Các nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tốt nhất
Các nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tốt nhất cung cấp cho nhà giao dịch tốc độ thực hiện nhanh chóng, thanh khoản cao trên các sàn giao dịch lớn, dữ liệu thị trường mạnh mẽ và các công cụ tiên tiến để quản lý rủi ro trên nhiều loại tài sản. Dù bạn muốn giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin, hợp đồng vĩnh viễn tiền điện tử, hợp đồng tương lai hàng hóa, hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán hay hợp đồng tương lai tiền tệ, việc lựa chọn nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai phù hợp có thể quyết định trải nghiệm giao dịch, chi phí và thành công lâu dài của bạn. Hướng dẫn này sẽ phân tích các tính năng quan trọng, so sánh các nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai hàng đầu cho thị trường tiền điện tử và thị trường truyền thống, đồng thời giải thích các yếu tố cơ bản về ký quỹ, dữ liệu và quản lý rủi ro dành cho nhà giao dịch mới, nhà giao dịch tích cực và nhà giao dịch chuyên nghiệp.
Tại sao giao dịch hợp đồng tương lai lại phổ biến với các nhà giao dịch tiền điện tử và Bitcoin?
Giao dịch hợp đồng tương lai cho phép bạn đầu tư vào giá của một tài sản cơ sở — như BTC, ETH, dầu thô hoặc chỉ số S&P 500 — mà không cần sở hữu tài sản đó. Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận tiêu chuẩn để mua hoặc bán vào một ngày trong tương lai. Đối với nhà giao dịch tiền điện tử, hợp đồng tương lai Bitcoin có thể cung cấp giá cả minh bạch trên các sàn giao dịch được quy định như CME Group cũng như các sản phẩm phái sinh tiền điện tử có tính thanh khoản cao trên các sàn giao dịch tiền điện tử chuyên biệt. Đối với nhà đầu tư quen với thị trường chứng khoán, thị trường tương lai cung cấp quyền truy cập gần như 24/7 vào các thị trường toàn cầu và khả năng mua vào hoặc bán khống với các yêu cầu ký quỹ được định rõ.
Các lợi ích chính bao gồm:
- Sử dụng đòn bẩy và yêu cầu vốn thấp hơn so với việc mua toàn bộ tài sản cơ sở.
- Khả năng phòng ngừa rủi ro cho các khoản đầu tư khác và giảm độ biến động của danh mục đầu tư.
- Các chiến lược đầu tư đa dạng trên nhiều loại tài sản
- Hợp đồng tiêu chuẩn với chênh lệch giá hẹp trên các sàn giao dịch chính.
- Truy cập dữ liệu thời gian thực, độ sâu thị trường và các công cụ giao dịch chuyên nghiệp.
Cách chọn nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai phù hợp
Hầu hết các nền tảng đều nhấn mạnh vào tốc độ và công cụ, nhưng các nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai có sự khác biệt về chi phí dữ liệu, sử dụng ký quỹ, loại tài sản và dịch vụ khách hàng. Dưới đây là các tính năng và tiêu chí của nền tảng để so sánh.
Quy định, Thẩm quyền và Vai trò của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC)
Tại Hoa Kỳ, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) giám sát thị trường hợp đồng tương lai và hệ sinh thái các nhà môi giới hợp đồng tương lai. Nếu bạn giao dịch hợp đồng tương lai bitcoin của CME Group hoặc các sản phẩm được quy định khác, hãy đảm bảo tài khoản hợp đồng tương lai của bạn được mở tại một nhà môi giới hợp đồng tương lai hoặc FCM đã đăng ký hợp lệ. Điều này đặc biệt quan trọng đối với cả nhà giao dịch có kinh nghiệm và nhà giao dịch mới. Các sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử ngoài Hoa Kỳ có thể hoạt động theo các quy tắc khác nhau; luôn xác minh tính hợp lệ của nơi cư trú và các biện pháp bảo vệ trước khi thực hiện giao dịch.
Phí hoa hồng, Phí dịch vụ và Giảm giá theo khối lượng
Giá cả cạnh tranh là yếu tố quan trọng đối với các nhà giao dịch tích cực và nhà giao dịch có khối lượng giao dịch lớn. Đánh giá:
- Phí hoa hồng theo hợp đồng và phí giao dịch/thanh toán bù trừ
- Giảm giá theo khối lượng cho các nhà giao dịch có khối lượng giao dịch lớn
- Phí hàng tháng cho dịch vụ đăng ký dữ liệu thị trường (Cấp độ I so với Cấp độ II/độ sâu thị trường)
- Phí nền tảng cho các tính năng nâng cao hoặc giao dịch hợp đồng tương lai tự động
- Chi phí nạp tiền và rút tiền trên sàn giao dịch tiền điện tử
Chi phí thấp có thể tích lũy đáng kể, đặc biệt nếu bạn triển khai các thuật toán giao dịch hoặc chiến lược scalping trên hầu hết các hợp đồng trên hầu hết các nền tảng trong mỗi ngày làm việc.
Thị trường, Hợp đồng và Các loại tài sản đa dạng
Hãy nghĩ xa hơn các sàn giao dịch Bitcoin. Các nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tốt nhất cho phép bạn truy cập vào các thị trường toàn cầu trên nhiều loại tài sản khác nhau — tiền điện tử, chỉ số chứng khoán, lãi suất, năng lượng, kim loại và nông sản. Đối với người dùng tập trung vào tiền điện tử, hãy xem xét liệu nền tảng hợp đồng tương lai có hỗ trợ hợp đồng tương lai Bitcoin và Ether của CME Group cũng như các hợp đồng tiền điện tử vĩnh viễn hay không. Xác nhận tính khả dụng của các hợp đồng kích thước nhỏ, hợp đồng tiêu chuẩn, và hợp đồng thanh toán bằng tiền mặt so với hợp đồng thanh toán bằng hàng hóa.
Công cụ nâng cao, Biểu đồ và Tự động hóa
Nhà giao dịch hợp đồng tương lai chuyên nghiệp dựa vào các công cụ tiên tiến để xây dựng và kiểm tra chiến lược giao dịch. Hãy tìm kiếm:
- Biểu đồ tùy chỉnh với các chỉ báo phân tích kỹ thuật
- Độ sâu thị trường (DOM) và thời gian & giao dịch
- Lệnh khung, OCO, lệnh dừng theo dõi và thực thi trên máy chủ
- Kiểm tra ngược, giao dịch trên giấy và giao dịch mô phỏng
- Hỗ trợ API cho giao dịch hợp đồng tương lai tự động và các chiến lược tùy chỉnh.
- Tích hợp với các nền tảng như Sierra Chart hoặc các giao diện người dùng nâng cao khác
Quản lý rủi ro và các công cụ quản lý rủi ro tích hợp
Quản lý rủi ro là yếu tố phân biệt giữa nhà giao dịch chuyên nghiệp và người đánh bạc. Nền tảng tốt nhất cung cấp các công cụ quản lý rủi ro tích hợp sẵn, sử dụng margin minh bạch, cảnh báo khi số dư tài khoản của bạn giảm xuống mức duy trì margin, và các biện pháp kiểm soát thanh lý mạnh mẽ trên sàn giao dịch tiền điện tử. Hãy tìm các công cụ giúp bạn xác định kích thước vị thế tương ứng với margin ban đầu, margin duy trì và độ biến động của tài sản cơ sở.
Dữ liệu thị trường, Nghiên cứu và Tin tức
Nghiên cứu thị trường chất lượng cao hỗ trợ đưa ra quyết định giao dịch hợp đồng tương lai tốt hơn. Hãy xem xét phạm vi dữ liệu thị trường, bao gồm độ sâu thị trường cấp II, dữ liệu lịch sử cho việc kiểm tra ngược và lịch kinh tế. Nhiều nhà môi giới trực tuyến cung cấp gói đăng ký dữ liệu thị trường với phí hàng tháng cho các sàn giao dịch chính. Bổ sung phân tích của bạn bằng các nguồn tin đáng tin cậy như thông báo từ sàn giao dịch và các trang tổng hợp tin tức; các trang web miễn phí như Yahoo Finance có thể giúp cung cấp bối cảnh tổng quan về thị trường chứng khoán, nhưng nhà giao dịch hợp đồng tương lai thường cần các nguồn tin chuyên nghiệp trong quá trình giao dịch hợp đồng tương lai trực tiếp.
Ổn định nền tảng, Trải nghiệm người dùng (UX) và Dịch vụ khách hàng
Độ tin cậy là yếu tố quan trọng trong điều kiện thị trường biến động mạnh. Hãy lựa chọn nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai có dịch vụ hỗ trợ khách hàng phản hồi nhanh chóng, trang trạng thái rõ ràng và dịch vụ khách hàng xuất sắc để giải quyết các vấn đề liên quan đến tài khoản, nền tảng và dữ liệu. Giao diện đơn giản giúp nhà giao dịch tự chủ tránh sai sót khi thực hiện giao dịch.
Loại tài khoản, Nguồn vốn và Yêu cầu về vốn
Trước khi giao dịch hợp đồng tương lai, hãy kiểm tra số vốn cần thiết để mở và duy trì tài khoản hợp đồng tương lai. Yêu cầu ký quỹ thay đổi tùy theo loại tài sản và kích thước hợp đồng. Nhiều sàn giao dịch tiền điện tử cho phép số tiền gửi tối thiểu nhỏ, trong khi các nhà môi giới hợp đồng tương lai được cấp phép đặt ngưỡng cao hơn và áp dụng nghiêm ngặt các quy tắc về ký quỹ ban đầu và duy trì. Nếu số dư hoặc tài sản của bạn giảm xuống dưới mức duy trì, bạn sẽ nhận được yêu cầu ký quỹ bổ sung.
Các nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai hàng đầu cho nhà giao dịch tiền điện tử và đa tài sản
Dưới đây là tổng quan chung về các tùy chọn nổi bật cho giao dịch hợp đồng tương lai trên các sàn giao dịch Bitcoin, sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử và các nhà môi giới hợp đồng tương lai được cấp phép. Tính khả dụng phụ thuộc vào quốc gia của bạn, mức độ chấp nhận rủi ro và liệu bạn ưu tiên giao dịch tiền điện tử thuần túy hay phạm vi thị trường toàn cầu rộng hơn.
Hợp đồng tương lai Binance
Binance Futures là một nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử lớn, cung cấp các hợp đồng vĩnh viễn và hợp đồng tương lai có thời hạn trên nhiều loại tài sản kỹ thuật số. Nền tảng này nổi bật với thanh khoản cao, đa dạng các cặp tài sản cơ sở, biểu đồ tùy chỉnh và độ sâu thị trường. Nhà giao dịch tích cực có thể truy cập các chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai với đòn bẩy, bot lưới và kết nối API cho các thuật toán giao dịch. Lưu ý các hạn chế pháp lý; Binance có thể không khả dụng ở một số quốc gia và không phải là nhà môi giới hợp đồng tương lai được quy định tại Hoa Kỳ.
Bybit
Bybit Tập trung vào các sản phẩm phái sinh tiền điện tử, bao gồm hợp đồng vĩnh viễn và hợp đồng tương lai có thời hạn được ký quỹ bằng USDT và tiền điện tử. Nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai của công ty nổi tiếng với tốc độ thực hiện nhanh, giá cả cạnh tranh và các tính năng tiên tiến như lệnh khung, kiểm soát rủi ro, giao dịch mô phỏng và ứng dụng di động mạnh mẽ cho giao dịch hợp đồng tương lai trực tiếp. Phí có thể được giảm thông qua các ưu đãi theo khối lượng. Giống như các nhà môi giới khác ngoài Hoa Kỳ, điều kiện tham gia có thể khác nhau tùy theo vị trí.
OKX
OKX Cung cấp nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai bao gồm hợp đồng vĩnh viễn tiền điện tử, hợp đồng tương lai trên các altcoin phổ biến và quyền chọn. Nền tảng này cung cấp thanh khoản sâu trên nhiều hợp đồng chính, dữ liệu thời gian thực, đa dạng công cụ giao dịch và các chế độ sử dụng ký quỹ linh hoạt. Nó cũng hỗ trợ ký quỹ danh mục đầu tư cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm thực hiện nhiều vị thế trên các loại tài sản khác nhau trong lĩnh vực tiền điện tử. Vui lòng xác nhận tính khả dụng tại địa phương trước khi giao dịch.
Hợp đồng tương lai Kraken
Kraken Futures hướng đến các nhà giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử với một phương pháp tiếp cận được quy định tại các khu vực pháp lý cụ thể, cung cấp lịch trình phí minh bạch, các biện pháp bảo mật tốt và hệ thống khớp lệnh đạt tiêu chuẩn tổ chức. Đối với các nhà giao dịch muốn cân bằng giữa các tính năng mạnh mẽ và sự tiện lợi, Kraken Futures mang đến trải nghiệm đơn giản với độ sâu thị trường đủ cho các cặp tiền chính. Tính khả dụng phụ thuộc vào quốc gia của bạn; quyền truy cập bán lẻ vào hợp đồng tương lai tiền điện tử tại Hoa Kỳ vẫn còn hạn chế thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử.
Deribit
Deribit chuyên về các hợp đồng quyền chọn Bitcoin và Ethereum, nhưng cũng cung cấp các hợp đồng tương lai với chênh lệch giá cạnh tranh và thanh khoản mạnh mẽ cho BTC và ETH. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp đánh giá cao Deribit nhờ các công cụ tiên tiến, chỉ số rủi ro và hệ sinh thái phân tích quyền chọn tương thích tốt với việc phòng ngừa rủi ro thông qua hợp đồng tương lai. Như thường lệ, hãy kiểm tra xem bạn có thể mở tài khoản tương lai dựa trên khu vực pháp lý của mình hay không.
Bitget
Bitget Đã mở rộng thành một sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử đầy đủ tính năng, với danh sách đa dạng các cặp giao dịch USDT vĩnh viễn, khả năng sao chép giao dịch và các tính năng nâng cao dành cho nhà giao dịch tích cực. Giao diện thân thiện với nhà giao dịch mới nhưng vẫn đủ mạnh mẽ cho nhà giao dịch có kinh nghiệm cần độ sâu thị trường, truy cập API và các chế độ ký quỹ linh hoạt. Lưu ý các hạn chế khu vực và giấy phép.
Hợp đồng tương lai Bitcoin và Ether của CME Group thông qua một nhà môi giới hợp đồng tương lai.
Đối với các nhà giao dịch ưa chuộng thị trường được quản lý, CME Group cung cấp các hợp đồng tiêu chuẩn và hợp đồng micro cho BTC và ETH. Các hợp đồng tương lai này được thanh toán bằng tiền mặt, với kích thước tick rõ ràng và yêu cầu ký quỹ được công bố. Hợp đồng micro có thể giảm lượng vốn cần thiết và giúp dễ dàng mở rộng chiến lược giao dịch. Để truy cập các sản phẩm của CME Group, bạn cần có tài khoản môi giới hợp đồng tương lai tại một công ty được quản lý tại Hoa Kỳ.
Hợp đồng tương lai của Interactive Brokers
Interactive Brokers cung cấp quyền truy cập vào các thị trường toàn cầu trên nhiều loại tài sản: chỉ số chứng khoán, lãi suất, hàng hóa, tiền tệ và hợp đồng tương lai CME liên quan đến tiền điện tử. Giao dịch hợp đồng tương lai của Interactive Brokers tích hợp hệ thống định tuyến lệnh mạnh mẽ, nghiên cứu thị trường chi tiết và các công cụ tiên tiến. Nhà giao dịch chuyên nghiệp đánh giá cao mức giá cạnh tranh và dịch vụ đăng ký dữ liệu thị trường của nền tảng này, bao phủ các sàn giao dịch lớn trên toàn thế giới. Interactive Brokers cũng hỗ trợ kết nối API và phân tích rủi ro phù hợp cho cả nhà giao dịch tự quản lý và tổ chức. Nếu bạn cần giao dịch hợp đồng tương lai và các khoản đầu tư khác trên một nền tảng duy nhất, đây là lựa chọn mạnh mẽ.
Hợp đồng tương lai TradeStation
TradeStation được ưa chuộng bởi các nhà giao dịch hợp đồng tương lai tích cực tại Hoa Kỳ. Hợp đồng tương lai TradeStation kết hợp phần mềm desktop mạnh mẽ, biểu đồ tùy chỉnh, phát triển chiến lược và kiểm tra ngược tích hợp, cùng với giao dịch mô phỏng. Lịch trình phí giao dịch và các tính năng nền tảng hướng đến các nhà giao dịch chuyên nghiệp cần thực hiện lệnh chính xác và phân tích kỹ thuật sâu rộng. Nếu bạn tập trung vào giao dịch hợp đồng tương lai trên CME Group đồng thời theo dõi thị trường chứng khoán, TradeStation cung cấp một môi trường thống nhất.
NinjaTrader (và các giao diện người dùng của bên thứ ba)
NinjaTrader là một nền tảng đa tính năng được các nhà giao dịch hợp đồng tương lai sử dụng cho các chiến lược lập trình, tính năng nâng cao và DOM nhanh. Nhiều nhà giao dịch kết hợp NinjaTrader với dữ liệu từ CQG hoặc Rithmic và kết nối với một nhà môi giới hợp đồng tương lai tương thích. Bạn cũng có thể kết hợp NinjaTrader với Sierra Chart để thực hiện các quy trình làm việc chuyên biệt, phân tích độ sâu thị trường và thực thi thuật toán. NinjaTrader hỗ trợ giao dịch mô phỏng, tự động hóa chiến lược và tùy chỉnh rộng rãi — lý tưởng cho các nhà giao dịch lập trình và tối ưu hóa các chiến lược tùy chỉnh cho giao dịch hợp đồng tương lai thực tế.
tastytrade và thinkorswim (thông qua TD Ameritrade/Schwab)
tastytrade tập trung vào quyền chọn và hợp đồng tương lai với giao diện hiện đại, chương trình đào tạo mạnh mẽ và phiếu đặt lệnh được tối ưu hóa. Nền tảng này được thiết kế cho các nhà giao dịch tự chủ muốn truy cập trực tiếp vào các sản phẩm của CME Group. thinkorswim, vốn nổi tiếng với các công cụ phân tích biểu đồ và quét mạnh mẽ, cũng hỗ trợ hợp đồng tương lai cho các tài khoản đủ điều kiện, kèm theo giao dịch mô phỏng và các công cụ nâng cao. Tính khả dụng và tích hợp của nền tảng tiếp tục được cải tiến khi TD Ameritrade chuyển sang Schwab.
Chi phí, Lợi nhuận và Dữ liệu: Những điều nhà giao dịch hợp đồng tương lai cần nắm vững
Ngoài việc lựa chọn nền tảng giao dịch, ba yếu tố thường quyết định các khía cạnh kinh tế hàng ngày của giao dịch hợp đồng tương lai: phí giao dịch và phí dịch vụ, yêu cầu ký quỹ, và đăng ký dữ liệu thị trường.
Phí hoa hồng và phí dịch vụ
Các nhà môi giới hợp đồng tương lai và sàn giao dịch tiền điện tử áp dụng các mô hình phí khác nhau. Đối với hợp đồng tương lai được quy định, bạn sẽ phải trả phí hoa hồng theo hợp đồng cộng với phí sàn giao dịch và phí thanh toán bù trừ. Nhiều nhà môi giới cung cấp ưu đãi giảm giá theo khối lượng cho các nhà giao dịch có khối lượng giao dịch lớn. Một số nền tảng tính phí hàng tháng cho các công cụ nâng cao hoặc quyền truy cập dữ liệu. Trên sàn giao dịch tiền điện tử, phí thường là tỷ lệ phần trăm maker/taker với các mức giảm giá theo cấp độ dựa trên khối lượng giao dịch trong 30 ngày hoặc số lượng token nắm giữ. Giá cả cạnh tranh có ảnh hưởng trực tiếp đến tính khả thi của các chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn.
Ký quỹ ban đầu, Ký quỹ duy trì và Thanh lý
Khoản ký quỹ ban đầu là số vốn cần thiết để mở một vị thế. Khoản ký quỹ duy trì là mức tối thiểu để duy trì vị thế đó. Nếu số dư tài khoản của bạn giảm xuống dưới mức margin duy trì, nhà môi giới có thể yêu cầu bổ sung vốn; trên các sàn giao dịch tiền điện tử, vị thế có thể bị thanh lý một phần hoặc toàn bộ. Yêu cầu margin thay đổi tùy theo loại tài sản và độ biến động. Các hợp đồng tiêu chuẩn thường yêu cầu margin cao hơn so với các sản phẩm có kích thước micro hoặc nano. Hãy kiểm tra các hiển thị về sử dụng margin, cảnh báo rủi ro và logic thanh lý tự động của nền tảng trước khi giao dịch hợp đồng tương lai có đòn bẩy.
Dịch vụ đăng ký dữ liệu thị trường
Dữ liệu thời gian thực chất lượng chuyên nghiệp thường yêu cầu đăng ký dữ liệu thị trường trả phí, đặc biệt là đối với độ sâu thị trường cấp II trên các sàn giao dịch lớn. Hầu hết các nền tảng sẽ yêu cầu bạn xác định liệu bạn là người dùng chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp, điều này ảnh hưởng đến phí hàng tháng. Đối với tiền điện tử, hầu hết các nền tảng cung cấp dữ liệu sổ lệnh miễn phí, mặc dù một số nền tảng cung cấp gói dữ liệu cao cấp. Nếu bạn sử dụng các tính năng nâng cao như kiểm tra ngược hoặc dữ liệu tick, hãy xác nhận độ sâu lịch sử và chất lượng dữ liệu theo từng sàn giao dịch.
Các tính năng của nền tảng giúp cải thiện giao dịch hợp đồng tương lai
Sự khác biệt giữa một nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tốt và nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tốt nhất thường nằm ở khả năng kiểm soát giao dịch và phân tích. Hãy ưu tiên các yếu tố sau.
Biểu đồ tùy chỉnh và phân tích kỹ thuật
Biểu đồ chất lượng cao với khung thời gian linh hoạt, chỉ báo tùy chỉnh và bố cục biểu đồ đa dạng giúp nhà giao dịch xây dựng chiến lược giao dịch chính xác. Tìm kiếm biểu đồ dấu chân, biểu đồ khối lượng, thang độ sâu thị trường và giao dịch DOM chỉ với một cú nhấp chuột. Tích hợp Sierra Chart hoặc công cụ biểu đồ gốc trên các nền tảng như TradeStation và NinjaTrader có thể giúp đo lường dòng lệnh và độ biến động.
Loại lệnh và các biện pháp kiểm soát rủi ro
Các loại lệnh nâng cao giúp tăng cường kiểm soát trong thị trường hợp đồng tương lai biến động nhanh:
- Các khung OCO để xác định mục tiêu lợi nhuận và điểm dừng lỗ tại điểm vào lệnh.
- Các điểm dừng phía máy chủ để bảo vệ vị trí trong trường hợp sự cố kết nối.
- Dừng lỗ theo xu hướng cho các chiến lược xu hướng
- Tảng băng trôi và đơn hàng ẩn trên các nền tảng cho phép chúng
Các công cụ quản lý rủi ro tích hợp sẵn—giới hạn lỗ tối đa hàng ngày, giới hạn rủi ro cho mỗi giao dịch và cảnh báo—giúp các nhà giao dịch chuyên nghiệp duy trì kỷ luật.
Giao dịch hợp đồng tương lai tự động và API
Nếu bạn giao dịch theo hệ thống, hãy xác minh rằng nền tảng hỗ trợ các thuật toán giao dịch thông qua API hoặc ngôn ngữ kịch bản gốc. Giao dịch hợp đồng tương lai tự động nên bao gồm giao dịch mô phỏng và giao dịch thử nghiệm để bạn có thể kiểm tra logic trước khi triển khai trong giao dịch hợp đồng tương lai thực tế. Thực hiện kiểm tra ngược (backtest) trên nhiều loại tài sản để xác minh độ bền vững và giảm thiểu hiện tượng quá khớp (overfitting).
Giao dịch mô phỏng và giao dịch trên giấy
Giao dịch mô phỏng cho phép nhà giao dịch mới học cách đặt lệnh và quản lý rủi ro mà không cần sử dụng vốn thực. Môi trường giao dịch mô phỏng giúp nhà giao dịch có kinh nghiệm kiểm tra độ bền của các chiến lược tùy chỉnh và làm quen với các tính năng đặc thù của nền tảng. Hầu hết các nền tảng đều tích hợp tính năng này vào bộ tính năng tiêu chuẩn của mình, đôi khi yêu cầu đăng ký dữ liệu để có trải nghiệm tương tự như giao dịch thực tế.
Ứng dụng di động và Nền tảng web
Nhà giao dịch hợp đồng tương lai hiện đại mong muốn có thể quản lý vị thế từ bất kỳ đâu. Hãy đảm bảo rằng ứng dụng di động của nền tảng giao dịch của bạn tích hợp đầy đủ các tính năng quan trọng trên phiên bản desktop—hiển thị rủi ro, độ sâu thị trường, biểu đồ tùy chỉnh và cảnh báo—để việc thực hiện giao dịch khi di chuyển vẫn đảm bảo độ chính xác.
Chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai cho thị trường tiền điện tử và thị trường truyền thống
Một chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai cần xem xét các yếu tố như độ biến động, thanh khoản và các điều khoản hợp đồng. Dưới đây là các phương pháp thường được áp dụng trong giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin và các khoản đầu tư khác.
Theo dõi xu hướng và bứt phá
Sử dụng phân tích kỹ thuật, các nhà giao dịch cố gắng tận dụng các xu hướng tăng/giảm bền vững của tài sản cơ sở. Việc đặt lệnh dừng lỗ và xác định kích thước vị thế so với margin ban đầu là rất quan trọng. Hệ thống giao dịch theo xu hướng có thể được tự động hóa trên các nền tảng hỗ trợ kiểm tra ngược (backtesting) và phân tích theo dõi (walk-forward analysis).
Phục hồi trung bình và giao dịch trong biên độ
Các phương pháp này hoạt động hiệu quả nhất khi thị trường dao động trong một khoảng nhất định. Các công cụ đo độ sâu thị trường giúp tối ưu hóa điểm vào và ra. Quản lý rủi ro chặt chẽ là bắt buộc vì các đột phá ngược với vị thế có thể diễn ra mạnh mẽ trong cả hợp đồng tương lai tiền điện tử và hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán.
Giao dịch chênh lệch và phòng ngừa rủi ro
Nhà giao dịch có kinh nghiệm thường sử dụng các chiến lược chênh lệch lịch hoặc chênh lệch giữa các thị trường để giảm rủi ro hướng. Đối với nhà giao dịch tiền điện tử, một kỹ thuật phổ biến là sử dụng hợp đồng tương lai bitcoin để phòng ngừa rủi ro cho BTC giao ngay hoặc cân bằng rủi ro giữa hợp đồng tương lai vĩnh viễn và hợp đồng tương lai có thời hạn. Bạn cũng có thể giảm rủi ro danh mục đầu tư bằng cách sử dụng hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán để bù đắp rủi ro từ thị trường chứng khoán.
Giao dịch lướt sóng ngắn hạn
Những nhà giao dịch chênh lệch giá (scalpers) dựa vào chi phí thấp, thực hiện giao dịch nhanh chóng và dữ liệu thị trường ổn định. Hầu hết các hợp đồng trên các sàn giao dịch lớn đều cung cấp thanh khoản đủ trong giờ giao dịch chính. Phương pháp này đòi hỏi giao dịch DOM chính xác, kỷ luật nghiêm ngặt và tập trung vào giá cả cạnh tranh và ưu đãi về khối lượng.
Giao dịch dựa trên sự kiện
Các thông tin kinh tế, thông báo chính sách hoặc tin tức liên quan đến tiền điện tử có thể tạo ra những cơ hội ngắn hạn. Nghiên cứu thị trường, theo dõi tin tức và hệ thống đặt lệnh mạnh mẽ là những yếu tố quan trọng. Sử dụng các công cụ quản lý rủi ro tích hợp để giới hạn tổn thất nếu độ biến động vượt quá dự kiến.
Hợp đồng tương lai tiền điện tử so với hợp đồng tương lai được quản lý: Điểm khác biệt là gì?
Mặc dù cả hai đều là giao dịch hợp đồng tương lai, các sản phẩm phái sinh tiền điện tử trên các nền tảng offshore và hợp đồng tương lai được quy định trên CME Group có một số điểm khác biệt:
- Sự giám sát của cơ quan quản lý: Các hợp đồng được CFTC quản lý được thanh toán qua cơ sở hạ tầng được quản lý tại Hoa Kỳ; các sàn giao dịch tiền điện tử có thể hoạt động dưới sự quản lý của các khu vực pháp lý khác.
- Thiết kế hợp đồng: Hợp đồng tương lai Bitcoin và hợp đồng micro của CME là các hợp đồng tiêu chuẩn và được thanh toán bằng tiền mặt; nhiều hợp đồng vĩnh viễn tiền điện tử có tỷ lệ tài trợ và không có thời hạn đáo hạn.
- Quy tắc ký quỹ: Ký quỹ cho hợp đồng tương lai được quy định bởi sàn giao dịch/trung tâm thanh toán bù trừ và nhà môi giới; các sàn giao dịch tiền điện tử tự thiết lập tỷ lệ đòn bẩy và hệ thống thanh lý của riêng mình.
- Dữ liệu và phí: Các sàn giao dịch được quản lý thường yêu cầu đăng ký dữ liệu thị trường; các nền tảng tiền điện tử thường bao gồm dữ liệu sổ lệnh mà không cần các quyền truy cập chuyên nghiệp riêng biệt.
Lựa chọn của bạn phụ thuộc vào việc bạn ưu tiên các biện pháp bảo vệ pháp lý, hợp đồng tiêu chuẩn và tích hợp với các loại tài sản khác, hay ưa chuộng sự linh hoạt và khả năng lựa chọn đồng tiền trên các nền tảng hợp đồng tương lai tập trung vào tiền điện tử.
Onboarding: Mở và Nạp tiền vào Tài khoản Giao dịch Hợp đồng Tương lai
Để bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai, hãy thực hiện các bước sau:
- Chọn một nhà môi giới hợp đồng tương lai hoặc nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử phù hợp với khu vực pháp lý và mục tiêu của bạn.
- Hoàn thành các biểu mẫu KYC và đánh giá phù hợp. Đối với hợp đồng tương lai được quy định tại Hoa Kỳ, bạn sẽ trả lời các câu hỏi về rủi ro và kinh nghiệm.
- Chọn gói đăng ký dữ liệu thị trường. Dữ liệu cấp II và độ sâu thị trường trên các sàn giao dịch chính có thể áp dụng phí hàng tháng.
- Nạp tiền vào tài khoản của bạn. Hiểu rõ số vốn cần thiết để đáp ứng yêu cầu ký quỹ ban đầu và có một khoản dự phòng cho biến động thị trường.
- Bắt đầu với giao dịch trên giấy để kiểm tra chiến lược giao dịch của bạn và làm quen với các tính năng của nền tảng.
- Chuyển sang giao dịch hợp đồng tương lai thực tế với quy mô nhỏ, mở rộng quy mô khi bạn tự tin hơn và đạt được kết quả ổn định.
Các nguyên tắc cơ bản về quản lý rủi ro cho nhà giao dịch hợp đồng tương lai
Giao dịch hợp đồng tương lai liên quan đến đòn bẩy và tiềm ẩn rủi ro thua lỗ vượt quá số tiền ký quỹ ban đầu của bạn. Hãy lập kế hoạch bao gồm:
- Xác định kích thước vị thế tương đối so với margin ban đầu và độ biến động
- Đặt lệnh dừng lỗ và giới hạn lỗ hàng ngày
- Theo dõi việc sử dụng ký quỹ và ngưỡng duy trì
- Tránh sử dụng đòn bẩy quá mức khi thị trường thanh khoản thấp hoặc trong các sự kiện tin tức.
- Kiểm tra định kỳ về mức giảm vốn và lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro
Nếu số dư tài khoản của bạn gần mức ký quỹ duy trì, hãy chủ động giảm vị thế hoặc nạp thêm tiền để tránh bị thanh lý bắt buộc. Ngay cả các nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tốt nhất cũng không thể bù đắp cho sự thiếu kỷ luật hoặc các biện pháp kiểm soát rủi ro không đầy đủ.
Nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai nào là tốt nhất?
Không có nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai nào là tốt nhất cho mọi nhà giao dịch. Nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai phù hợp phụ thuộc vào thị trường, chiến lược, vị trí và ngân sách của bạn:
- Nếu bạn muốn đầu tư vào tiền điện tử mà không cần tiếp xúc với các tài sản khác, đồng thời có sự lựa chọn đa dạng về đồng tiền, hãy xem xét các sàn giao dịch tương lai như Binance Futures, Bybit, OKX, Bitget hoặc Kraken Futures, đồng thời cân nhắc các tính năng của chúng với quy định của khu vực pháp lý của bạn.
- Nếu bạn muốn giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin được quy định, hãy mở tài khoản giao dịch tương lai với Interactive Brokers, TradeStation, NinjaTrader Brokerage hoặc các nhà môi giới khác kết nối với CME Group. Bạn sẽ nhận được các hợp đồng tiêu chuẩn và yêu cầu ký quỹ rõ ràng.
- Nếu bạn đánh giá cao tự động hóa có thể lập trình và các công cụ tiên tiến, NinjaTrader và Sierra Chart cung cấp khả năng tùy chỉnh sâu rộng, trong khi TradeStation cung cấp khả năng kiểm thử tích hợp mạnh mẽ.
- Nếu bạn nhấn mạnh vào việc truy cập thống nhất vào nhiều loại tài sản và thị trường toàn cầu, Interactive Brokers futures cung cấp khả năng truy cập thị trường rộng rãi và các tùy chọn dữ liệu thị trường chuyên nghiệp.
Cuối cùng, các nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tốt nhất kết hợp giữa giá cả cạnh tranh, thực hiện giao dịch đáng tin cậy, độ sâu thị trường, các tính năng tiên tiến và dịch vụ khách hàng xuất sắc. Hãy thử nghiệm nhiều nền tảng trong môi trường giao dịch mô phỏng trước khi đầu tư số vốn lớn.
Những lời khuyên thực tế cho nhà giao dịch mới
Để cải thiện trải nghiệm giao dịch ban đầu của bạn, hãy lưu ý những điểm sau:
- Bắt đầu với các hợp đồng nhỏ hoặc nhỏ hơn để giảm thiểu vốn cần thiết và áp lực tâm lý.
- Bắt đầu với giao dịch trên giấy, sau đó chuyển sang giao dịch với số lượng nhỏ, và chỉ mở rộng quy mô sau khi đạt được hiệu suất ổn định.
- Giữ một kế hoạch bằng văn bản chi tiết về các quy tắc tham gia, quản lý rủi ro và tiêu chí thoát khỏi.
- Sử dụng các cảnh báo và công cụ quản lý rủi ro tích hợp sẵn trên nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai của bạn để áp dụng giới hạn lỗ tối đa hàng ngày.
- Theo dõi kết quả và hoàn thiện chiến lược giao dịch của bạn dựa trên dữ liệu khách quan, không dựa vào cảm xúc.
Câu hỏi thường gặp
Quy tắc 80% trong giao dịch hợp đồng tương lai là gì?
Quy tắc 80% là một quy tắc kinh nghiệm mà một số nhà giao dịch hợp đồng tương lai sử dụng khi giá quay trở lại vùng giá của ngày trước đó (thường được xác định bởi biểu đồ khối lượng). Ý tưởng là nếu giá di chuyển trở lại bên trong vùng giá đó và duy trì ở đó, có khả năng cao hơn—thường được nhắc đến là 80%—rằng giá sẽ di chuyển sang phía đối diện của vùng giá trong cùng phiên giao dịch. Đây không phải là một đảm bảo. Nhà giao dịch kết hợp quy tắc này với các yếu tố bối cảnh như độ sâu thị trường, dòng lệnh và xu hướng chung để quản lý điểm vào, điểm dừng lỗ và mục tiêu. Giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào, quản lý rủi ro và kích thước vị thế so với margin ban đầu là điều thiết yếu, và bạn nên kiểm chứng quy tắc này thông qua các thử nghiệm lịch sử hoặc giao dịch mô phỏng trên nền tảng hợp đồng tương lai mà bạn chọn.
NinjaTrader có tốt hơn Tradovate không?
Điều này phụ thuộc vào quy trình làm việc của bạn. Nền tảng desktop của NinjaTrader nổi tiếng với các tính năng nâng cao, chỉ báo có thể lập trình, tự động hóa chiến lược và DOM mạnh mẽ, thu hút các nhà giao dịch có kinh nghiệm và những người sử dụng thuật toán giao dịch. Tradovate được biết đến với giao diện web gọn gàng, chi phí đơn giản và nhập lệnh nhanh chóng, điều mà nhiều nhà giao dịch tự quản lý đánh giá cao. Cả hai đều hỗ trợ giao dịch hợp đồng tương lai trực tiếp, giao dịch mô phỏng và hiển thị độ sâu thị trường, đồng thời cung cấp mức giá cạnh tranh cho nhà giao dịch hoạt động tích cực. Lựa chọn của bạn nên dựa trên giao diện ưa thích, công cụ cần thiết (tự động hóa so với đơn giản), đường dẫn dữ liệu và tổng chi phí bao gồm bất kỳ phí hàng tháng nào cho tính năng nền tảng và đăng ký dữ liệu thị trường.
Tôi có thể giao dịch hợp đồng tương lai với $100 không?
Trên các hợp đồng tương lai được quy định tại Mỹ, việc giao dịch chỉ với $100 thường không khả thi vì khoản ký quỹ ban đầu cho ngay cả các hợp đồng micro (như hợp đồng tương lai bitcoin micro hoặc chỉ số chứng khoán micro của CME Group) thường vượt quá mức đó. Bạn cần có đủ vốn để đáp ứng yêu cầu ký quỹ và chịu đựng biến động bình thường mà không để số dư tài khoản giảm xuống dưới mức duy trì. Một số sàn giao dịch tiền điện tử cho phép tài khoản rất nhỏ giao dịch hợp đồng vĩnh viễn với đòn bẩy cao, nhưng điều này mang lại rủi ro lớn về việc thanh lý nhanh chóng. Cách tiếp cận tốt hơn là tích lũy vốn, học qua giao dịch mô phỏng và bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai thực tế với đủ đệm để quản lý rủi ro một cách hợp lý.
Ứng dụng giao dịch hợp đồng tương lai nào phù hợp nhất cho người mới bắt đầu?
Ứng dụng tốt nhất cho người mới bắt đầu là ứng dụng cân bằng giữa tính dễ sử dụng, kiểm soát rủi ro, giáo dục và chi phí thấp. Đối với người mới bắt đầu tập trung vào tiền điện tử ở các khu vực không bị hạn chế, các nền tảng như Kraken Futures hoặc Bybit cung cấp giao diện trực quan và chế độ demo cho giao dịch ảo. Đối với thị trường Mỹ được quy định, hãy xem xét các nhà môi giới có chương trình giáo dục mạnh mẽ và giao dịch mô phỏng — như TradeStation (TradeStation Futures với ứng dụng desktop và di động mạnh mẽ), NinjaTrader (desktop kèm mô phỏng và DOM), hoặc thinkorswim để học cách đọc biểu đồ và nhập lệnh. Đảm bảo ứng dụng cung cấp hiển thị rõ ràng về sử dụng margin, lệnh khung đơn giản, biểu đồ tùy chỉnh và nội dung giáo dục hữu ích để bạn có thể phát triển chiến lược giao dịch nhất quán trước khi tăng quy mô.