پلتفرم معاملاتی معاملات آتی: راهنمای کامل انتخاب پلتفرم معاملات آتی برای بازارهای کریپتو و سنتی

معاملات آتی جایی است که دقت، سرعت و مدیریت ریسک با فرصت تلاقی می‌کنند. چه معاملات آتی بیت‌کوین را در یک صرافی ارز دیجیتال انجام دهید و چه معاملات آتی شاخص E-mini را از طریق یک کارگزار تحت نظارت انجام دهید، انتخاب پلتفرم معاملاتی مناسب برای معاملات آتی، بر هر بخش از فعالیت معاملاتی شما تأثیر می‌گذارد. پلتفرم ایده‌آل، ابزارهای پیشرفته، داده‌های قابل اعتماد بازار، کمیسیون‌ها و هزینه‌های مبادله پایین، کنترل‌های ریسک قوی و دسترسی به قراردادهایی را که می‌خواهید در بازارهای آتی معامله کنید، ترکیب می‌کند.

این راهنما توضیح می‌دهد که پلتفرم‌های معاملات آتی برای ارزهای دیجیتال و دارایی‌های سنتی چگونه کار می‌کنند، در یک کارگزار یا صرافی به دنبال چه ویژگی‌هایی باشیم، چگونه مقررات کمیسیون معاملات آتی کالا و انجمن ملی معاملات آتی از سرمایه‌گذاران محافظت می‌کند و چگونه ویژگی‌هایی مانند دسترسی به API، انواع سفارش پیشرفته، اشتراک داده‌های بازار و ابزارهای ریسک داخلی را با استراتژی معاملاتی خود تطبیق دهید. همچنین تفاوت‌های بین پلتفرم‌هایی که قراردادهای گروه CME مانند E-mini و Micro E-mini را ارائه می‌دهند و صرافی‌های کریپتو که قراردادهای دائمی یا با حاشیه سکه ارائه می‌دهند، به علاوه گام‌های عملی برای شروع معاملات آتی با اطمینان را خواهید آموخت.

معاملات آتی چیست؟

قراردادهای آتی، قراردادهای استانداردی برای خرید یا فروش یک دارایی در تاریخ آینده با قیمتی هستند که امروز توافق می‌شود. این قراردادها در بازارهای آتی که توسط صرافی‌هایی مانند گروه CME اداره می‌شوند، معامله می‌شوند و اتاق‌های پایاپای عملکرد آنها را تضمین می‌کنند. معامله‌گران از یک حساب مارجین با اهرم استفاده می‌کنند و به جای پرداخت ارزش کامل، مارجین اولیه را ثبت می‌کنند. معامله‌گران معاملات آتی می‌توانند موقعیت‌های خرید یا فروش (long or short)، موقعیت‌های پوشش ریسک (hedge) در سهام یا ارزهای دیجیتال، یا گمانه‌زنی در مورد نوسانات، نرخ بهره، کالاها و دارایی‌های دیجیتال را انجام دهند.

در حوزه ارزهای دیجیتال، می‌توانید قراردادهای آتی بیت‌کوین و اتر را در CME و همچنین قراردادهای آتی دائمی را در صرافی‌های بومی ارزهای دیجیتال پیدا کنید. در گروه CME، اکثر قراردادها دارای تاریخ انقضای ثابت و اندازه‌های تیک استاندارد هستند. بسیاری از معامله‌گران شاخص سهام، قراردادهای E-mini S&P 500 و Micro E-mini S&P 500 را ترجیح می‌دهند زیرا دسترسی و ارزش‌های فرضی پایین‌تری را فراهم می‌کنند. سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال اغلب از قراردادهای آتی میکرو بیت‌کوین و قراردادهای آتی میکرو اتر برای اندازه‌گیری دقیق‌تر معاملات استفاده می‌کنند. از آنجا که اهرم می‌تواند سود و زیان را افزایش دهد، معاملات آتی شامل ریسک قابل توجهی است و اگر بازارها علیه شما حرکت کنند، ممکن است بیش از حاشیه سود اولیه خود ضرر کنید.

چرا معاملات آتی را برای ارزهای دیجیتال و سهام انجام دهیم؟

• اهرم و کارایی سرمایه: با یک حساب مارجین، می‌توانید موقعیت‌های بزرگتری را با سرمایه کمتر کنترل کنید و استراتژی‌هایی را که در بازار سهام یا ارزهای دیجیتال لحظه‌ای دشوار است، فعال کنید.
• پوشش ریسک: ماینرها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران بلندمدت می‌توانند با فروش استقراضی قراردادهای آتی، ریسک را کاهش دهند تا ریسک پرتفوی خود را در زمان نوسانات بالا جبران کنند.
• دسترسی به بازار: بازارهای آتی تقریباً به صورت شبانه‌روزی معاملات دارایی‌های جهانی در کالاها، شاخص‌های اوراق بهادار، نرخ‌های بهره و دارایی‌های دیجیتال را ارائه می‌دهند.
• شفافیت و قیمت‌گذاری: دفاتر سفارش متمرکز و تسویه حساب‌های تنظیم‌شده در صرافی‌ها، به استانداردسازی قیمت‌گذاری، به‌ویژه در معاملات آتی بیت‌کوین گروه CME در مقایسه با بازارهای نقدی پراکنده، کمک می‌کنند.
• ابزارهای پیشرفته: پلتفرم‌های معاملاتی حرفه‌ای، داده‌های لحظه‌ای، نمودارها، عمق بازار و انواع سفارش‌های پیشرفته مناسب برای استراتژی‌های فعال معاملات آتی را ارائه می‌دهند.

مروری بر مقررات: کمیسیون معاملات آتی کالا و انجمن ملی معاملات آتی

در ایالات متحده، کمیسیون معاملات آتی کالا بر بازارهای آتی و واسطه‌های آتی نظارت دارد. بازرگانان ثبت‌شده در کمیسیون معاملات آتی و کارگزاران معرف باید از قوانین انطباق پیروی کنند و اعضا تحت نظارت انجمن ملی معاملات آتی هستند که استانداردهایی را برای تبلیغات، افشای ریسک و حفاظت از مشتری تعیین می‌کند. پلتفرم‌ها و خدمات آتی تحت نظارت CFTC و NFA عموماً ضمانت‌های شفاف‌تر، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و چارچوب‌های حل اختلاف ارائه می‌دهند که بسیاری از صرافی‌های رمزنگاری برون‌مرزی ارائه نمی‌دهند.

اگر می‌خواهید دسترسی کاملاً تنظیم‌شده به معاملات آتی بیت‌کوین داشته باشید، گروه CME قراردادهای BTC و MBT را که از طریق کارگزارانی مانند Interactive Brokers، TradeStation و دیگران قابل دسترسی هستند، فهرست می‌کند. همیشه وضعیت ثبت نام واسطه را در NFA BASIC بررسی کنید و تأیید کنید که چگونه از وجوه مشتری محافظت می‌شود. مکان‌های مشتقات کریپتوی فراساحلی ممکن است اهرم یا محصولات گسترده‌تری ارائه دهند، اما ممکن است به همان روش تنظیم نشده باشند و دسترسی می‌تواند توسط حوزه قضایی محدود شود.

نحوه کار پلتفرم‌های معاملات آتی

پلتفرم‌های معاملاتی به صرافی‌ها متصل می‌شوند، سفارش‌ها را هدایت می‌کنند، داده‌های بازار را ارائه می‌دهند و ریسک را مدیریت می‌کنند. برخی از پلتفرم‌ها، پلتفرم‌های کارگزاری اختصاصی هستند؛ برخی دیگر، رابط‌های کاربری مستقلی هستند که از طریق API به چندین کارگزار یا شرکت تسویه و تسویه متصل می‌شوند. پلتفرم شما بر موارد زیر تأثیر می‌گذارد:

• کیفیت اجرا: مسیریابی سفارش، تأخیر و نزدیکی به موتورهای تبادل می‌تواند بر پر کردن سفارش‌ها، به ویژه برای استراتژی‌های فعال، تأثیر بگذارد.
• کیفیت داده‌های بازار: عمق، سرعت داده‌های لحظه‌ای و اشتراک اختیاری داده‌های بازار برای سطح ۱ و سطح ۲ می‌تواند نحوه معامله شما را تغییر دهد.
• ابزارهای معاملاتی: انواع پیشرفته سفارش، نمودارها، ابزارهای ثبت ردپا و نمایه حجم، و ابزارهای ریسک داخلی به معامله‌گران مستقل کمک می‌کنند تا اهرم و نوسانات را مدیریت کنند.
• هزینه‌ها: کمیسیون‌ها، کارمزد صرافی، کارمزد تسویه حساب و کارمزد پلتفرم در بین کارگزاران و صرافی‌های کریپتو به طور قابل توجهی متفاوت است.
• پشتیبانی و آموزش: برای بسیاری از مبتدیان، پشتیبانی قوی از مشتری و خدمات آموزشی قوی برای ایجاد اعتماد به نفس حیاتی است.

ویژگی‌های کلیدی برای ارزیابی در پلتفرم‌های معاملاتی آتی

• دسترسی به محصول: در دسترس بودن قراردادهایی که می‌خواهید معامله کنید، مانند CME e mini، micro e، micro bitcoin، micro ether، انرژی، فلزات، نرخ‌ها و قراردادهای دائمی کریپتو را تأیید کنید.
• انواع سفارش پیشرفته: سفارش‌های Iceberg، Bracket با OCO، Trailing Stops، Stop Limit، MIT و گزینه‌های Time In Force برای کنترل دقیق ریسک.
• مدیریت ریسک: محاسبه‌گرهای اولیه مارجین، پیش‌نمایش تأثیر مارجین، سود و زیان لحظه‌ای، هشدارهای افت سرمایه و محدودیت‌های ضرر روزانه.
• ابزارها و نمودارهای معاملاتی: شاخص‌های تحلیل تکنیکال، معاملات نردبانی DOM، تحلیل آپشن‌ها، بک تست و مطالعات سفارشی.
• داده‌های بازار و اشتراک‌ها: فیدهایی را برای اکثر قراردادهایی که معامله می‌کنید، انتخاب کنید و در صورت نیاز، داده‌های عمق و داده‌های تیک تاریخی را نیز در اختیار داشته باشید.
• دسترسی به API و اتوماسیون: اتصال REST و FIX، SDK های پایتون و ادغام با ابزارهای شخص ثالث مانند Sierra Chart برای الگوریتم‌ها و تجزیه و تحلیل پیشرفته.
• موبایل و وب: اپلیکیشن‌های موبایل واکنش‌گرا برای معاملات زنده، با همگام‌سازی قوی، فهرست پیگیری و اعلان‌های سریع.
• هزینه‌ها و قیمت‌گذاری: کمیسیون پایین، کارمزدهای شفاف صرافی، هزینه‌های داده‌های بازار و سیاست‌های سود حاشیه‌ای منصفانه برای موجودی‌های نقدی در صورت لزوم.
• آموزش و پشتیبانی: آموزش‌ها، وبینارها، حساب‌های شبیه‌ساز و تیم‌های پشتیبانی اختصاصی برای کمک به پیشرفت معامله‌گران.
• مقررات و امنیت: کارگزاران تحت نظارت NFA/CFTC برای مشتریان آمریکایی، احراز هویت دو مرحله‌ای، رمزگذاری و سیاست‌های صندوق تفکیک‌شده در صورت لزوم.

کارگزاران سنتی در مقابل صرافی‌های کریپتو برای معاملات آتی

پلتفرم‌های معاملات آتی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند که هر کدام مزایای متمایزی دارند:

کارگزاران و FCM های تحت نظارت

کارگزارانی مانند Interactive Brokers، TradeStation و دیگران، دسترسی به معاملات آتی فهرست‌شده در بورس را در گروه CME و سایر بورس‌ها فراهم می‌کنند. این مکان‌ها توسط کمیسیون معاملات آتی کالا و انجمن ملی معاملات آتی تنظیم می‌شوند. در اینجا شما قراردادهای شاخص سهام استاندارد، E-mini و Micro E-mini، فلزات، انرژی، نرخ‌ها و معاملات آتی بیت‌کوین و اتر CME را معامله می‌کنید. مزایا شامل حمایت‌های قوی از سرمایه‌گذاران، کارمزدهای شفاف صرافی، ابزارهای قوی و طیف گسترده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها است. ملاحظات شامل اشتراک داده‌های بازار و کارمزدهای پلتفرم و همچنین الزامات مارجین تعیین‌شده توسط CME و کارگزار است.

صرافی‌های ارز دیجیتال که قراردادهای دائمی و مارجین کوین ارائه می‌دهند

صرافی‌های بومی کریپتو مانند بایننس،, کراکن فیوچرز، بای‌بیت، دریبیت، بیت‌مکس و اوکی‌ایکس، سوآپ‌های دائمی و فیوچرهای تاریخ‌دار را برای بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها ارائه می‌دهند. بسیاری از آنها نقدینگی عمیقی را در قراردادهای دائمی، اهرم بالا و بازارهای 24 ساعته ارائه می‌دهند. با این حال، چارچوب‌های نظارتی بر اساس حوزه قضایی متفاوت هستند و دسترسی ممکن است بسته به کشور شما محدود باشد. برای معامله‌گرانی که وضوح نظارتی را در اولویت قرار می‌دهند و می‌خواهند فیوچرز بیت‌کوین را در کنار سهام و کالاها معامله کنند، محصولات گروه CME از طریق کارگزاران تحت نظارت می‌تواند جایگزین مناسبی باشد.

پلتفرم‌های معاملاتی آتی محبوب و ادغام‌های اکوسیستم

• معاملات آتی Interactive Brokers: یک کارگزار چند دارایی با هزینه‌های پایین، دسترسی گسترده به بازار و ابزارهای پیشرفته. ایده‌آل برای معامله‌گرانی که می‌خواهند سهام، آپشن‌ها و معاملات آتی CME را در یک حساب مدیریت کنند. IBKR داده‌های حرفه‌ای بازار، ابزارهای ریسک قوی، دسترسی به API و گزارش‌دهی با کیفیت نهادی را ارائه می‌دهد.
• معاملات آتی TradeStation: پلتفرمی که به خاطر نمودارهای قدرتمند، اسکریپت‌های سفارشی و اتوماسیون قوی شناخته شده است. مناسب برای معامله‌گران مستقل که به دنبال انواع سفارش‌های پیشرفته و بک تست یکپارچه هستند.
• NinjaTrader: یک پلتفرم متمرکز بر معاملات آتی که به دلیل نردبان DOM، توسعه استراتژی و اتصال گسترده کارگزاری، مورد توجه معامله‌گران فعال قرار گرفته است.
• نمودار سیرا: یک پلتفرم نمودارسازی و اجرا با عملکرد استثنایی برای تحلیل تکنیکال با فرکانس بالا، نمایه حجم و جریان سفارش، قابل اتصال از طریق کارگزاران و FCM های مختلف از طریق دسترسی API.
• TradingView: اگرچه یک کارگزار نیست، اما نمودارهای پیشرفته، ایده‌های اجتماعی، هشدار و ادغام کارگزاری را برای هدایت سفارشات آتی با شرکای پشتیبانی‌شده ارائه می‌دهد.
• کراکن فیوچرز، بایننس فیوچرز، بای بیت، دری بیت،, بیتمکسصرافی‌های مشتقات کریپتو که قراردادهای آتی بیت‌کوین، اتریوم و آلت‌کوین‌ها را با ابزارهای پیشرفته، اپلیکیشن‌های موبایل و سطوح کارمزد متنوع ارائه می‌دهند. همیشه شرایط، محدودیت‌های اهرمی و دسترسی قضایی آنها را بررسی کنید.
• پورتال‌های CME Direct و کارگزاری: برای کاربران نهادی و معامله‌گران حرفه‌ای معاملات آتی که می‌خواهند مستقیماً به بازارهای گروه CME متصل شوند و ابزارهای ریسک داخلی داشته باشند.

معامله‌گران اغلب چندین ابزار را با هم ترکیب می‌کنند، به عنوان مثال، از TradingView برای نمودار، Sierra Chart برای عمق بازار و Interactive Brokers برای مسیریابی سفارش استفاده می‌کنند. اخبار و عوامل بنیادی را می‌توان در سرویس‌هایی مانند Yahoo Finance برای بازار سهام و کاتالیزورهای کلان مربوط به بازارهای آتی پیگیری کرد.

قراردادهای آتی بیت کوین و اتر گروه CME: از استاندارد تا میکرو

گروه CME یک مسیر قانونی برای معامله ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد. محصولات این گروه شامل موارد زیر است:

• قراردادهای آتی بیت‌کوین (BTC): قراردادهایی با اندازه استاندارد که برای صندوق‌ها و سرمایه‌گذاران نهادی با سپرده‌های واجد شرایط و سیاست‌های ریسک پیشرفته مناسب هستند.
• قراردادهای آتی میکرو بیت‌کوین (MBT): یک دهم اندازه قرارداد استاندارد بیت‌کوین، که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا موقعیت‌های خود را با دقت بیشتری مقیاس‌بندی کرده و ریسک را با سرمایه محدود مدیریت کنند.
• قراردادهای آتی اتر (ETH) و قراردادهای آتی میکرو اتر (MET): ساختار مشابه برای ریسک اتر با اندازه قراردادهای کوچکتر و بازارهای فعال.

این قراردادها به صورت نقدی تسویه می‌شوند و از طریق CME تسویه می‌شوند، که بسیاری از سرمایه‌گذاران آن را به دلیل شفافیت نظارتی، داده‌های قوی بازار و هزینه‌های استاندارد مبادله ترجیح می‌دهند. برای شاخص‌های سهام، E-mini S&P 500 و Micro E-mini S&P 500 به لطف نقدینگی قوی، از بهترین معاملات آتی برای معامله‌گران فعال هستند. شما می‌توانید معاملات آتی خرد را برای یادگیری در اندازه‌های کوچکتر انجام دهید و به تدریج با افزایش استراتژی و اعتماد به نفس خود، مقیاس‌پذیری را افزایش دهید.

هزینه‌ها: کمیسیون‌ها، هزینه‌های صرافی و اشتراک داده‌های بازار

هزینه‌های پایین مهم هستند. سود و زیان خالص شما به چیزی بیش از کمیسیون اصلی بستگی دارد. کل مجموعه هزینه‌ها را درک کنید:

• کمیسیون‌ها: کارگزاران برای هر قرارداد و هر طرف، کارمزد دریافت می‌کنند. برخی برای برخی محصولات، کمیسیون رایگان تبلیغ می‌کنند، اما معاملات آتی همیشه هزینه‌های مبادله و تسویه را به همراه دارند. کمیسیون‌های شفاف و پایین ایده‌آل هستند.
• هزینه‌های مبادله: هر معامله مشمول هزینه‌های مبادله و تسویه است که توسط مکان‌هایی مانند CME تعیین می‌شود. این هزینه‌ها بسته به قرارداد متفاوت هستند و ممکن است تغییر کنند.
• اشتراک داده‌های بازار: داده‌های لحظه‌ای برای سطح اول و سطح دوم اغلب نیاز به اشتراک پولی برای هر صرافی دارند. وضعیت حرفه‌ای می‌تواند هزینه‌ها را افزایش دهد.
• هزینه‌های پلتفرم یا مسیریابی: برخی پلتفرم‌ها برای ابزارهای پیشرفته یا مسیریابی سفارش تخصصی، هزینه‌های ماهانه دریافت می‌کنند، در حالی که برخی دیگر آنها را به صورت بسته‌ای ارائه می‌دهند.
• هزینه‌های دیگر: هزینه‌های مربوط به مقررات و افزودنی‌های اختیاری مانند نمودارهای حق بیمه، داده‌های تیک تاریخی یا تجزیه و تحلیل‌های شخص ثالث.

برای صرافی‌های ارز دیجیتال، کارمزدها اغلب شامل نرخ‌های سازنده و گیرنده با تخفیف‌های پلکانی بر اساس حجم، وضعیت VIP یا نگهداری توکن‌های بومی است. همیشه کل هزینه‌ها را در پلتفرم‌های معاملاتی مقایسه کنید و بررسی کنید که آیا پیشنهادهای تبلیغاتی بدون کمیسیون نیاز به سپرده‌های واجد شرایط، انواع حساب‌های خاص یا آستانه‌های حجم دارند یا خیر.

مارجین، لوریج و ابزارهای ریسک داخلی

الزامات مارجین، میزان اهرمی که می‌توانید استفاده کنید را تعیین می‌کند. مارجین اولیه مبلغی است که باید برای باز کردن یک موقعیت تعیین کنید، در حالی که مارجین نگهداری، آستانه‌ای برای باز نگه داشتن آن است. گروه CME حداقل‌هایی را برای هر قرارداد تعیین می‌کند و کارگزاران می‌توانند این حداقل‌ها را برای محدود کردن ریسک افزایش دهند. بسیاری از پلتفرم‌ها ابزارهای ریسک داخلی مانند موارد زیر را ارائه می‌دهند:

• پیش‌نمایش تأثیر مارجین قبل از انجام معاملات.
• محدودیت ضرر روزانه و تسویه خودکار برای محدود کردن افت سرمایه.
• حاشیه سود پرتفوی برای حساب‌های واجد شرایط برای انعکاس ریسک پوشش داده شده در دارایی‌ها.
• برای مدیریت نوسانات، براکت‌های سفارش با حد ضرر و حد سود را در نظر بگیرید.

اهرم مالی قدرتمند اما خطرناک است. معاملات آتی شامل ریسک قابل توجهی از ضرر هستند. از اندازه موقعیت، قوانین سختگیرانه استراتژی معاملاتی و کنترل ریسک برای جلوگیری از ضررهای بزرگ استفاده کنید. توجه داشته باشید که در نوسانات شدید، ممکن است بیش از حاشیه اولیه خود ضرر کنید، به خصوص اگر پلتفرم شما فاقد کنترل‌های قوی برای نقدینگی باشد یا اگر نقدینگی بازار تبخیر شود.

استراتژی‌های معاملاتی برای معاملات آتی

استراتژی‌های معاملات آتی از اسکالپینگ کوتاه‌مدت تا پوشش ریسک بلندمدت متغیر است. رویکردهای کلیدی عبارتند از:

• دنبال کردن روند: از میانگین‌های متحرک، سطوح شکست و شاخص‌های مومنتوم برای جهت‌یابی در معاملات آتی بیت‌کوین مینی، بیت‌کوین میکرو یا ارزهای دیجیتال استفاده کنید.
• بازگشت به میانگین: وقتی تحلیل تکنیکال و جریان سفارش، اختلالات موقت در بازارهای نقدشونده را نشان می‌دهند، نقاط اوج را محو کنید.
• معاملات اسپردی: اسپردهای تقویمی و اسپردهای بین بازاری برای کاهش نوسانات آشکار و تمرکز بر ارزش نسبی.
• پوشش ریسک: از معاملات آتی بیت‌کوین یا اتر گروه CME برای پوشش ریسک دارایی‌های کریپتو در زمان‌های ریسک بالا استفاده کنید.
• معاملات الگوریتمی و مبتنی بر API: ورود و خروج خودکار از طریق دسترسی API، با نمودار Sierra یا کد سفارشی که انواع سفارش پیشرفته و استراتژی‌های چند محله‌ای را اجرا می‌کند.

صرف نظر از استراتژی معاملاتی خود، قبل از ریسک کردن سرمایه، قوانین را ثبت کرده و با استفاده از تست‌های پیشین و پیشین در یک شبیه‌ساز ارزیابی کنید. استراتژی خود را با ابزارهای معاملاتی، جزئیات داده‌های بازار و تأخیر کارگزار خود هماهنگ کنید. معامله‌گران خودگردان از چک‌لیست‌ها برای اجرای نظم و انضباط، به ویژه هنگامی که نوسانات افزایش می‌یابد و اسپردها افزایش می‌یابد، بهره می‌برند.

چگونه معاملات آتی را شروع کنیم

• محل معامله خود را انتخاب کنید: بین یک کارگزاری تحت نظارت که CME Group و سایر قراردادهای آتی فهرست شده را ارائه می‌دهد، یا یک صرافی ارز دیجیتال که قراردادهای دائمی و تاریخ‌دار ارائه می‌دهد، یکی را انتخاب کنید. مقررات، قابلیت اطمینان پلتفرم و دارایی‌های موجود را در نظر بگیرید.
• حساب خود را باز کنید و وجه آن را واریز کنید: مراحل احراز هویت مشتری (KYC)، پرسشنامه‌های ریسک و توافق‌نامه‌ها را تکمیل کنید. برخی از کارگزاران برای فعال کردن مجوزهای معاملات آتی، به سپرده‌های واجد شرایط نیاز دارند. از طریق حواله بانکی یا روش‌های پشتیبانی شده، وجه را واریز کنید.
• اشتراک‌های داده‌های بازار را انتخاب کنید: داده‌های لحظه‌ای را برای اکثر قراردادهایی که قصد معامله آنها را دارید، اضافه کنید. عمق بازار می‌تواند اجرا و تصمیم‌گیری را بهبود بخشد.
• ابزارهای معاملاتی را تنظیم کنید: نمودارها، DOM، کلیدهای میانبر و هشدارها را پیکربندی کنید. در صورت نیاز، پلتفرم‌های شخص ثالث مانند Sierra Chart یا TradingView را ادغام کنید.
• ابتدا تمرین کنید: از یک حساب کاغذی برای شبیه‌سازی معاملات زنده استفاده کنید. لغزش قیمت، کارمزدها و رفتار ریسک را تحت داده‌های لحظه‌ای پیگیری کنید.
• به معاملات زنده با حجم معاملات کم روی بیاورید: معاملات آتی را با قراردادهای خرد شروع کنید تا ریسک را مدیریت کنید و در عین حال اجرای معاملات را اصلاح کنید. حجم معاملات را فقط پس از عملکرد مداوم افزایش دهید.

دسترسی به داده‌ها، نمودارها و API

معامله‌گران بزرگ معاملات آتی، داده‌محور هستند. در نظر بگیرید که چگونه موارد زیر را ترکیب خواهید کرد:

• داده‌های بلادرنگ با تأخیر کم و عمق قابل اعتماد برای قراردادهای اصلی شما.
• داده‌های تیک تاریخی برای بک‌تست قوی استراتژی‌های با فرکانس بالا.
• نمودارهای پیشرفته با جریان سفارش، نقشه‌های حرارتی و تجزیه و تحلیل ردپا برای خواندن نقدینگی.
• دسترسی به API برای اتوماسیون و ابزارهای پیشرفته برای به دست آوردن فرصت‌هایی که معاملات دستی ممکن است از دست بدهند.

اکوسیستم‌های پلتفرم اهمیت دارند. یک پلتفرم انعطاف‌پذیر به شما امکان می‌دهد تا با تکامل استراتژی خود به کارگزاران، فیدهای داده و ارائه‌دهندگان تجزیه و تحلیل مختلف متصل شوید. ثبت داده‌های منسجم و الگوهای جلسه، تجزیه و تحلیل تمیزی را برای معاملات آتی مرتبط با بازار سهام و دارایی‌های رمزنگاری‌شده تضمین می‌کند.

موبایل، آموزش و پشتیبانی

پلتفرم‌های معاملاتی مدرن به اپلیکیشن‌های موبایلی که از معاملات زنده، فهرست‌های پیگیری و هشدارها پشتیبانی می‌کنند، گسترش یافته‌اند. دسترسی به موبایل می‌تواند هنگام مدیریت ریسک دور از میز کار شما ضروری باشد. منابع آموزشی و تیم‌های پشتیبانی پاسخگو به مبتدیان و معامله‌گران باتجربه به طور یکسان کمک می‌کنند. به دنبال پلتفرم‌هایی باشید که آموزش ساختاریافته در مورد استراتژی‌های معاملات آتی، اهرم و ویژگی‌های پلتفرم و همچنین پایگاه‌های دانش و چت زنده ارائه می‌دهند. مستندات شفاف در مورد هزینه‌های مبادله، حاشیه سود و مدیریت سفارش، اعتماد به نفس را ایجاد می‌کند.

چگونه بهترین پلتفرم معاملات آتی را برای نیازهای خود انتخاب کنیم

اهداف خود را با نقاط قوت پلتفرم مطابقت دهید:

• اگر می‌خواهید در معرض بیت‌کوین تحت نظارت باشید: معاملات آتی بیت‌کوین گروه CME را از طریق معاملات آتی Interactive Brokers، معاملات آتی TradeStation یا یک کارگزار تحت نظارت NFA دیگر در نظر بگیرید.
• اگر نقدینگی عمیق کریپتو را در اولویت قرار می‌دهید: معاملات آتی کراکن را ارزیابی کنید،, بای بیت, ، Deribit یا موارد مشابه، بررسی دسترسی منطقه‌ای، سیاست‌های اهرمی و شیوه‌های امنیتی.
• اگر به ابزارهای پیشرفته جریان سفارش متکی هستید: پلتفرم‌هایی مانند Sierra Chart یا NinjaTrader تجزیه و تحلیل و اجرای تخصصی ارائه می‌دهند.
• اگر می‌خواهید یک حساب برای سهام، آپشن‌ها و معاملات آتی داشته باشید: کارگزاران چند دارایی با هزینه‌های پایین و کنترل‌های ریسک قوی می‌توانند گردش کار شما را ساده کنند.

همیشه در صورت امکان، پلتفرم‌ها را با حساب‌های آزمایشی (دمو) آزمایش کنید، هزینه کل شامل اشتراک داده‌های بازار را مقایسه کنید و تأیید کنید که آیا ویژگی‌های خاص مشمول هزینه‌های اضافی یا سپرده‌های واجد شرایط هستند یا خیر. انتخاب شما باید منعکس کننده قراردادهایی باشد که معامله می‌کنید، نیازهای استراتژی شما و سطح پشتیبانی و نظارتی که ترجیح می‌دهید.

ملزومات مدیریت ریسک و مشکلات رایج

• اندازه موقعیت: از معاملات آتی خرد مانند micro e mini یا MBT برای کالیبراسیون ریسک استفاده کنید.
• حد ضرر و براکت: از قبل خروجی‌ها را تعریف کنید تا در مواقع نوسانات، روند نزولی را مدیریت کنید.
• محدودیت‌های ضرر روزانه: در شرایط نامساعد از مارپیچ‌ها محافظت کنید و وقتی به محدودیت‌ها رسیدید، از معامله خارج شوید.
• از اهرم بیش از حد اجتناب کنید: اهرم اشتباهات را بزرگ می‌کند. ریسک هر معامله را نسبت به اندازه حساب کوچک نگه دارید.
• افزونگی داده‌ها و پلتفرم: برای مواقع اضطراری، اینترنت پشتیبان، منابع داده یا یک میز سفارش تلفنی با کارگزار خود داشته باشید.
• قرارداد خود را بشناسید: ارزش تیک، مارجین، ساعات معاملاتی و رویدادهای تقویم اقتصادی می‌توانند بر نقدینگی و لغزش قیمت تأثیر بگذارند.

معاملات آتی ابزارهای قدرتمندی هستند که نیاز به نظم و انضباط دارند. به محدودیت‌های مبادله، ریسک‌های خبری و احتمال شکاف‌ها احترام بگذارید. قابلیت اطمینان پلتفرم و کنترل‌های ریسک شفاف به اندازه کمیسیون‌های پایین مهم هستند.

مقایسه مدل‌های هزینه و شفافیت قیمت‌گذاری

شفافیت، مهم‌تر از دنبال کردن پایین‌ترین نرخ تبلیغ‌شده است. وقتی معاملات آتی Interactive Brokers را با یک صرافی ارز دیجیتال مقایسه می‌کنید، هزینه کل را در سناریوهای معاملاتی معمول در نظر بگیرید. کمیسیون، هزینه‌های صرافی، تسویه حساب، داده‌های بازار و هرگونه هزینه پلتفرم در هر ماه را جمع کنید. برای صرافی‌ها، سطوح بررسی سازنده و گیرنده و اینکه آیا نگهداری توکن‌های پلتفرم، حفظ حجم یا دستیابی به وضعیت VIP هزینه‌ها را کاهش می‌دهد یا خیر. برای کارگزاران تحت نظارت، تأیید کنید که چگونه طبقه‌بندی داده‌های حرفه‌ای یا غیرحرفه‌ای بر اشتراک داده‌های بازار تأثیر می‌گذارد و اینکه آیا برخی از خدمات مسیریابی مشمول هزینه‌های اضافی هستند یا خیر.

چه کسی از کدام پلتفرم استفاده می‌کند؟

• معامله‌گران روزانه و اسکالپرها: اغلب پلتفرم‌هایی با DOM سریع، کلیدهای میانبر و نمودارهای ردپایی مانند Sierra Chart یا NinjaTrader که به یک FCM با تأخیر کم متصل هستند، یا صرافی‌های کریپتو با موتورهای تطبیق سریع و APIهای قوی را ترجیح می‌دهند.
• معامله‌گران نوسان‌گیر و پوشش‌دهندگان ریسک: ممکن است کارگزاران چند دارایی، محصولات متنوع و دسترسی قوی به موبایل را برای نظارت بر موقعیت‌ها در اولویت قرار دهند.
• دفاتر صندوق‌ها و خانواده: تمرکز بر مقررات، ثبات تسویه حساب و گزارش‌دهی نهادی، با کارگزاران تعاملی یا روابط اختصاصی FCM.
• سرمایه‌گذاران بومی کریپتو: از Kraken Futures، Bybit یا Deribit برای قراردادهای دائمی استفاده کنید، گاهی اوقات دارایی‌های لحظه‌ای را پوشش ریسک دهید، در حالی که کاتالیزورهای کلان را در Yahoo Finance و سایر منابع دنبال می‌کنید.

امنیت و محافظت از حساب‌ها

در کارگزاران تحت نظارت، وجوه نزد FCMهایی نگهداری می‌شود که باید از قوانین سختگیرانه‌ای پیروی کنند. بسیاری از FCMها به عنوان نهادهای LLC با صورت‌های مالی حسابرسی شده سازماندهی شده‌اند. افشاگری‌های کارگزار خود را در مورد تفکیک وجوه، درخواست‌های مارجین، سیاست‌های انحلال و آنچه در رویدادهای شدید اتفاق می‌افتد، بررسی کنید. در صرافی‌های کریپتو، احراز هویت دو عاملی را فعال کنید، آدرس‌های برداشت را در لیست سفید قرار دهید و دارایی‌های بلندمدت را در فضای ذخیره‌سازی سرد و دور از حساب معاملاتی خود نگه دارید.

به‌روزرسانی‌ها، سیاست‌ها و ملاحظات قضایی

سیاست‌ها و دسترسی‌ها ممکن است تغییر کنند. صرافی‌ها به صورت دوره‌ای الزامات مارجین را برای اکثر قراردادها به‌روزرسانی می‌کنند، برنامه‌های کارمزد را تنظیم می‌کنند یا محصولات فهرست‌شده را در پاسخ به نوسانات اصلاح می‌کنند. تغییرات نظارتی همچنین می‌تواند بر خدمات موجود در منطقه شما تأثیر بگذارد. همیشه قبل از انجام معاملات بزرگ، اسناد فعلی را بررسی کنید و تأیید کنید که ویژگی‌ها و هزینه‌های پلتفرم شما با طرح شما مطابقت دارد.

کنار هم قرار دادن همه چیز

انتخاب یک پلتفرم معاملاتی برای معاملات آتی، به تناسب آن بستگی دارد. بهترین پلتفرم معاملات آتی برای شما، قراردادهای مناسب، اجرای قابل اعتماد، هزینه‌های پایین، کنترل ریسک، داده‌های بازار با کیفیت بالا و ابزارهای پیشرفته مورد نیاز استراتژی شما را ترکیب می‌کند. برای معاملات آتی بیت کوین تحت یک چتر نظارتی، دسترسی گروه CME از طریق کارگزارانی مانند Interactive Brokers و TradeStation، شفافیت و اعتبار را ارائه می‌دهد. برای دامنه مشتقات کریپتو، صرافی‌های کریپتوی معتبر، نقدینگی و بازارهای شبانه‌روزی را فراهم می‌کنند. هر مسیری را که انتخاب می‌کنید، در صورت امکان، مقررات را در اولویت قرار دهید، کارمزدها و حاشیه سود صرافی را درک کنید و یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر قوانین ایجاد کنید تا در میان نوسانات، پیشرفت کنید.

سوالات متداول

بهترین پلتفرم معاملاتی برای معاملات آتی چیست؟

بهترین پلتفرم معاملاتی برای معاملات آتی به اهداف شما و قراردادهایی که معامله می‌کنید بستگی دارد. برای دسترسی تنظیم‌شده به محصولات گروه CME از جمله E-mini، Micro E-mini و معاملات آتی ارزهای دیجیتال مانند Micro Bitcoin و Micro Ether، بسیاری از معامله‌گران، معاملات آتی Interactive Brokers یا TradeStation را انتخاب می‌کنند زیرا کمیسیون‌های کم، اشتراک قوی داده‌های بازار، انواع سفارش پیشرفته، دسترسی به API و ابزارهای ریسک داخلی ارائه می‌دهند. اگر تمرکز شما بر روی معاملات دائمی ارزهای دیجیتال و آلت‌کوین‌ها است، صرافی‌هایی مانند Kraken Futures، Bybit، Deribit و..., اوکی ایکس, یا Binance Futures نقدینگی عمیق، برنامه‌های تلفن همراه و ابزارهای پیشرفته‌ای را ارائه می‌دهند. انتخاب درست با استراتژی، ترجیحات نظارتی، هزینه‌ها و بازارهای خاصی که قصد تجارت در آنها را دارید، همسو است.

آیا می‌توانم با $100 معاملات آتی انجام دهم؟

معاملات آتی با $100 عموماً در صرافی‌های تحت نظارت عملی نیست زیرا مارجین اولیه برای اکثر قراردادها بسیار بالاتر است. معاملات آتی خرد نیاز به سرمایه را کاهش می‌دهند، اما شما همچنان به بودجه کافی برای تأمین مارجین اولیه، مقاومت در برابر نوسانات و پوشش هزینه‌ها و کمیسیون‌های صرافی نیاز دارید. برخی از صرافی‌های کریپتو به دلیل اهرم بالا، اندازه‌های فرضی بسیار کوچکی را مجاز می‌دانند، اما این امر ریسک را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد و می‌تواند منجر به ضررهای سریع شود. یک رویکرد واقع‌بینانه‌تر این است که برای سپرده بزرگتر پس‌انداز کنید، با یک شبیه‌ساز تمرین کنید و معاملات آتی را با قراردادهای خرد با استفاده از محدودیت‌های سختگیرانه ریسک شروع کنید.

آیا پلتفرم معاملات آتی رایگان وجود دارد؟

اکثر پلتفرم‌های معاملات آتی حرفه‌ای برای چیزی، چه کمیسیون، چه کارمزد صرافی یا اشتراک داده‌های بازار، هزینه دریافت می‌کنند. برخی از کارگزاران برای برخی محصولات، تبلیغات بدون کمیسیون ارائه می‌دهند یا یک سطح پلتفرم رایگان ارائه می‌دهند، اما معاملات آتی همچنان شامل هزینه‌های صرافی و تسویه حساب می‌شود. می‌توانید نسخه‌های نمایشی رایگان، داده‌های آزمایشی یا شبیه‌سازهای کم‌هزینه را برای یادگیری ابزارها پیدا کنید. صرافی‌های کریپتو اغلب پلتفرم‌های وب و برنامه‌های تلفن همراه رایگان ارائه می‌دهند، اما معاملات همچنان شامل کارمزدهای خریدار و سازنده است. قبل از تمرکز بر ویژگی‌های پلتفرم رایگان، هزینه کل و کیفیت داده‌های بازار و ابزارهای ریسک را ارزیابی کنید.

آیا $5000 برای معامله در معاملات آتی کافی است؟

اگر از قراردادهای آتی خرد و مدیریت ریسک دقیق استفاده کنید، پنج هزار دلار می‌تواند برای شروع معاملات آتی کافی باشد. بسیاری از معامله‌گران با قراردادهای Micro E-mini یا Micro Bitcoin شروع می‌کنند تا موقعیت‌ها را به صورت محافظه‌کارانه اندازه‌گیری کنند و اجرا را یاد بگیرند. اطمینان حاصل کنید که حساب مارجین شما می‌تواند مارجین اولیه و مارجین نگهداری را برآورده کند و یک بافر نقدی برای نوسانات نگه دارید. روی هزینه‌های پایین، کارمزدهای شفاف صرافی و یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر قوانین تمرکز کنید. با افزایش تجربه و تثبیت عملکردتان، می‌توانید به تدریج اندازه موقعیت را افزایش داده و در صورت لزوم به قراردادهای بزرگتر گسترش دهید.