Nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tốt nhất cho người mới bắt đầu
Tìm kiếm nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tốt nhất cho người mới bắt đầu không chỉ đơn thuần là về giao diện đẹp mắt. Nó còn liên quan đến quy định, dữ liệu thị trường, tốc độ thực hiện giao dịch, giáo dục, kiểm soát rủi ro và giá cả minh bạch. Khi các nhà giao dịch hợp đồng tương lai mới so sánh các nền tảng giao dịch, mục tiêu là kết hợp trải nghiệm trực quan với các công cụ mạnh mẽ và con đường phát triển để tiếp cận các tính năng nâng cao theo thời gian. Hướng dẫn này giải thích cách chọn nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai phù hợp, so sánh các loại nhà môi giới hợp đồng tương lai và sàn giao dịch tiền điện tử, phác thảo các chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai và quản lý rủi ro cho các giao dịch đầu tiên, đồng thời trả lời các câu hỏi thường gặp của người mới bắt đầu về việc sử dụng margin, lựa chọn hợp đồng, vốn tối thiểu và chi phí.
Giao dịch hợp đồng tương lai là gì và cách thức hoạt động của nó đối với nhà giao dịch mới bắt đầu
Giao dịch hợp đồng tương lai là việc mua bán các hợp đồng tương lai tiêu chuẩn hóa theo dõi tài sản cơ sở và thanh toán vào một thời điểm sau đó. Các hợp đồng này bao gồm nhiều loại tài sản khác nhau, bao gồm chỉ số chứng khoán, dầu thô, lãi suất, hàng hóa nông nghiệp, kim loại, ngoại hối và hợp đồng tương lai tiền điện tử. Thị trường hợp đồng tương lai được thanh toán trung tâm với phí giao dịch minh bạch và yêu cầu ký quỹ tiêu chuẩn. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) giám sát ngành giao dịch hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ và thực thi các quy tắc đảm bảo tính toàn vẹn của thị trường, trong khi các trung tâm thanh toán quản lý rủi ro.
Khác với đầu tư chứng khoán, hợp đồng tương lai không phải là cổ phần của một công ty. Đó là thỏa thuận mua hoặc bán một tài sản cơ sở với giá cố định trong tương lai. Nhà giao dịch hợp đồng tương lai có thể dễ dàng thực hiện giao dịch mua (long) hoặc bán (short), tham gia vào các thị trường biến động nhanh và sử dụng đòn bẩy thông qua yêu cầu ký quỹ ban đầu và ký quỹ duy trì. Giao dịch hợp đồng tương lai với đòn bẩy sẽ làm tăng cả lợi nhuận và thua lỗ, do đó người mới bắt đầu cần có các công cụ quản lý rủi ro tích hợp, chiến lược giao dịch rõ ràng và kỷ luật mạnh mẽ.
Cách chọn nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai phù hợp
Những nhà giao dịch mới thường thắc mắc nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai nào là tốt nhất cho người mới bắt đầu. Câu trả lời phụ thuộc vào các yếu tố như quy định, chi phí truy cập thị trường, dữ liệu, công cụ, giáo dục và hỗ trợ. Danh sách kiểm tra dưới đây giúp nhà giao dịch bắt đầu so sánh một cách có trọng tâm.
Quy định về an toàn và cấu trúc tài khoản
- Tìm kiếm một nhà môi giới hợp đồng tương lai và nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai được giám sát bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Quốc gia (NFA) tại Hoa Kỳ.
- Tìm kiếm một công ty sử dụng quỹ tách biệt và cung cấp thông tin rõ ràng về các thông số rủi ro sử dụng ký quỹ và chính sách thanh lý trong trường hợp số dư tài khoản giảm xuống dưới mức duy trì.
- Xác nhận xem công ty có phải là nhà môi giới giới thiệu FCM hay không, hoặc công ty đó có thực hiện thanh toán qua một FCM được công nhận có hệ thống quản lý rủi ro vững chắc hay không.
Tiếp cận thị trường và các loại tài sản đa dạng
- Chọn một nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai cung cấp nhiều loại tài sản để bạn có thể học hỏi qua các chỉ số chứng khoán, dầu thô, kim loại, tỷ giá, hợp đồng nông sản và hợp đồng tương lai tiền điện tử.
- Phạm vi bao phủ các sản phẩm của CME Group là điều cần thiết đối với hầu hết các nhà giao dịch, bao gồm cả hợp đồng micro, e mini và hợp đồng tiêu chuẩn.
- Nếu bạn có kế hoạch giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin hoặc hợp đồng Ether, hãy xác minh quyền truy cập vào các hợp đồng tương lai tiền điện tử được quản lý tại CME Group cũng như tính khả dụng của các sản phẩm phái sinh tiền điện tử trên các sàn giao dịch tiền điện tử không thuộc Hoa Kỳ nơi được phép.
Phí giao dịch minh bạch và chi phí thấp
- So sánh phí hoa hồng, phí giao dịch hợp đồng, phí thanh toán và bất kỳ phí hàng tháng nào do nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai áp dụng.
- Đánh giá các gói đăng ký dữ liệu thị trường để truy cập dữ liệu thị trường thời gian thực, độ sâu thị trường và dữ liệu thị trường lịch sử trên các sàn giao dịch.
- Các cấp độ nhà giao dịch hoạt động và ưu đãi giảm giá theo khối lượng giao dịch là yếu tố quan trọng đối với các nhà giao dịch có khối lượng giao dịch lớn, nhưng người mới bắt đầu vẫn cần hiểu rõ cách chi phí ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch.
Chất lượng dữ liệu thị trường và nghiên cứu
- Dữ liệu thời gian thực với độ trễ thấp và độ sâu thị trường chính xác giúp thực hiện giao dịch hiệu quả trong các thị trường biến động nhanh.
- Dữ liệu lịch sử là yếu tố quan trọng để kiểm tra lại các chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai và xây dựng các chiến lược tùy chỉnh.
- Các công cụ nghiên cứu thị trường, lịch sự kiện và liên kết đến các nguồn thông tin như bản tin của CME Group và các trang web tài chính như Yahoo Finance giúp phân tích và hiểu rõ hơn về các biến động của thị trường.
Các công cụ giao dịch và tính năng nâng cao mà bạn có thể phát triển theo thời gian
- Các công cụ vẽ biểu đồ tùy chỉnh, công cụ vẽ chỉ báo và công cụ thực thi tự động hóa thân thiện giúp các nhà giao dịch mới có cơ hội phát triển.
- Tìm kiếm lệnh đặt trong khung giá, nhập lệnh một cú nhấp chuột OCO và các công cụ quản lý rủi ro tích hợp sẵn giúp áp dụng các mức dừng lỗ, mục tiêu lợi nhuận và thông số rủi ro.
- Hỗ trợ cho các API thuật toán giao dịch và hệ sinh thái mở rộng cho phép các nhà giao dịch tự chủ chuyển đổi từ giao dịch thủ công sang giao dịch bán tự động.
Yêu cầu về ký quỹ và quy mô sản phẩm cho người mới bắt đầu
- Hiểu rõ về margin ban đầu, margin duy trì và bất kỳ chính sách margin trong ngày nào mà nhà môi giới hợp đồng tương lai áp dụng.
- Hợp đồng micro là công cụ hỗ trợ hữu ích Chúng sử dụng quy mô danh nghĩa nhỏ hơn và yêu cầu ký quỹ thấp hơn so với hợp đồng e mini hoặc hợp đồng tiêu chuẩn.
- Một hợp đồng có quy mô phù hợp giúp kiểm soát tổn thất ở mức có thể quản lý được trong khi bạn học cách giao dịch.
Đào tạo và hỗ trợ cho quá trình onboarding
- Các công cụ mô phỏng giao dịch trên giấy, khóa học video, hội thảo trực tuyến và hỗ trợ trò chuyện trực tiếp giúp các chủ tài khoản môi giới mới nhanh chóng làm quen và phát triển kỹ năng.
- Tìm kiếm các hướng dẫn chi tiết về nền tảng để biết cách thiết lập cảnh báo, xem độ sâu thị trường, quản lý đơn hàng và theo dõi việc sử dụng margin theo thời gian thực.
Các loại nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai mà người mới bắt đầu thường xem xét
Không có nền tảng nào là tốt nhất, nhưng có các loại nền tảng khác nhau phục vụ cho các nhu cầu khác nhau. Dưới đây là các loại nền tảng phổ biến cùng với sự phù hợp của chúng đối với nhà giao dịch hợp đồng tương lai lần đầu.
Các sàn giao dịch trực tuyến tích hợp đa loại tài sản
Một số sàn giao dịch trực tuyến cung cấp cổ phiếu, quyền chọn, hợp đồng tương lai và các loại đầu tư khác trong cùng một giao diện. Trải nghiệm giao dịch tập trung có thể giúp cuộc sống của bạn trở nên đơn giản hơn vì dữ liệu thị trường, tài liệu tài khoản và biểu mẫu thuế đều được tập trung tại một nơi. Nhiều sàn cũng cung cấp giao dịch quyền chọn và quản lý tiền mặt cùng với hợp đồng tương lai, giúp bạn có thể xây dựng một kế hoạch đầu tư đa dạng theo thời gian.
Interactive Brokers là một ví dụ nổi tiếng về sàn giao dịch đa năng, cung cấp quyền truy cập vào hợp đồng tương lai của Interactive Brokers trên các thị trường toàn cầu. Nền tảng này cung cấp các công cụ tiên tiến, phạm vi phủ sóng thị trường rộng rãi và dịch vụ đăng ký dữ liệu thị trường. Nếu bạn đánh giá cao dữ liệu thị trường lịch sử, ưu đãi giảm giá theo khối lượng và khả năng truy cập các thị trường toàn cầu chỉ với một tài khoản đăng nhập, loại sàn giao dịch này có thể là lựa chọn phù hợp cho một chiến lược dài hạn, ngay cả khi bạn bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai với các hợp đồng micro.
Các nền tảng tập trung vào hợp đồng tương lai với bộ công cụ chuyên sâu
Các nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai chuyên dụng tập trung vào các công cụ thực thi và tính năng nâng cao như hiển thị độ sâu thị trường dựa trên mô hình thang và các loại lệnh thuật toán. TradeStation Futures là một ví dụ điển hình, tập trung mạnh vào các công cụ giao dịch, biểu đồ tùy chỉnh và khả năng xây dựng chiến lược giao dịch hoặc thuật toán giao dịch tùy chỉnh. Nhà giao dịch tự chủ đánh giá cao tốc độ thực thi, độ sâu sổ lệnh và khả năng thử nghiệm chiến lược giao dịch bằng dữ liệu lịch sử, sau đó triển khai với các công cụ quản lý rủi ro tích hợp.
Sàn giao dịch tiền điện tử và sàn giao dịch Bitcoin có sản phẩm hợp đồng tương lai
Sàn giao dịch tiền điện tử và sàn giao dịch Bitcoin cung cấp các hợp đồng tương lai vĩnh viễn và hợp đồng tương lai có thời hạn cho các tài sản như BTC và ETH. Chúng cung cấp thanh khoản sâu suốt 24/7 và sổ lệnh được cập nhật hàng ngày, kể cả cuối tuần, vì thị trường tiền điện tử hoạt động 24/7. Đối với các nhà giao dịch muốn giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử, sự thuận tiện trong việc nạp tiền vào tài khoản và các hệ thống khớp lệnh nhanh có thể là yếu tố hấp dẫn.
Tuy nhiên, vấn đề thẩm quyền vẫn là yếu tố quan trọng. Nhiều sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu hạn chế cư dân Mỹ hoặc yêu cầu các bước tuân thủ cụ thể. Một số nền tảng tiền điện tử cung cấp mô hình định giá maker-taker với ưu đãi theo khối lượng giao dịch, đồng thời thu phí hàng tháng cho các nguồn dữ liệu cao cấp. Nhà giao dịch cần đánh giá kỹ lưỡng các khoản phí sàn, yêu cầu ký quỹ, tỷ lệ tài trợ, hệ thống thanh lý và các thông số rủi ro, vì thị trường biến động nhanh có thể không khoan nhượng và việc tự động giảm đòn bẩy có thể xảy ra trên một số nền tảng.
Các sản phẩm phái sinh được quy định bao gồm hợp đồng tương lai bitcoin, hợp đồng tương lai micro bitcoin và hợp đồng ether do CME Group cung cấp thông qua một nhà môi giới hợp đồng tương lai đã đăng ký. Phương thức này sử dụng các hợp đồng tương lai tiêu chuẩn, thanh toán bù trừ trung tâm và sự giám sát của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), điều mà nhiều nhà đầu tư mới bắt đầu ưa chuộng vì tính minh bạch trong quản lý rủi ro.
Các nhà môi giới chuyên nghiệp và các nhà môi giới thanh toán hợp đồng tương lai
Một số công ty tập trung gần như hoàn toàn vào giao dịch hợp đồng tương lai. Họ hợp tác với các trung tâm thanh toán bù trừ lớn và cung cấp hỗ trợ tùy chỉnh, phí giao dịch minh bạch cùng với nhiều nền tảng chuyên nghiệp. Nếu bạn muốn một nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai thuần túy, chú trọng vào hiệu suất và tính ổn định, con đường này có thể phù hợp với bạn. Các công ty này thường cung cấp đào tạo chi tiết về việc duy trì ký quỹ ban đầu, ký quỹ duy trì và hồ sơ rủi ro sản phẩm để đảm bảo nhà giao dịch bắt đầu với quản lý rủi ro có kiến thức.
Các chi phí và cấu trúc giá cần nắm rõ trước khi bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai.
Giao dịch hợp đồng tương lai bao gồm nhiều thành phần chi phí ngoài lợi nhuận hoặc lỗ. Hiểu rõ từng thành phần này đảm bảo rằng các nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tốt nhất cho người mới bắt đầu vẫn duy trì tính hiệu quả về chi phí khi kinh nghiệm giao dịch của bạn ngày càng được nâng cao.
Phí giao dịch hoa hồng và phí thanh toán bù trừ
- Phí hoa hồng tính theo mỗi bên hợp đồng do nhà môi giới hợp đồng tương lai hoặc nền tảng thu.
- Phí giao dịch do các sàn giao dịch như CME Group thu có thể khác nhau đối với các hợp đồng micro, e mini và hợp đồng tiêu chuẩn.
- Phí thanh toán do trung tâm thanh toán thu để xử lý và quản lý rủi ro.
Đăng ký dữ liệu thị trường và phí sử dụng nền tảng hàng tháng
- Chi phí dữ liệu thị trường thời gian thực có thể thay đổi tùy theo sàn giao dịch và mức độ dữ liệu, chẳng hạn như dữ liệu đầu danh sách so với dữ liệu độ sâu thị trường đầy đủ.
- Sự thay đổi trạng thái chuyên nghiệp so với không chuyên nghiệp ảnh hưởng đến giá cả trên nhiều sàn giao dịch.
- Một số nền tảng tính phí hàng tháng cho các tính năng nâng cao của phần mềm cao cấp hoặc các chỉ báo chuyên nghiệp.
Các khoản phí khác cần xem xét
- Phí tối thiểu cho hoạt động không hoạt động, phí định tuyến, phí hủy bỏ, phí thay thế hoặc các dịch vụ kết nối bổ sung dành cho các nhà giao dịch sử dụng dịch vụ colocation hoặc các API đặc biệt.
- Phí rút tiền hoặc phí ngân hàng áp dụng cho tài khoản môi giới, đặc biệt là đối với các giao dịch chuyển khoản bằng tiền tệ không phải USD.
Tác động của chi phí đối với chiến lược giao dịch
Một chiến lược giao dịch đơn giản tập trung vào các giao dịch nhỏ trong ngày phụ thuộc nhiều vào chi phí thấp. Chiến lược giao dịch theo xu hướng với ít giao dịch hơn mỗi ngày làm việc ít nhạy cảm hơn với giá mỗi hợp đồng. So sánh chi phí giao dịch toàn bộ (bao gồm cả phí vào và ra) cho từng sản phẩm bạn dự định giao dịch. Hãy xem xét các hợp đồng micro trước tiên vì kích thước danh nghĩa nhỏ hơn giúp giảm rủi ro trượt giá và áp lực lên các thông số rủi ro.
Các sản phẩm hợp đồng tương lai mà người mới bắt đầu thường sử dụng
Lựa chọn hợp đồng có quy mô phù hợp quan trọng không kém việc chọn nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai phù hợp. Các hợp đồng tương lai tốt nhất cho người mới bắt đầu là những hợp đồng có tính thanh khoản cao, yêu cầu ký quỹ thấp và các yếu tố cơ bản đơn giản.
Hợp đồng vi mô tại CME Group
- Micro E mini S và P 500 (mã MES) theo dõi các chỉ số chứng khoán vốn hóa lớn của Hoa Kỳ với quy mô bằng một phần mười so với hợp đồng e mini ES.
- Micro E mini Nasdaq 100 (mã MNQ) cung cấp cơ hội đầu tư vào các chỉ số chứng khoán công nghệ cao với quy mô chỉ bằng một phần mười so với e mini.
- Hợp đồng tương lai Bitcoin vi mô (MBT) cung cấp khả năng tiếp cận tiền điện tử thông qua thị trường hợp đồng tương lai được quản lý mà không cần lưu ký trên sàn giao dịch tiền điện tử.
- Biểu tượng dầu thô WTI Micro (MCL) cho phép truy cập vào biến động giá dầu thô với mức ký quỹ thấp hơn so với các hợp đồng tiêu chuẩn.
Các hợp đồng tương lai vi mô này cho phép hầu hết các nhà giao dịch học cách đặt lệnh, quản lý rủi ro và theo dõi biến động thị trường, đồng thời kiểm soát các khoản lỗ tiềm năng bằng cách đặt lệnh dừng lỗ hợp lý.
Hợp đồng E mini cho bước tiếp theo
- E mini S&P 500 ES và E mini Nasdaq 100 NQ cung cấp thanh khoản cao hơn và chênh lệch giá hẹp hơn so với nhiều sản phẩm có quy mô nhỏ hơn.
- Hợp đồng E mini yêu cầu mức ký quỹ ban đầu cao hơn và quyết định nhanh chóng hơn do giá trị tick lớn hơn.
Hợp đồng tiêu chuẩn sau khi bạn đã có kinh nghiệm
- Các hợp đồng tiêu chuẩn như dầu thô, vàng hoặc hợp đồng tương lai trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm cung cấp quy mô tổ chức và yêu cầu quản lý rủi ro nâng cao.
Hợp đồng tương lai tiền điện tử và hợp đồng tương lai vĩnh viễn trên các sàn giao dịch Bitcoin
- Hợp đồng tương lai vĩnh viễn trên BTC và ETH cung cấp truy cập 24/7 và thanh toán tài trợ liên tục giữa các vị thế mua và bán.
- Các sản phẩm này cung cấp sổ lệnh dữ liệu thời gian thực dày đặc và đòn bẩy cao, nhưng người mới bắt đầu nên giảm đòn bẩy và sử dụng các thông số rủi ro chặt chẽ.
Các tính năng chính của nền tảng giúp người mới bắt đầu
Công cụ nhập lệnh và thực thi lệnh
- Bảng độ sâu thị trường cho phép bạn xem độ sâu thị trường, giá hiện tại và các lệnh chờ để cải thiện việc thực hiện lệnh.
- Lệnh khung tự động đặt lệnh dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận để đảm bảo việc thoát lệnh một cách kỷ luật.
- Logic OCO đảm bảo rằng việc thoát khỏi một lệnh sẽ hủy bỏ lệnh còn lại để tránh việc thực hiện hai lần.
Các biện pháp kiểm soát rủi ro và rào cản an toàn
- Giới hạn lỗ hàng ngày sẽ vô hiệu hóa giao dịch khi đạt đến mức này, giúp người mới bắt đầu tránh đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc.
- Kiểm tra rủi ro trước giao dịch, giới hạn vị thế và kiểm tra ký quỹ xác nhận tài khoản của bạn có thể xử lý giao dịch.
- Các cảnh báo về yêu cầu ký quỹ hoặc khi số dư tài khoản giảm xuống mức duy trì giúp bạn hành động kịp thời.
Vẽ biểu đồ và nghiên cứu
- Biểu đồ tùy chỉnh với nhiều khung thời gian và chỉ báo hỗ trợ đa dạng các chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai.
- Các nguồn tin tức, nghiên cứu thị trường và lịch kinh tế giúp dự đoán các biến động của thị trường.
- Dữ liệu thị trường lịch sử hỗ trợ việc nghiên cứu hành vi giá trong quá khứ và kiểm tra các thuật toán giao dịch.
Môi trường giáo dục và thực hành
- Tài khoản giao dịch mô phỏng phản ánh dữ liệu thời gian thực, giúp nhà giao dịch bắt đầu một cách an toàn và tích lũy kinh nghiệm giao dịch trước khi đầu tư vốn.
- Các tour hướng dẫn trên nền tảng sẽ hướng dẫn cách thực hiện giao dịch, sử dụng độ sâu thị trường và quản lý lệnh.
Xây dựng chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai thân thiện với người mới bắt đầu
Bắt đầu từ những việc nhỏ và tập trung vào quy trình.
- Bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai với các hợp đồng micro trên các chỉ số chứng khoán thanh khoản như MES hoặc MNQ.
- Giao dịch một hợp đồng cho đến khi quy trình của bạn chứng minh được tính nhất quán, bao gồm các điều kiện vào lệnh, logic thoát lệnh và quản lý rủi ro.
- Sử dụng một kế hoạch giao dịch bằng văn bản nêu rõ thời điểm vào lệnh, vị trí đặt lệnh dừng lỗ và các yếu tố xác nhận một setup.
Các chiến lược giao dịch đơn giản để hiểu cấu trúc thị trường
- Chiến lược giao dịch đột phá: Mua trên mức cao nhất của ngày trước hoặc bán dưới mức thấp nhất với các điểm dừng lỗ và mục tiêu đã được xác định trước.
- Chiến lược pullback tham gia xu hướng sau khi giá điều chỉnh trở lại các đường trung bình động, với mức rủi ro được giới hạn dưới cấu trúc.
- Chiến lược hồi quy trung bình làm mờ các biến động kéo dài gần VWAP hoặc các dải quan trọng với các thông số rủi ro nghiêm ngặt.
Kiểm tra lại từng phương pháp bằng dữ liệu lịch sử, sau đó kiểm tra trước trong mô phỏng để nghiên cứu cách chiến lược của bạn hoạt động trong các điều kiện thị trường khác nhau, từ các phiên giao dịch yên tĩnh đến các thị trường biến động mạnh.
Các quy tắc quản lý rủi ro giúp bạn duy trì vị thế trong cuộc chơi.
- Đặt cược một tỷ lệ phần trăm cố định nhỏ của tài khoản cho mỗi giao dịch để một lần thua lỗ không bao giờ đe dọa đến tài khoản.
- Sử dụng điểm dừng cứng, không bao giờ mở rộng điểm dừng và tuân thủ giới hạn lỗ hàng ngày.
- Tránh giao dịch xung quanh các sự kiện kinh tế vĩ mô quan trọng trừ khi kế hoạch giao dịch của bạn được thiết kế để đối phó với biến động cao.
Sử dụng dữ liệu thị trường thời gian thực và dữ liệu thị trường lịch sử
- Nghiên cứu độ sâu thị trường và thời gian giao dịch để hiểu rõ các vùng thanh khoản và tiềm năng trượt giá.
- Sử dụng nghiên cứu thị trường để xác định kỳ vọng về chỉ số chứng khoán, dầu thô hoặc hợp đồng tương lai tiền điện tử trước khi phiên giao dịch bắt đầu.
- Các buổi đánh giá sau khi thị trường đóng cửa dựa trên dữ liệu thị trường lịch sử để hoàn thiện các thuật toán giao dịch và chiến lược tùy chỉnh của bạn.
Tự động hóa khi sẵn sàng
- Khi các quy tắc thủ công đã nhất quán, hãy mã hóa chúng bằng cách sử dụng API của nền tảng hoặc công cụ xây dựng chiến lược tích hợp sẵn.
- Thực hiện giao dịch trên giấy trước và kiểm tra nhật ký thực thi trước khi triển khai vào môi trường sản xuất.
- Giữ cho tự động hóa đơn giản: Logic vào/ra và quản lý rủi ro quan trọng hơn các tín hiệu phức tạp.
So sánh các nền tảng theo hồ sơ nhà giao dịch
Người mới bắt đầu muốn tiếp cận thị trường rộng rãi và chi phí thấp.
- Hãy xem các sàn giao dịch trực tuyến như Interactive Brokers, cung cấp truy cập vào thị trường tương lai toàn cầu, phí giao dịch thấp và ưu đãi giảm giá theo khối lượng để hỗ trợ sự phát triển.
- Dự kiến sẽ có các tùy chọn dữ liệu thị trường mạnh mẽ, tuy nhiên bạn có thể phải trả phí cho các gói dữ liệu thị trường chi tiết nâng cao hoặc dữ liệu thị trường lịch sử.
- Một danh mục sản phẩm đa dạng trên nhiều loại tài sản hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ hợp đồng micro sang e mini, giao dịch quyền chọn và các hình thức đầu tư khác.
Nhà giao dịch tự chủ ưu tiên các công cụ và thực thi giao dịch
- Các nền tảng như TradeStation futures tập trung vào các công cụ giao dịch, hỗ trợ biểu đồ tùy chỉnh, thuật toán và tốc độ thực thi.
- Phù hợp cho các nhà giao dịch tích cực có kế hoạch tối ưu hóa chiến lược giao dịch bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử và kiểm tra ngược.
Những nhà giao dịch tiền điện tử đầu tiên
- Sàn giao dịch Bitcoin và sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp hợp đồng tương lai vĩnh viễn với sổ lệnh chi tiết và thanh khoản 24/7.
- Kiểm tra các khoản phí giao dịch, cơ chế tỷ lệ tài trợ và hệ thống đánh giá rủi ro, và xem xét bắt đầu với hợp đồng tương lai tiền điện tử của CME Group được quản lý thông qua một nhà môi giới hợp đồng tương lai để hiểu rõ về yêu cầu ký quỹ.
Các bước thực hiện để mở tài khoản môi giới mới và chuẩn bị giao dịch
Danh sách kiểm tra mở tài khoản
- Hoàn tất đơn đăng ký tài khoản môi giới mới cho nhà môi giới hợp đồng tương lai hoặc nhà môi giới trực tuyến và chọn giao diện người dùng của nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai.
- Chọn tham gia vào các thị trường tương lai mà bạn dự định giao dịch, sau đó chọn các gói đăng ký dữ liệu thị trường để nhận dữ liệu thời gian thực và độ sâu thị trường.
- Nạp tiền vào tài khoản sau khi được phê duyệt, xác minh liên kết ngân hàng và xác nhận loại tiền tệ cơ bản.
Cài đặt nền tảng và chạy thử nghiệm
- Cài đặt nền tảng giao dịch, thiết lập danh sách theo dõi cho các chỉ số chứng khoán, dầu thô và hợp đồng tương lai tiền điện tử (nếu được hỗ trợ).
- Cấu hình biểu đồ với khung thời gian nhất quán và thêm các chỉ báo phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn.
- Đặt kích thước lệnh mặc định, điểm dừng lỗ và thông số rủi ro để tránh sai sót trong các thị trường biến động mạnh.
Kế hoạch tập luyện tuần đầu tiên
- Giao dịch trên giấy trong giờ giao dịch thực tế để rèn luyện phản xạ và kỹ năng thực hiện giao dịch cũng như xử lý các thay đổi lệnh.
- Ghi nhận hiệu suất giả định sau khi trừ phí giao dịch và hoa hồng để đánh giá lợi thế.
- Chuyển sang sử dụng hợp đồng vi mô trực tiếp chỉ sau khi có từ ba đến năm ngày xanh trong mô phỏng và tuân thủ các quy tắc.
Quản lý việc sử dụng margin và kích thước vị thế
Nắm rõ các con số của bạn
- Khoản ký quỹ ban đầu là số vốn tối thiểu cần thiết để mở một vị thế.
- Margin duy trì là mức tối thiểu cần thiết để duy trì một vị thế mở sau khi đã thiết lập.
- Margin giao dịch trong ngày: Một số nhà môi giới cung cấp mức margin giao dịch trong ngày thấp hơn, nhưng người mới bắt đầu nên đặt mức margin một cách thận trọng.
Quy tắc chọn size cho người mới bắt đầu
- Sử dụng một hợp đồng nhỏ cho đến khi tỷ lệ thắng, mức thua trung bình và mức thắng trung bình của bạn ổn định.
- Nếu bạn muốn mở rộng quy mô, hãy chuyển sang hai hợp đồng micro trước khi xem xét hợp đồng e mini.
- Không bao giờ để một giao dịch duy nhất rủi ro vượt quá một phần trăm nhỏ của vốn tài khoản.
Nếu số dư tài khoản của bạn giảm xuống dưới mức duy trì, điều gì sẽ xảy ra?
- Bạn có thể nhận được yêu cầu ký quỹ hoặc nhà môi giới của bạn có thể tự động thanh lý các vị thế.
- Đặt cảnh báo chủ động và duy trì một khoản dự trữ tiền mặt để tránh việc thanh lý bắt buộc.
Các mức dữ liệu thị trường và tại sao chúng quan trọng
Phần trên của sách so với chiều sâu đầy đủ
- Phần đầu của sách hiển thị giá chào mua cao nhất, giá chào bán cao nhất và giao dịch gần nhất, rất hữu ích cho nhiều người mới bắt đầu.
- Độ sâu của sổ lệnh hiển thị nhiều mức giá khác nhau và thanh khoản hiện có, giúp tối ưu hóa điểm vào và ra.
Truy cập dữ liệu lịch sử
- Dữ liệu tick và thanh trong ngày cung cấp cơ sở cho việc kiểm tra lại các chiến lược giao dịch ngắn hạn.
- Dữ liệu thị trường lịch sử dài hạn giúp đánh giá các chiến lược trong các giai đoạn khác nhau, bao gồm cả khủng hoảng và giai đoạn biến động thấp.
Tích hợp nghiên cứu thị trường
- Các nền tảng tích hợp thông tin sự kiện lịch, nguồn tin tức và tóm tắt nghiên cứu giúp đồng bộ hóa các giao dịch với bối cảnh vĩ mô.
- Các nguồn thông tin công khai như Yahoo Finance kết hợp với nghiên cứu thị trường từ CME Group có thể hỗ trợ việc chuẩn bị hàng ngày.
Chất lượng thực hiện và kiểm soát trượt giá
Các loại lệnh cho độ chính xác
- Lệnh giới hạn kiểm soát giá nhưng có nguy cơ không được thực hiện đầy đủ.
- Lệnh dừng giới hạn và lệnh dừng thị trường giúp quản lý điểm vào khi giá phá vỡ và điểm thoát rủi ro.
- Lệnh băng trôi và lệnh dự trữ là các công cụ nâng cao có thể giúp các nhà giao dịch có kinh nghiệm che giấu khối lượng giao dịch.
Định tuyến và tính ổn định của nền tảng
- Tìm kiếm sự ổn định của nền tảng giao dịch trong các phiên giao dịch biến động để giảm thiểu các giao dịch bị từ chối.
- Theo dõi chất lượng hiển thị nội dung qua các phiên để đảm bảo nền tảng của bạn đáp ứng kỳ vọng.
Các thông tin về rủi ro và kỳ vọng dành cho nhà giao dịch hợp đồng tương lai mới
Giao dịch hợp đồng tương lai tiềm ẩn rủi ro lớn và không phù hợp với tất cả nhà đầu tư. Đòn bẩy có thể làm tăng cả lợi nhuận và thua lỗ. Hầu hết các hợp đồng đều có tính thanh khoản cao, nhưng thị trường biến động nhanh có thể tạo ra khoảng trống giá và vượt qua mức dừng lỗ. Việc có quy trình viết sẵn và sử dụng các công cụ quản lý rủi ro tích hợp sẽ giảm thiểu nguy cơ sai sót lớn. Nền tảng tốt nhất là nền tảng mà bạn có thể vận hành một cách trơn tru trong điều kiện căng thẳng, có chi phí phù hợp với phong cách của bạn và cung cấp một lộ trình rõ ràng từ các công cụ cơ bản đến nâng cao mà không ép buộc sự phức tạp quá sớm.
Các trường hợp sử dụng theo sản phẩm và loại nhà giao dịch
Chỉ số chứng khoán cho hoạt động giao dịch trong ngày thường xuyên
- Micro E mini S và P 500 cùng với Micro E mini Nasdaq 100 cung cấp thanh khoản ổn định, nhịp độ giao dịch hàng ngày dự đoán được và các mức giá rõ ràng để giao dịch.
- Hầu hết các nhà giao dịch bắt đầu từ đây để học cách thực hiện giao dịch.
Dầu thô để tiếp xúc với năng lượng
- Giá dầu thô tương lai biến động mạnh và có xu hướng rõ rệt xung quanh các báo cáo về dự trữ.
- Bắt đầu với Micro WTI để giảm rủi ro giá trị tick.
Hợp đồng tương lai tiền điện tử cho thị trường hoạt động 24/7
- Hợp đồng tương lai tiền điện tử cung cấp giao dịch 24/7 và thanh khoản mạnh mẽ trong các phiên giao dịch toàn cầu.
- Nếu bạn ưa chuộng các yêu cầu ký quỹ tiêu chuẩn và thanh toán trung tâm, hãy xem xét các hợp đồng micro bitcoin được quy định thông qua một nhà môi giới hợp đồng tương lai.
Danh sách kiểm tra để xác định nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tốt nhất cho người mới bắt đầu
- Được quản lý bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro chặt chẽ.
- Quyền truy cập vào nhiều loại tài sản, bao gồm chỉ số chứng khoán, dầu thô và hợp đồng tương lai tiền điện tử.
- Phí giao dịch minh bạch, chi phí thấp và bảng phí hoa hồng rõ ràng với ưu đãi giảm giá theo khối lượng để thúc đẩy sự phát triển.
- Dữ liệu thị trường thời gian thực và dữ liệu lịch sử với các gói đăng ký dữ liệu thị trường linh hoạt.
- Công cụ thực thi biểu đồ tùy chỉnh cho phép đặt lệnh và các công cụ quản lý rủi ro tích hợp sẵn.
- Giáo dục toàn diện về giao dịch giấy và hỗ trợ khách hàng nhanh chóng, hiệu quả.
- Con đường đến các tính năng nâng cao của thuật toán giao dịch và giao dịch quyền chọn khi đã sẵn sàng.
Ví dụ về các tính năng của nền tảng mà người mới bắt đầu có thể so sánh
Các tính năng hợp đồng tương lai của Interactive Brokers để đánh giá
- Phạm vi phủ sóng thị trường toàn cầu rộng lớn và mức hoa hồng cạnh tranh.
- Các tùy chọn dữ liệu thị trường mạnh mẽ bao gồm dữ liệu độ sâu thị trường và dữ liệu lịch sử thị trường.
- Các giao diện lập trình ứng dụng (API) cho các chiến lược tùy chỉnh và thuật toán giao dịch khi bạn tiến xa hơn các kiến thức cơ bản.
Các tính năng của TradeStation Futures để đánh giá
- Công cụ xây dựng chiến lược biểu đồ nâng cao và công cụ thực thi tự động dành cho nhà giao dịch tự quản lý.
- Giao dịch mô phỏng để kiểm tra ý tưởng bằng dữ liệu lịch sử
- Công nghệ hướng đến nhà giao dịch tích cực, có khả năng mở rộng theo sự phát triển của kinh nghiệm giao dịch của bạn.
Các khu vực giao dịch hợp đồng tương lai trên sàn giao dịch tiền điện tử để đánh giá
- Giới hạn thẩm quyền áp dụng các yêu cầu xác minh danh tính (KYC) và lập trường quản lý.
- Phí người tạo và người nhận, tỷ lệ tài trợ, quy tắc và cơ chế thanh lý
- Các biện pháp kiểm soát rủi ro, giới hạn vị thế và các biện pháp bảo vệ trong điều kiện cực đoan.
Những sai lầm thường gặp của người mới bắt đầu và cách tránh chúng
Mở vị thế quá lớn quá sớm
- Giải pháp sử dụng hợp đồng vi mô, tập trung vào một lô và xác định mức rủi ro cho mỗi giao dịch.
Bỏ qua chi phí và phí giao dịch
- Giải pháp theo dõi toàn bộ chi phí khứ hồi và đảm bảo rằng phần lợi nhuận của bạn sau khi trừ đi các khoản hoa hồng và phí.
Giao dịch mà không có quy trình
- Giải pháp: Viết kế hoạch giao dịch và thực hiện đánh giá hàng ngày kèm theo ảnh chụp màn hình và ghi chú.
Thay đổi chiến lược quá nhanh
- Giải pháp cung cấp một mẫu dữ liệu đủ lớn cho chiến lược và sử dụng dữ liệu thị trường lịch sử để kiểm chứng các giả định.
Đánh giá thấp rủi ro sự kiện
- Giải pháp: Xây dựng lịch trình các sự kiện quan trọng và giảm quy mô hoặc rút lui nếu hệ thống của bạn không tính đến sự biến động gia tăng.
Các bước thực hiện giao dịch hợp đồng tương lai trực tiếp đầu tiên của bạn
- Mở và nạp tiền vào tài khoản môi giới mới có quyền giao dịch hợp đồng tương lai.
- Kích hoạt đăng ký dữ liệu thị trường cho các hợp đồng mà bạn dự định giao dịch.
- Thiết lập danh sách theo dõi biểu đồ và cài đặt sẵn lệnh với điểm dừng và mục tiêu bằng khung giá.
- Giao dịch giấy trong vòng ba đến năm ngày để kiểm tra việc đặt lệnh và thoát lệnh.
- Giao dịch một hợp đồng micro trực tiếp chỉ trong những khung giờ tốt nhất trong ngày của bạn.
- Ghi nhận kết quả sau khi trừ phí giao dịch và hoa hồng, và xem xét lại sau mỗi phiên giao dịch.
Khi nào nên xem xét mở rộng quy mô và thêm tính năng
Các mốc quan trọng về hiệu suất và quy trình
- Thực hiện nhất quán trên ít nhất 20 đến 30 giao dịch, tuân thủ các điểm dừng lỗ và mục tiêu.
- Kỳ vọng tích cực sau khi trừ chi phí và khả năng kiểm soát cảm xúc ổn định trong cả chiến thắng và thất bại.
Thêm thị trường và công cụ
- Thêm một sản phẩm nhỏ gọn khác để đa dạng hóa nếu nó phù hợp với thói quen của bạn.
- Xem xét việc tự động hóa một phần các mục nhập hoặc cảnh báo để giảm thời gian phản hồi.
- Khám phá các chiến lược giao dịch quyền chọn để phòng ngừa rủi ro nếu nền tảng của bạn hỗ trợ nhiều loại tài sản.
Câu hỏi thường gặp
Nền tảng nào dễ sử dụng nhất để giao dịch hợp đồng tương lai?
Nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai dễ sử dụng nhất là nền tảng mà bạn có thể thao tác một cách tự tin với chi phí thấp, dữ liệu thị trường thời gian thực đáng tin cậy, nhập lệnh rõ ràng và các công cụ quản lý rủi ro tích hợp mạnh mẽ. Đối với nhiều người mới bắt đầu, một nhà môi giới trực tuyến tất cả trong một với biểu đồ trực quan và lệnh khung là một khởi đầu thoải mái vì hỗ trợ giáo dục và nhiều loại tài sản được tích hợp dưới một tài khoản đăng nhập. Các ví dụ bao gồm các nhà môi giới lớn như Interactive Brokers với truy cập hợp đồng tương lai hoặc các nền tảng như Tradestation Futures nhấn mạnh vào biểu đồ tùy chỉnh và công cụ thực thi. Nếu bạn dự định tập trung vào hợp đồng tương lai tiền điện tử, một sàn giao dịch Bitcoin thân thiện với người dùng với phí giao dịch minh bạch và đòn bẩy thận trọng có thể là lựa chọn phù hợp, nhưng hãy chắc chắn kiểm tra quy định, độ sâu thị trường và yêu cầu ký quỹ. Nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai phù hợp là nền tảng phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn và giữ cho quản lý rủi ro đơn giản.
Những hợp đồng tương lai nào dễ giao dịch nhất cho người mới bắt đầu?
Hợp đồng tương lai Micro trên các chỉ số chứng khoán thanh khoản cao thường là loại hợp đồng tương lai dễ giao dịch nhất cho người mới bắt đầu. Hợp đồng Micro E mini S&P 500 và Micro E mini Nasdaq 100 kết hợp chênh lệch giá hẹp, thanh khoản cao và giá trị tick nhỏ, giúp hạn chế thua lỗ trong quá trình học hỏi. Nhiều người mới bắt đầu cũng thử nghiệm hợp đồng Micro WTI dầu thô để tiếp cận thị trường năng lượng và hợp đồng Micro Bitcoin để trải nghiệm thị trường tiền điện tử trong môi trường được quy định. Hợp đồng E mini và hợp đồng tiêu chuẩn cung cấp khối lượng giao dịch lớn hơn nhưng yêu cầu kinh nghiệm giao dịch cao hơn và margin ban đầu cao hơn. Luôn đặt vị thế một cách thận trọng và sử dụng lệnh bracket với các điểm dừng và mục tiêu đã được định trước.
Tôi có thể giao dịch hợp đồng tương lai với $100 không?
Giao dịch hợp đồng tương lai với $100 thường không thực tế vì margin ban đầu ngay cả đối với hợp đồng micro cũng thường yêu cầu vốn lớn. Margin duy trì và khả năng giảm giá tiềm năng đòi hỏi một khoản dự phòng để tránh bị thanh lý bắt buộc. Một số nhà môi giới quảng cáo margin trong ngày cho các tài khoản nhỏ, nhưng người mới bắt đầu nên tránh sử dụng đòn bẩy quá cao. Kế hoạch thực tế hơn là tiết kiệm đủ để thoải mái đáp ứng margin ban đầu cho một hợp đồng micro, duy trì một khoản dự phòng an toàn cho biến động và chi trả chi phí dữ liệu thời gian thực hoặc phí hàng tháng, để chiến lược của bạn có không gian để phát triển.
$5000 có đủ để giao dịch hợp đồng tương lai không?
Có, $5000 có thể đủ để giao dịch hợp đồng tương lai với quy mô khởi đầu nếu bạn tập trung vào hợp đồng micro và quản lý rủi ro nghiêm ngặt. Với số dư đó, nhiều nhà giao dịch mới có thể đáp ứng yêu cầu ký quỹ ban đầu cho một đến hai hợp đồng micro, duy trì một khoản dự trữ tiền mặt cho biến động thị trường và thanh toán phí đăng ký dữ liệu thị trường và chi phí nền tảng. Điểm mấu chốt là chỉ rủi ro một phần nhỏ vốn cho mỗi giao dịch, tránh giữ vị thế với quy mô lớn trong các sự kiện rủi ro cao và xây dựng tính nhất quán trước khi mở rộng quy mô. Xác định kích thước vị thế, giới hạn lỗ hàng ngày và lựa chọn các nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai có chi phí thấp và tốt nhất cho người mới bắt đầu quan trọng hơn số dư ban đầu chính xác.