Giao dịch hợp đồng tương lai trên giấy: Cách an toàn để thực hành giao dịch hợp đồng tương lai trên các sàn giao dịch tiền điện tử và Bitcoin.
Giao dịch giấy hợp đồng tương lai là cách hiệu quả nhất để thực hành chiến lược giao dịch, kiểm tra nền tảng giao dịch và phát triển kỹ năng giao dịch mà không cần mạo hiểm vốn. Trên www.bestcryptoexchanges.com, trang danh mục Giao dịch Hợp đồng Tương lai Giả lập này là hướng dẫn của bạn để thực hành giao dịch mô phỏng trên các sàn giao dịch tiền điện tử và sàn giao dịch Bitcoin hàng đầu. Dù bạn muốn giao dịch hợp đồng tương lai trên Bitcoin, Ethereum hay các thị trường truyền thống như cổ phiếu và ngoại hối, một tài khoản giao dịch giả lập với mô phỏng thị trường thực tế có thể giúp bạn chuẩn bị cho giao dịch thực tế trong điều kiện thị trường thực tế đồng thời giữ an toàn cho vốn của bạn.
Dưới đây, bạn sẽ tìm hiểu về giao dịch mô phỏng (paper trading), cách hoạt động của các phần mềm mô phỏng giao dịch hợp đồng tương lai, cách truy cập dữ liệu thị trường thời gian thực trong tài khoản ảo, và cách tiếp cận giao dịch mô phỏng để có thể bắt đầu giao dịch với sự tự tin. Chúng tôi sẽ đề cập đến các sản phẩm phái sinh tiền điện tử trên sàn giao dịch tập trung, hợp đồng tương lai Bitcoin của CME Group thông qua các nhà môi giới được cấp phép, các lớp giao dịch quyền chọn, khung quản lý rủi ro, và các công cụ mà các nhà giao dịch có kinh nghiệm sử dụng—từ bảng giá đến biểu đồ nâng cao và loại lệnh—để thực hành giao dịch như một chuyên gia.
Giao dịch giấy hợp đồng tương lai là gì?
Giao dịch giấy trên thị trường hợp đồng tương lai là hình thức giao dịch mô phỏng sử dụng tiền ảo. Bạn sử dụng phần mềm mô phỏng giao dịch để đặt lệnh trên các hợp đồng tương lai trong môi trường thực hành, nơi dữ liệu thị trường và hoạt động giao dịch được mô phỏng giống như thị trường thực tế. Bạn có thể theo dõi vị thế, thử nghiệm các loại lệnh và phân tích biểu đồ mà không cần tài khoản giao dịch thực với tiền mặt. Vì giao dịch giấy không mang lại rủi ro cho vốn của bạn, bạn có thể học cách giao dịch hợp đồng tương lai, quyền chọn, cổ phiếu, ngoại hối và thị trường tiền điện tử mà không lo rủi ro.
Với tài khoản giao dịch ảo, bạn thường được truy cập vào số dư tài khoản ảo – thường kèm theo khả năng reset giao dịch mô phỏng không giới hạn – để bạn có thể thử nghiệm các chiến lược mới, học cách quản lý rủi ro và hoàn thiện kỹ năng thực hiện giao dịch. Các nền tảng tốt nhất kết nối giao dịch thực hành của bạn với dữ liệu thị trường thời gian thực, cung cấp cho bạn một mô phỏng thị trường trực tiếp tương tự như độ trượt giá, thanh khoản và hành vi giá mà bạn sẽ gặp phải khi chuyển sang giao dịch thực tế.
Tại sao nên thực hành giao dịch hợp đồng tương lai trước khi mạo hiểm vốn?
Phát triển kỹ năng giao dịch mà không phải chịu rủi ro đáng kể.
Hợp đồng tương lai và quyền chọn là các sản phẩm có đòn bẩy, và đòn bẩy đồng nghĩa với rủi ro lớn. Trong giao dịch thực tế, những biến động nhỏ về giá có thể dẫn đến những biến động lớn về lợi nhuận và lỗ. Giao dịch mô phỏng cho phép bạn phát triển kỹ năng giao dịch—như phân tích cấu trúc thị trường, sử dụng bảng giá, và đặt lệnh dừng—trong môi trường không rủi ro. Bạn sẽ luyện tập việc vào lệnh, quản lý vị thế, và cách mua hoặc bán vào thời điểm thích hợp mà không phải mạo hiểm vốn.
Phát triển và kiểm định các chiến lược giao dịch
Từ các chiến lược theo xu hướng và bứt phá đến các chiến lược hồi quy trung bình và giao dịch chênh lệch, giao dịch thử nghiệm hợp đồng tương lai để kiểm tra các chiến lược mới trong điều kiện thị trường thực tế. Sử dụng phân tích kỹ thuật trên nhiều khung thời gian, thực hiện các bài kiểm tra walk-forward và theo dõi kỳ vọng trong nhật ký giao dịch. Giao dịch mô phỏng cho phép bạn hoàn thiện các quy tắc và bộ lọc trước khi bắt đầu giao dịch bằng tiền thật.
Hiểu rõ về sản phẩm, biên lợi nhuận và đòn bẩy.
Giao dịch hợp đồng tương lai liên quan đến margin ban đầu, margin duy trì và đòn bẩy, những yếu tố này có thể làm tăng cả lợi nhuận và thua lỗ. Một phần mềm mô phỏng giao dịch giúp bạn hiểu cách các yêu cầu margin, margin chéo so với margin cách ly và cài đặt đòn bẩy ảnh hưởng đến rủi ro. Bạn có thể đánh giá lượng vốn tài khoản mà một vị thế tiêu tốn, cách tỷ lệ tài trợ trong hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn ảnh hưởng đến lợi nhuận và lỗ (PnL), cũng như cách quản lý rủi ro qua đêm trong hợp đồng tương lai có ngày đáo hạn.
Thực hành giao dịch với dữ liệu thị trường thời gian thực
Thực thi là một kỹ năng. Giao dịch giấy hợp đồng tương lai với dữ liệu thị trường thực tế cho phép bạn luyện tập phân tích luồng lệnh, sử dụng bảng giá (DOM) để đặt lệnh và hiểu tính thanh khoản của sổ lệnh. Bạn sẽ thấy cách các loại lệnh khác nhau—lệnh thị trường, lệnh giới hạn, lệnh dừng, lệnh dừng-giới hạn, OCO, lệnh chỉ giảm, lệnh chỉ đặt—được thực hiện trong điều kiện thị trường biến động nhanh. Luyện tập với mô phỏng thị trường thực tế giúp thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và giao dịch thực tế.
Học quản lý rủi ro một cách đúng đắn
Quản lý rủi ro là nền tảng của giao dịch ổn định. Sử dụng tài khoản ảo để luyện tập các kỹ thuật như dừng lỗ cứng, dừng lỗ theo dõi, giới hạn lỗ tối đa hàng ngày và xác định kích thước vị thế theo tỷ lệ phần trăm vốn. Xác định mức rủi ro cho mỗi giao dịch, kiểm tra giới hạn rủi ro cấp danh mục đầu tư và làm quen với việc cắt lỗ nhanh chóng. Quy trình này giúp xây dựng sự tự tin cho thời điểm bạn chuyển từ giao dịch trên giấy sang giao dịch thực tế trên sàn giao dịch hoặc công ty chứng khoán.
Cách giao dịch giấy hợp đồng tương lai hoạt động trên các sàn giao dịch tiền điện tử và nhà môi giới
Giao dịch mô phỏng so với giao dịch thực tế
Trong giao dịch mô phỏng, nền tảng phản ánh dữ liệu thị trường thực tế và cho phép bạn đặt lệnh sử dụng tiền ảo. Không có tiền thật được chuyển giao và không có vị thế thực tế nào được giữ tại trung tâm thanh toán bù trừ của sàn giao dịch. Hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử và công ty môi giới đều cung cấp môi trường demo hoặc testnet để thực hành giao dịch hợp đồng tương lai. Bạn vẫn sẽ thấy sự thay đổi về giá, thanh khoản và sổ lệnh, nhưng các giao dịch được mô phỏng. Mục tiêu là tái tạo càng sát càng tốt cơ chế của giao dịch thực tế – mà không phải đối mặt với rủi ro đáng kể của giao dịch thực tế.
Dữ liệu thị trường trực tiếp và hoạt động thị trường
Giao dịch trên giấy có giá trị nhất khi sử dụng dữ liệu thị trường thời gian thực. Một số nền tảng cung cấp dữ liệu chậm cho một số sàn giao dịch hợp đồng tương lai; những nền tảng khác cung cấp luồng dữ liệu thị trường trực tiếp. Đối với các sản phẩm phái sinh tiền điện tử, các sàn giao dịch Bitcoin hàng đầu cung cấp luồng dữ liệu thị trường trực tiếp để các giao dịch của bạn trở nên thực tế hơn. Đối với các hợp đồng tương lai truyền thống như CME E-mini hoặc Micro, một số nền tảng yêu cầu đăng ký dữ liệu trả phí để truy cập dữ liệu thị trường thời gian thực. Luôn xác nhận chính sách dữ liệu cho các thị trường bạn dự định thực hành.
Loại lệnh, thang giá và quy trình thực hiện
Bảng giá (Độ sâu thị trường, hoặc DOM) hiển thị các lệnh mua và bán ở các mức giá khác nhau. Trong một phần mềm mô phỏng giao dịch hợp đồng tương lai có DOM, bạn có thể đặt lệnh, tăng hoặc giảm vị thế, và quản lý vị thế chỉ với một cú nhấp chuột tại một mức giá cụ thể. Thực hành sử dụng các loại lệnh nâng cao như:
- Lệnh thị trường và lệnh giới hạn để vào và thoát lệnh nhanh chóng
- Lệnh dừng và lệnh dừng giới hạn để kiểm soát rủi ro
- Khung OCO (một lệnh hủy bỏ lệnh kia) với điểm chốt lời và điểm dừng lỗ
- Chỉ giảm và chỉ sau cho hợp đồng tương lai trên sàn giao dịch tiền điện tử
Nắm vững DOM trong tài khoản giao dịch mô phỏng giúp bạn giảm thiểu sai sót trong các tình huống thị trường biến động mạnh khi chuyển sang giao dịch thực tế.
Hợp đồng tương lai vĩnh viễn so với hợp đồng tương lai có ngày đáo hạn
Trên nhiều sàn giao dịch Bitcoin, công cụ phổ biến nhất là hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn (perpetual futures). Hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn không có thời hạn hết hạn; thay vào đó, một tỷ lệ tài trợ được thanh toán giữa các vị thế mua và bán để neo giá với thị trường giao ngay. Hợp đồng tương lai có thời hạn cố định và có thể giao dịch với mức chênh lệch so với giá giao ngay (basis). Chiến lược giao dịch, quản lý rủi ro và mô hình định giá của bạn có thể khác nhau tùy theo công cụ, vì vậy hãy chắc chắn thực hành cả hai nếu bạn có kế hoạch giao dịch chúng trên thị trường thực tế.
Dịch vụ môi giới và sàn giao dịch tiền điện tử hỗ trợ giao dịch mô phỏng.
Hầu hết các nền tảng hàng đầu đều cung cấp một số hình thức demo hoặc testnet để thực hành giao dịch:
- Binance Mạng thử nghiệm hợp đồng tương lai: Giao dịch mô phỏng cho các hợp đồng có ký quỹ bằng USDT và ký quỹ bằng tiền điện tử, sử dụng tiền ảo và dữ liệu thị trường thời gian thực.
- Bybit Testnet: Giao dịch thử nghiệm hợp đồng tương lai, quyền chọn và hợp đồng nghịch đảo bằng tài khoản demo.
- OKX Giao dịch demo: Thực hành giao dịch trong môi trường thử nghiệm với số lần reset giao dịch mô phỏng không giới hạn.
- BitMEX Testnet: Một trong những môi trường giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử bằng giấy đầu tiên.
- Deribit Testnet: Lý tưởng cho giao dịch quyền chọn và thực hành hợp đồng tương lai với các công cụ quản lý rủi ro mạnh mẽ.
- Kraken Demo Hợp đồng tương lai: Thực hành trên môi trường demo dành cho người dùng đủ điều kiện.
- Báo cáo của Interactive Brokers: Giao dịch mô phỏng cho CME, CBOT, NYMEX, COMEX; bao gồm hợp đồng tương lai Bitcoin Micro (MBT) và các tài sản khác.
- NinjaTrader, Tradovate và Thinkorswim PaperMoney: Các phần mềm mô phỏng giao dịch phổ biến cho hợp đồng tương lai với bảng giá và công cụ hỗ trợ giao dịch cho nhà đầu tư hoạt động.
- Giao dịch mô phỏng trên TradingView: Giao dịch mô phỏng cấp nền tảng có thể sử dụng với các mã hợp đồng tương lai; dữ liệu trực tiếp có thể yêu cầu đăng ký hoặc kết nối với nhà môi giới.
Khi mục tiêu của bạn là giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử, việc sử dụng môi trường demo từ một sàn giao dịch Bitcoin hàng đầu cho phép bạn luyện tập với chính xác các loại lệnh và cài đặt đòn bẩy mà bạn sẽ sử dụng trong giao dịch thực tế. Đối với các sàn giao dịch được quy định như CME Group, một tài khoản môi giới có quyền truy cập giao dịch mô phỏng có thể mô phỏng thị trường hợp đồng tương lai truyền thống với các công cụ chất lượng tổ chức.
Bước từng bước: Bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai một cách an toàn, không rủi ro.
1) Chọn nền tảng giao dịch và sàn giao dịch
Quyết định nơi bạn muốn giao dịch hợp đồng tương lai. Nếu bạn tập trung vào bitcoin và tiền điện tử, hãy chọn sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử hàng đầu có tài khoản demo. Nếu bạn có kế hoạch giao dịch hợp đồng tương lai CME Micro Bitcoin, hãy mở tài khoản với một nhà môi giới cung cấp tài khoản giao dịch thử nghiệm và truy cập vào bảng giá và biểu đồ mà bạn ưa thích. Tìm kiếm các nền tảng có dữ liệu thị trường đáng tin cậy, hệ thống đặt lệnh mạnh mẽ, biểu đồ hữu ích và dịch vụ môi giới minh bạch.
2) Đăng ký và kích hoạt tài khoản giao dịch giấy.
Tạo tài khoản của bạn và kích hoạt giao dịch mô phỏng. Trên các mạng thử nghiệm tiền điện tử, bạn sẽ nhận được tiền ảo tự động; trên các trình mô phỏng của nhà môi giới, số dư tài khoản ảo đã được nạp sẵn hoặc có thể tùy chỉnh. Xác nhận rằng bạn có quyền truy cập vào dữ liệu thị trường thời gian thực hoặc mức độ dữ liệu cần thiết để thực hiện giao dịch một cách thực tế.
3) Cấu hình nền tảng giao dịch và các công cụ
Cài đặt biểu đồ, đặt lệnh, DOM và phím tắt. Thêm các chỉ báo bạn dự định sử dụng trong giao dịch thực tế—đường trung bình động, RSI, VWAP, biểu đồ khối lượng hoặc công cụ theo dõi dòng lệnh. Xác định số lượng lệnh mặc định, khoảng cách dừng lỗ và mục tiêu chốt lời. Đây là nơi bạn xây dựng quy trình làm việc giúp thực hiện giao dịch một cách nhất quán.
4) Thực hành giao dịch trong điều kiện thị trường thực tế
Bắt đầu với các giao dịch đơn giản. Đặt lệnh trong phần mềm mô phỏng giao dịch, quản lý vị thế và giữ mức rủi ro cho mỗi giao dịch nhỏ so với quy mô tài khoản ảo của bạn. Theo dõi tỷ lệ thắng, lợi nhuận trung bình, lỗ trung bình và hệ số lợi nhuận. Áp dụng phân tích kỹ thuật và tuân thủ các quy tắc của bạn như thể bạn đang mạo hiểm tiền thật. Thực hành trong các phiên giao dịch có thanh khoản cao và các khoảng thời gian thanh khoản thấp để hiểu về trượt giá và rủi ro thanh khoản.
5) Ghi chép và theo dõi hiệu suất
Giữ một nhật ký giao dịch chi tiết. Ghi chép chiến lược, điểm vào, điểm ra, cấu trúc thị trường, vốn hoặc cơ sở, và lý do tại sao bạn mua hoặc quyết định bán. Ghi chú cho mỗi giao dịch với thiết lập và kết quả. Kiểm tra dữ liệu hàng tuần để hoàn thiện kế hoạch giao dịch của bạn. Giao dịch trên giấy không chỉ về việc thực hiện; nó còn là việc học hỏi từ kết quả.
Các chiến lược giao dịch cần khám phá trong phần mềm mô phỏng giao dịch
Theo dõi xu hướng trên hợp đồng tương lai Bitcoin và Ethereum
Sử dụng các đường trung bình động, điểm đột phá cấu trúc và chỉ báo động lượng để tận dụng các xu hướng giá. Thực hành sử dụng lệnh dừng lỗ theo dõi và lệnh thêm vào để bắt kịp các dao động dài hơn. Tập trung vào việc quản lý kích thước vị thế để làm mịn đường cong vốn dưới các điều kiện thị trường khác nhau.
Chiến lược bứt phá và kiểm tra lại
Xác định các vùng tích lũy và giao dịch các điểm phá vỡ với lệnh dừng lỗ đặt trên mức kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ. Quản lý các điểm phá vỡ giả bằng cách thoát lệnh nhanh chóng. Phần mềm mô phỏng giao dịch giúp bạn cân bằng giữa việc xác nhận và vào lệnh sớm để tối ưu hóa tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận.
Chiến lược hồi quy trung bình và chiến lược phạm vi
Trong những ngày thị trường biến động mạnh, chiến lược hồi quy về trung bình có thể hiệu quả. Sử dụng dải Bollinger, dải VWAP hoặc vùng hỗ trợ/kháng cự để giao dịch ngược xu hướng tại các mức cực đoan với điểm dừng lỗ chặt chẽ. Kiểm tra cách các bộ lọc biến động cải thiện kết quả giao dịch của bạn.
Giao dịch lướt sóng bằng cách sử dụng thang giá
Thực hành giao dịch scalping dựa trên DOM bằng cách phân tích thanh khoản, sự mất cân bằng trong sổ lệnh và dòng lệnh ngắn hạn. Đây là nơi bạn sẽ rèn luyện kỹ năng của mình thông qua biểu đồ tick, cấu trúc thị trường vi mô và đặt lệnh nhanh chóng.
Giao dịch chênh lệch và giao dịch cơ sở
Đối với hợp đồng tương lai có ngày đáo hạn, hãy thực hành các chiến lược chênh lệch lịch hoặc giao dịch cơ sở tiền mặt và giao hàng. Hiểu cách chênh lệch lãi suất, tỷ lệ tài trợ và lãi suất ảnh hưởng đến giá cả. Các chiến lược này có thể đa dạng hóa hoạt động giao dịch của bạn và giảm rủi ro theo hướng.
Tài trợ và phòng ngừa rủi ro cho hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn
Đối với hợp đồng tương lai vĩnh viễn trên sàn giao dịch tiền điện tử, hãy theo dõi tỷ lệ tài trợ. Giao dịch mô phỏng giúp bạn thử nghiệm các chiến lược tận dụng tỷ lệ tài trợ hoặc sử dụng hợp đồng tương lai để bảo hiểm vị thế giao ngay, từ đó quản lý rủi ro mà không cần bán tài sản cốt lõi của mình.
Giao dịch quyền chọn kết hợp
Kết hợp các tùy chọn và hợp đồng tương lai cho các giao dịch có rủi ro được xác định trước như covered calls, protective puts hoặc chiến lược collar. Nắm vững các chỉ số Greeks và quản lý rủi ro để bảo vệ vốn tài khoản trong các phiên giao dịch biến động.
Quản lý rủi ro: Kỹ năng cần nắm vững trước khi giao dịch thực tế
Xác định kích thước vị thế và đòn bẩy
Xác định mức rủi ro tối đa cho mỗi giao dịch dưới dạng phần trăm của tài khoản giao dịch của bạn. Sử dụng đòn bẩy một cách thận trọng. Trong tài khoản giao dịch mô phỏng, thử nghiệm các mức đòn bẩy khác nhau và xem chúng ảnh hưởng như thế nào đến mức giảm vốn. Xây dựng quy tắc về thời điểm giảm quy mô giao dịch trong các chuỗi thua lỗ.
Dừng lỗ, chốt lời và loại lệnh
Các lệnh dừng lỗ giúp bảo vệ vốn của bạn. Hãy luyện tập đặt lệnh dừng lỗ và khung OCO để không bao giờ bị rủi ro mà không có kế hoạch. Sử dụng mức chốt lời để tránh mất đi lợi nhuận đã đạt được. Khám phá các lệnh chỉ giảm và lệnh dừng lỗ theo dõi trên các nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử.
Giới hạn lỗ hàng ngày và rủi ro phá sản
Đặt giới hạn lỗ tối đa hàng ngày để tránh đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc. Giao dịch mô phỏng trong giới hạn đó như thể đó là giao dịch thật. Giao dịch mô phỏng giúp bạn hiểu cách các chuỗi giao dịch ảnh hưởng đến vốn của bạn và cách tránh những sai lầm nghiêm trọng có thể dẫn đến rủi ro phá sản.
Sự trượt giá, phí và thanh khoản
Ngay cả trong mô phỏng giao dịch, hãy tính đến phí giao dịch, hoàn tiền cho người tạo lệnh và độ trượt giá. Xây dựng chiến lược có thể chịu đựng được chi phí giao dịch. Trên các thị trường có thanh khoản thấp, hãy thực hành giao dịch với khối lượng nhỏ hơn và vào lệnh thận trọng hơn để giảm thiểu tác động của khoảng trống thanh khoản.
Tiếp cận giao dịch giấy một cách thực tế
Giao dịch hợp đồng tương lai trên giấy có sức mạnh, nhưng nó cũng có những hạn chế. Cảm xúc sẽ được kiềm chế khi bạn biết rằng không có rủi ro nào đối với số tiền của mình. Hiện tượng trượt giá và giao dịch không đầy đủ có thể xảy ra thường xuyên hơn trong môi trường mô phỏng. Để thu hẹp khoảng cách với giao dịch thực tế:
- Theo dõi mọi giao dịch và áp dụng các quy tắc của bạn một cách chính xác.
- Hạn chế giao dịch hàng ngày vào những thời điểm bạn thực sự sẽ giao dịch trực tiếp.
- Dần dần siết chặt các quy định để phản ánh các hạn chế trong giao dịch thực tế.
- Giới thiệu các giả định về độ trượt mô phỏng
- Khi đã sẵn sàng, chuyển sang kích thước nhỏ thực tế để trải nghiệm cảm xúc và cảm giác chân thực.
Lựa chọn sàn giao dịch tiền điện tử hoặc nhà môi giới phù hợp cho giao dịch mô phỏng
An ninh, uy tín và tiếp cận thị trường
Trên các sàn giao dịch Bitcoin, ưu tiên các yếu tố an ninh, thanh khoản và uy tín cao. Đối với các hợp đồng tương lai được quy định như CME Micro Bitcoin (MBT) hoặc Micro Ether (MET), hãy chọn một nhà môi giới có hệ thống kiểm soát rủi ro mạnh mẽ và nền tảng ổn định. Đánh giá phạm vi các thị trường mà bạn muốn tham gia giao dịch, bao gồm tiền điện tử, ngoại hối, chỉ số, hàng hóa và cổ phiếu.
Nền tảng giao dịch, công cụ và tất cả các công cụ bạn cần
Tìm kiếm một nền tảng có bảng giá ổn định, nhập lệnh nhanh chóng, các loại lệnh tùy chỉnh, cảnh báo và biểu đồ chất lượng cao. Nhiều nhà giao dịch ưa chuộng các nền tảng tích hợp biểu đồ TradingView hoặc cung cấp các công cụ biểu đồ nâng cao của riêng họ. Đảm bảo nền tảng hỗ trợ các công cụ giao dịch mà bạn dự định sử dụng và cung cấp quyền truy cập API nếu bạn muốn tự động hóa hoặc theo dõi giao dịch một cách chương trình.
Phí, tỷ lệ tài trợ và dữ liệu
Ngay cả khi bạn giao dịch thử nghiệm hợp đồng tương lai, hãy nghiên cứu các biểu phí, chính sách tài trợ và tỷ lệ maker/taker của sàn giao dịch hoặc nhà môi giới mà bạn chọn. Những thói quen tốt sẽ được áp dụng vào giao dịch thực tế. Xác nhận xem dữ liệu thị trường thời gian thực có được bao gồm hay yêu cầu đăng ký. Đối với sàn giao dịch tiền điện tử, hầu hết các môi trường demo đều cung cấp dữ liệu thị trường thời gian thực cho hợp đồng tương lai; đối với hợp đồng tương lai truyền thống, bạn có thể cần thêm gói dữ liệu sàn giao dịch.
Quy định, Xác minh danh tính khách hàng (KYC) và các vấn đề liên quan đến thuế
Khung pháp lý có thể khác nhau tùy theo từng khu vực pháp lý. Đối với cư dân Hoa Kỳ, nhiều nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử offshore bị hạn chế; các nhà môi giới được cấp phép cung cấp quyền truy cập vào các sản phẩm của CME thay thế. Nắm rõ các yêu cầu xác minh danh tính (KYC) cho bất kỳ sàn giao dịch hoặc công ty môi giới nào. Về thuế, quy định có thể khác nhau đối với giao dịch tiền điện tử giao ngay, hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn và hợp đồng tương lai được cấp phép; hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia thuế có chứng chỉ.
Công cụ và tính năng giúp cải thiện giao dịch thực hành
Biểu đồ và phân tích kỹ thuật
Sử dụng nhiều khung thời gian, phân tích cấu trúc thị trường, phân tích khối lượng và công cụ đo lường động lượng. Kiểm tra lại chiến lược của bạn và thực hiện phân tích giao dịch mô phỏng để tìm ra lợi thế. Sự nhất quán trong thiết lập biểu đồ của bạn sẽ mang lại sự nhất quán trong thực thi giao dịch.
Bảng giá và luồng lệnh
Thực hành trên DOM để cải thiện việc vào và ra lệnh. Càng thành thạo trong việc đặt lệnh trực tiếp từ bảng giá, việc thực hiện lệnh của bạn sẽ càng trơn tru hơn trong tình huống áp lực.
Cảnh báo, tự động hóa và ghi nhật ký
Đặt cảnh báo cho các mức giá quan trọng và tín hiệu chỉ báo. Sử dụng sổ ghi chép giao dịch (có thể là tích hợp sẵn hoặc của bên thứ ba) để gắn nhãn chiến lược, theo dõi các chỉ số và hoàn thiện lợi thế của bạn. Xem xét việc xuất dữ liệu để phân tích yếu tố lợi nhuận, mức giảm giá và hiệu suất theo thời gian trong ngày.
Truy cập trên thiết bị di động và máy tính để bàn
Chọn một nền tảng cho phép bạn theo dõi thị trường và quản lý vị thế từ nhiều thiết bị khác nhau. Ngay cả trong giao dịch mô phỏng, truy cập di động giúp bạn rèn luyện kỹ năng kiểm soát rủi ro khi không ở trước máy tính.
Những sai lầm thường gặp cần tránh trong tài khoản giao dịch mô phỏng
- Mở vị thế quá lớn vì tiền là tiền ảo.
- Bỏ qua các khoản phí và chênh lệch giá sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận thực tế (PnL).
- Theo đuổi các giao dịch không phù hợp với kế hoạch của bạn chỉ để duy trì hoạt động.
- Không theo dõi các giao dịch và không học hỏi từ những sai lầm.
- Không thực hiện giao dịch trong các giai đoạn biến động cao, nơi việc thực hiện giao dịch gặp nhiều khó khăn nhất.
Hãy tiếp cận giao dịch mô phỏng như một buổi tập luyện chuyên nghiệp. Xem mỗi quyết định như thể vốn đầu tư của bạn đang bị đe dọa. Tư duy này biến giao dịch mô phỏng thành một môi trường đào tạo mạnh mẽ.
Vị trí của Giao dịch Hợp đồng Tương lai trên BestCryptoExchanges.com
Trên bestcryptoexchanges.com, danh mục Giao dịch Hợp đồng Tương lai Giả lập này giới thiệu các nền tảng cung cấp mô phỏng thị trường thực tế, dữ liệu thị trường đáng tin cậy và công cụ quản lý rủi ro mạnh mẽ. Dù bạn tập trung vào các sàn giao dịch Bitcoin cung cấp hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn hay các nhà môi giới được cấp phép cung cấp hợp đồng tương lai CME, mục tiêu vẫn giống nhau: thực hành giao dịch với tài khoản không rủi ro, xây dựng sự tự tin và chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu giao dịch thực tế với kỷ luật.
Tìm kiếm các sàn giao dịch và dịch vụ môi giới cung cấp:
- Tài khoản ảo với khả năng đặt lại dễ dàng và giao dịch mô phỏng không giới hạn.
- Truy cập vào giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử, quyền chọn và nhiều loại tài sản khác nhau.
- Các loại lệnh nâng cao, bảng giá và biểu đồ chất lượng cao
- Tài liệu rõ ràng và tài nguyên giáo dục kèm theo các mẹo hữu ích cho nhà giao dịch.
- Hỗ trợ nhanh chóng và minh bạch về biểu phí
Từ Giao dịch Thực hành đến Giao dịch Thực tế: Kế hoạch Chuyển đổi Hợp lý
Không cần vội vàng chuyển từ giao dịch trên giấy sang giao dịch thực tế. Con đường tốt nhất là từng bước:
- Chứng minh khả năng sinh lời ổn định trên một mẫu lớn các giao dịch mô phỏng.
- Giữ mức giảm vốn trong giới hạn đã định trước và tuân thủ các quy tắc của bạn.
- Bắt đầu giao dịch với quy mô nhỏ, giữ mức rủi ro cho mỗi giao dịch ở mức tối thiểu.
- Tăng dần chỉ sau khi đạt được sự ổn định và nhất quán.
- Tiếp tục giao dịch trên giấy các chiến lược mới trước khi triển khai chúng vào thực tế.
Hãy nhớ rằng, hợp đồng tương lai và quyền chọn mang theo những rủi ro đáng kể. Sử dụng phần mềm mô phỏng giao dịch để làm quen với quản lý rủi ro, để khi bạn bắt đầu giao dịch thực tế, bạn có thể bảo vệ tài khoản của mình và đạt được mục tiêu dài hạn.
Ví dụ: Hợp đồng tương lai tiền điện tử và hợp đồng tương lai truyền thống mà bạn có thể giao dịch trên giấy.
- Tiền điện tử: Hợp đồng tương lai vĩnh viễn BTC-USDT, hợp đồng tương lai vĩnh viễn ETH-USD, hợp đồng tương lai Bitcoin có kỳ hạn hàng quý, hợp đồng tương lai vĩnh viễn altcoin.
- Truyền thống: CME Micro E-mini S&P 500 (MES), Micro Nasdaq (MNQ), Micro Russell (M2K), Micro Vàng (MGC), Micro Dầu thô (MCL), Micro Bitcoin (MBT), Micro Ether (MET)
Giao dịch hợp đồng tương lai trên các thị trường này để hiểu về độ biến động, thanh khoản và đòn bẩy. Kiểm tra xem các công cụ khác nhau có phù hợp với chiến lược và lịch trình của bạn hay không. Ví dụ, nếu bạn dự định giao dịch trong giờ giao dịch của Mỹ, phức hợp E-mini và hợp đồng tương lai BTC có thanh khoản dồi dào. Nếu bạn ưa thích thị trường qua đêm, giao dịch tiền điện tử diễn ra 24/7 trong khi hợp đồng tương lai truyền thống tuân theo các phiên giao dịch của sàn.
Lợi ích chính của tài khoản giao dịch hợp đồng tương lai trên giấy
- Cách học an toàn để đặt lệnh, quản lý vị thế và sử dụng nền tảng.
- Khả năng khám phá các chiến lược mới và thử nghiệm phân tích kỹ thuật mà không phải mạo hiểm vốn.
- Truy cập dữ liệu thị trường trực tiếp và luồng lệnh để thực hành thực tế.
- Cơ hội để hoàn thiện quản lý rủi ro và thực hiện giao dịch trước khi chuyển sang tài khoản giao dịch thực tế.
- Tự do thử nghiệm mà không lo rủi ro cho số tiền của bạn, sau đó sửa chữa chúng trước khi chúng gây thiệt hại cho bạn.
Từ điển thuật ngữ: Các thuật ngữ cơ bản bạn sẽ sử dụng khi giao dịch thử nghiệm hợp đồng tương lai
- Đòn bẩy: Vay vốn để tăng cường lợi nhuận và rủi ro.
- Vốn đầu tư ban đầu: Số vốn bạn cam kết khi bắt đầu giao dịch thực tế; không yêu cầu đối với giao dịch trên giấy.
- Dữ liệu thị trường: Giá, khối lượng, sổ lệnh, phí giao dịch và các thông tin thị trường khác.
- Liquidity: Khả năng mua bán một cách dễ dàng mà không ảnh hưởng đến giá.
- Loại lệnh: Thị trường, giới hạn, dừng, OCO, chỉ giảm, chỉ đăng
- Bảng giá (DOM): Công cụ hiển thị các lệnh mua và bán để đặt lệnh trực tiếp tại các mức giá.
- Quản lý rủi ro: Các quy tắc quy định về kích thước vị thế, điểm dừng lỗ và giới hạn lỗ hàng ngày.
- Phần mềm mô phỏng giao dịch: Môi trường phần mềm cho giao dịch mô phỏng bằng tiền ảo.
- Tài khoản ảo: Tài khoản demo theo dõi giao dịch mà không sử dụng tiền thật.
- Mô phỏng thị trường trực tiếp: Môi trường thực hành mô phỏng điều kiện thị trường thực tế.
Kế hoạch hành động: Bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai trong phần mềm mô phỏng ngay hôm nay.
Để bắt đầu, hãy chọn một nền tảng có các thị trường bạn quan tâm, đăng nhập, nạp tiền vào tài khoản ảo và thực hành. Tập trung vào một hoặc hai chiến lược, thu thập dữ liệu và hoàn thiện. Hãy nhớ thực hành cả lệnh mua và bán, thích nghi với các chế độ biến động khác nhau và theo dõi kết quả một cách cẩn thận. Khi bạn tuân thủ kế hoạch của mình một cách nhất quán và các chỉ số cải thiện, bạn sẽ sẵn sàng xem xét việc chuyển sang giao dịch thực tế một cách thận trọng.
Có giao dịch giấy cho hợp đồng tương lai không?
Đúng. Bạn có thể giao dịch thử nghiệm hợp đồng tương lai trên nhiều nền tảng trong cả thị trường tiền điện tử và thị trường truyền thống. Đối với các sản phẩm phái sinh tiền điện tử, các sàn giao dịch Bitcoin hàng đầu cung cấp môi trường demo hoặc testnet, chẳng hạn như Binance Futures Testnet, Bybit Testnet, OKX Demo Trading, BitMEX Testnet và Deribit Testnet. Những môi trường này cho phép bạn thực hành giao dịch bằng tiền ảo, dữ liệu thị trường thực tế và các loại lệnh cùng đòn bẩy tương tự như trong giao dịch thực tế. Đối với các hợp đồng tương lai được quy định như sản phẩm của CME, các nhà môi giới bao gồm Interactive Brokers, NinjaTrader, Tradovate và Thinkorswim cung cấp tài khoản giao dịch ảo với bảng giá và biểu đồ thực tế. TradingView cũng có tài khoản Giao dịch Ảo có thể mô phỏng giao dịch hợp đồng tương lai trên các mã chứng khoán được hỗ trợ; để có dữ liệu thị trường hợp đồng tương lai thời gian thực, bạn có thể cần mua dữ liệu sàn giao dịch hoặc kết nối với nhà môi giới được hỗ trợ.
Quy tắc 60-40 trong giao dịch hợp đồng tương lai là gì?
Ở Hoa Kỳ, “quy tắc 60/40” đề cập đến cách xử lý thuế theo Điều 1256 của Bộ luật Thuế Thu nhập Liên bang đối với một số hợp đồng tương lai được quy định và các tùy chọn chỉ số rộng. Theo quy tắc này, 60% lợi nhuận ròng được coi là lợi nhuận vốn dài hạn và 40% là lợi nhuận vốn ngắn hạn, bất kể thời gian nắm giữ. Tỷ lệ kết hợp này có thể có lợi hơn so với việc chỉ áp dụng quy định về lợi nhuận vốn ngắn hạn. Nhiều chuyên gia thuế coi các hợp đồng tương lai bitcoin và ether niêm yết trên CME là các hợp đồng theo Điều 1256, nhưng cách hiểu có thể khác nhau và các sản phẩm phái sinh tiền điện tử trên các sàn giao dịch nước ngoài thường không đủ điều kiện. Quy định thuế phức tạp và phụ thuộc vào từng khu vực pháp lý, do đó hãy tham khảo ý kiến của một chuyên gia thuế có chứng chỉ về tình huống cụ thể của bạn.
Tôi có thể giao dịch thử nghiệm hợp đồng tương lai trên TradingView không?
Đúng. Tài khoản Giao dịch Giả lập của TradingView cho phép bạn thực hiện các giao dịch mô phỏng trên các mã hợp đồng tương lai bằng tiền ảo. Theo mặc định, dữ liệu của một số sàn giao dịch hợp đồng tương lai có thể bị trễ; để truy cập dữ liệu thị trường thời gian thực, bạn có thể mua gói dữ liệu sàn giao dịch trong TradingView hoặc kết nối với một nhà môi giới hợp đồng tương lai được hỗ trợ có khả năng truyền dữ liệu trực tiếp. Nếu bạn muốn giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử qua TradingView, bạn có thể kết nối với các sàn giao dịch hoặc nhà môi giới được hỗ trợ cung cấp quyền truy cập vào các sản phẩm phái sinh; tính khả dụng phụ thuộc vào khu vực của bạn và tích hợp cụ thể. Giao dịch mô phỏng trên TradingView là cách tốt để thử nghiệm chiến lược, hoàn thiện loại lệnh và rèn luyện quản lý rủi ro trong môi trường biểu đồ quen thuộc.
$5000 có đủ để giao dịch hợp đồng tương lai không?
Tùy thuộc vào các công cụ giao dịch, đòn bẩy và chiến lược quản lý rủi ro của bạn. Với $5000, nhiều nhà giao dịch bắt đầu với các hợp đồng tương lai micro như CME Micro E-mini S&P (MES), Micro Nasdaq (MNQ), Micro Russell (M2K), Micro Gold (MGC) và Micro Bitcoin (MBT). Hợp đồng micro có yêu cầu ký quỹ thấp hơn, cho phép bạn mở vị thế một cách thận trọng và chỉ rủi ro một phần trăm nhỏ của tài khoản cho mỗi giao dịch. Đối với hợp đồng tương lai vĩnh viễn tiền điện tử, các sàn giao dịch thường cho phép đòn bẩy cao với ký quỹ ban đầu thấp, nhưng điều này tăng đáng kể rủi ro và tiềm ẩn khả năng thua lỗ nhanh chóng. Làm hướng dẫn, hãy cân nhắc rủi ro 1–2% tài khoản cho mỗi giao dịch, sử dụng điểm dừng lỗ cứng và chỉ tăng quy mô sau khi chứng minh được tính nhất quán. Hãy thực hành trong tài khoản giao dịch ảo trước để kiểm chứng chiến lược giao dịch của bạn trong điều kiện thị trường thực tế.