Crypto Futures Trading For Beginners : Un guide étape par étape pour négocier en toute sécurité sur les principales bourses de Bitcoin

Le trading de crypto futures pour les débutants peut sembler intimidant au début, mais avec les bonnes stratégies, une gestion stricte des risques et un guide clair étape par étape, vous pouvez apprendre à négocier des futures sur des bourses de bitcoin et des bourses de crypto réputées avec plus de confiance. Contrairement à l'achat d'un actif numérique, les contrats à terme sur crypto-monnaies permettent aux traders de spéculer sur les mouvements futurs des prix des crypto-monnaies sans posséder l'actif sous-jacent. Cela signifie que vous pouvez vous exposer à la hausse ou à la baisse des marchés, couvrir vos avoirs au comptant et potentiellement améliorer l'efficacité du capital en utilisant l'effet de levier et la marge. Dans le même temps, le trading de futures comporte des risques importants, notamment le risque de liquidation et la possibilité de pertes significatives si les mouvements du marché vont à l'encontre de votre position. Ce guide explique les concepts fondamentaux, les considérations clés et les étapes pratiques du trading des crypto-monnaies à terme afin que vous puissiez exécuter des transactions et gérer le risque plus efficacement dans des marchés volatils.

Que vous soyez à la recherche de contrats à terme perpétuels sur le bitcoin ou d'autres actifs numériques, ou que vous souhaitiez ouvrir un compte de contrats à terme pour négocier des contrats à marge en USDT sur un marché boursier à forte liquidité et à faibles frais, il est essentiel de comprendre le fonctionnement du marché des contrats à terme. Nous verrons comment un contrat à terme est structuré, pourquoi la volatilité du marché est réciproque et comment atténuer le risque en utilisant le mode de marge croisée ou le mode de marge isolée, en fonction de votre tolérance au risque. À la fin, vous comprendrez les mécanismes du trading de crypto futures, l'importance de la gestion des risques et comment choisir une plateforme adaptée à votre activité de trading et à vos objectifs.

Qu'est-ce que la négociation de contrats à terme sur crypto-monnaies ?

Les opérations à terme sur crypto-monnaies sont une forme d'opérations sur produits dérivés dans lesquelles vous acceptez d'acheter ou de vendre une crypto-monnaie à un prix déterminé à une date future. Dans la pratique, la plupart des traders utilisent des contrats à terme perpétuels, également appelés contrats perpétuels, qui n'ont pas de date d'expiration. Ces instruments reflètent le prix du marché de l'actif sous-jacent et suivent les prix des crypto-monnaies par le biais d'un mécanisme de financement plutôt que par la livraison à une date future spécifique. Vous pouvez négocier des contrats à terme en position longue pour profiter des hausses de prix, ou ouvrir des positions courtes pour profiter des baisses de prix. Les prix des crypto-monnaies pouvant évoluer rapidement sur des marchés volatils, la négociation de contrats à terme offre une certaine souplesse, mais nécessite également une gestion stricte des risques.

Le contrat à terme et l'actif sous-jacent

Un contrat à terme est un accord standardisé d'achat ou de vente d'un actif sous-jacent à un prix déterminé à une date future. Sur le marché des crypto-monnaies, l'actif sous-jacent peut être le bitcoin, l'ethereum ou d'autres actifs numériques. Le prix du marché de l'actif sous-jacent influence le prix futur du contrat, et les traders spéculent sur les mouvements de prix en ouvrant des positions qui peuvent être fermées avant le règlement. Pour les contrats perpétuels, il n'y a pas de date d'expiration, mais les paiements de financement contribuent à maintenir les prix des perp proches du prix du marché au comptant.

Contrats à terme perpétuels et contrats à terme datés

Les contrats à terme perpétuels, le produit dominant sur de nombreuses bourses de bitcoins, n'ont pas de date d'expiration. Au lieu de cela, un taux de financement est périodiquement échangé entre les détenteurs de positions longues et courtes afin d'aligner le prix du contrat perp sur le prix de l'indice au comptant. Les contrats à terme datés, parfois appelés contrats à terme de livraison, ont une date d'expiration précise et peuvent être réglés en espèces ou en actifs sous-jacents. En fonction des conditions du marché, les contrats à terme peuvent se négocier avec une prime ou une décote par rapport au prix au comptant (appelé contango ou backwardation), et cette base peut créer des opportunités pour les traders qui comprennent la dynamique du marché des contrats à terme.

Volatilité des marchés et fluctuations des prix

Le marché des crypto-monnaies est connu pour sa volatilité et ses fluctuations rapides. Cela peut créer des opportunités pour les traders de saisir les mouvements de prix sur quelques minutes, heures ou jours. Cela augmente également le risque de chute soudaine des prix, de dérapage et de liquidation si une position est surendettée. En raison de l'effet de levier du marché des contrats à terme, les moindres mouvements du marché peuvent déclencher un appel de marge si la marge de maintien est inférieure aux exigences de la bourse. Pour les débutants, un faible effet de levier et un dimensionnement prudent des positions permettent de gérer les risques et de limiter les pertes.

Pourquoi négocier des contrats à terme sur crypto-monnaies ?

La négociation de contrats à terme peut être intéressante pour les nouveaux traders et les traders expérimentés, car elle offre des outils que les marchés au comptant n'ont pas. En même temps, les contrats à terme sur crypto-monnaies comportent des risques importants et ne conviennent pas à tout le monde. Voici les principales considérations et les avantages de la négociation de crypto-futures pour les débutants.

Efficacité du capital grâce à l'effet de levier et à la marge

L'effet de levier et la marge vous permettent de contrôler une position plus importante avec un dépôt de marge initial plus faible. Cette efficacité du capital peut amplifier les gains sur les transactions gagnantes. Elle accroît également les risques, car les pertes sont amplifiées de la même manière. Les traders responsables s'appuient sur une gestion stricte des risques, utilisent un faible effet de levier et comprennent les exigences en matière de marge avant de négocier des contrats à terme.

Potentiel de profit sur les marchés en baisse

Les contrats à terme sur crypto-monnaies vous permettent d'ouvrir des positions courtes afin de profiter potentiellement de la chute des prix des crypto-monnaies. Cette flexibilité rend le produit bien adapté à la couverture. Si vous détenez des bitcoins au comptant ou d'autres actifs numériques, une position courte sur les contrats à terme peut vous aider à atténuer le risque pendant les périodes de volatilité du marché ou lorsque vous vous attendez à des baisses de prix.

Diversification du portefeuille et exposition au marché

La négociation de contrats à terme sur crypto-monnaies permet de diversifier votre activité de négociation et de vous exposer au marché sur plusieurs positions sans détenir chaque actif sous-jacent. Par exemple, vous pouvez détenir une position au comptant à long terme tout en utilisant une petite position à terme pour vous couvrir, ou utiliser les contrats à terme pour tester une stratégie de trading sur des paires de trading alternatives avec une grande liquidité.

Les risques que vous devez gérer

La négociation de contrats à terme comporte un risque de liquidation, des appels de marge et la possibilité de pertes importantes. Un effet de levier élevé augmente le risque qu'un mouvement volatil vous oblige à clôturer votre position à perte. Les bourses peuvent proposer un effet de levier maximal de 50x, 100x, voire plus, mais les débutants devraient opter pour un effet de levier faible et se concentrer sur la tolérance au risque, les stop-loss et la taille de la position.

Principaux éléments à prendre en compte avant d'ouvrir un compte à terme

L'ouverture d'un compte de contrats à terme sur une bourse de crypto-monnaies est simple, mais le succès de la négociation de contrats à terme sur crypto-monnaies exige de la préparation. Prenez en compte les facteurs suivants avant de transférer des fonds et de commencer à négocier.

Réputation, liquidité et frais de la bourse

Choisissez une bourse réputée pour sa grande liquidité, ses carnets d'ordres bien remplis, sa sécurité élevée et ses frais peu élevés. Recherchez des caractéristiques telles que la preuve des réserves, le stockage à froid, la protection des fonds d'assurance et un service clientèle fiable. Les barèmes de frais entre le faiseur et le preneur, la transparence des taux de financement et les détails du moteur de risque peuvent faire une grande différence lorsque les marchés sont volatils. Sur www.bestcryptoexchanges.com, vous pouvez comparer les meilleures bourses de bitcoins et plateformes de contrats à terme sur crypto-monnaies côte à côte.

Conformité, sécurité et protection des comptes

En fonction de votre région, choisissez une plateforme disposant d'une licence appropriée ou d'une surveillance réglementaire, si possible. Effectuez la vérification KYC, activez l'authentification à deux facteurs et établissez des listes blanches de retrait. Sécurisez votre courrier électronique et vos appareils mobiles. La sécurité des transactions commence par la sécurisation de votre compte de contrats à terme et la gestion du risque de change.

Exigences et modes de marge

Comprendre les exigences en matière de marge initiale et de marge de maintien pour chaque paire d'opérations. Le mode de marge isolée limite le risque à une seule position en cloisonnant la marge. Le mode de marge croisée partage la marge entre plusieurs positions, ce qui peut réduire le risque de liquidation d'une position, mais peut exposer l'ensemble de votre solde aux mouvements du marché. Les débutants préfèrent souvent le mode de marge isolée pour un contrôle plus clair des risques.

Politique d'effet de levier et tolérance au risque

Même si une bourse offre un effet de levier élevé, vous devez l'adapter à votre tolérance au risque et à votre stratégie. Un faible effet de levier réduit le risque de liquidation et vous aide à rester dans les transactions pendant les fluctuations normales des cours. Utilisez un calculateur de taille de position et veillez à ce que la perte potentielle par transaction soit faible par rapport à la taille de votre compte.

Taux de financement, prix du marché et prix de l'indice

Les contrats perpétuels utilisent un prix de référence pour déterminer les pertes latentes et les niveaux de liquidation, ce qui permet d'éviter les manipulations. Des paiements de taux de financement sont effectués entre les acheteurs et les vendeurs afin d'ancrer les prix des contrats perpétuels au prix de l'indice de l'actif sous-jacent. Surveillez ces mécanismes afin d'éviter les surprises et d'estimer les coûts de détention pour les transactions à long terme.

Comment les Crypto Futures fonctionnent-ils sur un Crypto Exchange ?

Une fois connecté à une bourse de crypto-monnaies, vous verrez une interface de négociation de contrats à terme avec le carnet d'ordres, les transactions récentes, un graphique et un ticket d'ordre. Il est essentiel de comprendre les types d'ordres, les frais et la manière d'ouvrir et de fermer une position pour pouvoir négocier efficacement des crypto-monnaies à terme.

Types d'ordre : ordre à cours limité, ordre au marché et ordre stop

Un ordre à cours limité vous permet de fixer un prix et d'attendre que le marché exécute votre ordre. Les ordres au marché exécutent les transactions immédiatement au meilleur prix disponible et peuvent être utiles pour sortir rapidement d'une position dans des conditions rapides, bien qu'ils puissent entraîner un dérapage. Vous pouvez placer des ordres stop-loss et take profit pour gérer le risque automatiquement. Certaines plateformes acceptent les ordres OCO (one-cancels-the-otherother), qui combinent un objectif et un stop. L'utilisation du bon type d'ordre permet de gérer le risque et de réduire les frais.

Frais, financement et PnL

Les ordres passés par les preneurs d'ordres sont souvent assortis de commissions ou de rabais moins élevés, tandis que les ordres passés par les acheteurs sont assortis de commissions plus élevées en raison de l'exécution immédiate des ordres. Les paiements de financement pour les contrats à terme perpétuels ont lieu à intervalles fixes et peuvent être positifs ou négatifs selon que le contrat se négocie au-dessus ou en dessous du prix au comptant. Suivez le PnL réalisé lorsque vous clôturez une transaction et le PnL non réalisé pour les positions ouvertes. Soyez prêt à ajouter des garanties ou des fonds supplémentaires si un appel de marge est déclenché.

Ouverture et gestion des postes

Lorsque vous négociez des contrats à terme sur crypto-monnaies, vous pouvez ouvrir des positions longues ou courtes avec une taille de position définie, un effet de levier et un mode de marge. Surveillez le prix de liquidation, qui est calculé à partir du prix d'entrée, de l'effet de levier et de la marge de maintien. Si le prix du marché atteint votre niveau de liquidation, la bourse peut fermer la position pour éviter des pertes supplémentaires. La gestion des positions ouvertes implique d'ajuster les stops, d'augmenter ou de diminuer la taille de la position et d'utiliser des objectifs de prise de bénéfices pour verrouiller les gains.

Guide étape par étape : Trader les Crypto Futures pour les débutants

Étape 1 : Choisir une plateforme de contrats à terme sur crypto-monnaies de confiance

Choisissez une bourse qui offre une grande liquidité, une sécurité solide et des frais transparents. Les options les plus populaires pour échanger des crypto-futures sont Binance Futures, Bybit, OKX, Les services d'investissement en ligne peuvent également être utilisés dans certaines régions : Kraken Futures, BitMEX, Deribit, Bitget, KuCoin Futures, et Coinbase Advanced. Renseignez-vous sur les frais d'intermédiation, les politiques de financement par contrat et les contrôles de risque disponibles. Vérifiez si la plateforme prend en charge les contrats avec marge en USDT et en pièces, les marges croisées, les marges isolées et les limites maximales de l'effet de levier qui correspondent à vos besoins.

Étape 2 : Créer votre compte et le sécuriser

Ouvrez un compte futur et procédez à une vérification d'identité si nécessaire. Activer le 2FA avec une application d'authentification. Établissez des listes blanches de retraits. Transférez ensuite des fonds de votre compte spot vers votre portefeuille de contrats à terme. De nombreux traders utilisent des stablecoins pour simplifier la comptabilité PnL. Commencez toujours par de petites opérations lorsque vous commencez à négocier des crypto-monnaies à terme et développez progressivement votre expérience.

Étape 3 : Choisissez votre produit et votre paire d'échange

La plupart des débutants commencent par des contrats perpétuels liquides tels que BTCUSDT ou ETHUSDT, car une liquidité élevée permet de réduire les dérapages. Décidez si vous souhaitez négocier des contrats à terme perpétuels ou des contrats à terme datés avec une date d'expiration. Comprendre les contrats à marge sur pièces (garantie sur l'actif sous-jacent) par rapport aux contrats à marge sur USDT (garantie sur les stablecoins). Chaque type de contrat présente des caractéristiques de risque différentes en cas de variation du prix de la garantie.

Étape 4 : Sélection du mode de marge et de l'effet de levier

Définir un mode de marge isolée pour les nouvelles stratégies afin que les pertes soient limitées à la marge assignée à cette position. Au début, utilisez un faible effet de levier, par exemple de 2 à 5 fois, pour réduire le risque de liquidation. N'envisagez un effet de levier plus important qu'après avoir mis en place une stratégie de négociation éprouvée et des règles strictes de gestion des risques. N'oubliez pas que le mode de marge croisée peut empêcher une liquidation rapide sur une opération, mais qu'il peut exposer l'ensemble de votre compte à terme si plusieurs marchés évoluent contre vous en même temps.

Étape 5 : Définir votre stratégie commerciale

Construire une approche basée sur des règles en utilisant l'analyse technique et les tendances du marché. Identifier les conditions d'entrée, le point d'invalidation et les objectifs de prise de bénéfices. Planifiez la façon dont vous allez gérer le risque, y compris la taille de la position et le placement du stop-loss. Décidez de la manière dont vous réagirez aux différentes conditions du marché, par exemple en cas de tendance ou de fourchette, et de ce que vous ferez en cas de baisse du marché. Veillez à ce que votre plan soit simple et reproductible pendant que vous apprenez.

Étape 6 : Placez votre première transaction

Placez un ordre à cours limité à l'entrée choisie ou utilisez un ordre au marché si vous devez entrer immédiatement. Placez votre stop-loss au niveau d'invalidation et un objectif de prise de bénéfice aligné sur votre ratio récompense/risque. Assurez-vous que le stop-loss est basé sur la structure technique et non sur un chiffre arbitraire. Vérifiez l'effet de levier, la marge initiale et la marge de maintien avant de confirmer. Traitez toujours en toute sécurité en vérifiant la taille et la direction de l'ordre.

Étape 7 : Contrôler et gérer votre position

Suivez le prix de la marque et surveillez les pertes non réalisées. Ajustez votre stop-loss si la transaction évolue en votre faveur afin de limiter les pertes en cas de retournement du marché. Si un appel de marge est imminent, décidez d'ajouter des fonds supplémentaires, de réduire la taille de la position ou de sortir rapidement de la position. Évitez les opérations excessives et tenez-vous-en à votre plan. Tenez un journal de trading pour tirer les leçons de vos gains et de vos pertes.

Étape 8 : Clôture de la position et révision

Lorsque votre objectif est atteint ou que votre thèse change, fermez votre position. Envisagez d'utiliser des ordres de prise de bénéfices partiels pour verrouiller les gains tout en laissant une marge de manœuvre pour des mouvements plus importants. Après la clôture, examinez votre exécution, votre gestion des risques et vérifiez si vous avez respecté vos règles. L'amélioration continue est essentielle à la réussite à long terme des opérations sur contrats à terme.

Techniques éprouvées de gestion des risques pour les opérations à terme

Utiliser un dimensionnement conservateur de la position

Limitez le risque par transaction à une petite fraction de votre compte. Une taille réduite et un faible effet de levier permettent d'amortir les fluctuations normales des cours et de réduire le risque de liquidation forcée. Si vous n'êtes pas sûr de vous, optez par défaut pour un effet de levier plus faible et des positions plus petites.

Placer des ordres stop-loss et take profit

Les stops vous protègent contre les pertes excessives, tandis que les ordres de prise de bénéfices vous permettent d'engranger des gains avant que les marchés ne se retournent. Définissez ces deux types d'ordres à l'entrée afin d'éviter que l'émotion n'intervienne dans la prise de décision. Utilisez la structure du graphique et les mesures de volatilité basées sur l'ATR pour fixer des niveaux plus robustes.

Comprendre la marge de liquidation et de maintien

Savoir exactement où la liquidation aura lieu. La distance jusqu'au prix de liquidation diminue à mesure que l'effet de levier augmente. Gardez un tampon entre votre stop-loss et le niveau de liquidation afin que votre stop puisse se déclencher avant que la bourse ne ferme la position. Cette approche peut atténuer les risques et vous aider à négocier en toute sécurité, même en cas d'évolution rapide du marché.

Choisir le mode de marge droite

Le mode de marge isolée est souvent préférable pour les débutants, car il limite les dommages causés par une seule opération. Le mode de marge croisée permet de réduire le risque de liquidation sur une position, mais une forte variation peut épuiser l'ensemble de votre solde de marge sur plusieurs positions. Choisissez le mode qui correspond à votre tolérance au risque et à votre activité de négociation.

Se couvrir et se diversifier le cas échéant

Utiliser de petites positions courtes pour couvrir les positions au comptant dans des conditions de marché incertaines. Évitez la concentration en ne risquant pas trop sur une seule transaction ou un seul actif. La diversification et la couverture permettent de limiter les pertes et de lisser la courbe des actions au fil du temps.

Stratégies populaires de trading de crypto-monnaies à terme

Suivi des tendances

Utilisez les moyennes mobiles, la structure du marché et les indicateurs de momentum pour négocier dans le sens des tendances dominantes du marché. Entrez sur les replis, fixez un stop en dessous des niveaux de fluctuation récents et dépassez votre stop pour saisir les mouvements de prix plus importants. Le suivi de tendance peut être bien adapté aux marchés haussiers vigoureux et aux tendances baissières prolongées.

Opérations à fourchettes et retour à la moyenne

En cas d'évolution latérale, identifiez les zones de support et de résistance et évitez les mouvements sur les bords à l'aide d'un ordre à cours limité. Ces configurations requièrent une gestion stricte du risque, car les fourchettes peuvent se rompre brusquement. Confirmez avec des signaux de volume et de rejet pour améliorer la probabilité.

Stratégies de rupture

Surveillez les schémas de consolidation et la compression de la volatilité. Lorsqu'une rupture se produit avec un volume important, entrez dans le sens du mouvement et placez votre stop juste à l'intérieur du niveau de rupture. Cette approche vise à saisir les phases d'expansion après les périodes de calme.

Taux de financement et jeux de base

Les traders expérimentés surveillent les taux de financement et la base entre les contrats à terme et les contrats au comptant. Lorsque le financement est extrême ou que le prix du contrat à terme s'écarte sensiblement du prix du marché, il peut y avoir des opportunités de négocier un retour à la normale. Les stratégies cash-and-carry et les opérations sur base couverte peuvent réduire l'exposition directionnelle, mais elles comportent toujours des risques d'exécution, de financement et de contrepartie et ne conviennent pas aux débutants sans une compréhension approfondie des mécanismes des contrats à terme.

Transactions basées sur des événements

Des événements majeurs tels que les cycles de réduction de moitié du bitcoin, les approbations d'ETF ou les nouvelles concernant les bourses peuvent déclencher des mouvements importants sur le marché. Pour les opérations à terme sur crypto-monnaies, envisagez de petites tailles, des stops plus larges et des plans de sortie prédéfinis lorsque les événements augmentent la volatilité du marché. Évitez de courir après les mouvements sans plan clair de gestion des risques.

Comprendre l'effet de levier et la marge dans la pratique

L'effet de levier multiplie à la fois les gains et les pertes, c'est pourquoi il est essentiel de bien comprendre les mécanismes de la marge avant de négocier des crypto-monnaies à terme.

Marge initiale et marge de maintien

La marge initiale est la garantie que vous devez déposer pour ouvrir une position. La marge de maintien est le capital minimum requis pour maintenir la position ouverte. Si vos fonds propres sont inférieurs à la marge de maintien, vous recevez un appel de marge ou la position peut être clôturée par le moteur de risque de la bourse. Connaissez toujours vos exigences en matière de marge et conservez des garanties supplémentaires pour éviter les liquidations forcées.

Comment l'effet de levier amplifie les résultats

Avec un effet de levier de 5x, une variation de 1 % de l'actif sous-jacent entraîne une variation de 5 % de la valeur de votre position. Cela signifie que votre compte peut croître plus rapidement en cas de gains, mais aussi subir des pertes importantes en cas de pertes. Un faible effet de levier prolonge votre marge de manœuvre et réduit la probabilité d'un appel de marge en cas de fluctuations normales des cours.

Marge transversale ou marge isolée

La marge croisée utilise tout le solde disponible pour couvrir les positions ouvertes, ce qui peut réduire le risque de liquidation d'une seule opération, mais lie toutes les opérations entre elles. La marge isolée limite le risque à une seule position et est généralement préférée par les débutants. Comprenez comment chaque mode affecte le prix de liquidation et comment l'ajout de fonds supplémentaires peut faire évoluer les niveaux de liquidation en votre faveur.

Choisir la meilleure bourse de crypto-monnaies pour les débutants

Trouver la bonne plateforme pour négocier des contrats à terme est une décision cruciale. Tenez compte de la liquidité, des frais, de la gamme de produits et des contrôles de sécurité lors de la sélection d'une bourse de crypto-monnaies ou d'une bourse de bitcoins.

Liquidité et profondeur des produits

Une liquidité élevée réduit les dérapages et facilite l'entrée et la sortie rapides des positions. Des bourses comme Binance Futures, OKX, Bybit, Kraken Futures, Bitget, KuCoin Futures, Deribit et BitMEX sont réputés pour la profondeur de leurs marchés sur les paires les plus courantes. Vérifiez si la bourse propose des contrats à terme perpétuels, des contrats à terme datés, des contrats à marge sur pièces et à marge sur USDT, ainsi qu'une profondeur de marché adéquate pour les actifs que vous envisagez de négocier.

Frais, financement et limites

Comparez les frais d'intermédiation (maker et taker), les calendriers de financement et l'effet de levier maximum par contrat. Les frais peu élevés sont importants pour les traders actifs. Assurez-vous que la bourse offre des outils simples pour calculer les marges requises et qu'elle indique clairement le prix de référence, le prix de l'indice et le prix de liquidation estimé pour chaque ordre.

Sécurité, moteurs de risque et soutien

Recherchez des pratiques de sécurité robustes, des fonds d'assurance, des preuves de réserves et une documentation transparente sur le moteur de risque. Une assistance clientèle fiable et des supports pédagogiques peuvent aider les débutants à démarrer et à négocier en toute sécurité. Certaines bourses proposent des comptes de démonstration pour s'entraîner à négocier des crypto-monnaies à terme sans risquer de fonds réels, ce qui est idéal pour les nouveaux traders qui veulent gagner en confiance.

Facilité de financement et de retrait

Vérifiez les rampes d'accès pour les dépôts en monnaie fiduciaire, l'intégration avec les portefeuilles les plus courants et la possibilité de transférer rapidement des fonds entre votre compte au comptant et votre compte à terme. Des flux de financement fluides vous aident à réagir à l'évolution des conditions du marché et à gérer efficacement les garanties.

Erreurs courantes commises par les débutants et comment les éviter

Trader les crypto futures pour les débutants consiste souvent moins à trouver une stratégie de trading parfaite qu'à éviter les erreurs évitables. La connaissance des pièges les plus courants peut vous aider à négocier en toute sécurité et à limiter les risques.

Surendettement

Les nouveaux traders utilisent souvent un effet de levier élevé parce qu'il semble attrayant. Cela augmente considérablement le risque de liquidation. Utilisez un faible effet de levier et des positions de petite taille, surtout au début. Laissez la compétence, et non l'effet de levier, déterminer vos rendements.

Ignorer les stop-loss

Trader sans stop-loss, c'est s'exposer à des pertes importantes sur des marchés volatils. Fixez votre stop-loss lorsque vous entrez sur le marché et assumez le résultat. Une petite perte planifiée vaut mieux que d'espérer qu'une transaction perdante se rétablisse pendant que votre capital s'épuise.

Revenge trading et over-trading

Les décisions prises sous le coup de l'émotion aboutissent souvent à de mauvais résultats. Restez fidèle à un plan prédéfini, limitez le nombre de transactions par jour et acceptez le fait qu'il n'y a pas tous les jours des configurations de qualité. La discipline est essentielle sur le marché des contrats à terme.

Négocier sans plan pendant les heures d'illiquidité

Lorsque les liquidités se raréfient, les prix peuvent s'emballer violemment. Utilisez des ordres à cours limité, envisagez des stops plus larges et réduisez la taille de vos positions. Évitez de chasser les bougies dans des conditions de faible liquidité, à moins que votre plan ne tienne compte du risque accru et du dérapage potentiel.

Oublier les coûts de financement et de détention

Les paiements de financement sur les contrats perpétuels peuvent s'accumuler, en particulier si vous conservez des positions pendant plusieurs jours. Surveillez les taux de financement et tenez-en compte dans votre PnL prévu. Parfois, la bonne décision consiste à changer de camp ou à se retirer en cas de financement extrême.

Glossaire des termes relatifs aux contrats à terme pour les débutants

Actif sous-jacent

La crypto-monnaie ou l'indice sur lequel le contrat est basé, comme le Bitcoin ou l'Ethereum.

Contrat à terme

Contrat standardisé d'achat ou de vente de l'actif sous-jacent à un prix déterminé et à une date future. Les contrats à terme perpétuels n'ont pas de date d'expiration.

Contrats perpétuels

Contrats sans échéance qui suivent le prix au comptant par le biais de paiements de financement échangés entre les acheteurs et les vendeurs.

Date d'expiration

La date de règlement d'un contrat à terme daté. Les contrats perpétuels n'ont pas cette caractéristique.

Effet de levier et marge

L'effet de levier permet de contrôler une position plus importante avec un dépôt plus faible (marge initiale). La marge de maintien est le capital minimum requis pour maintenir la position ouverte.

Risque de liquidation

Le risque qu'une bourse ferme automatiquement votre position lorsque vos capitaux propres tombent en dessous de la marge de maintien.

Mode de marge croisée et de marge isolée

La marge croisée partage la marge entre les positions. La marge isolée délimite la marge par position.

Taux de financement

Paiements périodiques entre les acheteurs et les vendeurs qui maintiennent les prix des perp alignés sur les prix au comptant. Un financement positif signifie que les acheteurs paient les vendeurs, et vice versa.

Prix du marché et prix de l'indice

Le prix de référence est utilisé pour les calculs de PnL et de liquidation. Le prix de l'indice est un prix au comptant pondéré provenant de plusieurs bourses.

Ordre à cours limité

Un ordre d'achat ou de vente à un prix spécifique ou mieux, utilisé pour contrôler l'entrée et réduire le slippage.

Prendre des bénéfices

Un ordre de sortie qui bloque les gains lorsque le prix atteint un objectif.

Considérations avancées : Structure et outils du marché

Au fur et à mesure que vous progressez au-delà du trading de crypto futures pour les débutants, considérez des outils et des concepts plus profonds que les traders raffinés utilisent pour négocier en toute sécurité et efficacement à travers les cycles du marché.

Dynamique du carnet d'ordres et liquidité

La lecture du carnet d'ordres et la compréhension des poches de liquidité peuvent améliorer les entrées et les sorties. Les carnets minces amplifient les fluctuations de prix, tandis que les environnements à forte liquidité permettent d'augmenter la taille des transactions et de réduire les risques.

Filtres de volatilité et synchronisation des sessions

Utilisez les indicateurs de volatilité pour déterminer quand négocier des contrats à terme et quand rester à l'écart. Alignez vos fenêtres de trading sur les sessions qui correspondent à votre stratégie, par exemple en faisant se chevaucher les heures des États-Unis et de l'Union européenne pour le bitcoin et les principaux altcoins.

Backtesting et journalisation

Testez votre stratégie de trading et tenez un journal détaillé. Suivez les critères d'entrée, le placement des stops, l'effet de levier et les résultats. L'examen des données permet d'identifier des modèles, d'affiner les règles et d'améliorer la discipline.

Technologie et alertes

Tirez parti des plateformes graphiques fiables, des alertes mobiles et des tableaux de bord des risques proposés par les principales bourses de crypto-monnaies. Définissez des alertes pour les niveaux clés et les changements de financement afin d'agir de manière décisive tout en restant dans les limites de votre plan.

La mise en place de l'ensemble

Le trading des crypto-monnaies à terme combine opportunités et risques élevés. Pour réussir, il faut comprendre le marché des contrats à terme, élaborer une stratégie de trading claire et appliquer une gestion stricte des risques à chaque transaction. Commencez modestement, utilisez un faible effet de levier et privilégiez la régularité dans le temps. Avec de la patience et une bonne approche, le trading de futures peut vous aider à vous exposer au marché des crypto-monnaies, que celui-ci soit à la hausse ou à la baisse, tout en protégeant votre capital grâce à des mesures de sauvegarde disciplinées.

FAQ

Comment négocier des contrats à terme sur les crypto-monnaies pour les débutants ?

Commencez par choisir une plateforme réputée qui propose des contrats à terme sur crypto-monnaies avec une liquidité élevée et des frais peu élevés. Ouvrez un compte de contrats à terme, complétez le KYC, sécurisez votre compte avec 2FA et transférez des fonds de votre portefeuille spot à votre portefeuille de contrats à terme. Sélectionnez une paire de trading liquide, comme les contrats perpétuels BTCUSDT, et utilisez un mode de marge isolé avec un faible effet de levier. Définissez une stratégie de trading simple en utilisant l'analyse technique et les tendances du marché. Placez un ordre à cours limité à l'entrée prévue, fixez un stop-loss pour limiter les pertes et ajoutez un objectif de prise de bénéfices pour verrouiller les gains. Surveillez votre position, surveillez le cours et le taux de financement, et soyez prêt à sortir rapidement de votre position si l'opération n'est pas valable. Mettez l'accent sur une gestion stricte des risques, réduisez la taille de vos positions et évitez les transactions excessives. Au fur et à mesure que vos compétences s'améliorent, affinez progressivement votre approche, mais gérez toujours le risque en premier lieu.

Les opérations sur crypto-monnaies sont-elles rentables ?

Le trading de crypto-monnaies à terme peut être rentable, mais il comporte des risques importants et n'est pas garanti. La rentabilité dépend de votre stratégie de trading, de votre discipline, de votre tolérance au risque et de votre capacité à gérer vos émotions sur des marchés volatils. Les traders qui utilisent un faible effet de levier, respectent les stop-loss et se concentrent sur des configurations de haute qualité ont tendance à obtenir de meilleurs résultats que ceux qui utilisent un effet de levier excessif ou qui poursuivent les transactions. Les frais, les paiements de financement et les dérapages ont également une incidence sur les résultats ; il est donc important de choisir une plateforme où les frais sont faibles et la liquidité élevée. Considérez la négociation de contrats à terme comme une compétence qui s'améliore grâce à une pratique délibérée, à la tenue d'un journal et à une gestion stricte des risques, plutôt que de vous attendre à des gains rapides.

Qu'est-ce que la règle 80% dans la négociation des contrats à terme ?

La règle 80% est un principe de marché emprunté à la négociation traditionnelle des contrats à terme qui suggère que lorsque le prix revient dans une zone de valeur antérieure après une rupture, il y a une forte probabilité (souvent citée autour de 80%) qu'il traverse l'autre côté de cette zone de valeur. Dans les crypto-monnaies à terme, les traders utilisent parfois un concept similaire autour des fourchettes établies ou des zones de valeur sur un graphique. Il ne s'agit pas d'une garantie et il ne faut pas l'utiliser de manière isolée. Il faut l'associer à l'analyse technique, au contexte des volumes et à une gestion claire des risques, y compris des stops définis et des objectifs réalistes. Comme toute heuristique, il s'agit d'une ligne directrice qui doit être testée dans le cadre de votre stratégie de trading et adaptée aux conditions actuelles du marché.

Peut-on gagner $1000 par jour en négociant des crypto-monnaies ?

C'est possible, mais ce n'est pas typique pour les débutants, et le fait de viser des profits quotidiens fixes peut augmenter la prise de risque et conduire à des pertes importantes. Les revenus tirés de la négociation de contrats à terme varient considérablement en fonction de la taille du compte, de l'effet de levier, des conditions du marché et des compétences. La poursuite d'un objectif quotidien en dollars encourage souvent à sur-négocier, à ignorer les stop-loss et à utiliser un effet de levier important. Une approche plus durable consiste à se concentrer sur les objectifs du processus : suivre son plan de trading, ne prendre que des positions de qualité et gérer le risque sur chaque transaction. Au fur et à mesure que la cohérence s'améliore, la taille des positions peut être augmentée de manière responsable. N'oubliez pas que le trading de crypto futures est très risqué et que vous ne devez jamais risquer de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.