Futures voor beginners: Een complete gids om te beginnen met handelen in futures op crypto- en Bitcoin-beurzen

Als je futures trading beginners content onderzoekt en een duidelijk stappenplan wilt voor hoe je kunt beginnen met het handelen in futures op cryptobeurzen en bitcoinbeurzen, dan is deze gids voor jou. Futures handelen kan je helpen om met een kleinere initiële investering blootstelling te krijgen aan prijsbewegingen van cryptocurrency's, je holdings af te dekken tegen marktvolatiliteit en te diversifiëren over verschillende activaklassen. Maar futurescontracten brengen ook aanzienlijke risico's met zich mee, waaronder hefboomgerelateerde verliezen, margin calls en snelle vermogenswisselingen. Hieronder leert u de basisprincipes van futures, hoe futuresmarkten werken, de verschillen tussen futures- en optiemarkten, hoe u een handelsplatform voor futures kiest en stapsgewijze instructies om een handelsrekening te openen en op verantwoorde wijze in futures te handelen.

Dit artikel geeft voorrang aan de praktische onderwerpen die het meest relevant zijn voor beginners in de futureshandel, waaronder contractspecificaties, initiële marge en onderhoudsmarge, tools voor risicobeheer en de unieke kenmerken die je zult zien wanneer je futures verhandelt op cryptobeurzen. Hoewel we bekende merken en marktplaatsen noemen om context te geven, is niets hieronder beleggingsadvies; evalueer altijd je financiële situatie en risicotolerantie en vraag waar nodig professionele begeleiding.

Wat zijn futures? De basis van futures voor beginners

Futures zijn gestandaardiseerde overeenkomsten om een onderliggende waarde te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs op een toekomstige datum. Een futurecontract wordt verhandeld op een gereguleerde termijnbeurs of een cryptoderivatenplatform en kan verwijzen naar vele onderliggende activa, waaronder bitcoin, ether, grondstoffen zoals ruwe olie of goud, indexfutures gekoppeld aan de aandelenmarkt of rentetarieven. Veel futures worden in contanten afgewikkeld, wat betekent dat er geen daadwerkelijke levering is van de onderliggende waarde; in plaats daarvan worden winsten of verliezen in contanten afgewikkeld op de expiratiedatum of wanneer je de positie sluit. Bij fysieke grondstoffenfutures kan er wel sprake zijn van daadwerkelijke levering, maar de meeste kleine handelaren sluiten hun posities vóór de expiratie.

Sleutelbegrippen die beginners moeten weten over de handel in futures:

• Onderliggende waarde: De markt waarop je exposure krijgt (bijv. BTC/USD, ETH/USD, S&P 500 indexfutures, grondstoffenfutures).
• Vooraf vastgestelde prijs: De overeengekomen prijs waartegen kopers en verkopers zich verplichten om in de toekomst transacties aan te gaan.
• Toekomstige datum: De vervaldatum van het contract wanneer de afwikkeling plaatsvindt als de positie nog open is.
• Contracteenheid: De gestandaardiseerde grootte van één contract (bijvoorbeeld, in CME Bitcoin futures definieert de contracteenheid hoeveel bitcoin exposure je hebt per contract).
• Tikwaarde: De minimale prijsstijging die het contract kan bewegen en de dollarwaarde per tick.
• Notionele waarde: De totale blootstelling die door uw positie wordt beheerst. De notionele waarde is gelijk aan de futuresprijs vermenigvuldigd met de contracteenheid.
• Futures prijzen vs spotprijs: De futureskoers kan boven of onder de huidige spotkoers van de onderliggende waarde handelen als gevolg van rentetarieven, opslagkosten of carry-effecten.

Futuresmarkten bestaan voor veel activaklassen. Voorbeelden zijn grondstoffenfutures zoals ruwe olie en maïs, indexfutures zoals de E-mini of Micro E-mini S&P 500, valutafutures, rentefutures en cryptocurrency derivaten zoals bitcoin en ether futures. Op cryptobeurzen kun je ook eeuwigdurende futures zien die geen vaste vervaldatum hebben, hoewel traditionele futures wel een specifieke vervaldatum hebben.

Futuresbeurzen en waar contracten worden verhandeld

Futures-contracten worden verhandeld op beurzen en platforms die zijn ontworpen voor derivaten. In de traditionele financiële wereld kun je de CME Group tegenkomen voor bitcoin futures en E-mini index futures, of je kunt kijken naar een broker die toegang biedt tot deze beurzen, zoals Charles Schwab futures via een gereguleerde Futures Commission Merchant. Op cryptobeurzen zoals Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, Bitget of Deribit, vind je crypto-specifieke handelsplatformen voor futures die diepe liquiditeit bieden in BTC, ETH en andere contracten voor digitale activa. Elk platform verschilt in productontwerp, kosten, margevereisten en regelgevend toezicht.

Waarom gebruiken handelaren futures?

Futures stellen handelaren en beleggers in staat om:

• Efficiënt blootstelling verkrijgen: Gebruik het hefboomeffect om een grotere nominale waarde te controleren met een kleinere initiële investering.
• Hedge posities: Bescherm langetermijnposities in de aandelenmarkt, crypto of grondstoffen door short posities in futures in te nemen.
• Diversificatie: Krijg snel toegang tot een brede blootstelling aan meerdere activaklassen vanaf één handelsplatform.
• Geef richting aan: Koop of verkoop een contract om een positie in te nemen voor prijsbewegingen zonder de onderliggende waarde te bezitten.
• Potentieel lagere kosten: Sommige futuresproducten hebben beurskosten die kosteneffectief kunnen zijn in vergelijking met andere instrumenten als er vaak wordt gehandeld.

De keerzijde is dat hefboomwerking en marktvolatiliteit grote prijsschommelingen in uw accountvermogen kunnen veroorzaken. Beginnende futureshandelaren moeten marginvereisten respecteren, rigoureuze risicobeheerinstrumenten gebruiken en erkennen dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie zijn voor toekomstige resultaten.

Hoe futures werken: Marge, hefboom en dagelijkse afwikkeling

De handel in futures gebruikt margin als een uitvoeringsgarantie in plaats van een aanbetaling. Inzicht in initiële marge, onderhoudsmarge en dagelijkse afwikkeling is essentieel voor iedereen die in futures wil handelen.

Initiële marge en onderhoudsmarge

• Initiële marge: De hoeveelheid kapitaal die u moet storten om een futurespositie te openen. Dit is vaak een fractie van de nominale waarde. De vereiste initiële marge kan per beurs en product verschillen en kan hoger zijn tijdens perioden van marktvolatiliteit.
• Onderhoudsmarge: De wettelijke minimumvereiste die op uw rekening moet worden aangehouden om de positie open te houden. Als het vermogen van uw rekening onder het niveau van de onderhoudsmarge daalt als gevolg van ongunstige prijsbewegingen, ontvangt u een margestorting om fondsen toe te voegen of uw futurespositie te verminderen.
• Prestatiegarantie: Een andere term voor de marge die wordt geboekt om je open contracten te ondersteunen.

Als een prijs daalt ten opzichte van uw long positie of stijgt ten opzichte van uw short futures posities, kan er een daling op uw rekening optreden. Als de daling onderhoudsmargedrempels bereikt, moet u mogelijk meer geld storten. Als u niet onmiddellijk aan de margin call kunt voldoen, kan het futures trading platform uw positie liquideren om verdere verliezen te voorkomen.

Dagelijkse verrekening en mark-to-market

Futures-rekeningen worden tegen marktwaarde gewaardeerd, wat betekent dat winsten en verliezen dagelijks worden gerealiseerd naarmate de futures-prijzen fluctueren. Dit dagelijkse vereffeningsproces crediteert of debiteert uw rekening op basis van prijsbewegingen, wat uw beschikbare marge beïnvloedt. Bij de meeste contracten gaat dit proces elke handelsdag door totdat u de positie sluit of de vervaldatum aanbreekt.

Hefboomwerking en nominale waarde

Hefboomwerking stelt u in staat om een grote nominale waarde te controleren met een kleinere initiële investering. Als een contract bijvoorbeeld een nominale waarde heeft van $10.000 en de initiële marge is $1.000, dan controleert u $10.000 aan blootstelling met $1.000 aan kapitaal. Hefboomwerking vergroot zowel de potentiële winst als het potentiële verlies op futurescontracten. Daarom moeten beginners in de futureshandel klein beginnen, de tikwaarde en contracteenheid begrijpen en voorzichtig risicobeheer toepassen.

Futures vs. Spot en Futures vs. Opties

Futures vs. Spot-transacties

Als je de onderliggende waarde op de spotmarkt koopt of verkoopt, ruil je de waarde onmiddellijk tegen de huidige spotprijs. Op futuresmarkten gaat u akkoord met het kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs op een datum in de toekomst. Futures-prijzen kunnen een premie of korting hebben ten opzichte van de spotprijs, afhankelijk van rentetarieven, carry en marktomstandigheden. Cryptofutures op bitcoinbeurzen kunnen ook de financieringsdynamiek op eeuwigdurende contracten weerspiegelen, hoewel gedateerde futures na verloop van tijd de spotprijs plus carry volgen.

Futures- en optiemarkten

Zowel futures- als optiemarkten zijn derivaten die gebaseerd zijn op een onderliggende waarde. Optiecontracten geven de houder het recht maar niet de verplichting om tegen een bepaalde prijs op een bepaalde datum te kopen of te verkopen, terwijl een futurescontract een verplichting is voor beide partijen. Opties worden vaak gebruikt voor strategieën met een gedefinieerd risico en het genereren van inkomsten, terwijl futures worden gebruikt voor lineaire blootstelling, hedging of directionele handel. Futures en opties kunnen worden gecombineerd om risico's te beheren; een handelaar met een lange futurespositie kan bijvoorbeeld opties kopen om zich te beschermen tegen grote prijsschommelingen.

Contractspecificaties die elke beginner moet weten

Voordat je in futuresproducten handelt, moet je de contractspecificaties op de futuresbeurs van je keuze of op het platform voor cryptaderivaten bekijken. Let op:

• Contracteenheid en tick-waarde: Dit vertelt je hoeveel elke tick waard is in valuta.
• Afloopdatum: De toekomstige datum waarop de afwikkeling plaatsvindt voor niet-perpetuele contracten.
• Afwikkeling: Cash-settled versus daadwerkelijke levering. Veel crypto- en indexfutures worden in contanten afgewikkeld.
• Handelsuren: Begrijp de handelsdag en of de markt bijna 24/7 handelt, zoals veel cryptomarkten doen.
• Beurskosten: Maker/taker fees, orderroutingkosten en eventuele andere platformkosten.
• Marginschema's: Vereiste initiële marge, onderhoudsmarge en hoe deze veranderen door marktbewegingen.

E-mini en Micro E-mini S&P 500 indexfutures bieden bijvoorbeeld kleinere contracteenheden dan het volledige contract en bieden flexibele toegang tot de aandelenmarkt. Op bitcoinbeurzen kun je contractgroottes vinden die ontworpen zijn voor beginners in cryptohandel, zodat je kunt oefenen met kleinere posities en lagere tickwaarden dan bij bestaande producten.

Voorbeeld: Een cryptofuturehandel van begin tot eind

Beschouw een voorbeeld van bitcoin futures op een cryptobeurs. Stel dat de contracteenheid gelijk is aan 0,1 BTC per contract en dat de huidige futuresprijs $40.000 per BTC is. De nominale waarde van één contract is $4.000. Als de vereiste initiële marge 10 procent is, is uw initiële investering om een long futurepositie van één contract te openen $400. De onderhoudsmarge is 7,5 procent, of $300. De tikwaarde kan bijvoorbeeld $1 zijn per $1 beweging in de prijs per 0,1 BTC contract, dus een beweging van $100 is gelijk aan een verandering van $100 in de P&L van de positie.

Scenario 1: Prijs stijgt. Als de futures prijs stijgt van $40.000 naar $41.000, stijgt de nominale waarde van uw long positie met $1.000 bij een blootstelling van 0,1 BTC, wat resulteert in een winst van $100. Ervan uitgaande dat er geen wisselkosten zijn, wordt deze winst bijgeschreven op uw rekening bij de dagelijkse afwikkeling als winst op een futurecontract. Uw rekeningvermogen neemt toe en uw beschikbare marge verbetert.

Scenario 2: Prijs daalt. Als de prijs daalt tot $39.000, ziet uw long positie een ongerealiseerd verlies van $100, gedebiteerd bij afwikkeling. Als de cumulatieve verliezen het vermogen van uw rekening onder de onderhoudsmarge brengen, ontvangt u een margin call. Als u geen fondsen toevoegt, kan uw futures handelsplatform uw positie sluiten. Deze dynamiek helpt het clearingsysteem te beschermen, maar kan hard zijn voor beginners die risico's niet proactief beheren.

Short futures posities werken omgekeerd op dezelfde manier. Als u een contract verkoopt om een BTC-spotportefeuille af te dekken en de bitcoinprijzen dalen, wint uw short futurepositie aan waarde, waardoor de verliezen in uw spotposities worden gecompenseerd. Als de prijzen sterk stijgen, kan uw shortpositie te maken krijgen met margin calls. Daarom is risicobeheer van cruciaal belang.

Hoe te beginnen met handelen in futures: Stap voor stap

1) Kies een handelsplatform voor futures

Vergelijk voor bitcoin- en cryptoblootstelling grote cryptobeurzen die de handel in futures ondersteunen en een grote liquiditeit, robuuste risicobeheertools, educatieve bronnen en betrouwbare analysetools bieden. Overweeg voor traditionele indexfutures zoals E-mini S&P 500 of grondstoffenfutures een broker die toegang biedt tot gereguleerde futuresbeurzen. Charles Schwab futures kan u bijvoorbeeld verbinden met CME Group producten via een gereguleerde FCM. Controleer welke contracten op het platform worden verhandeld, wat het tariefschema is en of het geschikt is voor beginners in de futureshandel.

2) Open een effectenrekening

Voltooi de identiteitsverificatie en maak uw futures-rekeningen aan. Begrijp met welke rechtspersoon u in zee gaat en hoe de fondsen van klanten worden beschermd. In de Verenigde Staten worden futuresrekeningen gereguleerd door de CFTC en NFA-regels. De Securities Investor Protection Corporation beschermt doorgaans effectenrekeningen bij SIPC-makelaars, maar SIPC-dekking geldt niet voor futuresrekeningen. Voor crypto-derivaten die offshore worden aangeboden, moet je controleren of het platform jurisdictie, licenties en scheiding van fondsen heeft voordat je handelt.

3) Je account financieren

Stort de initiële investering die je van plan bent te riskeren en overweeg om extra geld aan te houden als buffer boven de initiële margin om de kans op een margin call te verkleinen. Vergeet niet dat margevereisten veranderen met de marktvolatiliteit en dat veel platforms de marge verhogen tijdens stressvolle markten.

4) Kies een contract en bepaal je handelsstrategie

Beslis welke futuresproducten u wilt verhandelen. Beginners beginnen vaak met contracten met een hoge liquiditeit en kleinere contracteenheden om het risico beheersbaar te houden. Bepaal uw handelsstrategie, met inbegrip van instappen, uitstappen, risicotolerantie per transactie en de instrumenten die u zult gebruiken (technische analyse, orderstroom of macro drivers). Zorg ervoor dat uw plan specificeert wanneer u moet kopen of verkopen, wat uw maximale verlies is en hoe u zult reageren op marktbewegingen die tegen uw thesis ingaan.

5) Orders plaatsen en de futurespositie beheren

Gebruik limiet-, markt- of stoporders waar nodig. Op veel platforms kun je stop-loss en take-profit orders aan nieuwe trades koppelen. Houd uw rekeningvermogen, marginvereisten en tick value-impact in de gaten. Als de positie in uw voordeel beweegt, overweeg dan gedeeltelijke exits om winsten vast te zetten. Als de positie tegen u beweegt, houd u dan aan uw vooraf gedefinieerde regels voor risicobeheer in plaats van te hopen op een opleving.

6) Sluit de transactie en beoordeel de prestaties

Sluit af door uw positie te compenseren (een long positie verkopen of een short positie terugkopen). Bekijk wisselkosten, slippage en hoe uw plan presteerde. Houd een handelsdagboek bij, vooral in de eerste maanden, om uw aanpak te verfijnen en te voorkomen dat u fouten herhaalt.

Een Futures-handelsplatform of Crypto-beurs kiezen

Voor beginners in de futureshandel is de keuze van een platform van cruciaal belang. Evalueren:

• Productdekking: Welke futures-producten worden aangeboden, waaronder bitcoin- en ethercontracten, indexfutures en grondstoffenfutures als je cross-asset diversificatie wilt.
• Liquiditeit: Diepe liquiditeit kan slippage verminderen en zorgen voor strakkere spreads, vooral wanneer de markten snel bewegen.
• Margin- en risicocontroles: Duidelijke regels voor de vereiste initiële marge, onderhoudsmarge en geautomatiseerd liquidatiebeleid. Zoek naar robuuste tools voor risicobeheer zoals configureerbare stoporders en waarschuwingen.
• Kosten: Wisselkosten, financiering en andere kosten die je nettoresultaat beïnvloeden.
• Veiligheid en compliance: Controleer voor Amerikaanse futures het toezicht van de CFTC en de NFA via een FCM. Voor crypto-derivaten, controleer de licenties, het beleid voor het aantonen van reserves, de segregatie van onderpand en de beveiliging van het platform.
• Kwaliteit van het platform: Stabiliteit tijdens pieken in de marktvolatiliteit, mobiele en desktopondersteuning, leermiddelen en analysetools voor technische analyse en strategieontwikkeling.

Bij traditionele brokers zoals Charles Schwab futures vind je gereguleerde toegang tot E-mini, Micro E-mini, grondstoffenfutures en renteproducten. Op grote bitcoinbeurzen en cryptobeurzen hebt u toegang tot eeuwigdurende futures en gedateerde contracten op een breed scala aan munten. Beide werelden hebben gemeenschappelijke overwegingen: contractspecificaties, margeregels en je eigen discipline voor risicobeheer.

Risicobeheer voor beginners in de futureshandel

Risicobeheer is de basis van succes in markten met een hefboomwerking. Een paar principes kunnen u helpen door de futures- en optiemarkten te navigeren en grote drawdowns te vermijden:

• Bepaal het risico per transactie: Veel handelaren riskeren een klein percentage van het accountvermogen per positie. Zelfs 0,5 tot 1,0 procent kan zinvol zijn als je een hefboom gebruikt.
• Gebruik stops en waarschuwingen: Plaats stop-loss orders op logische technische niveaus en gebruik alerts om op de hoogte te blijven gedurende de handelsdag.
• Positiegrootte: Pas het aantal verhandelde contracten aan om het verwachte verlies binnen uw risicotolerantie te houden gezien de tickwaarde en volatiliteit.
• Vermijd overkreditering: Het is niet omdat de marge een grotere positie mogelijk maakt, dat het ook verstandig is. Respecteer de aanzienlijke risico's van grote prijsschommelingen.
• Diversifieer strategieën: Overweeg meerdere niet-gecorreleerde strategieën, zodat één enkele marktbeweging niet je W&V domineert.
• Blijf op de hoogte: Volg macro-katalysatoren, rentetarieven, cryptospecifieke gebeurtenissen en de context van de aandelenmarkt die de volatiliteit van verschillende activa kunnen beïnvloeden.

Beginners moeten ook een checklist ontwikkelen voordat ze trades plaatsen: Wat is de thesis, waar is invalidatie, wat is de geplande exit en wat zijn de noodplannen als de prijs daalt of boven verwachting stijgt? Bekijk na het sluiten van een trade uw beslissingen en noteer procesverbeteringen voor de volgende handelsdag.

Handelsstrategieën: Van eenvoudig tot gestructureerd

Trend volgen

Gebruik voortschrijdende gemiddelden, hogere highs en hogere lows of uitbraken uit consolidaties om in de richting van de trend te gaan. Trendstrategieën vereisen geduld en strikte stops omdat pullbacks normaal zijn en margestress kunnen veroorzaken als ze te groot zijn.

Uitbraak en momentum

Koop of verkoop wanneer de prijs belangrijke niveaus doorbreekt met volume. Voor cryptofutures kan het momentum sterk zijn wanneer bitcoin psychologische niveaus doorbreekt. Definieer ongeldigmakingspunten en houd de positieomvang gematigd, vooral wanneer de marktvolatiliteit extreem is.

Gemiddelde terugkeer

Fade bewegingen naar bekende steun of weerstand en streef naar een terugkeer naar het gemiddelde. Deze benadering vereist precieze instappen en strak risicobeheer omdat trending markten mean reversion niveaus kunnen overschrijden.

Hedging

Als je een long spot BTC positie hebt en bezorgd bent over een pullback op korte termijn, kunnen short futures posities de neerwaartse risico's beperken. Dit is een klassiek gebruik van futures om risico's te beheren in plaats van te speculeren.

Kalender- en basishandelingen

Gevorderde handelaren kijken naar de relatie tussen spotprijzen en futuresprijzen over expiraties heen. Wanneer futures verhandeld worden met een premie of korting ten opzichte van spot, kunnen spread strategieën streven naar convergentie op de vervaldatum. Deze strategieën vereisen inzicht in carry, rentetarieven en financieringsmechanismen op cryptoplatformen.

Kosten van futures, belastingen en praktische overwegingen

Kosten en vergoedingen

Elk platform brengt beurskosten in rekening en kan andere kosten hebben zoals financiering of gegevens. Slippage speelt ook een rol, vooral bij grote orders of dunne markten. Houd een spreadsheet bij om de kostenimpact op uw handelsstrategie in de gaten te houden.

Belastingen en de 60/40-regel

In de Verenigde Staten worden veel gereguleerde futurescontracten belast volgens Sectie 1256, waarbij winsten en verliezen voor 60 procent worden verdeeld over de lange termijn en 40 procent over de korte termijn, ongeacht de houdperiode. Raadpleeg een belastingprofessional over hoe de 60/40-regel van toepassing is op uw contracten, waaronder bitcoin futures die op gereglementeerde beurzen staan genoteerd. De fiscale behandeling verschilt per jurisdictie en producttype.

Regelgeving en bescherming

Gereguleerde futuresrekeningen in de VS staan onder toezicht van de CFTC en de NFA, en fondsen worden door FCM's aangehouden volgens scheidingsregels. De Securities Investor Protection Corporation beschermt echter doorgaans geen futuresrekeningen. Op offshore cryptobeurzen verschillen de kaders. Doe onderzoek naar de risico's van het platform, bewaarpraktijken en rechtsmiddelen voordat je fondsen verstuurt.

Cryptospecifieke Futures-overwegingen

Cryptofutures hebben unieke kenmerken in vergelijking met traditionele indexfutures:

• Markturen: Cryptomarkten zijn vaak 24/7 actief, dus prijsbewegingen kunnen buiten de traditionele kantooruren plaatsvinden.
• Volatiliteit: Digitale activa kunnen grotere intraday prijsschommelingen ervaren dan veel aandelenmarkten, wat invloed heeft op margevereisten en risico.
• Eeuwigdurende futures: Veel bitcoinbeurzen bieden eeuwigdurende futures zonder vaste vervaldatum. Ze repliceren spot via periodieke financiering, hoewel gedateerde futures nog steeds bestaan op sommige handelsplatformen.
• Onderpand: Sommige platforms staan crypto onderpand toe. Begrijp de implicaties als de waarde van je onderpand naast een positie sterk daalt.
• Productbereik: Je vindt een brede blootstelling aan grote munten en soms aan kleinere tokens, maar de liquiditeit varieert sterk tussen futures-producten.

Beginners in de futureshandel moeten beginnen met liquide paren en kleinere contractgroottes, leren hoe uw platform margin berekent en oefenen op een demorekening als die beschikbaar is. Gebruik technische analyse of andere analysetools om een herhaalbaar proces op te bouwen en impulshandel te vermijden.

Futures vergelijken met margehandel op Spot

Zowel futures als margehandel vergroten de blootstelling, maar onder de motorkap verschillen ze. Futures zijn gestandaardiseerde contracten met dagelijkse afwikkeling, een duidelijke tikwaarde en contracteenheid en een door de beurs beheerd risico. Marginhandel op de spotmarkt houdt meestal in dat u het actief of contant geld leent om te kopen of short te gaan. Elke benadering heeft voor- en nadelen; futures bieden vaak een transparantere nominale waarde, efficiënte hedging en toegang tot een breed scala aan onderliggende activaklassen via één handelsplatform.

Een korte woordenlijst voor beginners in de futureshandel

• Futures contract: Een gestandaardiseerde overeenkomst om een actief te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs op een toekomstige datum.
• Futuresmarge: Het bedrag dat wordt gepost om een positie te openen en aan te houden, inclusief initiële margin en onderhoudsmarge.
• Notionele waarde: Totale blootstelling vertegenwoordigd door een positie, gelijk aan prijs maal contracteenheid.
• Tikwaarde: De monetaire waarde van de kleinste prijsbeweging in een futurescontract.
• Prestatiegarantie: Een andere term voor de margindeposito ter ondersteuning van een futurespositie.
• Indexfutures: Contracten gebaseerd op een beursindex, inclusief E-mini en Micro E-mini varianten.
• Grondstoffenfutures: Contracten gebaseerd op grondstoffen zoals olie, goud of landbouwproducten.
• Afloopdatum: De laatste handelsdag van een contract, wanneer de afwikkeling plaatsvindt als de positie open blijft staan.
• Spotprijs: De huidige prijs voor onmiddellijke levering van een actief.
• Futuresbeurs: Een gecentraliseerde plaats waar contracten worden verhandeld; cryptoplatforms bieden vergelijkbare matching-engines voor digitale activa.

Alles op een rijtje voor beginners in de futureshandel

Om verantwoord te beginnen met het handelen in futures, moet u onderwijs combineren met gedisciplineerde praktijk. Begrijp de basisprincipes van futures, bekijk de contractdetails voor de markten die u belangrijk vindt, selecteer een handelsplatform voor futures dat aan uw behoeften voldoet en stel een handelsstrategie op met duidelijke risicocontroles. Of u zich nu richt op bitcoin futures op cryptobeurzen of op E-mini index futures via een gereguleerde broker, de principes blijven hetzelfde: plan uw transacties, respecteer de hefboomwerking en beheer het neerwaartse risico meedogenloos.

Veelgestelde vragen

Wat is de 80%-regel in de futureshandel?

De 80 procent regel is een richtlijn voor marktprofielen die door sommige traders wordt gebruikt, geen garantie. In een veelgebruikte versie, als de koers opent buiten het waardegebied van de vorige dag en vervolgens weer binnen dat waardegebied komt voor een aanhoudende periode, is er een geschatte kans van 80 procent dat de koers het waardegebied zal doorkruisen van de ene kant naar de andere kant gedurende de handelsdag. Dit is een heuristiek die gekoppeld is aan de veilingmarkttheorie en marktprofielconcepten. Futures trading beginners moeten het behandelen als een voorwaardelijke opstelling, niet als een belofte. Het vereist duidelijke definities van het waardegebied, bevestigingsregels voor opnieuw instappen en risicobeheer voor het geval de markt de rotatie niet voltooit. Zoals bij elke handelsstrategie voorspellen prestaties uit het verleden geen toekomstige resultaten en marktvolatiliteit kan historische tendensen ontkrachten.

Kan ik futures verhandelen met $100?

In de praktijk is het handelen in futures met slechts $100 extreem riskant en vaak onpraktisch. De margevereisten voor de meeste contracten zijn hoger dan $100, en zelfs wanneer microcontracten of cryptofutures een kleine initiële marge toestaan, is een rekening van deze omvang zeer kwetsbaar voor normale tick-by-tick prijsbewegingen waardoor een rekening onder de onderhoudsmarge zakt. Dat kan een margin call en snelle liquidatie veroorzaken. Sommige cryptobeurzen laten je zeer kleine posities openen, maar een klein saldo laat bijna geen ruimte voor ongunstige prijsschommelingen of wisselkosten. Als je een beginner bent, overweeg dan om eerst op papier te handelen en stort dan een bedrag dat ruimschoots de vereiste initiële marge plus een veiligheidsbuffer overschrijdt. Bepaal altijd de grootte van posities zodat een enkel verlies uw handelsrekening niet in gevaar brengt.

Wat is de 60 40-regel voor futures?

In de Verenigde Staten komen veel gereguleerde futurescontracten in aanmerking voor Section 1256 fiscale behandeling, ook wel de 60/40 regel genoemd. Binnen dit kader worden nettowinsten en -verliezen behandeld als 60 procent op lange termijn en 40 procent op korte termijn, ongeacht hoe lang je de positie aanhoudt. Dit kan resulteren in een gemengd belastingtarief dat vaak lager is dan een zuivere kortetermijnbehandeling. De regel is meestal van toepassing op gereguleerde futurescontracten en bepaalde indexopties en valutacontracten. De fiscale behandeling kan per product en jurisdictie verschillen, en crypto-derivaten kunnen per platform en per land verschillend worden behandeld. Raadpleeg een gekwalificeerde belastingprofessional voor advies over je specifieke contracten en financiële situatie.

Wat is de 3 5 7-regel bij handelen?

De 3-5-7 regel is geen gestandaardiseerde regel, maar een bijnaam voor een aantal verschillende trading heuristieken die door sommige beoefenaars worden gebruikt. Veel voorkomende interpretaties zijn: uit een positie stappen bij oplopende winstdoelen zoals 3, 5 en 7 ticks; risico beperken tot niveaus zoals 0,3 procent, 0,5 procent en 0,7 procent van het accountvermogen, afhankelijk van de kwaliteit van de setup; of 3, 5 en 7-bar patronen gebruiken als timing aanwijzingen in technische analyse. Omdat de definities variëren, moeten beginnende futureshandelaren voorkomen dat ze blindelings een regel aannemen. Test in plaats daarvan regels binnen een gestructureerde handelsstrategie, controleer of de aanpak overeenkomt met uw risicotolerantie en margevereisten en volg de resultaten over een statistisch zinvolle steekproef. Een dergelijke richtlijn is slechts zo goed als het risicobeheer en de discipline erachter.