معاملات آتی تأمین مالی: راهنمای کاملی برای معامله‌گران آتی ارزهای دیجیتال و بیت‌کوین

معاملات آتی تأمین مالی شده به یکی از در دسترس‌ترین راه‌ها برای معامله‌گران آتی تبدیل شده است تا استراتژی‌های خود را بدون واریز مبالغ زیاد، مقیاس‌بندی کنند. در BestCryptoExchanges.com، دسته معاملات آتی تأمین مالی شده به کمک به معامله‌گران در درک نحوه کار یک حساب تأمین مالی شده، نحوه عبور از چالش معاملاتی با یک شرکت پشتیبانی معاملات آتی و نحوه استفاده از یک پلتفرم معاملاتی که با صرافی‌های کریپتو و بیت کوین همسو است، در صورت معامله بیت کوین، اتریوم یا قراردادهای مرتبط، اختصاص داده شده است. چه در حال ارزیابی بهترین شرکت پشتیبانی معاملات آتی برای قراردادهای میکرو بیت کوین CME باشید و چه در حال ترسیم استراتژی‌هایی که قبلاً در Binance Futures، Bybit، Deribit یا Kraken Futures اجرا کرده‌اید، این راهنما به شما کمک می‌کند تا برنامه‌ای برای تأمین مالی، مدیریت ریسک و درخواست مطمئن پرداخت‌ها ایجاد کنید.

در ادامه، خواهید آموخت که شرکت‌های معاملاتی اختصاصی چگونه یک حساب شبیه‌سازی شده با موجودی را ساختار می‌دهند، هدف سود و قوانین حداکثر افت سرمایه چگونه است، چه کارمزدهایی را باید انتظار داشت، پرداخت‌های سریع چگونه کار می‌کنند، کدام پلتفرم‌ها و ابزارها را باید در نظر گرفت و چگونه بینش‌های مربوط به صرافی‌های کریپتو را در برنامه معاملاتی آتی خود ادغام کنید. همچنین به سوالات متداولی مانند اندازه حساب، قوانین معاملات خبری، قوانین حد ضرر روزانه، ادعاهای عدم افت سرمایه حداکثری و فرآیند ارزیابی که منجر به معاملات زنده با پول واقعی می‌شود، پاسخ خواهید یافت.

معاملات آتی تأمین مالی شده چیست؟

معاملات آتی تأمین مالی‌شده مدلی است که در آن شرکت‌های تجاری اختصاصی، پس از قبولی معامله‌گران در یک حساب ارزیابی یا حساب چالش، سرمایه را در اختیار معامله‌گران واجد شرایط قرار می‌دهند. ارزیابی در یک حساب شبیه‌سازی‌شده با قوانین معاملاتی از پیش تعریف‌شده، مانند هدف سود، حد ضرر روزانه، حداکثر افت سرمایه و حداکثر اندازه موقعیت، انجام می‌شود. هنگامی که شما این قوانین را رعایت کنید، تأمین مالی می‌شوید و یک حساب آتی تأمین مالی‌شده با اندازه حساب خاص دریافت می‌کنید. از آنجا، می‌توانید معاملات آتی را به صورت آنی انجام دهید، قوانین شرکت مربوطه را رعایت کنید و هنگامی که به سود رسیدید، درخواست پرداخت ارسال کنید.

این برنامه‌ها، منعکس‌کننده‌ی یک کسب‌وکار معاملاتی حرفه‌ای هستند. شرکت‌های معاملاتی اختصاصی، ریسک را پذیرفته و سرمایه و دسترسی به پلتفرم را فراهم می‌کنند، در حالی که معامله‌گران واقعی، استراتژی و اجرای آن را ارائه می‌دهند. در عوض، سود بر اساس مدل پرداخت شرکت تقسیم می‌شود. این ترتیب به معامله‌گران باتجربه و مبتدیان جاه‌طلب اجازه می‌دهد تا بدون درگیر کردن تمام پول خود، یک سفر معاملاتی را شروع یا ادامه دهند.

برای بومیان کریپتو، معاملات آتی با پشتوانه مالی می‌تواند مکمل فعالیت در صرافی‌های کریپتو و بیت کوین باشد. در حالی که بایننس، OKX،, بای بیت, ، بیت‌مکس و دریبیت، سوآپ‌های دائمی و معاملات آتی کریپتو را با اهرم ارائه می‌دهند. اکثر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات معاملات آتی، دسترسی به قراردادهای فهرست‌شده در بورس مانند CME E-mini S&P 500، Micro E-mini، Micro Bitcoin (MBT)، Micro Ether (MET)، نفت خام، طلا و معاملات آتی خزانه‌داری را فراهم می‌کنند. مهارت‌های اساسی قابل انتقال هستند: تجزیه و تحلیل جریان سفارش، مدیریت ریسک، آزمایش استراتژی و اجرای منظم. بسیاری از معامله‌گران با یادگیری در صرافی‌های کریپتو شروع می‌کنند و سپس به یک حساب آتی با پشتوانه مالی گسترش می‌دهند تا محصولات خود را متنوع کنند و به بازارهای تنظیم‌شده و پلتفرم‌های نهادی دسترسی پیدا کنند.

نحوه عملکرد فرآیند ارزیابی قراردادهای آتی تأمین مالی شده

برای دریافت بودجه، معمولاً یک ارزیابی را تکمیل می‌کنید. اگرچه جزئیات بسته به شرکت ارائه دهنده خدمات آتی متفاوت است، اما روند کار مشابه است:

• از طریق وب‌سایت شرکت، برای یک حساب ارزیابی ثبت‌نام کنید.
• اندازه حساب را بر اساس نیازهای معاملاتی و راحتی خود با حداکثر اندازه موقعیت انتخاب کنید.
• یک حساب شبیه‌سازی شده را به صورت زنده در یک پلتفرم معاملاتی تایید شده معامله کنید.
• بدون نقض قوانین معاملاتی، به هدف سود تعیین‌شده برسید.
• در صورت وجود، حداقل الزامات روز معاملاتی را تکمیل کرده و تأییدیه را ارسال کنید.
• به یک حساب معاملات آتی با پشتوانه مالی منتقل شوید و معاملات زنده را با رعایت همان قوانین یا قوانین مشابه آغاز کنید.

مفاهیم کلیدی ارزیابی عبارتند از:

• هدف سود: میزان سودی که باید در ارزیابی کسب کنید تا قبول شوید. اهداف با اندازه حساب سنجیده می‌شوند.
• حداکثر افت سرمایه: افت سرمایه دنباله‌دار یا ثابت که نباید از آن عبور کنید. این امر ریسک شرکت را محافظت می‌کند. برخی از مطالب بازاریابی به حداکثر افت سرمایه اشاره نمی‌کنند، اما قوانین را با دقت بخوانید تا بفهمید که آیا افت سرمایه دنباله‌دار، پایان روز یا ثابت است.
• حد ضرر روزانه: یک محدودیت سخت برای ضرر در هر روز معاملاتی. رسیدن به این حد اغلب نقض قانون محسوب می‌شود.
• حداکثر اندازه موقعیت: سقف قراردادهایی که می‌توانید نگه دارید. این موضوع هم برای حساب‌های ارزیابی و هم برای حساب‌های تأمین مالی شده صدق می‌کند.
• معاملات خبری: برخی از شرکت‌ها معاملات پیرامون انتشار اخبار تأثیرگذار را محدود می‌کنند. برخی دیگر این کار را مجاز می‌دانند اما با احتیاط. همیشه قوانین را بررسی کنید.
• حداقل روزهای معاملاتی: بسیاری از شرکت‌ها به تعداد مشخصی از روزها برای نشان دادن ثبات نیاز دارند، نه یک روز خوش‌شانس برای سود.

در طول ارزیابی، شما یک حساب شبیه‌سازی شده با داده‌های بازار در لحظه معامله می‌کنید. این هنوز معامله زنده نیست، اما اجرا و تکمیل سفارش‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که شرایط بازار واقعی را شبیه‌سازی کنند. پس از قبولی و تأمین مالی، شما یک حساب تأمین مالی شده با سرمایه واقعی را تحت قوانین جاری معامله می‌کنید تا از ریسک محافظت کرده و ثبات عملکرد آینده را تضمین کنید.

شرکت‌های ارائه دهنده قراردادهای آتی در مقابل صرافی‌های ارز دیجیتال و صرافی‌های بیت کوین

هر دو محیط، اهرم، بازارهای متنوع و ابزارهای حرفه‌ای ارائه می‌دهند؛ با این حال، تفاوت‌های مهمی وجود دارد:

• سرمایه: در یک شرکت سرمایه‌گذاری، شما پس از گذراندن مراحل ارزیابی، از سرمایه شرکت استفاده می‌کنید. در صرافی‌های ارز دیجیتال و بیت کوین مانند کوین‌بیس، کراکن،, بیت‌استمپ, ، بایننس یا بای بیت، شما حساب خودتان را شارژ می‌کنید.
• قوانین: شرکت‌های معاملاتی اختصاصی قوانینی مانند حداکثر افت سرمایه، حد ضرر روزانه و حداکثر اندازه موقعیت را تعیین می‌کنند. صرافی‌ها مکانیسم‌های استاندارد ریسک مانند الزامات مارجین، موتورهای نقدینگی و مارجین‌های نگهداری را اعمال می‌کنند، اما قوانین ضرر روزانه را اعمال نمی‌کنند.
• پرداخت‌ها: شرکت‌های پروپاقرص، پرداخت‌ها را از طریق درخواست پرداخت با توافق‌نامه تقسیم و پرداخت‌های سریع در صورت برآورده شدن معیارها ارائه می‌دهند. صرافی‌ها به شما این امکان را می‌دهند که سود خود را در هر زمان و با توجه به محدودیت‌ها و کارمزدهای استاندارد برداشت، برداشت کنید.
• هزینه‌ها: شرکت‌های تبلیغاتی هزینه ارزیابی، هزینه فعال‌سازی احتمالی و هزینه‌های داده‌های پلتفرم یا بازار را دریافت می‌کنند. صرافی‌های کریپتو هزینه‌های سازنده-گیرنده، نرخ تأمین مالی برای قراردادهای دائمی و هزینه‌های برداشت را دریافت می‌کنند. شرکت‌های تبلیغاتی گاهی اوقات هزینه‌های پنهانی در تنظیمات مجدد یا افزونه‌های پلتفرم دارند، بنابراین جدول هزینه‌ها را بررسی کنید.
• محصولات: شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آتی اغلب بر محصولات فهرست‌شده در CME مانند E-mini S&P، میکرو بیت‌کوین، میکرو اتر، نفت خام و معاملات آتی خزانه‌داری تمرکز می‌کنند. صرافی‌های کریپتو بر قراردادهای دائمی بیت‌کوین، اتریوم، جفت‌های آلت‌کوین و USDT تمرکز دارند.
• کنترل ریسک: شرکت‌های حمایتی قوانین و نظارت سختگیرانه‌ای را برای مدیریت ریسک تجاری اعمال می‌کنند. صرافی‌ها مکان و ابزارهای ریسک را فراهم می‌کنند؛ شما برنامه معاملاتی و حد ضرر شخصی خود را تعیین می‌کنید.

برای معامله‌گرانی که از ارزهای دیجیتال به معاملات آتی با پشتوانه مالی روی می‌آورند، بزرگترین تغییر، یادگیری مشخصات قراردادهای ثبت‌شده در صرافی‌ها، اندازه تیک‌ها، مارجین و نوسانات ناشی از رویدادها پیرامون انتشار اخبار اقتصادی است. با این اوصاف، نظم و انضباط ایجاد شده در صرافی‌های بیت‌کوین و صرافی‌های کریپتو هنگام تطبیق با قوانین سفت‌وسخت بسیار ارزشمند است.

انتخاب بهترین شرکت ارائه دهنده خدمات آتی

پیدا کردن بهترین شرکت تبلیغاتی به معنای هماهنگ کردن سبک، ابزارها و مشخصات ریسک شما با یک ارزیابی شفاف و یک جامعه حامی است. موارد زیر را در نظر بگیرید:

• قوانین ارزیابی: آیا هدف سود واقع‌بینانه است؟ حداکثر افت سرمایه چگونه محاسبه می‌شود؟ حد ضرر روزانه چقدر است؟ آیا قوانین محدودکننده‌ای برای معاملات خبری وجود دارد؟
• گزینه‌های اندازه حساب: آیا می‌توانید از حساب‌های کوچک شروع کنید و آنها را گسترش دهید؟ آیا چندین حساب برای تنوع‌بخشی یا تفکیک استراتژی وجود دارد؟
• هزینه‌ها و هزینه‌های پنهان: هزینه فعال‌سازی چقدر است؟ آیا شرکت هزینه‌های مربوط به داده‌های بازار، هزینه‌های تنظیم مجدد یا هزینه‌های پلتفرم را دریافت می‌کند؟ مطمئن شوید که هزینه‌ها متناسب با نیازهای معاملاتی شما هستند.
• پرداخت‌ها: هر چند وقت یکبار می‌توانید درخواست پرداخت ارسال کنید؟ آیا حداقل آستانه سود وجود دارد؟ پرداخت‌ها چقدر سریع انجام می‌شوند؟
• ابزارها و پلتفرم‌ها: کدام پلتفرم‌های معاملاتی (NinjaTrader، Tradovate، Rithmic، CQG، Sierra Chart، TradingView، MultiCharts) با هم ادغام می‌شوند؟ آیا ابزارهای لازم برای اجرا و مدیریت ریسک را دارید؟
• پشتیبانی و انجمن: آیا شرکت، آموزش، پشتیبانی و یک انجمن معامله‌گری برای سوالات بیشتر و به اشتراک‌گذاری استراتژی ارائه می‌دهد؟
• اعتبار و عملکرد: شرکت چه مدت فعالیت داشته است؟ آیا نظرات عمومی از معامله‌گران واقعی وجود دارد؟ آیا شرکت بر موفقیت پایدار به جای بازاریابی تهاجمی تأکید دارد؟

نمونه‌هایی از برندهای شناخته‌شده در این حوزه شامل Apex Trader Funding و سایر ارائه‌دهندگان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آتی است که بر قوانین ساده، قیمت‌گذاری شفاف و پشتیبانی سریع مشتری تمرکز دارند. بهترین شرکت ارائه‌دهنده خدمات آتی برای شما به استراتژی، قراردادهای ترجیحی، الزامات پلتفرم و نحوه‌ی مقیاس‌پذیری شما از حساب ارزیابی به حساب تأمین مالی شده و پرداخت‌های مداوم بستگی دارد.

پلتفرم‌ها و ابزارهای معاملاتی برای حساب آتی تأمین مالی شده

اجرا و کنترل ریسک نیازمند ابزارهای قابل اعتمادی است. اکثر شرکت‌های تجاری اختصاصی از یک یا چند پلتفرم معاملاتی و مسیرهای داده زیر پشتیبانی می‌کنند:

• NinjaTrader: یک پلتفرم محبوب برای معاملات آتی با نمودارهای قوی، شاخص‌ها و قابلیت‌های استراتژی خودکار.
• Tradovate: یک پلتفرم مبتنی بر مرورگر و دسکتاپ که به دلیل سرعت و سادگی‌اش مورد توجه قرار گرفته و اغلب توسط شرکت‌های تبلیغاتی استفاده می‌شود.
• Rithmic و CQG: سرویس‌های داده و مسیریابی با تأخیر کم که توسط بسیاری از برنامه‌های ارزیابی برای ارائه پاسخ‌های بلادرنگ استفاده می‌شوند.
• Sierra Chart، MultiCharts، Bookmap: پلتفرم‌های پیشرفته برای تحلیل جریان سفارش، معامله DOM و سیستم‌های قابل تنظیم.
• TradingView: به طور فزاینده‌ای برای نمودارسازی و هشدارها پشتیبانی می‌شود؛ برخی از شرکت‌ها امکان اجرا را از طریق کارگزاران متصل یا مسیرهای شریک فراهم می‌کنند.

داده‌های بلادرنگ برای معاملات آتی ضروری است، به خصوص هنگام کار در محدوده ضرر روزانه و قوانین سختگیرانه. ابزارهایی برای مدیریت ریسک، ثبت وقایع روزانه و تجزیه و تحلیل (مانند Tradervue، Edgewonk و گزارش‌های عملکرد مبتنی بر صفحه گسترده) به شما کمک می‌کنند تا سود و زیان را اندازه‌گیری کنید، افت سرمایه را پیگیری کنید و استراتژی خود را اصلاح کنید. از هشدارها برای نقض حداکثر اندازه موقعیت استفاده کنید و الگوهایی را در نظر بگیرید که برنامه شما را اجرا می‌کنند تا از معاملات آنی که می‌توانند ارزیابی را نقض کنند، جلوگیری کنید.

اگر از صرافی‌های ارز دیجیتال آمده‌اید، تجربه پلتفرم شما ممکن است شامل موارد زیر باشد: بایننس قراردادهای آتی، قراردادهای دائمی USDT بای بیت، قراردادهای آتی OKX یا قراردادهای آتی کراکن. بسیاری از بینش‌ها منتقل می‌شوند: معاملات نردبانی از طریق DOM، تشخیص کوه یخ، مناطق نقدینگی و مدیریت نوسانات پیرامون داده‌های اقتصادی. تفاوت اصلی این است که چگونه بازار قراردادهای آتی فهرست شده در بورس، تطبیق سفارش و حاشیه سود را در مقایسه با بازارهای سوآپ دائمی و نرخ‌های تأمین مالی در صرافی‌های بیت کوین مدیریت می‌کند.

استراتژی‌های معاملاتی و مدیریت ریسک برای قراردادهای آتی تأمین مالی شده

برنده شدن در یک چالش معاملاتی و حفظ سرمایه، به چیزی بیش از یک موقعیت عالی نیاز دارد. شما به کنترل ریسک، یک برنامه مشخص و توانایی سازگاری نیاز دارید. اصول اصلی عبارتند از:

• یک استراتژی و برنامه تعریف کنید: دفترچه راهنمای شما باید ورودی‌ها، حد ضررها، اهداف، حداکثر اندازه موقعیت، بازه‌های زمانی و زمان کنار کشیدن را مشخص کند.
• ریسک در هر معامله: از اندازه موقعیت ثابت استفاده کنید. بسیاری از حساب‌های دارای سپرده با ریسک کردن مبلغ کم و ثابتی در هر معامله برای ماندن زیر حد ضرر، موفق می‌شوند.
• انضباط در حد ضرر روزانه: اگر به حد ضرر روزانه نزدیک شدید، معامله را متوقف کنید. واجد شرایط بودن و سرمایه را برای روز معاملاتی بعدی حفظ کنید.
• آگاهی از افت سرمایه: افت سرمایه ثابت یا افت سرمایه دنباله‌دار خود را پیگیری کنید. وقتی به آستانه ریسک نزدیک هستید، از معامله بیش از حد خودداری کنید.
• کمتر معامله کنید، بهتر: تنظیمات با کیفیت بالا اغلب در فرآیند ارزیابی، بر معاملات با تکرار بالا غلبه می‌کنند. روی معاملات A که با قوانین شما مطابقت دارند تمرکز کنید.
• تصمیمات مربوط به معاملات مبتنی بر اخبار: اگر شرکت شما معاملات مبتنی بر اخبار را محدود می‌کند، از آن بازه‌های زمانی اجتناب کنید. در صورت امکان، اندازه را کاهش دهید یا منتظر بمانید تا نوسانات تثبیت شوند.
• بررسی لحظه‌ای: یک چک لیست زنده برای قوانین داشته باشید تا تحت فشار، تصادفاً یک قانون معاملاتی را زیر پا نگذارید.

رویکردهای رایج شامل معاملات در محدوده‌ی باز شدن بازار در ساعات اولیه، دنبال کردن روند در قراردادهای E-mini و Micro، استراتژی‌های ادامه‌ی بریک‌اوت در Micro Bitcoin (MBT) و Micro Ether (MET) و بازگشت به میانگین در جلسات با نوسان کمتر است. بسیاری از معامله‌گران باتجربه چندین استراتژی را با هم ترکیب می‌کنند و طبق شرایط بازار تغییر می‌دهند. معامله‌گران با سابقه‌ی کریپتو می‌توانند تاکتیک‌های مشابهی را از صرافی‌های بیت‌کوین، به ویژه برای رژیم‌های نوسان BTC و ETH، اقتباس کنند، اما باید برای مقادیر تیک قراردادهای فهرست‌شده در صرافی و ملاحظات مارجین، دوباره تنظیم کنند.

یکی از نشانه‌های موفقیت در معاملات آتی با پشتوانه مالی، حفظ قدرت است. لازم نیست هر روز برنده شوید؛ باید از قوانین پیروی کنید، در روزهای بد ضرر را محدود کنید و به طور پیوسته سود خود را افزایش دهید. فرآیند ارزیابی برای فیلتر کردن این نظم طراحی شده است. حساب ارزیابی را حتی اگر یک حساب با پشتوانه مالی شبیه‌سازی شده باشد، واقعی در نظر بگیرید. به جنبه تجاری معامله به اندازه جنبه بازار احترام بگذارید.

از ارزیابی تا معاملات زنده و پرداخت‌ها

وقتی از مرحله ارزیابی عبور کردید، گذار به معاملات زنده با طرز فکر جدیدی همراه می‌شود: ثبات و پایبندی به قوانین مهم‌تر از بازده‌های قهرمانانه است. در اینجا یک مسیر معمول آمده است:

• فعال‌سازی: پس از احراز شرایط، از شما دعوت می‌شود تا حساب معاملات آتی تأمین مالی شده خود را فعال کنید. ممکن است هزینه فعال‌سازی و هزینه‌های پلتفرم یا داده وجود داشته باشد.
• محدودیت‌های اولیه: شرکت، اندازه حساب تأمین مالی شده، حداکثر اندازه موقعیت و محافظ ریسک شما را مشابه ارزیابی تعیین می‌کند. برخی از شرکت‌ها با گذشت زمان محدودیت‌های خاصی را کاهش می‌دهند.
• مقیاس‌پذیری: با افزایش سود و ثابت ماندن عملکرد، شرکت ممکن است قراردادهای بیشتر یا چندین حساب را مجاز بداند. طرح‌های مقیاس‌پذیری می‌توانند راهی قدرتمند برای افزایش پرداخت‌ها باشند.
• درخواست پرداخت: درخواست پرداخت را طبق برنامه شرکت ارسال کنید. بسیاری از شرکت‌ها پس از تأیید و بررسی انطباق، پرداخت‌های سریع را تبلیغ می‌کنند.
• بررسی مداوم: شرکت، قوانین و عملکرد شما را رصد می‌کند. تخلفات می‌تواند حساب تأمین مالی شده را متوقف یا مسدود کند. شفافیت و ارتباط با پشتیبانی ضروری است.

همان رویکرد منظمی که در حساب چالشی استفاده شد را در معاملات زنده به کار ببرید. زیر آستانه ریسک بمانید، یک برنامه روزانه داشته باشید، معاملات را بررسی کنید و از سرمایه خود محافظت کنید. با گذشت زمان، این ثبات به سود و پرداخت‌های معنادار تبدیل می‌شود.

هزینه‌ها، کارمزدها و کارمزدهای پنهانی که باید مراقب آنها باشید

شرکت‌های تبلیغاتی، کسب‌وکارهایی با هزینه‌های عملیاتی هستند. قبل از امضا، جدول هزینه‌ها را بررسی کنید تا دقیقاً بدانید چه مبلغی پرداخت می‌کنید:

• هزینه ارزیابی: هزینه اولیه برای پیوستن به فرآیند ارزیابی. این هزینه بسته به اندازه حساب و طرح تشویقی متفاوت است.
• هزینه فعال‌سازی: برخی از شرکت‌ها برای فعال کردن حساب کاربری شما پس از قبولی، هزینه دریافت می‌کنند.
• هزینه داده‌های بازار: داده‌های CME اغلب نیاز به هزینه ماهانه دارند. شرکت ممکن است این هزینه را به شما منتقل کند.
• هزینه تنظیم مجدد: اگر قوانین را زیر پا بگذارید، ممکن است برای ادامه ارزیابی نیاز به پرداخت هزینه تنظیم مجدد داشته باشید.
• هزینه پلتفرم: برخی از پلتفرم‌های معاملاتی نیاز به اشتراک یا مجوز دارند.
• کارمزد پرداخت: برخی از شرکت‌ها برای پرداخت‌ها کارمزد دریافت می‌کنند یا قبل از پرداخت، حداقل آستانه سود را الزامی می‌دانند.

هزینه‌های پنهان معمولاً به عنوان هزینه‌های اختیاری اما کاربردی مانند تنظیم مجدد، ویژگی‌های اضافی پلتفرم یا نگهداری چندین حساب ظاهر می‌شوند. قوانین و جداول هزینه را با دقت بخوانید. این هزینه‌ها را با هزینه‌های صرافی‌های کریپتو مقایسه کنید، جایی که با هزینه‌های سازنده-گیرنده، نرخ تأمین مالی در قراردادهای دائمی، هزینه‌های برداشت و هزینه‌های سپرده‌گذاری گاه به گاه بسته به دارایی یا بلاکچین مواجه می‌شوید. درک هزینه کل معاملات برای هر دو نوع معاملات آتی تأمین مالی شده و صرافی‌های بیت کوین ضروری است.

مدیریت چندین حساب و ریسک سبد سهام

بسیاری از معامله‌گران آتی در نهایت چندین حساب کاربری اضافه می‌کنند تا استراتژی‌های خود را متنوع کنند یا ریسک را ایزوله کنند. به عنوان مثال، یک حساب ممکن است روندهای Micro E-mini S&P را معامله کند و دیگری ممکن است مومنتوم روزانه Micro Bitcoin را مدیریت کند. این رویکرد می‌تواند افت‌های همبسته را کاهش داده و ثبات را بهبود بخشد. با این حال، مدیریت چندین حساب کاربری با پیچیدگی‌هایی همراه است:

• هماهنگی: اگر شرکت، میزان ریسک را در کل حساب‌های شما محاسبه می‌کند، از نقض حداکثر اندازه موقعیت در حساب‌های مختلف خودداری کنید.
• همبستگی: دو استراتژی می‌توانند در طول رویدادهای ریسک‌گریز با هم حرکت کنند. از همبستگی سبد سهام، به ویژه هنگام معامله همزمان قراردادهای آتی بیت‌کوین، اتریوم و سهام، آگاه باشید.
• ریسک عملیاتی: حساب‌های بیشتر به معنای قوانین بیشتر برای پیگیری، برنامه‌های پرداخت بیشتر و احتمال بیشتر خطا است. چک لیست ایجاد کنید.
• هزینه‌ها: هزینه‌های پلتفرم و داده ممکن است چند برابر شود. اطمینان حاصل کنید که سود اضافی، هزینه‌های اضافی را توجیه می‌کند.

مدیریت چند حساب کاربری، در صورت انجام صحیح، به شما امکان می‌دهد یک کسب و کار معاملاتی قوی با ریسک کنترل‌شده ایجاد کنید. با هر حساب به عنوان بخشی از یک طرح بزرگتر که بر عملکرد بلندمدت و پرداخت‌های مداوم متمرکز است، رفتار کنید.

کریپتو، بیت کوین و قراردادهای آتی پذیرفته شده در بورس: بینش‌های بین بازاری

صرافی‌های ارز دیجیتال و بیت‌کوین داده‌های غنی در مورد احساسات بازار ارائه می‌دهند که می‌تواند به معاملات آتی شما کمک کند. تسلط بیت‌کوین، قراردادهای باز در سوآپ‌های دائمی، نرخ‌های سرمایه‌گذاری حداکثری و جریان‌های درون زنجیره‌ای را به عنوان زمینه‌ای برای معاملات آتی بیت‌کوین و اتریوم در CME در نظر بگیرید. به عنوان مثال، هنگامی که نرخ‌های سرمایه‌گذاری در Deribit یا Bybit بسیار مثبت هستند، ممکن است مومنتوم در معاملات آتی میکرو بیت‌کوین به جلسه بعدی ادامه یابد. برعکس، سرمایه‌گذاری حداکثری به همراه جریان سفارش نزولی می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت به میانگین باشد.

در سمت صرافی، نقدینگی و قابلیت اطمینان متفاوت است. مکان‌های بزرگ جهانی مانند Binance،, اوکی ایکس, و Bybit تمایل دارند که دفاتر سفارش عمیقی در قراردادهای دائمی BTCUSDT و ETHUSDT داشته باشند. مکان‌های تحت نظارت ایالات متحده مانند کوین‌بیس و کراکن بر انطباق و ساختارهای شفاف هزینه تأکید دارند. شرکت‌های معاملات آتی با فراهم کردن دسترسی به قراردادهای فهرست‌شده در بورس از طریق پلتفرم‌های تأیید شده و فیدهای داده، در کنار این جهان قرار می‌گیرند. ترکیب مسئولانه این اکوسیستم‌ها می‌تواند در صورت استفاده از ابزارهای مناسب و پیروی از قوانین ریسک، مزیت رقابتی ایجاد کند.

مدیریت ریسک و ملاحظات انطباق

معاملات آتی تأمین مالی شده به گونه‌ای طراحی شده است که هم از معامله‌گران و هم از شرکت‌ها در برابر ضررهای فاجعه‌بار محافظت کند. مجموعه قوانین، یک چارچوب عملی است که می‌توانید برای همه بازارها، از جمله صرافی‌های کریپتو و صرافی‌های بیت‌کوین، آن را درونی کنید. مفاهیم کلیدی عبارتند از:

• اندازه موقعیت: تعداد قراردادهای خود را نسبت به اندازه حساب و نوسانات کنترل کنید.
• قرار دادن حد ضرر: از حد ضررهای ثابت برای جلوگیری از نقض حد ضرر روزانه یا حداکثر افت سرمایه به دلیل لغزش قیمت در دوره‌های نوسانی استفاده کنید.
• ریسک زمان روز: بازارها در طول جلسات معاملاتی رفتار متفاوتی دارند. استراتژی خود را با زمان‌هایی که برتری شما قوی‌تر است، هماهنگ کنید.
• ریسک رویداد: سود شاخص‌ها، FOMC، CPI، NFP و رویدادهای خاص کریپتو می‌توانند نوسانات بزرگی ایجاد کنند. در صورت لزوم، اندازه را تنظیم کنید یا از معامله صرف نظر کنید.
• پایداری پلتفرم: از پایداری پلتفرم، منبع داده و اتصال اینترنت خود اطمینان حاصل کنید. سیستم‌های پشتیبان‌گیری را آماده داشته باشید.

رعایت قوانین نیز مهم است. شرکت‌های تجاری اختصاصی، قوانین واجد شرایط بودن را بر اساس منطقه دارند و ممکن است نیاز به تأیید هویت داشته باشند. صرافی‌های کریپتو و بیت‌کوین نیز KYC و AML را برای محدودیت‌های برداشت بالاتر، رمپ‌های فیات و حساب‌های نهادی اجرا می‌کنند. معاملات خود را با قانون حوزه قضایی خود هماهنگ کنید و تأیید کنید که واجد شرایط عضویت و تجارت تحت شرایط شرکت هستید.

چگونه یک سفر معاملاتی حرفه‌ای و تکرارپذیر بسازیم

موفقیت در معاملات آتی با پشتوانه مالی، به این بستگی دارد که با معاملات خود مانند یک کسب و کار رفتار کنید. این به معنای تعیین اهداف، حفظ سوابق شفاف و یکپارچه‌سازی حلقه‌های بازخورد است. از یک دفتر خاطرات برای ثبت هر معامله استفاده کنید و بردها و باخت‌ها را بر اساس تنظیمات، زمان و نوع اشتباه دسته‌بندی کنید. معیارهایی مانند انتظار، نرخ برد، نسبت میانگین برد به میانگین باخت و حداکثر انحراف نامطلوب را محاسبه کنید. فقط در صورتی که بازنشانی‌ها و چالش‌ها به شما در یادگیری و پیشرفت کمک کنند، آنها را به عنوان آموزش در نظر بگیرید، نه به عنوان بهانه‌ای برای قمار.

بیشتر معامله‌گران باتجربه به یک چرخه بازخورد متکی هستند: برنامه‌ریزی، اجرا، بررسی و تنظیم. اگر این کار را به طور مداوم در چندین دوره روز معاملاتی انجام دهید، می‌توانید تخلفات از قوانین را کاهش دهید، ورودی‌ها را بهبود بخشید و اعتماد به نفس خود را افزایش دهید. با گذشت زمان می‌توانید چندین حساب، اندازه حساب بزرگتر و سودهای بزرگتر را بدون به خطر انداختن قوانینی که شما را تأمین مالی می‌کنند، دنبال کنید.

ادغام داده‌ها، ابزارها و پشتیبانی جامعه

یک جامعه‌ی حمایتی می‌تواند رشد شما را تسریع کند. بسیاری از شرکت‌های معاملاتی اختصاصی، میزبان گروه‌ها، انجمن‌ها یا وبینارهای هفتگی Discord هستند. برای یادگیری از معامله‌گران واقعی، به اشتراک گذاشتن استراتژی‌ها و پرسیدن سوالات بیشتر در مورد قوانین، راه‌اندازی پلتفرم و سیاست پرداخت، در این انجمن‌ها شرکت کنید. فراتر از شرکت، جوامع تحلیلی و کانال‌های داده‌ی کریپتو را در نظر بگیرید که دفتر سفارشات، نرخ‌های تأمین مالی، نقشه‌های حرارتی نقدینگی و انحراف آپشن‌ها را در صرافی‌های بیت‌کوین و صرافی‌های کریپتو ردیابی می‌کنند. هرچه جریان‌های بین بازاری را بیشتر درک کنید، می‌توانید زمان معاملات در معاملات آتی را بهتر تعیین کنید.

از اتوماسیون با دقت استفاده کنید. هشدارها، سفارشات براکت و سفارشات شرطی می‌توانند برنامه شما را اجرا کرده و از اشتباهات جلوگیری کنند. از اتوماسیون بیش از حد خودداری کنید، مگر اینکه سیستم‌های خود را در یک حساب شبیه‌سازی شده به طور کامل بک‌تست و فوروارد تست کنید. به یاد داشته باشید که قوانین شرکت باید هم در معاملات انسانی و هم در معاملات الگوریتمی رعایت شود.

اشتباهات رایجی که حساب‌های آتی تأمین مالی شده را تهدید می‌کنند

حتی معامله‌گران بااستعداد هم می‌توانند در طول فرآیند ارزیابی یا پس از جذب سرمایه دچار مشکل شوند. از مشکلات زیر آگاه باشید:

• شکستن قوانین برای سود بیشتر: نقض حد ضرر روزانه یا حداکثر اندازه موقعیت می‌تواند ارزیابی شما را پایان دهد. به هر قیمتی از واجد شرایط بودن خود محافظت کنید.
• تعقیب: معاملات بیش از حد برای رسیدن به هدف سود اغلب منجر به افت سرمایه و شروع مجدد معاملات می‌شود. سرعت خود را کم کنید و منتظر فرصت‌های با کیفیت بالا باشید.
• نادیده گرفتن کارمزدها: ریست‌های مکرر، تغییرات پلتفرم و کارمزدهای داده روی هم جمع می‌شوند. کل هزینه معاملات خود را زیر نظر داشته باشید.
• اندازه‌های متناقض: تغییرات تصادفی در قراردادها نتایج غیرقابل پیش‌بینی ایجاد می‌کند و احتمال نقض قوانین را افزایش می‌دهد.
• معامله در زمان اخبار محدود: اگر شرکت شما معاملات اخبار را محدود کرده است، از آن پیروی کنید. در صورت مجاز بودن، اندازه را کاهش دهید یا از افزایش اولیه خودداری کنید.
• نداشتن برنامه برای پرداخت‌ها: پرداخت‌ها را به عنوان بخشی از برنامه کاری خود در نظر بگیرید. آنها را برنامه‌ریزی کرده و جریان نقدی را مدیریت کنید.

چگونه پیشنهادات آتی تأمین مالی را با فرصت‌های صرافی کریپتو مقایسه کنیم؟

در BestCryptoExchanges.com، ما طیف کاملی از فرصت‌های مبادله و تأمین مالی در سراسر صنعت را تجزیه و تحلیل می‌کنیم. هنگام مقایسه یک شرکت ارائه دهنده خدمات آتی با یک حساب صرافی ارز دیجیتال، موارد زیر را در نظر بگیرید:

• سرمایه در مقابل کنترل: یک شرکت تبلیغاتی سرمایه را فراهم می‌کند اما قوانینی را اعمال می‌کند. یک حساب صرافی از سرمایه شما با قوانین کمتر اما مسئولیت شخصی بیشتر استفاده می‌کند.
• هزینه‌ها: هزینه‌های ارزیابی و فعال‌سازی در مقابل هزینه‌های سازنده-گیرنده و تأمین مالی.
• مکانیزم پرداخت: تقسیم و زمانبندی پرداخت در مقابل برداشت مستقیم سودی که کاملاً متعلق به شماست.
• محدوده محصول: معاملات آتی پذیرفته شده در بورس در مقابل معاملات سوآپ دائمی و بازارهای نقدی.
• چارچوب ریسک: حفاظ‌های محکم در مقابل کنترل‌های ریسک خودساخته شما.

برخی از معامله‌گران هر دو را حفظ می‌کنند: یک حساب آتی تأمین مالی شده برای قراردادهای تنظیم‌شده و یک حساب صرافی کریپتو برای استراتژی‌های BTC و ETH. این رویکرد ترکیبی به شما امکان می‌دهد از حاشیه سود در بازارها بهره‌برداری کرده و ریسک را متنوع کنید.

برنامه عملیاتی: تامین مالی کنید و با اطمینان معامله کنید

در اینجا یک مسیر ساده و تکرارپذیر برای تأمین مالی و ایجاد موفقیت تجاری پایدار ارائه شده است:

• استراتژی خود را ایجاد کنید: نقاط ورود، خروج، ریسک هر معامله و بازارها را تعریف کنید. ابتدا در یک حساب شبیه‌سازی شده آزمایش کنید.
• یک شرکت انتخاب کنید: بهترین شرکت ارائه دهنده خدمات را برای نیازهای خود با قوانین روشن، هزینه‌های منصفانه، ادغام پلتفرم‌های قابل اعتماد و بررسی‌های معتبر از معامله‌گران واقعی انتخاب کنید.
• ثبت نام: اندازه حسابی را انتخاب کنید که با حداکثر اندازه موقعیت، نوسانات و هدف سود، با راحتی شما مطابقت داشته باشد.
• ارزیابی را اجرا کنید: در زمان واقعی معامله کنید، حد ضرر روزانه را رعایت کنید و در صورت محدودیت، از معامله بر اساس اخبار خودداری کنید. به برنامه خود پایبند باشید.
• دریافت سرمایه: به یک حساب آتی با سرمایه منتقل شوید. قوانین را رعایت کنید و درخواست پرداخت سریع و طبق برنامه را داشته باشید.
• مقیاس‌پذیری: با افزایش عملکرد و اعتماد به نفس خود، قراردادها یا حساب‌های چندگانه اضافه کنید. ریسک همبستگی را زیر نظر داشته باشید.
• اصلاح: یک دفترچه یادداشت داشته باشید، معیارهای عملکرد را بررسی کنید و برنامه خود را برای کنترل افت سرمایه و افزایش ثبات تنظیم کنید.

این یک سفر حرفه‌ای است و ثبات بر شدت غلبه می‌کند. یک فرآیند ارزیابی روشمند، همراه با مدیریت ریسک منظم، منجر به سود پایدار و یک تجارت پایدار می‌شود.

اصطلاحات و مفاهیم کلیدی که با آنها مواجه خواهید شد

هنگام بررسی قراردادهای آتی با پشتوانه مالی، با تعدادی اصطلاح تکراری مواجه خواهید شد. قبل از شروع، مطمئن شوید که آنها را درک می‌کنید:

• معاملات آتی تأمین مالی شده: معاملات آتی با سرمایه‌ای که توسط یک شرکت تجاری اختصاصی پس از گذراندن ارزیابی ارائه می‌شود.
• شرکت حمایتی: یک شرکت تجاری اختصاصی که از معامله‌گران حمایت می‌کند، قوانین را تعیین می‌کند و ریسک را مدیریت می‌کند.
• حساب تأمین مالی شده: حساب زنده‌ای که پس از قبولی در یک حساب چالشی یا حساب ارزیابی دریافت می‌کنید.
• حساب شبیه‌سازی‌شده: یک محیط معاملاتی کاغذی که در طول ارزیابی‌ها برای آزمایش عملکرد استفاده می‌شود.
• هدف سود: میزان سود مورد نیاز برای عبور از چالش.
• حداکثر افت سرمایه: حداکثر ضرر مجاز از حداکثر موجودی حساب؛ می‌تواند ثابت یا نزولی باشد.
• حد ضرر روزانه: حداکثر ضرر مجاز در طول یک روز معاملاتی.
• درخواست پرداخت: ارسال درخواست برداشت سود از حساب تأمین مالی شده شما در تاریخ‌های تأیید شده.
• معاملات بر اساس اخبار: معاملات در طول رویدادهای اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده؛ تابع قوانین.
• هزینه فعال‌سازی: هزینه‌ای که برخی از شرکت‌ها برای افتتاح حساب تأمین مالی شده پس از قبولی در ارزیابی دریافت می‌کنند.

چگونه تجربه صرافی کریپتو، مزیت معاملات آتی تأمین مالی شما را افزایش می‌دهد

اگر از قبل در صرافی‌های بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال معامله می‌کنید، شروع خوبی داشته‌اید. مهارت‌هایی که به شما منتقل می‌شوند شامل تشخیص حجم نقدینگی، خواندن جریان سفارش، مدیریت اهرم و مدیریت نوسانات است. علاوه بر این:

• ساختار بازار: قراردادهای سوآپ دائمی و قراردادهای آتی پذیرفته‌شده در بورس، ویژگی‌های ریزساختاری مشترک زیادی دارند، مانند پویایی دفتر سفارش و سیگنال‌های احتراق مومنتوم.
• تایید متقابل بازار: نرخ‌های تامین مالی، قراردادهای باز و انحراف آپشن‌ها می‌توانند به شما در پیش‌بینی واکنش‌های آتی کمک کنند.
• عادات ریسک‌پذیری: اندازه دقیق موقعیت و محدودیت‌های ضرر، به همان اندازه که در پلتفرم‌های شرکت‌های حمایتی اهمیت دارند، در بایننس فیوچرز یا بای‌بیت نیز اهمیت دارند.

همانطور که این مهارت‌ها را با قوانین شرکت ترکیب می‌کنید، می‌توانید با کنترل و وضوح بیشتری عمل کنید. یک چارچوب ریسک حرفه‌ای، شانس شما را برای تأمین مالی، جمع‌آوری پرداخت‌ها و ترکیب نتایج افزایش می‌دهد.

نکات پایانی در مورد ایجاد یک کسب و کار معاملاتی پایدار و با بودجه مشخص

معاملات آتی تأمین مالی‌شده، دری را برای معامله‌گران متعهد باز می‌کند تا به سرمایه قابل توجهی دسترسی پیدا کنند، استراتژی‌ها را اصلاح کنند و یک کسب و کار معاملاتی با محافظان را توسعه دهند. اگرچه ارزیابی می‌تواند چالش برانگیز باشد، اما برای تأیید آمادگی طراحی شده است. با انتخاب شرکت مناسب برای معاملات آتی، درک کارمزدها، پیروی از قوانین و به کارگیری یک استراتژی اثبات شده با مدیریت ریسک قوی، می‌توانید سفر معاملاتی خود را به یک تلاش حرفه‌ای تبدیل کنید که در آزمون زمان سربلند بیرون می‌آید. درس‌های آموخته شده از صرافی‌های کریپتو و بیت کوین را ادغام کنید، به یادگیری ادامه دهید و اجازه دهید داده‌ها تصمیمات شما را هدایت کنند. مسیر از حساب ارزیابی به حساب تأمین مالی شده تا پرداخت‌های مداوم برای کسانی که با نظم برنامه‌ریزی، اجرا و بررسی می‌کنند، روشن است.

سوالات متداول

آیا به معاملات آتی روزانه $25,000 نیاز دارید؟

خیر، شما ذاتاً به $25,000 برای معاملات آتی روزانه نیاز ندارید. رقم $25,000 یک قانون معامله‌گر روزانه است که برای حساب‌های معاملاتی سهام و آپشن ایالات متحده اعمال می‌شود، نه برای معاملات آتی پذیرفته شده در بورس. حساب‌های آتی به جای آستانه PDT بازار سهام، تحت الزامات مارجین و قوانین مدیریت ریسک اداره می‌شوند. در مدل معاملات آتی تأمین مالی شده، می‌توانید با هزینه بسیار کمتری با یک حساب ارزیابی شروع کنید، به هدف سود تحت محدودیت‌های حداکثر افت سرمایه و حد ضرر روزانه برسید و سپس به یک حساب تأمین مالی شده با سرمایه ثابت منتقل شوید. اندازه مؤثر حساب شما توسط برنامه شرکت و حداکثر اندازه موقعیت شما تعیین می‌شود، نه با سپرده شخصی $25,000. با این حال، شما باید قوانین شرکت، از جمله محدودیت‌های معاملات خبری، حداقل‌های روز معاملاتی و هرگونه هزینه فعال‌سازی یا هزینه داده مداوم را رعایت کنید.

آیا $5000 برای معامله در معاملات آتی کافی است؟

$5000 می‌تواند برای معامله برخی قراردادهای آتی، به ویژه قراردادهای خرد مانند شاخص‌های Micro E-mini، Micro Bitcoin یا Micro Ether که مقادیر تیک کوچکتر و الزامات مارجین کمتری دارند، کافی باشد. بسیاری از معامله‌گران از $5000 برای شروع کار در یک کارگزار سنتی با مدیریت ریسک دقیق استفاده می‌کنند. با این حال، اگر هدف شما دسترسی به اندازه حساب بزرگتر بدون واریز تمام وجوه شخصی خود است، یک حساب آتی تأمین مالی شده از طریق یک شرکت پشتیبانی می‌تواند جایگزین مناسبی باشد. شما برای ورود به یک حساب چالشی، هزینه ارزیابی پرداخت می‌کنید، به هدف سود در چارچوب قوانین می‌رسید و سپس برای معامله با سرمایه بیشتر تأمین مالی می‌شوید. اینکه آیا با $5000 خودتان تأمین مالی می‌کنید یا معاملات آتی تأمین مالی شده را انتخاب می‌کنید، به استراتژی، تحمل ریسک و ترجیح شما برای نظارت و ساختار پرداخت شرکت بستگی دارد.

آیا می‌توانید قراردادهای آتی تأمین مالی شده من را در یک روز تصویب کنید؟

قبولی در ارزیابی در یک روز معاملاتی نادر است و اغلب مجاز نیست. بسیاری از شرکت‌های معاملاتی اختصاصی برای نشان دادن ثبات، حداقل تعداد روزهای معاملاتی را الزامی می‌دانند، حتی اگر به سرعت به هدف سود برسید. ایده این است که از پنهان شدن عدم مهارت یا کنترل ریسک توسط شانس یک‌باره جلوگیری شود. در حالی که برخی از برنامه‌ها ممکن است در صورت رعایت قوانین، تکمیل سریع را مجاز بدانند، اکثر آنها بر چندین روز اصرار دارند. بر عملکرد پایدار، رعایت دستورالعمل‌های حد ضرر روزانه و جلوگیری از نقض حداکثر افت سرمایه تمرکز کنید. یک رویکرد مداوم، اعتماد به شرکت را ایجاد می‌کند، عملکرد آینده شما را بهبود می‌بخشد و به شما کمک می‌کند تا از طریق معاملات زنده و چرخه‌های پرداخت، واجد شرایط بودن خود را حفظ کنید.

هزینه یک حساب آتی تأمین مالی شده چقدر است؟

هزینه‌ها بسته به شرکت و اندازه حساب متفاوت است. انتظار می‌رود هزینه ارزیابی شروع شود که می‌تواند از مبلغ ناچیزی برای حساب‌های کوچک تا هزینه‌های بالاتر برای حساب‌های بزرگتر با آستانه هدف سود بالاتر متغیر باشد. پس از قبولی، ممکن است هزینه فعال‌سازی برای افتتاح حساب تأمین مالی شده شما وجود داشته باشد. همچنین ممکن است بسته به پلتفرم معاملاتی انتخابی خود، هزینه داده‌های بازار ماهانه و احتمالاً هزینه‌های اشتراک پلتفرم را پرداخت کنید. مراقب هزینه‌های پنهان مانند تنظیم مجدد، ابزارهای افزودنی یا هزینه‌های پردازش پرداخت باشید. کل هزینه‌ها را با سود مورد انتظار و برنامه خود برای پرداخت‌های سریع مقایسه کنید. با درک هزینه‌ها از قبل، می‌توانید بهترین شرکت پشتیبانی را برای نیازهای معاملاتی خود انتخاب کنید، کنترل هزینه‌ها را حفظ کنید و از سودی که برای ایجاد آن تلاش می‌کنید، محافظت کنید.