Найкраща платформа для торгівлі ф'ючерсами для початківців

Що таке ф'ючерсна торгівля і як вона працює для трейдерів-початківців

Як вибрати правильну платформу для торгівлі ф'ючерсами

Безпека регулювання та структура рахунку

• Шукайте ф'ючерсного брокера та ф'ючерсну платформу під наглядом Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами та Національної ф'ючерсної асоціації США
• Шукайте фірму, яка використовує відокремлені фонди та чітко розкриває інформацію про параметри ризику використання маржі та політику ліквідації, якщо баланс опускається нижче рівня підтримки.
• Переконайтеся, що фірма є представницьким брокером FCM або що вона здійснює кліринг через визнаний FCM з надійним управлінням ризиками

Доступ до ринку та різні класи активів

• Виберіть платформу для торгівлі ф'ючерсами, яка пропонує кілька класів активів, щоб ви могли вивчати індекси акцій, ціни на сиру нафту, метали, сільськогосподарські контракти та криптовалютні ф'ючерси.
• Покриття продуктів CME Group є важливим для більшості трейдерів, включаючи мікроконтракти, міні- та стандартні контракти
• Якщо ви плануєте торгувати ф'ючерсами на біткойн або ефірними контрактами, перевірте доступ до регульованих криптовалютних ф'ючерсів на CME Group, а також наявність криптовалютних деривативів на інших криптовалютних біржах за межами США, де це дозволено

Прозоре ціноутворення біржових зборів та низькі витрати

• Порівняйте комісії за обмін контрактами, клірингові збори та будь-яку щомісячну плату, що стягується ф'ючерсною платформою
• Оцініть підписку на ринкові дані для отримання глибини ринку в реальному часі та історичних ринкових даних на різних майданчиках
• Рівні активних трейдерів і знижки за обсяг мають значення для трейдерів з великим обсягом торгів, але початківцям все одно варто розуміти, як витрати впливають на торгову стратегію

Якість ринкових даних та дослідження

• Дані в режимі реального часу з низькою затримкою і точною глибиною ринку допомагають при виконанні угод на швидкозмінних ринках
• Історичні дані необхідні для бек-тестування ф'ючерсних стратегій і побудови індивідуальних стратегій
• Інструменти дослідження ринку, календарі новин і посилання на такі джерела, як бюлетені CME Group і такі ресурси, як Yahoo Finance, допомагають контекстуалізувати ринкові рухи.

Торгові інструменти та розширені функції, до яких ви можете розвиватися

• Налаштовувані інструменти малювання графічних індикаторів і зручні для автоматизації інструменти виконання дають новим трейдерам простір для розвитку
• Шукайте дужкові ордери в один клік для входу в OCO та вбудовані інструменти управління ризиками, які забезпечують виконання стоп-лоссів, цільових показників прибутку та параметрів ризику
• Підтримка API торгових алгоритмів і додаткових екосистем дозволяє самостійним трейдерам еволюціонувати від ручної до напівавтоматичної торгівлі

Вимоги до маржі та розмір продукту для початківців

• Розуміти початкову маржу для підтримки маржі та будь-яку внутрішньоденну маржинальну політику, яку використовує ф'ючерсний брокер
• Мікроконтракти є корисними тренувальними колесами У них використовуються менші номінальні розміри та нижчі вимоги до маржі, ніж у електронних міні- або стандартних контрактах
• Правильний розмір контракту допомагає контролювати збитки, поки ви вчитеся торгувати

Навчання та підтримка на борту

• Симулятори торгівлі на папері, відеокурси, вебінари та підтримка в чаті допомагають новим власникам брокерських рахунків швидко вийти на новий рівень
• Шукайте зрозумілі тури по платформі, які показують, як встановлювати сповіщення, переглядати глибину ринку, керувати ордерами та відстежувати використання маржі в режимі реального часу

Типи платформ для торгівлі ф'ючерсами, які варто розглянути початківцям

Універсальні онлайн-брокери з декількома класами активів

Платформи, орієнтовані на ф'ючерси, з глибокими наборами інструментів

Криптобіржі та біткойн-біржі з ф'ючерсними продуктами

Спеціалізовані брокери та клірингові компанії, що представляють ф'ючерси

Витрати та структури ціноутворення, які потрібно розуміти, перш ніж почати торгувати ф'ючерсами

Комісійні біржові збори та клірингові збори

• Комісія з кожної сторони контракту, що стягується ф'ючерсним брокером або платформою
• Біржові збори, що стягуються такими майданчиками, як CME Group, іноді відрізняються для мікроконтрактів, мініконтрактів та стандартних контрактів
• Клірингова комісія, що стягується кліринговим центром за обробку та управління ризиками

Підписка на ринкові дані та щомісячна плата за платформу

• Вартість ринкових даних в реальному часі може варіюватися залежно від біржі та рівня даних, наприклад, верхня межа книги чи повна глибина ринку
• Професійний та непрофесійний статус змінює ціноутворення на багатьох біржах
• Деякі платформи стягують щомісячну плату за розширені функції преміум-програмного забезпечення або професійні індикатори

Інші збори, які слід переглянути

• Мінімальний час бездіяльності, плата за маршрутизацію, скасування плати за заміну або додаткові послуги з підключення для трейдерів, які спільно розміщують або використовують спеціальні API
• Комісії за зняття коштів або банківські комісії, що стягуються з брокерських рахунків, особливо за перекази не в американській валюті

Вплив витрат на торгову стратегію

Ф'ючерсні продукти, які зазвичай використовують новачки

Мікроконтракти в CME Group

• Micro E mini S та P 500 символ MES відстежує американські індекси акцій з великою капіталізацією з однією десятою розміру контракту e mini ES
• Мікро E міні Nasdaq 100 символ MNQ пропонує доступ до технологічних важких фондових індексів знову в одній десятій e міні розміру
• Ф'ючерсний символ Micro Bitcoin MBT забезпечує криптовалютну експозицію через регульований ф'ючерсний ринок без зберігання на криптовалютній біржі
• Символ нафти Micro WTI MCL надає доступ до руху цін на нафту з меншою маржею, ніж стандартні контракти

E міні-контракти для наступного кроку

• E mini S і P 500 ES та E mini Nasdaq 100 NQ пропонують більшу ліквідність і вужчі спреди, ніж багато менших продуктів
• Міні-контракти E вимагають вищої початкової маржі та швидшого прийняття рішень через більші значення тиків

Стандартні контракти після набуття досвіду

• Стандартні контракти, такі як повнорозмірне золото сирої нафти або 10-річні ф'ючерси на казначейські облігації, забезпечують інституційний масштаб і вимагають вдосконаленого управління ризиками.

Криптовалютні ф'ючерси та безстрокові ф'ючерси на біткойн-біржах

• Безстрокові ф'ючерси на BTC та ETH пропонують доступ 24 години на добу 7 днів на тиждень та безперервні виплати фінансування між довгими та короткими позиціями
• Ці продукти надають щільні книги замовлень у режимі реального часу та агресивне кредитне плече, але новачкам слід зменшити кредитне плече та використовувати жорсткі параметри ризику

Основні функції платформи, які допоможуть новачкам

Інструменти введення та виконання ордерів

• Глибина ринку дозволяє побачити глибину ринку, поточну ціну та залишки замовлень для покращення заповнення
• Дужкові ордери автоматично встановлюють стоп-лосс і цільовий прибуток для забезпечення дисциплінованого виходу
• Логіка OCO гарантує, що один вихід скасовує інший, щоб запобігти подвійному заповненню

Засоби контролю ризиків та огорожі

• Щоденні ліміти втрат, які відключають торгівлю в разі їх досягнення, захищають початківців від емоційних рішень
• Перевірка ризиків перед торгівлею, перевірка лімітів позицій і перевірка маржі підтверджують, що ваш рахунок може виконувати торгівлю
• Сповіщення про маржинальну вимогу або про те, що баланс рахунку наближається до рівня обслуговування, допоможуть вам діяти завчасно

Складання графіків та дослідження

• Налаштовувані графіки з декількома часовими рамками та індикаторами підтримують широкий спектр ф'ючерсних стратегій
• Новинні стрічки, дослідження ринку та економічні календарі допомагають передбачити рух ринку
• Історичні ринкові дані допомагають вивчати минулу поведінку цін і тестувати торгові алгоритми

Освітнє та практичне середовище

• Паперові торгові рахунки відображають дані в режимі реального часу, тому трейдери можуть безпечно розпочати торгівлю та отримати досвід перед тим, як вкладати капітал
• Екскурсії по платформі показують, як здійснювати угоди, використовувати глибину ринку та керувати ордерами

Побудова ф'ючерсної стратегії для початківців

Почніть з малого, зосередьтеся на процесі

• Почніть торгувати ф'ючерсами з мікроконтрактів на ліквідні фондові індекси, такі як MES або MNQ
• Торгуйте одним контрактом, поки ваш процес не стане послідовним, включаючи логіку входу, логіку виходу та управління ризиками
• Використовуйте письмовий торговий план, в якому вказано, коли входити, де розміщувати стоп і що підтверджує налаштування

Прості торгові стратегії для вивчення структури ринку

• Стратегія прориву - купувати вище максимумів попереднього дня або продавати нижче мінімумів із заздалегідь визначеними стопами та цілями
• Стратегія відкату приєднується до тренду після відкату до ковзних середніх з обмеженням ризику нижче структури
• Середня стратегія розвороту затухає при тривалих рухах поблизу VWAP або ключових діапазонів із суворими параметрами ризику

Правила управління ризиками, які допоможуть вам залишатися в грі

• Ризикуйте невеликим фіксованим відсотком від рахунку за одну угоду, щоб одна втрата ніколи не загрожувала рахунку
• Використовуйте жорсткі стопи, ніколи не розширюйте стопи і дотримуйтесь щоденних лімітів втрат
• Уникайте торгівлі під час основних макрорелізів, якщо тільки ваш торговий план не розрахований на високу волатильність

Використання ринкових даних у реальному часі та історичних даних

• Вивчайте глибину ринку, час і обсяги продажів, щоб зрозуміти "кишені" ліквідності та потенційне прослизання
• Використовуйте дослідження ринку, щоб сформувати очікування щодо індексів акцій, сирої нафти або криптовалютних ф'ючерсів до початку сесії
• Переглядайте сесії після закриття з історичними ринковими даними, щоб вдосконалити свої торгові алгоритми та користувацькі стратегії

Автоматизація по мірі готовності

• Після того, як ручні правила будуть узгоджені, кодифікуйте їх за допомогою API платформи або вбудованого конструктора стратегій
• Спочатку запустіть паперову торгівлю та перегляньте журнали виконання, перш ніж розгортати її в реальному часі
• Зберігайте автоматизацію простою, вхід-вихід і логіка ризиків важливіші за складні сигнали

Порівняння платформ за профілем трейдера

Початківці, які хочуть мати широкий доступ до ринку та низькі витрати

• Подивіться на брокерів "все в одному", таких як Інтерактивні брокери з ф'ючерсами з доступом до глобальних ринків, низькими комісіями та знижками за обсяг для зростання
• Очікуйте потужних варіантів ринкових даних, хоча ви можете заплатити за розширену глибину ринку або історичні рівні ринкових даних
• Великий каталог продуктів за класами активів підтримує перехід від мікроконтрактів до електронних міні-контрактів, торгівлі опціонами та інших інвестицій

Самокеровані трейдери визначають пріоритети інструментів та виконання

• Платформи, такі як ф'ючерси TradeStation, зосереджені на торгових інструментах, що підтримують алгоритми побудови графіків, що налаштовуються, і швидкості виконання.
• Ідеально підходить для активних трейдерів, які планують ітерації торгової стратегії, використовуючи історичні дані та бек-тестування

Перші трейдери криптовалют

• Біржі біткойнів та криптовалюти пропонують безстрокові ф'ючерси з деталізованими книгами замовлень та ліквідністю 24 години на добу 7 днів на тиждень
• Перевірте механізми фінансування біржових зборів та механізми ризиків і розгляньте можливість початку роботи з регульованими криптовалютними ф'ючерсами CME Group через ф'ючерсного брокера, щоб отримати ясність щодо маржинальних вимог.

Практичні кроки для відкриття нового брокерського рахунку та підготовки до торгівлі

Контрольний список для відкриття рахунку

• Заповніть заявку на відкриття нового брокерського рахунку для ф'ючерсного брокера або онлайн-брокера та оберіть інтерфейс ф'ючерсної платформи
• Виберіть ф'ючерсні ринки, на яких ви плануєте торгувати, а потім оберіть підписку на ринкові дані, щоб отримувати інформацію в режимі реального часу та глибину ринку
• Поповніть рахунок після схвалення, перевірте банківські реквізити та підтвердіть базову валюту

Налаштування платформи та пробні запуски

• Встановіть на торговій платформі спостережні списки для фондових індексів, сирої нафти та криптовалютних ф'ючерсів, якщо вони підтримуються
• Налаштуйте графіки з узгодженими часовими рамками та додайте індикатори, які відповідають вашій торговій стратегії
• Встановіть стандартні цілі стопів за розміром ордерів і параметри ризику, щоб запобігти помилкам на швидкозмінних ринках

План практики на перший тиждень

• Паперова торгівля в години реального ринку для розвитку м'язової пам'яті для виконання угод та обробки модифікацій ордерів
• Зафіксуйте гіпотетичну продуктивність за вирахуванням біржових зборів і комісій, щоб оцінити перевагу
• Перехід до реальних мікроконтрактів лише після трьох-п'яти зелених днів у симуляції з дотриманням правил

Управління використанням маржі та розміром позицій

Знайте свої цифри

• Початкова маржа мінімальний капітал, необхідний для відкриття позиції
• Маржа підтримки - мінімальна сума, необхідна для утримання позиції відкритою після її відкриття
• Внутрішньоденна маржа Деякі брокери пропонують знижену внутрішньоденну маржу, але початківцям слід дотримуватися консервативного підходу

Правила визначення розміру для початківців

• Використовуйте один мікроконтракт до тих пір, поки ваш коефіцієнт виграшу, середній програш і середній виграш не стабілізуються
• Якщо ви збільшуєте масштаби, перейдіть до двох мікро, перш ніж розглядати можливість укладення електронного міні-контракту
• Ніколи не дозволяйте одній угоді ризикувати більше, ніж невеликим відсотком капіталу рахунку

Що станеться, якщо баланс вашого рахунку впаде нижче рівня обслуговування

• Ви можете отримати вимогу про внесення маржі або ваш брокер може автоматично ліквідувати позиції
• Встановлюйте проактивні сповіщення та тримайте грошовий буфер, щоб уникнути примусової ліквідації

Рівні ринкових даних і чому вони важливі

Верхня частина книги в порівнянні з повною глибиною

• У верхній частині книги показані найкращі ціни попиту та пропозиції, а також остання угода, що є корисним для багатьох початківців
• Глибина книги показує кілька рівнів цін і залишкову ліквідність, що допомагає уточнити входи і виходи

Доступ до історичних даних

• Внутрішньоденні тикові та барові дані підсилюють бек-тести короткострокових налаштувань
• Довгострокові історичні ринкові дані допомагають оцінити стратегії в різних режимах, включаючи кризи та періоди низької волатильності

Інтеграція маркетингових досліджень

• Платформи, які інтегрують джерела новин про календарні події та резюме досліджень, допомагають узгодити торгівлю з макроконтекстом
• Публічні джерела, такі як Yahoo Finance, у поєднанні з біржовими дослідженнями від CME Group можуть допомогти у щоденній підготовці

Якість виконання та контроль ковзання

Типи замовлень для точності

• Лімітні замовлення контролюють ціну, але ризикують пропустити заповнення
• Стоп-ліміт і стоп-ринкові ордери керують входами на пробій і ризиковими виходами
• Айсберг і резервні ордери - це просунуті інструменти, які можуть допомогти досвідченим трейдерам приховати розмір

Маршрутизація та стабільність платформи

• Прагніть до стабільності ф'ючерсної платформи під час нестабільних відкриттів, щоб зменшити кількість відмов
• Відстежуйте якість заповнення сесій, щоб переконатися, що ваша платформа відповідає очікуванням

Розкриття інформації про ризики та очікування для нових ф'ючерсних трейдерів

Варіанти використання за продуктами та типами трейдерів

Індекси акцій для повсякденної внутрішньоденної практики

• Micro E mini S і P 500 та Micro E mini Nasdaq 100 пропонують стабільну ліквідність, передбачуваний щоденний ритм і чіткі рівні для торгівлі
• Більшість трейдерів починають тут вчитися виконанню

Сира нафта для енергетичного впливу

• Ф'ючерси на сиру нафту є волатильними і добре реагують на звіти про запаси
• Почніть з Micro WTI, щоб зменшити ризик кліщів

Криптовалютні ф'ючерси для цілодобових ринків

• Криптовалютні ф'ючерси пропонують цілодобову роботу та високу ліквідність під час глобальних сесій
• Якщо ви віддаєте перевагу стандартизованим маржинальним вимогам та централізованому клірингу, розгляньте можливість укладання регульованих мікробіткоїн-контрактів на CME через ф'ючерсного брокера

Контрольний список для визначення найкращої платформи для торгівлі ф'ючерсами для початківців

• Регулюється Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами та має ефективні практики управління ризиками
• Доступ до різних класів активів, включаючи фондові індекси, сиру нафту та криптовалютні ф'ючерси
• Прозорі комісійні за обмін низькі витрати та зрозумілі таблиці комісійних зі знижками за зростання обсягів
• Глибина ринку в режимі реального часу та історичні дані з гнучкою підпискою на ринкові дані
• Налаштовувані інструменти виконання графіків, дужки ордерів і вбудовані ризик-інструменти
• Всебічна освіта в галузі торгівлі папером та оперативна підтримка клієнтів
• Шлях до розширених функцій торгових алгоритмів і торгівлі опціонами, коли вони будуть готові

Приклади функцій платформи, які можуть порівняти початківці

Функції ф'ючерсів у інтерактивних брокерів для оцінки

• Широке охоплення світових ринків та конкурентні комісії
• Надійні варіанти ринкових даних, включаючи глибину та історичні ринкові дані
• API для користувацьких стратегій і торгових алгоритмів, коли ви виходите за рамки базових

Функції ф'ючерсів TradeStation для оцінки

• Просунуті інструменти побудови графічних стратегій та автоматизовані інструменти виконання для самостійних трейдерів
• Імітаційна торгівля для перевірки ідей на історичних даних
• Технологія, орієнтована на активного трейдера, яка масштабується в міру зростання вашого торгового досвіду

Ф'ючерсні напрямки криптовалют для оцінки

• Юрисдикція обмежує вимоги KYC та регуляторну позицію
• Правила фінансування та механізми ліквідації комісійних винагород мейкерам та акціонерам
• Контроль ризиків, ліміти позицій і гарантії в екстремальних умовах

Типові помилки початківців і як їх уникнути

Передчасне збільшення розміру позицій

• Рішення використовує мікроконтракти з прив'язкою до одного лоту та визначенням ризику на кожну угоду

Ігнорування витрат і комісій за обмін

• Рішення відстежує всі витрати в обидва боки та гарантує, що ваш край не сплачує комісійні та збори

Торгівля без процесу

• Рішення написання торгового плану та щоденні огляди зі скріншотами та нотатками

Занадто швидка зміна стратегій

• Рішення дає стратегії справедливий розмір вибірки та використовує історичні ринкові дані для перевірки припущень

Недооцінка ризику події

• Рішення Створіть календар ключових подій і зменшіть розмір або відійдіть убік, якщо ваші налаштування не враховують додаткову волатильність

Крок за кроком, щоб здійснити першу реальну ф'ючерсну угоду

• Відкрийте та поповніть новий брокерський рахунок з ф'ючерсним дозволом
• Активуйте підписку на ринкові дані для контрактів, якими ви плануєте торгувати
• Налаштуйте списки спостереження за графіками та замовляйте пресети з дужками-стопорами та цілями
• Три-п'ять днів торгівлі паперами для тестування введення та виведення ордерів
• Торгуйте одним мікроконтрактом в реальному часі тільки в найкращий для вас час доби
• Записуйте результати за вирахуванням біржових зборів і комісій та переглядайте їх після кожної сесії

Коли варто замислитися над масштабуванням і додаванням функцій

Показники ефективності та етапи процесу

• Послідовне виконання щонайменше 20-30 угод з дотриманням стопів і цілей
• Позитивне очікування після витрат і стабільний емоційний контроль під час перемог і поразок

Додавання ринків та інструментів

• Додайте ще один мікропродукт, щоб урізноманітнити, якщо він відповідає вашому розпорядку дня
• Розгляньте можливість обмеженої автоматизації записів або сповіщень, щоб скоротити час реакції
• Вивчіть можливості торгівлі опціонами для хеджування, якщо ваша платформа підтримує кілька класів активів

ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ

На якій платформі найпростіше торгувати ф'ючерсами?

Якими ф'ючерсами найпростіше торгувати початківцям?

Чи можу я торгувати ф'ючерсами на $100?

Чи достатньо $5000 для торгівлі ф'ючерсами?