Nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tốt nhất: So sánh các sàn giao dịch hợp đồng tương lai và tiền điện tử hàng đầu để giao dịch trên các thị trường toàn cầu.

Việc lựa chọn nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tốt nhất không phải là một quyết định áp dụng cho tất cả mọi người. Nhà giao dịch hợp đồng tương lai có mục tiêu, vốn, thị trường hợp đồng tương lai ưa thích và chiến lược giao dịch khác nhau. Một số là nhà giao dịch tích cực tìm kiếm chi phí cực thấp và công cụ thực hiện giao dịch nhanh chóng cho chỉ số chứng khoán và dầu thô. Những người khác muốn giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử trên sàn giao dịch Bitcoin với dữ liệu thị trường 24/7 và tính năng nâng cao. Nhà giao dịch tự quản lý có thể đánh giá cao biểu đồ tùy chỉnh, công cụ quản lý rủi ro tích hợp và dữ liệu lịch sử để kiểm tra thuật toán giao dịch. Nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể yêu cầu độ sâu thị trường sâu, chiết khấu khối lượng và nhiều loại tài sản trên các thị trường toàn cầu.

Hướng dẫn chi tiết này giải thích cách chọn nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai phù hợp, các tính năng cần ưu tiên, và sự khác biệt giữa các nhà môi giới trực tuyến được cấp phép và sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp hợp đồng vĩnh viễn. Bạn cũng sẽ thấy cách các nền tảng như Interactive Brokers, TradeStation, NinjaTrader và Tradovate so sánh với các sàn giao dịch tiền điện tử niêm yết hợp đồng vĩnh viễn BTC và ETH. Chúng tôi đề cập đến các yêu cầu về ký quỹ ban đầu và ký quỹ, phí giao dịch, đăng ký dữ liệu thị trường, công cụ nâng cao, hợp đồng micro và nhiều nội dung khác – để bạn có thể bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai với một kế hoạch phù hợp với chiến lược quản lý rủi ro và kinh nghiệm giao dịch của mình.

Tại Hoa Kỳ, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) giám sát ngành giao dịch hợp đồng tương lai và bảo vệ tính toàn vẹn của thị trường. Nếu bạn giao dịch các hợp đồng tiêu chuẩn hoặc hợp đồng micro của CME Group thông qua một nhà môi giới hợp đồng tương lai, hãy đảm bảo rằng tài khoản môi giới của bạn được mở tại các công ty được cấp phép và quản lý đúng quy định. Nếu bạn ưa chuộng giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử trên các sàn giao dịch bitcoin ngoài Hoa Kỳ, hãy xác minh thẩm quyền pháp lý, giấy phép hoạt động và các thông số rủi ro trước khi thực hiện giao dịch. Hiểu rõ những khác biệt này là điều cần thiết để lựa chọn nền tảng phù hợp, quản lý việc sử dụng ký quỹ và điều hướng các thị trường biến động nhanh.

Nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai là gì?

Một nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai là phần mềm kết nối bạn với thị trường hợp đồng tương lai để giao dịch các hợp đồng này. Nó cung cấp dữ liệu thị trường thời gian thực, định tuyến lệnh, quản lý vị thế và phân tích danh mục đầu tư để theo dõi rủi ro và hiệu suất của bạn. Nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai có thể đến từ một nhà môi giới hợp đồng tương lai được cấp phép, một nhà cung cấp phần mềm bên thứ ba hoặc một sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp hợp đồng tương lai vĩnh viễn trên tài sản kỹ thuật số. Nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tốt nhất tích hợp:

• Tiếp cận nhiều loại tài sản: chỉ số chứng khoán, dầu thô, lãi suất, kim loại, tiền tệ, sản phẩm nông nghiệp và hợp đồng tương lai tiền điện tử.
• Dữ liệu thời gian thực, dữ liệu thị trường lịch sử và độ sâu thị trường để hiển thị tính thanh khoản và diễn biến giá hiện tại.
• Các công cụ giao dịch như biểu đồ tùy chỉnh, công cụ thực thi giao dịch và các tính năng nâng cao cho thuật toán giao dịch và chiến lược tùy chỉnh.
• Các công cụ quản lý rủi ro tích hợp sẵn cho việc xác định kích thước vị thế, yêu cầu ký quỹ và lệnh dừng để quản lý biến động thị trường.
• Nghiên cứu thị trường và phân tích để hoàn thiện chiến lược giao dịch của bạn và hiểu rõ tài sản cơ sở cho hầu hết các hợp đồng.

Hầu hết các nhà giao dịch đánh giá các nền tảng giao dịch dựa trên sự kết hợp giữa tính dễ sử dụng, tốc độ, chi phí thấp, các thị trường có sẵn và chất lượng dữ liệu thị trường. Đối với các nhà giao dịch hợp đồng tương lai phụ thuộc vào độ chính xác, sự khác biệt giữa một nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai xuất sắc và một nền tảng trung bình thường thể hiện rõ trong điều kiện thị trường biến động, khi các thị trường di chuyển nhanh kiểm tra khả năng định tuyến lệnh, kiểm soát trượt giá và quản lý rủi ro.

Cách chọn nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai phù hợp

1) Truy cập thị trường, Hợp đồng và Các loại tài sản

Bắt đầu với các thị trường mà bạn dự định giao dịch. Một nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai phù hợp nên bao gồm các hợp đồng chính của bạn và cung cấp không gian để mở rộng sang các khoản đầu tư khác. Hãy xem xét:

• Chỉ số chứng khoán: E-mini S&P 500, Micro E-mini S&P 500, E-mini Nasdaq và các hợp đồng micro của chúng trên CME Group.
• Năng lượng: hợp đồng dầu thô (CL), xăng và khí đốt tự nhiên.
• Kim loại và sản phẩm nông nghiệp để mở rộng phạm vi đầu tư vào các loại tài sản khác nhau.
• Hợp đồng tương lai tiền điện tử: Hợp đồng tương lai vĩnh viễn BTC và ETH trên các sàn giao dịch tiền điện tử, và hợp đồng tương lai bitcoin được quản lý tại CME Group thông qua một nhà môi giới hợp đồng tương lai.
• Hợp đồng tiêu chuẩn so với hợp đồng vi mô: Hợp đồng vi mô có mức ký quỹ ban đầu thấp hơn và là lựa chọn lý tưởng cho các nhà giao dịch bắt đầu với tài khoản nhỏ.

Xác nhận xem nền tảng có hỗ trợ nhiều loại tài sản trong một lần đăng nhập hay không. Nhiều nhà giao dịch có kinh nghiệm đánh giá cao khả năng chuyển đổi giữa các thị trường toàn cầu khi điều kiện thay đổi, từ chỉ số chứng khoán sang hợp đồng tương lai năng lượng hoặc tiền điện tử. Nếu bạn dự định mở rộng chiến lược giao dịch của mình, một nền tảng có phạm vi truy cập rộng hơn có thể giúp bạn tránh phải mở tài khoản tại các sàn giao dịch khác sau này.

2) Dữ liệu thị trường, độ sâu thị trường và gói đăng ký

Giao dịch hợp đồng tương lai phụ thuộc vào dữ liệu thị trường chính xác và có độ trễ thấp. Đánh giá xem nền tảng có cung cấp:

• Dữ liệu thị trường thời gian thực cho các thành viên sàn giao dịch và hợp đồng của bạn.
• Độ sâu thị trường (Cấp độ II) để tăng cường tính minh bạch của sổ lệnh và cải thiện hiệu quả thực hiện giao dịch trong các thị trường biến động nhanh.
• Dữ liệu lịch sử để vẽ biểu đồ, phân tích và thử nghiệm các chiến lược tùy chỉnh hoặc thuật toán giao dịch.
• Dịch vụ đăng ký dữ liệu thị trường tùy chọn cho các nguồn dữ liệu nâng cao (ví dụ: độ sâu sổ lệnh của CME Group).

Chất lượng dữ liệu thời gian thực ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của giao dịch hợp đồng tương lai, từ việc phát hiện xu hướng đến thực hiện giao dịch tại giá hiện tại với độ trượt giá tối thiểu. Dữ liệu thị trường lịch sử hỗ trợ việc kiểm thử và đánh giá hiệu suất một cách đáng tin cậy. Nhiều nhà giao dịch bổ sung nguồn dữ liệu từ bên thứ ba như Yahoo Finance để nghiên cứu thị trường chứng khoán hoặc bối cảnh vĩ mô, tuy nhiên, quyết định giao dịch nên dựa trên dữ liệu chất lượng sàn giao dịch mọi lúc có thể.

3) Chi phí: Phí hoa hồng, Phí giao dịch và Cấu trúc phí hàng tháng

Chi phí tích lũy. So sánh:

• Phí hoa hồng của nhà môi giới cho mỗi hợp đồng và liệu có áp dụng chiết khấu theo khối lượng cho các nhà giao dịch có khối lượng giao dịch lớn hay không.
• Phí giao dịch và phí thanh toán trên hầu hết các hợp đồng.
• Giấy phép nền tảng, các tùy chọn phí hàng tháng và các công cụ bổ sung cho các tính năng nâng cao.
• Dịch vụ đăng ký dữ liệu thị trường cho dữ liệu thời gian thực và độ sâu thị trường.

Chi phí thấp là yếu tố quan trọng đối với các nhà giao dịch trong ngày và nhà giao dịch lướt sóng. Mỗi lần tiết kiệm được một phần nhỏ của tick trong mỗi giao dịch có thể mang lại ý nghĩa lớn. Tuy nhiên, đừng hy sinh tính ổn định và chất lượng thực thi chỉ để giảm một khoản phí nhỏ. Các nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tốt nhất cân bằng giữa chi phí thấp với hạ tầng chất lượng cao và các biện pháp kiểm soát rủi ro.

4) Yêu cầu ký quỹ, Ký quỹ ban đầu và Các biện pháp kiểm soát rủi ro

Nắm rõ yêu cầu về ký quỹ cho từng hợp đồng tương lai. Các nền tảng có chính sách khác nhau về ký quỹ ban đầu, ký quỹ duy trì và việc sử dụng ký quỹ trong ngày. Kiểm tra:

• Khoản ký quỹ ban đầu cho các hợp đồng bạn giao dịch và liệu nhà môi giới có cung cấp mức ký quỹ giao dịch trong ngày thấp hơn hay không.
• Thời gian phát hành yêu cầu ký quỹ bổ sung nếu số dư tài khoản của bạn giảm xuống dưới mức duy trì.
• Các công cụ quản lý rủi ro tích hợp sẵn cho việc thanh lý tự động, cảnh báo và các thông số rủi ro cứng mà bạn có thể thiết lập ở cấp tài khoản hoặc cấp chiến lược.
• Liệu nền tảng có hiển thị việc sử dụng margin theo thời gian thực khi bạn điều chỉnh kích thước vị thế hay không.

Đòn bẩy có thể làm tăng lợi nhuận và thua lỗ. Một nền tảng giúp bạn nhìn thấy và kiểm soát rủi ro là yếu tố quan trọng để đạt được thành công lâu dài. Đối với hợp đồng tương lai tiền điện tử trên sàn giao dịch Bitcoin, các chính sách có thể khác biệt đáng kể so với các nhà môi giới được cấp phép. Hãy tìm hiểu về ngưỡng thanh lý và cách áp dụng tỷ lệ tài trợ cho các hợp đồng vĩnh viễn trước khi giao dịch.

5) Công cụ giao dịch, Biểu đồ tùy chỉnh và Tính năng nâng cao

Dù bạn giao dịch theo phong cách linh hoạt hay hệ thống, bạn cần một nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai có các công cụ giao dịch mạnh mẽ:

• Biểu đồ tùy chỉnh với thư viện chỉ báo phong phú và khả năng lưu trữ bố cục.
• Các công cụ thực thi giao dịch như lệnh khung, lệnh OCO, lệnh dừng lỗ theo dõi và tính năng điều chỉnh quy mô vị thế để thực hiện giao dịch một cách chính xác.
• Các tính năng nâng cao cho việc phát triển và triển khai các thuật toán giao dịch và chiến lược tùy chỉnh.
• Kiểm tra chiến lược trên dữ liệu thị trường lịch sử và kiểm tra theo phương pháp walk-forward.

Nhà giao dịch tích cực cũng được hưởng lợi từ các phím tắt, bảng giá thị trường (DOM) và giao dịch một chạm trực tiếp từ biểu đồ. Sự kết hợp giữa các công cụ tiên tiến và thiết kế trực quan giúp dễ dàng triển khai một chiến lược giao dịch nhất quán ngay cả trong điều kiện áp lực.

6) Nghiên cứu, Giáo dục và Hỗ trợ

Tìm kiếm các nghiên cứu thị trường tích hợp, hội thảo trực tuyến và thư viện giáo dục giải thích về chiến lược giao dịch tương lai và cơ chế hoạt động của nền tảng. Người mới bắt đầu có thể đẩy nhanh quá trình học tập bằng cách xem qua các hướng dẫn sử dụng nền tảng và tài liệu giới thiệu thị trường. Nhiều nhà giao dịch sử dụng các nguồn tài nguyên bên ngoài như Yahoo Finance hoặc lịch kinh tế để bổ sung cho nghiên cứu do nhà môi giới cung cấp, nhưng hãy đảm bảo rằng các tín hiệu giao dịch chính của bạn luôn dựa trên dữ liệu thị trường thời gian thực và nguồn cấp dữ liệu chất lượng sàn giao dịch.

7) Loại tài khoản và quy trình onboarding

Quy trình thiết lập tài khoản khác nhau giữa các sàn giao dịch chứng khoán trực tuyến và sàn giao dịch tiền điện tử. So sánh:

• Thời gian cần thiết để mở tài khoản giao dịch chứng khoán và bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai.
• Hỗ trợ cho các tài khoản cá nhân, chung, doanh nghiệp và tài khoản hưu trí cá nhân (IRA).
• Khả năng sử dụng giao dịch demo hoặc giao dịch trên giấy để thử nghiệm chiến lược trong các thị trường biến động nhanh mà không phải chịu rủi ro vốn.
• Các phương thức tài trợ, thời gian rút tiền và thời hạn chót trong ngày làm việc để chuyển khoản và chuyển margin.

Nếu bạn có kế hoạch mở rộng hoạt động giao dịch, hãy đảm bảo nền tảng có thể phát triển cùng bạn — bổ sung các gói đăng ký dữ liệu thị trường, sử dụng tính năng cross-margining (nếu có sẵn) và truy cập vào nhiều loại tài sản hơn mà không cần chuyển sang các nhà môi giới khác.

Các nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai và sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến

Dưới đây là các danh mục và ví dụ phổ biến mà các nhà giao dịch hợp đồng tương lai thường xem xét khi tìm kiếm nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tốt nhất. Tính khả dụng có thể khác nhau tùy theo khu vực và loại tài khoản.

Nền tảng môi giới được cấp phép cho nhà giao dịch tại Hoa Kỳ

Đối với cư dân Hoa Kỳ, giao dịch trên các thị trường hợp đồng tương lai được quản lý thường có nghĩa là mở tài khoản với một nhà môi giới hợp đồng tương lai được giám sát bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Hiệp hội Giao dịch Hàng hóa Tương lai Quốc gia (NFA). Các lựa chọn hàng đầu bao gồm:

• Interactive Brokers futures: Nền tảng giao dịch đa tài sản bao gồm cổ phiếu, quyền chọn, hợp đồng tương lai, trái phiếu và ngoại hối, với mức giá theo cấp bậc, chi phí thấp và truy cập rộng rãi vào các thị trường toàn cầu. Interactive Brokers cung cấp dữ liệu lịch sử, các tiện ích mở rộng về độ sâu thị trường và các tính năng nâng cao dành cho nhà giao dịch có kinh nghiệm. Nền tảng này được ưa chuộng bởi các nhà giao dịch tự quản lý và nhà giao dịch khối lượng lớn tìm kiếm ưu đãi về khối lượng.
• TradeStation Futures: Công cụ phân tích biểu đồ mạnh mẽ, tự động hóa chiến lược và phân tích dữ liệu được thiết kế dành cho nhà giao dịch tích cực. TradeStation Futures hỗ trợ cổ phiếu, quyền chọn và hợp đồng tương lai, đáp ứng nhu cầu của nhà giao dịch muốn giao dịch nhiều loại tài sản trong một nền tảng duy nhất.
• NinjaTrader và Tradovate: Nổi tiếng với khả năng tùy chỉnh biểu đồ, phát triển thuật toán và trải nghiệm ưu tiên hợp đồng tương lai. Hệ sinh thái của NinjaTrader hỗ trợ các chiến lược tùy chỉnh và bộ chỉ báo đa dạng. Tradovate tập trung vào giao diện dựa trên đám mây, phí giao dịch cạnh tranh được chuyển tiếp và các gói giá đơn giản.
• Thinkorswim và tastytrade: Cả hai đều cung cấp các công cụ giao dịch quyền chọn và hợp đồng tương lai toàn diện, tài liệu đào tạo và phân tích rủi ro dành riêng cho nhà giao dịch chứng khoán và hợp đồng tương lai chỉ số.

Các nền tảng này kết nối với CME Group và các sàn giao dịch khác để giao dịch hợp đồng tiêu chuẩn và hợp đồng micro trong các chỉ số chứng khoán, năng lượng và nhiều lĩnh vực khác. Chúng phù hợp với các nhà giao dịch ưu tiên các biện pháp bảo vệ pháp lý, dữ liệu thị trường ổn định và tích hợp với các khoản đầu tư khác như cổ phiếu và quỹ ETF.

Sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp hợp đồng tương lai tiền điện tử

Sàn giao dịch tiền điện tử niêm yết hợp đồng tương lai tiền điện tử (thường là hợp đồng vĩnh viễn) với giao dịch 24/7. Các nền tảng quốc tế phổ biến bao gồm Binance Futures, OKX, Bybit, Bitget và Deribit. Các nền tảng này cung cấp:

• Hợp đồng tương lai và hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn trên BTC, ETH và các altcoin.
• Các tùy chọn có đòn bẩy cao, với các thông số rủi ro và mô hình thanh lý khác biệt so với các nhà môi giới hợp đồng tương lai được quy định.
• Các tính năng nâng cao như margin chéo và margin cách ly, cùng với biểu đồ tùy chỉnh và ứng dụng di động.

Đối với các nhà giao dịch tại Hoa Kỳ, việc truy cập vào nhiều sàn giao dịch bitcoin quốc tế bị hạn chế. Các lựa chọn được quy định bao gồm hợp đồng tương lai bitcoin của CME Group có thể giao dịch thông qua một nhà môi giới hợp đồng tương lai, và một số sản phẩm từ các thực thể được quy định tại Hoa Kỳ có giấy phép phù hợp. Luôn xác minh rằng bất kỳ nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử nào bạn sử dụng đều được phép hoạt động tại khu vực pháp lý của bạn và rằng bạn hiểu rõ các quy tắc ký quỹ, phí giao dịch và cơ chế thanh lý của nền tảng.

Các nền tảng chuyên nghiệp và tổ chức

Các giải pháp chuyên nghiệp như Trading Technologies hoặc CQG cung cấp khả năng thực thi giao dịch với độ trễ thấp, công cụ phân tích chênh lệch phức tạp và kết nối với nhiều loại tài sản. Những giải pháp này yêu cầu các mối quan hệ môi giới riêng biệt và đăng ký dữ liệu thị trường. Chúng được thiết kế cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm, công ty giao dịch nội bộ (prop firms) và các tổ chức tài chính đòi hỏi công cụ tiên tiến, nghiên cứu thị trường sâu rộng và khả năng chịu đựng trong điều kiện thị trường biến động.

Nền tảng dành cho nhà giao dịch khối lượng lớn và kiểm soát chi phí

Nhà giao dịch khối lượng lớn thường tìm kiếm các ưu đãi về khối lượng, biên lợi nhuận thấp (khi phù hợp) và các công cụ thực thi giao dịch mạnh mẽ. Một số nền tảng cung cấp chính sách giá theo cấp bậc, giảm phí giao dịch theo hợp đồng khi khối lượng hợp đồng hàng tháng tăng lên. Các nền tảng khác thu phí hàng tháng để đổi lấy phí giao dịch thấp hơn hoặc bao gồm các tính năng cao cấp—một lựa chọn hấp dẫn nếu khối lượng giao dịch của bạn cao. Đánh giá không chỉ phí giao dịch cơ bản mà còn cấu trúc chi phí tổng thể, bao gồm phí sàn giao dịch và dữ liệu thời gian thực.

Các nền tảng thân thiện với người mới bắt đầu

Khi mới bắt đầu giao dịch, việc sử dụng giao dịch mô phỏng, kiểm soát rủi ro và hợp đồng micro là rất hữu ích. Các nền tảng hỗ trợ hợp đồng tương lai Micro E-mini trên chỉ số chứng khoán hoặc hợp đồng tiền điện tử quy mô nhỏ cho phép bạn học hỏi với mức ký quỹ ban đầu hợp lý. Hãy tìm kiếm các danh sách kiểm tra khi tham gia, nội dung giáo dục về chiến lược giao dịch tương lai và các công cụ quản lý rủi ro tích hợp sẵn để giảm thiểu nguy cơ thua lỗ lớn trong quá trình phát triển chiến lược giao dịch của bạn.

Hướng dẫn từng bước: Cách bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai

Bước 1: Xác định thị trường và mục tiêu của bạn

Danh sách các hợp đồng và loại tài sản bạn muốn giao dịch. Các chỉ số chứng khoán như E-mini S&P 500 và hợp đồng Micro E-mini được ưa chuộng nhờ tính thanh khoản cao và kích thước tick hiệu quả. Một số nhà giao dịch chuyển sang giao dịch dầu thô, kim loại hoặc lãi suất. Nếu bạn giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử, hãy quyết định sử dụng hợp đồng tương lai bitcoin được quy định bởi CME Group thông qua một nhà môi giới hợp đồng tương lai hoặc hợp đồng vĩnh viễn trên các sàn giao dịch tiền điện tử.

Bước 2: Chọn một nhà môi giới hợp đồng tương lai hoặc sàn giao dịch tiền điện tử

So sánh các sàn giao dịch trực tuyến và sàn giao dịch tiền điện tử dựa trên chi phí, khả năng tiếp cận thị trường, chất lượng dữ liệu, quản lý rủi ro và công cụ. Interactive Brokers futures và Tradestation futures là những lựa chọn toàn diện cho nhà giao dịch đa tài sản. NinjaTrader và Tradovate thu hút người dùng ưu tiên giao dịch hợp đồng tương lai, những người muốn tùy chỉnh biểu đồ và phát triển thuật toán. Đối với tiền điện tử, so sánh thanh khoản, khu vực pháp lý được phép và quy trình nạp/rút tiền trên các sàn giao dịch Bitcoin.

Bước 3: Mở và Nạp Tiền Vào Tài Khoản Của Bạn

Hoàn tất quy trình xác minh danh tính (KYC), thiết lập tài khoản giao dịch chứng khoán và yêu cầu quyền giao dịch hợp đồng tương lai. Nạp tiền vào tài khoản và xác nhận khung thời gian làm việc trong ngày cho các giao dịch nạp tiền. Trên sàn giao dịch tiền điện tử, xác minh ví ký quỹ cụ thể và các bước chuyển khoản cần thiết để phân bổ tài sản thế chấp cho hợp đồng tương lai tiền điện tử.

Bước 4: Thiết lập đăng ký dữ liệu thị trường

Kích hoạt dữ liệu thời gian thực cho các giao dịch của bạn và thêm độ sâu thị trường nếu bạn có kế hoạch giao dịch lướt sóng hoặc giao dịch trong ngày. Đảm bảo dữ liệu thị trường lịch sử có sẵn cho các hợp đồng của bạn, đặc biệt nếu bạn sẽ thử nghiệm các chiến lược tùy chỉnh hoặc thuật toán giao dịch. Xác nhận xem nền tảng có tính phí hàng tháng cho dữ liệu hay cung cấp các gói combo.

Bước 5: Cấu hình các thông số rủi ro

Xác định mức rủi ro cho mỗi giao dịch, giới hạn lỗ hàng ngày và giới hạn kích thước vị thế. Thiết lập cảnh báo và điểm dừng, và tìm hiểu cách nền tảng xử lý việc thanh lý nếu số dư của bạn giảm xuống dưới yêu cầu duy trì. Đối với hợp đồng tương lai tiền điện tử, nghiên cứu vai trò của phí tài trợ, tự động giảm đòn bẩy và yêu cầu ký quỹ chính xác cho từng cặp và chế độ (cách ly hoặc chéo).

Bước 6: Xây dựng và kiểm tra chiến lược giao dịch của bạn

Sử dụng dữ liệu lịch sử để kiểm tra và hoàn thiện các quy tắc của bạn. Nhiều nền tảng cung cấp công cụ kiểm tra chiến lược; nếu không, hãy xuất dữ liệu thị trường lịch sử và đánh giá trong các công cụ bên ngoài. Tạo các quy trình rõ ràng về điểm vào, điểm ra và quản lý rủi ro cho các thị trường hợp đồng tương lai khác nhau. Ví dụ:

• Theo dõi xu hướng trên các chỉ số chứng khoán bằng cách sử dụng đường trung bình động và tín hiệu độ sâu thị trường.
• Sự hồi quy về trung bình trong các phiên giao dịch dao động trong biên độ với các mức cắt lỗ nghiêm ngặt cho các thị trường biến động nhanh.
• Sử dụng các chiến lược chênh lệch lịch hoặc chênh lệch giữa các thị trường để giảm rủi ro hướng trên các hợp đồng tiêu chuẩn.
• Bảo hiểm rủi ro cho các khoản nắm giữ tiền điện tử giao ngay bằng hợp đồng vĩnh viễn BTC khi biến động thị trường gia tăng.

Bước 7: Thực hiện giao dịch và đánh giá hiệu quả

Giao dịch với khối lượng nhỏ hoặc hợp đồng micro trong quá trình làm quen với các công cụ thực thi giao dịch của nền tảng. Ghi chép lại từng giao dịch, bao gồm lý do và kết quả. Điều chỉnh chiến lược giao dịch của bạn khi phát hiện ra các lợi thế có thể lặp lại và loại bỏ các mô hình không thể áp dụng từ kết quả kiểm tra ngược sang điều kiện thực tế.

Các tính năng quan trọng dành cho các loại nhà giao dịch hợp đồng tương lai khác nhau

Nhà giao dịch ngày và nhà giao dịch lướt sóng

Đối với nhà giao dịch trong ngày, nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tốt nhất cần chú trọng vào tốc độ, chi phí thấp và độ chính xác. Các yêu cầu chính bao gồm bảng giá DOM, phím tắt, khung OCO và biểu đồ phản hồi nhanh. Dữ liệu thị trường thời gian thực và độ sâu thị trường đạt tiêu chuẩn sàn giao dịch là bắt buộc. Giảm giá theo khối lượng và phí giao dịch cạnh tranh giúp duy trì lợi nhuận khi chênh lệch giá hẹp.

Nhà giao dịch theo xu hướng và Nhà giao dịch theo vị thế

Nhà giao dịch tập trung vào vị thế được hưởng lợi từ nghiên cứu thị trường rộng rãi, quản lý rủi ro vững chắc và sự minh bạch về margin qua đêm. Truy cập vào nhiều loại tài sản cho phép bạn luân chuyển giữa các chỉ số chứng khoán, dầu thô và kim loại trong khi theo dõi các mối tương quan. Dữ liệu thị trường lịch sử giúp bạn đánh giá các mô hình trong các chu kỳ ngày làm việc và tuần.

Nhà giao dịch thuật toán và định lượng

Những nhà giao dịch phát triển thuật toán giao dịch cần các công cụ tiên tiến, giao diện lập trình ứng dụng (API) ổn định và dữ liệu lịch sử chất lượng cao. Khả năng triển khai các chiến lược tùy chỉnh, theo dõi độ trượt giá và áp dụng các thông số rủi ro một cách tự động là vô cùng quan trọng. Nếu mô hình của bạn hoạt động trên các thị trường toàn cầu, hãy ưu tiên các nền tảng có kết nối đáng tin cậy và phân tích sử dụng ký quỹ rõ ràng.

Nhà giao dịch ưu tiên tiền điện tử

Nếu bạn tập trung vào hợp đồng tương lai tiền điện tử, bạn cần các ứng dụng di động tương thích, quy tắc ký quỹ rõ ràng và hệ thống quản lý rủi ro mạnh mẽ trên các sàn giao dịch Bitcoin. Hợp đồng vĩnh viễn giao dịch 24/7, vì vậy các cảnh báo và kiểm soát rủi ro tự động có thể là cứu cánh. Hãy cẩn thận với thanh khoản thấp trên các cặp giao dịch nhỏ và xác minh cách phí maker/taker so sánh với phí hợp đồng tiêu chuẩn tại các sàn giao dịch được quy định.

Hiểu về Margin, Leverage và Rủi ro

Hợp đồng tương lai cho phép tăng cường mức độ tiếp xúc với thị trường chỉ bằng một phần nhỏ vốn. Trong khi khoản ký quỹ ban đầu giúp tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn, đòn bẩy tài chính lại làm tăng rủi ro. Quản lý nó bằng cách:

• Theo dõi việc sử dụng ký quỹ theo thời gian thực và nắm rõ các ngưỡng duy trì cho từng tài sản cơ sở.
• Đặt giới hạn tổn thất hàng ngày tối đa và quy tắc ngừng hoạt động ngay lập tức.
• Sử dụng hợp đồng nhỏ để điều chỉnh quy mô vị trí và giảm bớt áp lực.
• Đa dạng hóa danh mục đầu tư qua các loại tài sản khi phù hợp, thay vì tập trung vào một hợp đồng duy nhất.

Hãy quan sát cách các hợp đồng thường phản ứng xung quanh các sự kiện kinh tế quan trọng. Thị trường biến động mạnh có thể tạo ra khoảng trống giá vượt qua mức dừng lỗ. Các công cụ quản lý rủi ro tích hợp trên nền tảng của bạn nên bao gồm các cơ chế bảo vệ chống lại các biến động cực đoan. Luôn hiểu rõ cách nền tảng thanh lý vị thế nếu số dư tài khoản của bạn giảm xuống dưới mức ký quỹ duy trì.

Hợp đồng tương lai tiền điện tử so với Hợp đồng tương lai Bitcoin được quản lý

Hợp đồng tương lai tiền điện tử trên các sàn giao dịch bitcoin thường là hợp đồng vĩnh viễn không có thời hạn cố định. Chúng sử dụng các khoản thanh toán phí để duy trì giá hợp đồng vĩnh viễn gần với giá thị trường giao ngay. Hợp đồng tương lai bitcoin được quy định tại CME Group là các hợp đồng tiêu chuẩn với thời hạn đáo hạn hàng tháng và yêu cầu ký quỹ được quy định rõ ràng. Xem xét:

• Thanh toán: Hợp đồng tiêu chuẩn hết hạn; hợp đồng vĩnh viễn được giao dịch liên tục với nguồn vốn.
• Phí: Phí maker/taker trên các sàn giao dịch tiền điện tử so với phí giao dịch và hoa hồng tại các công ty môi giới.
• Mô hình rủi ro: Các công cụ thanh lý và tự động giảm đòn bẩy trên một số sàn giao dịch tiền điện tử so với các yêu cầu ký quỹ do nhà môi giới trung gian.
• Quyền truy cập: Hợp đồng tương lai Bitcoin được quản lý yêu cầu phải có nhà môi giới hợp đồng tương lai; hợp đồng vĩnh viễn tiền điện tử yêu cầu tài khoản giao dịch tiền điện tử và có thể chịu sự hạn chế theo khu vực.

Một số nhà giao dịch sử dụng hợp đồng tương lai của CME Group thông qua Interactive Brokers hoặc Tradestation để phòng ngừa rủi ro dài hạn trong tiền điện tử. Những người khác ưa chuộng tính linh hoạt của hợp đồng vĩnh viễn. Hãy chọn phương pháp phù hợp với khu vực pháp lý, khả năng chịu rủi ro và kinh nghiệm giao dịch của bạn.

Các chiến lược hợp đồng tương lai cần xem xét

Theo dõi xu hướng trên các chỉ số chứng khoán

Tập trung vào các hợp đồng E-mini và Micro E-mini với các quy tắc tận dụng động lượng sau khi thị trường chứng khoán tiền mặt mở cửa. Sử dụng độ sâu thị trường và dữ liệu thời gian thực để xác nhận các điểm bứt phá. Xác định các thông số rủi ro để một lần đảo chiều không vượt quá giới hạn lỗ hàng ngày của bạn.

Giao dịch trong phạm vi với các biện pháp kiểm soát rủi ro

Xác định các mô hình tích lũy khi đa số nhà giao dịch giữ thái độ trung lập và tận dụng các điểm cực đoan với mức cắt lỗ chặt chẽ. Các công cụ biểu đồ và cảnh báo tùy chỉnh giúp dự đoán sự quay trở lại mức trung bình. Tránh các thời điểm khi biến động thị trường bị chi phối bởi rủi ro tin tức.

Giao dịch chênh lệch

Các giao dịch chênh lệch giá trong lĩnh vực năng lượng hoặc giữa các mặt hàng có thể giảm thiểu rủi ro hướng giá trực tiếp. Các giao dịch này yêu cầu nền tảng hỗ trợ lệnh liên kết và khả năng theo dõi yêu cầu ký quỹ kết hợp. Kiểm tra xem nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai của bạn có cung cấp các công cụ thực hiện giao dịch chênh lệch giá chuyên biệt hay không.

Bảo hiểm rủi ro tiền điện tử

Nếu bạn nắm giữ BTC giao ngay trên sàn giao dịch tiền điện tử, bạn có thể phòng ngừa rủi ro bằng cách sử dụng hợp đồng tương lai vĩnh viễn BTC hoặc hợp đồng tương lai bitcoin của CME Group thông qua một nhà môi giới. Nền tảng phù hợp cho chiến lược này cần cung cấp cả khả năng thực hiện giao dịch đáng tin cậy và quản lý rõ ràng các yêu cầu ký quỹ cho các vị thế.

Tối ưu hóa chi phí: Phí hoa hồng, Dữ liệu và Phí nền tảng

Để duy trì chi phí thấp mà không làm giảm chất lượng:

• So sánh phí hoa hồng theo hợp đồng và xem liệu có áp dụng chiết khấu theo khối lượng cho các nhà giao dịch có khối lượng giao dịch lớn hay không.
• Đánh giá biểu phí giao dịch và xem xét liệu nền tảng có chuyển tiếp các khoản hoàn trả hay không.
• Chọn các gói đăng ký dữ liệu thị trường phù hợp với chiến lược của bạn; chỉ thanh toán cho dữ liệu độ sâu thị trường nếu bạn sử dụng nó.
• Xem xét gói phí hàng tháng giúp giảm chi phí giao dịch nếu bạn là nhà giao dịch tích cực.

Một số nhà giao dịch tiết kiệm đáng kể bằng cách chọn hợp đồng micro khi xây dựng chiến lược giao dịch của mình. Hợp đồng micro có thể giảm thiểu trượt giá và áp lực tâm lý trong quá trình hoàn thiện kỹ năng thực hiện giao dịch. Khi đã đạt được sự nhất quán, bạn có thể tự tin chuyển sang sử dụng hợp đồng tiêu chuẩn.

So sánh các nền tảng nổi tiếng theo trường hợp sử dụng

Nhà môi giới tương tác

Interactive Brokers futures nổi bật với nhiều loại tài sản, hệ thống kiểm soát rủi ro tiên tiến và thị trường toàn cầu. Nhà giao dịch tích cực đánh giá cao chi phí thấp, dữ liệu thị trường thời gian thực mạnh mẽ và các tính năng nâng cao như margin danh mục đầu tư (đối với các tài khoản đủ điều kiện). Đây là lựa chọn hấp dẫn nếu bạn muốn một nền tảng giao dịch duy nhất cho hợp đồng tương lai, cổ phiếu và các khoản đầu tư khác.

Sàn giao dịch TradeStation

Tradestation Futures cung cấp các công cụ phát triển chiến lược mạnh mẽ và biểu đồ tùy chỉnh. Nhiều nhà giao dịch có kinh nghiệm sử dụng nền tảng này để thử nghiệm và triển khai các ý tưởng giao dịch hệ thống. Tính năng tích hợp cổ phiếu và quyền chọn giúp các nhà giao dịch linh hoạt chuyển đổi giữa thị trường chứng khoán và hợp đồng tương lai trong suốt tuần.

NinjaTrader và Tradovate

NinjaTrader nổi tiếng với tính linh hoạt của thuật toán, kiểm tra chiến lược và tùy chỉnh chỉ báo. Tradovate tập trung vào truy cập dựa trên đám mây, giá cả đơn giản và công cụ thực thi nhanh chóng. Cả hai đều là lựa chọn hàng đầu cho giao dịch hợp đồng tương lai và được ưa chuộng bởi các nhà giao dịch tự quản lý, những người ưu tiên môi trường chuyên biệt hơn là nhà môi giới đa năng.

Sàn giao dịch tiền điện tử

Binance Hợp đồng tương lai, OKX, Bybit và Deribit là những lựa chọn phổ biến cho hợp đồng tương lai tiền điện tử ngoài Hoa Kỳ. Các nền tảng này cung cấp thanh khoản sâu cho hợp đồng vĩnh viễn BTC và ETH, các loại lệnh nâng cao và truy cập di động. Nắm rõ các thông số rủi ro, thanh toán phí duy trì và sự khác biệt trong việc sử dụng ký quỹ so với các nhà môi giới hợp đồng tương lai được quy định.

Khắc phục sự cố và những lỗi thường gặp

• Sử dụng đòn bẩy quá mức: Việc sử dụng đòn bẩy quá mức mà không có các thông số rủi ro cụ thể sẽ dẫn đến sự sụt giảm nhanh chóng khi thị trường biến động mạnh.
• Bỏ qua chất lượng dữ liệu: Giao dịch mà không có dữ liệu thời gian thực đáng tin cậy và độ sâu thị trường sẽ làm tăng độ trượt giá và các giao dịch không thành công.
• Chi phí tăng dần: Việc không theo dõi các khoản phí giao dịch, hoa hồng và phí đăng ký dữ liệu thị trường có thể làm mất đi lợi thế của các nhà giao dịch tích cực.
• Không có kế hoạch đối phó với biến động: Thị trường hợp đồng tương lai thay đổi đặc điểm trong các đợt công bố dữ liệu kinh tế. Chuẩn bị đặt lệnh dừng lỗ rộng hơn, giảm quy mô giao dịch hoặc đứng ngoài thị trường.
• Sự thay đổi nền tảng: Việc thường xuyên chuyển đổi giữa các nền tảng mà không thành thạo một nền tảng nào sẽ dẫn đến nhiều sai sót. Hãy chọn nền tảng phù hợp với mục tiêu của bạn và cam kết sử dụng nó.

An ninh, Độ tin cậy và Hoạt động

Đánh giá tính ổn định hoạt động cùng với các tính năng. Quy trình đăng ký, nạp tiền, rút tiền và thời gian hoạt động của nền tảng đều ảnh hưởng đến trải nghiệm giao dịch của bạn. Xác nhận cách nền tảng xử lý bảo trì định kỳ, thời hạn chót cho giao dịch vào ngày làm việc và kế hoạch dự phòng trong trường hợp gián đoạn dịch vụ xảy ra trong điều kiện thị trường biến động mạnh. Kiểm tra các tùy chọn xác thực và biện pháp bảo mật, đặc biệt trên các sàn giao dịch tiền điện tử.

Từ điển các thuật ngữ hữu ích

• Khoản ký quỹ ban đầu: Số vốn cần thiết để mở một vị thế hợp đồng tương lai.
• Margin duy trì: Số vốn tối thiểu cần thiết để duy trì vị thế mở; nếu số dư tài khoản của bạn giảm xuống dưới mức này, bạn có thể phải đối mặt với việc thanh lý hoặc yêu cầu bổ sung margin.
• Độ sâu thị trường: Độ minh bạch của sổ lệnh cho thấy thanh khoản có sẵn ở các mức giá khác nhau.
• Hợp đồng vĩnh viễn: Hợp đồng tương lai tiền điện tử không có thời hạn hết hạn, sử dụng các khoản thanh toán phí để theo dõi giá trị của tài sản cơ sở.
• Hợp đồng tiêu chuẩn: Hợp đồng tương lai truyền thống có thời hạn cố định (hàng tháng hoặc hàng quý).

Câu hỏi thường gặp

NinjaTrader có tốt hơn Tradovate không?

Điều này phụ thuộc vào ưu tiên của bạn. NinjaTrader nổi bật cho các nhà giao dịch muốn tùy chỉnh sâu, kiểm tra chiến lược và một hệ sinh thái lớn cho các thuật toán giao dịch và chiến lược tùy chỉnh. Nó được sử dụng rộng rãi bởi các nhà giao dịch có kinh nghiệm cần các công cụ nâng cao và hỗ trợ chỉ báo đa dạng. Tradovate tập trung vào trải nghiệm hiện đại, dựa trên đám mây với giá cả cạnh tranh, quản lý tài khoản đơn giản và truy cập dễ dàng vào hầu hết các hợp đồng mà các nhà giao dịch bán lẻ theo dõi. Nếu bạn coi trọng tính linh hoạt của thuật toán và sức mạnh của máy tính để bàn, NinjaTrader là lựa chọn hấp dẫn. Nếu bạn ưa chuộng hoạt động đơn giản, tập trung vào chi phí thấp và truy cập nhanh chóng trên nhiều thiết bị, Tradovate có thể là nền tảng phù hợp. Nhiều nhà giao dịch hợp đồng tương lai thử nghiệm cả hai để xem quy trình làm việc nào phù hợp với phong cách thực hiện giao dịch và quản lý rủi ro của họ.

Quy tắc 80% trong giao dịch hợp đồng tương lai là gì?

Quy tắc “80%” là một hướng dẫn phân tích cấu trúc thị trường, đề xuất rằng nếu giá mở cửa ngoài vùng giá trị của ngày trước đó nhưng sau đó quay trở lại vùng giá trị đó, thì có khả năng cao - thường được nhắc đến là 80% - rằng giá sẽ di chuyển sang phía đối diện của vùng giá trị trong phiên giao dịch đó. Đây không phải là một đảm bảo và không nên sử dụng độc lập. Nhà giao dịch thường kết hợp nó với dữ liệu thị trường thời gian thực, độ sâu thị trường và các thông số rủi ro rõ ràng. Sử dụng lệnh dừng, quản lý kích thước vị thế hợp lý và xác nhận với các tín hiệu khác như sự thay đổi khối lượng, dòng lệnh hoặc chỉ báo động lượng trước khi thực hiện giao dịch dựa trên khái niệm này.

$5000 có đủ để giao dịch hợp đồng tương lai không?

$5000 có thể đủ để bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai nếu bạn chọn hợp đồng micro, sử dụng đòn bẩy thận trọng và áp dụng quản lý rủi ro nghiêm ngặt. Hợp đồng micro E-mini trên CME Group yêu cầu ký quỹ ban đầu thấp hơn và cho phép kích thước vị thế nhỏ hơn, phù hợp cho nhà giao dịch bắt đầu với vốn khiêm tốn. Điểm quan trọng là chỉ rủi ro một phần trăm nhỏ của tài khoản cho mỗi giao dịch, tránh sử dụng đòn bẩy quá mức và ưu tiên bảo toàn vốn khi tích lũy kinh nghiệm giao dịch. Đối với các hợp đồng tiêu chuẩn như E-mini S&P 500 hoặc dầu thô, $5000 thường quá nhỏ do yêu cầu ký quỹ cao hơn và độ biến động lớn. Luôn xác minh yêu cầu ký quỹ với nhà môi giới hợp đồng tương lai của bạn và cân nhắc giao dịch thử nghiệm trước khi đầu tư vốn thực tế.

Ứng dụng giao dịch hợp đồng tương lai nào phù hợp nhất cho người mới bắt đầu?

Tìm kiếm một ứng dụng cung cấp giao dịch mô phỏng, nhập lệnh trực quan, hiển thị rõ ràng về việc sử dụng ký quỹ và hỗ trợ giáo dục mạnh mẽ. Các lựa chọn thân thiện với người mới bắt đầu bao gồm các nền tảng hỗ trợ hợp đồng micro, cung cấp công cụ quản lý rủi ro tích hợp và có chính sách giá cả đơn giản. Nhiều nhà giao dịch mới bắt đầu với Tradovate hoặc NinjaTrader cho trải nghiệm giao dịch hợp đồng tương lai đầu tiên, hoặc với Interactive Brokers và Tradestation futures nếu họ muốn giao dịch nhiều loại tài sản và nghiên cứu sâu rộng. Đối với hợp đồng tương lai tiền điện tử, hãy chọn sàn giao dịch uy tín có kiểm soát rủi ro rõ ràng và hướng dẫn chi tiết, đồng thời xác nhận rằng nó được phép hoạt động tại khu vực pháp lý của bạn. Nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tốt nhất cho người mới bắt đầu là nền tảng giúp bạn quản lý rủi ro, học hỏi hiệu quả và thực hiện giao dịch tự tin với dữ liệu thời gian thực và quy trình làm việc đơn giản.