Estratégias de negociação de futuros: Um guia completo para bolsas de criptografia e bitcoin

As estratégias de negociação de futuros em bolsas de criptomoedas e de bitcoin modernas combinam a velocidade dos mercados de activos digitais com a estrutura dos derivados tradicionais. Quer se concentre em futuros de bitcoin, contratos de índice e mini s p, contratos micro e mini, contratos de futuros de petróleo bruto ou contratos de futuros de milho, os princípios fundamentais de um plano de negociação de futuros robusto permanecem os mesmos: definir uma estratégia de negociação específica, gerir o risco com disciplina e alinhar os seus objectivos de negociação com a sua tolerância ao risco e estilo de negociação. Este guia de categoria aborda como começar a negociar futuros, como escolher uma plataforma de negociação de futuros e como montar estratégias de negociação de futuros que se adaptem às tendências do mercado, à volatilidade do mercado e a diferentes datas de vencimento.

Como os instrumentos financeiros alavancados amplificam o movimento dos preços, a negociação de futuros envolve riscos significativos. Uma estratégia de futuros bem pensada esclarece as regras de entrada e saída, colocação de meta de lucro, dimensionamento de posição e como gerenciar o risco por meio de picos de volatilidade, mercados limitados por faixa e mudanças repentinas na direção geral do mercado. Nos principais locais de troca de criptografia, como Binance Futures, Bybit, OKX, Com o Kraken Futures, o BitMEX, o Deribit e os locais regulamentados para futuros de bitcoin, como o CME, os negociadores acedem a um grande volume de negociação, a uma vasta lista de instrumentos financeiros, a múltiplos activos subjacentes e a ferramentas avançadas de gestão do risco que podem apoiar tanto os negociadores experientes como os que começam a negociar derivados.

O que é um contrato de futuros e por que é importante na criptografia

Um contrato de futuros é um acordo padronizado para comprar ou vender um ativo subjacente a um preço predeterminado numa data futura. O ativo subjacente pode ser bitcoin, éter, outros ativos criptográficos, índices de ações como o e-mini S&P, commodities como petróleo bruto ou milho, ou mesmo taxas de juros. O valor do contrato, o tamanho do tick e os requisitos de margem são definidos pela bolsa que compensa o produto. Nos mercados de criptomoedas, os contratos de swap perpétuos assemelham-se a futuros, mas não têm uma data de expiração fixa e utilizam taxas de financiamento para ancorar o preço ao preço do ativo subjacente. Os futuros tradicionais de bitcoin cotados na CME têm datas de vencimento diferentes e são liquidados em dinheiro, enquanto os perpétuos nas bolsas de criptomoedas são liquidados continuamente e exigem uma gestão ativa do risco para evitar chamadas de margem.

A negociação de futuros oferece aos investidores a exposição ao aumento dos preços dos activos ou a potenciais quedas de preços com uma fração de capital, mas essa alavancagem tem dois sentidos. Se um investidor espera níveis de preços mais elevados, pode estabelecer uma transação de futuros longa; se um investidor acredita que o preço do ativo subjacente vai cair, pode abrir uma posição de futuros curta. Os lucros ou perdas do investidor dependem da diferença de preços entre a entrada e a saída e são ampliados pela alavancagem. Uma vez que as oscilações de preços nos mercados de futuros voláteis podem ser acentuadas, a utilização de um plano de negociação sólido é fundamental para gerir o risco e os custos de transação, melhorando simultaneamente o desempenho da negociação ao longo de uma série de transacções.

Por que negociar futuros em bolsas de criptografia e bitcoin

As bolsas de criptomoedas e de bitcoin amadureceram e tornaram-se locais de elevada liquidez com caraterísticas de nível institucional para a negociação de futuros:

• Volume de negociação e liquidez: Livros de ordens profundos em pares como BTC/USDT, BTC/USD, ETH/USDT e contratos com margem de moeda ajudam a limitar a derrapagem para estratégias activas e sistemas de negociação breakout.
• Menus de instrumentos ricos: Para além dos futuros de bitcoin e de éter, algumas plataformas incluem futuros de altcoin, índices sectoriais e produtos ligados à volatilidade, apoiando objectivos de negociação diversificados e a exposição a diferentes classes de activos.
• Tipos avançados de ordens e ferramentas de gestão de risco: As configurações de stop-market, stop-limit, trailing stops, reduce-only e post-only simplificam as entradas e saídas enquanto protegem as posições contra movimentos adversos do mercado.
• Múltiplas opções de garantia: Os contratos com margem em USD ou em USDT proporcionam uma contabilidade estável e simples; os contratos com margem em moedas acrescentam potenciais efeitos de base associados à criptomoeda utilizada como margem.
• APIs e integrações: Muitas plataformas de negociação de futuros ligam-se ao TradingView, a APIs REST/WebSocket e a terminais de terceiros, facilitando o backtest de uma estratégia de negociação e a automatização da execução.
• Segurança e transparência: As principais plataformas dão ênfase ao armazenamento a frio, à prova de reservas e a mecanismos de risco robustos; produtos regulamentados como os futuros de bitcoin da CME estão sob a jurisdição da CFTC e oferecem salvaguardas e tratamentos fiscais distintos.

Quer esteja a fazer a transição da negociação de acções na bolsa de valores ou a começar diretamente com criptomoedas, uma plataforma de negociação bem escolhida e uma estrutura de conta de negociação de futuros clara podem facilitar o início da negociação e o aumento da escala de forma responsável.

Construir um plano de negociação de futuros

Um plano de negociação de futuros estabelece um processo repetível para navegar nas condições de mercado. Esclarece como identificar as oportunidades de negociação, a estratégia de futuros que irá utilizar e que medidas irá tomar para gerir o risco quando os mercados se movimentam rapidamente.

• Definir objectivos de negociação: Procura um rendimento estável, retornos absolutos ou cobertura da exposição ao mercado? Associe o seu objetivo a métricas mensuráveis, como a redução máxima, a taxa de ganhos e os objectivos múltiplos R.
• Combinar a estratégia com a tolerância ao risco e o estilo de negociação: Por exemplo, os scalpers têm como objetivo as flutuações de preços a curto prazo, enquanto os swing traders podem acompanhar as tendências de mercado de vários dias. O seguimento de tendências e o breakout trading enquadram-se normalmente em mercados de futuros voláteis; a reversão à média pode enquadrar-se em mercados com limites de gama.
• Especificar os critérios de entrada e saída: Determine os indicadores técnicos exactos, os níveis de preços ou os sinais do livro de ordens que confirmam uma transação e defina um objetivo de lucro e um nível de paragem antes de clicar em comprar ou vender.
• Regras de dimensionamento de posições: Dimensionar cada transação com base na volatilidade e numa percentagem fixa do risco da conta (por exemplo, 0,5%-1% por transação), tendo em conta o valor do contrato e o risco de tick.
• Gestão do risco: Definir limites de risco por dia de negociação e por semana para evitar perdas em cascata e chamadas de margem, e planear previamente a forma de responder a derrapagens, lacunas, alterações de financiamento e picos súbitos nos derivados de negociação.
• Rever e iterar: Acompanhe o desempenho da negociação, os custos de transação e a taxa de erro num diário e, em seguida, aperfeiçoe as regras para melhorar a expetativa, mantendo uma gestão prudente do risco.

Estratégias básicas de negociação de futuros que funcionam em criptografia

Abaixo estão as estratégias de negociação de futuros amplamente utilizadas adaptadas para trocas de criptomoedas e bitcoins. Cada uma inclui a forma como se adapta ao mercado de futuros, a lógica por detrás das entradas e saídas e como gerir o risco em diferentes condições de mercado.

1. Seguimento de tendências

O seguimento de tendências procura alinhar-se com a direção geral do mercado. Em um movimento de alta sustentado com o aumento dos preços dos ativos, um trader compra recuos em uma forte tendência de alta; quando a direção do mercado fica mais baixa, o trader vende comícios. A volatilidade persistente do mercado de criptomoedas torna o seguimento de tendências atrativo porque os fortes impulsos podem produzir movimentos de preços desproporcionados.

• Ferramentas: Médias móveis, canais Donchian, Índice Direcional Médio (ADX) ou sequências de preço apenas superior-alto/superior-inferior.
• Entrada: Para uma negociação de futuros longa, entre quando o preço quebrar acima de uma oscilação recente de alta ou um limite de canal, confirmando a retomada da tendência.
• Sair: Utilizar um trailing stop abaixo de um swing low ou de uma média móvel; definir um objetivo de lucro inicial num múltiplo do risco inicial.
• Gestão do risco: Reduzir a alavancagem durante o chop; alargar os stops em regimes de elevada volatilidade para evitar ruídos; limitar o total das posições de futuros a um orçamento de risco pré-definido.

Exemplo: Nos futuros sobre bitcoin, um operador acredita que o preço do ativo subjacente continuará a subir após uma consolidação. Compram uma fuga com uma paragem pré-determinada abaixo do piso de consolidação e escalam para fora com objectivos de lucro de 2R e 3R.

2. Negociação de breakout

A negociação de breakout centra-se no preço que escapa a um intervalo ou a um padrão bem definido. A criptografia geralmente alterna entre compressão silenciosa e expansões explosivas, tornando as configurações de breakout um componente-chave da melhor estratégia de negociação de futuros para muitos traders.

• Ferramentas: Bandas de Bollinger apertadas, canais Keltner, detectores de compressão, VWAP com desvios padrão, níveis VWAP ancorados e nós de alto volume num perfil de volume.
• Entrada: Acionar um fecho de vela acima da resistência ou abaixo do suporte; considerar um tampão para reduzir falsas quebras.
• Sair: Objetivo de lucro no movimento medido da altura do intervalo; uma paragem no interior do nível quebrado ou uma paragem dinâmica baseada em ATR.
• Gestão do risco: Cuidado com os mercados de gama limitada que produzem falsificações; utilize a confirmação do volume de transacções e do fluxo de ordens para filtrar.

3. Compra de retrocesso e venda de recuperação

Em vez de perseguir uma rutura, alguns operadores esperam por um recuo para uma média móvel, um nível de rutura anterior ou uma zona de valor justo, como o VWAP. Isto pode melhorar o rácio recompensa/risco, entrando mais perto de um nível em que a procura ou a oferta são visíveis.

• Entrada: Comprar o primeiro mínimo mais elevado após uma quebra numa tendência de subida; vender o primeiro máximo mais baixo numa tendência de descida.
• Sair: Obtenção parcial de lucro no máximo ou mínimo anterior; seguir o restante para acompanhar a continuação da tendência.
• Gestão de risco: Evitar negociar com base em fortes impulsos de notícias; assegurar que a retração se desenrola num volume mais leve para evitar entrar numa inversão genuína.

4. Reversão à Média em Mercados com Limites de Variação

As criptomoedas não estão sempre a seguir uma tendência. Quando o preço oscila dentro de um intervalo, as estratégias de reversão à média podem colher flutuações de preço de curto prazo ao desvanecer os extremos perto dos limites do intervalo.

• Ferramentas: Divergências RSI, estocásticos, z-score do preço em relação a uma média móvel, área de valor do perfil de volume.
• Entrada: Vender perto da resistência da gama superior quando o impulso pára; comprar perto do suporte da gama inferior com sinais de absorção.
• Sair: Visar a gama média ou o limite oposto; paragens para além dos extremos da gama para conter o risco.
• Gestão do risco: Se uma rutura genuína for desencadeada, a perda de saída desvanece-se rapidamente; evitar a reversão à média em sessões com muitas notícias e com uma maior volatilidade do mercado.

5. Negociação por spread

A negociação de spreads centra-se na diferença de preços entre activos relacionados ou datas de vencimento diferentes do mesmo produto. Os spreads podem reduzir a exposição direta ao mercado, ao mesmo tempo que visam o valor relativo.

• Spreads de calendário: Comprar um mês de um contrato de futuros sobre bitcoin e vender um mês mais tarde, expressando uma opinião sobre a curva e reduzindo o risco direcional. Nos produtos de base, um spread de calendário de um contrato de futuros de petróleo bruto pode beneficiar da sazonalidade das refinarias ou das alterações de inventário.
• Spreads intermercados: Negoceie a correlação comprando futuros de bitcoin e vendendo um futuro de índice de altcoin, ou emparelhando criptomoedas com instrumentos financeiros tradicionais, se disponíveis no mesmo local.
• Operações de base e de financiamento: Nos swaps perpétuos, as taxas de financiamento criam uma dinâmica de transporte; os operadores avançados podem comprar à vista e vender perpétuos, procurando obter rendimentos de financiamento enquanto cobrem o risco de preço.
• Gestão do risco: Os spreads podem estreitar-se ou alargar-se abruptamente; monitorizar o transporte implícito, o financiamento e a liquidez; considerar os custos de transação porque as duas pernas duplicam as taxas e a derrapagem.

6. Quebra de volatilidade com dimensionamento de posição ATR

Uma estratégia de quebra de volatilidade baseada em regras pode se adaptar às mudanças nas condições do mercado e ajuda a padronizar um plano de negociação de futuros.

• Entrada: Comprar quando o preço exceder o máximo de ontem por uma fração do ATR; vender a descoberto quando o preço cair abaixo do mínimo de ontem por uma fração do ATR.
• Dimensionamento da posição: Arriscar um montante fixo em dólares por transação e dividir pela distância de paragem baseada no ATR para determinar os contratos.
• Sair: Traçar uma paragem num múltiplo de ATR; escalar a 1,5-2,5 vezes o risco inicial, dependendo do regime de volatilidade.
• Aplicabilidade: Funciona com futuros de bitcoin, futuros de éter e futuros de índices como os contratos e mini s p ou micro e mini; também transferível para milho e petróleo bruto, embora os factores fundamentais sejam diferentes.

7. Ignição do Momentum com confirmação de volume

Procure um impulso sincronizado entre activos e prazos relacionados. Para criptografia, um impulso de futuros de bitcoin com volume de negociação crescente e uma quebra simultânea em futuros de altcoin correlacionados pode sinalizar uma continuação durável.

• Gatilho: Uma vela forte fechando perto da alta com volume acima da média e um desequilíbrio de apoio na carteira de pedidos.
• Entrada e saída: Entrar no fecho ou num pequeno retrocesso; reduzir a exposição à medida que o impulso se desvanece; proteger os lucros com uma paragem móvel.
• Gestão do risco: Se a dinâmica parar rapidamente, sair sem hesitação; não desvanecer a força a menos que haja um esgotamento claro.

8. Notícias e jogos orientados para eventos

Eventos como aprovações de ETFs, listagens de bolsas, lançamentos de macros ou actualizações de protocolos podem criar oportunidades de negociação de grande dimensão. No entanto, a negociação orientada para eventos requer uma execução rápida e uma excelente disciplina.

• Preparação: Utilizar um calendário e manuais predefinidos para eventos comuns; pré-calcular o valor do contrato e o pior caso de derrapagem.
• Execução: Reduzir a alavancagem durante o anúncio, deixar o primeiro impulso assentar e, em seguida, participar na primeira estrutura limpa.
• Risco: Os choques noticiosos podem obrigar a chamadas de margem; utilize tamanhos mais pequenos e paragens firmes; se os spreads aumentarem, afaste-se.

Exemplos em diferentes mercados de futuros

Embora esta categoria se concentre em trocas de criptomoedas e trocas de bitcoin, a compreensão do comportamento em todos os mercados desenvolve a intuição e melhora a execução geral.

• Futuros de Bitcoin: Uma rutura num intervalo de várias semanas, com um aumento das posições em aberto e um financiamento positivo, pode apoiar uma posição longa que siga a tendência, com uma paragem ATR e lucros escalonados.
• E-mini S&P e micro e mini contratos: Numa tendência de subida constante das acções, comprar recuos para uma média móvel crescente de 20 períodos; um micro contrato permite um dimensionamento granular para uma nova conta.
• Contrato de futuros de petróleo bruto: O seguimento de tendências combinado com dados de inventário e manchetes da OPEP ajuda a contextualizar rupturas e recuos.
• Contrato de futuros de milho: As tendências sazonais e os relatórios sobre o progresso da plantação podem alterar a direção dos preços; os spreads entre os anos de colheita expressam opiniões, moderando simultaneamente o risco direto.

Escolha de uma plataforma de negociação de futuros

A plataforma de negociação de futuros correta suporta a sua estratégia de negociação específica e o fluxo de trabalho de gestão de risco:

• Execução e ferramentas: A negociação com um clique, as ordens de suporte, as ordens iceberg e as ordens condicionais simplificam a entrada e a saída. As integrações com o TradingView ou um conjunto de gráficos nativos ajudam a aplicar indicadores técnicos.
• Mecanismo e definições de risco: Os modos de margem cruzada e margem isolada, a visibilidade de desalavancagem automática e os limites de posição são essenciais para gerir o risco em instrumentos financeiros alavancados.
• Flexibilidade de garantias: Capacidade de publicar garantias em USD, USDT, USDC, BTC ou ETH para corresponder ao seu balanço e reduzir o atrito de conversão.
• Taxas e custos de transação: Os níveis e descontos das comissões do tomador de decisões têm impacto na rendibilidade das estratégias de alta frequência; a mecânica das taxas de financiamento é importante para as perpétuas.
• Liquidez e estabilidade: Um grande volume de transacções reduz a derrapagem; um tempo de atividade robusto durante a volatilidade é obrigatório para a negociação de breakout e o seguimento de tendências.
• Segurança e conformidade: KYC/AML, prova de reservas, armazenamento a frio e fundos de seguro ajudam a reduzir o risco de contraparte. Para uma exposição regulamentada, considere os futuros de bitcoin da CME através de uma conta de corretagem.

Gestão de riscos na negociação de futuros

A gestão do risco é a peça central de qualquer plano de negociação de futuros. Mesmo a melhor estratégia de negociação de futuros pode falhar sem controlos rigorosos da exposição e dos levantamentos.

• Dimensionamento da posição: basear o tamanho da posição na volatilidade e no capital da conta; manter o risco por transação reduzido para resistir a séries de perdas.
• Disciplina de alavancagem: Utilize a alavancagem mais baixa que ainda satisfaça os seus objectivos; reduza a alavancagem quando a volatilidade do mercado aumentar.
• Colocação e ajuste de paragens: Colocar paragens onde a sua tese de negociação é invalidada, não em números redondos arbitrários; colocar paragens à medida que o preço se move a seu favor.
• Limites da carteira: Limitar o risco total em posições de futuros correlacionadas e activos relacionados; evitar acumular a mesma aposta direcional em vários produtos.
• Limites de perda diários e semanais: Se as suas perdas atingirem um limite pré-determinado para um dia de negociação, pare a negociação e reveja-a; o mesmo se aplica aos controlos semanais.
• Controlos operacionais: Verificar novamente os tipos de ordens, os multiplicadores de contratos e o modo de margem; praticar em redes de teste, se disponíveis, antes de começar a negociar em direto.

Um modelo de estratégia de futuros passo a passo

Utilize este modelo para traduzir as suas ideias num plano estruturado de negociação de futuros adaptável a futuros sobre bitcoin ou outros produtos.

• Análise do mercado: Identificar instrumentos com estruturas limpas e volume de negociação suficiente. No caso das criptomoedas, começar com BTC e ETH antes de expandir.
• Alinhamento do viés: Definir a direção global provável do mercado utilizando a análise multi-timeframe e os níveis-chave (máximo/mínimo do dia anterior, abertura semanal, VWAP).
• Definições de configuração: Escolha uma ou duas configurações principais, como uma quebra de volatilidade e uma entrada de recuo, para evitar a dispersão da estratégia.
• Regras de entrada: Indicar os accionadores exactos, incluindo indicadores técnicos, condições de fecho ou sinais da carteira de encomendas. Exigir confluência para filtrar sinais de baixa qualidade.
• Lógica de paragens e objectivos de lucro: Emparelhar paragens iniciais com pontos de invalidação lógicos; utilizar objectivos baseados no movimento medido ou na volatilidade; permitir saídas parciais para bloquear os ganhos.
• Gestão de transacções: Definir quando aumentar ou diminuir a escala; evitar a redução da média dos perdedores; considerar a possibilidade de reduzir apenas as ordens para evitar inversões acidentais de posição.
• Ciclo de revisão: Após cada sessão, anote erros, derrapagens e se a sua estratégia se adequa às condições de mercado do dia; aperfeiçoe as entradas, saídas e filtros em conformidade.

Backtesting e otimização sem overfitting

O backtesting ajuda a validar uma estratégia de negociação específica antes de arriscar capital real. Combine verificações quantitativas com a discrição do operador para reduzir a possibilidade de sobreajuste.

• Dados limpos e pressupostos realistas: Incluir pagamentos de financiamento, taxas e derrapagens razoáveis; para as plataformas tradicionais, incluir taxas de câmbio e de compensação.
• Métodos walk-forward: Dividir os dados em períodos dentro e fora da amostra; utilizar uma janela móvel para testar a robustez em diferentes condições de mercado.
• Métricas de risco: Acompanhe o levantamento máximo, a média de ganhos/perdas, a expetativa, o fator de lucro e uma métrica ajustada à volatilidade, como Sharpe ou Sortino.
• Sanidade dos parâmetros: Prefira parâmetros simples e estáveis em vez de definições frágeis e hiper-optimizadas; se uma pequena alteração quebrar a borda, ela pode não ser robusta.
• Piloto em direto: Começar a negociar futuros com contratos de pequena dimensão e micro e minicontratos ou contratos criptográficos de menor dimensão para validar a qualidade da execução e o impacto da liquidez.

Cenários práticos: Entradas, saídas e gestão comercial

Para ancorar as ideias, apresentam-se de seguida cenários condensados que ilustram entradas e saídas em vários mercados.

• Quebra da volatilidade do Bitcoin: O preço comprime-se durante três dias com a queda do ATR. No quarto dia, o preço quebra acima da faixa alta com um aumento no volume de negociação. Entrar numa transação de futuros longa com uma paragem dentro do intervalo e escalar a 1,5R e 3R. Se o preço voltar a cair para o intervalo anterior, saia mais cedo; evite transformar um vencedor num perdedor.
• Dia de tendência do E-mini S&P: O mercado sobe e se mantém acima da faixa de abertura. Entre em retrocessos para o VWAP com pequenos intervalos; termine o dia de negociação de forma plana para evitar riscos durante a noite.
• Recuo do petróleo bruto: Após um forte movimento desencadeado por surpresas de inventário, procure um recuo de duas pernas para um aumento de 20 EMA e gire para a tendência com uma parada ATR.
• Spread de calendário em bitcoin: O trader espera que o prémio do primeiro mês seja comprimido em relação a um mês posterior. Longa a diferida e curta a frente; o objetivo é a diferença de preço média com um controlo de risco rigoroso.

Das acções aos futuros de criptomoedas

Muitos investidores vêm da negociação de acções e ETFs de índices. Embora a lógica da ação dos preços e das tendências do mercado continue a ser relevante, a negociação de futuros introduz alavancagem, diferentes tamanhos de tick e mecanismos de risco distintos. As acções são liquidadas em T+2 e são desalavancadas por defeito, enquanto os futuros permitem uma exposição eficiente em termos de capital ao mercado de acções, bitcoin e outras classes de activos à custa de um maior risco. Se já navega num livro de jogo eletrónico, pode transferir uma estrutura semelhante para os futuros de bitcoin, ajustando o risco para uma maior volatilidade e horas de negociação 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Custos, derrapagem e qualidade de execução

Ignorar os custos de transação pode transformar uma boa estratégia num sistema de equilíbrio. Os criadores recebem descontos em algumas plataformas, enquanto os tomadores pagam taxas mais elevadas e sofrem o impacto do mercado. Utilize ordens de limite sempre que possível, mas não deixe que o perfeito seja inimigo do bom; perder uma entrada limpa por perseguir uma taxa mais baixa pode reduzir a margem mais do que poupa. Acompanhe a derrapagem realizada em relação aos preenchimentos esperados e escolha locais com um bom tempo de atividade durante eventos de grande impacto para evitar saídas forçadas ou chamadas de margem durante interrupções.

Psicologia, disciplina e processo

A melhor negociação de futuros tem tanto a ver com disciplina como com sinais. Um plano de negociação escrito reduz as decisões impulsivas. As listas de verificação pré-negociação, as revisões pós-negociação e as auditorias periódicas da estratégia facilitam a deteção de desvios das suas regras. Aceite que as perdas fazem parte da negociação de futuros; o seu trabalho é mantê-las pequenas e consistentes, permitindo que os vencedores atinjam o seu objetivo de lucro. Se se sentir inclinado, recue, reduza o tamanho ou faça uma pausa durante o resto do dia de negociação.

Conformidade e considerações fiscais

As regras regulamentares, contabilísticas e fiscais diferem consoante as jurisdições e os produtos. Nos Estados Unidos, os futuros regulamentados podem ser abrangidos pela regra 60/40 no que respeita ao tratamento fiscal. Os perpétuos criptográficos em bolsas offshore podem ter implicações diferentes. Consulte profissionais qualificados para obter orientação e garantir que sua conta de negociação de futuros seja configurada adequadamente com documentação apropriada, KYC / AML e relatórios. Uma boa manutenção de registos suporta uma contabilidade precisa dos pagamentos de financiamento, taxas e P&L.

Colocar tudo junto

A negociação de estratégias de futuros em bolsas de criptomoedas e bitcoins exige um equilíbrio entre estrutura, flexibilidade e gerenciamento de riscos. Comece a negociar futuros em pequena escala, escolha uma plataforma de negociação confiável e itere suas regras à medida que sua experiência cresce. Com o tempo, sua vantagem vem da clareza sobre quando negociar e quando ficar de lado, como dimensionar posições conforme a volatilidade do mercado muda e como se manter alinhado com a direção geral do mercado enquanto protege o capital.

Perguntas mais frequentes

O que é a regra 80% na negociação de futuros?

A regra 80% é uma heurística do Perfil de Mercado que afirma que se o preço abrir fora da área de valor da sessão anterior e mais tarde voltar a entrar nessa área de valor, existe uma elevada probabilidade de o preço passar para o lado oposto da área de valor. Os investidores utilizam esta diretriz para enquadrar as transacções intradiárias em futuros sobre índices, futuros sobre bitcoin e outros produtos. Não é uma garantia; funciona melhor quando apoiada pelo fluxo de ordens, confirmação do volume de transacções e condições de mercado favoráveis. A gestão do risco continua a ser essencial, porque as rotações de valor falhadas podem inverter-se rapidamente e desencadear paragens, especialmente em mercados de futuros voláteis.

O que é a regra 60/40 para os futuros?

Nos Estados Unidos, muitos contratos de futuros regulamentados qualificam-se para o tratamento fiscal da Secção 1256, normalmente designado por regra 60/40. Segundo esta regra, 60% de ganhos ou perdas líquidos são tratados como de longo prazo e 40% como de curto prazo para efeitos fiscais, independentemente do período de detenção. Este tratamento misto pode resultar numa taxa de imposto efectiva mais baixa em comparação com a classificação pura de curto prazo. Nem todos os derivados ou locais se qualificam, e os derivados criptográficos em bolsas offshore podem ser tratados de forma diferente. Trata-se de informação geral e não de aconselhamento fiscal; consulte um profissional qualificado em matéria fiscal para obter orientação sobre a sua situação específica.

O que é a regra 3 5 7 na negociação?

A regra 3-5-7 é uma diretriz informal de ação de preço que sugere que os movimentos direcionais fortes se desenrolam frequentemente em rajadas de cerca de 3, 5 ou 7 barras antes de fazer uma pausa ou reverter. Os negociadores usam esta heurística de contagem de barras para cronometrar entradas e saídas, apertar stops após uma curta série de velas de impulso, ou escalar para fora à medida que um movimento se prolonga. Alguns investidores também adaptam o 3-5-7 como uma estrutura de risco, como arriscar cerca de 0,3% por transação e limitar a perda diária perto de 0,5% e a perda semanal perto de 0,7% do capital da conta. Ambas as variações são heurísticas e não regras rígidas; teste-as sempre no âmbito de um plano de negociação de futuros mais alargado e aplique uma gestão de risco adaptada à sua volatilidade e estilo de negociação.

O que é a regra 90% na negociação?

A referência mais comum a uma regra 90% é o adágio 90/90/90: cerca de 90% dos novos operadores perdem cerca de 90% do seu capital nos primeiros 90 dias. Embora não seja uma estatística formal, sublinha a importância da educação, de um plano de negociação claro e de uma gestão disciplinada do risco na negociação de futuros. Alguns profissionais do Perfil de Mercado também mencionam rotações de alta probabilidade quando o preço retorna a uma área de valor, mas esse conceito é mais amplamente conhecido como a regra 80%. Independentemente do rótulo, a principal conclusão é que a sobrevivência depende de um risco pequeno e controlado por negociação, da atenção aos custos de transação e da concentração em oportunidades de negociação de alta qualidade em vez de atividade constante.