Giao dịch Hợp đồng Tương lai Tiền điện tử cho Người mới bắt đầu: Hướng dẫn từng bước để giao dịch an toàn trên các sàn giao dịch Bitcoin hàng đầu
Giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử cho người mới bắt đầu có thể ban đầu khiến bạn cảm thấy e ngại, nhưng với các chiến lược phù hợp, quản lý rủi ro nghiêm ngặt và hướng dẫn từng bước rõ ràng, bạn có thể học cách giao dịch hợp đồng tương lai trên các sàn giao dịch Bitcoin và tiền điện tử uy tín với sự tự tin hơn. Khác với việc mua trực tiếp tài sản kỹ thuật số, hợp đồng tương lai tiền điện tử cho phép nhà giao dịch dự đoán biến động giá tương lai của tiền điện tử mà không cần sở hữu tài sản cơ sở. Điều này có nghĩa là bạn có thể tiếp cận với thị trường tăng hoặc giảm, bảo hiểm cho vị thế giao ngay của mình và tiềm năng cải thiện hiệu quả vốn bằng cách sử dụng đòn bẩy và ký quỹ. Đồng thời, giao dịch hợp đồng tương lai mang theo rủi ro đáng kể, bao gồm rủi ro thanh lý và khả năng thua lỗ lớn nếu thị trường di chuyển ngược lại với vị thế của bạn. Hướng dẫn này giải thích các khái niệm cơ bản, các yếu tố quan trọng và các bước thực tế để giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử, giúp bạn thực hiện giao dịch và quản lý rủi ro hiệu quả hơn trong thị trường biến động.
Dù bạn đang tìm hiểu về hợp đồng tương lai vĩnh viễn trên Bitcoin hoặc các tài sản kỹ thuật số khác, hay muốn mở tài khoản giao dịch hợp đồng tương lai để giao dịch các hợp đồng có ký quỹ bằng USDT trên sàn giao dịch có thanh khoản cao và phí thấp, việc hiểu cách hoạt động của thị trường hợp đồng tương lai là điều cần thiết. Chúng tôi sẽ giải thích cấu trúc của một hợp đồng tương lai, tại sao biến động thị trường có thể ảnh hưởng cả hai chiều, và cách giảm thiểu rủi ro bằng chế độ ký quỹ chéo hoặc chế độ ký quỹ riêng biệt, tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Đến cuối bài, bạn sẽ hiểu rõ cơ chế giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử, tầm quan trọng của quản lý rủi ro, và cách chọn nền tảng phù hợp với hoạt động giao dịch và mục tiêu của bạn.
Giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử là gì?
Giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử là một hình thức giao dịch phái sinh, trong đó bạn đồng ý mua hoặc bán một loại tiền điện tử với giá cố định vào một ngày trong tương lai. Trên thực tế, hầu hết các nhà giao dịch sử dụng hợp đồng tương lai vĩnh viễn, còn được gọi là hợp đồng vĩnh viễn, không có ngày hết hạn. Các công cụ này phản ánh giá thị trường của tài sản cơ sở và theo dõi giá tiền điện tử thông qua cơ chế tài trợ thay vì thông qua việc giao hàng vào một ngày cụ thể trong tương lai. Bạn có thể giao dịch hợp đồng tương lai theo hướng mua (long) để kiếm lợi từ sự tăng giá, hoặc mở vị thế bán (short) để hưởng lợi từ sự giảm giá. Vì giá tiền điện tử có thể biến động nhanh chóng trong thị trường biến động, giao dịch hợp đồng tương lai mang lại sự linh hoạt nhưng cũng đòi hỏi quản lý rủi ro nghiêm ngặt.
Hợp đồng tương lai và tài sản cơ sở
Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận tiêu chuẩn hóa để mua hoặc bán một tài sản cơ sở với giá cố định vào một ngày trong tương lai. Trong thị trường tiền điện tử, tài sản cơ sở có thể là Bitcoin, Ethereum hoặc các tài sản kỹ thuật số khác. Giá thị trường của tài sản cơ sở ảnh hưởng đến giá tương lai của hợp đồng, và các nhà giao dịch dự đoán biến động giá bằng cách mở các vị thế có thể được đóng trước khi thanh toán. Đối với hợp đồng vĩnh viễn, không có ngày hết hạn, nhưng các khoản thanh toán phí giúp duy trì giá của hợp đồng vĩnh viễn gần với giá thị trường hiện tại.
Hợp đồng tương lai vĩnh viễn so với hợp đồng tương lai có ngày đáo hạn
Hợp đồng tương lai vĩnh viễn (Perpetual futures), sản phẩm chủ đạo trên nhiều sàn giao dịch Bitcoin, không có ngày hết hạn. Thay vào đó, tỷ lệ tài trợ (funding rate) được trao đổi định kỳ giữa các nhà đầu tư nắm giữ vị thế mua (long) và bán (short) để điều chỉnh giá hợp đồng vĩnh viễn cho phù hợp với giá chỉ số giao ngay (spot index price). Hợp đồng tương lai có thời hạn, đôi khi được gọi là hợp đồng giao hàng, có ngày hết hạn rõ ràng và có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản cơ sở. Tùy thuộc vào điều kiện thị trường, các hợp đồng có thời hạn có thể giao dịch với mức chênh lệch so với giá giao ngay (được gọi là contango hoặc backwardation), và mức chênh lệch này có thể tạo ra cơ hội cho các nhà giao dịch hiểu rõ động lực của thị trường hợp đồng tương lai.
Biến động thị trường và biến động giá cả
Thị trường tiền điện tử nổi tiếng với sự biến động mạnh mẽ và biến động giá nhanh chóng. Điều này có thể tạo ra cơ hội cho các nhà giao dịch tận dụng biến động giá trong vòng vài phút, giờ hoặc ngày. Tuy nhiên, nó cũng tăng nguy cơ sụt giảm giá đột ngột, trượt giá và thanh lý vị thế nếu vị thế được đòn bẩy quá mức. Vì thị trường hợp đồng tương lai sử dụng đòn bẩy, ngay cả những biến động nhỏ của thị trường cũng có thể kích hoạt yêu cầu ký quỹ nếu mức ký quỹ duy trì giảm xuống dưới yêu cầu của sàn giao dịch. Đối với người mới bắt đầu, việc sử dụng đòn bẩy thấp và quản lý kích thước vị thế thận trọng giúp quản lý rủi ro và hạn chế thua lỗ.
Tại sao nên giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử?
Giao dịch hợp đồng tương lai có thể hấp dẫn đối với cả nhà giao dịch mới và có kinh nghiệm vì nó cung cấp các công cụ mà thị trường giao ngay không có. Tuy nhiên, hợp đồng tương lai tiền điện tử cũng tiềm ẩn rủi ro đáng kể và không phù hợp với mọi người. Dưới đây là những yếu tố quan trọng và lợi ích của việc giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử dành cho người mới bắt đầu.
Hiệu quả vốn thông qua đòn bẩy và biên lợi nhuận
Đòn bẩy và ký quỹ cho phép bạn kiểm soát một vị thế lớn hơn với khoản ký quỹ ban đầu nhỏ hơn. Hiệu quả vốn này có thể tăng cường lợi nhuận từ các giao dịch thành công. Tuy nhiên, nó cũng tăng cường rủi ro đáng kể, vì thua lỗ cũng được nhân lên theo cách tương tự. Các nhà giao dịch có trách nhiệm dựa vào quản lý rủi ro nghiêm ngặt, sử dụng đòn bẩy thấp và hiểu rõ yêu cầu ký quỹ trước khi giao dịch hợp đồng tương lai.
Tiềm năng lợi nhuận trong thị trường giảm giá
Hợp đồng tương lai tiền điện tử cho phép bạn mở vị thế bán để có thể kiếm lời khi giá tiền điện tử giảm. Tính linh hoạt này khiến sản phẩm này rất phù hợp cho mục đích phòng hộ. Nếu bạn đang nắm giữ Bitcoin hoặc các tài sản kỹ thuật số khác dưới dạng giao dịch spot, việc mở vị thế bán hợp đồng tương lai có thể giúp giảm thiểu rủi ro trong các giai đoạn biến động thị trường hoặc khi bạn dự đoán giá sẽ giảm.
Đa dạng hóa danh mục đầu tư và tiếp xúc thị trường
Giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử có thể đa dạng hóa hoạt động giao dịch của bạn và cung cấp khả năng tiếp cận thị trường cho nhiều vị thế mà không cần sở hữu từng tài sản cơ sở. Ví dụ, bạn có thể giữ một vị thế giao ngay dài hạn trong khi sử dụng một vị thế hợp đồng tương lai nhỏ để phòng ngừa rủi ro, hoặc sử dụng hợp đồng tương lai để thử nghiệm chiến lược giao dịch trên các cặp giao dịch thay thế có thanh khoản cao.
Các rủi ro bạn phải quản lý
Giao dịch hợp đồng tương lai tiềm ẩn rủi ro thanh lý, yêu cầu ký quỹ và khả năng chịu lỗ lớn. Việc sử dụng đòn bẩy cao làm tăng khả năng một biến động mạnh sẽ buộc bạn phải đóng vị thế với mức lỗ. Các sàn giao dịch có thể cung cấp đòn bẩy tối đa 50x, 100x hoặc thậm chí cao hơn, nhưng người mới bắt đầu nên ưu tiên sử dụng đòn bẩy thấp và tập trung vào khả năng chịu rủi ro, đặt lệnh dừng lỗ và quản lý kích thước vị thế.
Những yếu tố quan trọng cần xem xét trước khi mở tài khoản giao dịch hợp đồng tương lai
Mở tài khoản giao dịch hợp đồng tương lai tại sàn giao dịch tiền điện tử là một quy trình đơn giản, nhưng thành công trong giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Hãy xem xét các yếu tố sau đây trước khi chuyển tiền và bắt đầu giao dịch.
Đánh giá uy tín, thanh khoản và phí giao dịch
Chọn sàn giao dịch nổi tiếng với thanh khoản cao, sổ lệnh dày, bảo mật mạnh mẽ và phí thấp. Tìm kiếm các tính năng như chứng minh dự trữ, lưu trữ lạnh, bảo hiểm quỹ và hỗ trợ khách hàng đáng tin cậy. Lịch trình phí maker-taker, tính minh bạch của tỷ lệ tài trợ và chi tiết về hệ thống quản lý rủi ro có thể tạo ra sự khác biệt lớn khi thị trường biến động. Trên www.bestcryptoexchanges.com, bạn có thể so sánh các sàn giao dịch Bitcoin hàng đầu và nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử bên cạnh nhau.
Tuân thủ, bảo mật và bảo vệ tài khoản
Tùy thuộc vào khu vực của bạn, hãy chọn nền tảng có giấy phép phù hợp hoặc được cơ quan quản lý giám sát (nếu có thể). Hoàn tất xác minh KYC, kích hoạt xác thực hai yếu tố và thiết lập danh sách trắng cho việc rút tiền. Bảo mật email và thiết bị di động của bạn. Giao dịch an toàn bắt đầu từ việc bảo mật tài khoản tương lai của bạn và quản lý rủi ro giao dịch.
Yêu cầu về ký quỹ và các chế độ
Hiểu rõ yêu cầu về margin ban đầu và margin duy trì cho từng cặp giao dịch. Chế độ margin cách ly giới hạn rủi ro cho một vị thế duy nhất bằng cách tách biệt margin. Chế độ margin chung chia sẻ margin giữa nhiều vị thế, điều này có thể giảm rủi ro thanh lý cho một vị thế nhưng có thể khiến toàn bộ số dư của bạn bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường. Người mới bắt đầu thường ưa chuộng chế độ margin cách ly để kiểm soát rủi ro rõ ràng hơn.
Sử dụng chính sách và khả năng chịu rủi ro của bạn
Ngay cả khi sàn giao dịch cung cấp đòn bẩy cao, bạn nên điều chỉnh đòn bẩy sao cho phù hợp với khả năng chịu rủi ro và chiến lược giao dịch của mình. Đòn bẩy thấp giúp giảm rủi ro thanh lý và cho phép bạn duy trì vị thế giao dịch trong các biến động giá bình thường. Sử dụng công cụ tính kích thước vị thế và đảm bảo rằng mức lỗ tiềm năng cho mỗi giao dịch luôn nhỏ so với quy mô tài khoản của bạn.
Tỷ lệ tài trợ, giá tham chiếu và giá chỉ số
Hợp đồng vĩnh viễn sử dụng giá tham chiếu để xác định lợi nhuận/lỗ chưa thực hiện (PnL) và mức thanh lý, giúp ngăn chặn hành vi thao túng. Các khoản thanh toán tỷ lệ tài trợ được chuyển giữa các vị thế mua và bán để neo giá hợp đồng vĩnh viễn với giá chỉ số của tài sản cơ sở. Theo dõi các cơ chế này để tránh những bất ngờ và ước tính chi phí nắm giữ cho các giao dịch dài hạn.
Cách hoạt động của hợp đồng tương lai tiền điện tử trên sàn giao dịch tiền điện tử
Khi bạn đăng nhập vào sàn giao dịch tiền điện tử, bạn sẽ thấy giao diện giao dịch hợp đồng tương lai bao gồm sổ lệnh, giao dịch gần đây, biểu đồ và phiếu đặt lệnh. Hiểu rõ các loại lệnh, phí giao dịch và cách mở và đóng vị thế là yếu tố quan trọng để giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử một cách hiệu quả.
Loại lệnh: lệnh giới hạn, lệnh thị trường và lệnh dừng.
Lệnh giới hạn cho phép bạn đặt giá và chờ thị trường thực hiện lệnh của bạn. Lệnh thị trường thực hiện giao dịch ngay lập tức với giá tốt nhất có sẵn và có thể hữu ích để thoát khỏi vị thế nhanh chóng trong điều kiện thị trường biến động mạnh, mặc dù có thể xảy ra trượt giá. Bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời để quản lý rủi ro tự động. Một số nền tảng hỗ trợ lệnh OCO (một lệnh hủy bỏ lệnh kia), kết hợp mục tiêu và lệnh dừng. Sử dụng loại lệnh phù hợp giúp quản lý rủi ro và giảm phí.
Phí, nguồn vốn và Lợi nhuận và lỗ
Lệnh Maker thường được hưởng phí thấp hơn hoặc hoàn tiền, trong khi lệnh Taker phải trả phí cao hơn do được thực hiện ngay lập tức. Thanh toán phí giao dịch cho hợp đồng tương lai vĩnh viễn diễn ra theo các khoảng thời gian cố định và có thể là dương hoặc âm tùy thuộc vào việc hợp đồng giao dịch trên hay dưới giá spot. Theo dõi lợi nhuận thực tế (PnL) khi đóng giao dịch và lợi nhuận chưa thực hiện (PnL) cho các vị thế mở. Chuẩn bị thêm tài sản thế chấp hoặc vốn bổ sung nếu bị gọi ký quỹ.
Mở và quản lý vị trí
Khi giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử, bạn có thể mở vị thế mua (long) hoặc bán (short) với kích thước vị thế, tỷ lệ đòn bẩy và chế độ ký quỹ được xác định trước. Theo dõi giá thanh lý, được tính toán dựa trên giá vào lệnh, tỷ lệ đòn bẩy và mức ký quỹ duy trì. Nếu giá thị trường đạt đến mức thanh lý, sàn giao dịch có thể đóng vị thế để ngăn chặn thua lỗ thêm. Quản lý vị thế mở bao gồm điều chỉnh điểm dừng lỗ, tăng hoặc giảm vị thế và sử dụng mục tiêu chốt lời để khóa lợi nhuận.
Hướng dẫn từng bước: Giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử cho người mới bắt đầu
Bước 1: Chọn một nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử uy tín.
Chọn sàn giao dịch có thanh khoản cao, bảo mật mạnh mẽ và phí minh bạch. Các lựa chọn phổ biến cho giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử bao gồm Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, BitMEX, Deribit, Bitget, KuCoin Futures và Coinbase Advanced cho một số khu vực nhất định. Nghiên cứu phí maker-taker, chính sách tài trợ theo hợp đồng và các công cụ kiểm soát rủi ro có sẵn. Kiểm tra xem nền tảng có hỗ trợ hợp đồng ký quỹ bằng USDT và hợp đồng ký quỹ bằng tiền điện tử, ký quỹ chéo, ký quỹ cách ly và giới hạn đòn bẩy tối đa phù hợp với nhu cầu của bạn hay không.
Bước 2: Tạo tài khoản của bạn và bảo mật nó
Mở tài khoản giao dịch hợp đồng tương lai và hoàn tất xác minh danh tính khi được yêu cầu. Kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA) bằng ứng dụng xác thực. Thiết lập danh sách trắng cho việc rút tiền. Sau đó, chuyển tiền từ tài khoản giao dịch spot sang ví hợp đồng tương lai của bạn. Nhiều nhà giao dịch sử dụng stablecoin để đơn giản hóa việc tính toán lợi nhuận và lỗ (PnL). Luôn bắt đầu với số tiền nhỏ khi mới bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử và tích lũy kinh nghiệm dần dần.
Bước 3: Chọn sản phẩm và cặp giao dịch của bạn
Hầu hết người mới bắt đầu thường bắt đầu với các hợp đồng vĩnh viễn dạng lỏng như BTCUSDT hoặc ETHUSDT vì thanh khoản cao giúp giảm thiểu trượt giá. Quyết định xem nên giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn hay hợp đồng tương lai có ngày đáo hạn. Nắm rõ sự khác biệt giữa hợp đồng ký quỹ bằng tiền điện tử (khoản thế chấp là tài sản cơ sở) và hợp đồng ký quỹ bằng USDT (khoản thế chấp là stablecoin). Mỗi loại có đặc điểm rủi ro khác nhau nếu giá khoản thế chấp thay đổi.
Bước 4: Chọn chế độ biên độ và đòn bẩy
Đặt chế độ ký quỹ riêng biệt cho các chiến lược mới để giới hạn thua lỗ trong phạm vi ký quỹ được phân bổ cho vị thế đó. Sử dụng đòn bẩy thấp ban đầu, chẳng hạn từ 2x đến 5x, để giảm rủi ro thanh lý. Chỉ xem xét sử dụng đòn bẩy cao hơn sau khi bạn đã có chiến lược giao dịch đã được chứng minh và các quy tắc quản lý rủi ro nghiêm ngặt. Hãy nhớ rằng chế độ ký quỹ chéo có thể ngăn chặn việc thanh lý nhanh chóng trên một giao dịch, nhưng có thể khiến toàn bộ tài khoản hợp đồng tương lai của bạn bị ảnh hưởng nếu nhiều thị trường di chuyển ngược lại với bạn cùng một lúc.
Bước 5: Xác định chiến lược giao dịch của bạn
Xây dựng một phương pháp dựa trên quy tắc bằng cách kết hợp phân tích kỹ thuật và xu hướng thị trường. Xác định các điều kiện vào lệnh, điểm hủy lệnh và mục tiêu chốt lời. Lập kế hoạch quản lý rủi ro, bao gồm kích thước vị thế và vị trí đặt lệnh dừng lỗ. Quyết định cách phản ứng với các điều kiện thị trường khác nhau, chẳng hạn như thị trường xu hướng so với thị trường dao động, và những gì bạn sẽ làm trong thị trường giảm giá. Giữ cho kế hoạch của bạn đơn giản và có thể lặp lại trong quá trình học tập.
Bước 6: Thực hiện giao dịch đầu tiên của bạn
Đặt lệnh giới hạn tại mức giá vào lệnh đã chọn hoặc sử dụng lệnh thị trường nếu bạn cần vào lệnh ngay lập tức. Đặt lệnh dừng lỗ tại mức giá vô hiệu hóa và mục tiêu chốt lời phù hợp với tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro của bạn. Đảm bảo lệnh dừng lỗ dựa trên cấu trúc kỹ thuật, không phải là một con số tùy ý. Kiểm tra lại đòn bẩy, margin ban đầu và margin duy trì trước khi xác nhận. Luôn giao dịch an toàn bằng cách xác minh kích thước và hướng lệnh.
Bước 7: Theo dõi và quản lý vị thế của bạn
Theo dõi giá và giám sát lợi nhuận/lỗ chưa thực hiện. Điều chỉnh mức cắt lỗ nếu giao dịch diễn ra theo hướng có lợi cho bạn để hạn chế thua lỗ nếu thị trường đảo chiều. Nếu yêu cầu ký quỹ đang đến gần, quyết định xem có nên bổ sung thêm vốn, giảm quy mô vị thế hay thoát khỏi vị thế nhanh chóng. Tránh giao dịch quá mức và tuân thủ kế hoạch của bạn. Duy trì sổ ghi chép giao dịch để học hỏi từ cả thành công và thất bại.
Bước 8: Đóng vị thế và kiểm tra lại.
Khi mục tiêu của bạn bị trúng hoặc luận điểm của bạn thay đổi, hãy đóng vị thế của mình. Xem xét sử dụng lệnh chốt lời một phần để khóa lợi nhuận trong khi để lại một phần vị thế cho những biến động lớn hơn. Sau khi đóng vị thế, hãy đánh giá lại quá trình thực hiện, quản lý rủi ro và xem liệu bạn có tuân thủ các quy tắc của mình hay không. Sự cải tiến liên tục là yếu tố quan trọng để đạt được thành công lâu dài trong giao dịch hợp đồng tương lai.
Các kỹ thuật quản lý rủi ro đã được chứng minh trong giao dịch hợp đồng tương lai
Sử dụng kích thước vị thế thận trọng
Hạn chế rủi ro cho mỗi giao dịch ở mức một phần nhỏ của tài khoản. Kích thước nhỏ hơn kết hợp với đòn bẩy thấp giúp giảm thiểu tác động của biến động giá thông thường và giảm nguy cơ bị thanh lý bắt buộc. Nếu bạn không chắc chắn, hãy ưu tiên sử dụng đòn bẩy thấp hơn và vị thế nhỏ hơn.
Đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời
Các điểm dừng lỗ giúp bạn tránh những khoản lỗ quá lớn, trong khi lệnh chốt lời giúp bạn thu về lợi nhuận trước khi thị trường đảo chiều. Xác định cả hai tại thời điểm vào lệnh để loại bỏ yếu tố cảm xúc khỏi quá trình ra quyết định. Sử dụng cấu trúc biểu đồ và các chỉ số biến động dựa trên ATR để thiết lập các mức độ an toàn hơn.
Hiểu về tỷ lệ thanh lý và tỷ lệ duy trì
Biết chính xác vị trí xảy ra thanh lý. Khoảng cách đến giá thanh lý sẽ thu hẹp khi đòn bẩy tăng lên. Giữ một khoảng cách an toàn giữa mức dừng lỗ và mức thanh lý để lệnh dừng lỗ có thể được kích hoạt trước khi sàn giao dịch đóng vị thế. Phương pháp này có thể giảm thiểu rủi ro và giúp bạn giao dịch an toàn, ngay cả trong những biến động thị trường nhanh chóng.
Chọn chế độ lề phù hợp
Chế độ ký quỹ cô lập thường phù hợp hơn cho người mới bắt đầu vì nó giới hạn mức thiệt hại từ một giao dịch duy nhất. Chế độ ký quỹ chéo có thể giảm rủi ro thanh lý trên một vị thế, nhưng một biến động lớn có thể làm cạn kiệt toàn bộ số dư ký quỹ của bạn trên nhiều vị thế. Hãy chọn chế độ phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro và hoạt động giao dịch của bạn.
Đầu tư phòng hộ và đa dạng hóa khi cần thiết.
Sử dụng các vị thế bán khống nhỏ để phòng ngừa rủi ro cho các vị thế giao ngay trong điều kiện thị trường không ổn định. Tránh tập trung rủi ro bằng cách không đặt quá nhiều vốn vào một giao dịch hoặc tài sản duy nhất. Đa dạng hóa và phòng ngừa rủi ro có thể giúp hạn chế thua lỗ và làm mịn đường cong vốn của bạn theo thời gian.
Các chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử phổ biến
Theo xu hướng
Sử dụng các đường trung bình động, cấu trúc thị trường và các chỉ báo động lượng để giao dịch theo hướng của xu hướng thị trường chủ đạo. Vào lệnh khi giá điều chỉnh, đặt lệnh dừng lỗ dưới các mức dao động gần đây và theo dõi lệnh dừng lỗ để tận dụng các biến động giá lớn hơn. Chiến lược theo xu hướng có thể phù hợp với các thị trường tăng mạnh và các xu hướng giảm kéo dài.
Giao dịch trong phạm vi và sự hồi quy về trung bình
Trong điều kiện thị trường đi ngang, xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự, và thực hiện giao dịch theo chiều ngược lại tại các biên giới bằng lệnh giới hạn. Các chiến lược này yêu cầu quản lý rủi ro nghiêm ngặt, vì các biên độ có thể bị phá vỡ đột ngột. Xác nhận bằng khối lượng giao dịch và tín hiệu từ chối để nâng cao xác suất thành công.
Chiến lược đột phá
Theo dõi các mô hình tích lũy và sự nén biến động. Khi xảy ra đột phá với khối lượng giao dịch mạnh, hãy vào lệnh theo hướng của xu hướng và đặt lệnh dừng lỗ ngay bên trong mức giá bị phá vỡ. Phương pháp này nhằm mục đích tận dụng các giai đoạn mở rộng sau những khoảng thời gian yên ắng.
Tỷ lệ tài trợ và cơ sở giao dịch
Nhà giao dịch chuyên nghiệp theo dõi tỷ lệ tài trợ và chênh lệch giữa hợp đồng tương lai và giá giao ngay. Khi tỷ lệ tài trợ đạt mức cực đoan hoặc giá hợp đồng tương lai lệch đáng kể so với giá thị trường, có thể xuất hiện cơ hội giao dịch đảo chiều. Các chiến lược cash-and-carry và giao dịch chênh lệch được bảo hiểm có thể giảm thiểu rủi ro hướng giá, nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro thực hiện, tài trợ và đối tác, và không phù hợp cho người mới bắt đầu nếu không có hiểu biết sâu sắc về cơ chế hợp đồng tương lai.
Giao dịch dựa trên sự kiện
Các sự kiện lớn như chu kỳ halving của Bitcoin, việc phê duyệt ETF hoặc tin tức từ sàn giao dịch có thể gây ra những biến động lớn trên thị trường. Đối với giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử, hãy xem xét sử dụng khối lượng nhỏ, đặt stop loss rộng hơn và có kế hoạch thoát lệnh đã được định sẵn khi các sự kiện làm tăng độ biến động của thị trường. Tránh đuổi theo các biến động mà không có kế hoạch rõ ràng để quản lý rủi ro.
Hiểu về đòn bẩy và ký quỹ trong thực tế
Đòn bẩy làm tăng cả lợi nhuận và thua lỗ, do đó việc hiểu rõ cơ chế ký quỹ là điều cần thiết trước khi giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử.
Khoản ký quỹ ban đầu và khoản ký quỹ duy trì
Khoản ký quỹ ban đầu là khoản tài sản đảm bảo bạn phải nộp để mở một vị thế. Khoản ký quỹ duy trì là mức vốn tối thiểu cần thiết để duy trì vị thế mở. Nếu vốn của bạn giảm xuống dưới mức ký quỹ duy trì, bạn sẽ nhận được yêu cầu ký quỹ hoặc vị thế có thể bị đóng bởi hệ thống quản lý rủi ro của sàn giao dịch. Luôn nắm rõ yêu cầu ký quỹ của mình và giữ thêm tài sản đảm bảo để tránh việc thanh lý bắt buộc.
Làm thế nào đòn bẩy làm tăng cường kết quả
Với đòn bẩy 5x, một biến động 1% của tài sản cơ sở sẽ dẫn đến sự thay đổi 5% trong giá trị vị thế của bạn. Điều này có nghĩa là tài khoản của bạn có thể tăng trưởng nhanh hơn khi có lợi nhuận nhưng cũng có thể chịu tổn thất đáng kể khi thua lỗ. Đòn bẩy thấp giúp kéo dài thời gian giao dịch và giảm khả năng bị gọi ký quỹ trong các biến động giá bình thường.
Margin chung so với margin cách ly
Chế độ ký quỹ chéo sử dụng toàn bộ số dư khả dụng để hỗ trợ các vị thế mở, điều này có thể giảm rủi ro thanh lý cho một giao dịch cụ thể nhưng liên kết tất cả các giao dịch lại với nhau. Chế độ ký quỹ cô lập giới hạn rủi ro cho một vị thế duy nhất và thường được người mới bắt đầu ưa chuộng. Hiểu cách mỗi chế độ ảnh hưởng đến giá thanh lý và cách thêm vốn bổ sung có thể điều chỉnh mức thanh lý theo hướng có lợi cho bạn.
Lựa chọn sàn giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử tốt nhất cho người mới bắt đầu
Việc lựa chọn nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai phù hợp là một quyết định quan trọng. Khi chọn sàn giao dịch tiền điện tử hoặc sàn giao dịch Bitcoin, hãy xem xét các yếu tố như thanh khoản, phí giao dịch, danh mục sản phẩm và các biện pháp bảo mật.
Tính thanh khoản và độ sâu của sản phẩm
Liquidity cao giúp giảm thiểu trượt giá và tạo điều kiện thuận lợi cho việc vào và thoát khỏi vị thế một cách nhanh chóng. Các sàn giao dịch như Binance Futures, OKX, Bybit, Kraken Futures, Bitget, KuCoin Futures, Deribit và BitMEX nổi tiếng với thị trường sâu trên các cặp giao dịch phổ biến. Hãy đánh giá xem sàn giao dịch có cung cấp hợp đồng tương lai vĩnh viễn, hợp đồng tương lai có thời hạn, hợp đồng ký quỹ bằng tiền điện tử và hợp đồng ký quỹ bằng USDT, cũng như độ sâu thị trường đủ cho các tài sản bạn dự định giao dịch hay không.
Phí, nguồn tài trợ và giới hạn
So sánh phí maker và taker, lịch trình tài trợ và mức đòn bẩy tối đa cho mỗi hợp đồng. Phí thấp là yếu tố quan trọng đối với nhà giao dịch tích cực. Đảm bảo sàn giao dịch cung cấp các công cụ đơn giản để tính toán yêu cầu ký quỹ và hiển thị rõ ràng giá tham chiếu, giá chỉ số và giá thanh lý dự kiến cho mỗi lệnh.
Bảo mật, hệ thống quản lý rủi ro và hỗ trợ
Tìm kiếm các biện pháp bảo mật mạnh mẽ, quỹ bảo hiểm, bằng chứng dự trữ và tài liệu minh bạch về hệ thống quản lý rủi ro. Dịch vụ hỗ trợ khách hàng đáng tin cậy và tài liệu hướng dẫn có thể giúp người mới bắt đầu làm quen và giao dịch an toàn. Một số sàn giao dịch cung cấp tài khoản demo để thực hành giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử mà không cần mạo hiểm vốn thật, điều này rất lý tưởng cho các nhà giao dịch mới đang xây dựng sự tự tin.
Tính thuận tiện trong việc nạp tiền và rút tiền
Kiểm tra các cổng nạp tiền fiat, tích hợp với các ví điện tử phổ biến và khả năng chuyển tiền nhanh chóng giữa tài khoản giao dịch spot và tài khoản hợp đồng tương lai của bạn. Quy trình nạp tiền mượt mà giúp bạn phản ứng linh hoạt với biến động thị trường và quản lý tài sản thế chấp hiệu quả.
Những sai lầm phổ biến mà người mới bắt đầu thường mắc phải và cách tránh chúng
Giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử cho người mới bắt đầu thường không tập trung vào việc tìm kiếm một chiến lược giao dịch hoàn hảo, mà chủ yếu là tránh những sai lầm có thể tránh được. Nhận thức về những rủi ro phổ biến có thể giúp bạn giao dịch an toàn và giảm thiểu rủi ro.
Vay quá mức
Những nhà giao dịch mới thường sử dụng đòn bẩy cao vì nó trông hấp dẫn. Điều này làm tăng đáng kể rủi ro thanh lý. Hãy sử dụng đòn bẩy thấp và kích thước vị thế nhỏ, đặc biệt là trong giai đoạn đầu. Hãy để kỹ năng, chứ không phải đòn bẩy, quyết định lợi nhuận của bạn.
Bỏ qua các mức cắt lỗ
Giao dịch mà không đặt lệnh dừng lỗ là con đường nhanh chóng dẫn đến những tổn thất đáng kể trong thị trường biến động. Hãy đặt lệnh dừng lỗ khi bạn vào lệnh và chấp nhận kết quả. Một khoản lỗ nhỏ được lên kế hoạch trước vẫn tốt hơn là hy vọng một giao dịch thua lỗ sẽ phục hồi trong khi vốn của bạn đang cạn kiệt.
Giao dịch trả thù và giao dịch quá mức
Quyết định dựa trên cảm xúc thường dẫn đến kết quả không tốt. Hãy tuân thủ kế hoạch đã định sẵn, giới hạn số lượng giao dịch mỗi ngày và chấp nhận rằng không phải ngày nào cũng có cơ hội giao dịch tốt. Kỷ luật là yếu tố quan trọng trong thị trường hợp đồng tương lai.
Giao dịch trong khung giờ thanh khoản thấp mà không có kế hoạch
Khi thanh khoản giảm, giá có thể biến động mạnh mẽ. Sử dụng lệnh giới hạn, xem xét đặt stop loss rộng hơn và giảm quy mô giao dịch. Tránh đuổi theo nến trong điều kiện thanh khoản thấp trừ khi kế hoạch của bạn đã tính đến rủi ro tăng cao và khả năng trượt giá.
Quên đi chi phí tài trợ và chi phí duy trì
Các khoản thanh toán phí tài trợ trên hợp đồng vĩnh viễn có thể tích lũy đáng kể, đặc biệt nếu bạn giữ vị thế trong nhiều ngày. Hãy theo dõi tỷ lệ phí tài trợ và tính toán chúng vào lợi nhuận dự kiến (PnL) của bạn. Đôi khi, việc chuyển đổi vị thế hoặc tạm dừng giao dịch xung quanh các mức phí tài trợ cực đoan có thể là quyết định đúng đắn.
Từ điển thuật ngữ về hợp đồng tương lai cho người mới bắt đầu
Tài sản cơ sở
Tiền điện tử hoặc chỉ số mà hợp đồng dựa trên, chẳng hạn như Bitcoin hoặc Ethereum.
Hợp đồng tương lai
Một thỏa thuận tiêu chuẩn để mua hoặc bán tài sản cơ sở với giá cố định vào một ngày trong tương lai. Hợp đồng tương lai vĩnh viễn không có ngày hết hạn.
Hợp đồng vĩnh viễn
Hợp đồng không có thời hạn hết hiệu lực, theo dõi giá giao ngay thông qua các khoản thanh toán tài trợ được trao đổi giữa các bên mua và bán.
Ngày hết hạn
Ngày thanh toán của hợp đồng tương lai có thời hạn. Hợp đồng vĩnh viễn không có điều này.
Đòn bẩy và ký quỹ
Đòn bẩy cho phép kiểm soát một vị thế lớn hơn với một khoản tiền ký quỹ ban đầu nhỏ hơn. Khoản ký quỹ duy trì là số vốn tối thiểu cần thiết để duy trì vị thế mở.
Rủi ro thanh lý
Rủi ro rằng sàn giao dịch sẽ tự động đóng vị thế của bạn khi số dư tài khoản của bạn giảm xuống dưới mức ký quỹ duy trì.
Chế độ ký quỹ chung và chế độ ký quỹ riêng biệt
Margin chung chia sẻ margin giữa các vị thế. Margin cách ly tách biệt margin cho từng vị thế.
Tỷ lệ tài trợ
Các khoản thanh toán định kỳ giữa các vị thế mua (long) và bán (short) giúp giá hợp đồng vĩnh viễn (perp) duy trì sự đồng bộ với giá giao ngay (spot). Khi phí thanh toán dương, các vị thế mua sẽ thanh toán cho các vị thế bán, và ngược lại.
Giá niêm yết và giá chỉ số
Giá tham chiếu được sử dụng cho các tính toán lợi nhuận và lỗ (PnL) và thanh lý. Giá chỉ số là giá giao ngay được tính theo trọng số từ nhiều sàn giao dịch.
Lệnh giới hạn
Một lệnh mua hoặc bán tại một mức giá cụ thể hoặc tốt hơn, được sử dụng để kiểm soát điểm vào và giảm thiểu sự trượt giá.
Chốt lời
Lệnh thoát lệnh khóa lợi nhuận khi giá đạt đến mức mục tiêu.
Các yếu tố nâng cao: Cấu trúc thị trường và công cụ
Khi bạn tiến xa hơn trong giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử dành cho người mới bắt đầu, hãy xem xét các công cụ và khái niệm nâng cao mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng để giao dịch an toàn và hiệu quả qua các chu kỳ thị trường.
Dòng chảy đơn hàng và thanh khoản
Đọc sổ lệnh và hiểu rõ các vùng thanh khoản có thể giúp cải thiện điểm vào và ra. Sổ lệnh mỏng làm gia tăng biến động giá, trong khi môi trường thanh khoản cao cho phép giao dịch với khối lượng lớn hơn và quản lý rủi ro chặt chẽ hơn.
Bộ lọc biến động và thời gian phiên
Sử dụng các chỉ báo biến động để xác định thời điểm giao dịch hợp đồng tương lai và thời điểm nên đứng ngoài. Điều chỉnh khung thời gian giao dịch của bạn sao cho phù hợp với các phiên giao dịch phù hợp với chiến lược của bạn, chẳng hạn như các khung giờ trùng lặp giữa Mỹ và EU cho Bitcoin và các altcoin chính.
Kiểm tra ngược và ghi chép nhật ký
Kiểm tra lại chiến lược giao dịch của bạn và ghi chép chi tiết vào nhật ký. Theo dõi các tiêu chí vào lệnh, vị trí đặt stop, đòn bẩy và kết quả. Việc phân tích dữ liệu giúp nhận diện các mẫu hình, hoàn thiện quy tắc và nâng cao kỷ luật.
Công nghệ và cảnh báo
Sử dụng các nền tảng biểu đồ đáng tin cậy, thông báo di động và bảng điều khiển rủi ro do các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu cung cấp. Đặt thông báo cho các mức quan trọng và sự thay đổi trong nguồn vốn để hành động quyết đoán nhưng vẫn nằm trong kế hoạch của bạn.
Ghép lại tất cả
Giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử kết hợp cơ hội với rủi ro cao. Thành công đến từ việc hiểu rõ thị trường hợp đồng tương lai, xây dựng chiến lược giao dịch rõ ràng và áp dụng quản lý rủi ro nghiêm ngặt cho mỗi giao dịch. Bắt đầu với số vốn nhỏ, sử dụng đòn bẩy thấp và tập trung vào sự nhất quán theo thời gian. Với sự kiên nhẫn và phương pháp đúng đắn, giao dịch hợp đồng tương lai có thể giúp bạn tiếp cận thị trường tiền điện tử trong cả thị trường tăng và giảm, đồng thời bảo vệ vốn của bạn thông qua các biện pháp bảo vệ kỷ luật.
Câu hỏi thường gặp
Cách giao dịch hợp đồng tương lai trong tiền điện tử cho người mới bắt đầu?
Bắt đầu bằng cách chọn một nền tảng uy tín cung cấp hợp đồng tương lai tiền điện tử với thanh khoản cao và phí thấp. Mở tài khoản tương lai, hoàn tất xác minh danh tính (KYC), bảo mật tài khoản bằng xác thực hai yếu tố (2FA) và chuyển tiền từ ví giao dịch spot sang ví giao dịch tương lai. Chọn cặp giao dịch thanh khoản cao, chẳng hạn như hợp đồng vĩnh viễn BTCUSDT, và sử dụng chế độ margin cách ly với đòn bẩy thấp. Xác định chiến lược giao dịch đơn giản dựa trên phân tích kỹ thuật và xu hướng thị trường. Đặt lệnh giới hạn tại điểm vào lệnh dự kiến, thiết lập lệnh dừng lỗ để hạn chế thua lỗ và thêm mục tiêu chốt lời để khóa lợi nhuận. Theo dõi vị thế của bạn, quan sát giá tham chiếu và tỷ lệ tài trợ, và sẵn sàng thoát khỏi vị thế nhanh chóng nếu giao dịch không thành công. Tập trung vào quản lý rủi ro nghiêm ngặt, giữ kích thước vị thế nhỏ và tránh giao dịch quá mức. Khi kỹ năng của bạn cải thiện, hãy dần hoàn thiện chiến lược của mình, nhưng luôn ưu tiên quản lý rủi ro trước tiên.
Giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử có sinh lời không?
Giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử có thể mang lại lợi nhuận, nhưng nó đi kèm với rủi ro đáng kể và không được đảm bảo. Khả năng sinh lời phụ thuộc vào chiến lược giao dịch, kỷ luật, khả năng chịu rủi ro và khả năng quản lý cảm xúc trong thị trường biến động. Những nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy thấp, tuân thủ mức cắt lỗ và tập trung vào các cơ hội giao dịch chất lượng thường đạt kết quả tốt hơn so với những người sử dụng đòn bẩy quá cao hoặc đuổi theo các giao dịch. Phí giao dịch, thanh toán vốn và trượt giá cũng ảnh hưởng đến kết quả, vì vậy việc lựa chọn nền tảng có phí thấp và thanh khoản cao là rất quan trọng. Hãy xem giao dịch hợp đồng tương lai như một kỹ năng cần được rèn luyện thông qua thực hành có chủ đích, ghi chép và quản lý rủi ro nghiêm ngặt thay vì mong đợi lợi nhuận nhanh chóng.
Quy tắc 80% trong giao dịch hợp đồng tương lai là gì?
Quy tắc 80% là một nguyên tắc thị trường được vay mượn từ giao dịch hợp đồng tương lai truyền thống, cho rằng khi giá quay trở lại vùng giá trước đó sau khi phá vỡ, có khả năng cao (thường được nhắc đến là 80%) rằng nó sẽ di chuyển sang phía bên kia của vùng giá đó. Trong giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử, các nhà giao dịch đôi khi áp dụng khái niệm tương tự xung quanh các vùng giá hoặc khu vực giá đã được thiết lập trên biểu đồ. Đây không phải là một đảm bảo và không nên sử dụng một cách độc lập. Hãy kết hợp nó với phân tích kỹ thuật, bối cảnh khối lượng và quản lý rủi ro rõ ràng, bao gồm các điểm dừng lỗ được định rõ và mục tiêu thực tế. Giống như bất kỳ quy tắc kinh nghiệm nào, đây là một hướng dẫn cần được kiểm tra trong chiến lược giao dịch của bạn và điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại.
Bạn có thể kiếm được $1000 mỗi ngày từ giao dịch tiền điện tử không?
Điều này có thể xảy ra nhưng không phổ biến đối với người mới bắt đầu, và việc đặt mục tiêu lợi nhuận cố định hàng ngày có thể làm tăng rủi ro và dẫn đến thua lỗ đáng kể. Thu nhập từ giao dịch hợp đồng tương lai thay đổi đáng kể tùy thuộc vào quy mô tài khoản, đòn bẩy, điều kiện thị trường và kỹ năng. Việc theo đuổi mục tiêu lợi nhuận hàng ngày thường khuyến khích giao dịch quá mức, bỏ qua các điểm dừng lỗ và sử dụng đòn bẩy cao. Một cách tiếp cận bền vững hơn là tập trung vào mục tiêu quy trình: tuân thủ kế hoạch giao dịch, chỉ thực hiện các giao dịch có chất lượng và quản lý rủi ro cho mỗi giao dịch. Khi tính nhất quán được cải thiện, quy mô vị thế có thể được mở rộng một cách có trách nhiệm. Hãy nhớ rằng giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử là hoạt động có rủi ro cao và bạn không bao giờ nên mạo hiểm số tiền mà bạn không thể mất.