بهترین کارگزار معاملات آتی: چگونه با پلتفرم مناسب، معاملات آتی ارزهای دیجیتال، سهام و کالاها را انجام دهیم

یافتن بهترین کارگزار معاملات آتی می‌تواند تجربه معاملاتی شما را متحول کند، چه بخواهید معاملات آتی بیت‌کوین، شاخص‌های سهام، کالاها، ارزها یا اوراق قرضه را انجام دهید. بازارهای آتی به صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند، اهرم ارائه می‌دهند و به معامله‌گران فعال اجازه می‌دهند تا با قراردادهای استاندارد، ریسک را پوشش دهند، سفته‌بازی کنند و مدیریت کنند. انتخاب کارگزار معاملات آتی و پلتفرم معاملات آتی مناسب برای اجرای قابل اعتماد، قیمت‌گذاری رقابتی، دسترسی به داده‌های بازار و ابزارهای ریسک داخلی که با استراتژی معاملاتی شما مطابقت دارند، ضروری است.

این راهنمای جامع برای www.bestcryptoexchanges.com توضیح می‌دهد که چگونه یک کارگزار معاملات آتی را ارزیابی کنید، تفاوت‌های بین کارگزاران معاملات آتی تحت نظارت و صرافی‌های ارز دیجیتال، مقایسه معاملات آتی بیت‌کوین با سوآپ‌های دائمی و اولویت‌بندی ویژگی‌های معامله‌گران باتجربه چیست. همچنین شامل یک راهنمای عملی برای شروع کار، اصول کلیدی مدیریت ریسک و پاسخ به سوالات رایج در مورد حاشیه سود و استراتژی‌ها است. اگر شما یک سرمایه‌گذار انفرادی، یک معامله‌گر فعال یا یک معامله‌گر با حجم معاملات بالا هستید که به دنبال مجموعه‌ای قدرتمند از ابزارهای معاملاتی هستید، این راهنما به شما کمک می‌کند تا پلتفرم و خدماتی را انتخاب کنید که با اندازه حساب، تحمل ریسک و اهداف سرمایه‌گذاری شما مطابقت داشته باشد.

چه چیزی بهترین کارگزار معاملات آتی را ایجاد می‌کند؟

بهترین کارگزار معاملات آتی، زیرساخت‌های قابل اعتماد، ابزارهای پیشرفته و قیمت‌گذاری رقابتی را با دسترسی جامع به بازار ترکیب می‌کند. در زیر عوامل اصلی که معامله‌گران آتی معمولاً هنگام مقایسه کارگزاران و پلتفرم‌های معاملاتی ارزیابی می‌کنند، آورده شده است.

• مقررات و اعتماد: یک کارگزار معاملات آتی تحت نظارت با نظارت قوی، از وجوه مشتریان محافظت می‌کند و کارمزدهای شفافی ارائه می‌دهد. مقررات، اعتماد را برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گرانی که می‌خواهند بدون ریسک غیرضروری طرف مقابل، به بازارهای آتی جهانی دسترسی داشته باشند، فراهم می‌کند.
• دسترسی و محدوده بازار: کارگزاران برتر شما را به طیف گسترده‌ای از دارایی‌ها و قراردادها در سراسر جهان، از جمله معاملات آتی شاخص سهام گروه CME، کالاها، ارزها، اوراق قرضه و به طور فزاینده‌ای، محصولات مرتبط با ارزهای دیجیتال مانند معاملات آتی بیت کوین، متصل می‌کنند. دسترسی به اکثر قراردادهایی که برای استراتژی شما مهم هستند، می‌تواند پراکندگی را کاهش داده و اجرای معاملات را ساده‌تر کند.
• پلتفرم‌های معاملاتی و ابزارهای پیشرفته: پلتفرم معاملاتی مناسب برای معاملات آتی باید عمق بازار (DOM)، معاملات نردبانی، نمودارهای پیشرفته، مطالعات داده‌های بازار، استراتژی‌های خودکار و انواع سفارش‌های قوی را ارائه دهد. ادغام با ابزارهای حرفه‌ای مانند Sierra Chart می‌تواند گردش کار شما را بهبود بخشد. معاملات فعال به سرعت، نمودارسازی و مسیریابی سفارش قابل اعتماد متکی است.
• داده‌های بازار و داده‌های بلادرنگ: داده‌های دقیق بازار حیاتی هستند. به اشتراک داده‌های بازار برای CME، CBOT، NYMEX، COMEX و سایر صرافی‌ها توجه کنید. برخی از پلتفرم‌ها بسته‌های داده مقرون‌به‌صرفه‌ای را برای داده‌های بلادرنگ ارائه می‌دهند، در حالی که برخی دیگر به شما امکان می‌دهند نقل قول‌های با تأخیر رایگان را برای تحقیق از منابعی مانند Yahoo Finance پخش کنید. برای اجرای معاملات، داده‌های بازار بلادرنگ و با تأخیر کم بسیار مهم است.
• هزینه‌ها، کارمزدها و قیمت‌گذاری رقابتی: به کمیسیون‌های پایین، کارمزدهای صرافی و کارمزدهای تسویه حساب توجه کنید. معامله‌گران با حجم معاملات بالا ممکن است واجد شرایط نرخ‌های پلکانی باشند. قیمت‌گذاری رقابتی برای استراتژی‌های معاملات روزانه که در آن‌ها هزینه‌ها در قراردادهای زیادی جمع می‌شوند، اهمیت دارد.
• حاشیه سود و اهرم: حاشیه سود اولیه و حاشیه سود نگهداری را برای هر بازار ارزیابی کنید، به علاوه اگر معاملات روزانه مکرری را برنامه‌ریزی می‌کنید، حاشیه سود معاملات روزانه را نیز در نظر بگیرید. مطمئن شوید که چارچوب ریسک، سیاست‌های اهرمی و روش حاشیه سود کارگزار شما با قوانین مدیریت ریسک شما همسو است.
• ابزارهای ریسک داخلی: بهترین پلتفرم‌های معاملات آتی، داشبوردهای ریسک، کنترل حداکثر ضرر، سفارش‌های براکت، حد ضرر متحرک و تجزیه و تحلیل موقعیت را ارائه می‌دهند. این ابزارها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نوسانات و اهرم مالی را به طور مؤثرتری مدیریت کنند.
• آموزش و تحقیق: حتی معامله‌گران باتجربه نیز از آموزش مداوم، آموزش‌های پلتفرم، استراتژی‌های معاملات آتی و بینش بازار بهره‌مند می‌شوند. کارگزاری که آموزش و تحقیق ارائه می‌دهد، می‌تواند توسعه را برای معامله‌گران خودگردان و سرمایه‌گذاران انفرادی تسریع کند.
• پشتیبانی و قابلیت اطمینان مشتری: پشتیبانی سریع در زمان تغییر بازار اهمیت دارد. به دنبال خدمات مشتری با زمان آپتایم ثابت، تأخیر کم و پاسخگویی باشید.

نحوه عملکرد معاملات آتی در بازارها

قراردادهای آتی، قراردادهای استانداردی هستند که در بورس معامله می‌شوند و خریدار یا فروشنده را ملزم به انجام معامله در تاریخ آینده با قیمت از پیش تعیین‌شده می‌کنند. در حالی که بسیاری از معامله‌گران قبل از انقضا، موقعیت‌های خود را مسطح می‌کنند، این قراردادها امکان پوشش ریسک، سفته‌بازی و انتقال ریسک را بین کالاها، معاملات آتی شاخص سهام، ارزها، اوراق قرضه و دارایی‌های دیجیتال فراهم می‌کنند.

مفاهیم کلیدی که هنگام معامله قراردادهای آتی باید درک کنید:

• قراردادهای استاندارد و ارزش تیک: هر قرارداد دارای اندازه، اندازه تیک و ارزش تیک است. دانستن اینکه ارزش در هر تیک چگونه تغییر می‌کند، به شما امکان می‌دهد ریسک و اندازه موقعیت را کمّی کنید.
• مارجین اولیه و مارجین نگهداری: صرافی‌ها الزامات مارجین پایه را تعیین می‌کنند. کارگزاران ممکن است مارجین داخلی را برای کنترل ریسک بیشتر اضافه کنند. مارجین اولیه برای باز کردن یک موقعیت لازم است؛ مارجین نگهداری باید برای باز نگه داشتن یک موقعیت حفظ شود.
• اهرم: معاملات آتی از طریق مارجین، اهرم تعبیه‌شده را ارائه می‌دهند. اهرم، سود و زیان را افزایش می‌دهد، بنابراین مدیریت ریسک ضروری است.
• قیمت‌گذاری بر اساس بازار: موقعیت‌ها روزانه تسویه می‌شوند. سود و زیان هر جلسه بر اساس قیمت‌های تسویه محاسبه می‌شود.
• سررسید و تحویل: بسیاری از معاملات آتی به صورت نقدی تسویه می‌شوند؛ برخی دیگر را می‌توان به صورت فیزیکی تحویل داد. اکثر استراتژی‌های معاملات روزانه و معاملات فعال با بستن یا تغییر موقعیت‌ها قبل از سررسید، از تحویل اجتناب می‌کنند.
• صرافی‌ها و مقررات: صرافی‌های اصلی معاملات آتی ایالات متحده بخشی از گروه CME هستند. معاملات در صرافی‌های تحت نظارت، به ویژه در مورد ریسک، تسویه حساب و حمایت از سرمایه‌گذاران، تفاوت قابل توجهی با معاملات در بازارهای کریپتوی فراساحلی دارد.

معاملات آتی ارزهای دیجیتال و معاملات آتی بیت کوین: کارگزار در مقابل صرافی

قراردادهای آتی کریپتو به دو شکل ارائه می‌شوند: قراردادهای قابل معامله در بورس (مانند قراردادهای آتی بیت‌کوین و اتر گروه CME) و قراردادهای مبادله دائمی در صرافی‌های کریپتو. درک این تفاوت به معامله‌گران معاملات آتی کمک می‌کند تا محل و کارگزار مناسب را انتخاب کنند.

• قراردادهای آتی بیت‌کوین تحت نظارت: این قراردادها که در گروه CME معامله می‌شوند، قراردادهای استانداردی هستند که از طریق اتاق‌های پایاپای معتبر تسویه می‌شوند. این قراردادها دسترسی به صندوق‌ها، مؤسسات و معامله‌گران خودگردان را از طریق یک کارگزار آتی تحت نظارت فراهم می‌کنند. کارمزدها شفاف هستند و قوانین مارجین استاندارد شده‌اند.
• قراردادهای آتی دائمی در صرافی‌های کریپتو: بسیاری از صرافی‌های کریپتو، قراردادهای دائمی را فهرست می‌کنند که قراردادهای آتی را بدون تاریخ انقضا تکرار می‌کنند. این ابزارها از نرخ‌های تأمین مالی برای حفظ قیمت‌ها در محدوده‌ی زمانی مشخص استفاده می‌کنند. آن‌ها می‌توانند اهرم بالا و معاملات 24 ساعته ارائه دهند که برای معامله‌گران فعال جذاب است، اما ریسک محل معامله، عدم قطعیت نظارتی و برنامه‌های کارمزد متغیر باید در نظر گرفته شوند.

برای صرافی‌های بیت‌کوین که قراردادهای دائمی ارائه می‌دهند، نقدینگی، امنیت، مدیریت نوسانات و استحکام پلتفرم را ارزیابی کنید. برای معاملات آتی بیت‌کوین در مکان‌های تحت نظارت، اشتراک داده‌های بازار کارگزار معاملات آتی خود، دسترسی به تسویه حساب، حاشیه سود معاملات روزانه و هزینه تمدید قراردادها در طول ماه‌ها را در نظر بگیرید. هر دو رویکرد را می‌توان در یک استراتژی معاملاتی گسترده‌تر که سهام، کالاها و ارزها را در بر می‌گیرد، ادغام کرد.

مقایسه برترین پلتفرم‌ها و کارگزاران معاملات آتی

هر معامله‌گر آتی ویژگی‌های متفاوتی را در اولویت قرار می‌دهد. در زیر یک چارچوب مقایسه‌ای با استفاده از نام‌های شناخته‌شده در صنعت ارائه شده است. همیشه قبل از افتتاح حساب، هزینه‌ها، ویژگی‌ها و دسترسی به بازار فعلی را مستقیماً با کارگزار بررسی کنید.

کارگزاران تعاملی برای معاملات آتی

اینتراکتیو بروکرز به دلیل دسترسی به بازار جهانی، قیمت‌گذاری رقابتی و داده‌های گسترده بازار شناخته شده است. برای معامله‌گرانی که می‌خواهند معاملات آتی را با سهام، آپشن‌ها، اوراق قرضه، ارزها و سایر اوراق بهادار در یک حساب ترکیب کنند، اینتراکتیو بروکرز می‌تواند مدیریت پرتفوی را ساده کند. محصولات آتی اینتراکتیو بروکرز شامل قراردادهای گروه CME و بازارهای بین‌المللی است. معامله‌گران باتجربه برای پلتفرم‌های معاملاتی قابل تنظیم، APIها، ابزارهای پیشرفته و اشتراک‌های داده‌های بازار چندگانه ارزش قائل هستند. معامله‌گران خودگردان اغلب از ادغام تحقیقات قدردانی می‌کنند، در حالی که معامله‌گران با حجم معاملات بالا ممکن است از ساختارهای کمیسیون پلکانی بهره‌مند شوند.

معاملات آتی TradeStation

معاملات آتی TradeStation برای علاقه‌مندان فعال به معاملات که به دنبال نمودارها، مطالعات و اتوماسیون قدرتمند هستند، جذاب است. این پلتفرم، مسیریابی دسترسی مستقیم، تجزیه و تحلیل قوی و آموزش را برای معامله‌گران در ایجاد استراتژی‌های سیستماتیک ارائه می‌دهد. مشتریان TradeStation Futures می‌توانند طیف وسیعی از قراردادها را با کمیسیون‌های پایین در طرح‌های خاص معامله کنند. ابزارهایی برای بک تست و توسعه استراتژی می‌توانند از معامله‌گران در بررسی روش‌های الگوریتمی و تجسم دقیق داده‌های بازار پشتیبانی کنند.

نینجاتریدر و ترادوویت

نینجاتریدر مدت‌هاست که به معامله‌گران آتی که به دنبال نمودارهای پیشرفته، ابزارهای جریان سفارش و ویژگی‌های عمق بازار هستند، خدمات ارائه می‌دهد. نینجاتریدر با گزینه‌هایی برای ساختارهای کمیسیون تخفیف‌دار، می‌تواند برای استفاده فعال معامله‌گران و معاملات روزانه مقرون‌به‌صرفه باشد. ترادوویت بر رابط کاربری مدرن و معماری مبتنی بر ابر تأکید دارد که برای معامله‌گرانی که خواهان راه‌اندازی سریع و قابلیت جابجایی هستند، جذاب است. هر دو پلتفرم بر ابزارهای حرفه‌ای برای اجرای کارآمد معاملات با طرح‌بندی‌های قابل تنظیم و ابزارهای معاملاتی برای مدیریت ریسک تمرکز دارند.

ادغام نمودارهای سیرا

Sierra Chart یک راهکار محبوب برای تجزیه و تحلیل و نمودارسازی در بین معامله‌گران آتی است که مطالعات پیشرفته، ابزارهای DOM و بهینه‌سازی عملکرد را برای محیط‌های با تأخیر کم ارائه می‌دهد. بسیاری از کارگزاران برای مسیریابی سفارش به Sierra Chart متصل می‌شوند و به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که تجزیه و تحلیل‌های مورد نظر خود را با بهترین ارائه‌دهندگان اجرا ترکیب کنند. اگر ابزارهای حرفه‌ای و مطالعات سفارشی را در اولویت قرار می‌دهید، قبل از واریز وجه به حساب خود، اتصال و پشتیبانی داده‌های Sierra Chart کارگزار خود را تأیید کنید.

قیمت‌گذاری، حاشیه سود و کارمزدها: به دنبال چه چیزی باشیم

هزینه‌ها مستقیماً بر عملکرد تأثیر می‌گذارند، به خصوص برای معاملات روزانه و استراتژی‌های با فرکانس بالا. برای شناسایی بهترین کارگزار معاملات آتی متناسب با بودجه و سبک خود، قیمت‌گذاری را با دقت بررسی کنید.

• کمیسیون‌ها: کارگزاران قیمت‌گذاری بر اساس هر قرارداد را ارائه می‌دهند. نرخ‌های استاندارد، سطوح حجم برای معامله‌گران با حجم بالا و هرگونه تخفیف برای معاملات فعال را مقایسه کنید.
• کارمزدهای مبادله، تسویه و تنظیم مقررات: این کارمزدهای انتقال، بسته به قرارداد و صرافی متفاوت است. نرخ‌های گروه CME با سایر مکان‌ها متفاوت است و قراردادهای خرد معمولاً کارمزد کمتری نسبت به قراردادهای استاندارد دارند.
• مارجین معاملات روزانه در مقابل مارجین اولیه: برخی از کارگزاران مارجین‌های روزانه کمتری را برای معامله‌گران باتجربه ارائه می‌دهند و امکان استفاده از اهرم با سرمایه کمتر را در ساعات بازار فراهم می‌کنند. قوانین افزایش مارجین در نوسانات بالا یا نزدیک به بسته شدن بازار را درک کنید.
• هزینه‌های پلتفرم و داده: پلتفرم‌های معاملاتی، ابزارهای پریمیوم و اشتراک داده‌های بازار می‌توانند هزینه‌ها را افزایش دهند. نیاز خود را به عمق و تحلیل پیشرفته در لحظه و محدودیت‌های بودجه متعادل کنید. طبقه‌بندی غیرحرفه‌ای ممکن است هزینه‌های داده را کاهش دهد، در حالی که معامله‌گران حرفه‌ای نرخ‌های بالاتری پرداخت می‌کنند.
• برداشت‌ها و هزینه‌های حساب: تأیید کنید که آیا کارگزار آتی شما هزینه‌ای برای نگهداری حساب یا عدم فعالیت دریافت می‌کند و چه روش‌های برداشتی در دسترس است.
• افت و کیفیت اجرا: کمیسیون‌های پایین مفید هستند، اما کیفیت اجرا و اتصال پایدار اغلب اهمیت بیشتری دارند. مسیریابی سفارش، مکان مشترک و پایداری پلتفرم می‌تواند هزینه‌های پنهان را کاهش دهد.

اشتراک‌های داده‌های بازار و ابزارهای حرفه‌ای

داده‌های بازار در لحظه، پایه و اساس استراتژی‌های موفق معاملات آتی است. معامله‌گران برای بک‌تست به داده‌های دفتر سفارش سطح ۱ و سطح ۲، زمان و فروش و داده‌های تاریخی تکیه می‌کنند. هنگام انتخاب یک کارگزار معاملات آتی، موارد زیر را در نظر بگیرید:

• بسته‌های داده‌ی صرافی: بسیاری از کارگزاران، داده‌های CME، CBOT، NYMEX و COMEX را به صورت اشتراک‌های جداگانه ارائه می‌دهند. اگر در طیف وسیعی از بازارها معامله می‌کنید، بسته‌ها می‌توانند مقرون به صرفه باشند.
• عمق بازار و جریان سفارش: ابزارهای پیشرفته‌ای مانند نردبان DOM، نمودارهای ردپا و دلتای تجمعی می‌توانند به تحلیل نقدینگی و مومنتوم کوتاه‌مدت کمک کنند.
• تجزیه و تحلیل شخص ثالث: ادغام با Sierra Chart و سایر پلتفرم‌های حرفه‌ای می‌تواند تجزیه و تحلیل شما را ارتقا دهد. دقت سطح تیک را برای استراتژی‌های حساس به ریزساختار تأیید کنید.
• تقویت تحقیقات: منابعی مانند یاهو فایننس می‌توانند رویدادهای کلان، اخبار سهام و تقویم‌های اقتصادی مؤثر بر بازارهای آتی را در متن خود جای دهند. ترکیب داده‌های ساختاریافته بازار با تحقیقات روایی به تصمیم‌گیری کمک می‌کند.

مدیریت ریسک برای معامله‌گران آتی

اهرم یک شمشیر دولبه است. بهترین کارگزار معاملات آتی تنها به اندازه مدیریت ریسک و استراتژی معاملاتی شما خوب است. اصول زیر را در برنامه خود بگنجانید:

• اندازه موقعیت: از ارزش قرارداد، ریسک تیک و فاصله توقف برای اندازه موقعیت‌ها استفاده کنید. قراردادهای خرد به شما امکان می‌دهند میزان ریسک را به طور دقیق اندازه‌گیری کنید.
• سفارش‌های حد ضرر و محدوده‌بندی: با سفارش‌های محدوده‌بندی که هم اهداف سود و هم حد ضرر را تعیین می‌کنند، خروج خودکار را امکان‌پذیر کنید. ابزارهای ریسک داخلی به اعمال نظم و انضباط کمک می‌کنند.
• محدودیت ضرر روزانه: برای جلوگیری از معاملات احساسی، یک محدودیت ضرر روزانه‌ی سفت و سخت تعیین کنید. بسیاری از پلتفرم‌ها قوانین حداکثر افت سرمایه را در سطح حساب یا پلتفرم مجاز می‌دانند.
• فیلترهای نوسان: با نوسان سازگار شوید. در رویدادهای با نوسان بالا مانند اعلامیه‌های بانک مرکزی یا انتشار اخبار مهم اقتصادی، حد ضررها را افزایش دهید یا اندازه آنها را کاهش دهید.
• تنوع‌بخشی و پوشش ریسک: سبدهای سرمایه‌گذاری پوشش ریسک را در میان سهام، اوراق قرضه، کالاها و ارزها ایجاد کنید. استفاده از معاملات آتی برای پوشش ریسک می‌تواند ریسک سبد سرمایه‌گذاری را بدون فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت کاهش دهد.
• بک تست و ژورنالینگ: استراتژی‌های آتی را روی داده‌های تاریخی بازار آزمایش کنید. ژورنالینگ معاملات را برای شناسایی اشتباهات و اصلاح قوانین در طول زمان انجام می‌دهد.

استراتژی‌های معاملات آتی: از معاملات روزانه تا پوشش ریسک

استراتژی‌های معاملات آتی در بازه‌های زمانی و بازارهای مختلف متفاوت است. بهترین استراتژی معاملات آتی برای شما به میزان تحمل ریسک، تجربه و ابزارهای معاملاتی شما بستگی دارد.

• دنبال کردن روند: با استفاده از میانگین‌های متحرک و فیلترهای شکست، حرکات جهت‌دار را دنبال کنید. در بازارهایی با مومنتوم پایدار به خوبی عمل می‌کند.
• بازگشت به میانگین: با استفاده از VWAP، انحراف معیار یا نمودار بازار، نقاط اوج کوتاه‌مدت را در اطراف یک ناحیه ارزشی محو کنید.
• معاملات اسپرد: قراردادهای مرتبط را برای جداسازی ارزش نسبی، مانند اسپردهای تقویمی در نفت خام یا اسپردهای بین بازاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، جفت کنید.
• معاملات بر اساس اخبار و رویدادها: از تقویم‌های اقتصادی برای برنامه‌ریزی معاملات حول داده‌های CPI، FOMC و اشتغال استفاده کنید. از اندازه محافظه‌کارانه و ریسک تعریف‌شده استفاده کنید.
• مختص ارزهای دیجیتال: معاملات آتی بیت کوین می‌توانند به شدت به اخبار درون زنجیره‌ای، جریان‌های ETF یا نوسانات نرخ تأمین مالی واکنش نشان دهند. به دلیل نوسانات بالاتر، اهرم را با دقت مدیریت کنید.

چگونه بهترین کارگزار معاملات آتی را برای نیازهای خود انتخاب کنید

برای انتخاب کارگزار و پلتفرم معاملات آتی خود، از یک رویکرد ساختاریافته پیروی کنید:

1. بازارهای خود را تعریف کنید: تصمیم بگیرید که آیا روی معاملات آتی شاخص سهام، کالاها، اوراق قرضه، ارزها یا قراردادهای مرتبط با ارزهای دیجیتال تمرکز خواهید کرد. مطمئن شوید که کارگزار، این بازارها و بیشتر قراردادهایی را که قصد معامله آنها را دارید، ارائه می‌دهد.
2. پلتفرم خود را با سبک معاملاتی خود تطبیق دهید: برای جریان سفارش و DOM، پلتفرم‌هایی با ابزارهای نردبانی پیشرفته را در نظر بگیرید. برای استراتژی‌های سیستماتیک، بک تست قوی و دسترسی به API را در اولویت قرار دهید.
3. قیمت‌ها را مقایسه کنید: کمیسیون‌ها، هزینه‌های صرافی و هزینه‌های پلتفرم را محاسبه کنید. برای معامله‌گران با حجم معاملات بالا، در مورد سطوح حجم و نرخ‌های توافقی سوال کنید.
4. ارزیابی سیاست‌های حاشیه سود: حاشیه سود معاملات روزانه، حاشیه سود اولیه و شیوه‌های حفظ حاشیه سود، از جمله افزایش‌های احتمالی در طول دوره‌های نوسان را تأیید کنید.
5. تأیید مقررات و حضانت: اطمینان حاصل کنید که کارگزار تحت نظارت است و وجوه مشتری طبق قوانین قضایی تفکیک شده است.
6. گردش کار را آزمایش کنید: یک حساب معاملاتی آزمایشی یا کاغذی باز کنید. مسیریابی سفارش، نمودار و سرعت اجرای آن را در شرایط واقعی اعتبارسنجی کنید.
7. آموزش و پشتیبانی را هماهنگ کنید: اگر برای یادگیری استراتژی‌های معاملات آتی یا ویژگی‌های پلتفرم به کمک نیاز دارید، کارگزاری را انتخاب کنید که منابع آموزشی و پشتیبانی پاسخگو داشته باشد.

شروع کار: باز کردن، تأمین مالی و معامله

در اینجا یک چک لیست عملی برای شروع معامله با یک کارگزار آتی ارائه شده است:

• افتتاح حساب: فرم درخواست، شامل افشای ریسک برای معاملات آتی و اختیار معامله در معاملات آتی را تکمیل کنید.
• اشتراک داده‌های بازار را انتخاب کنید: صرافی‌هایی را که برای داده‌های لحظه‌ای نیاز دارید انتخاب کنید. وضعیت غیرحرفه‌ای ممکن است هزینه‌ها را برای سرمایه‌گذاران انفرادی کاهش دهد.
• حساب خود را شارژ کنید: در صورت وجود پشتوانه، وجه نقد یا اوراق بهادار واجد شرایط را منتقل کنید و مجوزهای مارجین برای معاملات آتی را تأیید کنید.
• پلتفرم خود را پیکربندی کنید: نمودارها، DOM، کلیدهای میانبر و پارامترهای ریسک را تنظیم کنید. فهرست‌های پیگیری قراردادهایی را که معامله خواهید کرد، وارد کنید.
• ابتدا معامله روی کاغذ: استراتژی و ابزارهای معاملاتی خود را بدون ریسک کردن پول واقعی آزمایش کنید. رویکرد خود را در طول جلسات مختلف بازار اعتبارسنجی کنید.
• از کوچک شروع کنید: با قراردادهای خرد شروع کنید تا ریسک را کالیبره کرده و اجرا را اصلاح کنید. به تدریج با اثبات استراتژی خود، مقیاس را افزایش دهید.
• نظارت و بررسی: معیارهای عملکرد، هزینه‌ها و لغزش‌ها را پیگیری کنید. رویکرد خود را بر اساس شواهد و گزارش‌های مالی تنظیم کنید.

صرافی ارز دیجیتال در مقابل کارگزار معاملات آتی: از کدام یک باید استفاده کنید؟

هر دو محل معاملاتی نقاط قوتی دارند و بسیاری از معامله‌گران از ترکیبی از آنها استفاده می‌کنند. این تفاوت‌ها را در نظر بگیرید:

• مقررات و تسویه حساب: یک کارگزار معاملات آتی تحت نظارت، معاملات آتی قابل معامله در بورس را با تسویه حساب متمرکز انجام می‌دهد. بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال تحت قوانین متفاوتی فعالیت می‌کنند و ممکن است ریسک محل معامله بالاتری داشته باشند.
• ساختار قرارداد: قراردادهای آتی بیت کوین در CME قراردادهای استانداردی با اندازه تیک، تاریخ انقضا و الزامات اولیه مارجین هستند. سوآپ‌های دائمی در صرافی‌های کریپتو دارای پرداخت‌های مالی هستند و تاریخ انقضا ندارند.
• کارمزدها و اجرا: مکان‌های تحت نظارت، کارمزدهای مبادله شفاف و قوانین تثبیت‌شده‌ای دارند. مکان‌های معاملاتی کریپتو می‌توانند کارمزدهای پایین برای خریدار/فروشنده و اهرم بالایی ارائه دهند، اما نقدینگی ممکن است در بازارها و مناطق زمانی مختلف متفاوت باشد.
• ابزارهای مدیریت ریسک: برخی از صرافی‌های ارز دیجیتال، کنترل‌های ریسک داخلی ارائه می‌دهند، در حالی که کارگزاران معاملات آتی اغلب ابزارها و یکپارچه‌سازی‌های جامعی را برای گردش‌های کاری حرفه‌ای ارائه می‌دهند.
• ادغام سبد سهام: اگر سهام، آپشن، اوراق قرضه یا ارز نیز معامله می‌کنید، یک حساب یکپارچه در یک کارگزاری آتی، مدیریت سرمایه و مشاهده ریسک در دارایی‌ها را ساده می‌کند.

اشتباهات رایجی که معامله‌گران آتی باید از آنها اجتناب کنند

• استفاده بیش از حد از اهرم: استفاده از حداکثر اهرم بدون یک برنامه آزمایش شده، سریع‌ترین راه برای از بین بردن یک حساب است. ریسک هر معامله را کنترل کنید.
• بدون استراتژی معاملاتی تعریف‌شده: معامله بدون قوانین، تصمیمات احساسی را به دنبال دارد. نقاط ورود، خروج، ریسک و معیارهای بررسی را تعریف کنید.
• نادیده گرفتن هزینه‌ها: کارمزدها، به خصوص برای معاملات فعال، افزایش می‌یابند. کارگزاری با قیمت رقابتی انتخاب کنید و لغزش قیمت (اسلیپیج) را زیر نظر داشته باشید.
• نادیده گرفتن داده‌های بازار: داده‌های بازار با تأخیر یا ناقص، تصمیم‌گیری را مختل می‌کند. برای دسترسی به داده‌های بلادرنگ مورد نیاز خود مشترک شوید.
• معامله در بازارهای متعدد: روی طیف قابل مدیریت از قراردادها تمرکز کنید. تخصص به شما کمک می‌کند رفتار بازار را درک کنید.
• عدم استفاده از ابزارهای ریسک داخلی: عدم تعیین حد ضرر، محدودیت‌های روزانه یا هشدارها می‌تواند منجر به افت سرمایه غیرضروری شود.

چه کسی بیشترین سود را از یک کارگزار معاملات آتی می‌برد؟

پروفایل‌های مختلف می‌توانند به طور منحصر به فردی از یک کارگزار معاملات آتی باکیفیت بهره‌مند شوند:

• معامله‌گر فعال: به اجرای پایدار، ابزارهای پیشرفته، تأخیر کم و کمیسیون پایین، با حاشیه سود معاملات روزانه و نمودارهای حرفه‌ای نیاز دارد.
• معامله‌گران باتجربه: برای مسیریابی یکپارچه، بک تست، تحلیل ریسک و ادغام با پلتفرم‌هایی مانند Sierra Chart ارزش قائلند.
• سرمایه‌گذاران حقیقی: به دنبال یک پلتفرم متعادل با آموزش، تحقیق و دسترسی به سهام، معاملات آتی و اوراق قرضه در یک حساب کاربری باشید.
• معامله‌گران با حجم معاملات بالا: برای کاهش کارمزدها، ساختارهای قیمت‌گذاری رقابتی، عضویت در صرافی یا نرخ‌های مذاکره‌ای را دنبال کنید.
• صندوق‌ها و کسب‌وکارها: نیاز به دسترسی چندکاربره، پشتیبانی انطباق، گزارش‌دهی و اتصال به بازار جهانی دارند.

چگونه بیت کوین و ارزهای دیجیتال در یک سبد گسترده‌تر معاملات آتی قرار می‌گیرند

ارزهای دیجیتال می‌توانند تنوع و پتانسیل رشد را افزایش دهند، اما نوسانات بیشتری را نیز به همراه دارند. معاملات آتی بیت‌کوین در گروه CME و سایر صرافی‌های تحت نظارت، به ایجاد پلی بین امور مالی سنتی و دارایی‌های دیجیتال کمک می‌کنند. بسیاری از معامله‌گران با قراردادهای آتی، ریسک ارزهای دیجیتال را پوشش می‌دهند و ریسک را بین سهام، کالاها، ارزها و اوراق قرضه متعادل می‌کنند. اگر هم قراردادهای دائمی ارزهای دیجیتال و هم قراردادهای آتی تحت نظارت را معامله می‌کنید، معیارهای ریسک مانند حداکثر ضرر در روز، ارزش در معرض خطر و بافرهای حاشیه‌ای را برای سازگاری در پلتفرم‌ها استاندارد کنید.

چک لیست معیارهای کلیدی برای بهترین کارگزار معاملات آتی

• محیط تنظیم‌شده و اتصال تبادل تثبیت‌شده
• طیف گسترده‌ای از بازارها، شامل محصولات مرتبط با کریپتو و قراردادهای استاندارد
• پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته با نمودارها، DOM و ابزارهای الگوریتمی
• اشتراک داده‌های بازار در لحظه برای صرافی‌هایی که در آنها معامله می‌کنید
• قیمت‌های رقابتی با کمیسیون پایین و کارمزدهای شفاف
• سیاست‌های حاشیه سود شفاف برای پوزیشن‌های روزانه و شبانه
• ابزارهای ریسک داخلی و پشتیبانی برای اجرای کارآمد معاملات
• منابع آموزشی، پژوهشی و پشتیبانی پاسخگو از مشتری

کنار هم قرار دادن همه چیز

بهترین کارگزار معاملات آتی برای شما به استراتژی‌هایی که معامله می‌کنید، قراردادهایی که نیاز دارید و ابزارهایی که تجربه معاملاتی شما را بهبود می‌بخشند، بستگی دارد. Interactive Brokers، TradeStation، NinjaTrader و Tradovate به طور گسترده در بین معامله‌گران فعال استفاده می‌شوند و هر کدام ترکیبی متفاوت از پلتفرم‌ها، قیمت‌گذاری و خدمات را ارائه می‌دهند. اگر کریپتو بخشی از برنامه شماست، معاملات آتی بیت‌کوین تنظیم‌شده در CME Group را با معاملات آتی دائمی در صرافی‌های کریپتو مقایسه کنید تا تصمیم بگیرید کدام یک با چارچوب ریسک شما مطابقت دارد. در نهایت، کارگزاری که انتخاب می‌کنید باید دسترسی قابل اعتماد، هزینه‌های رقابتی، مدیریت ریسک قوی و تجزیه و تحلیل‌های لازم برای اجرای مداوم استراتژی معاملاتی شما در بازارهای آتی با حرکت سریع را فراهم کند.

سوالات متداول

آیا $5000 برای معامله در معاملات آتی کافی است؟

بله، اگر موقعیت‌ها را محافظه‌کارانه اندازه‌گیری کنید و قراردادهایی را انتخاب کنید که با تحمل ریسک شما مطابقت داشته باشند، $5000 می‌تواند برای معاملات آتی کافی باشد. بسیاری از معامله‌گران با قراردادهای خرد شروع می‌کنند که مقادیر تیک کوچکتر و الزامات مارجین اولیه کمتری نسبت به قراردادهای استاندارد دارند. این به شما امکان می‌دهد تا در حین اصلاح استراتژی معاملاتی و ایجاد تجربه، ریسک را مدیریت کنید. به مارجین معاملات روزانه، مارجین نگهداری و محدودیت‌های ضرر روزانه توجه داشته باشید. روی بازارهای نقدشونده تمرکز کنید، از ابزارهای ریسک داخلی مانند سفارشات براکت استفاده کنید و از اهرم بیش از حد خودداری کنید. با رشد حساب شما و ثبات بیشتر معاملاتتان، می‌توانید به تدریج اندازه را افزایش دهید.

قانون 80% در معاملات آتی چیست؟

قانون 80% که اغلب در زمینه‌های پروفایل بازار مورد بحث قرار می‌گیرد، نشان می‌دهد که وقتی قیمت دوباره وارد یک منطقه ارزشی از جلسه قبلی می‌شود، یک تمایل آماری برای قیمت وجود دارد که از منطقه ارزشی عبور کند و در حدود 80% آن زمان به سمت مخالف برسد. معامله‌گران از این قانون به عنوان چارچوبی برای بازگشت به میانگین یا معاملات مبتنی بر ارزش، همراه با مدیریت ریسک و سیگنال‌های تأیید استفاده می‌کنند. این یک تضمین نیست؛ بلکه یک روش اکتشافی است که به زمینه، شرایط بازار و نوسانات بستگی دارد. همیشه قوانین سرانگشتی را با حد ضررهای منظم، اهداف تعریف شده و یک مرز مشخص مبتنی بر داده‌های بازار جفت کنید.

آیا نینجاتریدر از ترادوویت بهتر است؟

NinjaTrader و Tradovate هر دو به خوبی به معامله‌گران آتی خدمت می‌کنند، اما بر نقاط قوت متفاوتی تأکید دارند. NinjaTrader به خاطر نمودارهای پیشرفته، ابزارهای جریان سفارش و اکوسیستم عمیقی از شاخص‌ها و سیستم‌های خودکار شناخته شده است. این پلتفرم برای معامله‌گران باتجربه‌ای که به دنبال سفارشی‌سازی گسترده و ابزارهای حرفه‌ای هستند، جذاب است. Tradovate بر یک تجربه مدرن و مبتنی بر ابر با راه‌اندازی سریع، گردش کار ساده و برنامه‌های قیمت‌گذاری رقابتی تمرکز دارد. انتخاب بهتر به اولویت‌های شما بستگی دارد: اگر به تجزیه و تحلیل و ادغام‌های بسیار قابل تنظیم نیاز دارید، NinjaTrader ممکن است مناسب باشد. اگر رابط کاربری ساده با قیمت‌گذاری قابل دسترس و مسیریابی سفارش کارآمد را ترجیح می‌دهید، Tradovate می‌تواند جذاب باشد. هر دو پلتفرم را با حساب‌های آزمایشی آزمایش کنید تا ببینید کدام یک اجرا و توسعه استراتژی شما را بهبود می‌بخشد.

موفق‌ترین معامله‌گر آتی کیست؟

موفقیت در معاملات آتی را می‌توان به روش‌های مختلفی سنجید و چهره‌های عمومی مانند پاول تودور جونز، اد سیکوتا و ریچارد دنیس اغلب به خاطر عملکرد بلندمدت و تأثیرشان بر آموزش و استراتژی‌های معاملاتی مورد توجه قرار می‌گیرند. بسیاری از موفق‌ترین معامله‌گران، از جمله کسانی که در صندوق‌های پوشش ریسک و شرکت‌های خصوصی فعالیت می‌کنند، به صورت خصوصی فعالیت می‌کنند. به جای تمرکز بر یک نام واحد، ویژگی‌های مشترک معامله‌گران برتر معاملات آتی را مطالعه کنید: مدیریت ریسک دقیق، سازگاری، فرآیندهای سیستماتیک، تنوع در بازارها و اجرای منظم. یادگیری از اصول آنها و به کارگیری آنها در پلتفرم و استراتژی‌های معاملاتی شما می‌تواند به مرور زمان منجر به نتایج پایدارتری شود.