بهترین کارگزار برای معاملات آتی: چگونه پلتفرم معاملات آتی مناسب را برای ارزهای دیجیتال، بیت کوین و بازارهای جهانی انتخاب کنیم؟

یافتن بهترین کارگزار برای معاملات آتی می‌تواند نتایج شما را متحول کند، چه روی معاملات آتی بیت‌کوین، قراردادهای دائمی کریپتو، معاملات آتی شاخص سهام E-mini، کالاها یا قراردادهای نرخ بهره تمرکز کنید. این راهنما توضیح می‌دهد که چگونه یک پلتفرم معاملات آتی را ارزیابی کنید، معامله‌گران آتی باید در مورد هزینه‌ها و ابزارها به دنبال چه چیزی باشند، اشتراک داده‌های بازار چگونه کار می‌کند و یک کارگزار آتی در کجا بیشترین ارزش را ایجاد می‌کند. از آنجا که bestcryptoexchanges.com بر صرافی‌های کریپتو و صرافی‌های بیت‌کوین تمرکز دارد، همچنین خواهید دید که کارگزاران آنلاین سنتی چگونه با مکان‌های پیشرو مشتقات کریپتو مقایسه می‌شوند تا بتوانید معاملات آتی را با تنظیمات مناسب برای استراتژی معاملاتی، اندازه حساب و نیازهای مدیریت ریسک خود انجام دهید.

معاملات آتی چیست و چرا کارگزار اهمیت دارد؟

معاملات آتی شامل قراردادهای آتی استاندارد شده‌ای است که خریدار یا فروشنده را ملزم به معامله یک دارایی پایه با قیمت تعیین شده در یک تاریخ مشخص در آینده می‌کند. دارایی پایه می‌تواند بیت‌کوین، اتر، شاخص سهام، نفت خام، طلا، بازده خزانه‌داری یا سایر طبقات دارایی باشد. در حوزه ارزهای دیجیتال، بسیاری از پلتفرم‌ها، قراردادهای آتی دائمی را بدون تاریخ انقضای ثابت، اما با پرداخت‌های تأمین مالی، فهرست می‌کنند. مهم نیست چه چیزی را معامله می‌کنید، کارگزار آتی یا صرافی کریپتویی که انتخاب می‌کنید، بر میزان استفاده از مارجین، کیفیت اجرا، مسیریابی سفارش، دسترسی به داده‌های بازار، ابزارهای معاملاتی و هزینه‌های کل شما تأثیر می‌گذارد. انتخاب پلتفرم معاملات آتی مناسب، یک مزیت عملی برای معامله‌گران باتجربه و معامله‌گران خودگردان است.

معیارهای اصلی برای انتخاب بهترین پلتفرم‌های معاملات آتی

۱. کارمزدها، کمیسیون‌ها و هزینه‌های نظارتی

معامله‌گران معاملات آتی باید هزینه کل به ازای هر رفت و برگشت را مدل‌سازی کنند. در مکان‌های تحت نظارت، این هزینه معمولاً شامل کمیسیون، کارمزد مبادله و تسویه و کارمزدهای نظارتی مانند کارمزد NFA می‌شود. برخی از کارگزاران برای معامله‌گران با حجم بالا یا سطوح قیمت‌گذاری فعال معامله‌گران، تخفیف‌های حجمی ارائه می‌دهند. در صرافی‌های ارز دیجیتال و پلتفرم‌های مشتقات بیت‌کوین، مدل هزینه اغلب بین کارمزدهای سازنده و گیرنده تقسیم می‌شود. همیشه هزینه‌های پایین را با قابلیت اطمینان پلتفرم، الزامات حاشیه سود و کنترل‌های ریسک مقایسه کنید.

۲. الزامات مارجین و اهرم

وجه تضمین اولیه و وجه تضمین نگهداری برای هر قرارداد را درک کنید. اگر موجودی شما کمتر از وجه تضمین شود، ممکن است نیاز به واریز وجه اضافی داشته باشید یا با انحلال مواجه شوید. برخی از پلتفرم‌ها الزامات وجه تضمین پایین را تبلیغ می‌کنند که باعث افزایش اهرم مالی و همچنین افزایش ریسک می‌شود. بهترین کارگزار برای معاملات آتی، نمایشگرهای شفاف استفاده از وجه تضمین و ابزارهای ریسک داخلی را ارائه می‌دهد که به مدیریت موقعیت‌های باز در چندین طبقه دارایی کمک می‌کند.

۳. داده‌های بازار و اشتراک‌ها

برای معامله مؤثر قراردادهای آتی، به داده‌های لحظه‌ای نیاز دارید. برای CME Group، Eurex و سایر بازارهای جهانی، بسیاری از کارگزاران آنلاین به اشتراک داده‌های بازار نیاز دارند. می‌توانید بالاترین قیمت بازار (top of book) یا عمق بازار (depth of market) و گاهی اوقات بسته‌هایی که چندین صرافی را پوشش می‌دهند، انتخاب کنید. در صرافی‌های کریپتو، داده‌های لحظه‌ای معمولاً شامل می‌شوند. اگر به نمودارهای قابل تنظیم، تجزیه و تحلیل عمق و جریان سفارش تکیه می‌کنید، برای داده‌های بازار بودجه‌بندی کنید. بررسی کنید که آیا کارگزار شما هزینه ماهانه دریافت می‌کند یا خیر.

۴. پلتفرم معاملاتی، ابزارهای پیشرفته و یکپارچه‌سازی‌ها

پلتفرم معاملات آتی مناسب باید ویژگی‌های پیشرفته‌ای مانند نمودارهای قابل تنظیم، نردبان DOM، سفارشات OCO، سفارشات براکت، الگوهای استراتژی و هشدارها را ارائه دهد. پشتیبانی از الگوریتم‌های معاملاتی، APIها و پلتفرم‌های شخص ثالث مانند Sierra Chart می‌تواند یک عامل تعیین‌کننده برای معامله‌گران کمی یا سیستماتیک باشد. اگر قصد دارید معاملات را دور از میز خود نظارت و تنظیم کنید، برابری برنامه تلفن همراه اهمیت دارد.

۵. طیف محصولات و دسترسی جهانی

بسیاری از معامله‌گران می‌خواهند چندین کلاس دارایی را در یک حساب داشته باشند: معاملات آتی، آپشن‌های معاملات آتی، سهام، ETFها و حتی معاملات آتی ارزهای دیجیتال. دسترسی به بازارهای جهانی و اینکه آیا می‌توانید در CME، CBOT، NYMEX، COMEX، Eurex، ICE، هنگ کنگ و صرافی‌های ارز دیجیتال معامله کنید را در نظر بگیرید. بهترین پلتفرم‌های معاملات آتی، تجزیه و تحلیل پرتفوی، تحقیقات بازار و ابزارها را با هم ترکیب می‌کنند تا بتوانید در یک گردش کار واحد بین سایر سرمایه‌گذاری‌ها و معاملات آتی جابجا شوید.

۶. مدیریت ریسک و پادمان‌های داخلی

مدیریت ریسک قوی غیرقابل مذاکره است. به دنبال ابزارهای ریسک داخلی باشید که میزان ریسک پرتفوی را نشان می‌دهند، Greeks برای آپشن‌های معاملات آتی، استفاده از مارجین بر اساس موقعیت و تحلیل سناریو. شما به آستانه‌های نقدشوندگی خودکار با علامت‌گذاری واضح و قابلیت تنظیم هشدارهای قیمت، حد ضرر و محدودیت‌های ضرر روزانه نیاز دارید. برای ارزهای دیجیتال دائمی، صندوق بیمه، قوانین کاهش خودکار اهرم و اینکه آیا صرافی از قیمت علامت‌گذاری شده برای کاهش نقدشوندگی‌های غیرضروری استفاده می‌کند یا خیر را بررسی کنید.

۷. آموزش و پشتیبانی

محتوای آموزشی برای معامله‌گران خودگردان اهمیت دارد. آموزش‌های مربوط به استراتژی‌های آتی، معاملات اسپرد، تکنیک‌های معاملات روزانه و آموزش‌های پلتفرم می‌تواند تجربه معاملاتی شما را تسریع کند. پشتیبانی باکیفیت از مشتری در طول یک روز کاری پرنوسان می‌تواند تفاوت بین حل سریع مشکل داده‌های بازار و از دست دادن یک حرکت باشد.

کارگزاران سنتی معاملات آتی در مقابل صرافی‌های کریپتو برای معاملات آتی بیت کوین

بازارهای آتی امروزه شامل قراردادهای آتی تحت نظارت بورس و قراردادهای دائمی کریپتو می‌شوند. در سمت تحت نظارت، صرافی‌هایی مانند CME قراردادهای استاندارد و قراردادهای خرد یا E-mini را روی شاخص‌های بازار سهام و بیت‌کوین فهرست می‌کنند. در سمت کریپتو، صرافی‌های بزرگ کریپتو و صرافی‌های بیت‌کوین، قراردادهای آتی دائمی و قراردادهای آتی تاریخ‌دار را روی بیت‌کوین، اتریوم و آلت‌کوین‌ها فهرست می‌کنند.

• کارگزاران و FCM های تحت نظارت: کارگزاران تعاملی، TradeStation Futures، کارگزاری NinjaTrader و سایرین دسترسی به CME و سایر مکان‌های سنتی را فراهم می‌کنند. شما کمیسیون، کارمزد صرافی، تسویه حساب و NFA را پرداخت می‌کنید. شما اشتراک داده‌های بازار را انتخاب می‌کنید. الزامات مارجین از قوانین صرافی با افزونه‌های کارگزاری پیروی می‌کند.
• صرافی‌های مشتقات کریپتو: بایننس فیوچرز،, بای بیت, ، OKX، Kraken Futures، Deribit و دیگران، قراردادهای آتی دائمی را با نرخ تأمین مالی فهرست می‌کنند. شما معمولاً داده‌های یکپارچه و لحظه‌ای و اندازه‌های قرارداد بسیار جزئی دارید. اهرم می‌تواند بالا باشد، اما کنترل ریسک بسته به پلتفرم متفاوت است.

معامله‌گران اغلب هم یک حساب معاملات آتی تحت نظارت و هم یک حساب صرافی ارز دیجیتال دارند. به این ترتیب می‌توانید E-mini S و P 500 و Micro Bitcoin Futures را در CME از طریق کارگزار معاملات آتی خود معامله کنید و در عین حال قراردادهای دائمی BTC را نیز در یک پلتفرم معاملات آتی ارز دیجیتال معامله کنید. انتخاب شما به دارایی پایه مورد نیاز، اهرم ترجیحی شما، اندازه حساب شما و اینکه آیا می‌خواهید در یک محیط تحت نظارت باشید یا خیر، بستگی دارد.

نگاهی به کارگزاران و پلتفرم‌های پیشرو

معاملات آتی کارگزاران تعاملی

اینتراکتیو بروکرز به خاطر هزینه‌های پایین، دسترسی گسترده به بازارهای جهانی و طبقات دارایی متعدد در یک حساب یکپارچه شناخته شده است. شما می‌توانید قراردادهای آتی را در کنار سهام، ETFها، آپشن‌ها، اوراق قرضه و صندوق‌ها معامله کنید. پلتفرم معاملاتی TWS شامل ابزارهای پیشرفته، اسکنرها، نمودارهای قابل تنظیم و مسیریابی هوشمند سفارش است. اشتراک داده‌های بازار در صرافی‌ها قابل تنظیم است، از جمله عمق بازار گروه CME برای معامله‌گران آتی که به داده‌های لحظه‌ای نیاز دارند. برای قرار گرفتن در معرض بیت‌کوین، می‌توانید در یک چارچوب تنظیم‌شده به قراردادهای آتی بیت‌کوین و اتر CME دسترسی داشته باشید. قراردادهای آتی اینتراکتیو بروکرز برای معامله‌گران باتجربه، گردش‌های کاری معامله‌گران فعال و معامله‌گران خودگردان که خواهان مدیریت ریسک پیشرفته و تجزیه و تحلیل پرتفوی هستند، مناسب است. حداقل موجودی حساب مورد نیاز می‌تواند متوسط باشد، اگرچه معاملات آتی زنده نیاز به تأییدیه‌ها و مارجین مناسب دارد.

معاملات آتی TradeStation

TradeStation Futures یک پلتفرم دسکتاپ قدرتمند با ویژگی‌های پیشرفته، بک تست استراتژی و اتوماسیون ارائه می‌دهد. بسیاری از کاربران معاملات روزانه و معاملات سوئینگ، اجرای سریع و توانایی ایجاد استراتژی‌ها و الگوریتم‌های معاملاتی سفارشی را ارج می‌نهند. داده‌های بازار توسط صرافی قابل تنظیم است. می‌توانید قراردادهای شاخص سهام E-mini، قراردادهای خرد و قراردادهای کالا را در کنار سایر سرمایه‌گذاری‌ها مانند سهام معامله کنید. سطوح قیمت‌گذاری TradeStation می‌تواند برای معامله‌گران با حجم بالا جذاب باشد و اغلب از تخفیف‌های حجمی پشتیبانی می‌کند. برای معامله‌گرانی که به ورود سفارش دقیق، داده‌های بلادرنگ و نمودارهای قابل تنظیم نیاز دارند، TradeStation کاندیدای بهترین معاملات آتی است.

ادغام نمودارهای NinjaTrader و Sierra

کارگزاری NinjaTrader و FCM های شخص ثالث معمولاً با پلتفرم‌هایی مانند NinjaTrader و Sierra Chart ادغام می‌شوند. این پلتفرم در بین معامله‌گران آتی که خواهان معاملات نردبانی DOM، شاخص‌های سفارشی و کنترل عمیق بر جریان سفارش هستند، محبوب است. Sierra Chart نمودارهای قدرتمند و ابزارهای پیشرفته‌ای ارائه می‌دهد و بسیاری از کارگزاران از طریق ارائه دهندگان مسیریابی متصل می‌شوند. اگر در حال ایجاد استراتژی‌های سفارشی هستید، ممکن است این اکوسیستم را به دلیل APIهای انعطاف‌پذیر و توسعه استراتژی آن ترجیح دهید. اشتراک داده‌های بازار، سیاست‌های هزینه ماهانه و هرگونه هزینه مجوز پلتفرم که ممکن است اعمال شود را تأیید کنید.

tastytrade، TD Ameritrade (که اکنون Schwab نام دارد) و سایر کارگزاران

برخی از معامله‌گران ابزارهای آپشن غنی را ترجیح می‌دهند و سپس معاملات آتی را به عنوان بخشی از یک رویکرد متنوع اضافه می‌کنند. tastytrade ابتدا بر آپشن‌ها تمرکز دارد اما از معاملات آتی با کمیسیون‌های رقابتی پشتیبانی می‌کند. Thinkorswim، که اکنون تحت نظر چارلز شواب است، تحقیقات عمیق، معاملات کاغذی و آموزش گسترده ارائه می‌دهد. بسیاری از کارگزاران دیگر دسترسی به معاملات آتی را ارائه می‌دهند. قبل از جابجایی سرمایه‌های جدی، پایداری پلتفرم، مسیریابی سفارش و در دسترس بودن ویژگی‌های پیشرفته را مقایسه کنید.

صرافی‌های ارز دیجیتال برای بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال دائمی

در حوزه ارزهای دیجیتال، بایننس فیوچرز، بای‌بیت، اوکی‌ایکس،, کراکن قراردادهای آتی و دریبیت (Deribit) به خوبی شناخته شده‌اند. این صرافی‌های ارز دیجیتال، قراردادهای آتی دائمی و قراردادهای آتی تاریخ‌دار را برای بیت‌کوین، اتر و آلت‌کوین‌ها فهرست می‌کنند. یک پلتفرم معاملات آتی ارز دیجیتال معمولاً حاشیه سود متقاطع و ایزوله، اهرم، ابزارهای ریسک داخلی مانند مکانیسم‌های کاهش خودکار، صندوق‌های بیمه و منوهای گسترده محصول را ارائه می‌دهد. برای صرافی‌های بیت‌کوین، مشخصات قراردادهای فهرست‌شده، مکانیزم‌های نرخ تأمین مالی، منابع قیمت علامت‌گذاری‌شده و اینکه آیا صرافی داده‌های بازار و APIهای قوی ارائه می‌دهد یا خیر را بررسی کنید. هنگام انتخاب یک پلتفرم ارز دیجیتال، صلاحیت قضایی و وضعیت نظارتی خود را در نظر داشته باشید. اگر معاملات آتی بیت‌کوین تنظیم‌شده می‌خواهید، CME قراردادهای استاندارد و محصولات خرد را که بسیاری از کارگزاران سنتی از آنها پشتیبانی می‌کنند، فهرست می‌کند.

کارمزدها و هزینه واقعی معاملات آتی

درک کل مجموعه هزینه‌ها به شما کمک می‌کند تا بهترین کارگزار را برای معاملات آتی انتخاب کنید. در صرافی‌های تحت نظارت، اکثر قراردادها شامل کمیسیون به علاوه هزینه‌های مبادله، تسویه و نظارت می‌شوند. هزینه‌های NFA معمولاً به ازای هر طرف قرارداد دریافت می‌شود. برخی از کارگزاران هزینه‌های مسیریابی یا پلتفرم را اضافه می‌کنند. اگر از داده‌های تخصصی مانند عمق کامل بازار استفاده می‌کنید، ممکن است هزینه ماهانه اضافی وجود داشته باشد. مسیریابی سفارش همچنین ممکن است قیمت‌گذاری مبتنی بر محل داشته باشد. برای قراردادهای دائمی کریپتو، هزینه‌ها معمولاً سازنده یا گیرنده هستند، با سطوح VIP و تخفیف‌های حجمی. همیشه محاسبات را در یک سناریوی معاملات روزانه معمولی، مانند ۲۰ سفر رفت و برگشت در قراردادهای E-mini یا Micro، انجام دهید تا ببینید کل هزینه‌ها چگونه جمع می‌شوند. داده‌های بازار، افزونه‌های پلتفرم و هرگونه هزینه عدم فعالیت را در نظر بگیرید.

مارجین، لوریج و سرمایه مورد نیاز

مارجین اولیه، سپرده مورد نیاز برای باز کردن یک موقعیت است. مارجین نگهداری، آستانه‌ای است که باید برای نگه داشتن آن نگه دارید. الزامات مارجین با نوسانات و طبق قرارداد تغییر می‌کند. معاملات آتی شاخص سهام E-mini و Micro E-mini معمولاً به سرمایه کمتری نسبت به قراردادهای استاندارد نیاز دارند. اگر موجودی شما کمتر از میزان نگهداری شود، باید وجوه اضافی اضافه کنید یا کارگزار شما ممکن است موقعیت‌ها را نقد کند. در صرافی‌های کریپتو، الزامات مارجین کم و اهرم بالا رایج است، اما موتورهای نقدکننده تهاجمی هستند. همیشه موقعیت‌ها را بر اساس اندازه حساب و تحمل ریسک اندازه‌گیری کنید. یک کارگزار با دیدگاه‌های واضح در مورد استفاده از مارجین و داده‌های بلادرنگ برای مدیریت اهرم ضروری است.

اشتراک و تحقیقات داده‌های بازار

معاملات آتی حرفه‌ای به داده‌های دقیق بازار و تحقیقات بازار متکی است. بسیاری از کارگزاران، داده‌های CME، CBOT، NYMEX، COMEX، Eurex و ICE را به صورت بسته‌های جداگانه ارائه می‌دهند. شما می‌توانید برای DOM، داده‌های بالای دفتر یا داده‌های کامل را انتخاب کنید. فیدهای خبری و تحقیقاتی اغلب با پلتفرم معاملاتی ادغام می‌شوند. برای اطلاعات کلی، بسیاری از معامله‌گران برای اطلاع از عناوین کلی بازار و تقویم‌های اقتصادی به Yahoo Finance مراجعه می‌کنند، سپس برای تجزیه و تحلیل دقیق از تحقیقات ارائه شده توسط کارگزار استفاده می‌کنند. قبل از عضویت، بازارهای آتی مورد معامله خود را مشخص کنید و تأیید کنید که واقعاً به چه داده‌های بازاری نیاز دارید تا بتوانید هزینه‌ها را کنترل کنید.

پلتفرم‌ها و ابزارهایی که به معامله‌گران آتی برتری می‌دهند

• نمودارهای قابل تنظیم: چندین بازه زمانی، نمودارهای ردپا، نمایه حجم و ابزارهای ترسیم به اصلاح استراتژی معاملاتی شما کمک می‌کنند.
• نردبان DOM و جریان سفارش: برای گردش کار فعال معامله‌گران در اکثر قراردادها، به ویژه معاملات آتی شاخص E-mini و میکرو، ضروری است.
• داشبوردهای ریسک: میزان استفاده از مارجین پرتفوی، میزان ریسک به ازای هر موقعیت، و P و L در معرض ریسک به شما امکان می‌دهند در طول یک بازار بی‌ثبات، به سرعت خود را تنظیم کنید.
• معاملات الگوریتمی و API: اگر الگوریتم‌های معاملاتی می‌سازید، به دنبال SDKها، APIهای REST و FIX و داده‌های تاریخی قوی برای بک‌تست باشید.
• اپلیکیشن موبایل: یک اپلیکیشن موبایل قابل اعتماد به شما امکان می‌دهد موقعیت‌ها را رصد کنید، هشدار دریافت کنید و معاملات را در حال حرکت انجام دهید.
• مسیریابی سفارش: مسیریابی هوشمند سفارش و براکت‌های سمت سرور می‌توانند پر کردن سفارش‌ها را بهبود بخشیده و لغزش سفارش را در حین حرکت‌های سریع کاهش دهند.

استراتژی‌های معاملات آتی که می‌توانید در یک پلتفرم معاملات آتی مدرن اجرا کنید

استراتژی‌های معاملات آتی شما به افق زمانی، اندازه حساب و دارایی پایه شما بستگی دارد. رویکردهای رایج شامل مومنتوم معاملات روزانه در E-mini S و P 500، معاملات نوسانی روند کالاها، اسپردهای تقویمی در انرژی و معاملات پایه به صورت نقدی و انتقالی برای بیت کوین است. بسیاری از معامله‌گران معاملات آتی، استراتژی‌های سفارشی ایجاد می‌کنند که شاخص‌ها، قوانین ریسک و ورودی‌های خودکار را ترکیب می‌کنند. صرف نظر از استراتژی، مدیریت ریسک ثابت است. از حد ضررهای از پیش تعریف شده، محدودیت‌های ضرر روزانه و اندازه موقعیت استفاده کنید که ضررها را نسبت به حساب شما کوچک نگه می‌دارد.

چگونه شروع کنیم: یک چک لیست عملی

۱. اهداف، بازارها و اندازه حساب را تعریف کنید

بازارهای آتی هدف خود را مشخص کنید و اینکه آیا به بیت‌کوین، قراردادهای دائمی کریپتو، قراردادهای آتی شاخص سهام یا کالاها نیاز دارید. سرمایه مورد نیاز، اهرمی که با آن راحت هستید و حداقل موجودی حساب مورد نیاز کارگزار خود برای معاملات آتی فعال را مشخص کنید.

۲. کارگزاران و صرافی‌های ارز دیجیتال را مقایسه کنید

فهرست کارگزاران و صرافی‌های آنلاینی را که قراردادهایی را که معامله خواهید کرد، فهرست می‌کنند، تهیه کنید. کمیسیون‌ها، هزینه‌های NFA، سایر هزینه‌های نظارتی، اشتراک داده‌های بازار و ویژگی‌های پلتفرم را مقایسه کنید. اگر به چندین کلاس دارایی نیاز دارید، کارگزاری را انتخاب کنید که معاملات آتی، آپشن، سهام و صندوق‌ها را در یک حساب واحد ارائه می‌دهد.

۳. پلتفرم معاملات آتی مناسب را انتخاب کنید

تصمیم بگیرید که آیا یک پلتفرم کارگزاری بومی، یک پلتفرم شخص ثالث مانند Sierra Chart یا یک پلتفرم معاملات آتی کریپتو را ترجیح می‌دهید. مطمئن شوید که پلتفرم دارای ابزارهای پیشرفته، نمودارهای قابل تنظیم و داده‌های لحظه‌ای است.

۴. حساب را شارژ کنید و داده‌های بازار را تنظیم کنید

مراحل احراز هویت مشتری (KYC) را تکمیل کنید، حساب خود را شارژ کنید و اشتراک داده‌های بازار را فعال کنید. تنظیمات مسیریابی سفارش و هرگونه هزینه پلتفرم یا ماهانه‌ای که ممکن است متحمل شوید را تأیید کنید.

۵. استراتژی معاملاتی خود را بسازید و آزمایش کنید

ابتدا روی کاغذ معامله کنید. از داده‌های تاریخی بازار بک تست بگیرید. الگوریتم‌های معاملاتی یا رویکرد اختیاری خود را در رژیم‌های مختلف نوسان اعتبارسنجی کنید. ابزارهای ریسک داخلی را برای محدود کردن ضررها و مدیریت استفاده از مارجین در نظر بگیرید.

۶. اجرا، بررسی و تکرار

با اندازه کوچک شروع کنید. عملکرد را بر اساس قرارداد و استراتژی پیگیری کنید. فعالیت معاملاتی را روزانه ثبت کنید و میزان پر شدن، لغزش قیمت و اینکه آیا عملکرد کارگزار و ویژگی‌های پلتفرم شما با نیازهای شما مطابقت دارد یا خیر را بررسی کنید. برای بهبود، این کار را تکرار کنید.

قراردادهای آتی سنتی در مقابل قراردادهای دائمی کریپتو: کدام یک با برنامه شما مطابقت دارد؟

اگر به یک محیط قانونمند و دسترسی به بازار سهام، نرخ بهره، فلزات و انرژی نیاز دارید، یک کارگزار معاملات آتی سنتی گزینه پیش‌فرض است. می‌توانید قراردادهای E-mini، Micro E-mini و استاندارد را با قوانین شفاف مبادله معامله کنید. اگر تمرکز شما بر روی بیت‌کوین و اتر با بازارهای جهانی ۲۴ در ۷ و انعطاف‌پذیری بالا است، یک پلتفرم معاملات آتی کریپتو ممکن است مناسب باشد. بسیاری از معامله‌گران هر دو تنظیمات را با هم ترکیب می‌کنند. برای پوشش ریسک و مواجهه بلندمدت از قراردادهای آتی بیت‌کوین CME تحت نظارت در یک کارگزار استفاده کنید و برای اقدامات تاکتیکی، قراردادهای دائمی کریپتو را در یک صرافی بیت‌کوین معامله کنید. هر کدام را که انتخاب می‌کنید، از مدیریت ریسک قوی و نقدینگی کافی در قراردادهایی که بیشتر معامله می‌کنید، اطمینان حاصل کنید.

ملزومات مدیریت ریسک برای معامله‌گران آتی

• اندازه موقعیت: قراردادها را برای هر معامله تنظیم کنید تا ریسک هر معامله در محدوده درصد ثابتی از موجودی حساب حفظ شود.
• حد ضرر و هشدارها: از دستورهای حد ضرر و هشدارهای مرتبط با تعیین سطوح قیمت برای کنترل روند نزولی استفاده کنید.
• نظارت بر مارجین: مراقب مارجین اولیه و نگهداری باشید تا در صورت کاهش موجودی در طول دوره‌های نوسانی، از تسویه اجباری جلوگیری شود.
• تنوع‌بخشی: از تمرکز بیش از حد در یک دارایی یا یک بخش خاص خودداری کنید.
• بررسی‌های روتین: افت سرمایه، نرخ برد و امید به موفقیت را پیگیری کنید تا مطمئن شوید استراتژی معاملاتی شما با تکامل بازار، همچنان قابل اجرا باقی می‌ماند.

اشتباهات رایجی که هنگام معامله در معاملات آتی باید از آنها اجتناب کنید

استفاده بیش از حد از اهرم مالی و دست کم گرفتن الزامات مارجین، خطاهای کلاسیک هستند. معامله‌گران گاهی اوقات به دنبال هزینه‌های پایین هستند و ثبات پلتفرم یا کیفیت مسیریابی سفارش را نادیده می‌گیرند. نادیده گرفتن اشتراک داده‌های بازار و معامله در تاریکی، دام دیگری است. عدم استفاده از ابزارهای ریسک داخلی یا عدم پایبندی به یک برنامه معاملاتی منسجم می‌تواند منجر به نتایج ضعیف شود. بهترین پلتفرم‌های معاملات آتی با شفاف‌سازی ریسک و P و L با داده‌های لحظه‌ای، نمودارهای قابل تنظیم و ویژگی‌های پیشرفته‌ای که اجرا را ساده می‌کنند، از نظم و انضباط پشتیبانی می‌کنند.

ملاحظات نظارتی و ایمنی

هنگام انتخاب یک کارگزار معاملات آتی، مقررات، قدرت سرمایه و ترتیبات تسویه حساب را تأیید کنید. معاملات آتی در ایالات متحده شامل ثبت نام NFA و نظارت CFTC است. شما علاوه بر هزینه‌های صرافی، هزینه‌های NFA را نیز برای هر قرارداد پرداخت خواهید کرد. برای صرافی‌های ارز دیجیتال، وضعیت قانونی در منطقه خود، اثبات ذخایر یا راه‌حل‌های نگهداری و سابقه صرافی در مورد زمان فعالیت و حوادث ریسک را تأیید کنید. ایمنی و قابلیت اطمینان عملیاتی بیش از کاهش کسری از کمیسیون اهمیت دارد.

بهترین کارگزار برای معاملات آتی کیست؟

هیچ کارگزاری وجود ندارد که برای همه، بهترین کارگزار باشد. معاملات آتی Interactive Brokers برای سرمایه‌گذاران چند بازاری که خواهان چندین کلاس دارایی در یک حساب و هزینه‌های پایین هستند، جذاب است. TradeStation Futures به دلیل ابزارهای پیشرفته دسکتاپ و پشتیبانی از استراتژی سیستماتیک، برجسته است. اکوسیستم‌های NinjaTrader و Sierra Chart برای جریان سفارش عمیق و شاخص‌های سفارشی مورد علاقه هستند. در حوزه ارزهای دیجیتال،, بایننس Futures، Bybit، OKX، Kraken Futures و Deribit بازارهای گسترده کریپتو را با قراردادهای دائمی و APIهای قوی برای معامله‌گران فعال ارائه می‌دهند. انتخاب شما به دسترسی به محصول، ترجیح پلتفرم، نیازهای داده‌های بازار، مسیریابی سفارش، کارمزدها و اینکه آیا بر کریپتو، بازار سهام یا بازارهای جهانی متنوع تأکید دارید، بستگی دارد.

اندازه قراردادها و نمونه‌هایی از دسترسی به بازار

معامله‌گران آتی از تنوع قراردادها بهره‌مند می‌شوند. قراردادهای شاخص سهام E-mini و Micro E-mini به معامله‌گران با اندازه حساب کوچک‌تر اجازه می‌دهند تا با دقت وارد و خارج شوند. قراردادهای میکرو بیت‌کوین و میکرو اتر در CME در مقایسه با قراردادهای استاندارد، سرمایه مورد نیاز را کاهش می‌دهند. در صرافی‌های کریپتو، می‌توانید معاملات آتی دائمی را با اندازه موقعیت بسیار جزئی و تنظیمات حاشیه متقاطع یا حاشیه ایزوله معامله کنید. پلتفرم معاملات آتی مناسب باید مشاهده مشخصات قرارداد، اندازه تیک، ارزش تیک و الزامات حاشیه را قبل از اجرا آسان کند.

آموزش، منابع داده و بهبود مستمر

از محتوای آموزشی کارگزار خود برای یادگیری معاملات اسپرد، مکانیک پایه و تقویم‌های صرافی استفاده کنید. با انتشار اخبار اقتصادی و خلاصه بازار، آن را تکمیل کنید. یاهو فایننس روشی ساده برای پیگیری عناوین کلان، درآمدها و رویدادهای تقویم است، در حالی که پلتفرم‌های کارگزاری و صرافی‌های کریپتو تحقیقات بازار متناسب با ابزارهایی که شما معامله می‌کنید را منتشر می‌کنند. معامله‌گران باتجربه هر روز کاری را ثبت می‌کنند، فعالیت‌های معاملاتی را هفتگی بررسی می‌کنند و به طور مداوم استراتژی‌ها و ابزارهای سفارشی را اصلاح می‌کنند.

کنار هم قرار دادن همه چیز

برای انتخاب بهترین کارگزار برای معاملات آتی، بازارها، استراتژی و مشخصات ریسک خود را با قابلیت‌های پلتفرم مطابقت دهید. کمیسیون‌ها، هزینه‌های نظارتی، اشتراک داده‌های بازار و هرگونه هزینه ماهانه را تأیید کنید. در صورت ایجاد الگوریتم‌های معاملاتی، ابزارهای پیشرفته، ویژگی‌های برنامه تلفن همراه و ادغام‌هایی مانند Sierra Chart را آزمایش کنید. هزینه‌های پایین را با ایمنی، زمان آماده به کار و اجرا متعادل کنید. با پلتفرم معاملات آتی مناسب، مدیریت ریسک قوی و معاملات منظم، می‌توانید با اطمینان در بازارهای جهانی آتی، معاملات آتی بیت‌کوین و قراردادهای دائمی ارزهای دیجیتال حرکت کنید.

سوالات متداول

آیا $5000 برای معامله در معاملات آتی کافی است؟

اگر از اندازه‌های کوچک قرارداد، مدیریت ریسک دقیق و حفظ اهرم مالی متوسط استفاده کنید، پنج هزار دلار می‌تواند برای معاملات آتی کافی باشد. بسیاری از کارگزاران دسترسی به معاملات آتی شاخص Micro E-mini و Micro Bitcoin Futures را ارائه می‌دهند که سرمایه مورد نیاز را در مقایسه با قراردادهای استاندارد کاهش می‌دهند. با این حال، قدرت خرید قابل استفاده شما به مارجین اولیه و الزامات نگهداری بستگی دارد که با نوسانات تغییر می‌کنند. اگر موجودی شما نزدیک به نگهداری باشد، ممکن است برای جلوگیری از انحلال به وجوه اضافی نیاز داشته باشید. یک رویکرد عملی این است که درصد کمی از حساب را در هر معامله ریسک کنید، روی قراردادهای نقدشونده تمرکز کنید و از ابزارهای ریسک داخلی برای ردیابی استفاده از مارجین استفاده کنید. همیشه قبل از شروع، قوانین حداقل موجودی حساب کارگزار خود و هرگونه سیاست معاملاتی روزانه را تأیید کنید.

آیا برای معاملات آتی به کارگزار نیاز دارم؟

برای معاملات آتی در بورس در مکان‌هایی مانند CME یا Eurex، معمولاً به یک کارگزار معاملات آتی یا یک FCM نیاز دارید که از طریق آن حساب خود را باز کرده و تأمین مالی کنید. کارگزار دسترسی به بازار، مسیریابی سفارش، داده‌های بازار و کنترل ریسک را فراهم می‌کند و هزینه‌های مبادله، تسویه و NFA را انجام می‌دهد. در حوزه ارزهای دیجیتال، می‌توانید معاملات آتی دائمی را در صرافی‌های ارز دیجیتال بدون کارگزار سنتی انجام دهید، اما همچنان به یک حساب کاربری در صرافی نیاز دارید. انتخاب شما به بازارهایی که می‌خواهید معامله کنید، حوزه قضایی شما و اینکه آیا یک کارگزار تنظیم‌شده یا یک پلتفرم مشتقات ارز دیجیتال را ترجیح می‌دهید، بستگی دارد.

آیا می‌توانم با $100 معاملات آتی انجام دهم؟

با صد دلار، گزینه‌های شما در معاملات آتی تنظیم‌شده بسیار محدود است زیرا حاشیه سود اولیه حتی برای قراردادهای خرد معمولاً از این مبلغ فراتر می‌رود. برخی از پلتفرم‌های معاملات آتی کریپتو، موقعیت‌های بسیار کوچک و اهرم بالا را مجاز می‌دانند، اما این امر خطر نقد شدن سریع را افزایش می‌دهد و جایی برای افت سرمایه معمولی باقی نمی‌گذارد. ابتدا ایجاد سرمایه را در نظر بگیرید یا برای توسعه استراتژی معاملاتی خود، روی یک حساب شبیه‌سازی شده تمرین کنید. وقتی معاملات زنده را شروع می‌کنید، از اندازه کوچک استفاده کنید، حد ضرر را مشخص کنید و از اهرم بیش از حد خودداری کنید.

بهترین معاملات آتی برای مبتدیان چیست؟

مبتدیان اغلب با قراردادهای نقدشونده و گسترده و یک پلتفرم معاملاتی معاملات آتی ساده شروع می‌کنند. معاملات آتی شاخص میکرو E-mini و معاملات آتی میکرو بیت‌کوین معمولاً انتخاب می‌شوند زیرا اندازه قرارداد را کاهش می‌دهند و سرمایه مورد نیاز را کاهش می‌دهند. به دنبال کارگزاری با محتوای آموزشی، پلتفرم پایدار، نمودارهای قابل تنظیم و داده‌های لحظه‌ای باشید. در یک محیط معاملاتی کاغذی شروع کنید، نحوه کار حاشیه اولیه و حاشیه نگهداری را بیاموزید و قبل از افزایش اندازه، با رویکرد اولویت ریسک، اعتماد به نفس ایجاد کنید. اگر به قراردادهای دائمی کریپتو علاقه‌مند هستید، یک صرافی بیت‌کوین یا پلتفرم معاملات آتی کریپتو معتبر با کارمزدهای شفاف، ویژگی‌های قوی مدیریت ریسک و مستندات واضح انتخاب کنید.