیه به لغزش، نقدینگی و رفتار قیمتی است که هنگام انتقال به معاملات زنده با آن مواجه خواهید شد.
چرا قبل از ریسک کردن سرمایه، معاملات آتی را تمرین کنیم؟
مهارتهای معاملاتی را بدون ریسک قابل توجه تقویت کنید
معاملات آتی و آپشن، محصولات اهرمی هستند و اهرم به معنای ریسک قابل توجه است. در معاملات زنده، حرکات کوچک در قیمت میتواند منجر به نوسانات بزرگ در سود و زیان شود. معاملات کاغذی به شما امکان میدهد مهارتهای معاملاتی - مانند خواندن ساختار بازار، استفاده از نردبان قیمت و قرار دادن سفارشات توقف - را در محیطی بدون ریسک توسعه دهید. شما ورود به معامله، تعیین اندازه موقعیت و نحوه فروش یا خرید در زمانهای مناسب را بدون به خطر انداختن سرمایه تمرین خواهید کرد.
تدوین و اعتبارسنجی استراتژیهای معاملاتی
از استراتژیهای دنبال کردن روند و شکست روند گرفته تا معاملات بازگشتی و اسپرد، معاملات آتی کاغذی برای آزمایش استراتژیهای جدید در شرایط واقعی بازار. از تحلیل تکنیکال در چندین بازه زمانی استفاده کنید، تستهای walk-forward را اجرا کنید و انتظارات را در یک ژورنال معاملاتی پیگیری کنید. معاملات شبیهسازی شده به شما امکان میدهد قبل از شروع معامله با پول واقعی، قوانین و فیلترها را اصلاح کنید.
محصول، حاشیه سود و اهرم مالی را درک کنید
معاملات آتی شامل مارجین اولیه، مارجین نگهداری و اهرم است که سود و زیان را تقویت میکند. یک شبیهساز معاملاتی به شما کمک میکند تا یاد بگیرید که چگونه الزامات مارجین، مارجین متقاطع در مقابل مارجین ایزوله و تنظیمات اهرم بر ریسک تأثیر میگذارند. میتوانید ارزیابی کنید که یک موقعیت چقدر سرمایه حساب را مصرف میکند، چگونه نرخ تأمین مالی در سواپهای دائمی بر PnL تأثیر میگذارد و چگونه ریسک شبانه را در معاملات آتی تاریخدار مدیریت کنید.
تمرین اجرا با دادههای بازار در لحظه
اجرا یک مهارت است. معاملات آتی روی کاغذ با دادههای بازار زنده به شما امکان میدهد تجزیه و تحلیل جریان سفارش را تمرین کنید، از نردبان قیمت (DOM) برای ثبت سفارش استفاده کنید و نقدینگی دفتر سفارش را درک کنید. خواهید دید که چگونه انواع مختلف سفارش - بازار، محدود، توقف، توقف-محدود، OCO، فقط کاهش، فقط پس از - در بازارهای سریع پر میشوند. تمرین با شبیهسازی بازار زنده به پر کردن شکاف بین تئوری و معاملات واقعی کمک میکند.
مدیریت ریسک را به روش صحیح بیاموزید
مدیریت ریسک، پایه و اساس معاملات مداوم است. از حسابهای مجازی برای تمرین حد ضررهای ثابت، حد ضررهای متحرک، حداکثر ضرر روزانه و تعیین اندازه موقعیت به عنوان درصدی از سرمایه استفاده کنید. ریسک هر معامله را تعریف کنید، محدودیتهای ریسک در سطح پرتفوی را آزمایش کنید و به سرعت در کاهش ضررها احساس راحتی کنید. این فرآیند، اعتماد به نفس را برای لحظهای که از معاملات کاغذی به معاملات زنده در یک بورس یا کارگزاری منتقل میشوید، ایجاد میکند.
نحوهی عملکرد معاملات کاغذی آتی در صرافیها و کارگزاریهای ارزهای دیجیتال
معاملات شبیهسازیشده در مقابل معاملات واقعی
در معاملات شبیهسازیشده، این پلتفرم دادههای بازار زنده را منعکس میکند و به شما امکان میدهد با استفاده از وجوه مجازی سفارش دهید. هیچ جابجایی پول واقعی و هیچ موقعیت واقعی در اتاق پایاپای صرافی انجام نمیشود. اکثر صرافیها و کارگزاریهای کریپتو، یک محیط آزمایشی یا شبکه آزمایشی برای تمرین معاملات آتی ارائه میدهند. شما همچنان شاهد تغییرات قیمت، نقدینگی و دفتر سفارشات خواهید بود، اما پر کردن سفارشها شبیهسازی شده است. هدف این است که تا حد امکان مکانیسم معاملات واقعی را - بدون خطرات قابل توجه مواجهه زنده - شبیهسازی کنید.
دادههای بازار زنده و فعالیت بازار
معاملات کاغذی زمانی بیشترین ارزش را دارند که از دادههای بازار در لحظه استفاده کنند. برخی از پلتفرمها دادههای با تأخیر را برای برخی از مکانهای معاملات آتی ارائه میدهند؛ برخی دیگر جریانهای داده زنده بازار را ارائه میدهند. برای مشتقات کریپتو، صرافیهای پیشرو بیتکوین، فیدهای داده زنده بازار را ارائه میدهند تا پیشبینیهای شما واقعبینانهتر باشد. برای معاملات آتی سنتی مانند قراردادهای CME E-mini یا Micro، برخی از پلتفرمها برای دریافت دادههای بازار در لحظه، نیاز به اشتراک داده پولی دارند. همیشه سیاست داده را برای بازارهایی که قصد فعالیت در آنها را دارید، تأیید کنید.
انواع سفارش، نردبان قیمت و شیوه اجرا
نردبان قیمت (عمق بازار یا DOM) پیشنهادهای خرید و فروش را در سطوح مختلف قیمت نشان میدهد. در یک شبیهساز معاملات آتی با DOM، میتوانید با یک کلیک ماوس در یک قیمت مشخص، سفارش ثبت کنید، مقیاس را افزایش و کاهش دهید و موقعیتها را مدیریت کنید. استفاده از انواع سفارش پیشرفته مانند:
- سفارشهای بازار و محدود برای ورود و خروج سریع
- سفارشهای توقف و توقف-محدود برای کنترل ریسک
- براکتهای OCO (یکی دیگری را لغو میکند) به همراه حد سود و حد ضرر
- فقط کاهش و فقط پس از فروش برای معاملات آتی در صرافیهای ارز دیجیتال
تسلط بر DOM در یک حساب معاملاتی کاغذی به شما کمک میکند تا هنگام فعالیت سریع بازار و هنگام انتقال به معاملات زنده، خطاها را کاهش دهید.
معاملات آتی دائمی در مقابل معاملات آتی با تاریخ
در بسیاری از صرافیهای بیتکوین، محبوبترین ابزار، سوآپ دائمی (قراردادهای آتی دائمی) است. قراردادهای آتی منقضی نمیشوند؛ در عوض، نرخ تأمین مالی بین موقعیتهای خرید و فروش پرداخت میشود تا قیمت را در بازار لحظهای تثبیت کند. قراردادهای آتی تاریخدار، تاریخ انقضای ثابتی دارند و میتوانند با قیمت پریمیوم یا تخفیف نسبت به قیمت لحظهای (مبنا) معامله شوند. استراتژیهای معاملاتی، مدیریت ریسک و مدلهای قیمتگذاری شما ممکن است با توجه به ابزار متفاوت باشد، بنابراین اگر قصد دارید آنها را به صورت زنده معامله کنید، حتماً هر دو را تمرین کنید.
خدمات کارگزاری و صرافیهای ارز دیجیتال که از معاملات کاغذی پشتیبانی میکنند
اکثر پلتفرمهای برتر، نوعی نسخه آزمایشی یا شبکه آزمایشی برای تمرین معاملات ارائه میدهند:
- بایننس شبکه آزمایشی معاملات آتی: معاملات شبیهسازیشده برای قراردادهای با حاشیه سود USDT و با حاشیه سود کوین با پول مجازی و دادههای بازار در لحظه
- بای بیت شبکه آزمایشی: معاملات آتی کاغذی، آپشنها و قراردادهای معکوس با یک حساب آزمایشی
- اوکی ایکس معاملات آزمایشی: تمرین معاملات در یک محیط آزمایشی با بازنشانیهای معاملاتی شبیهسازیشده نامحدود
- بیتمکس شبکه آزمایشی: یکی از اولین محیطهای معاملات کاغذی قراردادهای آتی کریپتو
- شبکه آزمایشی دریبیت: عالی برای معاملات آپشن و معاملات آتی با ابزارهای ریسک قوی
- کراکن نسخه آزمایشی Futures: تمرین در یک محیط آزمایشی برای کاربران واجد شرایط
- Interactive Brokers Paper: معاملات شبیهسازیشده برای CME، CBOT، NYMEX، COMEX؛ شامل معاملات آتی میکرو بیتکوین (MBT) و سایر داراییها
- NinjaTrader، Tradovate و Thinkorswim: PaperMoney: شبیهسازهای معاملاتی محبوب برای معاملات آتی با نردبان قیمت و ابزارهای فعال معاملهگری
- TradingView Paper Trading: معاملات شبیهسازیشده در سطح پلتفرم که میتواند با نمادهای آتی مورد استفاده قرار گیرد؛ دادههای زنده ممکن است نیاز به اشتراک یا اتصال به کارگزار داشته باشند.
وقتی هدف شما مشتقات کریپتو است، استفاده از یک محیط آزمایشی از یک صرافی پیشرو بیتکوین به شما امکان میدهد تا با انواع سفارشها و تنظیمات اهرمی دقیقی که در معاملات زنده استفاده خواهید کرد، تمرین کنید. برای مکانهای تحت نظارت مانند گروه CME، یک حساب کارگزاری با دسترسی به معاملات کاغذی میتواند بازارهای آتی سنتی را با ابزارهای درجه سازمانی شبیهسازی کند.
گام به گام: معاملات آتی را به روشی بدون ریسک شروع کنید
۱) یک پلتفرم معاملاتی و صرافی انتخاب کنید
تصمیم بگیرید که کجا میخواهید معاملات آتی انجام دهید. اگر تمرکز شما روی بیتکوین و ارزهای دیجیتال است، یک صرافی برتر مشتقات ارزهای دیجیتال با یک حساب آزمایشی انتخاب کنید. اگر قصد دارید معاملات آتی میکرو بیتکوین CME را انجام دهید، حسابی را در کارگزاری باز کنید که یک حساب معاملاتی کاغذی و دسترسی به نردبان قیمت و نمودارهای مورد نظر شما را ارائه میدهد. به دنبال پلتفرمهایی با دادههای بازار قابل اعتماد، مسیریابی سفارش قوی، نمودارهای مفید و خدمات کارگزاری شفاف باشید.
۲) ثبت نام و فعال کردن حساب معاملاتی کاغذی
حساب کاربری خود را ایجاد کنید و معاملات شبیهسازی شده را فعال کنید. در شبکههای آزمایشی ارزهای دیجیتال، به طور خودکار وجوه مجازی دریافت خواهید کرد؛ در شبیهسازهای کارگزاری، موجودی حساب کاغذی از قبل بارگذاری شده یا قابل تنظیم است. تأیید کنید که به دادههای بازار در زمان واقعی یا سطح دادههایی که برای پر کردن واقعی نیاز دارید، دسترسی دارید.
۳) پیکربندی پلتفرم معاملاتی و ابزارها
نمودارها، تیکتهای سفارش، DOM و کلیدهای میانبر را تنظیم کنید. اندیکاتورهایی را که قصد دارید در معاملات واقعی از آنها استفاده کنید - میانگینهای متحرک، RSI، VWAP، نمایه حجم یا ابزارهای جریان سفارش - اضافه کنید. مقادیر سفارش پیشفرض، فاصله توقف و اهداف سود خود را تعریف کنید. اینجاست که شما یک گردش کار ایجاد میکنید که به شما کمک میکند با ثبات عمل کنید.
۴) معاملهگری را در شرایط واقعی بازار تمرین کنید
با معاملات ساده شروع کنید. در شبیهساز معاملات سفارش ثبت کنید، موقعیتها را مدیریت کنید و ریسک هر معامله خود را نسبت به اندازه حساب کاغذیتان کوچک نگه دارید. نرخ برد، میانگین سود، میانگین ضرر و ضریب سود خود را پیگیری کنید. تحلیل تکنیکال را در آن بگنجانید و از قوانین خود پیروی کنید، گویی با پول واقعی ریسک میکنید. در جلسات با نقدینگی بالا و دورههای با نقدینگی پایین تمرین کنید تا لغزش قیمت و ریسک نقدینگی را درک کنید.
۵) ثبت و پیگیری عملکرد
یک دفتر ثبت معاملات دقیق داشته باشید. استراتژی، ورود، خروج، ساختار بازار، بودجه یا مبنای معاملاتی و دلیل خرید یا فروش خود را ثبت کنید. هر معامله را با توجه به تنظیمات و نتیجه آن برچسبگذاری کنید. دادههای خود را به صورت هفتگی مرور کنید تا برنامه معاملاتی خود را اصلاح کنید. معاملات کاغذی فقط در مورد اجرا نیستند؛ بلکه در مورد یادگیری از نتایج نیز هستند.
استراتژیهای معاملاتی برای کاوش در یک شبیهساز معاملاتی
روندهای آتی بیت کوین و اتر
از میانگینهای متحرک، شکستهای ساختاری و شاخصهای مومنتوم برای جهتیابی حرکات استفاده کنید. برای ثبت نوسانات طولانیتر، از حد ضرر متحرک و افزودنیها استفاده کنید. برای هموار کردن منحنی سهام خود در شرایط مختلف بازار، روی اندازه موقعیت کار کنید.
استراتژیهای شکست و آزمایش مجدد
محدودههای تثبیت قیمت را شناسایی کنید و با استفاده از حد ضرر بالای مقاومت یا زیر حمایت، در نقاط شکست معامله کنید. با خروج سریع، شکستهای کاذب را مدیریت کنید. شبیهساز معاملاتی به شما کمک میکند تا بین تأیید و ورود زودهنگام تعادل برقرار کنید تا ریسک-پاداش بهتری داشته باشید.
استراتژیهای بازگشت به میانگین و محدوده
در روزهای متلاطم، بازگشت به میانگین میتواند مؤثر باشد. از باندهای بولینگر، باندهای VWAP یا مناطق حمایت/مقاومت برای محو کردن نقاط اوج با حد ضررهای محکم استفاده کنید. آزمایش کنید که چگونه فیلترهای نوسان، نتایج شما را بهبود میبخشند.
اسکالپینگ با نردبان قیمت
با مطالعه نقدینگی، عدم تعادل دفتر سفارشات و جریان سفارشات کوتاه مدت، اسکالپینگ مبتنی بر DOM را تمرین کنید. اینجا جایی است که مهارتهای خود را با نمودارهای تیک، ریزساختار بازار و ثبت سریع سفارش تقویت خواهید کرد.
معاملات اسپرد و معاملات پایه
برای معاملات آتی با تاریخ مشخص، اسپردهای تقویمی یا معاملات نقدی و حملی را تمرین کنید. بفهمید که چگونه نرخ حمل، نرخ تأمین مالی و بهره بر قیمتگذاری تأثیر میگذارند. این استراتژیها میتوانند معاملات شما را متنوع کرده و ریسک جهتدار را کاهش دهند.
تأمین مالی و پوشش ریسک سوآپ دائمی
برای معاملات آتی دائمی در صرافیهای ارز دیجیتال، نرخ تأمین مالی را زیر نظر داشته باشید. معاملات کاغذی به شما کمک میکند تا استراتژیهایی را که جذب سرمایه یا پوشش ریسک لحظهای با معاملات آتی را برای مدیریت ریسک بدون فروش دارایی اصلی شما انجام میدهند، آزمایش کنید.
پوششهای معاملات آپشن
برای معاملات با ریسک مشخص مانند قراردادهای اختیار معامله (options) ، قراردادهای اختیار فروش (puts) یا استراتژیهای یقه (collar) ، آپشنها (options) و آتیها (futures) را با هم ترکیب کنید. روش یونانیها (greaks) و مدیریت ریسک را تمرین کنید تا بتوانید در طول دورههای نوسانی، از سرمایه حساب خود محافظت کنید.
مدیریت ریسک: مهارتهایی که باید قبل از معامله زنده در آنها مهارت پیدا کنید
اندازه موقعیت و اهرم
حداکثر ریسک خود را در هر معامله به عنوان درصدی از حساب معاملاتی خود تعیین کنید. از اهرم (لوریج) با دقت استفاده کنید. در یک حساب معاملاتی کاغذی، تنظیمات مختلف اهرم را آزمایش کنید و ببینید که چگونه بر افت سرمایه تأثیر میگذارند. قوانینی برای زمان کاهش اندازه در طول دورههای ضرر ایجاد کنید.
توقف ضرر، کسب سود و انواع سفارش
حد ضررهای سخت از سرمایه شما محافظت میکنند. قرار دادن سفارشهای حد ضرر و محدودههای OCO را تمرین کنید تا هرگز بدون برنامه در معرض خطر قرار نگیرید. از سطوح دریافت سود برای جلوگیری از بازگشت سود استفاده کنید. سفارشهای فقط کاهشی و حد ضررهای متحرک را در پلتفرمهای مشتقات کریپتو بررسی کنید.
محدودیتهای ضرر روزانه و ریسک ورشکستگی
برای جلوگیری از تصمیمات احساسی، حداکثر ضرر روزانه را تعیین کنید. طوری روی کاغذ معامله کنید که انگار واقعی است. معاملات شبیهسازی شده به شما کمک میکند تا بفهمید که چگونه روندهای نزولی بر ارزش سهام شما تأثیر میگذارند و چگونه از اشتباهات فاجعهباری که منجر به خطر ورشکستگی میشوند، جلوگیری کنید.
لغزش، کارمزد و نقدینگی
حتی در یک شبیهساز معاملاتی، هزینههای خریدار، تخفیفهای سازنده و لغزش قیمت را در نظر بگیرید. استراتژیهایی بسازید که در برابر هزینههای معاملاتی مقاومت کنند. در بازارهای کمریسکتر، برای کاهش تأثیر شکافهای نقدینگی، اندازههای کوچکتر و ورودهای محافظهکارانهتر را تمرین کنید.
رویکرد واقعبینانه به معاملات کاغذی
معاملات کاغذی آتی قدرتمند است، اما محدودیتهایی هم دارد. وقتی میدانید که هیچ ریسکی برای سرمایهتان وجود ندارد، احساساتتان فروکش میکنند. لغزش قیمت و پر شدن جزئی قیمتها در یک شبیهساز ممکن است بیشتر به چشم بیاید. برای پر کردن شکاف با معاملات واقعی:
- هر معامله را پیگیری کنید و قوانین خود را دقیقاً اجرا کنید
- معاملات روزانه را به زمانهایی محدود کنید که واقعاً به صورت زنده معامله میکنید
- تشدید تدریجی قوانین برای انعکاس محدودیتهای معاملات زنده
- معرفی فرضیات لغزش شبیهسازیشده
- وقتی آماده شدید، به اندازه واقعی کوچک بروید تا پرها و احساسات واقعی را تجربه کنید
انتخاب صرافی یا کارگزار مناسب برای معاملات کاغذی
امنیت، اعتبار و دسترسی به بازار
در صرافیهای بیتکوین، امنیت، نقدینگی و اعتبار قوی را در اولویت قرار دهید. برای معاملات آتی تحت نظارت مانند CME Micro Bitcoin (MBT) یا Micro Ether (MET)، کارگزاری با کنترلهای ریسک قوی و پلتفرم پایدار انتخاب کنید. طیف وسیعی از بازارها - کریپتو، فارکس، شاخصها، کالاها و سهام - را که میخواهید در آنها فعالیت کنید، ارزیابی کنید.
پلتفرم معاملاتی، ابزارها و تمام ابزارهای مورد نیاز شما
به دنبال پلتفرمی با نردبان قیمت پایدار، ورود سریع سفارش، انواع سفارشهای سفارشی، هشدارها و نمودارهای با کیفیت بالا باشید. بسیاری از معاملهگران پلتفرمهایی را ترجیح میدهند که نمودارهای TradingView را ادغام میکنند یا نمودارهای پیشرفته خود را ارائه میدهند. اگر میخواهید معاملات را به صورت خودکار یا برنامهریزیشده پیگیری کنید، مطمئن شوید که پلتفرم از ابزارهایی که قصد معامله دارید پشتیبانی میکند و دسترسی API را ارائه میدهد.
هزینهها، نرخهای تأمین مالی و دادهها
حتی وقتی معاملات آتی را به صورت کاغذی انجام میدهید، برنامههای کارمزد، تأمین مالی و نرخهای سازنده/گیرنده صرافی یا کارگزار انتخابی خود را مطالعه کنید. عادات خوب به معاملات زنده نیز منتقل میشوند. بررسی کنید که آیا دادههای بازار در لحظه ارائه میشوند یا نیاز به اشتراک دارند. برای صرافیهای ارز دیجیتال، اکثر محیطهای آزمایشی، دادههای بازار زنده را برای قراردادهای آتی ارائه میدهند. برای معاملات آتی سنتی، ممکن است نیاز به اضافه کردن بستههای داده صرافی داشته باشید.
ملاحظات مقرراتی، شناخت مشتری و مالیات
چارچوبهای نظارتی بر اساس حوزه قضایی متفاوت است. برای ساکنان ایالات متحده، بسیاری از پلتفرمهای معاملات آتی ارزهای دیجیتال خارجی محدود هستند؛ کارگزاران تحت نظارت، دسترسی به محصولات CME را در عوض فراهم میکنند. الزامات KYC را برای هر صرافی یا کارگزاری درک کنید. در مورد مالیات، قوانین ممکن است برای ارزهای دیجیتال لحظهای، مبادلات دائمی و قراردادهای آتی تحت نظارت متفاوت باشد؛ با یک متخصص مالیات واجد شرایط مشورت کنید.
ابزارها و ویژگیهایی که تمرین معاملهگری را بهبود میبخشند
نمودارها و تحلیل تکنیکال
از چندین تایمفریم، پروفایل بازار، پروفایل حجم و ابزارهای مومنتوم استفاده کنید. استراتژیهای خود را بکتست کنید و تجزیه و تحلیل معاملات شبیهسازی شده را برای یافتن لبهها اجرا کنید. ثبات در تنظیمات نمودار شما، اجرای مداوم را ایجاد میکند.
نردبان قیمت و جریان سفارش
برای بهبود ورود و خروج، روی DOM تمرین کنید. هرچه راحتتر بتوانید سفارشات را مستقیماً از نردبان ثبت کنید، اجرای شما تحت فشار روانتر خواهد بود.
هشدارها، اتوماسیون و ثبت وقایع
برای سطوح کلیدی قیمت و سیگنالهای شاخص، هشدار تنظیم کنید. از یک دفتر ثبت معاملات - چه داخلی و چه شخص ثالث - برای برچسبگذاری استراتژیها، پیگیری معیارها و اصلاح مزیت رقابتی خود استفاده کنید. استخراج دادهها را برای تجزیه و تحلیل عامل سود، افت سرمایه و عملکرد در هر زمان از روز در نظر بگیرید.
دسترسی از طریق موبایل و دسکتاپ
پلتفرمی را انتخاب کنید که به شما امکان نظارت بر بازارها و مدیریت موقعیتها را از چندین دستگاه بدهد. حتی در معاملات شبیهسازی شده، دسترسی به موبایل به شما کمک میکند تا کنترل ریسک را در غیاب میز کار تمرین کنید.
اشتباهات رایجی که باید در حساب معاملاتی کاغذی از آنها اجتناب کرد
- موقعیتهای سرمایهگذاری بیش از حد بزرگ به دلیل مجازی بودن پول
- نادیده گرفتن کارمزدها و لغزش قیمتی که بر سود و زیان زنده تأثیر میگذارد
- دنبال کردن معاملاتی که با برنامه شما مطابقت ندارند، فقط برای اینکه فعال باشید
- عدم پیگیری معاملات و درس گرفتن از اشتباهات
- تمرین نکردن در دورههای پرنوسان که اجرا سختترین است
به معاملات روی کاغذ به عنوان یک تمرین حرفهای نگاه کنید. با هر تصمیم طوری رفتار کنید که انگار سرمایهتان در خطر است. این طرز فکر، معاملات عملی را به یک زمین تمرین قدرتمند تبدیل میکند.
جایگاه معاملات کاغذی آتی در BestCryptoExchanges.com
در bestcryptoexchanges.com، این دسته از معاملات کاغذی آتی، پلتفرمهایی را گردآوری میکند که شبیهسازی واقعی بازار زنده، دادههای قابل اعتماد بازار و ابزارهای ریسک قوی را ارائه میدهند. چه روی صرافیهای بیتکوین که سواپ دائمی ارائه میدهند تمرکز کنید و چه روی کارگزاران تحت نظارت که معاملات آتی CME را ارائه میدهند، هدف یکسان است: تمرین معامله با یک حساب بدون ریسک، ایجاد اعتماد به نفس و آماده شدن برای شروع معامله زنده با نظم و انضباط.
به دنبال صرافیها و خدمات کارگزاری باشید که موارد زیر را ارائه میدهند:
- حسابهای مجازی با قابلیت تنظیم مجدد آسان و معاملات شبیهسازی شده نامحدود
- دسترسی به معاملات آتی کریپتو، معاملات آپشن و چندین کلاس دارایی
- انواع سفارش پیشرفته، نردبان قیمت و نمودارهای با کیفیت بالا
- مستندات و منابع آموزشی واضح به همراه نکاتی برای معاملهگران
- پشتیبانی پاسخگو و برنامه هزینه شفاف
از تمرین تا معاملهگری واقعی: یک برنامهی گذار معقول
عجلهای برای گذار از معاملات کاغذی به معاملات زنده وجود ندارد. بهترین مسیر، تدریجی است:
- سودآوری مداوم را در یک نمونه بزرگ از معاملات شبیهسازی شده نشان دهید
- افت سرمایه را در محدودههای از پیش تعیینشده نگه دارید و به قوانین خود پایبند باشید
- با حجم معاملات کم، ریسک هر معامله را به حداقل برسانید.
- فقط پس از ثبات و پایداری، به تدریج مقیاسبندی کنید
- قبل از اجرای استراتژیهای جدید به صورت عملی، آنها را روی کاغذ معامله کنید
به یاد داشته باشید، معاملات آتی و آپشن ریسکهای قابل توجهی دارند. از شبیهساز معاملاتی خود برای درونیسازی مدیریت ریسک استفاده کنید تا وقتی که معاملات زنده را شروع میکنید، بتوانید از حساب خود و اهداف بلندمدت خود محافظت کنید.
مثالها: معاملات آتی ارزهای دیجیتال و سنتی که میتوانید روی کاغذ انجام دهید
- ارزهای دیجیتال: قراردادهای آتی دائمی BTC-USDT، قراردادهای آتی ETH-USD، قراردادهای آتی سه ماهه بیت کوین، قراردادهای دائمی آلت کوین ها
- سنتی: CME Micro E-mini S&P 500 (MES)، Micro Nasdaq (MNQ)، Micro Russell (M2K)، Micro Gold (MGC)، Micro Crude (MCL)، Micro Bitcoin (MBT)، Micro Ether (MET)
معاملات آتی کاغذی را در این بازارها انجام دهید تا نوسانات، نقدینگی و اهرم را درک کنید. بررسی کنید که ابزارهای مختلف چگونه با استراتژی و برنامه شما مطابقت دارند. به عنوان مثال، اگر قصد دارید در ساعات کاری ایالات متحده معامله کنید، E-mini Complex و BTC perps نقدینگی فراوانی دارند. اگر بازارهای شبانه را ترجیح میدهید، معاملات کریپتو 24 ساعته و 7 روز هفته انجام میشود در حالی که معاملات آتی سنتی از جلسات صرافی پیروی میکنند.
مزایای کلیدی حساب معاملاتی کاغذی آتی
- راهی بدون ریسک برای یادگیری نحوه ثبت سفارش، مدیریت موقعیتها و استفاده از پلتفرم
- توانایی کشف استراتژیهای جدید و آزمایش تحلیل تکنیکال بدون ریسک کردن سرمایه
- دسترسی به دادههای زنده بازار و جریان سفارش برای تمرین واقعبینانه
- فرصت اصلاح مدیریت ریسک و اجرا قبل از انتقال به یک حساب معاملاتی واقعی
- آزادی در اشتباه کردن بدون هیچ ریسکی برای سرمایهتان، سپس اصلاح آنها قبل از اینکه برایتان هزینه داشته باشند
واژهنامه: اصطلاحات اصلی که هنگام معامله آتی کاغذی استفاده خواهید کرد
- اهرم: ریسک قرض گرفته شده که بازده و ریسک را افزایش میدهد
- سرمایهگذاری اولیه: سرمایهای که هنگام راهاندازی کسب و کار خود اختصاص میدهید؛ برای معاملات کاغذی لازم نیست
- دادههای بازار: قیمت، حجم، دفتر سفارش، بودجه و سایر اطلاعات بازار
- نقدینگی: چقدر راحت میتوانید بدون تأثیر بر قیمت، خرید و فروش کنید
- انواع سفارش: بازار، محدود، توقف، OCO، فقط کاهش، فقط پس از سفارش
- نردبان قیمت (DOM): ابزاری که پیشنهادهای خرید و فروش را برای ثبت سفارش مستقیماً در سطوح قیمت نشان میدهد.
- مدیریت ریسک: قوانینی که اندازه موقعیت، حد ضرر و محدودیتهای ضرر روزانه را کنترل میکنند
- شبیهساز معاملات: محیط نرمافزاری برای معاملات شبیهسازیشده با پول مجازی
- حسابهای مجازی: حسابهای آزمایشی که معاملات را بدون موجودی واقعی پیگیری میکنند.
- شبیهسازی بازار زنده: محیط تمرینی که شرایط واقعی بازار را منعکس میکند
برنامه عملی: معاملات آتی را از همین امروز در یک شبیهساز شروع کنید
برای شروع، یک پلتفرم با بازارهای مورد نظر خود انتخاب کنید، وارد سیستم شوید، حساب مجازی خود را شارژ کنید و تمرین کنید. روی یک یا دو استراتژی تمرکز کنید، دادهها را جمعآوری کنید و آنها را اصلاح کنید. به یاد داشته باشید که هم سفارشهای خرید و هم فروش را تمرین کنید، با رژیمهای مختلف نوسانات سازگار شوید و نتایج را با دقت پیگیری کنید. وقتی به طور مداوم برنامه خود را دنبال کردید و معیارهایتان بهبود یافت، آماده خواهید بود که با احتیاط به معاملات زنده روی آورید.
آیا معاملات کاغذی برای قراردادهای آتی وجود دارد؟
بله. شما میتوانید معاملات آتی را روی پلتفرمهای زیادی در بازارهای کریپتو و سنتی انجام دهید. برای مشتقات کریپتو، صرافیهای برتر بیتکوین محیطهای آزمایشی یا شبکه آزمایشی مانند Binance Futures Testnet، Bybit Testnet، OKX Demo Trading، BitMEX Testnet و Deribit Testnet را ارائه میدهند. این محیطها به شما امکان میدهند تا با پول مجازی، دادههای بازار زنده و همان انواع سفارش و اهرمی که در معاملات واقعی پیدا میکنید، معامله کنید. برای معاملات آتی تنظیمشده مانند محصولات CME، کارگزارانی از جمله Interactive Brokers، NinjaTrader، Tradovate و Thinkorswim حسابهای معاملاتی کاغذی با نردبان قیمت و نمودارهای واقعی ارائه میدهند. TradingView همچنین دارای یک حساب معاملاتی کاغذی است که میتواند معاملات آتی را روی نمادهای پشتیبانیشده شبیهسازی کند. برای دادههای بازار آتی در زمان واقعی، ممکن است نیاز به خرید دادههای صرافی یا اتصال به یک کارگزار پشتیبانیشده داشته باشید.
قانون ۶۰ ۴۰ برای معاملات آتی چیست؟
در ایالات متحده، “قانون ۶۰/۴۰” به نحوه برخورد مالیاتی تحت بخش ۱۲۵۶ قانون درآمد داخلی برای برخی از قراردادهای آتی تنظیمشده و گزینههای شاخص گسترده اشاره دارد. طبق این قانون، ۶۰ درصد از سود خالص به عنوان سود سرمایه بلندمدت و ۴۰ درصد به عنوان سود سرمایه کوتاهمدت، صرف نظر از دوره نگهداری، در نظر گرفته میشود. این نرخ ترکیبی میتواند نسبت به نحوه برخورد صرفاً کوتاهمدت، سودمند باشد. بسیاری از متخصصان مالیاتی، قراردادهای آتی بیتکوین و اتر فهرستشده در CME را قراردادهای بخش ۱۲۵۶ میدانند، اما تفاسیر میتوانند متفاوت باشند و مشتقات کریپتو در صرافیهای فراساحلی عموماً واجد شرایط نیستند. قوانین مالیاتی پیچیده و مختص حوزه قضایی هستند، بنابراین در مورد وضعیت خاص خود با یک مشاور مالیاتی واجد شرایط مشورت کنید.
آیا میتوانم در TradingView معاملات آتی کاغذی انجام دهم؟
بله. حساب معاملات کاغذی TradingView به شما امکان میدهد معاملات شبیهسازی شده را روی نمادهای آتی با استفاده از وجوه مجازی انجام دهید. به طور پیشفرض، دادههای برخی از صرافیهای آتی ممکن است با تأخیر ارائه شوند. برای دسترسی به دادههای بازار در لحظه، میتوانید بستههای دادههای صرافی را در TradingView خریداری کنید یا به یک کارگزار معاملات آتی پشتیبانیشده که دادههای زنده را پخش میکند، متصل شوید. اگر میخواهید از طریق TradingView معاملات آتی ارزهای دیجیتال انجام دهید، ممکن است بتوانید به صرافیها یا کارگزاران پشتیبانیشدهای که دسترسی به مشتقات را ارائه میدهند، متصل شوید. در دسترس بودن به منطقه شما و ادغام خاص بستگی دارد. معاملات کاغذی در TradingView روش خوبی برای آزمایش استراتژیها، اصلاح انواع سفارشها و تمرین مدیریت ریسک در یک محیط نمودار آشنا است.
آیا $5000 برای معامله در معاملات آتی کافی است؟
بسته به ابزار، اهرم و مدیریت ریسک شما، میتواند متفاوت باشد. با $5000، بسیاری از معاملهگران با معاملات آتی خرد مانند CME Micro E-mini S&P (MES)، Micro Nasdaq (MNQ)، Micro Russell (M2K)، Micro Gold (MGC) و Micro Bitcoin (MBT) شروع میکنند. قراردادهای خرد الزامات مارجین کمتری دارند و به شما امکان میدهند موقعیتها را محافظهکارانه اندازه بگیرید و درصد کمی از حساب خود را در هر معامله ریسک کنید. برای معاملات آتی دائمی کریپتو، صرافیها اغلب اهرم بالا را با مارجین اولیه کم مجاز میدانند، اما این امر ریسک قابل توجه و پتانسیل ضررهای سریع را افزایش میدهد. به عنوان یک راهنما، ریسک 1 تا 2 درصد از حساب خود را در هر معامله در نظر بگیرید، از حد ضررهای ثابت استفاده کنید و فقط پس از نشان دادن ثبات، مقیاس را افزایش دهید. ابتدا در یک حساب معاملاتی کاغذی تمرین کنید تا استراتژیهای معاملاتی خود را در شرایط واقعی بازار اعتبارسنجی کنید.