Giao dịch hợp đồng tương lai được tài trợ: Hướng dẫn toàn diện cho nhà giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử và Bitcoin

Giao dịch hợp đồng tương lai có tài trợ đã trở thành một trong những cách tiếp cận dễ dàng nhất cho các nhà giao dịch hợp đồng tương lai để mở rộng chiến lược của họ mà không cần nạp số tiền lớn. Trên BestCryptoExchanges.com, danh mục Giao dịch Hợp đồng Tương lai Có Tài trợ được thiết kế để giúp các nhà giao dịch hiểu cách hoạt động của tài khoản có tài trợ, cách vượt qua thử thách giao dịch với công ty môi giới hợp đồng tương lai, và cách sử dụng nền tảng giao dịch tương thích với sàn giao dịch tiền điện tử và sàn giao dịch Bitcoin nếu bạn giao dịch BTC, ETH hoặc các hợp đồng liên quan. Dù bạn đang đánh giá công ty môi giới hợp đồng tương lai tốt nhất cho hợp đồng CME Micro Bitcoin hay lập kế hoạch cho các chiến lược hiện có trên Binance Futures, Bybit, Deribit hoặc Kraken Futures, hướng dẫn này sẽ giúp bạn xây dựng kế hoạch để được tài trợ, quản lý rủi ro và yêu cầu thanh toán một cách tự tin.

Dưới đây, bạn sẽ tìm hiểu cách các công ty giao dịch độc quyền cấu trúc một tài khoản giao dịch mô phỏng có vốn, các quy tắc về mục tiêu lợi nhuận và mức giảm tối đa, các khoản phí cần lưu ý, cách thức thanh toán nhanh, các nền tảng và công cụ cần xem xét, cũng như cách tích hợp thông tin từ sàn giao dịch tiền điện tử vào kế hoạch giao dịch hợp đồng tương lai của bạn. Bạn cũng sẽ tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp như quy mô tài khoản, quy tắc giao dịch tin tức, giới hạn lỗ hàng ngày, các tuyên bố về mức giảm tối đa, và quy trình đánh giá dẫn đến giao dịch thực tế với tiền thật.

Giao dịch hợp đồng tương lai được tài trợ là gì?

Giao dịch hợp đồng tương lai có vốn hỗ trợ là mô hình mà các công ty giao dịch tự doanh cung cấp vốn cho các nhà giao dịch đủ điều kiện sau khi những nhà giao dịch này vượt qua tài khoản đánh giá hoặc tài khoản thử thách. Đánh giá được thực hiện trên tài khoản mô phỏng với các quy tắc giao dịch được định sẵn, chẳng hạn như mục tiêu lợi nhuận, giới hạn lỗ hàng ngày, mức giảm tối đa và kích thước vị thế tối đa. Khi bạn đáp ứng các quy tắc đó, bạn sẽ được tài trợ và nhận được tài khoản giao dịch hợp đồng tương lai được tài trợ với kích thước tài khoản cụ thể. Từ đó, bạn có thể giao dịch hợp đồng tương lai theo thời gian thực, tuân thủ các quy tắc của công ty giao dịch độc lập và gửi yêu cầu thanh toán khi đạt được lợi nhuận.

Các chương trình này mô phỏng hoạt động của một doanh nghiệp giao dịch chuyên nghiệp. Các công ty giao dịch độc quyền chịu rủi ro, cung cấp vốn và quyền truy cập vào nền tảng giao dịch, trong khi các nhà giao dịch thực tế đóng góp chiến lược và thực hiện giao dịch. Đổi lại, lợi nhuận được chia theo mô hình chia sẻ lợi nhuận của công ty. Thỏa thuận này cho phép các nhà giao dịch có kinh nghiệm và những người mới bắt đầu đầy tham vọng bắt đầu hoặc tiếp tục hành trình giao dịch mà không cần phải đầu tư toàn bộ số tiền của mình.

Đối với những người dùng tiền điện tử, giao dịch hợp đồng tương lai có vốn có thể bổ sung cho hoạt động trên các sàn giao dịch tiền điện tử và sàn giao dịch Bitcoin. Trong khi Binance, OKX, Bybit, BitMEX và Deribit cung cấp hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn và hợp đồng tương lai tiền điện tử có đòn bẩy. Hầu hết các công ty môi giới hợp đồng tương lai cung cấp quyền truy cập vào các hợp đồng niêm yết trên sàn giao dịch như CME E-mini S&P 500, Micro E-mini, Micro Bitcoin (MBT), Micro Ether (MET), dầu thô, vàng và hợp đồng tương lai trái phiếu kho bạc. Các kỹ năng cơ bản có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực: phân tích dòng lệnh, quản lý rủi ro, thử nghiệm chiến lược và thực thi kỷ luật. Nhiều nhà giao dịch bắt đầu bằng việc học trên các sàn giao dịch tiền điện tử và sau đó mở rộng sang tài khoản hợp đồng tương lai có vốn để đa dạng hóa sản phẩm và tiếp cận các thị trường được quy định và nền tảng giao dịch theo phong cách tổ chức.

Quy trình đánh giá Quỹ Tương lai được tài trợ hoạt động như thế nào

Để được tài trợ, bạn thường phải hoàn thành một quá trình đánh giá. Mặc dù chi tiết có thể khác nhau tùy theo công ty môi giới hợp đồng tương lai, quy trình chung thường như sau:

• Đăng ký tài khoản đánh giá thông qua trang web của công ty.
• Chọn kích thước tài khoản phù hợp với nhu cầu giao dịch và mức độ thoải mái của bạn với kích thước vị thế tối đa.
• Giao dịch tài khoản mô phỏng theo thời gian thực trên nền tảng giao dịch được phê duyệt.
• Đạt được mục tiêu lợi nhuận đã đề ra mà không vi phạm các quy tắc giao dịch.
• Hoàn thành các yêu cầu về số ngày giao dịch tối thiểu (nếu có) và nộp hồ sơ xác minh.
• Chuyển sang tài khoản giao dịch tương lai có vốn và bắt đầu giao dịch thực tế theo các quy tắc tương tự hoặc tương đương.

Các khái niệm đánh giá chính bao gồm:

• Mục tiêu lợi nhuận: Số lợi nhuận bạn phải đạt được trong quá trình đánh giá để đạt yêu cầu. Mục tiêu này sẽ thay đổi tùy theo quy mô tài khoản.
• Mức giảm tối đa: Mức giảm theo dõi hoặc tĩnh mà bạn không được vi phạm. Điều này giúp bảo vệ rủi ro của công ty. Một số tài liệu tiếp thị có thể đề cập đến "không có mức giảm tối đa", nhưng hãy đọc kỹ quy tắc để hiểu rõ liệu đó là mức giảm theo dõi, cuối ngày hay tĩnh.
• Giới hạn lỗ hàng ngày: Giới hạn cứng về mức lỗ tối đa trong một ngày giao dịch. Việc vi phạm giới hạn này thường được coi là vi phạm quy tắc.
• Kích thước vị thế tối đa: Giới hạn số lượng hợp đồng bạn có thể nắm giữ. Quy định này áp dụng cho cả tài khoản đánh giá và tài khoản được tài trợ.
• Giao dịch tin tức: Một số công ty hạn chế giao dịch xung quanh các thông báo tin tức có tác động lớn. Một số khác cho phép nhưng với sự thận trọng. Luôn kiểm tra quy định.
• Số ngày giao dịch tối thiểu: Nhiều công ty yêu cầu một số ngày giao dịch nhất định để chứng minh tính nhất quán thay vì chỉ dựa vào một ngày may mắn mang lại lợi nhuận.

Trong quá trình đánh giá, bạn sẽ giao dịch trên một tài khoản mô phỏng sử dụng dữ liệu thị trường thời gian thực. Đây chưa phải là giao dịch thực tế, nhưng quá trình thực hiện và khớp lệnh được thiết kế để mô phỏng điều kiện thị trường thực tế. Sau khi vượt qua đánh giá và được cấp vốn, bạn sẽ giao dịch trên một tài khoản có vốn thực với vốn thật theo các quy tắc liên tục để bảo vệ rủi ro và đảm bảo tính nhất quán trong hiệu suất tương lai.

Các công ty môi giới hợp đồng tương lai so với sàn giao dịch tiền điện tử và sàn giao dịch Bitcoin

Cả hai môi trường đều cung cấp đòn bẩy, thị trường đa dạng và công cụ chuyên nghiệp; tuy nhiên, những khác biệt quan trọng cần được lưu ý:

• Vốn: Khi sử dụng công ty môi giới, bạn sẽ sử dụng vốn của công ty sau khi vượt qua quá trình đánh giá. Trên các sàn giao dịch tiền điện tử và sàn giao dịch Bitcoin như Coinbase, Kraken, Bitstamp, Binance hoặc Bybit, bạn tự nạp tiền vào tài khoản của mình.
• Quy tắc: Các công ty giao dịch nội bộ thiết lập các quy tắc như mức giảm tối đa, giới hạn lỗ hàng ngày và kích thước vị thế tối đa. Các sàn giao dịch áp dụng các cơ chế quản lý rủi ro tiêu chuẩn như yêu cầu ký quỹ, hệ thống thanh lý và ký quỹ duy trì, nhưng không áp đặt các quy tắc giới hạn lỗ hàng ngày.
• Thanh toán: Các công ty môi giới cung cấp thanh toán thông qua yêu cầu thanh toán với thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận và thanh toán nhanh chóng nếu bạn đáp ứng các tiêu chí. Các sàn giao dịch cho phép bạn rút lợi nhuận của mình bất cứ lúc nào, tuân theo các giới hạn rút tiền tiêu chuẩn và phí áp dụng.
• Chi phí: Các công ty giao dịch tự doanh (prop firms) thu phí đánh giá, có thể có phí kích hoạt và phí sử dụng nền tảng hoặc dữ liệu thị trường. Các sàn giao dịch tiền điện tử thu phí maker-taker, tỷ lệ tài trợ cho hợp đồng vĩnh viễn và phí rút tiền. Các công ty giao dịch tự doanh đôi khi có các khoản phí ẩn trong các lần reset hoặc các tiện ích bổ sung của nền tảng, vì vậy hãy kiểm tra kỹ lịch trình phí.
• Sản phẩm: Các công ty môi giới hợp đồng tương lai thường tập trung vào các sản phẩm niêm yết trên CME như E-mini S&P, Micro Bitcoin, Micro Ether, dầu thô và hợp đồng tương lai trái phiếu kho bạc. Các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung vào giao dịch spot BTC, ETH, các cặp altcoin và hợp đồng vĩnh viễn USDT.
• Kiểm soát rủi ro: Các công ty môi giới thực hiện các quy tắc nghiêm ngặt và giám sát chặt chẽ để quản lý rủi ro kinh doanh. Sàn giao dịch cung cấp nền tảng giao dịch và công cụ quản lý rủi ro; bạn tự thiết lập kế hoạch giao dịch và giới hạn lỗ cá nhân của mình.

Đối với các nhà giao dịch chuyển từ tiền điện tử sang hợp đồng tương lai có tài trợ, thách thức lớn nhất là làm quen với các thông số hợp đồng niêm yết trên sàn giao dịch, kích thước tick, yêu cầu ký quỹ và biến động do sự kiện xung quanh các bản tin kinh tế. Tuy nhiên, kỷ luật được rèn luyện trên các sàn giao dịch Bitcoin và tiền điện tử là vô cùng quý giá khi thích nghi với quy tắc của các công ty giao dịch tự doanh.

Lựa chọn công ty môi giới hợp đồng tương lai tốt nhất

Tìm kiếm công ty môi giới tốt nhất đòi hỏi phải phù hợp giữa phong cách giao dịch, công cụ và hồ sơ rủi ro của bạn với một quy trình đánh giá minh bạch và một cộng đồng hỗ trợ. Hãy xem xét các yếu tố sau:

• Quy tắc đánh giá: Mục tiêu lợi nhuận có thực tế không? Cách tính mức giảm tối đa (max drawdown) như thế nào? Giới hạn lỗ hàng ngày là bao nhiêu? Có quy tắc giao dịch tin tức hạn chế nào không?
• Các tùy chọn kích thước tài khoản: Bạn có thể bắt đầu với quy mô nhỏ và mở rộng dần không? Có nhiều tài khoản để đa dạng hóa hoặc tách biệt chiến lược không?
• Phí và các khoản phí ẩn: Phí kích hoạt là gì? Công ty có thu phí dữ liệu thị trường định kỳ, phí reset hoặc phí nền tảng không? Hãy đảm bảo các chi phí phù hợp với nhu cầu giao dịch của bạn.
• Thanh toán: Bạn có thể yêu cầu thanh toán bao lâu một lần? Có ngưỡng lợi nhuận tối thiểu nào không? Thời gian thanh toán nhanh như thế nào?
• Công cụ và nền tảng: Các nền tảng giao dịch nào có thể tích hợp (NinjaTrader, Tradovate, Rithmic, CQG, Sierra Chart, TradingView, MultiCharts)? Bạn có các công cụ cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và quản lý rủi ro không?
• Hỗ trợ và cộng đồng: Công ty có cung cấp dịch vụ huấn luyện, hỗ trợ và một cộng đồng nhà giao dịch để giải đáp thắc mắc và chia sẻ chiến lược không?
• Uy tín và hiệu quả hoạt động: Công ty đã hoạt động được bao lâu? Có đánh giá công khai từ các nhà giao dịch thực tế không? Công ty có ưu tiên thành công bền vững hơn là tiếp thị mạnh mẽ không?

Các thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực này bao gồm Apex Trader Funding và các nhà cung cấp dịch vụ giao dịch hợp đồng tương lai khác, tập trung vào quy tắc đơn giản, giá cả minh bạch và hỗ trợ khách hàng nhanh chóng. Nhà cung cấp dịch vụ giao dịch hợp đồng tương lai phù hợp nhất với bạn sẽ phụ thuộc vào chiến lược của bạn, loại hợp đồng ưa thích, yêu cầu về nền tảng và cách bạn muốn phát triển từ tài khoản đánh giá sang tài khoản được tài trợ và cuối cùng là thu nhập ổn định.

Nền tảng giao dịch và công cụ cho tài khoản giao dịch hợp đồng tương lai có vốn đầu tư

Thực thi và kiểm soát rủi ro đòi hỏi các công cụ đáng tin cậy. Hầu hết các công ty giao dịch nội bộ đều hỗ trợ một hoặc nhiều nền tảng giao dịch và đường dẫn dữ liệu sau:

• NinjaTrader: Một nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai phổ biến với các tính năng biểu đồ mạnh mẽ, chỉ báo và khả năng thực thi chiến lược tự động.
• Tradovate: Một nền tảng dựa trên trình duyệt và máy tính để bàn được ưa chuộng nhờ tốc độ và sự đơn giản, thường được sử dụng bởi các công ty giao dịch tự doanh.
• Rithmic và CQG: Dịch vụ dữ liệu và định tuyến có độ trễ thấp được nhiều chương trình đánh giá sử dụng để cung cấp giao dịch thời gian thực.
• Sierra Chart, MultiCharts, Bookmap: Các nền tảng tiên tiến cho phân tích dòng lệnh, giao dịch DOM và hệ thống tùy chỉnh.
• TradingView: Được hỗ trợ ngày càng nhiều cho việc vẽ biểu đồ và cảnh báo; một số công ty cho phép thực hiện giao dịch thông qua các nhà môi giới kết nối hoặc các kênh đối tác.

Dữ liệu thời gian thực là yếu tố quan trọng trong giao dịch hợp đồng tương lai, đặc biệt khi hoạt động trong giới hạn lỗ hàng ngày và tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt. Các công cụ quản lý rủi ro, ghi chép và phân tích (như Tradervue, Edgewonk và nhật ký hiệu suất dựa trên bảng tính) giúp bạn đo lường lợi nhuận và lỗ, theo dõi mức giảm vốn và hoàn thiện chiến lược của mình. Sử dụng cảnh báo khi vượt quá giới hạn kích thước vị thế tối đa, và xem xét các mẫu thiết kế để tuân thủ kế hoạch của bạn, từ đó tránh các giao dịch bốc đồng có thể vi phạm đánh giá.

Nếu bạn đến từ các sàn giao dịch tiền điện tử, trải nghiệm nền tảng của bạn có thể bao gồm Binance Hợp đồng tương lai, hợp đồng vĩnh viễn USDT của Bybit, hợp đồng tương lai OKX hoặc hợp đồng tương lai Kraken. Nhiều thông tin hữu ích được chia sẻ: giao dịch theo thang qua DOM, phát hiện lệnh ẩn, vùng thanh khoản và quản lý biến động xung quanh dữ liệu kinh tế. Sự khác biệt chính nằm ở cách thị trường hợp đồng tương lai niêm yết trên sàn giao dịch xử lý khớp lệnh và ký quỹ so với thị trường hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn và tỷ lệ tài trợ trên các sàn giao dịch Bitcoin.

Chiến lược giao dịch và quản lý rủi ro cho hợp đồng tương lai được tài trợ

Để chiến thắng trong một cuộc thi giao dịch và duy trì nguồn vốn, bạn cần hơn cả một chiến lược giao dịch xuất sắc. Bạn cần kiểm soát rủi ro, một kế hoạch rõ ràng và khả năng thích ứng. Các nguyên tắc cơ bản bao gồm:

• Xác định chiến lược và kế hoạch: Sổ tay chiến lược của bạn nên nêu rõ các điểm vào lệnh, điểm dừng lỗ, mục tiêu, kích thước vị thế tối đa, khung thời gian và thời điểm nên rút lui.
• Rủi ro cho mỗi giao dịch: Sử dụng kích thước vị thế nhất quán. Nhiều tài khoản được tài trợ thành công bằng cách rủi ro một số tiền nhỏ, cố định cho mỗi giao dịch để duy trì dưới giới hạn lỗ.
• Nguyên tắc giới hạn lỗ hàng ngày: Ngừng giao dịch nếu bạn sắp đạt đến giới hạn lỗ hàng ngày. Giữ nguyên khả năng giao dịch và vốn cho ngày giao dịch tiếp theo.
• Nhận thức về mức giảm vốn: Theo dõi mức giảm vốn theo dõi hoặc mức giảm vốn cố định. Tránh giao dịch quá mức khi bạn gần đạt đến ngưỡng rủi ro.
• Giao dịch ít hơn, chất lượng hơn: Các giao dịch chất lượng cao thường vượt trội hơn giao dịch tần suất cao trong quá trình đánh giá. Tập trung vào các giao dịch A phù hợp với quy tắc của bạn.
• Quyết định giao dịch dựa trên tin tức: Nếu công ty của bạn hạn chế giao dịch dựa trên tin tức, hãy tránh những khoảng thời gian đó. Nếu được phép, hãy giảm quy mô giao dịch hoặc chờ đợi cho đến khi độ biến động ổn định.
• Kiểm tra thời gian thực: Duy trì danh sách kiểm tra trực tiếp cho các quy tắc, để bạn không vô tình vi phạm quy tắc giao dịch dưới áp lực.

Các phương pháp phổ biến bao gồm giao dịch trong phạm vi quanh giờ mở cửa, theo xu hướng trong các hợp đồng E-mini và Micro, chiến lược tiếp tục sau đột phá trên Micro Bitcoin (MBT) và Micro Ether (MET), và chiến lược hồi quy về trung bình trong các phiên giao dịch có độ biến động thấp. Nhiều nhà giao dịch có kinh nghiệm kết hợp nhiều chiến lược và điều chỉnh theo điều kiện thị trường. Những nhà giao dịch có nền tảng về tiền điện tử có thể áp dụng các chiến lược tương tự từ các sàn giao dịch Bitcoin, đặc biệt là đối với chế độ biến động của BTC và ETH, nhưng phải điều chỉnh lại cho giá trị tick của hợp đồng niêm yết trên sàn giao dịch và các yếu tố liên quan đến margin.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất của thành công trong giao dịch hợp đồng tương lai có vốn là khả năng kiên nhẫn và bền bỉ. Bạn không cần phải thắng mỗi ngày; điều quan trọng là tuân thủ quy tắc, hạn chế thiệt hại vào những ngày giao dịch không thuận lợi và tích lũy lợi nhuận một cách đều đặn. Quy trình đánh giá được thiết kế để lọc ra những nhà giao dịch có kỷ luật. Hãy đối xử với tài khoản đánh giá như tài khoản thực tế, dù đó là tài khoản mô phỏng có vốn. Hãy tôn trọng khía cạnh kinh doanh của giao dịch cũng như khía cạnh thị trường.

Từ Đánh giá đến Giao dịch Thực tế và Thanh toán

Sau khi vượt qua giai đoạn đánh giá tài khoản, việc chuyển sang giao dịch thực tế đòi hỏi một tư duy mới: sự nhất quán và tuân thủ quy tắc quan trọng hơn lợi nhuận đột phá. Dưới đây là một lộ trình điển hình:

• Kích hoạt: Sau khi đáp ứng các yêu cầu, bạn sẽ được mời kích hoạt tài khoản giao dịch hợp đồng tương lai có tài trợ của mình. Có thể có phí kích hoạt và phí nền tảng hoặc phí dữ liệu.
• Giới hạn ban đầu: Công ty sẽ xác định kích thước tài khoản được tài trợ, kích thước vị thế tối đa và các giới hạn rủi ro tương tự như trong quá trình đánh giá. Một số công ty có thể nới lỏng một số giới hạn theo thời gian.
• Mở rộng quy mô: Khi lợi nhuận của bạn tăng trưởng và hiệu suất duy trì ổn định, công ty có thể cho phép ký kết nhiều hợp đồng hơn hoặc quản lý nhiều tài khoản. Kế hoạch mở rộng quy mô có thể là một cách hiệu quả để tăng thu nhập.
• Yêu cầu thanh toán: Nộp yêu cầu thanh toán theo lịch trình của công ty. Nhiều công ty quảng cáo thanh toán nhanh sau khi hoàn tất xác minh và kiểm tra tuân thủ.
• Kiểm tra liên tục: Công ty theo dõi các quy tắc và hiệu suất của bạn. Vi phạm có thể tạm dừng hoặc chấm dứt tài khoản được tài trợ. Minh bạch và giao tiếp với bộ phận hỗ trợ là điều cần thiết.

Áp dụng cùng phương pháp kỷ luật đã sử dụng trong tài khoản thử nghiệm vào giao dịch thực tế. Giữ mức rủi ro trong giới hạn cho phép, duy trì thói quen hàng ngày, đánh giá các giao dịch và bảo vệ vốn. Theo thời gian, sự nhất quán này sẽ mang lại lợi nhuận và thu nhập đáng kể.

Chi phí, Phí và Các khoản phí ẩn cần lưu ý

Các công ty môi giới chứng khoán là các doanh nghiệp có chi phí hoạt động. Trước khi ký hợp đồng, hãy xem xét bảng phí để bạn hiểu rõ chính xác những gì bạn phải trả:

• Phí đánh giá: Phí ban đầu để tham gia quá trình đánh giá. Phí này thay đổi tùy theo quy mô tài khoản và chương trình khuyến mãi.
• Phí kích hoạt: Một số công ty thu phí để kích hoạt tài khoản đã nạp tiền của bạn sau khi bạn hoàn tất.
• Phí dữ liệu thị trường: Dữ liệu CME thường yêu cầu phí hàng tháng. Công ty có thể chuyển chi phí này cho bạn.
• Phí reset: Nếu bạn vi phạm quy định, bạn có thể phải trả phí reset để tiếp tục quá trình đánh giá.
• Phí nền tảng: Một số nền tảng giao dịch yêu cầu đăng ký hoặc giấy phép.
• Phí thanh toán: Một số công ty thu phí cho việc thanh toán hoặc yêu cầu đạt ngưỡng lợi nhuận tối thiểu trước khi thực hiện thanh toán.

Phí ẩn thường xuất hiện dưới dạng các chi phí tùy chọn nhưng thiết thực như phí reset, tính năng bổ sung của nền tảng hoặc phí duy trì nhiều tài khoản. Hãy đọc kỹ các quy định và bảng phí. So sánh các chi phí này với các sàn giao dịch tiền điện tử, nơi bạn sẽ gặp các loại phí như phí maker-taker, tỷ lệ tài trợ trên hợp đồng vĩnh viễn, phí rút tiền và đôi khi là phí nạp tiền tùy thuộc vào tài sản hoặc blockchain. Hiểu rõ tổng chi phí giao dịch là điều cần thiết cho cả giao dịch hợp đồng tương lai có tài trợ và sàn giao dịch Bitcoin.

Quản lý nhiều tài khoản và rủi ro danh mục đầu tư

Nhiều nhà giao dịch hợp đồng tương lai cuối cùng sẽ mở nhiều tài khoản để đa dạng hóa chiến lược hoặc cách ly rủi ro. Ví dụ, một tài khoản có thể giao dịch xu hướng Micro E-mini S&P, trong khi tài khoản khác có thể quản lý động lượng trong ngày của Micro Bitcoin. Phương pháp này có thể giảm thiểu sự sụt giảm có liên quan và cải thiện tính ổn định. Tuy nhiên, việc quản lý nhiều tài khoản đi kèm với sự phức tạp:

• Phối hợp: Tránh vi phạm giới hạn kích thước vị thế tối đa trên các tài khoản nếu công ty tính toán mức độ tiếp xúc trên toàn bộ hồ sơ của bạn.
• Sự tương quan: Hai chiến lược có thể di chuyển cùng nhau trong các sự kiện rủi ro cao. Hãy lưu ý đến sự tương quan của danh mục đầu tư, đặc biệt khi giao dịch BTC, ETH và hợp đồng tương lai cổ phiếu cùng lúc.
• Rủi ro hoạt động: Số lượng tài khoản tăng đồng nghĩa với việc phải theo dõi nhiều quy tắc hơn, lịch thanh toán phức tạp hơn và tiềm ẩn nhiều sai sót hơn. Tạo danh sách kiểm tra.
• Chi phí: Phí nền tảng và phí dữ liệu có thể tăng lên. Đảm bảo rằng lợi nhuận bổ sung xứng đáng với chi phí thêm.

Khi được thực hiện đúng cách, quản lý nhiều tài khoản cho phép bạn xây dựng một doanh nghiệp giao dịch vững mạnh với rủi ro được kiểm soát. Xem mỗi tài khoản như một phần của kế hoạch tổng thể tập trung vào hiệu suất dài hạn và thu nhập ổn định.

Tiền điện tử, Bitcoin và Hợp đồng tương lai niêm yết trên sàn giao dịch: Nhận định xuyên thị trường

Sàn giao dịch tiền điện tử và sàn giao dịch Bitcoin cung cấp dữ liệu phong phú về tâm lý thị trường, giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch hợp đồng tương lai. Theo dõi tỷ lệ thống trị của BTC, khối lượng mở trên hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn, mức cực đoan của tỷ lệ tài trợ và dòng chảy trên chuỗi để làm bối cảnh cho hợp đồng tương lai BTC và ETH trên CME. Ví dụ, khi tỷ lệ tài trợ trên Deribit hoặc Bybit ở mức dương sâu, động lượng có thể tiếp tục sang phiên giao dịch tiếp theo trên hợp đồng tương lai Micro Bitcoin; ngược lại, tỷ lệ tài trợ cực đoan kết hợp với dòng lệnh bán có thể báo hiệu sự điều chỉnh về mức trung bình.

Ở phía sàn giao dịch, tính thanh khoản và độ tin cậy có sự khác biệt. Các sàn giao dịch toàn cầu lớn như Binance, OKX, và Bybit thường có sổ lệnh sâu trong các hợp đồng vĩnh viễn BTCUSDT và ETHUSDT. Các sàn giao dịch được quy định tại Mỹ như Coinbase Và Kraken nhấn mạnh vào tuân thủ và cấu trúc phí minh bạch. Các công ty môi giới hợp đồng tương lai hoạt động song song với hệ sinh thái này bằng cách cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các hợp đồng niêm yết trên sàn giao dịch thông qua các nền tảng và nguồn dữ liệu được phê duyệt. Việc kết hợp các hệ sinh thái này một cách có trách nhiệm có thể mang lại lợi thế nếu bạn sử dụng các công cụ phù hợp và tuân thủ các quy tắc quản lý rủi ro.

Các yếu tố liên quan đến Quản lý rủi ro và Tuân thủ

Giao dịch hợp đồng tương lai có bảo đảm được thiết kế để bảo vệ cả nhà giao dịch và các công ty khỏi những tổn thất thảm khốc. Bộ quy tắc này là một khung khổ thực tiễn mà bạn có thể áp dụng cho tất cả các thị trường, bao gồm cả sàn giao dịch tiền điện tử và sàn giao dịch Bitcoin. Các khái niệm chính bao gồm:

• Xác định kích thước vị thế: Điều chỉnh số lượng hợp đồng tương ứng với quy mô tài khoản và độ biến động.
• Dừng đặt lệnh: Sử dụng lệnh dừng cứng để tránh vi phạm giới hạn lỗ hàng ngày hoặc mức giảm tối đa do trượt giá trong các giai đoạn biến động mạnh.
• Rủi ro theo thời gian trong ngày: Thị trường có hành vi khác nhau giữa các phiên giao dịch. Hãy điều chỉnh chiến lược của bạn sao cho phù hợp với những thời điểm mà lợi thế của bạn mạnh nhất.
• Rủi ro sự kiện: Kết quả kinh doanh của các chỉ số, cuộc họp FOMC, chỉ số CPI, báo cáo NFP và các sự kiện liên quan đến tiền điện tử có thể gây ra biến động mạnh. Điều chỉnh quy mô giao dịch hoặc bỏ qua giao dịch nếu kế hoạch của bạn yêu cầu.
• Ổn định nền tảng: Đảm bảo nền tảng, nguồn dữ liệu và kết nối internet của bạn hoạt động ổn định. Chuẩn bị sẵn các hệ thống dự phòng.

Tuân thủ pháp luật cũng rất quan trọng. Các công ty giao dịch độc quyền có các quy định về điều kiện tham gia theo khu vực và có thể yêu cầu xác minh danh tính. Các sàn giao dịch tiền điện tử và sàn giao dịch Bitcoin cũng áp dụng các quy định KYC (Xác minh danh tính khách hàng) và AML (Chống rửa tiền) để áp dụng các giới hạn rút tiền cao hơn, cổng nạp tiền fiat và tài khoản tổ chức. Hãy đảm bảo rằng hoạt động giao dịch của bạn tuân thủ pháp luật tại khu vực của bạn và xác nhận rằng bạn đủ điều kiện để tham gia và giao dịch theo các điều khoản của công ty.

Cách xây dựng một hành trình giao dịch chuyên nghiệp và có thể lặp lại

Thành công trong giao dịch hợp đồng tương lai có vốn đầu tư phụ thuộc vào việc xem giao dịch như một doanh nghiệp. Điều đó có nghĩa là đặt ra mục tiêu, duy trì hồ sơ rõ ràng và tích hợp các vòng phản hồi. Sử dụng sổ ghi chép để ghi lại mọi giao dịch và phân loại thắng thua theo chiến lược, thời gian và loại sai lầm. Tính toán các chỉ số như kỳ vọng, tỷ lệ thắng, tỷ lệ trung bình giữa giao dịch thắng và thua, và mức độ biến động tối đa. Xem các lần reset và thách thức như học phí chỉ khi chúng giúp bạn học hỏi và cải thiện, chứ không phải là lý do để đánh bạc.

Hầu hết các nhà giao dịch có kinh nghiệm đều dựa vào chu trình phản hồi: lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh. Nếu bạn thực hiện điều này một cách nhất quán trong nhiều khoảng thời gian giao dịch, bạn có thể giảm thiểu vi phạm quy tắc, cải thiện điểm vào lệnh và tăng cường sự tự tin. Theo thời gian, bạn có thể mở rộng sang nhiều tài khoản, tăng quy mô tài khoản và đạt lợi nhuận cao hơn mà không làm ảnh hưởng đến các quy tắc giúp bạn duy trì nguồn vốn.

Tích hợp Dữ liệu, Công cụ và Hỗ trợ Cộng đồng

Một cộng đồng hỗ trợ có thể thúc đẩy sự phát triển của bạn. Nhiều công ty giao dịch độc quyền tổ chức các nhóm Discord, diễn đàn hoặc hội thảo trực tuyến hàng tuần. Tham gia để học hỏi từ các nhà giao dịch thực tế, chia sẻ chiến lược và đặt câu hỏi về quy tắc, cài đặt nền tảng và chính sách thanh toán. Ngoài công ty, hãy xem xét các cộng đồng phân tích và kênh dữ liệu tiền điện tử theo dõi sổ lệnh, tỷ lệ tài trợ, bản đồ nhiệt thanh lý và độ lệch quyền chọn trên các sàn giao dịch Bitcoin và tiền điện tử. Càng hiểu rõ các dòng chảy xuyên thị trường, bạn càng có thể định thời điểm giao dịch hợp đồng tương lai tốt hơn.

Sử dụng tự động hóa một cách thận trọng. Các cảnh báo, lệnh đặt trong khung giá và lệnh điều kiện có thể giúp thực thi kế hoạch của bạn và ngăn chặn sai lầm. Tránh tự động hóa quá mức trừ khi bạn đã kiểm tra ngược và kiểm tra trước hệ thống của mình trong tài khoản mô phỏng. Hãy nhớ rằng các quy tắc của công ty giao dịch phải được tuân thủ cả trong giao dịch thủ công và giao dịch thuật toán.

Những sai lầm phổ biến đe dọa tài khoản tương lai được tài trợ

Ngay cả những nhà giao dịch tài năng cũng có thể gặp khó khăn trong quá trình đánh giá hoặc sau khi nhận được vốn đầu tư. Hãy lưu ý những rủi ro sau:

• Vi phạm quy tắc để đạt lợi nhuận cao hơn: Vi phạm giới hạn lỗ hàng ngày hoặc kích thước vị thế tối đa có thể khiến bạn bị loại khỏi đánh giá. Hãy bảo vệ tư cách tham gia bằng mọi giá.
• Đuổi theo: Giao dịch quá mức để đạt được mục tiêu lợi nhuận thường dẫn đến thua lỗ và phải bắt đầu lại từ đầu. Hãy chậm lại và chờ đợi những cơ hội chất lượng cao.
• Bỏ qua các khoản phí: Việc reset liên tục, thay đổi nền tảng và phí dữ liệu có thể tích lũy thành số tiền lớn. Hãy theo dõi tổng chi phí giao dịch của bạn.
• Kích thước không nhất quán: Những thay đổi ngẫu nhiên trong hợp đồng dẫn đến kết quả không thể dự đoán được và tăng nguy cơ vi phạm quy tắc.
• Giao dịch trong thời gian có tin tức hạn chế: Nếu công ty của bạn hạn chế giao dịch tin tức, hãy tuân thủ. Nếu được phép, hãy giảm quy mô giao dịch hoặc không tham gia vào đợt tăng giá ban đầu.
• Không có kế hoạch chi trả: Xem chi trả như một phần của kế hoạch kinh doanh. Lập lịch chi trả và quản lý dòng tiền.

Cách so sánh các đề xuất hợp đồng tương lai được tài trợ với cơ hội giao dịch trên sàn giao dịch tiền điện tử

Trên BestCryptoExchanges.com, chúng tôi phân tích toàn bộ các cơ hội giao dịch và tài trợ trong ngành. Khi so sánh giữa một công ty giao dịch hợp đồng tương lai và tài khoản giao dịch tiền điện tử, hãy xem xét:

• Vốn và quyền kiểm soát: Một công ty môi giới cung cấp vốn nhưng áp đặt các quy tắc. Tài khoản giao dịch sử dụng vốn của bạn với ít quy tắc hơn nhưng đòi hỏi trách nhiệm cá nhân cao hơn.
• Chi phí: Phí đánh giá và kích hoạt so với phí maker-taker và phí tài trợ.
• Cơ chế thanh toán: Phân chia và lịch trình thanh toán so với việc rút trực tiếp lợi nhuận mà bạn hoàn toàn sở hữu.
• Dải sản phẩm: Hợp đồng tương lai niêm yết trên sàn giao dịch so với hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn và thị trường giao ngay.
• Khung quản lý rủi ro: Các biện pháp kiểm soát rủi ro do công ty môi giới thiết lập so với các biện pháp kiểm soát rủi ro do chính bạn tự áp dụng.

Một số nhà giao dịch duy trì cả hai: một tài khoản hợp đồng tương lai được tài trợ cho các hợp đồng được quy định và một tài khoản sàn giao dịch tiền điện tử cho các chiến lược liên quan đến BTC và ETH. Phương pháp kết hợp này cho phép bạn tận dụng lợi thế trên các thị trường khác nhau và đa dạng hóa rủi ro.

Kế hoạch hành động: Thu hút vốn và giao dịch tự tin

Dưới đây là một quy trình đơn giản, có thể lặp lại để huy động vốn và xây dựng thành công giao dịch bền vững:

• Xây dựng chiến lược của bạn: Xác định điểm vào, điểm ra, mức rủi ro cho mỗi giao dịch và thị trường. Thử nghiệm trước trong tài khoản mô phỏng.
• Chọn công ty môi giới: Chọn công ty môi giới phù hợp nhất với nhu cầu của bạn, có quy định rõ ràng, phí hợp lý, tích hợp nền tảng đáng tin cậy và đánh giá đáng tin cậy từ các nhà giao dịch thực tế.
• Đăng ký: Chọn kích thước tài khoản phù hợp với mức độ thoải mái của bạn về kích thước vị thế tối đa, độ biến động và mục tiêu lợi nhuận.
• Thực hiện đánh giá: Giao dịch theo thời gian thực, tuân thủ giới hạn lỗ hàng ngày và tránh giao dịch dựa trên tin tức nếu bị hạn chế. Tuân thủ kế hoạch của bạn.
• Nhận tài trợ: Chuyển sang tài khoản tương lai được tài trợ. Tiếp tục tuân thủ các quy định và yêu cầu thanh toán nhanh chóng theo lịch trình.
• Quy mô: Thêm hợp đồng hoặc nhiều tài khoản khi hiệu suất và sự tự tin của bạn tăng lên. Theo dõi rủi ro tương quan.
• Tối ưu hóa: Ghi chép nhật ký, đánh giá các chỉ số hiệu suất và điều chỉnh kế hoạch của bạn để kiểm soát mức giảm vốn và tăng tính nhất quán.

Đây là một hành trình chuyên nghiệp, và sự nhất quán quan trọng hơn sự cường độ. Quy trình đánh giá có hệ thống, kết hợp với quản lý rủi ro có kỷ luật, dẫn đến lợi nhuận ổn định và một hoạt động giao dịch bền vững.

Các thuật ngữ và khái niệm chính bạn sẽ gặp phải

Khi bạn tìm hiểu về các hợp đồng tương lai được tài trợ, bạn sẽ gặp một số thuật ngữ lặp lại. Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ chúng trước khi bắt đầu:

• Giao dịch hợp đồng tương lai có vốn hỗ trợ: Giao dịch hợp đồng tương lai bằng vốn do công ty giao dịch tự doanh cung cấp sau khi vượt qua đánh giá.
• Công ty giao dịch tự doanh: Một công ty giao dịch tự doanh hỗ trợ các nhà giao dịch, thiết lập quy tắc và quản lý rủi ro.
• Tài khoản được cấp vốn: Tài khoản giao dịch thực tế mà bạn nhận được sau khi vượt qua tài khoản thử thách hoặc tài khoản đánh giá.
• Tài khoản mô phỏng: Môi trường giao dịch trên giấy được sử dụng trong quá trình đánh giá để kiểm tra hiệu suất.
• Mục tiêu lợi nhuận: Số lợi nhuận cần đạt được để vượt qua thử thách.
• Mức giảm tối đa: Mức lỗ tối đa được phép từ đỉnh của vốn tài khoản; có thể là mức giảm theo dõi hoặc mức giảm cố định.
• Giới hạn lỗ hàng ngày: Mức lỗ tối đa được phép trong một ngày giao dịch.
• Yêu cầu thanh toán: Nộp yêu cầu rút lợi nhuận từ tài khoản đã được tài trợ vào các ngày được phê duyệt.
• Giao dịch tin tức: Giao dịch trong các sự kiện kinh tế được lên lịch; tuân thủ các quy định.
• Phí kích hoạt: Phí mà một số công ty thu để mở tài khoản đã được tài trợ sau khi vượt qua quá trình đánh giá.

Làm thế nào kinh nghiệm giao dịch trên sàn giao dịch tiền điện tử có thể nâng cao lợi thế của bạn trong giao dịch hợp đồng tương lai có tài trợ.

Nếu bạn đã giao dịch trên các sàn giao dịch Bitcoin và sàn giao dịch tiền điện tử, bạn đã có lợi thế ban đầu. Các kỹ năng có thể áp dụng bao gồm nhận diện các vùng thanh khoản, phân tích dòng lệnh, quản lý đòn bẩy và xử lý các biến động giá mạnh. Ngoài ra:

• Cấu trúc thị trường: Hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn và hợp đồng tương lai niêm yết trên sàn giao dịch có nhiều đặc điểm cấu trúc vi mô tương đồng, chẳng hạn như động lực của sổ lệnh và tín hiệu kích hoạt động lượng.
• Xác nhận chéo thị trường: Tỷ lệ tài trợ, khối lượng hợp đồng mở và độ lệch quyền chọn có thể giúp bạn dự đoán phản ứng của hợp đồng tương lai.
• Thói quen quản lý rủi ro: Việc áp dụng quy tắc quản lý vị thế và giới hạn lỗ một cách nghiêm ngặt cũng quan trọng không kém trên các nền tảng của công ty giao dịch tự doanh (prop firm) so với trên Binance Futures hoặc Bybit.

Khi kết hợp những kỹ năng này với quy tắc của công ty môi giới, bạn có thể hoạt động với sự kiểm soát và rõ ràng hơn. Khung quản lý rủi ro chuyên nghiệp giúp tăng cơ hội duy trì nguồn vốn, nhận thanh toán và nhân đôi kết quả.

Những suy nghĩ cuối cùng về việc xây dựng một doanh nghiệp giao dịch bền vững và có nguồn vốn ổn định

Giao dịch hợp đồng tương lai có vốn hỗ trợ mở ra cơ hội cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp tiếp cận nguồn vốn lớn, hoàn thiện chiến lược và phát triển hoạt động giao dịch với các biện pháp kiểm soát rủi ro. Mặc dù quá trình đánh giá có thể thách thức, nó được thiết kế để xác nhận sự sẵn sàng. Bằng cách lựa chọn công ty môi giới hợp đồng tương lai phù hợp, hiểu rõ các khoản phí, tuân thủ quy tắc và áp dụng chiến lược đã được kiểm chứng kèm theo quản lý rủi ro vững chắc, bạn có thể biến hành trình giao dịch của mình thành một hoạt động chuyên nghiệp bền vững theo thời gian. Học hỏi từ các sàn giao dịch tiền điện tử và sàn giao dịch Bitcoin, tiếp tục trau dồi kiến thức và để dữ liệu dẫn dắt quyết định của bạn. Con đường từ tài khoản đánh giá đến tài khoản được tài trợ và thu nhập ổn định là rõ ràng đối với những ai lập kế hoạch, thực thi và đánh giá với kỷ luật.

Câu hỏi thường gặp

Bạn có cần $25.000 để giao dịch hợp đồng tương lai trong ngày không?

Không, bạn không cần phải có $25,000 để giao dịch hợp đồng tương lai trong ngày. Con số $25,000 là quy tắc giao dịch trong ngày áp dụng cho tài khoản giao dịch cổ phiếu và quyền chọn của Mỹ, không áp dụng cho hợp đồng tương lai niêm yết trên sàn giao dịch. Tài khoản hợp đồng tương lai được điều chỉnh bởi các yêu cầu ký quỹ và quy tắc quản lý rủi ro, chứ không phải ngưỡng PDT của thị trường chứng khoán. Trong mô hình tài khoản hợp đồng tương lai có vốn, bạn có thể bắt đầu với một tài khoản đánh giá với chi phí thấp hơn nhiều, đạt được mục tiêu lợi nhuận trong giới hạn giảm giá tối đa và giới hạn lỗ hàng ngày, sau đó chuyển sang tài khoản có vốn với vốn của công ty. Kích thước tài khoản hiệu quả của bạn được xác định bởi chương trình của công ty và kích thước vị thế tối đa của bạn, không phải bởi khoản tiền gửi cá nhân $25,000. Tuy nhiên, bạn vẫn phải tuân thủ các quy tắc của công ty, bao gồm hạn chế giao dịch tin tức, số ngày giao dịch tối thiểu và bất kỳ phí kích hoạt hoặc phí dữ liệu định kỳ nào.

$5000 có đủ để giao dịch hợp đồng tương lai không?

$5000 có thể đủ để giao dịch một số hợp đồng tương lai, đặc biệt là các hợp đồng micro như Micro E-mini indices, Micro Bitcoin hoặc Micro Ether, có giá trị tick nhỏ hơn và yêu cầu ký quỹ thấp hơn. Nhiều nhà giao dịch sử dụng $5000 để bắt đầu với một nhà môi giới truyền thống có quản lý rủi ro nghiêm ngặt. Tuy nhiên, nếu mục tiêu của bạn là truy cập vào tài khoản có quy mô lớn hơn mà không cần nạp toàn bộ vốn của mình, một tài khoản tương lai được tài trợ thông qua một công ty prop có thể là một lựa chọn thay thế. Bạn trả phí đánh giá để tham gia tài khoản thử thách, đạt mục tiêu lợi nhuận theo quy định, sau đó được tài trợ để giao dịch với vốn lớn hơn. Việc bạn tự tài trợ với $5000 hay chọn giao dịch hợp đồng tương lai được tài trợ phụ thuộc vào chiến lược, khả năng chịu rủi ro và sở thích của bạn đối với sự giám sát của công ty và cấu trúc thanh toán.

Bạn có thể chuyển khoản tiền ký quỹ của tôi trong vòng một ngày không?

Vượt qua đánh giá trong một ngày giao dịch duy nhất là điều hiếm gặp và thường không được phép. Nhiều công ty giao dịch nội bộ yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu để chứng minh tính nhất quán, ngay cả khi bạn đạt được mục tiêu lợi nhuận nhanh chóng. Mục đích là để ngăn chặn may mắn ngẫu nhiên che giấu sự thiếu kỹ năng hoặc kiểm soát rủi ro. Mặc dù một số chương trình có thể cho phép hoàn thành nhanh chóng nếu đáp ứng các quy tắc, phần lớn sẽ yêu cầu nhiều ngày. Tập trung vào hiệu suất ổn định, tuân thủ các hướng dẫn về giới hạn lỗ hàng ngày và tránh vi phạm giới hạn lỗ tối đa. Một phương pháp nhất quán sẽ giúp xây dựng niềm tin với công ty, cải thiện hiệu suất tương lai của bạn và giúp bạn duy trì đủ điều kiện thông qua các chu kỳ giao dịch thực tế và thanh toán.

Một tài khoản giao dịch hợp đồng tương lai được tài trợ có chi phí bao nhiêu?

Chi phí thay đổi tùy theo công ty và quy mô tài khoản. Bạn sẽ phải trả phí đánh giá ban đầu, có thể dao động từ mức phí thấp cho tài khoản nhỏ đến mức phí cao hơn cho tài khoản lớn có ngưỡng lợi nhuận mục tiêu cao hơn. Sau khi qua vòng đánh giá, có thể có phí kích hoạt để mở tài khoản được tài trợ. Bạn cũng có thể phải trả phí dữ liệu thị trường hàng tháng cho quyền truy cập CME và có thể có chi phí đăng ký nền tảng tùy thuộc vào nền tảng giao dịch bạn chọn. Hãy lưu ý các khoản phí ẩn như phí reset, công cụ bổ sung hoặc phí xử lý thanh toán. So sánh tổng chi phí với lợi nhuận dự kiến và kế hoạch thanh toán nhanh của bạn. Bằng cách hiểu rõ các khoản phí từ đầu, bạn có thể chọn công ty giao dịch phù hợp nhất với nhu cầu của mình, kiểm soát chi phí và bảo vệ lợi nhuận mà bạn đã nỗ lực tạo ra.