Nhà môi giới tốt nhất cho giao dịch hợp đồng tương lai: Cách chọn nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai phù hợp cho tiền điện tử, Bitcoin và thị trường toàn cầu

Tìm kiếm nhà môi giới tốt nhất cho giao dịch hợp đồng tương lai có thể thay đổi kết quả của bạn, dù bạn tập trung vào hợp đồng tương lai Bitcoin, hợp đồng vĩnh viễn tiền điện tử, hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán E-mini, hàng hóa hay hợp đồng lãi suất. Hướng dẫn này giải thích cách đánh giá nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai, những yếu tố mà nhà giao dịch hợp đồng tương lai nên xem xét về phí và công cụ, cách hoạt động của các gói đăng ký dữ liệu thị trường, và nơi nhà môi giới hợp đồng tương lai mang lại giá trị lớn nhất. Vì bestcryptoexchanges.com tập trung vào sàn giao dịch tiền điện tử và sàn giao dịch Bitcoin, bạn cũng sẽ thấy cách các nhà môi giới trực tuyến truyền thống so sánh với các sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử hàng đầu, giúp bạn giao dịch hợp đồng tương lai với cấu hình phù hợp cho chiến lược giao dịch, quy mô tài khoản và nhu cầu quản lý rủi ro của mình.

Giao dịch hợp đồng tương lai là gì và tại sao nhà môi giới lại quan trọng?

Giao dịch hợp đồng tương lai liên quan đến các hợp đồng tương lai tiêu chuẩn hóa, buộc người mua hoặc người bán phải thực hiện giao dịch tài sản cơ sở tại một mức giá cố định vào một ngày tương lai cụ thể. Tài sản cơ sở có thể là bitcoin, ether, chỉ số chứng khoán, dầu thô, vàng, lãi suất trái phiếu kho bạc hoặc các loại tài sản khác. Trong lĩnh vực tiền điện tử, nhiều nền tảng niêm yết hợp đồng tương lai vĩnh viễn không có thời hạn đáo hạn cố định mà thay vào đó có các khoản thanh toán phí duy trì. Dù bạn giao dịch gì, sàn giao dịch hợp đồng tương lai hoặc sàn giao dịch tiền điện tử mà bạn chọn sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng ký quỹ, chất lượng thực hiện giao dịch, đường dẫn lệnh, truy cập dữ liệu thị trường, công cụ giao dịch và tổng chi phí. Lựa chọn nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai phù hợp là lợi thế thực tế cho cả nhà giao dịch có kinh nghiệm và nhà giao dịch tự quản lý.

Tiêu chí chính để lựa chọn nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tốt nhất

1. Phí, hoa hồng và chi phí tuân thủ quy định

Nhà giao dịch hợp đồng tương lai nên tính toán tổng chi phí cho mỗi lượt giao dịch. Trên các sàn giao dịch được quản lý, chi phí này thường bao gồm phí hoa hồng, phí sàn giao dịch, phí thanh toán bù trừ và các khoản phí quy định như phí NFA. Một số nhà môi giới cung cấp ưu đãi giảm giá theo khối lượng cho nhà giao dịch có khối lượng lớn hoặc các mức giá dành cho nhà giao dịch hoạt động tích cực. Trên các sàn giao dịch tiền điện tử và nền tảng phái sinh Bitcoin, mô hình chi phí thường được chia thành phí maker và phí taker. Luôn so sánh chi phí thấp với độ tin cậy của nền tảng, yêu cầu ký quỹ và các biện pháp kiểm soát rủi ro.

2. Yêu cầu ký quỹ và đòn bẩy

Hiểu rõ về margin ban đầu và margin duy trì cho từng hợp đồng. Nếu số dư tài khoản của bạn giảm xuống dưới mức margin duy trì, bạn có thể cần nạp thêm tiền hoặc đối mặt với việc thanh lý vị thế. Một số nền tảng quảng cáo yêu cầu margin thấp, điều này có thể tăng đòn bẩy nhưng cũng làm tăng rủi ro. Nhà môi giới tốt nhất cho giao dịch hợp đồng tương lai cung cấp hiển thị margin sử dụng minh bạch và các công cụ quản lý rủi ro tích hợp giúp quản lý các vị thế mở trên nhiều loại tài sản khác nhau.

3. Dữ liệu thị trường và đăng ký

Để giao dịch hợp đồng tương lai hiệu quả, bạn cần dữ liệu thời gian thực. Đối với CME Group, Eurex và các thị trường toàn cầu khác, nhiều nhà môi giới trực tuyến yêu cầu đăng ký dữ liệu thị trường. Bạn có thể chọn dữ liệu đầu sách (top of book) hoặc độ sâu thị trường (depth of market), và đôi khi các gói bao gồm nhiều sàn giao dịch. Trên các sàn giao dịch tiền điện tử, dữ liệu thời gian thực thường được bao gồm. Nếu bạn dựa vào các công cụ phân tích biểu đồ tùy chỉnh, độ sâu thị trường và luồng lệnh, hãy dự trù kinh phí cho dữ liệu thị trường. Kiểm tra xem nhà môi giới của bạn có tính phí hàng tháng hay không.

4. Nền tảng giao dịch, công cụ nâng cao và tích hợp

Nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai phù hợp nên cung cấp các tính năng nâng cao như biểu đồ tùy chỉnh, DOM ladder, lệnh OCO, lệnh khung, mẫu chiến lược và cảnh báo. Hỗ trợ cho các thuật toán giao dịch, API và các nền tảng của bên thứ ba như Sierra Chart có thể là yếu tố quyết định đối với các nhà giao dịch định lượng hoặc hệ thống. Tính tương thích của ứng dụng di động là yếu tố quan trọng nếu bạn có kế hoạch theo dõi và điều chỉnh giao dịch khi không ở bàn làm việc.

5. Dải sản phẩm và Truy cập toàn cầu

Nhiều nhà giao dịch mong muốn có thể giao dịch nhiều loại tài sản trong một tài khoản duy nhất: hợp đồng tương lai, quyền chọn trên hợp đồng tương lai, cổ phiếu, quỹ ETF và thậm chí cả hợp đồng tương lai tiền điện tử. Hãy xem xét khả năng truy cập thị trường toàn cầu và liệu bạn có thể thực hiện giao dịch trên các sàn giao dịch như CME, CBOT, NYMEX, COMEX, Eurex, ICE, Hong Kong và các sàn giao dịch tiền điện tử hay không. Các nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tốt nhất tích hợp phân tích danh mục đầu tư, nghiên cứu thị trường và các công cụ để bạn có thể chuyển đổi giữa các khoản đầu tư khác và hợp đồng tương lai trong một quy trình làm việc duy nhất.

6. Quản lý rủi ro và các biện pháp bảo vệ tích hợp

Quản lý rủi ro mạnh mẽ là điều không thể thương lượng. Hãy tìm các công cụ quản lý rủi ro tích hợp sẵn hiển thị mức độ tiếp xúc của danh mục đầu tư, các thông số Greeks cho quyền chọn trên hợp đồng tương lai, việc sử dụng ký quỹ theo vị thế, và phân tích kịch bản. Bạn cần các ngưỡng thanh lý tự động được đánh dấu rõ ràng, cùng khả năng thiết lập cảnh báo giá, dừng lỗ và giới hạn lỗ hàng ngày. Đối với hợp đồng vĩnh viễn tiền điện tử, hãy kiểm tra quỹ bảo hiểm, quy tắc tự động giảm đòn bẩy, và liệu sàn giao dịch có sử dụng giá đánh dấu để giảm thiểu các trường hợp thanh lý không cần thiết hay không.

7. Giáo dục và Hỗ trợ

Nội dung giáo dục đóng vai trò quan trọng đối với nhà giao dịch tự chủ. Các hướng dẫn về chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai, giao dịch chênh lệch, kỹ thuật giao dịch trong ngày và hướng dẫn sử dụng nền tảng có thể giúp bạn nâng cao trải nghiệm giao dịch. Dịch vụ hỗ trợ khách hàng chất lượng trong những ngày giao dịch biến động có thể là yếu tố quyết định giữa việc giải quyết nhanh chóng vấn đề dữ liệu thị trường và bỏ lỡ cơ hội giao dịch.

Nhà môi giới hợp đồng tương lai truyền thống so với sàn giao dịch tiền điện tử cho hợp đồng tương lai Bitcoin

Thị trường hợp đồng tương lai hiện nay bao gồm cả hợp đồng tương lai được giao dịch trên sàn giao dịch có quy định và hợp đồng tương lai vĩnh viễn tiền điện tử. Ở phía thị trường có quy định, các sàn giao dịch như CME niêm yết các hợp đồng tiêu chuẩn và hợp đồng micro hoặc E-mini trên các chỉ số thị trường chứng khoán và bitcoin. Ở phía thị trường tiền điện tử, các sàn giao dịch tiền điện tử lớn và sàn giao dịch bitcoin niêm yết các hợp đồng tương lai vĩnh viễn và hợp đồng tương lai có thời hạn trên BTC, ETH và các altcoin.

• Các nhà môi giới được cấp phép và FCM: Interactive Brokers, TradeStation Futures, NinjaTrader và các nhà môi giới khác cung cấp quyền truy cập vào CME và các sàn giao dịch truyền thống khác. Bạn phải trả phí hoa hồng, phí sàn giao dịch, phí thanh toán bù trừ và phí NFA. Bạn có thể lựa chọn gói đăng ký dữ liệu thị trường. Yêu cầu ký quỹ tuân theo quy định của sàn giao dịch và có thể có thêm các khoản phí từ nhà môi giới.
• Sàn giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử: Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, Deribit và các sàn giao dịch khác cung cấp hợp đồng tương lai vĩnh viễn với tỷ lệ tài trợ. Bạn thường có dữ liệu thời gian thực tích hợp và kích thước hợp đồng rất chi tiết. Đòn bẩy có thể cao, nhưng các biện pháp kiểm soát rủi ro khác nhau tùy theo nền tảng.

Nhà giao dịch thường mở cả tài khoản hợp đồng tương lai được quản lý và tài khoản sàn giao dịch tiền điện tử. Như vậy, bạn có thể giao dịch hợp đồng tương lai E-mini S&P 500 và Micro Bitcoin tại CME thông qua nhà môi giới hợp đồng tương lai của mình, đồng thời giao dịch hợp đồng tương lai BTC vĩnh viễn trên nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử. Lựa chọn của bạn phụ thuộc vào tài sản cơ sở mà bạn cần, mức đòn bẩy ưa thích, quy mô tài khoản và liệu bạn có muốn giao dịch trong môi trường được quản lý hay không.

Điểm sáng về các nhà môi giới và nền tảng hàng đầu

Hợp đồng tương lai của Interactive Brokers

Interactive Brokers nổi tiếng với chi phí thấp, truy cập rộng rãi vào các thị trường toàn cầu và nhiều loại tài sản trong một tài khoản thống nhất. Bạn có thể giao dịch hợp đồng tương lai cùng với cổ phiếu, quỹ ETF, quyền chọn, trái phiếu và quỹ đầu tư. Nền tảng giao dịch TWS bao gồm các công cụ nâng cao, công cụ quét, biểu đồ tùy chỉnh và định tuyến đơn hàng thông minh. Dịch vụ đăng ký dữ liệu thị trường có thể tùy chỉnh trên các sàn giao dịch, bao gồm độ sâu thị trường của CME Group cho nhà giao dịch hợp đồng tương lai cần dữ liệu thời gian thực. Đối với đầu tư vào bitcoin, bạn có thể truy cập hợp đồng tương lai bitcoin và ether của CME trong khung pháp lý được quy định. Hợp đồng tương lai của Interactive Brokers phù hợp với nhà giao dịch có kinh nghiệm, quy trình giao dịch tích cực và nhà giao dịch tự quản lý muốn quản lý rủi ro phức tạp và phân tích danh mục đầu tư. Yêu cầu số dư tài khoản tối thiểu có thể thấp, tuy nhiên giao dịch hợp đồng tương lai thực tế yêu cầu phê duyệt phù hợp và ký quỹ.

Hợp đồng tương lai TradeStation

TradeStation Futures cung cấp một nền tảng desktop mạnh mẽ với các tính năng nâng cao, kiểm tra chiến lược và tự động hóa. Nhiều nhà giao dịch ngày và giao dịch theo xu hướng đánh giá cao tốc độ thực thi nhanh chóng và khả năng tạo ra các chiến lược và thuật toán giao dịch tùy chỉnh. Dữ liệu thị trường có thể được cấu hình theo sàn giao dịch. Bạn có thể giao dịch hợp đồng chỉ số chứng khoán E-mini, hợp đồng micro và hợp đồng hàng hóa cùng với các khoản đầu tư khác như cổ phiếu. Các gói giá của TradeStation có thể hấp dẫn đối với nhà giao dịch khối lượng lớn, và họ thường hỗ trợ chiết khấu khối lượng. Đối với nhà giao dịch cần nhập lệnh chi tiết, dữ liệu thời gian thực và biểu đồ tùy chỉnh, TradeStation là một lựa chọn hàng đầu cho giao dịch hợp đồng tương lai.

Tích hợp NinjaTrader và Sierra Chart

NinjaTrader và các nhà môi giới FCM bên thứ ba thường tích hợp với các nền tảng như NinjaTrader và Sierra Chart. Bộ công cụ này được ưa chuộng trong cộng đồng nhà giao dịch hợp đồng tương lai, đặc biệt là những ai muốn giao dịch theo mô hình DOM ladder, sử dụng chỉ báo tùy chỉnh và kiểm soát sâu rộng luồng lệnh. Sierra Chart cung cấp các công cụ biểu đồ mạnh mẽ và tính năng nâng cao, và nhiều nhà môi giới kết nối thông qua các nhà cung cấp dịch vụ định tuyến. Nếu bạn đang phát triển các chiến lược tùy chỉnh, bạn có thể ưa chuộng hệ sinh thái này nhờ các API linh hoạt và khả năng phát triển chiến lược. Hãy xác nhận các gói đăng ký dữ liệu thị trường, chính sách phí hàng tháng và bất kỳ chi phí cấp phép nền tảng nào có thể áp dụng.

tastytrade, TD Ameritrade (nay là Schwab) và các công ty môi giới khác

Một số nhà giao dịch ưa chuộng các công cụ giao dịch quyền chọn đa dạng và sau đó bổ sung giao dịch hợp đồng tương lai như một phần của chiến lược đa dạng hóa. tastytrade tập trung vào giao dịch quyền chọn trước tiên nhưng cũng hỗ trợ giao dịch hợp đồng tương lai với mức phí cạnh tranh. Thinkorswim, nay thuộc sở hữu của Charles Schwab, cung cấp nghiên cứu sâu rộng, giao dịch mô phỏng và chương trình đào tạo toàn diện. Nhiều sàn giao dịch khác cũng cung cấp quyền truy cập vào giao dịch hợp đồng tương lai; hãy so sánh tính ổn định của nền tảng, quy trình đặt lệnh và tính sẵn có của các tính năng nâng cao trước khi đầu tư số vốn lớn.

Sàn giao dịch tiền điện tử cho Bitcoin và Hợp đồng tương lai vĩnh viễn tiền điện tử

Trong lĩnh vực tiền điện tử, Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Hợp đồng tương lai và Deribit là những sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng. Các sàn giao dịch này niêm yết hợp đồng tương lai vĩnh viễn và hợp đồng tương lai có thời hạn trên bitcoin, ether và các altcoin. Một nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử thường cung cấp các tính năng như margin chéo và margin cách ly, đòn bẩy, các công cụ quản lý rủi ro tích hợp như cơ chế giảm tự động, quỹ bảo hiểm và danh mục sản phẩm đa dạng. Đối với sàn giao dịch Bitcoin, hãy kiểm tra các thông số hợp đồng niêm yết, cơ chế tỷ lệ tài trợ, nguồn giá tham chiếu và xem sàn có cung cấp dữ liệu thị trường và API mạnh mẽ hay không. Hãy lưu ý đến khu vực pháp lý và tình trạng tuân thủ quy định của bạn khi chọn nền tảng tiền điện tử. Nếu bạn muốn giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin được quy định, CME niêm yết các hợp đồng tiêu chuẩn và sản phẩm kích thước micro mà nhiều nhà môi giới truyền thống hỗ trợ.

Phí và chi phí thực tế khi giao dịch hợp đồng tương lai

Hiểu rõ cấu trúc phí đầy đủ giúp bạn chọn được nhà môi giới tốt nhất cho giao dịch hợp đồng tương lai. Trên các sàn giao dịch được quy định, hầu hết các hợp đồng đều phải chịu phí hoa hồng cộng với phí sàn giao dịch, phí thanh toán bù trừ và phí quy định. Phí NFA thường được tính theo từng bên cho mỗi hợp đồng. Một số nhà môi giới có thể thêm phí định tuyến hoặc phí nền tảng. Nếu bạn sử dụng dữ liệu chuyên biệt như độ sâu thị trường đầy đủ, có thể có thêm phí hàng tháng. Việc định tuyến lệnh cũng có thể có giá dựa trên sàn giao dịch. Đối với hợp đồng vĩnh viễn tiền điện tử, phí thường là phí người tạo lệnh hoặc người nhận lệnh, kèm theo các cấp độ VIP và ưu đãi theo khối lượng. Luôn tính toán chi phí tổng thể trong một kịch bản giao dịch hàng ngày điển hình, chẳng hạn như 20 lượt giao dịch khứ hồi trong hợp đồng E-mini hoặc Micro, để xem chi phí tổng cộng như thế nào. Hãy tính đến dữ liệu thị trường, các tiện ích bổ sung của nền tảng và bất kỳ phí không hoạt động nào.

Margin, Đòn bẩy và Vốn yêu cầu

Khoản ký quỹ ban đầu là số tiền ký quỹ cần thiết để mở một vị thế. Khoản ký quỹ duy trì là mức tối thiểu bạn phải duy trì để giữ vị thế đó. Yêu cầu ký quỹ thay đổi tùy theo độ biến động và từng hợp đồng. Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán E-mini và Micro E-mini thường yêu cầu vốn ít hơn so với các hợp đồng tiêu chuẩn. Nếu số dư tài khoản của bạn giảm xuống dưới mức ký quỹ duy trì, bạn phải nạp thêm tiền hoặc nhà môi giới có thể thanh lý vị thế. Trên các sàn giao dịch tiền điện tử, yêu cầu ký quỹ thấp và đòn bẩy cao là phổ biến, nhưng các hệ thống thanh lý rất quyết liệt. Luôn xác định kích thước vị thế phù hợp với quy mô tài khoản và khả năng chịu rủi ro. Một nhà môi giới có giao diện hiển thị rõ ràng về việc sử dụng ký quỹ và dữ liệu thời gian thực là yếu tố thiết yếu để quản lý đòn bẩy.

Dịch vụ đăng ký dữ liệu thị trường và nghiên cứu

Giao dịch hợp đồng tương lai chuyên nghiệp phụ thuộc vào dữ liệu thị trường chính xác và nghiên cứu thị trường. Nhiều nhà môi giới cung cấp dữ liệu từ CME, CBOT, NYMEX, COMEX, Eurex và ICE dưới dạng gói dịch vụ tùy chọn. Bạn có thể chọn chế độ "top of book" hoặc "full depth" cho DOM. Các nguồn tin tức và nghiên cứu thường tích hợp với nền tảng giao dịch. Để có cái nhìn tổng quan, nhiều nhà giao dịch tham khảo Yahoo Finance để cập nhật tin tức thị trường và lịch kinh tế, sau đó sử dụng nghiên cứu do nhà môi giới cung cấp cho phân tích chi tiết. Trước khi đăng ký, hãy xác định các thị trường hợp đồng tương lai bạn sẽ giao dịch và xác nhận dữ liệu thị trường nào thực sự cần thiết để kiểm soát chi phí.

Các nền tảng và công cụ giúp nhà giao dịch hợp đồng tương lai có lợi thế

• Biểu đồ tùy chỉnh: Nhiều khung thời gian, biểu đồ dấu chân, biểu đồ khối lượng và công cụ vẽ giúp hoàn thiện chiến lược giao dịch của bạn.
• Cây DOM và luồng lệnh: Thành phần thiết yếu cho quy trình làm việc của nhà giao dịch tích cực trong hầu hết các hợp đồng, đặc biệt là hợp đồng tương lai chỉ số E-mini và micro.
• Bảng điều khiển rủi ro: Sử dụng biên độ danh mục đầu tư, mức độ tiếp xúc theo từng vị thế và lợi nhuận/lỗ tiềm ẩn giúp bạn điều chỉnh nhanh chóng trong thị trường biến động.
• Giao dịch thuật toán và API: Nếu bạn phát triển các thuật toán giao dịch, hãy tìm kiếm các bộ công cụ phát triển phần mềm (SDKs), các giao diện lập trình ứng dụng (API) REST và FIX, cùng với dữ liệu lịch sử đáng tin cậy để kiểm tra ngược (backtesting).
• Ứng dụng di động: Một ứng dụng di động đáng tin cậy cho phép bạn theo dõi vị trí, nhận thông báo và thực hiện giao dịch mọi lúc, mọi nơi.
• Định tuyến lệnh: Định tuyến lệnh thông minh và khung giá phía máy chủ có thể cải thiện tỷ lệ khớp lệnh và giảm trượt giá trong các biến động nhanh.

Các chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai mà bạn có thể thực hiện trên nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai hiện đại.

Chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai của bạn phụ thuộc vào khung thời gian, quy mô tài khoản và tài sản cơ sở. Các phương pháp phổ biến bao gồm giao dịch theo xu hướng trong ngày với E-mini S&P 500, giao dịch theo xu hướng hàng hóa, giao dịch chênh lệch lịch trong lĩnh vực năng lượng và giao dịch cơ sở trong giao dịch tiền mặt và vận chuyển cho bitcoin. Nhiều nhà giao dịch hợp đồng tương lai xây dựng các chiến lược tùy chỉnh kết hợp các chỉ báo, quy tắc rủi ro và các điểm vào lệnh tự động. Dù chiến lược nào, quản lý rủi ro luôn là yếu tố quan trọng. Sử dụng các mức dừng lỗ đã định sẵn, giới hạn lỗ hàng ngày và kích thước vị thế để giữ cho mức lỗ nhỏ so với quy mô tài khoản của bạn.

Cách bắt đầu: Danh sách kiểm tra thực tế

1. Xác định Mục tiêu, Thị trường và Quy mô Tài khoản

Xác định các thị trường hợp đồng tương lai mục tiêu của bạn và liệu bạn cần bitcoin, hợp đồng tương lai vĩnh viễn tiền điện tử, hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán hay hàng hóa. Xác định số vốn cần thiết, mức đòn bẩy bạn cảm thấy thoải mái và số dư tài khoản tối thiểu mà nhà môi giới yêu cầu để giao dịch hợp đồng tương lai hoạt động.

2. So sánh các sàn giao dịch và sàn giao dịch tiền điện tử

Danh sách các nhà môi giới trực tuyến và sàn giao dịch cung cấp các hợp đồng mà bạn sẽ giao dịch. So sánh phí giao dịch, phí NFA, các khoản phí quy định khác, phí đăng ký dữ liệu thị trường và các tính năng của nền tảng. Nếu bạn cần giao dịch nhiều loại tài sản, hãy ưu tiên chọn nhà môi giới cung cấp hợp đồng tương lai, quyền chọn, cổ phiếu và quỹ trong cùng một tài khoản.

3. Chọn nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai phù hợp

Quyết định xem bạn ưa chuộng nền tảng giao dịch của sàn giao dịch chính thức, nền tảng của bên thứ ba như Sierra Chart, hay nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử. Đảm bảo nền tảng có các công cụ nâng cao, biểu đồ tùy chỉnh và dữ liệu thời gian thực.

4. Nạp tiền vào tài khoản và thiết lập dữ liệu thị trường

Hoàn tất quy trình xác minh danh tính (KYC), nạp tiền vào tài khoản và kích hoạt gói đăng ký dữ liệu thị trường. Xác nhận cài đặt định tuyến lệnh giao dịch và bất kỳ khoản phí nền tảng hoặc phí hàng tháng nào bạn có thể phải chịu.

5. Xây dựng và kiểm tra chiến lược giao dịch của bạn

Giao dịch trên giấy trước tiên. Kiểm tra lại trên dữ liệu thị trường lịch sử. Xác thực các thuật toán giao dịch hoặc phương pháp giao dịch theo quyết định của bạn trong các chế độ biến động khác nhau. Sử dụng các công cụ quản lý rủi ro tích hợp để giới hạn thua lỗ và quản lý việc sử dụng margin.

6. Thực hiện, Kiểm tra và Cải tiến

Bắt đầu với quy mô nhỏ. Theo dõi hiệu suất theo hợp đồng và theo chiến lược. Ghi chép hoạt động giao dịch hàng ngày và đánh giá các giao dịch thành công, độ trượt giá, cũng như xem xét liệu tính năng thực thi giao dịch và nền tảng của nhà môi giới có phù hợp với nhu cầu của bạn hay không. Tiếp tục cải thiện thông qua quá trình lặp lại.

Hợp đồng tương lai truyền thống so với Hợp đồng vĩnh viễn tiền điện tử: Loại nào phù hợp với kế hoạch của bạn?

Nếu bạn cần một môi trường giao dịch được quản lý và truy cập vào thị trường chứng khoán, lãi suất, kim loại và năng lượng, một nhà môi giới hợp đồng tương lai truyền thống là lựa chọn mặc định. Bạn có thể giao dịch các hợp đồng E-mini, Micro E-mini và hợp đồng tiêu chuẩn với các quy tắc sàn giao dịch minh bạch. Nếu bạn tập trung vào bitcoin và ether với thị trường toàn cầu 24/7 và tính linh hoạt cao, một nền tảng hợp đồng tương lai tiền điện tử có thể phù hợp. Nhiều nhà giao dịch kết hợp cả hai phương án. Sử dụng hợp đồng tương lai Bitcoin được quản lý bởi CME tại một nhà môi giới để phòng ngừa rủi ro và tiếp xúc dài hạn, và giao dịch hợp đồng vĩnh viễn tiền điện tử trên sàn giao dịch Bitcoin cho các động thái chiến thuật. Dù bạn chọn phương án nào, hãy đảm bảo quản lý rủi ro chặt chẽ và thanh khoản dồi dào trong các hợp đồng bạn giao dịch nhiều nhất.

Các nguyên tắc cơ bản về quản lý rủi ro cho nhà giao dịch hợp đồng tương lai

• Xác định kích thước vị thế: Điều chỉnh số lượng hợp đồng cho mỗi giao dịch để đảm bảo rủi ro cho mỗi giao dịch nằm trong một tỷ lệ phần trăm cố định của vốn tài khoản.
• Dừng lỗ và cảnh báo: Sử dụng lệnh dừng lỗ và cảnh báo liên kết với các mức giá đã đặt để kiểm soát rủi ro giảm giá.
• Theo dõi biên độ: Theo dõi biên độ ban đầu và biên độ duy trì để tránh bị thanh lý bắt buộc nếu số dư của bạn giảm trong các phiên giao dịch biến động.
• Đa dạng hóa: Tránh tập trung quá mức vào một tài sản cơ sở hoặc một ngành cụ thể.
• Kiểm tra định kỳ: Theo dõi mức giảm vốn, tỷ lệ thắng và kỳ vọng để đảm bảo chiến lược giao dịch của bạn vẫn hiệu quả khi thị trường thay đổi.

Những sai lầm thường gặp cần tránh khi giao dịch hợp đồng tương lai

Vay quá mức và đánh giá thấp yêu cầu ký quỹ là những sai lầm kinh điển. Nhà giao dịch đôi khi đuổi theo chi phí thấp và bỏ qua tính ổn định của nền tảng hoặc chất lượng định tuyến lệnh. Bỏ qua việc đăng ký dữ liệu thị trường và giao dịch trong tình trạng thiếu thông tin là một cạm bẫy khác. Không sử dụng các công cụ quản lý rủi ro tích hợp sẵn hoặc không tuân thủ một kế hoạch giao dịch nhất quán có thể dẫn đến kết quả xấu. Các nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tốt nhất hỗ trợ kỷ luật bằng cách làm cho rủi ro và lợi nhuận/lỗ (P&L) trở nên minh bạch thông qua dữ liệu thời gian thực, biểu đồ tùy chỉnh và các tính năng nâng cao giúp tối ưu hóa quá trình thực hiện lệnh.

Các yếu tố pháp lý và an toàn

Khi lựa chọn nhà môi giới hợp đồng tương lai, hãy xác minh các yếu tố sau: quy định pháp lý, sức mạnh vốn và các thỏa thuận thanh toán bù trừ. Giao dịch hợp đồng tương lai tại Hoa Kỳ yêu cầu đăng ký với NFA và sự giám sát của CFTC. Bạn sẽ phải trả phí NFA cho mỗi hợp đồng ngoài các khoản phí sàn giao dịch. Đối với sàn giao dịch tiền điện tử, hãy xác minh tình trạng pháp lý tại khu vực của bạn, bằng chứng về dự trữ hoặc giải pháp lưu ký, và lịch sử hoạt động liên tục cũng như các sự cố rủi ro của sàn giao dịch. An toàn và độ tin cậy hoạt động quan trọng hơn việc tiết kiệm một phần nhỏ phí giao dịch.

Ai là nhà môi giới tốt nhất cho giao dịch hợp đồng tương lai?

Không có nhà môi giới nào là tốt nhất cho giao dịch hợp đồng tương lai cho tất cả mọi người. Hợp đồng tương lai của Interactive Brokers thu hút các nhà đầu tư đa thị trường muốn quản lý nhiều loại tài sản trong một tài khoản và chi phí thấp. TradeStation Futures nổi bật với các công cụ desktop tiên tiến và hỗ trợ chiến lược hệ thống. Hệ sinh thái NinjaTrader và Sierra Chart được ưa chuộng vì khả năng phân tích dòng lệnh sâu và các chỉ báo tùy chỉnh. Về phía tiền điện tử, Binance Hợp đồng tương lai, Bybit, OKX, Kraken Futures và Deribit cung cấp các thị trường tiền điện tử đa dạng với hợp đồng vĩnh viễn và API mạnh mẽ cho nhà giao dịch tích cực. Lựa chọn của bạn phụ thuộc vào quyền truy cập sản phẩm, sở thích nền tảng, nhu cầu dữ liệu thị trường, định tuyến lệnh, phí giao dịch và liệu bạn ưu tiên tiền điện tử, thị trường chứng khoán hay các thị trường toàn cầu đa dạng.

Kích thước hợp đồng và ví dụ về quyền truy cập thị trường

Nhà giao dịch hợp đồng tương lai được hưởng lợi từ sự đa dạng của các loại hợp đồng. Hợp đồng chỉ số chứng khoán E-mini và Micro E-mini cho phép nhà giao dịch có tài khoản nhỏ hơn điều chỉnh vị thế vào và ra một cách chính xác. Hợp đồng Micro Bitcoin và Micro Ether tại CME giảm yêu cầu vốn so với hợp đồng tiêu chuẩn. Trên sàn giao dịch tiền điện tử, bạn có thể giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn với kích thước vị thế rất chi tiết và cài đặt ký quỹ chéo hoặc ký quỹ riêng biệt. Nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai phù hợp nên cho phép bạn dễ dàng xem thông số hợp đồng, kích thước tick, giá trị tick và yêu cầu ký quỹ trước khi thực hiện giao dịch.

Giáo dục, Nguồn dữ liệu và Cải tiến liên tục

Sử dụng nội dung giáo dục của nhà môi giới để học về giao dịch chênh lệch, cơ chế cơ bản và lịch giao dịch. Bổ sung bằng các bản tin kinh tế và tóm tắt thị trường. Yahoo Finance là cách đơn giản để theo dõi các tin tức vĩ mô, kết quả kinh doanh và sự kiện lịch trình, trong khi các nền tảng môi giới và sàn giao dịch tiền điện tử công bố các nghiên cứu thị trường được tùy chỉnh cho các công cụ giao dịch của bạn. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm ghi chép hàng ngày, xem xét hoạt động giao dịch hàng tuần và liên tục hoàn thiện các chiến lược và công cụ tùy chỉnh.

Ghép lại tất cả

Để chọn nhà môi giới tốt nhất cho giao dịch hợp đồng tương lai, hãy so sánh thị trường, chiến lược và hồ sơ rủi ro của bạn với khả năng của nền tảng. Kiểm tra phí giao dịch, phí quản lý, phí đăng ký dữ liệu thị trường và bất kỳ phí hàng tháng nào. Thử nghiệm các công cụ nâng cao, tính năng ứng dụng di động và tích hợp như Sierra Chart nếu bạn phát triển thuật toán giao dịch. Cân bằng chi phí thấp với tính an toàn, thời gian hoạt động và khả năng thực thi. Với nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai phù hợp, quản lý rủi ro vững chắc và giao dịch có kỷ luật, bạn có thể tự tin tham gia các thị trường hợp đồng tương lai toàn cầu, hợp đồng tương lai Bitcoin và hợp đồng vĩnh viễn tiền điện tử.

Câu hỏi thường gặp

$5000 có đủ để giao dịch hợp đồng tương lai không?

Năm nghìn đô la có thể đủ để giao dịch hợp đồng tương lai nếu bạn sử dụng kích thước hợp đồng nhỏ, quản lý rủi ro nghiêm ngặt và duy trì đòn bẩy ở mức vừa phải. Nhiều nhà môi giới cung cấp quyền truy cập vào hợp đồng tương lai chỉ số Micro E-mini và hợp đồng tương lai Bitcoin Micro, giúp giảm yêu cầu vốn so với các hợp đồng tiêu chuẩn. Tuy nhiên, sức mua khả dụng của bạn phụ thuộc vào yêu cầu ký quỹ ban đầu và duy trì, những yêu cầu này thay đổi theo độ biến động. Nếu số dư tài khoản của bạn gần mức duy trì, bạn có thể cần thêm vốn để tránh bị thanh lý. Một cách tiếp cận thực tế là rủi ro một phần trăm nhỏ của tài khoản cho mỗi giao dịch, tập trung vào các hợp đồng thanh khoản cao và sử dụng các công cụ quản lý rủi ro tích hợp để theo dõi việc sử dụng ký quỹ. Luôn xác nhận các quy tắc về số dư tài khoản tối thiểu và chính sách giao dịch trong ngày của nhà môi giới trước khi bắt đầu.

Tôi có cần một nhà môi giới để giao dịch hợp đồng tương lai không?

Đối với hợp đồng tương lai giao dịch trên sàn giao dịch như CME hoặc Eurex, bạn thường cần một nhà môi giới hợp đồng tương lai hoặc một FCM (Nhà môi giới hợp đồng tương lai) để mở và nạp tiền vào tài khoản. Nhà môi giới cung cấp quyền truy cập thị trường, định tuyến lệnh, dữ liệu thị trường và kiểm soát rủi ro, đồng thời chuyển các khoản phí của sàn giao dịch, trung tâm thanh toán bù trừ và NFA (Hiệp hội Giao dịch Hàng hóa Tương lai Quốc gia). Trong lĩnh vực tiền điện tử, bạn có thể giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn trên các sàn giao dịch tiền điện tử mà không cần nhà môi giới truyền thống, nhưng bạn vẫn cần có tài khoản trên sàn giao dịch. Lựa chọn của bạn phụ thuộc vào thị trường bạn muốn giao dịch, khu vực pháp lý của bạn và liệu bạn ưa thích một nhà môi giới được quy định hay một nền tảng phái sinh tiền điện tử.

Tôi có thể giao dịch hợp đồng tương lai với $100 không?

Với 100 đô la, các lựa chọn của bạn trong thị trường hợp đồng tương lai được quản lý là rất hạn chế, vì khoản ký quỹ ban đầu cho ngay cả các hợp đồng micro thường vượt quá số tiền đó. Một số nền tảng hợp đồng tương lai tiền điện tử cho phép mở vị thế rất nhỏ và đòn bẩy cao, nhưng điều này làm tăng nguy cơ thanh lý nhanh chóng và không để lại dư địa cho các đợt giảm giá bình thường. Hãy cân nhắc việc tích lũy vốn trước tiên hoặc thực hành trên tài khoản mô phỏng để phát triển chiến lược giao dịch của bạn. Khi bắt đầu giao dịch thực tế, hãy sử dụng kích thước vị thế nhỏ, đặt lệnh dừng lỗ rõ ràng và tránh sử dụng đòn bẩy quá mức.

Loại giao dịch hợp đồng tương lai nào phù hợp nhất cho người mới bắt đầu?

Người mới bắt đầu thường bắt đầu với các hợp đồng tương lai có tính thanh khoản cao và một nền tảng giao dịch tương lai đơn giản. Các hợp đồng tương lai chỉ số Micro E-mini và hợp đồng tương lai Bitcoin Micro thường được lựa chọn vì chúng giảm kích thước hợp đồng và giảm vốn yêu cầu. Tìm kiếm một nhà môi giới có nội dung giáo dục, nền tảng ổn định, biểu đồ tùy chỉnh và dữ liệu thời gian thực. Bắt đầu trong môi trường giao dịch mô phỏng, học cách hoạt động của margin ban đầu và margin duy trì, và xây dựng sự tự tin với phương pháp ưu tiên quản lý rủi ro trước khi tăng quy mô. Nếu bạn quan tâm đến hợp đồng vĩnh viễn tiền điện tử, hãy chọn sàn giao dịch bitcoin uy tín hoặc nền tảng hợp đồng tương lai tiền điện tử có phí minh bạch, tính năng quản lý rủi ro mạnh mẽ và tài liệu rõ ràng.