פלטפורמות מסחר בחוזים עתידיים: השוו, בחרו וסחרו בביטחון בשוקי הקריפטו והשווקים הגלובליים
פלטפורמות מסחר בחוזים עתידיים מניעות נתח עצום מהשווקים הגלובליים, ומאפשרות לסוחרים לקנות או למכור חוזים עתידיים סטנדרטיים על כל דבר, החל ממדדי מניות ושיעורי ריבית ועד נפט גולמי, גז טבעי וביטקוין. בין אם אתם מעריכים את פלטפורמות המסחר בחוזים עתידיים הטובות ביותר עבור נגזרים קריפטוגרפיים או בוחנים ברוקרים מקוונים מוסדרים הקשורים לקבוצת CME, הבחירה שלכם בפלטפורמה יכולה לקבוע את חוויית המסחר, ניהול הסיכונים והביצועים לטווח הארוך שלכם.
מדריך מקיף זה מסביר כיצד פועל מסחר בחוזים עתידיים, מה ההבדלים בין בורסות חוזים עתידיים מקוריים בקריפטו לבין ברוקרים מוסדרים, וכיצד להעריך את פלטפורמת המסחר בחוזים עתידיים המתאימה למטרותיכם. תלמדו על דרישות המרווח הראשוני והמרווח, עמלות בורסה ומנויים לנתוני שוק, כלים מובנים לניהול סיכונים וניתוב הזמנות, אפשרויות מסחר מדומות לתרגול, והכלים בהם משתמשים סוחרים פעילים וסוחרים עצמאיים כדי לקדם את אסטרטגיות החוזים העתידיים שלהם. במהלך הדרך, נדגיש גופים מרכזיים כמו נציבות המסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC), האגודה הלאומית לחוזים עתידיים (NFA) ופלטפורמות מובילות כמו Interactive Brokers, TradeStation ו-Charles Schwab. אם אתם סוחרים בחוזים עתידיים על ביטקוין, חוזים עתידיים על מדדי מניות e-mini או במגוון סוגי נכסים, מדריך זה יסייע לכם למצוא את הפלטפורמה הטובה ביותר עם הכלים המתקדמים הדרושים לכם.
מהי פלטפורמת מסחר בחוזים עתידיים
פלטפורמת מסחר בחוזים עתידיים היא תוכנה ותשתית המחברת אותך לשוקי החוזים העתידיים, בהם תוכל לסחור בחוזים סטנדרטיים על נכס בסיס במחיר קבוע בעתיד. הפלטפורמה משלבת הצעות מחיר, תרשימים, הזנת הזמנות, ניהול סיכונים, מעקב אחר פוזיציות וניהול חשבונות, כדי שתוכל לסחור ביעילות בכל יום מסחר. פלטפורמות אלה עשויות להיות מוצעות על ידי ברוקר מקוון הרשום אצל סוחר עמלות חוזים עתידיים, בורסת קריפטו המציעה חוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים, או ספק מתמחה המספק כלים מקצועיים למסחר ונתוני שוק.
מעבר לביצוע הזמנות, הפלטפורמות הטובות ביותר למסחר בחוזים עתידיים מייעלות את אסטרטגיית המסחר שלכם על ידי מתן תרשימים הניתנים להתאמה אישית, מחקרי שוק, ניתוח פעילות שוק, מנויים לנתוני שוק לקבלת מידע מעמיק בזמן אמת, מסחר מדומה לבחינת רעיונות, ממשקי API לאלגוריתמי מסחר וכלים מובנים לניהול סיכונים לשליטה בשימוש במרווח. עבור סוחרים מנוסים המנהלים מספר סוגי נכסים, יציבות הפלטפורמה, זמינות המערכת, איכות ניתוב ההזמנות ועלויות נמוכות חשובים לא פחות מממשק המשתמש.
איך עובדת מסחר בחוזים עתידיים
מסחר בחוזים עתידיים כרוך בקנייה או מכירה של חוזים עתידיים המייצגים הסכם סטנדרטי לביצוע עסקה בנכס הבסיס בתאריך עתידי. מרבית החוזים מסולקים במזומן או מקוזזים לפני המסירה, וסוחרים פעילים מתמקדים בדרך כלל בשינויי מחירים ולא במסירה פיזית. מכיוון שחוזים עתידיים הם מוצרים עם מרווח, אתה מפקיד מרווח ראשוני במקום לשלם את מלוא הערך הנקוב. ההון הנדרש הוא ערבות ביצוע שנקבעת על ידי הבורסה, והיא יכולה להיות נמוכה או גבוהה יותר בהתאם לתנודתיות ולסיכון. דרישות בטוחה נמוכות מאפשרות חשיפה גדולה יותר, אך הן גם כרוכות בסיכונים משמעותיים אם השוק נע נגדך.
מושגים מרכזיים:
- מרווח ראשוני ומרווח תחזוקה: הבורסה מגדירה דרישות מרווח עבור כל מוצר. אם יתרתך יורדת מתחת למרווח התחזוקה עקב תנודות שליליות, ייתכן שתצטרך להפקיד כספים נוספים כדי להחזיר את החשבון מעל הסף.
- מינוף וסיכון: מינוף מגדיל את הרווחים וההפסדים. כלים מובנים לניהול סיכונים, כגון הוראות סטופ, יעדי רווח והוראות סלסול, מסייעים בניהול החשיפה.
- נכס בסיס: חוזים עתידיים יכולים לעקוב אחר סוגים רבים של נכסים, כולל מדדי מניות, חוזים מסוג e-mini ו-micro e-mini, נפט גולמי, גז טבעי, שיעורי ריבית וביטקוין.
- קביעת מחיר ותנאים סטנדרטיים: הבורסה קובעת את מפרט החוזה, כגון גודל תנודה, ערך תנודה, גודל חוזה, מחזור תפוגה וכללי סילוק.
- עמלות בורסה ועמלות NFA: עסקאות כרוכות בעמלות בורסה, עמלות סליקה ועמלות רגולטוריות. הברוקר שלך גובה גם עמלות ועשוי לגבות עמלה חודשית עבור נתוני שוק פרימיום.
פלטפורמות מסחר בחוזים עתידיים מאחדות את המנגנונים הללו, כך שסוחרי חוזים עתידיים יכולים להגיב במהירות, לבצע עסקאות ביעילות ולפעול על פי אסטרטגיית מסחר עקבית בשוקי חוזים עתידיים המשתנים במהירות.
רגולציה, ברוקרים וחוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים
בארצות הברית, שוקי החוזים העתידיים מפוקחים על ידי נציבות הסחר בחוזים עתידיים על סחורות (Commodity Futures Trading Commission) ומוסדרים באופן עצמאי על ידי האגודה הלאומית לחוזים עתידיים (National Futures Association). כאשר אתה סוחר בחוזים עתידיים מוסדרים באמצעות ברוקר מקוון, חשבונך מנוהל בדרך כלל על ידי סוחר בחוזים עתידיים. גופים אלה מנהלים את כספי הלקוחות, מדיניות המרווחים וחובות הציות. פלטפורמות בעלות מוניטין חושפות את קשריהן עם סוחרי חוזים עתידיים ואת פרטי החברות שלהן, ומספקות מידע ברור על השימוש במרווחים, ניתוב הזמנות, עמלות בורסה, עמלות וחשיפת סיכונים.
חוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים זמינים במספר פלטפורמות. בצד המפוקח, CME Group מציעה חוזים עתידיים ואופציות על ביטקוין ואת'ר עם חוזים סטנדרטיים ומיקרו-חוזים, הנגישים באמצעות ברוקרים רבים ופלטפורמות מסחר בחוזים עתידיים. בצד הקריפטו-ילידי, בורסות קריפטו offshore מציעות חוזים עתידיים תמידיים וחוזים לינאריים או הפוכים עם שיעורי מימון משתנים במקום תוקף קבוע. אמנם פלטפורמות אלה מספקות לעתים קרובות מינוף גבוה ועלויות נמוכות, אך על סוחרים לבחון בקפידה את תחום השיפוט, הרישוי, איכות נתוני השוק, הנזילות, כלי הסיכון המובנים והאם הפלטפורמה תומכת בניהול סיכונים אחראי. סוחרים בארה"ב, הקפידו לעקוב אחר התקנות החלות ולסחור רק בפלטפורמות תואמות.
תכונות הליבה של פלטפורמות המסחר העתידי הטובות ביותר
הפלטפורמה הטובה ביותר למסחר בחוזים עתידיים צריכה להתאים לאופן שבו אתם סוחרים. סוחרים פעילים, סוחרים מנוסים וסוחרים עצמאיים ישקלו קריטריונים שונים. להלן התכונות העיקריות שיש להשוות לעומק:
1. גישה לשוק וסוגי נכסים
חפשו גישה רחבה לשווקים גלובליים ולסוגי נכסים מרובים. אם אתם סוחרים הן בחוזים עתידיים על ביטקוין והן במדדי מניות, ודאו שהפלטפורמה מחוברת ל-CME Group ומציעה נגזרים קריפטוגרפיים במקומות שבהם הדבר מותר. פלטפורמה מקיפה תומכת באנרגיה כמו נפט גולמי וגז טבעי, מוצרי מדדי מניות כמו e-mini S&P ו-micro e-mini NASDAQ, מתכות, תוצרת חקלאית, שיעורי ריבית ורישומים קריפטוגרפיים מרכזיים.
2. כלי מסחר וכלים מתקדמים
העריך תרשימים, אינדיקטורים וכלי ציור הניתנים להתאמה אישית. פלטפורמת המסחר בחוזים עתידיים הנכונה צריכה להציע כלים מתקדמים כמו עומק שוק, זמן ומכירות, פרופיל נפח ומסחר בסולם. סוגי הזמנות מתקדמים כמו OCO, הזמנות סוגריים, עצירות נגררות, רווחים וסטופ לוס בצד השרת עוזרים לך לשלוט בסיכון גם כאשר זמינות המערכת משתנה.
3. נתוני שוק ומנויים
איכות נתוני השוק היא חיונית. ברוקרים רבים מציעים מנויים לנתוני שוק לקבלת הצעות מחיר בזמן אמת ועומק ספר הזמנות. ניתן לבחור בחבילות למניות, מדדי מניות, חוזים מיקרו או מדדי קריפטו. פלטפורמות מסוימות מספקות נתונים מעוכבים, אך סוחרי עתידיים רציניים משלמים בדרך כלל תוכניות תשלום חודשיות עבור עומק מלא וביצוע בזמן. מקורות חינמיים כמו Yahoo Finance יכולים לסייע במחקר שוק משלים, אך הם אינם מהווים תחליף לנתונים מאושרים על ידי הבורסה.
4. ניתוב הזמנות וביצוע עסקאות
ניתוב הזמנות מהיר ואמין יכול להפחית את החלקות בתקופות של פעילות גבוהה בשוק. בדקו אם פלטפורמת החוזים העתידיים תומכת בשערים מרובים, ניתוב הזמנות חכם ותשתית בעלת חביון נמוך. איכות הביצוע היא קריטית למסחר יומי, סקאלפינג ואלגוריתמי מסחר.
5. ניהול סיכונים וכלים מובנים לניהול סיכונים
מסחר בחוזים עתידיים כרוך בסיכונים משמעותיים. הפלטפורמה שלך צריכה לכלול כלים מובנים לניהול סיכונים, לוחות מחוונים לשימוש במרווחים, התראות על חיסול עמדות, ויכולת להגדיר התראות על סף מחיר או מרווח. דרישות מרווח שקופות ורווח והפסד בזמן אמת עוזרים לסוחרים לנהל את החשיפה שלהם בכל העמדות והחשבונות.
6. מסחר מדומה ותוכן חינוכי
מסחר מדומה הוא בעל ערך רב עבור סוחרים חדשים ולצורך בדיקת אסטרטגיות עתידיות חדשות. חשבונות מסחר על הנייר מאפשרים לך לתרגל הזנת הזמנות, ביצוע וניהול סיכונים לפני שתסתכן בהשקעת הון אמיתי. תוכן חינוכי כגון הדרכות לפלטפורמה, סמינרים מקוונים ומדריכים מעמיקים מאיץ את חוויית המסחר שלך.
7. ממשקי API ואסטרטגיות מותאמות אישית
סוחרים פעילים ואנליסטים כמותיים זקוקים לממשקי API חזקים עבור אלגוריתמי מסחר, בדיקות לאחור ואוטומציה. אם אתם מתכננים לכתוב אסטרטגיות מותאמות אישית, ודאו שהספק תומך בקישוריות REST, WebSocket או FIX, ושהנתונים ההיסטוריים של הפלטפורמה מספיקים למחקר מעמיק.
8. עלויות ודמי טיפול
העלות הכוללת חשובה. השווה עמלות, דמי המרה, דמי סליקה, דמי NFA וכל דמי פלטפורמה או נתוני שוק חודשיים. עלויות נמוכות יכולות להוות יתרון משמעותי עבור סוחרים בעלי נפח מסחר גבוה. עם זאת, התוכנית הזולה ביותר אינה תמיד הפלטפורמה הטובה ביותר אם היא אינה כוללת את הכלים הדרושים לך.
9. אמינות ותמיכה
זמינות המערכת, זמן הפעילות והתגובתיות של שירות הלקוחות הם גורמים חיוניים במהלך ימי מסחר תנודתיים. חפשו פלטפורמות עם דפי סטטוס שקופים, היסטוריית תקלות וסיקור 24/5 או 24/7, בהתאם לסוגי הנכסים שאתם סוחרים בהם.
פלטפורמות מסחר בחוזים עתידיים מוסדרים וברוקרים פופולריים
לכל סוחר יש צרכים שונים, ולכן פלטפורמות המסחר העתידי הטובות ביותר תלויות בשווקים שבהם אתם סוחרים ובתכונות החשובות לכם. הגופים הבאים נמצאים בשימוש נרחב בקרב סוחרים פעילים וידועים בזכות הגישה האמינה שלהם לחוזים עתידיים:
חוזים עתידיים של Interactive Brokers
Interactive Brokers מספקת גישה נרחבת לשווקים גלובליים, כולל CME Group עבור חוזים עתידיים ואופציות על חוזים עתידיים. היא מועדפת על ידי סוחרים מנוסים המחפשים עלויות נמוכות, חשבונות במטבעות מרובים וכלים מתוחכמים לניהול סיכונים במגוון סוגי נכסים. סוחרי החוזים העתידיים של Interactive Brokers נהנים מתרשימים מתקדמים, ממגוון רחב של מנויים לנתוני שוק, מגישה ל-API עבור אלגוריתמי מסחר ומניתוב הזמנות ברמה מקצועית. שילוב זה הופך אותה לפלטפורמה חזקה לחוזים עתידיים על מדדי מניות, אנרגיה, מתכות וחוזים עתידיים מוסדרים על ביטקוין.
חוזים עתידיים ב-TradeStation
TradeStation futures פופולרית בקרב סוחרים פעילים וסוחרים שיטתיים המעריכים סקריפטים חזקים, בדיקת אסטרטגיות ואופטימיזציה מתקדמת. היא מספקת תרשימים הניתנים להתאמה אישית, מחקר שוק מקיף וכלים מובנים לפריסת אסטרטגיות מותאמות אישית. סוחרים עצמאיים רבים בוחרים ב-TradeStation בשל האיזון שהיא מציעה בין כלים מתקדמים, מסחר מדומה ותמחור תחרותי.
חוזים עתידיים של צ'ארלס שוואב
הגישה לחוזים עתידיים של Charles Schwab, בשילוב עם שירותי התיווך הרחבים יותר שלה, מושכת סוחרים המעוניינים בחוזים עתידיים לצד השקעות אחרות כמו מניות וקרנות סל. אמנם לא תמיד מדובר בעלות הנמוכה ביותר עבור מסחר בתדירות גבוהה, אך הפלטפורמה של Schwab משלבת מחקר, תוכן חינוכי ותמיכה אמינה. אם אתם מעדיפים ברוקר מקיף עם מערכת אקולוגית גדולה, Schwab יכולה להיות בחירה בטוחה.
ברוקרים אחרים וסוחרי עתידיות מתמחים מציעים גם הם פלטפורמות עתידיות אטרקטיביות. בעת ההשוואה, התמקד בגישה לשוק, ביציבות הפלטפורמה, בבקרות הסיכון, בעמלות הבורסה ובעומק הכלים עליהם תסתמך באסטרטגיית המסחר שלך.
חוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים ובורסות ביטקוין
חוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים מאפשרים לסוחרים להיחשף לתנודות במחיר הנכסים הדיגיטליים באמצעות מינוף, מבלי הצורך להחזיק בנכס הבסיס. ניתן לסחור בחוזים עתידיים על ביטקוין הנסחרים ב-CME Group באמצעות ברוקר מוסדר, או להשתמש בפלטפורמות חוזים עתידיים ייעודיות למטבעות קריפטוגרפיים המציעות חוזים תמידיים, חוזים ליניאריים וחוזים הפוכים, וכן מינוף גבוה. בעת הערכת בורסות קריפטו למסחר בחוזים עתידיים, יש לקחת בחשבון את הגורמים הבאים:
- עמדה רגולטורית: סוחרים אמריקאים צריכים להעדיף זירות מסחר תואמות ולהיות מודעים למגבלות אזוריות.
- נזילות ומרווחים: נזילות עמוקה בספר ההזמנות תומכת בביצוע עסקאות טוב יותר עם פחות סטייה.
- שיעורי המימון עבור חוזים ללא תום: הבנת מנגנון המימון המיישר את מחירי החוזים ללא תום עם שוקי הספוט
- בקרות סיכון: מדיניות הפחתת מינוף אוטומטית, קרנות ביטוח, רמות מרווח וכלי סיכון מובנים הם גורמים חשובים בעת עלייה בתנודתיות.
- API וכלים: אם אתה מפעיל אלגוריתמים מסחריים, הערך את זמן ההשהיה, מגבלות התעריף ואיכות הנתונים.
- עמלות: עמלות יצרן-לוקח, עמלות בורסה ודרגות VIP עשויות להשפיע על התשואה נטו שלך.
כמה בורסות קריפטו מציגות את עצמן כפלטפורמה הטובה ביותר למסחר בחוזים עתידיים על קריפטו, אך הפלטפורמה הנכונה למסחר בחוזים עתידיים תלויה באזור מגוריכם, בסובלנות הסיכון שלכם ובצורך שלכם באמינות. עבור רבים, חוזים עתידיים על ביטקוין המפוקחים על ידי CME Group וברוקר מסורתי מציגים מסגרת ברורה יותר בכל הקשור לתאימות, דרישות שוליים ודיווח. עבור אחרים, הגמישות של פלטפורמות קריפטו ייעודיות וגישה מסביב לשעון מתאימות יותר לניסיון המסחר ולמטרות שלהם. תמיד יש לבחון סיכונים משמעותיים ולשקול מסחר מדומה כדי לתרגל את הגישה שלכם לפני שתגדילו את היקף המסחר.
עלויות: עמלות בורסה, עמלות ונתוני שוק
הבנת העלויות מבטיחה שתבחר בפלטפורמות המסחר העתידיות הטובות ביותר עבור התקציב והסגנון שלך.
- עמלות: הברוקר שלך גובה עמלות לכל חוזה. סוחרים פעילים עם נפח מסחר גבוה עשויים להיות זכאים לדרגות עמלה נמוכות יותר.
- עמלות בורסה ופינוי: בורסות וחברות פינוי גובות עמלות לכל חוזה, המשתנות בהתאם למוצר. CME Group מפרסמת לוחות עמלות עבור חוזים סטנדרטיים וחוזים מיקרו.
- עמלות NFA: בדרך כלל מוטל מס רגולטורי קטן על עסקאות עתידיות ואופציות על עסקאות עתידיות בארה"ב.
- מנוי לנתוני שוק: נתונים בזמן אמת עבור בורסות או סוגי נכסים ספציפיים כרוכים לעתים קרובות בתשלום חודשי. מעמד מקצועי עשוי להגדיל את העלויות.
- עמלות פלטפורמה: פלטפורמות מסוימות גובות עמלה חודשית עבור כלים מתקדמים או חבילות נתונים.
- מימון מרג'ין: אמנם חוזים עתידיים אינם כרוכים בריבית מרג'ין כמו הלוואות מרג'ין למניות, אך ברוקרים עשויים לגבות עמלות או לדרוש כספים נוספים ככל שדרישות המרג'ין משתנות.
השווה את העלויות הכוללות במקום להתמקד בפריט אחד. פלטפורמות המסחר העתידי הטובות ביותר משלבות עלויות נמוכות עם אמינות גבוהה, כלים מקיפים ונתוני שוק איכותיים.
ניהול סיכונים בפלטפורמות עתידיות
מסחר בחוזים עתידיים כולל מינוף, שיכול להיות חרב פיפיות. ניהול סיכונים יעיל הוא תנאי הכרחי הן למתחילים והן לסוחרים מנוסים.
- גודל הפוזיציה: שמור על גודל הפוזיציה בהתאם לגודל החשבון שלך ולמגבלות המרווח הראשוני. התאם את הגדלים בהתאם לשינויים בתנודתיות.
- עצירות ויעדים: השתמש בהוראות סטופ לוס וטייק פרופיט כדי להגדיר את הסיכון ותוכניות היציאה לפני שאתה נכנס לעסקאות.
- שימוש במרווח: עקוב אחר השימוש במרווח בכל הפוזיציות. אם יתרתך יורדת עקב תנועות שליליות, אתה עלול להיתקל בקריאות למרווח או בפירוק.
- פיזור בין סוגי נכסים: אל תתרכז יתר על המידה בנכס בסיס אחד או בקבוצת חוזים עתידיים מתואמים.
- השתמש במסחר מדומה: בדוק אסטרטגיות עתידיות ותרגל ביצוע בחשבון מדומה לפני שתעלה מדרגה.
- תוכניות זמינות מערכת: היכונו להפסקות שירות באמצעות בקרות סיכונים מוגדרות מראש, כגון עצירות בצד השרת, גישה ניידת או ניתוב הזמנות חלופי.
פלטפורמת החוזים העתידיים הנכונה מקלה על ניהול הסיכונים באמצעות ניתוח נתונים בזמן אמת, התראות על מרווחים וכלים מובנים לניהול סיכונים, המתאימים לאסטרטגיית המסחר שלכם.
אסטרטגיות עתידיות שיש לקחת בחשבון
אסטרטגיות עתידיות משתנות במידה רבה בהתאם למסגרות זמן, משטרי תנודתיות וסוגי נכסים. בעת הערכת פלטפורמות, ודא כי כלי המסחר תומכים בשיטות שברצונך ליישם.
- מסחר יומי וסקאלפינג: דורש ביצוע עסקאות בעלות חביון נמוך, ניתוב הזמנות אמין, עומק שוק והזנת הזמנות מהירה.
- מסחר תנודתי: דורש תרשימים אמינים, התראות ויכולת לנהל פוזיציות לאורך מספר סשנים.
- מסחר בספרד: ספרדים בלוח השנה, ספרדים בין סחורות או עסקאות בסיס קריפטו נהנים מתמיכה בהזמנות רב-שלביות ונתוני מתאם בזמן אמת.
- גידור: גידור תיקים מפני ירידות בשוק המניות או תנודתיות במטבעות קריפטוגרפיים דורש מכשירים כמו חוזים עתידיים על מדדי מניות e-mini או חוזים עתידיים על ביטקוין המפוקחים על ידי הרגולטור.
- מסחר אלגוריתמי: אסטרטגיות מותאמות אישית מסתמכות על ממשקי API, נתונים היסטוריים וכלי בדיקה מעמיקים.
אין גישה אחת המתאימה לכל הסוחרים. ניסיונך במסחר, סובלנותך לסיכון וזמינותך הזמן הם הגורמים שצריכים להנחות אותך ביישום אסטרטגיות המסחר בחוזים עתידיים. פלטפורמת המסחר הנכונה בחוזים עתידיים מעניקה לך את היתרון האנליטי הדרוש כדי לשכלל את האסטרטגיות הללו לאורך זמן.
התחלת העבודה: מתווה שלב אחר שלב
בין אם תבחרו בברוקר מוסדר או בבורסת קריפטו, הצעדים הבאים יסייעו לכם להתחיל את דרככם במסחר בחוזים עתידיים בצורה חלקה.
- הגדירו את היעדים שלכם: הבהירו באילו שוקי עתיד אתם רוצים לסחור, כגון מדדי מניות, נפט גולמי, גז טבעי, שיעורי ריבית או ביטקוין.
- בחרו את פלטפורמת המסחר בחוזים עתידיים המתאימה לכם: השוו בין כלי מסחר, עלויות, גישה לשוק ואמינות. צרו רשימה של פלטפורמות המסחר בחוזים עתידיים הטובות ביותר המתאימות לאסטרטגיה שלכם.
- פתח את החשבון והפקד בו כספים: אצל ברוקר מוסדר, החשבון שלך מנוהל על ידי סוחר עמלות עתידיות. השלם את אימות הזהות וקשור מקורות מימון. בבורסות קריפטו, פעל לפי נהלי KYC והפקד כספים פיאט או קריפטו.
- בחר מנויים לנתוני שוק: הפעל נתונים בזמן אמת עבור הבורסות וסוגי הנכסים הספציפיים שאתה מתכנן לסחור בהם.
- תרגול באמצעות מסחר מדומה: בדקו את ממשק הפלטפורמה, ההזמנות ובקרות הסיכון באמצעות מסחר על הנייר.
- קבעו את אסטרטגיית המסחר והכללים שלכם: הגדירו קריטריונים לכניסה, הפסקת הפסד, מימוש רווח ותוכניות מגירה למקרה של הפרעה בזמינות המערכת.
- התחילו בקטן: התחילו עם חוזים קטנים או זעירים כדי לשלוט בסיכון תוך כדי שאתם צוברים ביטחון.
- סקירת ביצועים: שמור יומן של עסקאות, עמלות בורסה, סליפג' ושימוש במרווח. שפר את הגישה שלך באופן רציף.
השוואת פלטפורמות לפי סוג סוחר
למתחילים
מתחילים צריכים לבחור פלטפורמת חוזים עתידיים עם פריסה אינטואיטיבית, תוכן חינוכי עשיר, תמיכה זמינה ומסחר מדומה אמין. חוזים מיקרו עוזרים להפחית את ההון הדרוש בזמן הלמידה. חפשו מצגות ברורות של דרישות המרווח וכלי ניהול סיכונים.
לסוחרים פעילים
סוחרים פעילים מעריכים עלויות נמוכות, כלים מתקדמים, תרשימים הניתנים להתאמה אישית, ניתוב הזמנות אמין וזמינות מערכת עקבית. הם מסתמכים לעתים קרובות על ממשקי API, עומק שוק ומסכים מרובים כדי לנהל עמדות מורכבות על פני סוגי נכסים שונים.
לסוחרים מנוסים
סוחרים מנוסים מעדיפים גישה לשווקים גלובליים, נתונים ברמה מוסדית, ניתוחים מתקדמים וממשקי API גמישים לאלגוריתמי מסחר. הם עשויים לשלב מוצרים מוסדרים של CME Group עם חוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים כדי לגוון את האסטרטגיות שלהם ולנצל הזדמנויות בכל אזורי הזמן.
איך למצוא את הפלטפורמה המתאימה ביותר עבורך
הפלטפורמה הטובה ביותר למסחר בחוזים עתידיים מספקת את היכולות בהן אתה משתמש מדי יום, ללא מורכבות מיותרת. התמקד ב:
- התאמה: האם הוא תומך בשוקי העתיד הספציפיים ובסגנון המסחר שלך?
- פונקציה: האם כלי המסחר והכלים המתקדמים מספיקים כדי להקנות לך יתרון?
- עמלות: האם העלויות הכוללות תואמות את היקף הפעילות שלכם, כולל עמלות המרה, עמלות NFA ומנויים לנתוני שוק?
- סיכון: האם כלי הסיכון המובנים מספיקים להתמודדות עם סיכונים משמעותיים ומינוף?
- תמיכה: האם תקבל עזרה במהירות במהלך פעילות תנודתית?
מלכודות נפוצות שיש להימנע מהן
סוחרי חוזים עתידיים — במיוחד אלה החדשים בתחום — נתקלים לעתים קרובות באותן בעיות.
- הערכת חסר של המינוף: תנועה שלילית קטנה בעמדה עם מינוף גבוה עלולה להוביל להפסדים גדולים.
- התעלמות מדרישות המרווח: אם היתרה שלך יורדת מתחת למרווח התחזוקה, ייתכן שתתבקש להוסיף כספים באופן מיידי.
- מרדף אחר עלויות נמוכות תוך ויתור על אמינות: עמלות זולות אינן מועילות אם ביצוע העסקאות אינו עקבי.
- דילוג על מסחר מדומה: השווקים האמיתיים מענישים רעיונות שלא נבדקו
- הזנחת פיזור: התמקדות בנכס בסיס אחד בלבד עלולה להגדיל את הירידות
שווקי עתידיים בהם ניתן לסחור
שווקים מגוונים מעניקים לסוחרים הזדמנויות רבות. דוגמאות לכך כוללות:
- מדדי מניות: חוזים על E-mini ו-micro e-mini על מדדים מרכזיים
- אנרגיות: מדדי נפט גולמי וגז טבעי
- שיעורי ריבית: שיעורי ריבית לטווח קצר וחוזים עתידיים על אגרות חוב
- מתכות וחקלאות: זהב, כסף, תירס, סויה
- מטבעות קריפטוגרפיים: חוזים עתידיים על ביטקוין ואת'ר של CME Group, וחוזים עתידיים בלתי מוגבלים על מטבעות קריפטוגרפיים, כאשר הדבר מותר.
הפלטפורמה שלך צריכה להציג בבירור את מפרטי החוזה, גודל הטיק ושעות הפעילות, כדי שתוכל לבנות כניסות, יציאות ובקרות סיכון באופן מתאים.
תפקידם של המחקר והחינוך
בנוסף לנתוני השוק, הפלטפורמות המובילות תומכות בקבלת החלטות באמצעות מחקרי שוק ותכנים חינוכיים. אם אתם סוחרים במוצרי מדדי מניות, עקבו אחר לוחות השנה הכלכליים ועונות הרווחים. עבור אנרגיה ומתכות, עקבו אחר המלאים והמגמות המקרו-כלכליות. סוחרי קריפטו עוקבים אחר מדדים ברשת, שיעורי מימון ותזרימי חילופי ביטקוין. השתמשו הן במחקר מעמיק והן בניתוח טכני כדי לשכלל את גישתכם למסחר בחוזים עתידיים.
מביאים את הכל ביחד
פלטפורמות המסחר העתידי הטובות ביותר מספקות לכם את התכונות והאמינות הדרושות לביצוע התוכנית שלכם. מפלטפורמות המסחר העתידי של Interactive Brokers ו-TradeStation ועד לפלטפורמות המסחר העתידי של Charles Schwab ובורסות קריפטו, לכל פלטפורמה יש יתרונות וחסרונות. זהו את הכלים החיוניים לכם, סוגי הנכסים המועדפים עליכם וסיבולת הסיכון שלכם. בדקו עלויות כגון עמלות בורסה, עמלות NFA ומנויים לנתוני שוק. השתמש במסחר מדומה כדי להתאמן. עם הזמן, תוכל לשפר את הביצוע, להוזיל עלויות ולהעריך אם ברוקר או פלטפורמה אחרים מציעים יתרונות נוספים ככל שניסיונך במסחר גדל.
שאלות נפוצות
מהי פלטפורמת המסחר הטובה ביותר לחוזים עתידיים?
פלטפורמת המסחר העתידי הטובה ביותר תלויה בסדר העדיפויות שלכם. אם אתם מעוניינים בגישה רחבה לשווקים גלובליים, למגוון סוגי נכסים ולעלויות נמוכות, Interactive Brokers futures היא בחירה מצוינת עבור סוחרים מנוסים. אם אתם מעדיפים תרשימים מתקדמים, פיתוח אסטרטגיות ומסחר מדומה, TradeStation futures פופולרית בקרב סוחרים פעילים ומפתחי מערכות. עבור חווית תיווך רחבה יותר המשלבת השקעות אחרות עם חוזים עתידיים, Charles Schwab futures היא בחירה אמינה. אם אתם מתמקדים במטבעות קריפטוגרפיים, תוכלו לגשת לחוזים עתידיים על ביטקוין המוסדרים על ידי CME Group באמצעות ברוקרים רבים, או לשקול בורסות קריפטוגרפיות מקומיות, היכן שהדבר מותר. בחרו את פלטפורמת המסחר בחוזים עתידיים המתאימה לכם על ידי השוואת הגישה לשוק, הכלים המתקדמים, תכונות ניהול הסיכונים, ניתוב ההזמנות, מנויי נתוני השוק, עמלות הבורסה, עמלות NFA ואיכות ביצוע העסקאות.
האם אתה צריך $25,000 כדי לסחור בחוזים עתידיים?
לא. כלל $25,000 הוא כלל המסחר היומי עבור חשבונות מרג'ין במניות בארה"ב ואינו חל ישירות על חשבונות עתידיים מוסדרים. מסחר בחוזים עתידיים מחייב עמידה בדרישות המרווח הראשוני והמרווח התחזוקתי עבור החוזים הספציפיים בהם אתה סוחר. עם חוזים מיקרו ושיקולי גודל עמדה זהירים, סוחרים רבים מתחילים עם פחות מ-$25,000. עם זאת, מסחר בחוזים עתידיים כרוך בסיכונים משמעותיים, וייתכן שיהיה צורך בכספים נוספים אם יתרתך תרד מתחת למרווח התחזוקתי עקב תנודות שליליות בשוק. ההון הדרוש לך בפועל צריך לשקף את האסטרטגיה שלך, את התנודתיות של הנכס הבסיסי ואת סובלנות הסיכון האישית שלך.
האם $5000 מספיק כדי לסחור בחוזים עתידיים?
זה אפשרי, במיוחד עם חוזים מיקרו אלקטרוניים קטנים או פוזיציות קטנות יותר. האם $5000 מספיק תלוי בחוזים שאתה סוחר, במרווח הראשוני לכל חוזה, בכללי ניהול הסיכונים שלך וביכולת שלך להתמודד עם ירידות. לדוגמה, חוזים מיקרו על מדדי מניות או חוזים עתידיים מיקרו על ביטקוין עשויים להיות כרוכים בדרישות מרג'ין נמוכות יותר מחוזים סטנדרטיים. בדוק תמיד את דרישות המרג'ין הנוכחיות אצל הברוקר או סוחר העתידיים שלך, קח בחשבון את עמלות הבורסה ועלויות נתוני השוק, וודא שיש לך מרווח מספיק כדי שתנודתיות שגרתית לא תגרור קריאות מרג'ין. מסחר מדומה ואסטרטגיית מסחר שמרנית יכולים לעזור לך להעריך אם ההון שלך מספיק.
מהו המסחר העתידי הטוב ביותר למתחילים?
למתחילים לעתים קרובות מועילה פלטפורמה שמדגישה בהירות, תוכן חינוכי, מסחר מדומה ובקרות סיכון חזקות. פלטפורמות כמו TradeStation futures ו-Interactive Brokers futures מציעות מסחר על הנייר, תרשימים הניתנים להתאמה אישית וכלים חזקים, בעוד ברוקרים כמו Charles Schwab futures משלבים חוזים עתידיים עם שירותי תיקים רחבים יותר. שקול להתחיל עם חוזים מיקרו, כגון חוזים עתידיים על מדד מניות מיקרו e-mini או חוזים עתידיים על ביטקוין מיקרו מוסדרים, כך שההון הנדרש ושימוש במרווח יהיו קלים יותר לניהול. התמקדו בשוק אחד או שניים, השתמשו בהוראות סטופ לוס וטייק פרופיט, ובנו את ניסיונכם במסחר לפני שתגדילו את היקף המסחר.