Giao dịch hợp đồng tương lai bằng vốn tự có: Hướng dẫn toàn diện về các công ty giao dịch hợp đồng tương lai bằng vốn tự có, chiến lược và tích hợp sàn giao dịch tiền điện tử

Giao dịch hợp đồng tương lai bằng vốn tự có đã trở thành cánh cửa cho các nhà giao dịch tham vọng muốn tận dụng vốn lớn mà không phải mạo hiểm chỉ bằng tiền của chính mình. Trong thế giới sàn giao dịch tiền điện tử và sàn giao dịch Bitcoin, giao dịch hợp đồng tương lai với vốn của công ty kết hợp giữa việc truy cập vào các nền tảng giao dịch tiên tiến, tài khoản được tài trợ và quản lý rủi ro có kỷ luật với tính thanh khoản và tốc độ của thị trường phái sinh hiện đại. Dù bạn giao dịch tại một công ty giao dịch hợp đồng tương lai truyền thống hay một công ty giao dịch tiền điện tử tập trung vào vốn của công ty kết nối với các sàn giao dịch có tính thanh khoản cao, sự kết hợp giữa vốn của công ty và các quy tắc có cấu trúc có thể tạo ra những cơ hội độc đáo để phát triển tiềm năng giao dịch và đẩy nhanh hành trình giao dịch của bạn.

Hướng dẫn chi tiết về danh mục này giải thích cách các công ty giao dịch hợp đồng tương lai hoạt động, các quy tắc mà hầu hết các công ty yêu cầu nhà giao dịch tuân thủ, cách chọn nền tảng giao dịch phù hợp, cách triển khai chiến lược giao dịch hiệu quả trong các thị trường biến động như hợp đồng tương lai BTC và ETH, cũng như cách đánh giá sàn giao dịch Bitcoin và sàn giao dịch tiền điện tử cho nhà giao dịch nội bộ. Bạn cũng sẽ tìm thấy phân tích chi tiết về các thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận, các tùy chọn kích thước tài khoản, sự khác biệt giữa tài khoản thách thức và tài trợ ngay lập tức, cùng các công cụ quản lý rủi ro thiết yếu được sử dụng bởi các nhà giao dịch thành công và nhà giao dịch thực tế trong các công ty hàng đầu.

Giao dịch quyền chọn tương lai là gì?

Giao dịch hợp đồng tương lai bằng vốn của công ty là hình thức giao dịch mà nhà giao dịch sử dụng vốn của công ty trên một nền tảng giao dịch được chỉ định, tuân thủ các quy tắc được thiết lập để bảo vệ vốn và đạt được kết quả giao dịch ổn định. Công ty thường cung cấp cho nhà giao dịch các tài khoản được tài trợ sau một cuộc thi giao dịch hoặc cung cấp tài trợ ngay lập tức với phí kích hoạt một lần hoặc phí hàng tháng. Đổi lại, nhà giao dịch đồng ý tuân thủ giới hạn lỗ, kích thước vị thế tối đa, giới hạn lỗ hàng ngày và các thông số rủi ro khác, đồng thời chia sẻ lợi nhuận với công ty theo thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận.

Cách hoạt động của một công ty giao dịch tự doanh hợp đồng tương lai

Một công ty giao dịch tự doanh hợp đồng tương lai ký hợp đồng với các nhà giao dịch có kỹ năng, những người có thể chứng minh khả năng quản lý rủi ro và tạo ra lợi nhuận. Công ty cung cấp quyền truy cập vào các nền tảng giao dịch tiên tiến, dữ liệu thời gian thực và công cụ phân tích để các nhà giao dịch tự doanh có thể đưa ra quyết định dựa trên thông tin. Các nhà giao dịch thực hiện giao dịch trên các thị trường hợp đồng tương lai, bao gồm hợp đồng tương lai vĩnh viễn tiền điện tử và các mặt hàng truyền thống, chỉ số và tỷ giá. Nếu hiệu suất của nhà giao dịch đáp ứng các quy tắc về rủi ro và tính nhất quán của công ty, công ty sẽ tăng quy mô tài khoản và nâng mức thanh toán.

Tài khoản được tài trợ, Mô hình thách thức và Tài trợ tức thì

Hầu hết các công ty sử dụng mô hình thách thức để đánh giá nhà giao dịch. Một thách thức giao dịch yêu cầu nhà giao dịch đạt được mục tiêu lợi nhuận trong một số ngày giao dịch nhất định mà không vi phạm giới hạn lỗ hàng ngày hoặc giới hạn lỗ tổng. Sau khi vượt qua, bạn có thể tham gia tài khoản được tài trợ và giao dịch với số vốn đáng kể. Một số công ty cung cấp tài trợ ngay lập tức với phí kích hoạt một lần, cho phép truy cập mà không cần đánh giá nhiều giai đoạn. Các công ty khác cung cấp chương trình kết hợp, kết hợp tài khoản thử thách ngắn hạn với quy trình mở rộng nhanh chóng và truy cập vào các tài khoản có quy mô lớn hơn. Mỗi mô hình đều có những ưu nhược điểm giữa mức thanh toán ban đầu, cấu trúc phí hàng tháng và tốc độ mở rộng.

Các thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận và thanh toán

Các thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận giữa các công ty môi giới hợp đồng tương lai (futures prop firms) có sự khác biệt đáng kể. Tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận thông thường có thể dao động từ 50-50 đến 90-10 nghiêng về phía nhà giao dịch, tùy thuộc vào vốn của công ty, quy mô tài khoản và hiệu suất giao dịch của nhà giao dịch theo thời gian. Một số công ty cung cấp tăng tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận dựa trên hiệu suất sau khi bạn chứng minh được sự ổn định, trong khi những công ty khác cho phép rút lợi nhuận hàng tuần hoặc hàng tháng miễn là tài khoản duy trì trên mức dư tối thiểu theo quy định. Luôn xác minh lịch thanh toán, phương thức rút tiền và các điều kiện thanh toán hành chính trước khi bắt đầu giao dịch.

Tại sao nên chọn các công ty môi giới hợp đồng tương lai cho thị trường tiền điện tử?

Sàn giao dịch tiền điện tử và sàn giao dịch Bitcoin có thị trường cực kỳ biến động với thanh khoản cao vào giờ cao điểm. Các công ty giao dịch hợp đồng tương lai (prop firms) hỗ trợ nhà giao dịch vượt qua những điều kiện đó bằng cách sử dụng vốn của công ty, công cụ quản lý rủi ro có cấu trúc và nền tảng giao dịch tiên tiến được thiết kế cho tốc độ và độ ổn định. Giao dịch hợp đồng tương lai (prop trading futures) mang lại lợi thế cạnh tranh cho nhà giao dịch bằng cách kết hợp quyền truy cập vốn với cộng đồng giao dịch và tài nguyên giáo dục, giúp rút ngắn thời gian học hỏi.

Tiếp cận nguồn vốn lớn và đòn bẩy tài chính

Giao dịch với vốn lớn có thể cho phép bạn sử dụng kích thước vị thế nhỏ hơn cho mỗi giao dịch mà vẫn đạt được mục tiêu tài chính của mình. Các công ty giao dịch hợp đồng tương lai thường nhanh chóng mở rộng quy mô cho các nhà giao dịch có lợi nhuận, cho phép họ truy cập vào các cấp độ tài khoản lớn hơn. Trong thị trường hợp đồng tương lai Bitcoin vĩnh viễn biến động nhanh, khả năng triển khai hoặc giảm vị thế một cách hiệu quả là một lợi thế mạnh mẽ so với việc chỉ giao dịch bằng vốn của chính mình.

Các nền tảng giao dịch tiên tiến và công cụ phân tích

Các công ty môi giới hợp đồng tương lai hàng đầu kết nối với các nền tảng giao dịch tiên tiến như NinjaTrader, Sierra Chart, Rithmic, CQG, TradingView, MetaTrader và cTrader. Nhiều nền tảng cung cấp dữ liệu sổ lệnh chi tiết, thời gian và giao dịch, biểu đồ dấu vết và hồ sơ thị trường để cải thiện vị trí giao dịch. Tích hợp với các sàn giao dịch tiền điện tử như Binance Futures, Bybit, Kraken Hợp đồng tương lai, BitMEX, OKX và Deribit cho phép thực hiện lệnh nhanh chóng, hệ thống điều khiển bằng API và chiến lược giao dịch thuật toán. Các công cụ phân tích giúp nhà giao dịch tự do kiểm tra lại (backtest), kiểm tra trước (forward test) và theo dõi hiệu suất chiến lược theo thời gian thực với kết nối độ trễ thấp và hỗ trợ giao thức WebSocket hoặc FIX.

Công cụ và rào cản quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là yếu tố cốt lõi của mọi công ty giao dịch hợp đồng tương lai tự doanh. Các công ty cung cấp cho nhà giao dịch các bảng điều khiển theo dõi rủi ro theo từng giao dịch, giới hạn lỗ hàng ngày, kích thước vị thế tối đa và tuân thủ quy tắc nhất quán. Kích thước vị thế, lệnh dừng lỗ, lệnh chờ và các giới hạn hàng ngày mềm hoặc cứng được áp dụng để kiểm soát rủi ro giảm giá. Các công cụ quản lý rủi ro này giúp nhà giao dịch tuân thủ kế hoạch, đặc biệt trong các đợt biến động tin tức hoặc thay đổi tỷ lệ tài trợ trong hợp đồng tương lai vĩnh viễn tiền điện tử. Kỷ luật này được thiết kế để tạo ra kết quả giao dịch tốt hơn trong các thị trường biến động.

Tài nguyên giáo dục và Cộng đồng giao dịch

Nhiều công ty môi giới giao dịch tương lai cung cấp cho nhà giao dịch các tài nguyên giáo dục, các buổi đánh giá giao dịch, hội thảo trực tuyến và phòng chat. Một cộng đồng giao dịch tạo điều kiện cho việc học tập liên tục và trao đổi ý tưởng giữa các phong cách giao dịch khác nhau, từ giao dịch lướt sóng đến giao dịch theo xu hướng. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm thường chia sẻ các phương pháp tốt nhất về cấu trúc thị trường, mô hình vào lệnh và khung quản lý rủi ro, giúp các nhà giao dịch mới dễ dàng vượt qua thách thức và duy trì hiệu suất ổn định.

Các quy tắc mà hầu hết các công ty yêu cầu nhà giao dịch tuân thủ

Mỗi công ty môi giới đều thiết lập các quy tắc để bảo vệ vốn và khuyến khích tính nhất quán. Việc hiểu rõ các quy tắc này là điều cần thiết trước khi bạn tham gia một chương trình hoặc thanh toán phí kích hoạt hoặc phí hàng tháng. Dưới đây là các chính sách quản lý rủi ro và yêu cầu về hiệu suất phổ biến được hầu hết các công ty áp dụng.

Các thông số rủi ro chính

• Giới hạn lỗ hàng ngày: Giới hạn cứng về mức giảm giá hàng ngày để ngăn chặn thiệt hại lớn trong một ngày duy nhất.
• Giới hạn tổn thất tối đa: Giới hạn giảm giá tối đa được tính từ số dư ban đầu hoặc số dư theo dõi.
• Kích thước vị thế tối đa: Mức độ tiếp xúc tối đa được phép trên các hợp đồng hoặc giá trị danh nghĩa.
• Quy tắc nhất quán: Yêu cầu tránh các khoản lợi nhuận quá lớn so với các ngày giao dịch khác.
• Ngày giao dịch: Số lượng tối thiểu các phiên giao dịch hoạt động để chứng minh độ tin cậy.
• Quy tắc giao dịch: Các thị trường bạn có thể giao dịch, bao gồm hợp đồng tương lai tiền điện tử, hàng hóa, chỉ số và hợp đồng tương lai ngoại hối.

Mục tiêu lợi nhuận, Tài khoản thách thức và Mở rộng quy mô

Để vượt qua một thử thách giao dịch, bạn phải đạt được mục tiêu lợi nhuận trong một số ngày giao dịch nhất định đồng thời tuân thủ các quy tắc quản lý rủi ro. Khi thành công, bạn sẽ được cấp quyền truy cập vào tài khoản được tài trợ. Các công ty thường tăng quy mô tài khoản sau khi bạn đạt được các mốc lợi nhuận mà không vi phạm quy tắc. Một số công ty thực hiện đánh giá theo nhiều giai đoạn, trong khi những công ty khác cung cấp tài trợ ngay lập tức với phí kích hoạt một lần, việc tăng quy mô tài khoản được liên kết với lợi nhuận ổn định và mức giảm giá thấp.

Phí và Cấu trúc chương trình

Các chương trình thường bao gồm phí hàng tháng cho nền tảng và dữ liệu hoặc phí kích hoạt một lần, đặc biệt đối với các mô hình tài trợ tức thì. Xác nhận xem có các chi phí bổ sung cho dữ liệu thời gian thực, kết nối sàn giao dịch, rút tiền và các tiện ích phần mềm hay không. Đánh giá xem cấu trúc phí có phù hợp với chiến lược, tần suất giao dịch trung bình và lợi nhuận dự kiến của bạn hay không để đảm bảo phí không làm giảm hiệu suất.

Chiến lược giao dịch cho nhà giao dịch nội bộ trong thị trường hợp đồng tương lai

Giao dịch hợp đồng tương lai cho phép áp dụng nhiều phong cách giao dịch khác nhau, từ các thuật toán hệ thống đến giao dịch trong ngày theo quyết định cá nhân. Các chiến lược phải thích ứng với điều kiện biến động cực độ trên các sàn giao dịch Bitcoin, đồng thời tận dụng thanh khoản và giảm thiểu trượt giá và phí giao dịch. Mục tiêu là thực hiện các chiến lược một cách hiệu quả theo quy định của công ty và tối đa hóa lợi nhuận điều chỉnh rủi ro.

Giao dịch lướt sóng và Giao dịch tần suất cao

Scalping tập trung vào các cơ hội nhỏ, có thể lặp lại trong sổ lệnh, sử dụng thời gian nắm giữ ngắn và điểm dừng chặt chẽ. Trong giao dịch phái sinh tiền điện tử, giao dịch tần suất cao (HFT) tận dụng tốc độ, vị trí đồng bộ trên một số hạ tầng, API có độ trễ thấp và các loại lệnh nâng cao. Vì HFT yêu cầu hạ tầng mạnh mẽ và kỷ luật tuân thủ giới hạn lỗ hàng ngày và kích thước vị thế tối đa, nhiều công ty hạn chế giao dịch tần suất cao thực sự nhưng cho phép giao dịch scalping nhanh theo quyết định trong phạm vi rủi ro cho phép.

Giao dịch theo xu hướng trong thị trường biến động

Chiến lược giao dịch swing nhằm mục tiêu bắt kịp các biến động kéo dài nhiều giờ hoặc nhiều ngày trong hợp đồng tương lai vĩnh viễn của BTC hoặc ETH. Nhà giao dịch dựa vào cấu trúc khung thời gian cao hơn, tín hiệu động lượng và động thái của tỷ lệ tài trợ để đưa ra quyết định. Trong thị trường biến động, nhà giao dịch swing sử dụng các lệnh vào lệnh theo từng đợt, lệnh chờ và quy tắc quản lý vị thế để hạn chế rủi ro đồng thời để lợi nhuận tiếp tục tăng. Việc kiểm soát rủi ro cẩn thận vào cuối tuần và qua đêm là rất quan trọng khi giao dịch trên các sàn giao dịch bitcoin hoạt động 24/7.

Theo dõi xu hướng và hồi quy trung bình

Các chiến lược theo xu hướng nhằm tận dụng các chuyển động chủ đạo được thúc đẩy bởi dòng vốn vĩ mô, sự thay đổi thanh khoản hoặc chênh lệch giá giao ngay. Các chiến lược hồi quy trung bình sử dụng VWAP, biểu đồ khối lượng hoặc biểu đồ thị trường để điều chỉnh các mức giá quá cao trở về vùng giá trị hợp lý. Các nhà giao dịch nội bộ giỏi nhất kết hợp cả hai chiến lược, chuyển đổi chiến thuật khi điều kiện thị trường phái sinh thay đổi. Các công cụ phân tích như biểu đồ dấu vết, DOM và phân tích độ sâu thị trường giúp cải thiện thời điểm giao dịch và hỗ trợ đưa ra quyết định có căn cứ.

Tin tức, Giao dịch vĩ mô và Giao dịch theo sự kiện

Hệ thống giao dịch dựa trên sự kiện thường hoạt động xung quanh các sự kiện như công bố chỉ số CPI, quyết định của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), phê duyệt quỹ ETF, tạm ngừng giao dịch trên sàn hoặc các đợt thanh lý quy mô lớn. Do thị trường tiền điện tử có thể biến động mạnh mẽ trước các tin tức, các công cụ quản lý rủi ro như lệnh giới hạn, lệnh dừng lỗ và giới hạn kích thước vị thế tối đa giúp ngăn chặn sự trượt giá. Các công ty giao dịch tự doanh thường cung cấp cho nhà giao dịch lịch trình, cảnh báo và hướng dẫn quy tắc cho các sự kiện tin tức.

Arbitrage, Chênh lệch giá và Chiến lược tỷ lệ tài trợ

Các sản phẩm phái sinh tiền điện tử giới thiệu tỷ lệ tài trợ và chênh lệch cơ sở giữa thị trường giao ngay và hợp đồng tương lai. Các chiến lược bao gồm cash-and-carry, chênh lệch lịch và thu lợi từ tỷ lệ tài trợ. Một số công ty cho phép mở vị thế phòng hộ trên các sàn giao dịch thông qua API, trong khi những công ty khác giới hạn tiếp xúc đa sàn. Kiểm tra xem công ty của bạn có hỗ trợ định tuyến lệnh nâng cao, chế độ phòng hộ hoặc margin chéo/cách ly trên các sàn giao dịch tiền điện tử cụ thể hay không.

Thực thi thuật toán và công cụ sao chép giao dịch

Các chiến lược thuật toán sử dụng khóa API, danh sách trắng IP và các điểm cuối có độ trễ thấp để tự động hóa việc vào và ra khỏi giao dịch. Công cụ sao chép giao dịch sao chép các lệnh thực hiện từ tài khoản chính sang các tài khoản phụ, hữu ích cho việc mở rộng chiến lược trên các quy mô tài khoản khác nhau hoặc chia nhỏ các nhóm rủi ro. Đảm bảo công ty cho phép sử dụng công cụ sao chép giao dịch và làm rõ các quy tắc về tự động hóa, giới hạn tốc độ và sao chép vị thế.

Quản lý rủi ro trong thị trường hợp đồng tương lai tiền điện tử cực kỳ biến động

Rủi ro là nền tảng của thành công bền vững trong giao dịch hợp đồng tương lai. Vì thị trường BTC và ETH có thể biến động nhanh chóng, các nhà giao dịch giỏi nhất tập trung vào việc quản lý kích thước vị thế, lập kế hoạch tình huống và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc.

Quản lý kích thước vị thế và kiểm soát mức giảm vốn

Kích thước vị thế nên được tính toán dựa trên một tỷ lệ phần trăm cố định của vốn tài khoản, với giới hạn tối đa được liên kết với kích thước vị thế tối đa của công ty. Xác định rủi ro cho mỗi giao dịch bằng đơn vị tick hoặc giá trị danh nghĩa và duy trì tổng rủi ro dưới giới hạn lỗ hàng ngày. Phương pháp này giúp bảo vệ khỏi các biến động bất lợi lớn và phù hợp với quy tắc nhất quán của hầu hết các công ty.

Sử dụng lệnh chờ và lệnh dừng bảo vệ

Các lệnh chờ giúp bạn giao dịch ở các mức giá chính xác và giảm thiểu trượt giá. Kết hợp chúng với các lệnh dừng lỗ và mục tiêu chốt lời để tiêu chuẩn hóa quá trình thực hiện. Trong các thị trường có thanh khoản mỏng, hãy xem xét việc chốt lời một phần và sử dụng lệnh dừng lỗ theo dõi để thu lợi nhuận trong khi vẫn giữ vị thế chính mở theo hướng của xu hướng chính.

Lập kế hoạch tình huống cho các cú sốc thanh khoản

Liquidity có thể biến mất đột ngột xung quanh các tin tức hoặc trong quá trình đảo chiều vốn. Hãy lập kế hoạch cho các tình huống tương tự như cơ chế ngắt mạch, các khung thời gian bảo trì sàn giao dịch và các chuỗi thanh lý. Theo dõi độ sâu thị trường, sự mở rộng của spread và sự thay đổi của tỷ lệ vốn như các cảnh báo sớm. Giảm quy mô giao dịch hoặc tạm dừng khi điều kiện thị trường vi phạm các thông số an toàn của bạn.

Theo dõi hiệu suất của nhà giao dịch

Theo dõi các chỉ số giao dịch như tỷ lệ thắng, trung bình thắng và thua, mức độ biến động tối đa và thời gian giao dịch. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp ghi chép lại các phiên giao dịch hàng ngày và xem xét lại các chiến lược giao dịch hàng tuần sẽ có lợi thế hơn trong việc đạt được mục tiêu lợi nhuận đồng thời tránh vi phạm quy tắc. Việc ghi chép nhật ký giao dịch hỗ trợ quá trình học tập liên tục và cải thiện kết quả giao dịch.

Đánh giá các công ty giao dịch hợp đồng tương lai

Không phải tất cả các công ty môi giới hợp đồng tương lai đều giống nhau. Trước khi tham gia, hãy thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng, đọc kỹ các điều khoản và điều kiện, và xác minh rằng công ty cung cấp cho nhà giao dịch tỷ lệ chia lợi nhuận công bằng và quy tắc minh bạch. Hãy xem xét các công ty tích hợp tốt với sàn giao dịch tiền điện tử ưa thích của bạn hoặc cung cấp hỗ trợ vững chắc cho hợp đồng tương lai truyền thống trên hàng hóa và chỉ số.

Tính hợp pháp và tính minh bạch

Tìm hiểu kỹ các điều khoản rõ ràng về điều kiện tài khoản giao dịch, tài khoản được tài trợ, lịch thanh toán, và quy định về kích thước vị thế tối đa, giới hạn lỗ hàng ngày, và giao dịch qua đêm. Xác minh cách công ty thu xếp thanh khoản, liệu họ có sử dụng hệ thống thanh toán uy tín cho hợp đồng tương lai truyền thống, và cách họ kết nối với sàn giao dịch bitcoin cho các sản phẩm phái sinh tiền điện tử. Các công ty uy tín luôn minh bạch về phí, địa điểm thực hiện giao dịch và tuân thủ quy định.

Kết nối nền tảng và chất lượng thực thi

Xác nhận các tùy chọn nền tảng giao dịch và nguồn dữ liệu. Đối với hợp đồng tương lai truyền thống, kiểm tra Rithmic, CQG hoặc TT. Đối với tiền điện tử, đánh giá Binance Hợp đồng tương lai, Bybit, Kraken Futures, OKX và Deribit, tập trung vào độ sâu sổ lệnh, độ trễ và phí maker-taker. Chất lượng thực thi giao dịch là yếu tố quan trọng đối với các chiến lược có tần suất giao dịch cao, nơi sự chênh lệch giá có thể làm giảm lợi nhuận nhanh chóng.

Phí: Phí kích hoạt, Phí hàng tháng và Phí hoa hồng

Phân tích chi tiết toàn bộ chi phí. Một số chương trình áp dụng phí kích hoạt một lần để nhận tiền ngay lập tức, trong khi các tài khoản thách thức thường tính phí hàng tháng cho đến khi bạn vượt qua. Thêm các khoản phí giao dịch, hoa hồng, dữ liệu và chi phí nền tảng. So sánh các chi phí này với lợi nhuận dự kiến của bạn để đảm bảo tính kinh tế hợp lý dựa trên chiến lược và tần suất giao dịch của bạn.

Hỗ trợ, Tài nguyên giáo dục và Cộng đồng

Các công ty cung cấp cho nhà giao dịch các tài nguyên giáo dục, các buổi webinar thường xuyên và một cộng đồng giao dịch có thể giúp bạn nhanh chóng nắm bắt kiến thức. Việc tiếp cận với các chuyên gia hướng dẫn, đánh giá giao dịch và phân tích thị trường sẽ nâng cao chất lượng quyết định và giúp bạn thích ứng với những cơ hội thị trường thay đổi.

Công cụ và Điều kiện

Xác nhận các loại tài sản bạn có thể giao dịch. Nhiều công ty giao dịch hợp đồng tương lai cho phép giao dịch hàng hóa, hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán, hợp đồng tương lai tiền điện tử và đôi khi là quyền chọn trên hợp đồng tương lai. Kiểm tra chính sách giao dịch tin tức, việc giữ vị thế qua cuối tuần và liệu công ty có cho phép giao dịch phòng ngừa rủi ro giữa các sàn giao dịch cho các chiến lược tiền điện tử hay không.

Phân chia lợi nhuận, Mở rộng quy mô và Rút tiền

Các thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận, kế hoạch mở rộng và chính sách rút tiền quyết định tốc độ bạn thu được lợi nhuận và tăng trưởng lũy tiến. Kiểm tra tần suất thanh toán, ngưỡng rút tiền tối thiểu và liệu công ty có giảm kích thước tài khoản của bạn sau khi rút tiền hay không. Các chính sách minh bạch giúp giảm thiểu rào cản và đồng bộ hóa lợi ích.

Sàn giao dịch tiền điện tử và sàn giao dịch Bitcoin cho giao dịch hợp đồng tương lai tự doanh

Đối với các nhà giao dịch tập trung vào các sản phẩm phái sinh tiền điện tử, việc lựa chọn sàn giao dịch là rất quan trọng. Thanh khoản, tốc độ của hệ thống khớp lệnh và các biện pháp kiểm soát rủi ro có sự khác biệt đáng kể giữa các sàn giao dịch Bitcoin. Khi đánh giá nơi để định tuyến lệnh thông qua công ty giao dịch tự doanh hoặc nền tảng của bạn, hãy xem xét các yếu tố sau.

Liquidity, Depth, and Slippage

Liquidity sâu trong sổ lệnh giúp giảm trượt giá và hỗ trợ việc thực hiện các vị thế lớn một cách hiệu quả. Các sàn giao dịch có tính thanh khoản cao như Binance Futures, Bybit, OKX, Và Deribit là sàn giao dịch phổ biến trong giới trader chuyên nghiệp cho hợp đồng tương lai vĩnh viễn BTC và ETH. Đánh giá chênh lệch giá lịch sử, độ sâu trung bình ở các mức giá cao nhất và hành vi của hệ thống thanh lý trong điều kiện biến động thị trường.

Dải sản phẩm và đòn bẩy

Tìm kiếm một danh mục đa dạng các hợp đồng tương lai vĩnh viễn, hợp đồng tương lai có ngày đáo hạn và quyền chọn. Chế độ ký quỹ chéo và ký quỹ riêng biệt, chế độ phòng ngừa rủi ro và đòn bẩy có thể tùy chỉnh là những yếu tố quan trọng cho các chiến lược phức tạp. Hợp đồng tương lai Bitcoin và Ether của CME cung cấp tiếp xúc được quy định với dịch vụ thanh toán bù trừ đạt tiêu chuẩn tổ chức, điều mà một số chương trình giao dịch độc quyền hợp đồng tương lai ưa chuộng.

Phí, Hoàn tiền và Tỷ lệ tài trợ

Phân tích phí maker-taker, các cấp độ VIP và các khoản hoàn tiền cho việc cung cấp thanh khoản. Tỷ lệ tài trợ trên hợp đồng tương lai vĩnh viễn ảnh hưởng đến lợi nhuận và lỗ (PnL) theo thời gian. Các nhà giao dịch tích cực thường nhắm đến việc nâng cấp cấp độ phí và sử dụng các chiến lược tính toán các khoản thanh toán tài trợ tại các khoảng thời gian dự đoán được.

An ninh, Tuân thủ và Quyền truy cập dữ liệu

Các tính năng bảo mật như lưu trữ lạnh, chứng minh dự trữ, xác thực hai yếu tố (2FA) và danh sách trắng IP cho khóa API là những yếu tố thiết yếu cho bất kỳ tích hợp nào. Việc tuân thủ các quy định về KYC (Xác minh danh tính khách hàng) và AML (Chống rửa tiền) có thể được yêu cầu bởi công ty của bạn. Dữ liệu thời gian thực qua WebSocket, dữ liệu lịch sử cho việc kiểm tra ngược và thời gian hoạt động đáng tin cậy là những yếu tố quan trọng đối với các nhà giao dịch tự động hoặc các công cụ sao chép giao dịch.

Cài đặt nền tảng giao dịch và công cụ của bạn

Chất lượng thực thi và độ tin cậy của dữ liệu là yếu tố quan trọng đối với giao dịch hợp đồng tương lai. Một hệ thống phù hợp kết hợp giữa công cụ phân tích biểu đồ mạnh mẽ, đường truyền có độ trễ thấp và bảng điều khiển quản lý rủi ro, giúp bạn tuân thủ các quy tắc và mục tiêu lợi nhuận.

Dữ liệu thị trường, DOM và Phân tích dòng lệnh

Sử dụng dữ liệu thời gian thực kết hợp với biểu đồ khối lượng, biểu đồ dấu chân và DOM để đánh giá sự thay đổi thanh khoản. Các công cụ hiển thị lệnh ẩn, quá trình hấp thụ và delta giúp xác định thời điểm vào và ra khỏi thị trường. Đối với tiền điện tử, các yếu tố đặc thù của sàn giao dịch như tác động của tỷ lệ tài trợ và cụm thanh lý yêu cầu các chỉ báo chuyên biệt.

Kiểm tra ngược, Kiểm tra tiến và Ghi chép nhật ký

Trước khi đầu tư vốn, hãy kiểm tra chiến lược trên nhiều điều kiện thị trường khác nhau. Thực hiện kiểm tra dự báo trong môi trường mô phỏng có độ trễ tương tự như thực tế. Giữ một nhật ký giao dịch với ảnh chụp màn hình, lý do vào lệnh và phân tích sau giao dịch để tinh chỉnh chiến lược một cách hiệu quả theo thời gian.

Bảng điều khiển rủi ro và Tự động hóa

Thiết lập các bảng điều khiển theo dõi giới hạn lỗ hàng ngày, rủi ro mở và số dư tài khoản so với ngưỡng giảm giá. Sử dụng tự động hóa cho các tác vụ định kỳ như di chuyển điểm dừng lỗ về mức hòa vốn hoặc giảm quy mô vị thế. Nếu bạn sử dụng công cụ sao chép giao dịch, hãy kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo việc sao chép vị thế và cân bằng rủi ro hoạt động như mong đợi.

Một ngày làm việc của các nhà giao dịch chứng khoán

Nhà giao dịch tự do phát triển mạnh nhờ vào sự tuân thủ quy trình và kỷ luật rủi ro. Một ngày làm việc điển hình bắt đầu bằng việc chuẩn bị thị trường và kết thúc bằng việc đánh giá chi tiết.

Chuẩn bị và Lập kế hoạch

Trước khi bắt đầu phiên giao dịch, hãy xem xét lịch kinh tế, lịch trình lãi suất và biến động giá qua đêm. Xác định các cơ hội thị trường, mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, cũng như dải biến động dự kiến. Cập nhật kế hoạch của bạn với kích thước vị thế tối đa và ngân sách rủi ro hàng ngày.

Thực hiện và Kiểm tra

Trong phiên giao dịch, thực hiện chiến lược giao dịch của bạn với các lệnh chờ ở các mức giá đã được xác định trước. Theo dõi độ trượt giá, chất lượng khớp lệnh và tuân thủ các quy tắc. Sau khi kết thúc phiên, đánh giá các chỉ số hiệu suất của nhà giao dịch và ghi chú xem bạn có tuân thủ kế hoạch hay không. Chu trình học tập liên tục này chính là yếu tố phân biệt giữa các nhà giao dịch thành công và những người gặp khó khăn trong việc vượt qua thách thức.

Những thách thức phổ biến và cách vượt qua thách thức giao dịch

Vượt qua một thách thức giao dịch đòi hỏi sự tập trung, kiên nhẫn và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quản lý rủi ro. Nhiều nhà giao dịch thất bại không phải do chiến lược mà do vi phạm quy tắc hoặc đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc. Dưới đây là các bước thực tế để vượt qua và duy trì tài khoản được tài trợ.

Tâm lý học và Kỷ luật

Kiểm soát cảm xúc. Tránh giao dịch trả đũa sau khi thua lỗ và không tăng kích thước vị thế một cách bốc đồng để đuổi theo lợi nhuận. Sử dụng mức rủi ro cố định cho mỗi giao dịch, tuân thủ giới hạn thua lỗ hàng ngày và dừng lại khi kế hoạch của bạn không còn hiệu quả.

Đạt mục tiêu lợi nhuận mà không vi phạm quy định.

Thiết kế một chiến lược để đạt được mục tiêu lợi nhuận một cách từ từ qua nhiều ngày giao dịch. Phân tán rủi ro qua nhiều giao dịch thay vì cố gắng đạt được một khoản lợi nhuận lớn duy nhất, điều này có thể vi phạm các quy tắc nhất quán. Nếu độ biến động tăng đột biến và lợi thế của bạn suy yếu, hãy giảm quy mô giao dịch và giao dịch ít hơn.

Mẹo thực tế cho thử thách

• Bắt đầu với các vị thế nhỏ hơn để làm quen với nền tảng và quy trình đặt lệnh.
• Tập trung vào các cấu hình chất lượng cao phù hợp với lợi thế cạnh tranh và điều kiện thị trường của bạn.
• Sử dụng lệnh chờ và lệnh dừng bảo vệ để tiêu chuẩn hóa quá trình thực hiện.
• Ghi chép mọi giao dịch và xem xét hàng ngày để điều chỉnh kích thước vị thế hoặc logic vào lệnh.
• Hãy nghỉ ngơi sau khi thua lỗ để tránh đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc vi phạm quy tắc.

Tích hợp với các sàn giao dịch tiền điện tử và Bitcoin: Các yếu tố kỹ thuật cần xem xét

Giao dịch hợp đồng tương lai trên các sàn giao dịch tiền điện tử đòi hỏi công nghệ đáng tin cậy. Nếu công ty giao dịch của bạn cho phép giao dịch tiền điện tử, hãy xác nhận kiến trúc hệ thống và các sàn giao dịch được phép, cùng với các chi tiết về độ trễ, giới hạn tốc độ và giám sát.

Độ tin cậy của API và Giới hạn tốc độ

Sự ổn định của API là yếu tố quan trọng đối với các chiến lược hệ thống và bán tự động. Xác nhận xem nền tảng của bạn có sử dụng REST cho các lệnh giao dịch và WebSocket cho dữ liệu thị trường hay không. Giới hạn tốc độ (rate limits) cần phải phù hợp với tần suất giao dịch của bạn. Sử dụng danh sách trắng IP và các khóa API riêng biệt cho từng chiến lược để cách ly rủi ro.

Độ trễ, Đặt chung vị trí và Chuyển đổi dự phòng

Độ trễ thấp giúp cải thiện hiệu quả trong giao dịch tần suất cao và chiến lược scalping tích cực. Nếu không thể sử dụng dịch vụ colocation, hãy tối ưu hóa đường dẫn truyền qua các khu vực gần nhất với máy chủ sàn giao dịch. Triển khai logic chuyển đổi dự phòng để chuyển sang các điểm cuối dự phòng nếu nguồn dữ liệu chính bị gián đoạn.

Các biện pháp kiểm soát rủi ro ở cấp độ sàn giao dịch

Sử dụng các tính năng quản lý rủi ro giao dịch như lệnh chỉ giảm, cờ chỉ đặt lệnh và chế độ vị thế. Theo dõi giá thanh lý, chế độ ký quỹ và đòn bẩy ở cấp độ công cụ giao dịch. Kết hợp các biện pháp bảo vệ cấp sàn giao dịch với công cụ quản lý rủi ro của công ty để đảm bảo hệ thống phòng thủ đa tầng.

Khi nào nên chọn công ty môi giới (Prop Firm) so với việc sử dụng tài khoản cá nhân của bạn?

Nhà giao dịch thường cân nhắc lợi ích của việc sử dụng công ty giao dịch vốn (prop firm) so với giao dịch trên tài khoản cá nhân tại sàn giao dịch tiền điện tử. Quyết định này phụ thuộc vào khả năng tiếp cận vốn, khả năng chịu đựng thua lỗ và sở thích về cấu trúc. Công ty giao dịch vốn cung cấp cho nhà giao dịch kỷ luật, khả năng mở rộng quy mô tài khoản và sự hỗ trợ từ cộng đồng, trong khi tài khoản cá nhân mang lại sự linh hoạt mà không phải chia sẻ lợi nhuận. Nếu chiến lược của bạn cần tuân thủ các quy tắc rủi ro nghiêm ngặt, phương pháp giao dịch vốn tương lai (futures prop) có thể giúp bạn đạt được mục tiêu tài chính một cách đáng tin cậy hơn.

Bảng thuật ngữ chính cho giao dịch hợp đồng tương lai

• Giao dịch tự doanh: Giao dịch các công cụ tài chính bằng vốn của công ty theo cơ cấu chia sẻ lợi nhuận.
• Giao dịch hợp đồng tương lai: Giao dịch hợp đồng tương lai tập trung vào rủi ro và quy tắc thanh toán được xác định rõ ràng.
• Tài khoản thử thách: Tài khoản giai đoạn đánh giá được sử dụng để đủ điều kiện cho các tài khoản được tài trợ.
• Tài khoản được tài trợ: Tài khoản giao dịch thực được công ty hỗ trợ sau khi bạn vượt qua đánh giá.
• Mục tiêu lợi nhuận: Mức lợi nhuận tối thiểu cần đạt được để vượt qua một thử thách hoặc mở khóa tính năng mở rộng.
• Giới hạn lỗ hàng ngày: Mức giảm giá tối đa được phép trong ngày
• Quy tắc nhất quán: Giới hạn để đảm bảo hiệu suất ổn định mà không có những chiến thắng đột biến trong một ngày.
• Kích thước vị thế tối đa: Giới hạn mức độ tiếp xúc hợp đồng cho từng công cụ hoặc danh mục đầu tư.
• Công cụ sao chép giao dịch: Công cụ sao chép các giao dịch giữa các tài khoản.
• Phí kích hoạt và phí hàng tháng: Các chi phí thông thường để truy cập chương trình hoặc dịch vụ nền tảng.

Những suy nghĩ cuối cùng về việc xây dựng sự nghiệp trong giao dịch hợp đồng tương lai

Giao dịch hợp đồng tương lai có thể là một con đường mạnh mẽ cho các nhà giao dịch muốn mở rộng vốn, học hỏi từ cộng đồng giao dịch và áp dụng quản lý rủi ro chuyên nghiệp. Bằng cách kết hợp các chiến lược giao dịch mạnh mẽ với nền tảng giao dịch tiên tiến, kiểm soát rủi ro kỷ luật và sàn giao dịch tiền điện tử đáng tin cậy hoặc các sàn giao dịch truyền thống, bạn có thể tạo ra một môi trường có cấu trúc nơi thành công trở nên có thể lặp lại. Hãy nhớ rằng hầu hết các công ty đều đánh giá cao sự nhất quán, tuân thủ quy tắc và khả năng thực hiện kế hoạch không kém gì lợi nhuận thuần túy. Hành trình giao dịch của bạn sẽ phát triển khi bạn hoàn thiện chiến lược, thích nghi với thị trường và tận dụng các nguồn tài nguyên giáo dục để trở thành một nhà giao dịch thực thụ trong một lĩnh vực cạnh tranh.

Câu hỏi thường gặp

Các công ty môi giới có cho phép giao dịch hợp đồng tương lai không?

Đúng vậy, nhiều công ty môi giới chuyên về giao dịch hợp đồng tương lai và cung cấp các chương trình cho nhà giao dịch muốn tiếp cận nguồn vốn lớn mà không cần sử dụng toàn bộ tiền của mình. Các công ty môi giới giao dịch hợp đồng tương lai này cung cấp tài khoản được tài trợ sau khi nhà giao dịch hoàn thành một thử thách giao dịch hoặc cung cấp tài trợ ngay lập tức với phí kích hoạt một lần. Một số công ty tập trung vào các hợp đồng tương lai truyền thống như hàng hóa và chỉ số chứng khoán, trong khi những công ty khác kết nối với các sàn giao dịch tiền điện tử và sàn giao dịch Bitcoin để giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn BTC và ETH. Luôn kiểm tra các công cụ được phép, nền tảng giao dịch, quy tắc rủi ro như giới hạn lỗ hàng ngày và kích thước vị thế tối đa, cũng như các thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận trước khi tham gia.

Tôi có cần $25.000 để giao dịch hợp đồng tương lai không?

Không, bạn không cần tài khoản $25,000 để giao dịch hợp đồng tương lai. Mức giới hạn đó liên quan đến quy tắc giao dịch trong ngày đối với cổ phiếu, không áp dụng cho hợp đồng tương lai. Trong thị trường hợp đồng tương lai, yêu cầu ký quỹ được thiết lập theo từng hợp đồng bởi các sàn giao dịch và nhà môi giới. Trong chương trình giao dịch nội bộ của công ty giao dịch hợp đồng tương lai, bạn có thể giao dịch bằng vốn của công ty thông qua tài khoản được tài trợ hoặc tài khoản thử thách. Phí có thể bao gồm phí hàng tháng hoặc phí kích hoạt, nhưng bạn không cần phải nạp $25,000 vào tài khoản cá nhân để bắt đầu. Điểm quan trọng là quản lý rủi ro bằng cách xác định kích thước vị thế hợp lý, tuân thủ giới hạn lỗ và quy tắc nhất quán, đồng thời đạt được mục tiêu lợi nhuận của chương trình để mở rộng quy mô tài khoản theo thời gian.

Quy tắc 80% trong giao dịch hợp đồng tương lai là gì?

Cụm từ "quy tắc 80%" trong giao dịch hợp đồng tương lai được sử dụng một cách không chính thức và có thể ám chỉ các hướng dẫn khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh. Trong phân tích cấu trúc thị trường, một số nhà giao dịch cho rằng nếu giá quay trở lại vùng giá trước đó, có khả năng cao giá sẽ vượt qua vùng giá đó, mặc dù tỷ lệ chính xác có thể thay đổi tùy thuộc vào phương pháp và điều kiện thị trường. Trong bối cảnh giao dịch nội bộ (prop trading), quy tắc 80% đôi khi đề cập đến việc duy trì tỷ lệ cao các giao dịch có kỷ luật tuân theo kế hoạch so với các giao dịch bốc đồng. Nó cũng có thể là thuật ngữ tắt cho các quy tắc quản lý rủi ro như duy trì 80% ngày giao dịch trong một dải hiệu suất hẹp để đáp ứng quy tắc nhất quán của công ty. Vì thuật ngữ này không được tiêu chuẩn hóa, hãy tập trung vào các quy tắc cụ thể mà công ty của bạn yêu cầu, bao gồm giới hạn lỗ hàng ngày, kích thước vị thế tối đa và quy tắc nhất quán liên quan đến thách thức giao dịch của bạn.

Một tài khoản công ty môi giới với số vốn 100.000 USD có giá bao nhiêu?

Chi phí để truy cập tài khoản 100K trong chương trình giao dịch hợp đồng tương lai phụ thuộc vào cấu trúc của công ty. Nhiều công ty giao dịch hợp đồng tương lai cung cấp tài khoản thách thức 100K với phí hàng tháng thay đổi tùy thuộc vào dữ liệu thời gian thực và quyền truy cập nền tảng được bao gồm. Các tùy chọn tài trợ ngay lập tức có thể tính phí kích hoạt một lần thay vì phí hàng tháng, kèm theo các thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận và giới hạn rủi ro khác nhau. Giá cả thay đổi tùy theo công ty và loại tài khoản (hợp đồng tương lai truyền thống hoặc hợp đồng tương lai tiền điện tử). So sánh tổng chi phí, bao gồm các khoản phí nền tảng bổ sung, hoa hồng, dữ liệu và điều kiện rút tiền, đồng thời xác nhận các quy tắc về mục tiêu lợi nhuận, giới hạn lỗ hàng ngày, quy tắc nhất quán và quy mô để bạn hiểu cách tài khoản được tài trợ 100K hoạt động sau khi bạn vượt qua.