פלטפורמת המסחר העתידי הטובה ביותר למתחילים
מציאת פלטפורמת המסחר העתידי הטובה ביותר למתחילים היא הרבה יותר מממשק אלגנטי. היא נוגעת ברגולציה, נתוני שוק, מהירות ביצוע, חינוך, בקרת סיכונים ותמחור שקוף. כאשר סוחרי עתידיים חדשים משווים בין פלטפורמות מסחר, המטרה היא להתאים חוויה אינטואיטיבית עם כלים חזקים ודרך להתפתח לתכונות מתקדמות יותר לאורך זמן. מדריך זה מסביר כיצד לבחור את פלטפורמת המסחר העתידי הנכונה, משווה בין סוגי ברוקרים עתידיים ובורסות קריפטו, מתאר אסטרטגיות עתידיות וניהול סיכונים עבור עסקאות ראשונות ועונה על שאלות נפוצות של מתחילים בנוגע לשימוש במרווח, בחירת חוזים, הון מינימלי ועלויות עלויות.
מהו מסחר בחוזים עתידיים וכיצד הוא פועל עבור סוחרים מתחילים
מסחר בחוזים עתידיים הוא קנייה ומכירה של חוזים עתידיים סטנדרטיים העוקבים אחר נכס בסיס ומסתיימים במועד מאוחר יותר. החוזים משתרעים על מספר סוגי נכסים, כולל מדדי מניות, נפט גולמי, ריביות, סחורות חקלאיות, מתכות, מטבע חוץ וחוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים. שוקי החוזים העתידיים נסחרים באופן מרכזי עם עמלות בורסה שקופות ודרישות שוליים סטנדרטיות. נציבות המסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC) מפקחת על תעשיית החוזים העתידיים בארה"ב ואוכפת את כללי תקינות השוק, בעוד שמרכזים לניקוי עסקאות מנהלים את הסיכונים.
בניגוד להשקעה בשוק המניות, חוזה עתידי אינו מניה של חברה. זהו הסכם לרכישה או מכירה של נכס בסיס במחיר קבוע בעתיד. סוחרי חוזים עתידיים יכולים לבצע עסקאות לונג או שורט בקלות, לסחור בשווקים הנעים במהירות ולהשתמש במינוף באמצעות דרישות מרווח ראשוני ומרווח תחזוקה. מסחר בחוזים עתידיים עם מינוף מגדיל את הרווחים וההפסדים, ולכן למתחילים דרושים כלים מובנים לניהול סיכונים, אסטרטגיית מסחר ברורה ומשמעת חזקה.
כיצד לבחור את פלטפורמת המסחר בחוזים עתידיים המתאימה
סוחרים חדשים שואלים לעתים קרובות מהי פלטפורמת המסחר העתידי הטובה ביותר למתחילים. התשובה תלויה ברגולציה, בעלויות הגישה לשוק, בכלים לניתוח נתונים, בהכשרה ובתמיכה. הרשימה שלהלן מסייעת לסוחרים להתחיל בהשוואה ממוקדת.
בטיחות הרגולציה ומבנה החשבון
- חפשו ברוקר חוזים עתידיים ופלטפורמת חוזים עתידיים המפוקחים על ידי נציבות הסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC) והאיגוד הלאומי לחוזים עתידיים (NFA) בארצות הברית.
- חפשו חברה המשתמשת בקרנות מופרדות ומפרסמת גילויים ברורים על פרמטרי הסיכון בשימוש במרווחים ומדיניות חיסול אם היתרה יורדת מתחת לרמות התחזוקה.
- אמת אם החברה היא ברוקר מציג FCM או שהיא מבצעת סליקה באמצעות FCM מוכר עם ניהול סיכונים איתן.
גישה לשוק ולמגוון סוגי נכסים
- בחר פלטפורמת מסחר בחוזים עתידיים המציעה מספר סוגי נכסים, כך שתוכל ללמוד על מדדי מניות, נפט גולמי, מתכות, חוזים חקלאיים וחוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים.
- כיסוי מוצרי CME Group הוא חיוני עבור מרבית הסוחרים, כולל חוזים מיקרו, חוזים e mini וחוזים סטנדרטיים.
- אם אתם מתכננים לסחור בחוזים עתידיים על ביטקוין או את'ר, ודאו שיש לכם גישה לחוזים עתידיים מוסדרים על מטבעות קריפטוגרפיים ב-CME Group, וכן זמינות של נגזרים על מטבעות קריפטוגרפיים בבורסות קריפטוגרפיות מחוץ לארה"ב, במקומות שבהם הדבר מותר.
עמלות חליפין שקופות ועלויות נמוכות
- השווה עמלות לכל חוזה, עמלות בורסה, עמלות סליקה וכל עמלה חודשית שגובה פלטפורמת החוזים העתידיים.
- הערכת מנויים לנתוני שוק לקבלת נתוני שוק בזמן אמת, עומק שוק ונתוני שוק היסטוריים בכל הפלטפורמות
- רמות סוחרים פעילים והנחות כמותיות חשובות לסוחרים בעלי נפח מסחר גבוה, אך גם סוחרים מתחילים צריכים להבין כיצד העלויות משפיעות על אסטרטגיית המסחר.
איכות נתוני השוק ומחקר
- נתונים בזמן אמת עם חביון נמוך ועומק שוק מדויק מסייעים בביצוע עסקאות בשווקים הנעים במהירות.
- נתונים היסטוריים חיוניים לבדיקת אסטרטגיות עתידיות ולבניית אסטרטגיות מותאמות אישית.
- כלי מחקר שוק, לוחות שנה וקישורים למקורות כגון עלוני CME Group ואמצעי תקשורת כגון Yahoo Finance מסייעים להבין את תנועות השוק בהקשרן.
כלי מסחר ותכונות מתקדמות שתוכלו להתפתח איתם
- כלי ציור אינדיקטורים ניתנים להתאמה אישית וכלי ביצוע ידידותיים לאוטומציה מעניקים לסוחרים חדשים מרחב להתקדם
- חפש הזמנות בסוגריים, הזנה בלחיצה אחת OCO וכלים מובנים לניהול סיכונים המחייבים יעד רווח, יעד הפסד ופרמטרים לסיכון.
- תמיכה באלגוריתמים מסחריים, ממשקי API ותוספות לאקוסיסטמות מאפשרת לסוחרים עצמאיים להתקדם ממסחר ידני למסחר חצי-אוטומטי.
דרישות מרווח וגודל המוצר למתחילים
- הבנת מרווח תחזוקה ראשוני, מרווח תחזוקה וכל מדיניות מרווח תוך-יומי בה משתמש ברוקר חוזים עתידיים.
- חוזים מיקרו הם גלגלי עזר מועילים הם משתמשים בגדלים נומינליים קטנים יותר ודרישות מרווח נמוכות יותר מאשר חוזים מיני או חוזים סטנדרטיים
- חוזה בגודל הנכון עוזר לשמור על הפסדים ברמה סבירה בזמן שאתה לומד לסחור
הדרכה ותמיכה בהשתלבות
- סימולטורים למסחר בנייר ערך, קורסי וידאו, סמינרים מקוונים ותמיכה בצ'אט חי מסייעים לבעלי חשבונות תיווך חדשים להתחיל לפעול במהירות.
- חפשו סיורים ברורים בפלטפורמה המראים כיצד להגדיר התראות, להציג את עומק השוק, לנהל הזמנות ולעקוב אחר השימוש במרווח בזמן אמת.
סוגי פלטפורמות מסחר בחוזים עתידיים שמתחילים שוקלים
אין פלטפורמה אחת שהיא הטובה ביותר, אך קיימות קטגוריות המשרתות צרכים שונים. להלן סוגי פלטפורמות נפוצים, יחד עם התאמתם לסוחרי עתידיים מתחילים.
ברוקרים מקוונים הכוללים מספר סוגי נכסים
חלק מהברוקרים המקוונים מציעים אופציות על מניות, חוזים עתידיים והשקעות אחרות באותו ממשק. חווית תיווך מאוחדת יכולה לפשט את חייכם, מכיוון שמידע על השוק, מסמכי חשבון וטפסי מס נמצאים כולם במקום אחד. רבים מהם מציעים גם מסחר באופציות וניהול מזומנים לצד חוזים עתידיים, כך שתוכלו לבנות תוכנית מגוונת לאורך זמן.
Interactive Brokers היא דוגמה ידועה לברוקר המציע את כל השירותים תחת קורת גג אחת, עם גישה לחוזים עתידיים בשווקים גלובליים. הפלטפורמה מציעה כלים מתקדמים, כיסוי שוק נרחב ומנויים לנתוני שוק. אם אתם מעריכים נתוני שוק היסטוריים, הנחות כמותיות ושווקים גלובליים תחת התחברות אחת, סוג זה של ברוקר עשוי להתאים לכם מאוד לטווח הארוך, גם אם אתם מתחילים לסחור בחוזים עתידיים עם מיקרו-חוזים.
פלטפורמות ממוקדות עתיד עם מערכי כלים מעמיקים
פלטפורמות עתידיות ייעודיות מתמקדות בכלים לביצוע עסקאות ובתכונות מתקדמות כגון תצוגות עומק שוק מסחר מבוססות סולם וסוגי הזמנות אלגוריתמיות. TradeStation futures היא דוגמה אחת המתמקדת בעיקר בכלים למסחר, תרשימים הניתנים להתאמה אישית והיכולת לבנות אסטרטגיות מותאמות אישית או אלגוריתמים למסחר. סוחרים עצמאיים מעריכים ביצוע מהיר, עומק ספר הזמנות והיכולת לבחון אסטרטגיית מסחר באמצעות נתונים היסטוריים ולאחר מכן ליישם אותה באמצעות כלים מובנים לניהול סיכונים.
בורסות קריפטו ובורסות ביטקוין עם מוצרי עתידיים
בורסות קריפטו ובורסות ביטקוין מציעות חוזים עתידיים תמידיים וחוזים עתידיים מתוארכים על נכסים כמו BTC ו-ETH. הן מספקות נזילות עמוקה מסביב לשעון וספרי הזמנות המתעדכנים בכל יום עסקים ובסופי שבוע, מכיוון ששוק הקריפטו פועל 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. עבור סוחרים המעוניינים ספציפית בחוזים עתידיים על קריפטו, הקלות בהפקדת כספים לחשבון ומנועי התאמה מהירים יכולים להיות אטרקטיביים.
עם זאת, סמכות השיפוט נותרת קריטית. בורסות קריפטו גלובליות רבות מגבילות את תושבי ארה"ב או דורשות צעדי ציות ספציפיים. פלטפורמות קריפטו מסוימות מציעות תמחור יצרן-קונה עם הנחות כמות, תוך גביית תשלום חודשי עבור עדכוני נתונים פרימיום. סוחרים חייבים להעריך בקפידה את עמלות הבורסה, דרישות המרווח, שיעורי המימון, מנועי המימוש ופרמטרי הסיכון, מכיוון ששוקי סחר מהירים עלולים להיות חסרי רחמים, ובמקומות מסוימים עלול להתרחש מינוף אוטומטי.
חלופות מוסדרות כוללות חוזים עתידיים על ביטקוין של CME Group, חוזים עתידיים על מיקרו-ביטקוין וחוזים על אתר המוצעים באמצעות ברוקר חוזים עתידיים רשום. מסלול זה משתמש בחוזים עתידיים סטנדרטיים, סליקה מרכזית ופיקוח של נציבות הסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC), אשר מועדף על ידי מתחילים רבים בשל הבהירות שהוא מספק בניהול סיכונים.
ברוקרים מתמחים וסוחרי סליקת חוזים עתידיים
חלק מהחברות מתמקדות כמעט אך ורק בחוזים עתידיים. הן משתפות פעולה עם מסלולים גדולים ומספקות תמיכה מותאמת אישית, עמלות מסחר שקופות ומגוון פלטפורמות ברמה מקצועית. אם אתם מעוניינים בפלטפורמה לחוזים עתידיים בלבד, עם דגש על ביצועים ויציבות, מסלול זה עשוי להתאים לכם. חברות אלה מספקות לעתים קרובות הדרכה מפורטת בנושאים כגון מרווח ראשוני, מרווח תחזוקה ופרופילי סיכון של מוצרים, כדי להבטיח שהסוחרים יתחילו בניהול סיכונים מושכל.
עלויות ומבני תמחור שיש להבין לפני שמתחילים לסחור בחוזים עתידיים
מסחר בחוזים עתידיים כרוך במספר מרכיבי עלות מעבר לרווח או הפסד. הבנה של כל אחד ממרכיבים אלה מבטיחה שהפלטפורמות הטובות ביותר למסחר בחוזים עתידיים למתחילים יישארו חסכוניות ככל שיתרחב ניסיונך במסחר.
עמלות בורסה ועמלות סליקה
- עמלה לכל צד בחוזה הנגבית על ידי מתווך החוזים העתידיים או הפלטפורמה
- עמלות הבורסה הנגבות על ידי גופים כמו CME Group שונות לעיתים עבור חוזים מיקרו, חוזים מיני וחוזים סטנדרטיים.
- עמלות סליקה הנגבות על ידי בית הסליקה עבור עיבוד וניהול סיכונים
מנוי לנתוני שוק ודמי פלטפורמה חודשיים
- עלות נתוני השוק בזמן אמת עשויה להשתנות בהתאם לבורסה ולרמת הנתונים, כגון נתוני העליונים לעומת נתוני עומק השוק המלא.
- מעמד מקצועי לעומת מעמד לא מקצועי משנה את התמחור בבורסות רבות
- פלטפורמות מסוימות גובות תשלום חודשי עבור תכונות מתקדמות בתוכנה פרימיום או אינדיקטורים מקצועיים.
עמלות נוספות שיש לבדוק
- מינימום חוסר פעילות דמי ניתוב מבטלים דמי החלפה או שירותי קישוריות נוספים עבור סוחרים המשתמשים במיקום משותף או ב-API מיוחדים.
- עמלות משיכה או עמלות בנקאיות הקשורות לחשבונות תיווך, במיוחד עבור העברות כספים במטבעות שאינם דולר אמריקאי.
השפעת העלויות על אסטרטגיית המסחר
אסטרטגיית מסחר פשוטה המכוונת לרווחים קטנים תוך-יומיים תלויה במידה רבה בעלויות נמוכות. אסטרטגיית סווינג עם פחות עסקאות בכל יום עסקים פחות רגישה לתמחור לכל חוזה. השוו את העלות הכוללת לכל מוצר שאתם מתכננים לסחור בו. בדקו תחילה חוזים מיקרו, מכיוון שגודל נומינלי נמוך יותר מפחית את הסיכון להחלקות ואת הלחץ על פרמטרי הסיכון.
מוצרי עתיד שמתחילים משתמשים בהם בדרך כלל
בחירת חוזה בגודל הנכון חשובה לא פחות מבחירת פלטפורמת המסחר הנכונה בחוזים עתידיים. החוזים העתידיים הטובים ביותר למתחילים הם אלה עם נזילות גבוהה, דרישות מרווח נמוכות ופרמטרים בסיסיים פשוטים.
חוזים מיקרו ב-CME Group
- מיקרו E מיני S ו-P 500 סמל MES עוקב אחר מדדי המניות הגדולות בארה"ב בגודל עשירית מחוזה ה-e mini ES.
- סמל Micro E mini Nasdaq 100 MNQ מציע חשיפה למדדי מניות טכנולוגיים כבדים שוב בגודל של עשירית מ-e mini.
- סמל החוזים העתידיים על מיקרו ביטקוין MBT מספק חשיפה לקריפטו באמצעות שוק חוזים עתידיים מוסדר ללא שמירת קריפטו בבורסה.
- סמל הנפט הגולמי Micro WTI MCL מאפשר גישה לתנודות מחירי הנפט הגולמי עם שימוש במרווח קטן יותר מאשר בחוזים סטנדרטיים.
חוזים עתידיים מיקרו אלה מאפשרים לרוב הסוחרים ללמוד את מגבלות הסיכון בהזנת פקודות ואת תנועות השוק, תוך שמירה על הפסדים פוטנציאליים תחת שליטה באמצעות מיקום עצירות מתאים.
חוזים מיני E לשלב הבא
- E mini S ו-P 500 ES ו-E mini Nasdaq 100 NQ מציעים נזילות גבוהה יותר ופיזור צפוף יותר מאשר מוצרים קטנים יותר.
- חוזים מסוג E mini דורשים מרווח ראשוני גבוה יותר וקבלת החלטות מהירה יותר בשל ערכי טיק גדולים יותר.
חוזים סטנדרטיים לאחר שתצבור ניסיון
- חוזים סטנדרטיים כמו נפט גולמי בגודל מלא או חוזים עתידיים על אגרות חוב של משרד האוצר ל-10 שנים מספקים היקף מוסדי ומצריכים ניהול סיכונים מתקדם.
חוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים וחוזים עתידיים תמידיים בבורסות ביטקוין
- חוזים עתידיים תמידיים על BTC ו-ETH מציעים גישה 24/7 ותשלומים רציפים בין פוזיציות לונג ושוורט.
- מוצרים אלה מספקים נתונים בזמן אמת, פנקסי הזמנות צפופים ומינוף אגרסיבי, אך למתחילים מומלץ להנמיך את המינוף ולהשתמש בפרמטרים סיכון מחמירים.
תכונות הליבה של הפלטפורמה המסייעות למתחילים
כלי הזנת הזמנות וביצוען
- סולם עומק השוק מאפשר לך לראות את עומק השוק, את המחיר הנוכחי ואת ההזמנות הממתינות כדי לשפר את הביצועים.
- הוראות ברוקט מציבות באופן אוטומטי הוראות סטופ לוס ויעד רווח כדי לאכוף יציאות מסודרות.
- הלוגיקה של OCO מבטיחה שיציאה אחת מבטלת את השנייה כדי למנוע מילוי כפול.
בקרות סיכונים ומנגנוני הגנה
- מגבלות הפסד יומיות המונעות מסחר כאשר הן מגיעות, מגנות על מתחילים מפני החלטות רגשיות.
- בדיקות סיכון לפני מסחר, מגבלות פוזיציה ובדיקות מרווח מאשרות שהחשבון שלך יכול להתמודד עם עסקה.
- התראות על דרישות שוליים או כאשר יתרת החשבון יורדת לכיוון תחזוקה עוזרות לך לפעול מוקדם
תרשימים ומחקר
- תרשימים הניתנים להתאמה אישית עם מסגרות זמן ומדדים מרובים תומכים במגוון רחב של אסטרטגיות עתידיות
- עדכוני חדשות, מחקרי שוק ולוחות שנה כלכליים מסייעים לצפות את תנודות השוק
- נתוני שוק היסטוריים תומכים בחקר התנהגות המחירים בעבר ובבדיקת אלגוריתמי מסחר.
סביבות חינוך ותרגול
- חשבונות מסחר בנייר משקפים נתונים בזמן אמת, כך שהסוחרים יכולים להתחיל בבטחה ולצבור ניסיון במסחר לפני שהם משקיעים הון.
- סיורים בפלטפורמה מראים כיצד לבצע עסקאות, להשתמש בעומק השוק ולנהל הזמנות
בניית אסטרטגיית עתיד ידידותית למתחילים
התחל בקטן והתמקד בתהליך
- התחל לסחור בחוזים עתידיים עם חוזים מיקרו על מדדי מניות נזילים כמו MES או MNQ
- סחור בחוזה אחד עד שהתהליך שלך יוכיח את עקביותו, כולל טריגרים לכניסה, לוגיקת יציאה וניהול סיכונים.
- השתמש בתוכנית מסחר כתובה המציינת מתי להיכנס, היכן להציב סטופ ומה מאשר את ההגדרה.
אסטרטגיות מסחר פשוטות ללימוד מבנה השוק
- אסטרטגיית פריצה: קנייה מעל שיאי היום הקודם או מכירה מתחת לשפל עם עצירות ויעדים מוגדרים מראש.
- אסטרטגיית נסיגה הצטרפות למגמה לאחר נסיגה לממוצעים נעים עם סיכון מוגבל מתחת למבנה
- אסטרטגיית חזרה לממוצע מתפוגגת בתנועות ממושכות בקרבת VWAP או רצועות מפתח עם פרמטרים סיכון מחמירים
בדוק כל גישה באמצעות נתונים היסטוריים ולאחר מכן בדוק אותה בסימולטור כדי ללמוד כיצד האסטרטגיה שלך מתנהגת במצבים שונים בשוק, החל ממפגשים שקטים ועד לשווקים תנודתיים.
כללי ניהול סיכונים שישארו אותך במשחק
- הסתכן באחוז קבוע קטן מהחשבון בכל עסקה, כך שהפסד אחד לעולם לא יאיים על החשבון.
- השתמשו בנקודות עצירה קשיחות, לעולם אל תרחיבו את נקודות העצירה וכבדו את מגבלות ההפסד היומיות.
- הימנעו ממסחר סביב פרסומים מקרו-כלכליים חשובים, אלא אם תוכנית המסחר שלכם מותאמת לתנודתיות גבוהה.
שימוש בנתוני שוק בזמן אמת ובהיסטוריה
- למד את עומק השוק ואת הזמן והמכירות כדי להבין את כיסי הנזילות ואת הפער הפוטנציאלי.
- השתמש במחקרי שוק כדי לגבש ציפיות לגבי מדדי מניות, נפט גולמי או חוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים לפני תחילת המסחר.
- סקירת המפגשים לאחר הסגירה עם נתוני שוק היסטוריים כדי לשכלל את אלגוריתמי המסחר והאסטרטגיות המותאמות אישית שלך.
אוטומציה כאשר מוכנה
- ברגע שהכללים הידניים יהיו עקביים, יש לקודד אותם באמצעות ממשק API של הפלטפורמה או באמצעות בונה אסטרטגיות מובנה.
- הפעל תחילה מסחר בנייר ובדוק את יומני הביצוע לפני פריסה בפועל.
- שמרו על אוטומציה פשוטה: כניסה, יציאה והיגיון סיכון חשובים יותר מאשר אותות מורכבים.
השוואת פלטפורמות לפי פרופיל סוחר
מתחילים המעוניינים בגישה רחבה לשוק ובעלויות נמוכות
- הביטו בכל הברוקרים הכוללים, כמו Interactive Brokers, עם גישה לשוקי העתיד הגלובליים, עמלות נמוכות והנחות כמותיות לצמיחה.
- צפו לאפשרויות נתוני שוק חזקות, אם כי ייתכן שתצטרכו לשלם עבור עומק שוק מתקדם או רמות נתוני שוק היסטוריים.
- קטלוג מוצרים נרחב בכל סוגי הנכסים תומך במעבר מחוזים מיקרו לאופציות e mini, מסחר באופציות והשקעות אחרות.
סוחרים עצמאיים המעדיפים כלים וביצוע
- פלטפורמות כמו TradeStation futures מתמקדות בכלים למסחר, תמיכה באלגוריתמים להתאמה אישית של תרשימים ומהירות ביצוע.
- אידיאלי עבור סוחרים פעילים המתכננים לשכלל את אסטרטגיית המסחר שלהם באמצעות נתונים היסטוריים ובדיקות לאחור.
סוחרי קריפטו ראשונים
- בורסות ביטקוין ובורסות קריפטו מציעות חוזים עתידיים תמידיים עם פנקסי הזמנות מפורטים ונזילות 24/7.
- בדקו את עמלות ההמרה, מנגנוני שיעורי המימון ומנועי הסיכון, ושקלו להתחיל עם חוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים של CME Group המפוקחים על ידי רגולטור, באמצעות ברוקר חוזים עתידיים, כדי לקבל בהירות לגבי דרישות המרווח.
צעדים מעשיים לפתיחת חשבון תיווך חדש והכנה למסחר
רשימת בדיקה לפתיחת חשבון
- מלא בקשה לפתיחת חשבון תיווך חדש אצל מתווך חוזים עתידיים או מתווך מקוון ובחר את ממשק המשתמש של פלטפורמת החוזים העתידיים.
- הצטרף לשוקי העתיד שבהם אתה מתכנן לסחור, ואז בחר מנויים לנתוני שוק לקבלת נתונים בזמן אמת ועומק שוק.
- הפקד כספים לחשבון לאחר האישור, אמת את קישורי הבנק ואישר את מטבע הבסיס.
הגדרת הפלטפורמה וריצות יבשות
- התקן את פלטפורמת המסחר והגדר רשימות מעקב עבור מדדי מניות, נפט גולמי וחוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים, אם הדבר נתמך.
- הגדר תרשימים עם מסגרות זמן עקביות והוסף אינדיקטורים התואמים לאסטרטגיית המסחר שלך
- הגדר יעדי עצירת הפסד ופרמטרים לסיכון בגודל הזמנה ברירת מחדל כדי למנוע טעויות בשווקים הנעים במהירות.
תוכנית אימונים לשבוע הראשון
- מסחר בנייר ערך בשעות המסחר בזמן אמת כדי לפתח זיכרון שרירי לביצוע עסקאות וטיפול בשינויים בהזמנות.
- רשום ביצועים היפותטיים בניכוי עמלות המרה ועמלות כדי להעריך את היתרון
- מעבר לחוזים מיקרו חיים רק לאחר שלושה עד חמישה ימים ירוקים בסימולציה תוך הקפדה על הכללים
ניהול השימוש במרווחים וגודל הפוזיציות
דע את המספרים שלך
- מרווח ראשוני ההון המינימלי הדרוש לפתיחת פוזיציה
- מרווח תחזוקה המינימום הנדרש כדי להשאיר פוזיציה פתוחה לאחר שנוצרה
- מרווח תוך-יומי: חלק מהברוקרים מציעים מרווח תוך-יומי מופחת, אך למתחילים מומלץ להקפיד על גישה שמרנית.
כללי מידות למתחילים
- השתמש בחוזה מיקרו אחד עד שהממוצע של שיעור הניצחונות וההפסדים שלך יתייצב.
- אם אתה מעלה את ההיקף, עבר לשני מיקרו לפני שתשקול חוזה e mini.
- לעולם אל תתנו לעסקה בודדת לסכן יותר מאחוז קטן מההון העצמי בחשבון.
מה קורה אם יתרת חשבונך יורדת מתחת לרמת התחזוקה
- ייתכן שתקבל קריאה למילוי בטחונות או שהברוקר שלך יממש את הפוזיציות באופן אוטומטי.
- הגדר התראות יזומות ושמור על רזרבת מזומנים כדי למנוע חיסול כפוי
רמות נתוני השוק ומדוע הן חשובות
חלק עליון של הספר לעומת עומק מלא
- בחלק העליון של הספר מוצגים המחיר הטוב ביותר לקנייה ולמכירה והעסקה האחרונה, מידע שימושי עבור מתחילים רבים.
- עומק הספר מציג רמות מחירים מרובות ונזילות במצב מנוחה, מה שמסייע לדייק את הכניסות והיציאות.
גישה לנתונים היסטוריים
- נתוני טיק ובר תוך-יומיים מאפשרים בדיקות לאחור של הגדרות לטווח קצר
- נתוני שוק היסטוריים לטווח ארוך מסייעים בהערכת אסטרטגיות במצבים שונים, כולל משברים ותקופות של תנודתיות נמוכה.
שילוב מחקרי שוק
- פלטפורמות המשלבות אירועי לוח שנה, מקורות חדשות וסיכומי מחקר מסייעות להתאים את העסקאות להקשר המקרו-כלכלי.
- מקורות ציבוריים כמו Yahoo Finance בשילוב עם מחקרי בורסה של CME Group יכולים לתמוך בהכנות יומיות.
איכות ביצוע ובקרת סליפ
סוגי הזמנות לדיוק
- הוראות מוגבלות שולטות במחיר אך עלולות להחמיץ ביצוע
- הוראות סטופ לימיט וסטופ מרקט מנהלות כניסות לפריצות ויציאות מסיכון
- הזמנות Iceberg ו-Reserve הן כלים מתקדמים שיכולים לעזור לסוחרים מנוסים להסתיר את גודל העסקה.
ניתוב ויציבות הפלטפורמה
- חפש יציבות בפלטפורמת החוזים העתידיים במהלך פתיחות תנודתיות כדי להפחית את מספר הדחיות
- עקבו אחר איכות המילוי לאורך כל הפגישות כדי להבטיח שהפלטפורמה שלכם עומדת בציפיות
גילוי נאות על סיכונים וציפיות לסוחרים חדשים בחוזים עתידיים
מסחר בחוזים עתידיים כרוך בסיכון משמעותי ואינו מתאים לכל המשקיעים. המינוף מגדיל הן את הרווחים והן את ההפסדים. מרבית החוזים הם נזילים מאוד, אך בשווקים מהירים עלולים להיווצר פערים ולעקוף את נקודות העצירה. קיום תהליך כתוב ושימוש בכלים מובנים לניהול סיכונים מפחיתים את הסיכוי לטעויות גדולות. הפלטפורמה הטובה ביותר היא זו שאתה יכול להפעיל ללא תקלות במצבי לחץ, שעלויותיה תואמות את סגנון המסחר שלך ומספקת מסלול ברור מכלי בסיסיים לכלי מתקדמים, מבלי לכפות מורכבות בשלב מוקדם מדי.
שימושים לפי מוצר וסוג סוחר
מדדי מניות לתרגול שגרתי תוך-יומי
- Micro E mini S ו-P 500 ו-Micro E mini Nasdaq 100 מציעים נזילות עקבית, קצב יומי צפוי ורמות ברורות למסחר.
- רוב הסוחרים מתחילים כאן ללמוד ביצוע
נפט גולמי לחשיפה אנרגטית
- חוזים עתידיים על נפט גולמי הם תנודתיים ומגמתם טובה סביב דוחות המלאי
- התחל עם Micro WTI כדי להפחית את הסיכון של ערך הטיק
חוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים לשווקים הפועלים 24 שעות ביממה
- חוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים מציעים פעילות 24/7 ונזילות גבוהה במהלך המסחר העולמי.
- שקול חוזים מוסדרים של CME מיקרו ביטקוין באמצעות ברוקר עתידי אם אתה מעדיף דרישות מרווח סטנדרטיות וקיזוז מרכזי.
רשימת בדיקה לזיהוי פלטפורמת המסחר העתידי הטובה ביותר למתחילים
- מוסדר על ידי נציבות הסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC) ונהלי ניהול סיכונים מחמירים
- גישה למגוון סוגי נכסים, כולל מדדי מניות, נפט גולמי וחוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים
- עמלות מסחר שקופות, עלויות נמוכות וטבלאות עמלות ברורות עם הנחות כמותיות לצמיחה
- עומק שוק נתונים בזמן אמת ונתונים היסטוריים עם מנויים גמישים לנתוני שוק
- כלי ביצוע תרשימים הניתנים להתאמה אישית, הזמנות בסוגריים וכלי סיכון מובנים
- מסחר בנייר ערך, חינוך מקיף ותמיכת לקוחות זמינה
- הדרך לתכונות מתקדמות אלגוריתמים למסחר ומסחר באופציות כאשר אתה מוכן
דוגמאות לתכונות פלטפורמה שמתחילים עשויים להשוות
תכונות החוזים העתידיים של Interactive Brokers להערכה
- כיסוי נרחב של השווקים הגלובליים ועמלות תחרותיות
- אפשרויות נתוני שוק אמינות, כולל נתוני שוק מעמיקים והיסטוריים
- ממשקי API לאסטרטגיות מותאמות אישית ואלגוריתמי מסחר כאשר אתם מתקדמים מעבר ליסודות
תכונות חוזים עתידיים של TradeStation להערכה
- בוני אסטרטגיות תרשימים מתקדמים וכלים לביצוע אוטומטי עבור סוחרים עצמאיים
- מסחר מדומה לבחינת רעיונות באמצעות נתונים היסטוריים
- טכנולוגיה המותאמת לסוחרים פעילים, המתאימה את עצמה ככל שחוויית המסחר שלך מתפתחת
תחומי חוזים עתידיים בבורסות קריפטו שיש להעריך
- הסמכות השיפוטית מגבילה את דרישות KYC ואת העמדה הרגולטורית
- כללי מימון עמלות יצרן-לוקח ומנועי חיסול
- בקרת סיכונים מגבילה עמדות ומספקת הגנה בתנאים קיצוניים
טעויות נפוצות של מתחילים וכיצד להימנע מהן
מיצוב מוקדם של עמדות גדולות מדי
- הפתרון משתמש בחוזים מיקרו, מתמקד בעסקה אחת ומגדיר את הסיכון לכל עסקה.
התעלמות מעלויות ועמלות המרה
- הפתרון עוקב אחר כל עלויות הנסיעה הלוך ושוב ומבטיח שהיתרון שלך יכסה את העמלות והעלויות.
מסחר ללא תהליך
- פתרון: כתוב תוכנית מסחר ובצע סקירות יומיות עם צילומי מסך והערות.
החלפת אסטרטגיות מהר מדי
- הפתרון: קבעו גודל מדגם הוגן לאסטרטגיה והשתמשו בנתוני שוק היסטוריים כדי לאמת את ההנחות.
הערכת חסר של סיכוני אירועים
- פתרון: צרו לוח שנה של אירועים מרכזיים והפחיתו את הגודל או הימנעו מכך אם ההגדרות שלכם אינן לוקחות בחשבון את התנודתיות הנוספת.
שלב אחר שלב לביצוע עסקת החוזים העתידיים הראשונה שלך
- פתח והפקד כספים בחשבון תיווך חדש עם הרשאה לעסקאות עתידיות
- הפעל מנויים לנתוני שוק עבור החוזים שאתה מתכנן לסחור בהם
- הגדר תרשימים, רשימות מעקב והגדרות מראש להזמנות עם עצירות יעד ויעדים
- סחר בנייר ערך במשך שלושה עד חמישה ימים כדי לבדוק הזנת הזמנות ויציאות
- סחור בחוזה מיקרו אחד בזמן אמת רק בשעות הטובות ביותר של היום
- רשום את התוצאות נטו לאחר ניכוי עמלות וריביות, ובדוק אותן לאחר כל סשן.
מתי לשקול הרחבה והוספת תכונות
אבני דרך בביצועים ובתהליכים
- ביצוע עקבי של לפחות 20 עד 30 עסקאות תוך הקפדה על עצירות ויעדים
- ציפייה חיובית לאחר עלויות ושליטה רגשית יציבה במהלך ניצחונות והפסדים
הוספת שווקים וכלים
- הוסף מוצר מיקרו נוסף כדי לגוון, אם הוא מתאים לשגרת היומיום שלך.
- שקול אוטומציה מוגבלת של רשומות או התראות כדי לצמצם את זמן התגובה
- בדקו אפשרויות מסחר באופציות לגידור אם הפלטפורמה שלכם תומכת במספר סוגי נכסים.
שאלות נפוצות
מהי הפלטפורמה הקלה ביותר למסחר בחוזים עתידיים?
הפלטפורמה הקלה ביותר למסחר בחוזים עתידיים היא זו שתוכלו להפעיל בביטחון, עם עלויות נמוכות, נתוני שוק אמינים בזמן אמת, הזנת הזמנות ברורה וכלים מובנים חזקים לניהול סיכונים. עבור מתחילים רבים, ברוקר מקוון הכולל תרשימים אינטואיטיביים והזמנות סוגריים הוא התחלה נוחה, מכיוון שתמיכה חינוכית ומגוון סוגי נכסים נמצאים תחת התחברות אחת. דוגמאות לכך הן ברוקרים גדולים עם ברוקרים אינטראקטיביים, גישה לחוזים עתידיים או פלטפורמות כמו tradestation futures, המדגישות תרשימים ניתנים להתאמה אישית וכלים לביצוע. אם אתם מתכננים להתמקד בחוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים, בורסת ביטקוין ידידותית למשתמש עם עמלות בורסה שקופות ומינוף שמרני יכולה להיות נגישה, אך הקפידו לבדוק את הרגולציה, עומק השוק ודרישות המרווח. פלטפורמת המסחר בחוזים עתידיים הנכונה היא זו שמתאימה לאסטרטגיית המסחר שלכם ושומרת על ניהול סיכונים פשוט.
מהם החוזים העתידיים הקלים ביותר למסחר עבור מתחילים?
חוזים מיקרו על מדדי מניות נזילים הם בדרך כלל החוזים העתידיים הקלים ביותר למסחר עבור מתחילים. חוזים מיקרו E mini S&P 500 ו-Micro E mini Nasdaq 100 משלבים מרווחים צרים, נזילות גבוהה וערכי טיק קטנים יותר, המסייעים להגביל הפסדים בזמן שאתה לומד. מתחילים רבים בודקים גם את חוזי הנפט הגולמי Micro WTI לחשיפה לאנרגיה ואת חוזי העתיד Micro Bitcoin כדי להתנסות בשוקי הקריפטו בסביבה מפוקחת. חוזים E mini וחוזים סטנדרטיים מציעים נפח גדול יותר, אך דורשים ניסיון מסחר רב יותר ומרווח ראשוני גבוה יותר. תמיד קבע את גודל הפוזיציות באופן שמרני והשתמש בהוראות עם עצירות ויעדים מוגדרים מראש.
האם אני יכול לסחור בחוזים עתידיים עם $100?
מסחר בחוזים עתידיים עם $100 אינו מעשי בדרך כלל, מכיוון שהמרווח הראשוני, אפילו עבור חוזים מיקרו, דורש בדרך כלל יותר הון. מרווח התחזוקה והפחתות הפוטנציאליות דורשים כרית ביטחון כדי למנוע חיסול כפוי. חלק מהברוקרים משווקים מרווח תוך-יומי עבור יתרות קטנות, אך למתחילים מומלץ להימנע ממינוף גבוה במיוחד. תוכנית ריאלית יותר היא לחסוך מספיק כדי לעמוד בנוחות במרווח הראשוני עבור חוזה מיקרו אחד, לשמור על כרית ביטחון לתנודתיות ולכסות את עלויות הנתונים בזמן אמת או את העמלות החודשיות, כך שלאסטרטגיה שלכם יהיה מרחב נשימה.
האם $5000 מספיק כדי לסחור בחוזים עתידיים?
כן, $5000 יכול להספיק למסחר בחוזים עתידיים בגודל התחלתי אם אתה מתמקד בחוזים מיקרו וניהול סיכונים קפדני. עם איזון זה, סוחרים חדשים רבים יכולים לכסות את המרווח הראשוני עבור אחד עד שני חוזים מיקרו, לשמור על רזרבת מזומנים לתנודתיות ולשלם עבור מנויים לנתוני שוק ועלויות פלטפורמה. המפתח הוא להסתכן בחלק קטן מההון בכל עסקה, להימנע מהחזקה באירועים בסיכון גבוה בגודל גדול ולבנות עקביות לפני הגדלת היקף העסקאות, קביעת גודל הפוזיציה, הגבלת הפסדים יומיים ובחירת פלטפורמות המסחר בחוזים עתידיים בעלות נמוכה המתאימות למתחילים חשובים יותר מהיתרה ההתחלתית המדויקת.