การซื้อขายฟิวเจอร์สสกุลเงิน: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับผู้รู้เรื่องคริปโต โดย BestCryptoExchanges.com

ทำไมการเทรดฟิวเจอร์สสกุลเงินถึงควรอยู่บนเว็บไซต์แลกเปลี่ยนคริปโตและบิทคอยน์

การซื้อขายฟิวเจอร์สสกุลเงินอยู่ในจุดตัดของการไหลเวียนของเงินทั่วโลก, พลวัตของอัตราแลกเปลี่ยน, และอนุพันธ์ที่มีเลเวอเรจ หากคุณใช้การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหรือการแลกเปลี่ยนบิตคอยน์เพื่อซื้อขาย BTC/USD หรือ altcoins อยู่แล้ว คุณคงเห็นแล้วว่าการเคลื่อนไหวของราคาตอบสนองต่ออัตราดอกเบี้ย, ความต้องการดอลลาร์, และข่าวเศรษฐกิจมหภาคอย่างรวดเร็วเพียงใดฟิวเจอร์สสกุลเงินให้ผู้ค้า, นักลงทุน, ผู้ป้องกันความเสี่ยง, และนักเก็งกำไรมีวิธีการมาตรฐานและได้รับการควบคุมในการซื้อขายสองสกุลเงินต่อกันบนตลาดฟิวเจอร์สสำหรับวันที่เฉพาะในอนาคต เมื่อคุณซื้อขายฟิวเจอร์สในสกุลเงินหลัก คุณกำลังมีส่วนร่วมในตลาดการเงินที่กำหนดราคาที่โปร่งใสสำหรับการส่งมอบราคาคงที่หรือผลลัพธ์การชำระเงินสดในวันที่อนาคต สัญญาเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อความชัดเจน: สัญญาที่มีมาตรฐาน, การหักบัญชีแบบรวมศูนย์, ราคาฟิวเจอร์สสาธารณะ, และข้อกำหนดหลักประกันที่กำหนดไว้อย่างดี.

ผู้เข้าร่วมตลาดคริปโตที่เข้าใจเรื่องเลเวอเรจ ต้นทุนการระดมทุน สภาพคล่อง และโครงสร้างตลาด สามารถนำความรู้นั้นไปใช้ในโลกของฟิวเจอร์ส FX ได้ ในขณะที่การแลกเปลี่ยนคริปโตจับคู่ผู้ซื้อและผู้ขายสำหรับเหรียญและโทเค็น การแลกเปลี่ยนฟิวเจอร์สเช่น CME Group ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Chicago Mercantile Exchange จะจับคู่เทรดเดอร์ในสัญญาฟิวเจอร์สสกุลเงินพร้อมการป้องกันเพิ่มเติมจากการชำระบัญชีกลาง การรักษาเงินประกัน และโปรโตคอลการเรียกเงินประกันสำหรับผู้ใช้การแลกเปลี่ยนบิตคอยน์ การเรียนรู้การเทรดฟิวเจอร์สสกุลเงินเป็นการขยายตัวตามธรรมชาติ: คุณได้ติดตามดอลลาร์, อัตราดอกเบี้ย, และการไหลของสินทรัพย์ข้ามประเภทอยู่แล้ว; คุณสามารถเทรดกับแรงกดดันเหล่านี้ได้โดยตรงผ่านผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์ส เช่น ฟิวเจอร์สค่าเงินยูโร (สัญลักษณ์ 6E) หรือคู่สกุลเงินอื่น ๆ.

ฟิวเจอร์สสกุลเงินคืออะไร?

ฟิวเจอร์สสกุลเงินคือสัญญาที่มีมาตรฐานสำหรับการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิง—ในที่นี้คือสกุลเงินหนึ่งเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่ง—ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (วันหมดอายุ) ในอนาคตสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละฉบับจะระบุคู่สกุลเงิน ขนาดสัญญา ขนาดการเคลื่อนไหวขั้นต่ำ ความผันผวนของราคาขั้นต่ำ และว่ามีการส่งมอบทางกายภาพหรือชำระเป็นเงินสด ในตลาดซื้อขายล่วงหน้า เช่น ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก คุณจะเห็นเมนูที่หลากหลายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสกุลเงิน: สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสกุลเงินยูโร, ปอนด์อังกฤษ, เยนญี่ปุ่น, ดอลลาร์ออสเตรเลีย, ดอลลาร์แคนาดา, ฟรังก์สวิส และสกุลเงินตลาดเกิดใหม่ เป็นต้น.

หัวใจสำคัญของฟิวเจอร์สสกุลเงินคืออัตราแลกเปลี่ยน: ราคาของสกุลเงินหนึ่งในแง่ของอีกสกุลเงินหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ในสัญญาซื้อขายเงินยูโร สกุลเงินพื้นฐานคือยูโรที่อ้างอิงในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ นักเทรดจะซื้อหรือขายตามมุมมองของตนเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยที่คาดการณ์ไว้ และแนวโน้มเศรษฐกิจเปรียบเทียบของทั้งสองสกุลเงิน สัญญาเหล่านี้เป็นสัญญาที่มีมาตรฐานเดียวกัน ซื้อขายในตลาดที่โปร่งใส โดยมีราคาต่อสัญญาและค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์ตลาดฟิวเจอร์สจะระบุวันหมดอายุรายเดือนและรายไตรมาสพร้อมวันที่เฉพาะเจาะจง ดังนั้นทุกตำแหน่งที่คุณเปิดจะมีวันที่ในอนาคตซึ่งจะต้องทำการโรลโอเวอร์ ปิด หรือส่งมอบ ขึ้นอยู่กับว่าเป็นการส่งมอบทางกายภาพหรือการชำระเงินสด.

การทำงานของฟิวเจอร์สสกุลเงิน: จากการกำหนดราคาถึงการส่งมอบ

ราคาฟิวเจอร์สของสกุลเงินมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับอัตราแลกเปลี่ยนสปอต โดยปรับตามส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย กล่าวโดยง่าย หากสกุลเงินหนึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอีกสกุลเงินหนึ่ง จะส่งผลต่อมูลค่าที่เหมาะสมของราคาฟิวเจอร์ส นักเทรดฟิวเจอร์สจะติดตามนโยบายของธนาคารกลาง อัตราเงินเฟ้อ และอัตราตลาดเงิน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยมีอิทธิพลต่อการกำหนดราคาล่วงหน้าและฟิวเจอร์ส ในขณะที่อุปสงค์และอุปทานในแต่ละวันเป็นตัวขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวในระยะสั้น โครงสร้างของอัตราดอกเบี้ยจะเป็นพื้นฐานของเส้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต.

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสกุลเงินสามารถส่งมอบเป็นเงินสดหรือชำระเป็นเงินสดได้สัญญาที่ส่งมอบทางกายภาพจะชำระโดยการแลกเปลี่ยนจำนวนเงินตามมูลค่าที่ตกลงกันของสกุลเงินหนึ่งเป็นอีกสกุลเงินหนึ่งเมื่อครบกำหนด ผู้เข้าร่วมหลายรายปิดหรือเลื่อนตำแหน่งก่อนวันครบกำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งมอบทางกายภาพ สัญญาที่ชำระเป็นเงินสดจะส่งมอบกำไรหรือขาดทุนเป็นเงินสดตามราคาชำระสุดท้าย ไม่ใช่สกุลเงินจริง ในทางปฏิบัติ นักเทรดส่วนใหญ่จะเลื่อนตำแหน่งและแทบจะไม่ถือไว้จนถึงวันส่งมอบ แต่ผู้ป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศอาจเลือกที่จะถือไว้จนถึงการชำระเพื่อตอบสนองความต้องการสกุลเงินในโลกจริง.

การซื้อขายฟิวเจอร์สเกี่ยวข้องกับมาร์จิ้น คุณต้องวางมาร์จิ้นเริ่มต้นเมื่อเปิดสถานะ และต้องรักษาระดับมาร์จิ้นขั้นต่ำตามการเปลี่ยนแปลงของราคา หากการขาดทุนทำให้เงินในบัญชีของคุณต่ำกว่ามาร์จิ้นขั้นต่ำ คุณจะได้รับมาร์จิ้นคอลและต้องเติมเงินเข้าบัญชีฟิวเจอร์สเพื่อคืนระดับที่กำหนด ไม่เหมือนกับการซื้อขายคริปโตแบบสปอตที่ใช้มาร์จิ้นในหลายตลาดกลาง ฟิวเจอร์สสกุลเงินจะถูกปรับมูลค่าตามราคาตลาดทุกวัน โดยกำไรและขาดทุนจะถูกชำระเป็นเงินสดผ่านศูนย์กลางการชำระราคาไม่มีค่าธรรมเนียมค้างคืนที่ชัดเจนเหมือนกับแพลตฟอร์ม CFD บางแห่ง แต่โครงสร้างค่าใช้จ่ายจะประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน ค่าคอมมิชชั่นนายหน้าต่อสัญญา และเงินทุนที่คุณวางเป็นมาร์จิ้น เลเวอเรจถูกฝังไว้เพราะการลงทุนเริ่มต้น (มาร์จิ้นเริ่มต้น) เป็นเพียงเศษส่วนของมูลค่าสัญญา ซึ่งจะทำให้ทั้งกำไรและเสี่ยงเพิ่มขึ้น.

ฟิวเจอร์สสกุลเงินเทียบกับสปอต FX เทียบกับคริปโตเพอร์เพทชวล: ความแตกต่างที่สำคัญ

ตลาดสปอต FX โดยทั่วไปเป็นตลาดซื้อขายผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการสภาพคล่อง (broker หรือ liquidity provider) ต่างจากฟิวเจอร์สสกุลเงินซึ่งซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์สที่มีการชำระราคาผ่านศูนย์กลาง (centralized clearing) การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ราคาโปร่งใสและเงื่อนไขสัญญาเป็นมาตรฐาน สำหรับนักเทรดคริปโตที่คุ้นเคยกับฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุ (perpetual futures) บนตลาดกลางแบบรวมศูนย์ ควรพิจารณาความแตกต่างเหล่านี้:

• การชำระราคา: ฟิวเจอร์ส FX มีวันหมดอายุที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ในขณะที่ฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุของคริปโตไม่มีวันหมดอายุ คุณจำเป็นต้องทำการโรลโอเวอร์หรือปิดสถานะฟิวเจอร์สสกุลเงินภายในวันที่กำหนดไว้ การชำระเงินค่าธรรมเนียมที่มักเกิดขึ้นในฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุของคริปโตจะถูกแทนที่ด้วยราคาฟิวเจอร์สที่ปรับตามส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย ฟิวเจอร์สสกุลเงินหลายประเภทมีการส่งมอบสินทรัพย์จริง แม้ว่าคุณสามารถปิดสถานะเพื่อหลีกเลี่ยงการรับหรือส่งมอบสกุลเงินได้.

• โครงสร้างมาร์จิ้น: ฟิวเจอร์สใช้มาร์จิ้นเริ่มต้นและมาร์จิ้นคงเหลือพร้อมการประเมินมูลค่าตามราคาตลาดรายวัน ไม่มีข้อกำหนดสำหรับผู้ค้าแบบวันที่มีรูปแบบเฉพาะเช่นเดียวกับที่ใช้กับหุ้น ข้อกำหนดมาร์จิ้นจะแตกต่างกันไปตามสัญญาและโบรกเกอร์.

• การกำกับดูแลและการเก็บรักษา: ฟิวเจอร์สได้รับการชำระผ่านศูนย์กลางการชำระราคาที่กำกับดูแล ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากคู่สัญญาเมื่อเทียบกับการซื้อขายแบบ OTC สองฝ่าย ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตเป็นตลาดกลางที่มีการรวมศูนย์ แต่บ่อยครั้งดำเนินการในหลายเขตอำนาจศาลที่มีกฎระเบียบและกรอบการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน บางแห่งยังเสนอสัญญาที่มีมาร์จิ้นเป็นเหรียญและสัญญาที่มีมาร์จิ้นเป็นเหรียญมีเสถียรภาพสำหรับการเปิดรับสกุลเงินที่แตกต่างกัน.

• ต้นทุนและราคาที่โปร่งใส: ตลาดซื้อขายล่วงหน้าจะเผยแพร่ค่าธรรมเนียมการซื้อขายและข้อกำหนดสัญญาที่เป็นมาตรฐาน โบรกเกอร์จะคิดค่าคอมมิชชั่นต่อสัญญา สำหรับสัญญาฟิวเจอร์สคริปโตแบบไม่มีวันหมดอายุหลายประเภท ต้นทุนหลักคือค่าธรรมเนียมการถือครอง (funding) ส่วนฟิวเจอร์สสกุลเงิน ปัจจัยหลักคือส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ฝังอยู่ในราคาฟิวเจอร์ส บวกกับค่าธรรมเนียมตลาดและค่าคอมมิชชั่นของโบรกเกอร์.

ทำไมนักเทรดคริปโตและผู้ใช้แลกเปลี่ยนบิทคอยน์ถึงติดตามฟิวเจอร์ส FX

บิตคอยน์และสินทรัพย์คริปโตมีการซื้อขายอย่างหนักกับดอลลาร์และเหรียญที่มีค่าคงที่ตามดอลลาร์ เมื่อดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ—เช่น เมื่อยูโรอ่อนค่า—สินทรัพย์เสี่ยงอาจเผชิญกับแรงต้านได้บ้าง โดยการติดตามฟิวเจอร์สของสกุลเงินที่มีการซื้อขายบน CME Group นักเทรดคริปโตสามารถตอบสนองต่อสัญญาณมหภาคได้เร็วขึ้น ลดความเสี่ยงจากดอลลาร์ และผสานการวิจัยข้ามสินทรัพย์ได้หากคุณบริหารพอร์ตการลงทุนหลายสินทรัพย์ที่รวมถึง BTC, ETH และเหรียญทางเลือกอื่น ๆ บนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ฟิวเจอร์สสกุลเงินจะมอบช่องทางเพิ่มเติมให้คุณในการวางตำแหน่งการลงทุนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดสปอต หรือกระแสความเสี่ยงในตลาดโลกที่เพิ่มหรือลดลง.

นักเทรดบางรายดำเนินกลยุทธ์ด้านมูลค่าสัมพัทธ์ โดยใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า BTC บน CME และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าค่าเงินยูโรพร้อมกัน หรือผสมผสานราคาแลกเปลี่ยนบิทคอยน์กับราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสกุลเงินเพื่อเทรดความสัมพันธ์เชิงสหสัมพันธ์ ขณะที่บางรายป้องกันความเสี่ยงจากต้นทุนการดำเนินงานหรือความเสี่ยงจากการค้าระหว่างประเทศในสกุลเงินเฟียต ในขณะที่ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อการเติบโตระยะยาว เนื่องจากสัญญาที่มีมาตรฐานมีราคาที่โปร่งใสและมีการชำระบัญชีแบบรวมศูนย์ คุณสามารถสร้างแบบจำลองสถานการณ์และพัฒนากลยุทธ์การเทรดที่ผสานรวมทั้งคริปโตและสกุลเงินภายใต้กรอบความเสี่ยงเดียวได้.

ตลาดซื้อขายฟิวเจอร์สสกุลเงินและวิธีการเข้าถึง

สถานที่จัดงานที่ใหญ่ที่สุดสำหรับฟิวเจอร์สสกุลเงินคือ CME Group ซึ่งรวมถึง Chicago Mercantile Exchange สถานที่นี้มีการจดทะเบียนฟิวเจอร์สยูโร FX ที่เป็นมาตรฐานพร้อมกับคู่สกุลเงินอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงสัญญาไมโครที่ลดขนาดมูลค่าตามสัญญาสำหรับบัญชีขนาดเล็ก ตลาดฟิวเจอร์สอื่นๆ ก็มีการจดทะเบียนฟิวเจอร์ส FX เช่นกัน แต่ CME เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางที่สุดในด้านสภาพคล่องที่ลึกในคู่สกุลเงินหลัก.

ในการซื้อขายฟิวเจอร์ส คุณต้องเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการอนุมัติให้ซื้อขายฟิวเจอร์ส บริษัทเช่น Interactive Brokers, TradeStation, NinjaTrader และนายหน้าซื้อขายฟิวเจอร์สอื่นๆ สามารถให้สิทธิ์เข้าถึงฟิวเจอร์ส FX ฟิวเจอร์สที่เกี่ยวข้องกับคริปโต (เช่น CME Micro Bitcoin หรือ Micro Ether) และสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆบัญชีนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าจำเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะ การยอมรับความเสี่ยง และบางครั้งอาจต้องมีการลงทุนเริ่มต้นที่สูงขึ้น ขึ้นอยู่กับสถานที่และประสบการณ์ของคุณ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว คุณสามารถฝากเงินเข้าบัญชีด้วยเงินสดและเริ่มทำการสั่งซื้อหรือขายสัญญาหนึ่งสัญญาหรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับขนาดของตำแหน่งและความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้.

ข้อกำหนดสัญญา: ฟิวเจอร์สยูโร FX และอื่นๆ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราแลกเปลี่ยนยูโรเป็นสัญญาหลักมาตรฐาน สัญญาหนึ่งมาตรฐานมีมูลค่า 125,000 ยูโร โดยมีการเสนอราคาเป็นดอลลาร์ต่อหนึ่งยูโร การเคลื่อนไหวของราคาขั้นต่ำ (หนึ่งจุด) มักเท่ากับ 0.00005 ดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งยูโร ซึ่งคิดเป็นมูลค่าต่อจุด (tick value) ต่อสัญญาเท่ากับ 1.25 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับบัญชีขนาดเล็กกว่า ฟิวเจอร์ส Micro Euro FX แทนค่า 12,500 ยูโร โดยมีมูลค่าต่อ $1.25 สัญญาขนาดเล็กเหล่านี้ช่วยให้นักเทรดสามารถปรับขนาดตำแหน่ง จัดการความเสี่ยง และหลีกเลี่ยงการผูกมัดมาร์จิ้นที่มากเกินไป ในทำนองเดียวกัน คุณจะพบสัญญาที่มีมาตรฐานสำหรับ GBP, JPY, AUD, CAD และ CHF แต่ละประเภทมีขนาดสัญญา มูลค่าต่อ $ และเวลาทำการที่สอดคล้องกับช่วงเวลาตลาดฟอเร็กซ์ทั่วโลก.

เมื่อคุณทำการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สอัตราแลกเปลี่ยนยูโร คุณกำลังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสองสกุลเงิน—ยูโรและดอลลาร์—ในวันที่กำหนดในอนาคตหากคุณเชื่อว่าค่าเงินยูโรจะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ คุณควรซื้อ หากคุณคาดว่าค่าเงินยูโรจะอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ คุณควรขาย มูลค่าตามสัญญาอาจสูงมาก ดังนั้นแม้การเปลี่ยนแปลงของราคาเพียงเล็กน้อยก็อาจนำไปสู่กำไรหรือขาดทุนที่มีนัยสำคัญได้เสมอ ควรตรวจสอบหลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันรักษาขั้นต่ำที่โบรกเกอร์กำหนดไว้ และวางแผนรับมือกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การเรียกหลักประกันเพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็ว.

การทำการซื้อขายครั้งแรกของคุณ: การตั้งค่าบัญชี, มาร์จิน, และแพลตฟอร์ม

การเปิดบัญชีนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยทั่วไปประกอบด้วย:

• การสมัครและการอนุมัติ: คุณเปิดเผยประสบการณ์การซื้อขาย ทรัพยากรทางการเงิน และความทนทานต่อความเสี่ยง ฟิวเจอร์สเป็นตราสารที่มีเลเวอเรจและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย.

• การฝากเงินเข้าบัญชีด้วยเงินสด: การลงทุนเริ่มต้นจะครอบคลุมข้อกำหนดหลักประกันสำหรับตำแหน่งแรกของคุณและเงินสำรองสำหรับการขาดทุน ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนและค่าคอมมิชชั่นจะถูกเรียกเก็บต่อสัญญา.

• การเลือกแพลตฟอร์ม: โบรกเกอร์หลายรายมีแพลตฟอร์มที่นำเสนอแผนภูมิขั้นสูง ประเภทคำสั่งที่ยืดหยุ่น และข้อมูลแบบเรียลไทม์สำหรับตลาด FX บางรายยังผสานข้อมูลตลาดคริปโตเข้าด้วยกัน เพื่อให้คุณสามารถติดตามราคา BTC และสกุลเงินต่างๆ ได้ในหน้าจอเดียว.

• การเข้าใจมาร์จิ้น: มาร์จิ้นเริ่มต้นคือเงินทุนที่จำเป็นในการเปิดสถานะ; มาร์จิ้นคงเหลือคือส่วนของทุนขั้นต่ำที่คุณต้องถือไว้ การเคลื่อนไหวของราคาในตลาดจะเพิ่มหรือหักยอดเงินสดของคุณทุกวัน หากทุนลดลงต่ำกว่ามาร์จิ้นคงเหลือ คุณต้องฝากเงินเพิ่มเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบังคับขาย.

• การควบคุมความเสี่ยง: ใช้คำสั่งหยุดการซื้อขาย, กำหนดขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน, และกฎการกำหนดขนาดตำแหน่ง. การใช้เลเวอเรจสามารถขยายผลการดำเนินงานได้ทั้งสองทิศทาง; ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต.

กลยุทธ์การซื้อขาย: การสร้างคู่มือกลยุทธ์สำหรับฟิวเจอร์สสกุลเงิน

การซื้อขายฟิวเจอร์สสกุลเงินเฟื่องฟูจากการผสมผสานระหว่างการวิจัยมหภาค การวิเคราะห์ทางเทคนิค และการควบคุมความเสี่ยงอย่างมีวินัย พิจารณาเสาหลักเหล่านี้สำหรับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ:

• ตัวขับเคลื่อนมหภาค: อัตราดอกเบี้ย, อัตราเงินเฟ้อ, นโยบายธนาคารกลาง, ข้อมูลการจ้างงาน, และข้อมูลการเติบโตทางเศรษฐกิจส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน เมื่อธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ความต้องการเงินดอลลาร์มักจะเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลต่อราคาฟิวเจอร์ส ให้ติดตามปฏิทินของธนาคารกลางและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน.

• โครงสร้างทางเทคนิค: ระบุระดับแนวรับและแนวต้าน เส้นแนวโน้ม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และตัวชี้วัดโมเมนตัม การเคลื่อนไหวของราคาบริเวณโซนราคาคงที่บนกรอบเวลาที่สูงขึ้นสามารถสร้างโอกาสในการเทรดแบบสวิงที่มีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่น่าพอใจ.

• ความเสี่ยงของเหตุการณ์: การเปิดเผยข้อมูลสำคัญอาจทำให้ตลาดเกิดช่องว่าง วางแผนขนาดตำแหน่งของคุณตามเหตุการณ์ที่ทราบล่วงหน้า ถือตำแหน่งขนาดเล็กหากมีความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น ขยายจุดหยุดขาดทุนเพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน หรือคงสถานะคงที่จนกว่าจะมีการประกาศ.

• สเปรดและโรล: เนื่องจากสัญญาฟิวเจอร์สแต่ละฉบับมีวันที่เฉพาะเจาะจง ควรเรียนรู้วิธีโรลตำแหน่งจากเดือนปัจจุบันไปยังเดือนถัดไป บางกลยุทธ์ทำการซื้อขายสเปรดปฏิทิน (ซื้อสัญญาที่หมดอายุหนึ่ง สัญญาขายอีกสัญญาที่หมดอายุอีก) เพื่อแสดงมุมมองเกี่ยวกับเส้นโค้งมากกว่าทิศทางโดยตรง.

• สัญญาณข้ามสินทรัพย์: ตลาดคริปโตมักตอบสนองต่อเรื่องราวมหภาคเดียวกันกับสกุลเงิน ตัวอย่างเช่น เมื่อดอลลาร์แข็งค่า บิทคอยน์บางครั้งจะปรับตัวในกรอบแคบ ใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง BTC/USD กระแสการไหลของเหรียญมีเสถียรภาพ และอนุพันธ์คริปโต เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อขายฟิวเจอร์ส.

• การกำหนดขนาดการเทรด: กำหนดจำนวนสัญญาที่จะเทรดโดยพิจารณาจากขนาดบัญชี ความผันผวน และเงินประกันขั้นต่ำที่ต้องมี สัญญาหนึ่งในคู่สกุลเงินหลักอาจมีความเสี่ยงในมูลค่าตามสัญญาที่สูง สัญญาขนาดเล็ก (micro contracts) ช่วยให้ปรับขนาดการเทรดได้อย่างละเอียด.

การป้องกันความเสี่ยงด้วยฟิวเจอร์สสกุลเงิน: จากการค้าต่างประเทศสู่การบริหารสินทรัพย์ในคริปโต

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศและการชำระเงินข้ามพรมแดนใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสกุลเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยง สมมติว่าบริษัทในยุโรปคาดว่าจะได้รับเงินดอลลาร์ในอีกหกเดือนข้างหน้า บริษัทสามารถใช้สัญญาที่มีมาตรฐานเพื่อล็อกอัตราแลกเปลี่ยน ลดความไม่แน่นอน และวางแผนกระแสเงินสด ในทำนองเดียวกัน โครงการคริปโตที่มีสินทรัพย์ในคลังเป็นหลายสกุลเงินสามารถใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน แม้ว่าตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตจะมีเสถียรภาพเช่น USDT หรือ USDC แต่เหรียญเหล่านั้นยังคงอ้างอิงกับดอลลาร์หากต้นทุนการดำเนินงานของคุณอยู่ในสกุลเงินยูโร ฟิวเจอร์สสกุลเงินสามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงโดยตรงสำหรับการเปิดรับความเสี่ยงของคู่สกุลเงิน EUR/USD ทำให้คุณสามารถปกป้องเงินสำรองจากผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จากการเคลื่อนไหวของสกุลเงินหนึ่งเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่ง.

นักเก็งกำไรยังใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสกุลเงินสำหรับการซื้อขายแบบทิศทาง—โดยการเดิมพันว่าสกุลเงินจะขึ้นหรือลง เนื่องจากมาร์จิ้นให้อำนาจในการใช้เงินลงทุนที่สูงขึ้น ผลกำไรอาจมากจากการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อย แต่ความเสี่ยงก็มีความสำคัญเท่าเทียมกัน ควรจัดสรรเลเวอเรจให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยง และหลีกเลี่ยงการทุ่มเทมากเกินไปในสถานะที่สภาพตลาดผันผวน.

ข้อพิจารณาในการดำเนินงาน: ต้นทุน, ค่าธรรมเนียม, และข้อมูล

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสกุลเงินเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้:

• ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน: ค่าธรรมเนียมต่อสัญญาที่เรียกเก็บโดยตลาดแลกเปลี่ยน ซึ่งมักจะเผยแพร่อย่างโปร่งใสบนเว็บไซต์ของตลาดแลกเปลี่ยน CME Group แสดงค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนตามกลุ่มผลิตภัณฑ์.

• ค่าคอมมิชชั่นนายหน้า: ค่าคอมมิชชั่นต่อสัญญา มักจะแบ่งตามระดับปริมาณการซื้อขายรายเดือน ประเมินต้นทุนรวมต่อการซื้อขายไปกลับ (เปิดและปิด) เพื่อทำความเข้าใจจุดคุ้มทุนของคุณ.

• ข้อมูลตลาด: ข้อมูลแบบเรียลไทม์อาจมีค่าธรรมเนียมรายเดือน โบรกเกอร์หลายรายมีแพ็กเกจข้อมูลสำหรับตลาดฟิวเจอร์ส ซึ่งรวมถึงข้อมูลความลึกของคำสั่งซื้อขาย.

• การลื่นไถล: ในตลาดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ราคาที่คุณทำการซื้อขายอาจแตกต่างจากราคาที่เสนอไว้ คู่สกุลเงินที่มีสภาพคล่องสูง เช่น ฟิวเจอร์สยูโร มักมีสเปรดที่แคบ แต่ในช่วงที่มีการประกาศข่าวสำคัญ อาจเกิดการลื่นไถลได้.

ไม่มีค่าธรรมเนียมรายวันเหมือนที่แพลตฟอร์ม CFD บางแห่งเรียกเก็บ แต่ต้นทุนการถือครองของคุณจะถูกฝังอยู่ในราคาฟิวเจอร์สผ่านความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ย และยอดเงินสดของคุณจะได้รับการปรับทุกวันผ่านการประเมินมูลค่าตามราคาตลาด ควรมีเงินสดในบัญชีเพียงพอเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาร์จิ้นขั้นต่ำและเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบังคับขายในช่วงที่ตลาดผันผวน.

การจัดการความเสี่ยง: การอยู่รอดจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่พึงประสงค์

แผนการซื้อขายฟิวเจอร์สใด ๆ ต้องให้ความสำคัญกับความเสี่ยงเป็นอันดับแรก ความผันผวนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจต่ำกว่าในตลาดคริปโต แต่การใช้เลเวอเรจสามารถเปลี่ยนการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเล็กน้อยให้กลายเป็นความผันผวนของบัญชีที่ใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว หลักการสำคัญ ได้แก่:

• ใช้จุดตัดขาดทุนและเป้าหมายกำไร: กำหนดความเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้งก่อนเข้าตลาด วางจุดตัดขาดทุนที่ระดับทางเทคนิคที่มีเหตุผล ไม่ใช่แค่ตัวเลขกลมๆ.

• จำกัดการใช้เลเวอเรจ: อย่าใช้มาร์จิ้นทั้งหมดที่มีอยู่ ควรรักษากองเงินสดสำรองไว้หลายเท่าของมาร์จิ้นขั้นต่ำ เพื่อรองรับการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ถูกเรียกหลักประกันเพิ่ม.

• กระจายกรอบเวลาการลงทุน: ผสมผสานการเทรดแบบรายวันกับการเทรดแบบสวิงเฉพาะเมื่อคุณสามารถบริหารจัดการทั้งสองรูปแบบได้ การถือสถานะที่ทับซ้อนกันอาจเพิ่มความเสี่ยงจากความสัมพันธ์ของตลาด.

• ทำความเข้าใจการส่งมอบ: หากสัญญาถูกส่งมอบทางกายภาพและคุณถือครองจนถึงวันหมดอายุ คุณต้องเตรียมพร้อมที่จะส่งมอบหรือรับสกุลเงิน นักเทรดรายย่อยส่วนใหญ่จะทำการโรลโอเวอร์หรือปิดสถานะก่อนวันแจ้งเตือนแรกหรือวันซื้อขายสุดท้ายเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการส่งมอบ.

• ยอมรับความไม่แน่นอน: ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต เหตุการณ์มหภาคสามารถสร้างความประหลาดใจให้กับกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัยที่ดีที่สุดได้.

ตัวอย่างเชิงปฏิบัติ: การซื้อขายฟิวเจอร์สอัตราแลกเปลี่ยนยูโรเมื่อยูโรอ่อนค่า

สมมติว่าคุณเชื่อว่าราคาเงินยูโรจะอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์หลังจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างไม่คาดคิดในสหรัฐฯ คุณตัดสินใจขายสัญญาฟิวเจอร์สอัตราแลกเปลี่ยนยูโรหนึ่งสัญญา สัญญามีขนาดมูลค่าตามสัญญา 125,000 ยูโร หากราคาฟิวเจอร์สเคลื่อนไหวจาก 1.0950 เป็น 1.0850 การเคลื่อนไหว 0.0100 นี้เท่ากับ 100 จุดที่มูลค่าการเคลื่อนไหวมาตรฐาน กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจะอยู่ที่ประมาณ $1,250 ต่อสัญญา ก่อนหักค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนและค่าคอมมิชชั่น หากการเคลื่อนไหวไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ขาดทุนจะมีมูลค่าเท่ากัน บัญชีนายหน้าของคุณจะทำการปรับมูลค่าตามราคาตลาดทุกวัน โดยจะเครดิตหรือเดบิตเงินสดของคุณตามความเหมาะสม โปรดติดตามระดับหลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันรักษาบัญชีอย่างสม่ำเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเรียกหลักประกันเพิ่มเติมจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่เป็นไปตามคาด.

ผู้ค้าที่มีบัญชีขนาดเล็กอาจเลือกสัญญาไมโครเพื่อลดความเสี่ยง การเคลื่อนไหว 100 pip เดียวกันในสัญญาไมโครจะเปลี่ยนแปลงประมาณ $125 การกำหนดขนาดตำแหน่งเป็นความแตกต่างสำคัญระหว่างการอยู่รอดและการเจริญเติบโตในการซื้อขายฟิวเจอร์ส; สัญญาที่มากเกินไปเพียงหนึ่งสัญญาสามารถลบกำไรที่สะสมมาตลอดเดือนได้.

การผสานรวมสกุลเงินดิจิทัลและฟิวเจอร์สสกุลเงินในกระบวนการวิจัยเดียว

ในสินทรัพย์ดิจิทัล นักเทรดหลายคนติดตามการไหลของข้อมูลบนเครือข่าย (on-chain flows) จำนวนสัญญาที่เปิดอยู่ (open interest) บนตลาดแลกเปลี่ยนบิตคอยน์ การออกเหรียญสเถียร (stablecoin issuance) และอัตราดอกเบี้ย (funding rates) บนตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ (centralized exchanges) ให้ขยายกระบวนการนี้ไปยังฟิวเจอร์ส FX โดยเพิ่ม:

• ความคาดหวังด้านอัตราดอกเบี้ย: ติดตามเส้นอัตราผลตอบแทน คำแถลงของธนาคารกลาง และอัตราดอกเบี้ยที่ส่งผลต่อการกำหนดราคาฟิวเจอร์ส ความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยของสองประเทศมักเป็นปัจจัยที่อธิบายราคาฟิวเจอร์สเมื่อเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนสปอต.

• สภาวะความเสี่ยงทั่วโลก: หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และพันธบัตรมีอิทธิพลต่อความอยากเสี่ยง ความแข็งแกร่งของดอลลาร์มักจะเพิ่มขึ้นในสภาพแวดล้อมที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง; ฟิวเจอร์สสกุลเงินเป็นวิธีตรงในการเทรดความรู้สึกนั้น.

• ความสัมพันธ์: สังเกตความสัมพันธ์แบบต่อเนื่องระหว่าง BTC/USD และดัชนีเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY) และระหว่างมูลค่าตลาดคริปโตกับคู่สกุลเงินหลัก หากความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์อาจต้องปรับให้เหมาะสม.

• หน้าต่างสภาพคล่อง: สภาพคล่องของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสูงสุดในช่วงเวลาทำการของลอนดอนและนิวยอร์ก การซื้อขายคริปโตเกิดขึ้นตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน แต่ฟิวเจอร์สสกุลเงินจะติดตามเวลาทำการของตลาดแลกเปลี่ยน โดยมีเซสชันข้ามคืนให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ วางแผนการเข้าเทรดในช่วงที่มีสภาพคล่องสูงสุดเพื่อให้ได้ราคาที่ตรงกับความต้องการมากขึ้นและลดการลื่นไถลของราคา.

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อทำการซื้อขายฟิวเจอร์ส

• การใช้เลเวอเรจมากเกินไป: การวางมาร์จิ้นทำให้เกิดภาพลวงตาว่ามีการลงทุนในปริมาณมากด้วยต้นทุนต่ำ หากคุณไม่ได้กำหนดขนาดของตำแหน่งอย่างเหมาะสม การเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยอาจบังคับให้มีการเรียกหลักประกันและปิดตำแหน่งของคุณในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุด.

• การละเลยข้อกำหนดในสัญญา: รู้ว่าสัญญานั้นชำระเป็นเงินสดหรือส่งมอบจริง ขนาดการซื้อขายต่อหน่วย และค่าธรรมเนียมของตลาดต่อสัญญา การไม่เข้าใจมูลค่าตามสัญญาของสัญญาหนึ่งๆ เป็นเส้นทางที่รวดเร็วสู่การขาดทุนที่สามารถหลีกเลี่ยงได้.

• ลืมวันหมดอายุ: ต่างจากสัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีกำหนดเวลา สัญญาฟิวเจอร์สทุกสกุลเงินมีวันที่หมดอายุเฉพาะ การเลื่อนการหมุนเวียนหรือมองข้ามวันแจ้งเตือนแรกอาจนำไปสู่ปัญหาในการดำเนินงาน.

• การซื้อขายในช่วงเวลาที่สภาพคล่องต่ำ: การซื้อขายนอกเวลาทำการอาจทำให้ส่วนต่างราคาขยายกว้างขึ้น ควรวางแผนการซื้อขายในช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องสูงเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้ราคาที่ต้องการ.

• ขาดการวิจัย: การตัดสินใจทางการค้าโดยปราศจากการวิจัย, กลยุทธ์การค้าที่ชัดเจน, และความเข้าใจในปัจจัยมหภาค เป็นเพียงการคาดเดาโดยไม่มีข้อได้เปรียบ สร้างกระบวนการและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง.

ใครควรพิจารณาการเทรดฟิวเจอร์สสกุลเงิน?

• นักเทรดที่มีประสบการณ์ซึ่งบริหารจัดการตำแหน่งคริปโตอยู่แล้ว และต้องการช่องทางที่ได้รับการกำกับดูแลในการแสดงมุมมองเชิงมหภาคต่อสกุลเงิน.

• นักลงทุนที่ทำการป้องกันความเสี่ยงจากกระแสเงินสดทางธุรกิจ ใบแจ้งหนี้การค้าต่างประเทศ หรือการลงทุนข้ามพรมแดน.

• นักเก็งกำไรที่ต้องการใช้เลเวอเรจ สัญญาที่มีมาตรฐาน และราคาที่โปร่งใสในตลาดที่มีการกำกับดูแลและรวมศูนย์.

• ผู้จัดการคลังสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องการปรับสมดุลความเสี่ยงระหว่างดอลลาร์ ยูโร และสกุลเงินเฟียตอื่น ๆ ในขณะที่ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล.

บทบาทของนายหน้าและแพลตฟอร์ม

Interactive Brokers และโบรกเกอร์ฟิวเจอร์สอื่น ๆ ให้การเข้าถึงฟิวเจอร์สสกุลเงินของ CME และบางครั้งฟิวเจอร์สที่เชื่อมโยงกับคริปโต เช่น Micro Bitcoin ทั้งหมดนี้ภายในแพลตฟอร์มเดียวกันประเมินข้อกำหนดมาร์จิ้น ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน ค่าคอมมิชชั่นต่อสัญญา และความเสถียรของแพลตฟอร์มของแต่ละโบรกเกอร์ แพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือพร้อมระบบส่งคำสั่งที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อตลาดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว นักเทรดหลายคนยังให้ความสำคัญกับเครื่องมือวิเคราะห์ในตัว เช่น การซ้อนกราฟอัตราแลกเปลี่ยนแบบเรียลไทม์ ตัวติดตามอัตราดอกเบี้ย ฟีดข่าว และปฏิทินเศรษฐกิจ การผสานการวิจัยเข้ากับเทอร์มินัลการเทรดช่วยลดเวลาในการตอบสนองและปรับปรุงการตัดสินใจ.

การเปรียบเทียบฟิวเจอร์สสกุลเงินกับผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สอื่นๆ

ฟิวเจอร์สสกุลเงินอยู่เคียงข้างกับสินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้น และฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยทุกผลิตภัณฑ์มีกลไกหลักของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเหมือนกัน ได้แก่ เงินประกันเริ่มต้น (Initial Margin), เงินประกันคงเหลือ (Maintenance Margin), และกระแสเงินสดตามมูลค่าตลาด (Marked-to-Market Cash Flows) แต่แตกต่างกันในพฤติกรรมของสินทรัพย์ที่เป็นฐาน (Underlying Asset) สินค้าโภคภัณฑ์อาจเผชิญกับแรงกระแทกทางอุปทานที่ไม่เหมือนใคร ดัชนีหุ้นตอบสนองต่อผลกำไรและความต้องการเสี่ยง คู่สกุลเงินตอบสนองต่อนโยบายการเงิน ความแตกต่างทางเศรษฐกิจ และกระแสเงินทุนระหว่างประเทศ การเข้าใจความแตกต่างที่สำคัญของผลิตภัณฑ์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์ที่หลากหลายซึ่งไม่มีการเทรดใดที่ควบคุมความเสี่ยงทั้งหมด.

จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ: กระบวนการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้

1) การวิจัย: เริ่มต้นด้วยมุมมองภาพรวม. ดอลลาร์กำลังแข็งค่าขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นหรือไม่? ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้นหรือไม่? วางแผนว่าปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อคู่สกุลเงินเป้าหมายของคุณอย่างไร.

2) วางแผน: เลือกเดือนของสัญญา, ตัดสินใจว่าจะเทรดสัญญาแบบมาตรฐานหรือแบบไมโคร, และกำหนดความเสี่ยงของคุณ. บันทึกการเข้า, จุดหยุด, และเป้าหมายไว้ในแผนของคุณ.

3) ดำเนินการ: ใช้คำสั่งจำกัดราคาในช่วงที่มีสภาพคล่องสูง ระวังการเผยแพร่ข้อมูลที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งอาจทำให้เกิดการลื่นไถลของราคา.

4) จัดการ: ปรับจุดหยุดขาดทุนตามการเคลื่อนไหวของตลาด หากทฤษฎีเปลี่ยนไป—เช่น ธนาคารกลางสร้างความประหลาดใจ—ลดความเสี่ยงอย่างรวดเร็ว.

5) ทบทวน: การซื้อขายในวารสาร บันทึกสิ่งที่ได้ผล ความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ถูกเคารพหรือไม่ และสมมติฐานอัตราดอกเบี้ยสอดคล้องกับราคาฟิวเจอร์สหรือไม่.

ข้อควรพิจารณาที่สำคัญสำหรับนักเทรดที่เน้นคริปโต

• การแยกบัญชีและการหักบัญชี: การซื้อขายฟิวเจอร์สจะรับประกันว่าการซื้อขายจะได้รับการหักบัญชีผ่านคู่สัญญาส่วนกลาง ซึ่งแตกต่างจากตลาดคริปโตหลายแห่งที่สินทรัพย์ถูกเก็บไว้ภายในแพลตฟอร์มเอง ทำความเข้าใจว่าเงินสดถูกเก็บไว้อย่างไรและมีการวางหลักประกันสำหรับสถานะการซื้อขายอย่างไร.

• ความสม่ำเสมอในการวัดความเสี่ยง: ใช้กฎการกำหนดขนาดตำแหน่งที่นำไปใช้ได้ทั้งในตลาดฟิวเจอร์สของคริปโตและฟอเร็กซ์ ตัวอย่างเช่น เสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์คงที่ของส่วนของบัญชีต่อตำแหน่งโดยไม่คำนึงถึงประเภทสินทรัพย์.

• ภาษีและการรายงาน: ฟิวเจอร์สอาจมีการจัดการภาษีที่แตกต่างจากคริปโตสปอตหรือฟิวเจอร์สแบบไม่มีกำหนดขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาล ควรติดตามข้อมูลและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากจำเป็น.

• การศึกษา: ก่อนการเทรดจริง ให้ใช้บัญชีทดลองเมื่อมีให้บริการ เรียนรู้แพลตฟอร์ม กลไกของสัญญา และวิธีที่ราคาฟิวเจอร์สเปลี่ยนแปลงไปตามวันหมดอายุ.

ข้อคิดสุดท้ายก่อนที่คุณจะเทรดฟิวเจอร์ส

การซื้อขายฟิวเจอร์สสกุลเงินสามารถเสริมการซื้อขายคริปโตได้โดยการให้คุณมีเครื่องมือโดยตรงในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับดอลลาร์ ยูโร และสกุลเงินอื่น ๆ การผสมผสานของสัญญาที่มีมาตรฐาน ราคาที่โปร่งใส และการชำระบัญชีแบบรวมศูนย์ทำให้ฟิวเจอร์สเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันความเสี่ยงหรือแสวงหาผลกำไรโดยใช้เลเวอเรจ แต่เลเวอเรจมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ปกป้องเงินทุนของคุณด้วยการใช้มาร์จิ้นอย่างรอบคอบ การวิจัยที่แข็งแกร่ง และกลยุทธ์การซื้อขายที่ชัดเจนและมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต และแม้แต่แผนที่ออกแบบมาอย่างรอบคอบที่สุดก็อาจประสบกับการขาดทุนได้ งานของคุณคือการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้คุณสามารถมีส่วนร่วมในโอกาสถัดไปได้.

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับฟิวเจอร์ส

วิธีเทรดฟิวเจอร์สสกุลเงิน?

เพื่อทำการซื้อขายฟิวเจอร์สสกุลเงิน ให้เปิดบัญชีนายหน้าซื้อขายที่ได้รับการอนุมัติสำหรับการซื้อขายฟิวเจอร์ส นายหน้าเช่น Interactive Brokers, TradeStation และนายหน้าซื้อขายฟิวเจอร์สอื่น ๆ ให้การเข้าถึงฟิวเจอร์สสกุลเงินของ CME Group ให้ฝากเงินเข้าบัญชีเพื่อเป็นเงินมัดจำเริ่มต้นและเงินมัดจำรักษาบัญชีตามข้อกำหนด ให้ฝากเงินเป็นเงินสดเพื่อเป็นเงินมัดจำเริ่มต้นและเงินมัดจำรักษาบัญชีตามข้อกำหนดเลือกสัญญาของคุณ—เช่น ฟิวเจอร์สอัตราแลกเปลี่ยนยูโร—ตามวันหมดอายุ วางคำสั่งซื้อหรือขายตามกลยุทธ์การซื้อขาย มุมมองมหภาค และการตั้งค่าทางเทคนิคของคุณ ตรวจสอบราคาฟิวเจอร์ส ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน และค่าคอมมิชชั่นต่อสัญญา จัดการความเสี่ยงด้วยจุดหยุดขาดทุน เก็บเงินสำรองไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกหลักประกันเพิ่ม และขยายสัญญาหากต้องการถือสถานะต่อก่อนวันหมดอายุ ปรับเลเวอเรจให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้เสมอ และจำไว้ว่าผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต.

คุณสามารถเทรดสกุลเงินในตลาดฟิวเจอร์สได้หรือไม่?

ใช่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสกุลเงินเป็นสัญญาที่มีมาตรฐานซึ่งซื้อขายในตลาดซื้อขายล่วงหน้า อนุญาตให้คุณซื้อขายสกุลเงินสองสกุลเทียบกันในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต ผลิตภัณฑ์เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้ายูโรฟอเร็กซ์ ปอนด์อังกฤษ เยนญี่ปุ่น และคู่สกุลเงินอื่นๆ จะถูกจดทะเบียนในตลาดที่มีการควบคุม เช่น ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก (Chicago Mercantile Exchange)สัญญาหลายฉบับมีการส่งมอบทางกายภาพ ในขณะที่บางฉบับมีการชำระเป็นเงินสด ตลาดเหล่านี้เสนอราคาที่โปร่งใส การหักบัญชีแบบรวมศูนย์ และข้อกำหนดหลักประกันที่ชัดเจน นักเทรดใช้ตลาดเหล่านี้เพื่อเก็งกำไร ป้องกันความเสี่ยงจากการค้าต่างประเทศ หรือกระจายการลงทุนควบคู่กับตำแหน่งในคริปโตบนตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ คุณไม่จำเป็นต้องเข้าถึงตลาดสปอต FX OTC เพื่อซื้อขายสกุลเงิน คุณสามารถทำได้โดยตรงผ่านตลาดฟิวเจอร์สที่ได้รับการกำกับดูแล.

ฉันต้องการ $25,000 เพื่อทำการซื้อขายฟิวเจอร์สหรือไม่?

ไม่. กฎ $25,000 ใช้กับการซื้อขายแบบวันเทรดในหุ้นของสหรัฐฯ ไม่ใช่การซื้อขายฟิวเจอร์ส สำหรับฟิวเจอร์ส คุณต้องมีเงินสดเพียงพอที่จะครอบคลุมมาร์จิ้นเริ่มต้นสำหรับสัญญาที่คุณต้องการซื้อขาย รวมถึงบัฟเฟอร์ที่รอบคอบเหนือกว่ามาร์จิ้นขั้นต่ำที่กำหนดไว้ โบรกเกอร์จะกำหนดข้อกำหนดมาร์จิ้นต่อสัญญา และ CME Group จะกำหนดขั้นต่ำในระดับตลาดหลักทรัพย์สัญญาไมโคร เช่น ไมโครยูโร FX มีข้อกำหนดมาร์จิ้นที่ต่ำกว่าและอาจเหมาะสมกับบัญชีขนาดเล็ก แม้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีเงิน $25,000 แต่สิ่งสำคัญคือต้องถือเงินสดเพียงพอเพื่อรับมือกับการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่พึงประสงค์โดยไม่ทำให้เกิดการเรียกมาร์จิ้นเพิ่ม การบริหารความเสี่ยงมีความสำคัญมากกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของบัญชีใดๆ.

ฉันสามารถเทรดฟิวเจอร์สแบบวันเทรดด้วยเงิน 1,000 ดอลลาร์ได้ไหม?

ในความเป็นจริง $100 ไม่เพียงพอสำหรับการเทรดฟิวเจอร์สสกุลเงินอย่างมีความรับผิดชอบ แม้แต่สัญญาไมโครก็ยังต้องการเงินประกันเริ่มต้นที่สูงกว่า $100 มาก และการผันผวนของราคาอาจนำไปสู่การขาดทุนที่เกินยอดเงินคงเหลือขนาดเล็กนี้ได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าสื่อการตลาดบางแห่งจะนำเสนอข้อจำกัดที่ต่ำมาก แต่การเทรดในทางปฏิบัติต้องการเงินทุนที่เพียงพอเพื่อรองรับเงินประกันเริ่มต้น เงินประกันคงเหลือ ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน และเพื่อทนต่อความผันผวนของตลาดวิธีที่ดีกว่าคือการใช้บัญชีจำลองเพื่อฝึกฝนกลยุทธ์การเทรดของคุณ เก็บเงินให้เพียงพอเพื่อเปิดบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม จากนั้นเริ่มต้นด้วยสัญญาขนาดเล็ก ใช้เลเวอเรจอย่างระมัดระวังและมุ่งเน้นการปกป้องเงินทุนก่อนที่จะแสวงหาผลกำไร.