Các công ty giao dịch hợp đồng tương lai: Hướng dẫn toàn diện về tài khoản giao dịch hợp đồng tương lai được tài trợ dành cho nhà giao dịch am hiểu về tiền điện tử

Các công ty giao dịch vốn tự có (prop trading firms) trong lĩnh vực hợp đồng tương lai đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết khi các nhà giao dịch bán lẻ và nhà giao dịch vốn tự có tìm kiếm vốn, cấu trúc và cộng đồng để đẩy nhanh hành trình giao dịch của mình. Dù bạn đến từ các sàn giao dịch tiền điện tử và sàn giao dịch Bitcoin hay là một nhà giao dịch hợp đồng tương lai trước tiên, điểm thu hút cốt lõi là tương tự: giao dịch tài khoản được tài trợ bởi vốn của công ty prop trading, tuân thủ các quy tắc rõ ràng và chia sẻ lợi nhuận. Hướng dẫn này giải thích công ty giao dịch vốn là gì, cách hoạt động của giao dịch vốn trong hợp đồng tương lai, cách chọn công ty giao dịch vốn tốt nhất, và cách các cơ hội này liên kết với ngành sàn giao dịch tiền điện tử rộng lớn hơn. Bạn sẽ tìm hiểu về chiến lược giao dịch, quản lý rủi ro, quy tắc thanh toán, và giai đoạn đánh giá mà hầu hết các công ty yêu cầu, cùng với những thông tin thực tế về phí, nền tảng và dữ liệu thời gian thực.

Trên bestcryptoexchanges.com, chúng tôi thường so sánh các sàn giao dịch tiền điện tử và sàn giao dịch Bitcoin dựa trên tính thanh khoản, tính minh bạch, phí giao dịch và kết quả giao dịch. Tương tự, chúng tôi có thể đánh giá các công ty giao dịch hợp đồng tương lai theo quy tắc, chi phí, nền tảng và hỗ trợ trader. Mục tiêu là giúp các trader có kinh nghiệm lựa chọn một công ty giao dịch hợp đồng tương lai phù hợp với phong cách giao dịch, sở thích về quy mô tài khoản, khả năng chịu rủi ro và kế hoạch dài hạn của họ, đồng thời hiểu rõ sự khác biệt giữa thị trường hợp đồng tương lai so với thị trường tiền điện tử giao ngay và môi trường swap vĩnh viễn.

Công ty giao dịch hợp đồng tương lai là gì?

Một công ty giao dịch vốn là công ty cho phép các nhà giao dịch đủ điều kiện truy cập vào vốn của công ty. Trong giao dịch vốn tương lai, công ty thiết lập các quy tắc về quản lý rủi ro và tính nhất quán, và có thể tổ chức một cuộc thi giao dịch hoặc một giai đoạn đánh giá nhiều bước để xác minh kỹ năng của nhà giao dịch trước khi cung cấp tài khoản giao dịch tương lai được tài trợ. Thay vì mạo hiểm tiền của chính mình ngoài các khoản phí nhỏ, bạn giao dịch tài khoản của công ty được điều chỉnh để phù hợp với hiệu suất và kiểm soát rủi ro của bạn. Bạn aim đến việc đạt được mục tiêu lợi nhuận trong khi tuân thủ giới hạn lỗ hàng ngày, mức giảm lỗ theo dõi và kích thước vị thế tối đa. Nếu bạn tuân thủ các quy tắc và thể hiện sự nhất quán, bạn có thể rút lợi nhuận theo quy tắc thanh toán và chia sẻ lợi nhuận.

Các công ty giao dịch hợp đồng tương lai (futures prop firms) khác biệt so với sàn giao dịch tiền điện tử và sàn giao dịch Bitcoin, nhưng giữa chúng có mối liên hệ chặt chẽ. Nhiều nhà giao dịch bán lẻ tiền điện tử hiện đang đa dạng hóa sang giao dịch hợp đồng tương lai trên các sàn giao dịch được quy định, bao gồm CME Group. Một số công ty giao dịch hợp đồng tương lai cho phép giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin Micro và Ether Micro của CME, tạo ra một cầu nối giữa các sàn giao dịch tiền điện tử và thị trường hợp đồng tương lai truyền thống. Điều này mở ra cơ hội phòng ngừa rủi ro và chênh lệch giá cho các nhà giao dịch thực sự đã hiểu rõ thị trường biến động và đòn bẩy nhưng muốn có tài khoản được tài trợ để mở rộng quy mô.

Các thuật ngữ chính bạn sẽ gặp

• Tài khoản được tài trợ: Sau khi vượt qua giai đoạn đánh giá, nhà giao dịch sẽ nhận được một tài khoản giao dịch hợp đồng tương lai được tài trợ để giao dịch bằng tiền của công ty, tuân thủ các quy định.
• Giai đoạn đánh giá hoặc tài khoản thử thách: Một quá trình đánh giá có thời hạn hoặc dựa trên quy tắc về kỹ năng giao dịch, quản lý rủi ro và tính nhất quán, được thực hiện trước khi cấp vốn.
• Mục tiêu lợi nhuận: Số tiền hoặc điểm cần đạt được để vượt qua đánh giá hoặc để nâng cấp lên tài khoản có quy mô lớn hơn.
• Giới hạn lỗ hàng ngày: Số lỗ tối đa mà bạn không được vượt quá trong một ngày giao dịch, nếu không sẽ có nguy cơ không hoàn thành thách thức hoặc mất tài khoản được tài trợ.
• Độ sụt giảm theo dõi: Một biện pháp kiểm soát rủi ro trong đó mức sụt giảm tăng lên cùng với lợi nhuận đỉnh của bạn và có thể thiết lập một ngưỡng cao hơn khi hiệu suất của bạn cải thiện.
• Quy tắc nhất quán: Một nguyên tắc hướng dẫn giới hạn mức tập trung lợi nhuận trong một ngày hoặc một giao dịch nhằm thúc đẩy kết quả giao dịch ổn định trên nhiều ngày.
• Quy tắc thanh toán và chia sẻ lợi nhuận: Cấu trúc thanh toán hàng ngày hoặc hàng tháng và tỷ lệ phần trăm lợi nhuận mà nhà giao dịch giữ lại.
• Kích thước vị thế tối đa: Giới hạn số lượng hợp đồng bạn có thể nắm giữ cùng lúc, đôi khi được tăng lên khi lợi nhuận tăng.
• Dữ liệu thời gian thực và nguồn cấp dữ liệu: Kết nối, thường thông qua Rithmic, CQG hoặc Tradovate, cung cấp giá cả thời gian thực và định tuyến lệnh.

Tại sao giao dịch hợp đồng tương lai (Futures Prop Trading) thu hút các nhà giao dịch trên sàn giao dịch tiền điện tử và Bitcoin?

Nhà giao dịch trên sàn giao dịch tiền điện tử đã quen với thị trường biến động 24/7, đòn bẩy và chênh lệch giá hẹp trên các hợp đồng vĩnh viễn BTC và ETH. Giao dịch hợp đồng tương lai giới thiệu tính nghiêm ngặt của các hợp đồng giao dịch trên sàn, các nền tảng được quy định và các quy tắc tiêu chuẩn hóa với ký quỹ, nguồn dữ liệu và giờ giao dịch cụ thể. Việc chuyển đổi thường diễn ra tự nhiên đối với các nhà giao dịch đã sử dụng các chiến lược giao dịch có kỷ luật và quản lý rủi ro trên các sàn giao dịch bitcoin và nền tảng phái sinh tiền điện tử như Binance Futures, Bybit, Deribit, OKX, Bitget, và CME Group. Trong khi nhiều công ty giao dịch hợp đồng tương lai tập trung vào các thị trường truyền thống như E-mini S&P 500, Nasdaq, dầu thô và vàng, một số công ty cho phép giao dịch hợp đồng tương lai CME Micro Bitcoin và Micro Ether, cho phép các nhà giao dịch tập trung vào tiền điện tử áp dụng kỹ năng của họ.

Futures giúp thu hẹp khoảng cách giữa các thị trường tiền điện tử bản địa và tài chính truyền thống bằng cách cung cấp dịch vụ thanh toán tập trung, minh bạch về ký quỹ và mô hình phí khác biệt so với mô hình phí maker-taker phổ biến trên các sàn giao dịch tiền điện tử. Nếu bạn đã theo dõi thanh khoản, độ sâu, tỷ lệ tài trợ và động thái sổ lệnh của cặp BTC/USD trên các sàn giao dịch tiền điện tử, bạn có thể áp dụng kiến thức thị trường đó vào hợp đồng tương lai tiền điện tử thanh toán bằng tiền mặt của CME và các thị trường chỉ số hoặc hàng hóa có liên quan. Tiềm năng tương tác này cho phép nhà giao dịch phòng ngừa rủi ro tiền điện tử giao ngay, khám phá chiến lược đa thị trường hoặc đơn giản là đa dạng hóa hoạt động giao dịch trong ngày.

Thị trường hợp đồng tương lai thường được giao dịch bởi các nhà giao dịch nội bộ có kiến thức về tiền điện tử.

• Hợp đồng tương lai S&P 500 E-mini và Micro E-mini để đầu tư vào chỉ số.
• Hợp đồng tương lai Nasdaq cho sự tăng trưởng và độ nhạy cảm với công nghệ.
• Hợp đồng tương lai dầu thô và vàng trong bối cảnh rủi ro vĩ mô tăng/giảm.
• Hợp đồng tương lai Micro Bitcoin và Micro Ether trên CME cho các chiến lược liên quan đến tiền điện tử mà không cần phụ thuộc vào sàn giao dịch Bitcoin.

Vì các công ty giao dịch tự doanh yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc, dữ liệu thời gian thực và kiểm soát rủi ro nhất quán, họ có thể giúp các nhà giao dịch bán lẻ tiền điện tử xây dựng một kế hoạch bền vững. Nhiều công ty cung cấp quyền truy cập vào các nền tảng giao dịch phổ biến như NinjaTrader, Tradovate, giao diện người dùng được hỗ trợ bởi Rithmic và đôi khi kết nối với TradingView. Đối với các nhà giao dịch tập trung vào tiền điện tử, điều này có nghĩa là cùng một kỷ luật được áp dụng cho tỷ lệ tài trợ và hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn có thể được áp dụng cho dữ liệu hợp đồng tương lai theo từng tick, độ biến động được đo lường và hành vi của phiên giao dịch trên sàn.

Cách chọn công ty môi giới hợp đồng tương lai tốt nhất

Không phải tất cả các công ty giao dịch tự doanh hợp đồng tương lai đều giống nhau. Các công ty giao dịch tự doanh hợp đồng tương lai tốt nhất cho tình huống của bạn phụ thuộc vào quy tắc, phí, tính tương thích của nền tảng và cấu trúc thanh toán. Sử dụng danh sách kiểm tra sau đây để đánh giá một công ty giao dịch tự doanh trước khi tham gia.

1) Quy tắc và Quản lý rủi ro

• Giới hạn lỗ hàng ngày: Liệu nó có phù hợp với chiến lược và quy mô tài khoản của bạn không?
• Sự sụt giảm theo dõi so với sự sụt giảm tĩnh: Sự sụt giảm theo dõi có thể hạn chế hơn đối với các chiến lược theo xu hướng, đặc biệt là những chiến lược có thể trả lại một phần lợi nhuận.
• Kích thước vị thế tối đa và tỷ lệ mở rộng: Liệu tỷ lệ mở rộng có phù hợp với độ biến động của thị trường mà bạn giao dịch không?
• Quy tắc nhất quán: Xác định xem công ty có áp dụng chính sách phân phối lợi nhuận trên nhiều ngày giao dịch hay không.

2) Mô hình phí và tổng chi phí

• Phí hàng tháng cho tài khoản đánh giá: Nhiều công ty môi giới hợp đồng tương lai tính phí đăng ký định kỳ trong giai đoạn đánh giá.
• Phí kích hoạt một lần để chuyển sang tài khoản có vốn: Sau khi hoàn tất, hầu hết các công ty yêu cầu phí kích hoạt để bắt đầu quá trình cấp vốn.
• Chi phí dữ liệu và dữ liệu thời gian thực: Một số công ty gói gọn dữ liệu, trong khi những công ty khác tính phí riêng cho dữ liệu Rithmic, CQG hoặc dữ liệu thị trường giao dịch.
• Chi phí bổ sung: Phí nền tảng, phí rút tiền hoặc giới hạn thanh toán có thể ảnh hưởng đến thành công của nhà giao dịch và lợi nhuận thực tế được thanh toán.

3) Quy tắc thanh toán và chia sẻ lợi nhuận

• Phân chia lợi nhuận: Nhiều công ty cung cấp tỷ lệ phân chia lợi nhuận hấp dẫn để thưởng cho các nhà giao dịch có kỹ năng. Đánh giá cách tỷ lệ phân chia lợi nhuận thay đổi khi tài khoản của bạn phát triển.
• Tần suất thanh toán: Một số nền tảng cung cấp thanh toán hàng ngày sau khi đạt ngưỡng rút tiền tối thiểu. Kiểm tra xem thanh toán hàng ngày có bị ràng buộc bởi các điều kiện cụ thể hay không.
• Các phương thức thanh toán: Chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử fintech hoặc thanh toán bằng tiền điện tử trên các sàn giao dịch Bitcoin đôi khi được cung cấp. Kiểm tra điều kiện đủ điều kiện và yêu cầu xác minh danh tính (KYC).
• Quy tắc rút tiền: Xác minh số tiền rút tối thiểu, thời gian khóa tài khoản và liệu mục tiêu lợi nhuận có phải được đạt được trước khi rút tiền hay không.

4) Nền tảng giao dịch và hạ tầng kỹ thuật

• Lựa chọn nền tảng: NinjaTrader, Tradovate, phần mềm tương thích với Rithmic, Quantower hoặc kết nối TradingView.
• Ổn định và độ trễ: Hợp đồng tương lai đòi hỏi hệ thống định tuyến lệnh đáng tin cậy, đặc biệt trong các thị trường biến động mạnh.
• Tính toàn vẹn của dữ liệu: Xác nhận nguồn dữ liệu cung cấp dữ liệu thời gian thực và tổng hợp tick chính xác. Hiểu rõ sự khác biệt giữa mô phỏng và dữ liệu thực tế trong quá trình đánh giá.

5) Cộng đồng, Giáo dục và Hỗ trợ

• Truy cập cộng đồng: Discord, hội thảo trực tuyến và phòng chat dành cho nhà giao dịch có thể giúp tăng động lực, thảo luận về rủi ro và đảm bảo trách nhiệm.
• Tư vấn và đào tạo: Các chuyên gia giáo dục và nhà giao dịch khách mời, bao gồm những tên tuổi nổi tiếng như Matthew Leech và các huấn luyện viên ngành khác, có thể chia sẻ những kiến thức chuyên sâu về chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai và quản lý rủi ro.
• Hỗ trợ khách hàng: Hỗ trợ đáng tin cậy và phản hồi nhanh chóng là yếu tố quan trọng khi hoạt động giao dịch của bạn bị ảnh hưởng bởi các vấn đề liên quan đến nền tảng hoặc dữ liệu.

Các công ty giao dịch hợp đồng tương lai nổi bật

Dưới đây là một số ví dụ về các công ty môi giới hợp đồng tương lai được nhiều nhà giao dịch xem xét khi tìm kiếm tài khoản giao dịch hợp đồng tương lai được tài trợ. Luôn đọc kỹ các điều khoản và điều kiện của từng công ty và xác nhận các quy định mới nhất, vì ngành này liên tục phát triển và các chương trình mới xuất hiện.

Quỹ Tài trợ Nhà giao dịch Apex

Apex Trader Funding thường được các nhà giao dịch hợp đồng tương lai nhắc đến nhờ các tùy chọn kế hoạch linh hoạt và các chương trình khuyến mãi thường xuyên. Nhà giao dịch có thể lựa chọn giai đoạn đánh giá với mục tiêu lợi nhuận, giới hạn lỗ hàng ngày và mức giảm lỗ theo dõi. Apex cũng quảng cáo phương pháp kế hoạch nhanh chóng cho những nhà giao dịch muốn con đường trực tiếp hơn để nhận vốn và cung cấp phí kích hoạt một lần khi chuyển sang tài khoản được tài trợ. Nhiều nhà giao dịch hợp đồng tương lai đánh giá cao sự hỗ trợ đa nền tảng, dữ liệu thời gian thực qua các nguồn dữ liệu phổ biến và các tùy chọn mở rộng cho phép tăng kích thước vị thế tối đa khi nhà giao dịch đạt được kết quả tốt. Các quy tắc thanh toán, chia sẻ lợi nhuận và chính sách thanh toán hàng ngày của Apex cần được xem xét kỹ lưỡng để phù hợp với phong cách giao dịch của bạn.

Bước đầu tiên

Topstep là một trong những công ty môi giới hợp đồng tương lai có thâm niên lâu đời nhất, nổi tiếng với quy trình đánh giá hai bước tập trung vào quản lý rủi ro nghiêm ngặt và tính nhất quán. Công ty cung cấp các quy tắc rõ ràng, giới hạn lỗ hàng ngày, chính sách giảm lỗ theo dõi và một lộ trình phát triển có cấu trúc. Nhiều nhà giao dịch đánh giá cao chương trình đào tạo và cộng đồng của Topstep, khiến nó trở nên hấp dẫn đối với các nhà giao dịch bán lẻ bắt đầu hành trình giao dịch nghiêm túc. Quy tắc thanh toán và chia sẻ lợi nhuận được công khai minh bạch, và phương pháp của Topstep thường phù hợp với những nhà giao dịch mong muốn nhấn mạnh vào kỷ luật và kết quả giao dịch ổn định.

Kiếm tiền để giao dịch

Earn2Trade cung cấp các sản phẩm tài khoản thử thách như Gauntlet Mini, tập trung vào kiểm soát rủi ro, mục tiêu lợi nhuận và con đường rõ ràng để đạt được tài khoản được tài trợ. Chương trình đào tạo của họ hỗ trợ sự phát triển của nhà giao dịch thông qua các bài giảng video và bài kiểm tra, thu hút các nhà giao dịch tương lai mới muốn nâng cao kỹ năng trước khi tài trợ. Sự tập trung của Earn2Trade vào tính nhất quán và tuân thủ quy tắc, cùng với giới hạn kích thước vị thế tối đa tiêu chuẩn và giới hạn giảm giá theo dõi, nhằm tạo ra các nhà giao dịch thực sự có thể duy trì lợi nhuận trong thị trường biến động. Trước khi tham gia, hãy xác minh các khoản phí hàng tháng, phí kích hoạt và chi phí dữ liệu để hiểu tổng chi phí tham gia.

Leeloo Thương mại

Leeloo Trading nổi tiếng với nhiều kích thước tài khoản đánh giá, các chương trình khuyến mãi sáng tạo và không khí cộng đồng sôi động. Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp đánh giá cao sự kết hợp giữa mục tiêu lợi nhuận khả thi và quy tắc giới hạn lỗ hàng ngày nghiêm ngặt, cùng với đa dạng nền tảng thông qua Rithmic. Giống như hầu hết các công ty, phí kích hoạt một lần là bắt buộc khi chuyển sang tài khoản được tài trợ. Quy tắc thanh toán và quy tắc nhất quán của Leeloo cần được nghiên cứu kỹ, đặc biệt nếu bạn ưa chuộng phong cách giao dịch tập trung lợi nhuận vào một khoảng thời gian ngắn. Các nhà giao dịch có kỹ năng phù hợp với bộ quy tắc của Leeloo có thể tìm thấy môi trường hỗ trợ.

Nhà giao dịch OneUp

OneUp Trader áp dụng phương pháp tối ưu hóa với giới hạn lỗ hàng ngày, quy tắc giảm vốn và các chỉ số đánh giá minh bạch. Bảng điều khiển và phân tích của họ giúp nhà giao dịch theo dõi hiệu suất và xác định các lĩnh vực cần cải thiện. Với trọng tâm vào quy trình nạp tiền đơn giản và hướng dẫn thanh toán rõ ràng, OneUp có thể là lựa chọn phù hợp cho các nhà giao dịch hợp đồng tương lai muốn một quy trình thách thức đơn giản. Hãy chắc chắn kiểm tra kích thước vị thế tối đa và các thông số điều chỉnh để đảm bảo chúng phù hợp với kế hoạch của bạn và thị trường bạn giao dịch.

Quỹ Đầu tư Nhà giao dịch Hàng đầu và Nhà giao dịch Lợi nhuận

Elite Trader Funding và Profit Trader là hai tên gọi khác trong lĩnh vực giao dịch hợp đồng tương lai, cung cấp các lộ trình đánh giá đến tài trợ với nhiều kích thước tài khoản khác nhau, các tùy chọn kế hoạch nhanh chóng và thanh toán nhanh. Đặc biệt, Profit Trader được các nhà giao dịch tìm kiếm sự hỗ trợ cộng đồng tích cực và sự trợ giúp dễ tiếp cận trong giai đoạn đánh giá. Như thường lệ, hãy so sánh các khoản phí hàng tháng, chi tiết phí kích hoạt, cấu trúc dữ liệu và quy tắc thanh toán trước khi cam kết.

Chiến lược giao dịch cho nhà giao dịch hợp đồng tương lai

Các công ty môi giới hợp đồng tương lai hàng đầu khuyến khích một kế hoạch dựa trên quy tắc, trong đó bạn bảo vệ vốn bằng cách áp dụng giới hạn lỗ hàng ngày cứng và tránh vi phạm quy tắc nhất quán. Mục tiêu là đạt được mục tiêu lợi nhuận thông qua việc thực hiện một cách kỷ luật.

Các mẫu chiến lược

• Phân tích đột phá và theo xu hướng: Tập trung vào các biến động theo xu hướng trong thị trường hợp đồng tương lai chỉ số hoặc thị trường năng lượng, sử dụng xác nhận động lượng và bộ lọc biến động.
• Phục hồi trung bình: Tập trung vào các đợt điều chỉnh trong các phiên giao dịch có biên độ hẹp, thường áp dụng kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt để tránh các ngày có xu hướng phá vỡ giả thuyết.
• Thông tin tin tức và giao dịch theo tin tức: Phản ứng với các dữ liệu vĩ mô như CPI, NFP và FOMC, hoặc các yếu tố kích thích liên quan đến tiền điện tử có thể ảnh hưởng đến hợp đồng tương lai Micro Bitcoin và Micro Ether trên CME.
• Sự tương quan giữa các thị trường: Sử dụng tín hiệu giao dịch bitcoin hoặc dòng lệnh giao dịch tiền điện tử để đánh giá tình trạng rủi ro cao/thấp, sau đó thể hiện quan điểm này thông qua hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán hoặc hợp đồng tương lai liên kết với tiền điện tử.

Quản lý rủi ro đáp ứng các đánh giá

• Xác định kích thước vị thế: Giữ mức rủi ro trung bình cho mỗi giao dịch ở mức nhỏ so với mức giảm giá liên tục. Không bao giờ đặt toàn bộ giới hạn lỗ hàng ngày vào một giao dịch duy nhất.
• Giữ trong giới hạn kích thước vị thế tối đa: Chỉ tăng kích thước vị thế sau khi đạt được lợi nhuận ổn định và khi quy tắc mở rộng quy mô của công ty cho phép.
• Tư duy ưu tiên quy tắc: Nếu công ty của bạn sử dụng phương pháp trailing drawdown, hãy điều chỉnh mức cắt lỗ và quản lý giao dịch để tránh vi phạm quy tắc khi giá trị vốn chưa thực hiện tăng lên.
• Nhận thức về quy tắc nhất quán: Phân bổ lợi nhuận trên nhiều ngày giao dịch để đáp ứng tiêu chí đánh giá và tránh tình trạng lợi nhuận/lỗ (PnL) tập trung quá mức, dẫn đến không đáp ứng được bài kiểm tra nhất quán.

Cấu trúc ngày làm việc cho sự thành công của nhà giao dịch

• Quy trình trước giờ giao dịch: Kiểm tra mức giá, sự kiện lịch trình và các tài sản liên quan như BTC, ETH, DXY, lãi suất và dầu thô.
• Kế hoạch thực hiện: Xác định các điểm vào, điểm ra, giới hạn lỗ cho ngày giao dịch đó và điểm dừng cứng cho phiên giao dịch.
• Đánh giá sau khi giao dịch: Theo dõi các giao dịch, phát hiện sai sót và hoàn thiện chiến lược của bạn dựa trên các chỉ số dựa trên dữ liệu.

Thử thách Giao dịch: Từ Đánh giá đến Tài trợ

Hầu hết các công ty giao dịch hợp đồng tương lai đều yêu cầu một giai đoạn đánh giá. Mục đích là để xác minh rằng bạn có thể quản lý rủi ro trong thời gian thực, tuân thủ giới hạn lỗ hàng ngày và đạt được mục tiêu lợi nhuận. Dưới đây là quy trình tài trợ điển hình.

Bước 1: Chọn tài khoản và gói dịch vụ của bạn

• Kích thước tài khoản: Chọn một tài khoản thử thách có số dư và kích thước vị thế tối đa phù hợp với chiến lược của bạn. Tài khoản nhỏ hơn đồng nghĩa với các giới hạn chặt chẽ hơn.
• Phí: Hiểu rõ các khoản phí hàng tháng, phí kích hoạt và chi phí dữ liệu. Một số gói cước cung cấp dịch vụ tài trợ ngay lập tức hoặc cấu trúc gói cước nhanh chóng, nhưng hãy đọc kỹ các điều kiện.
• Thị trường và nền tảng giao dịch: Xác nhận các thị trường được phép, chẳng hạn như hợp đồng tương lai Micro E-mini và Micro Bitcoin, và đảm bảo các nền tảng giao dịch của bạn được hỗ trợ.

Bước 2: Hoàn thành đánh giá

• Tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc: Đạt được mục tiêu lợi nhuận mà không vi phạm giới hạn lỗ hàng ngày hoặc mức giảm giá theo dõi.
• Tránh giao dịch quá mức: Số lượng giao dịch nhiều hơn không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tốt hơn. Tập trung vào các cơ hội giao dịch chất lượng cao (A+).
• Tuân thủ quy tắc nhất quán: Phân bổ hiệu suất trong suốt ngày giao dịch nếu công ty yêu cầu.

Bước 3: Kích hoạt và giao dịch tài khoản đã được nạp tiền

• Thanh toán phí kích hoạt một lần: Sau khi hoàn tất, hầu hết các công ty yêu cầu khoản phí này để mở tài khoản giao dịch hợp đồng tương lai có vốn.
• Bắt đầu từ quy mô nhỏ: Ngay cả khi đã được tài trợ, hãy kiểm soát rủi ro. Một thành tích tốt từ sớm sẽ cải thiện cơ hội mở rộng quy mô và tăng cường sự tự tin trong việc thanh toán.
• Rút tiền thưởng: Nắm rõ quy định về thanh toán, điều kiện đủ điều kiện nhận thanh toán hàng ngày và cách chia lợi nhuận. Lập kế hoạch rút tiền định kỳ đồng thời duy trì một khoản dự phòng vượt quá giới hạn thua lỗ của bạn.

Giao dịch hợp đồng tương lai và hệ sinh thái sàn giao dịch tiền điện tử

Nhiều nhà giao dịch kết hợp kinh nghiệm giao dịch tiền điện tử với hoạt động giao dịch tự doanh. Hãy xem xét cách các chiến lược có thể được áp dụng giữa các sàn giao dịch Bitcoin và hợp đồng tương lai giao dịch trên sàn:

Bảo hiểm rủi ro và Nhận định thị trường chéo

• Bảo hiểm rủi ro tiền điện tử: Sử dụng hợp đồng tương lai Bitcoin Micro của CME để bảo hiểm vị thế tiền điện tử trên các sàn giao dịch khi tỷ lệ tài trợ tăng đột biến hoặc độ biến động gia tăng.
• Dữ liệu liên quan: Theo dõi biến động giá của BTC và ETH, xu hướng tỷ lệ tài trợ và sự mất cân bằng trong sổ lệnh trên các sàn giao dịch tiền điện tử lớn để hỗ trợ giao dịch hợp đồng tương lai trên các chỉ số và kim loại.
• Hiệu quả vốn: Các công ty môi giới cho phép bạn tham gia thị trường mà không cần mạo hiểm vốn của chính mình ngoài các khoản phí, có thể giải phóng vốn cho các cơ hội khác trong thị trường tiền điện tử.

Sự khác biệt về rủi ro cần hiểu rõ

• Đối tác giao dịch và quản lý tài sản: Hợp đồng tương lai được thanh toán trung tâm và tiêu chuẩn hóa, trong khi các sàn giao dịch tiền điện tử có sự khác biệt về mô hình quản lý tài sản, bằng chứng dự trữ và tình trạng pháp lý.
• Đòn bẩy và thanh lý: Hợp đồng vĩnh viễn tiền điện tử sử dụng tỷ lệ tài trợ và hệ thống thanh lý riêng của sàn giao dịch. Hợp đồng tương lai giao dịch trên sàn sử dụng ký quỹ, thanh toán biến động và quy tắc của trung tâm thanh toán bù trừ.
• Phạm vi quản lý: Thị trường hợp đồng tương lai hoạt động theo quy định của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và các quy tắc của sàn giao dịch tại Hoa Kỳ, trong khi đó, quy định về tiền điện tử trên toàn cầu lại là một hệ thống quy định không đồng nhất.

Chi phí, Toán học và Kết quả thực tế

Trước khi gia nhập một công ty giao dịch chứng khoán, hãy tính toán tổng chi phí và cách cấu trúc thanh toán ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng của bạn. Mục tiêu là một kế hoạch bền vững, không chỉ vượt qua một tài khoản thử thách duy nhất. Hãy xem xét các yếu tố sau:

Các thành phần chi phí

• Đăng ký đánh giá: Phí hàng tháng cho đến khi bạn đạt yêu cầu. Các chương trình khuyến mãi có thể giảm chi phí, nhưng hãy lập kế hoạch cho vài tháng nếu cần thiết.
• Phí kích hoạt một lần: Thanh toán để chuyển đổi kết quả đánh giá đạt yêu cầu thành tài khoản được tài trợ.
• Dữ liệu thời gian thực qua Rithmic hoặc CQG có thể có chi phí định kỳ. Một số công ty hỗ trợ hoặc gói gọn chi phí này.
• Chi phí nền tảng: Một số nền tảng giao dịch tính phí bản quyền hoặc phí hàng tháng, trong khi những nền tảng khác được bao gồm trong gói dịch vụ.

Toán học về thanh toán

• Phân chia lợi nhuận: Nếu bạn có tỷ lệ phân chia 90/10, lợi nhuận 5.000 sẽ được chia cho bạn 4.500. Kiểm tra xem tỷ lệ phân chia có thay đổi theo quy mô tài khoản hoặc thời gian sử dụng tài khoản hay không.
• Tần suất thanh toán: Thanh toán hàng ngày có thể hấp dẫn, nhưng hãy kiểm tra các ngưỡng tối thiểu, chu kỳ rút tiền và các điều kiện liên quan đến việc rút tiền sớm.
• Thuế và tuân thủ: Lập kế hoạch cho các tác động thuế dựa trên khu vực pháp lý của bạn. Giữ hồ sơ rõ ràng về các khoản thanh toán và phí.

Những sai lầm thường gặp và cách tránh chúng

• Bỏ qua mức giảm giá cuối cùng: Điều này có thể gây ra vi phạm quy tắc một cách bất ngờ nếu bạn để lợi nhuận mở dao động quá xa.
• Quá tải dưới áp lực: Việc đuổi theo mục tiêu lợi nhuận vào giai đoạn cuối của quá trình đánh giá dẫn đến vi phạm giới hạn lỗ hàng ngày.
• Mất khả năng phán đoán trong thị trường biến động: Những đợt tăng đột biến của tin tức và các thời điểm thanh khoản thấp đòi hỏi phải giảm quy mô hoặc giữ nguyên vị thế.
• Mệt mỏi vì phí: Chuyển đổi giữa nhiều tài khoản thách thức mà không điều chỉnh chiến lược sẽ lãng phí tiền bạc và thời gian.

Hình ảnh thực tế về thành công của nhà giao dịch

Thành công của nhà giao dịch phụ thuộc vào kỷ luật và tư duy đặt quy tắc lên hàng đầu. Những nhà giao dịch giỏi, những người xuất sắc trong quản lý rủi ro, có kế hoạch được ghi chép rõ ràng và thực hiện nhất quán thường đạt kết quả tốt nhất. Hầu hết các công ty đều nhấn mạnh rằng họ muốn những nhà giao dịch thực sự, những người mang đến quy trình và sự kiên nhẫn trong giai đoạn đánh giá. Nếu bạn đang chuyển từ sàn giao dịch tiền điện tử sang, hãy sử dụng kinh nghiệm của mình về biến động và thanh khoản để hoàn thiện chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai trong khi tuân thủ quy tắc của công ty. Một công ty giao dịch tự doanh có thể cung cấp vốn, cấu trúc và hỗ trợ cộng đồng, nhưng nhà giao dịch kiểm soát các điểm vào, ra và rủi ro. Thành công cuối cùng là một quá trình từng bước dựa trên quy tắc, không phải may mắn.

Tập trung vào các tính năng cụ thể mà bạn nên xem xét

Tài trợ ngay lập tức và Kế hoạch nhanh chóng

Một số công ty môi giới cung cấp tài trợ ngay lập tức hoặc kế hoạch nhanh chóng giúp rút ngắn giai đoạn đánh giá. Đổi lại, có thể có các quy tắc khác nhau hoặc chi phí cao hơn. Nếu bạn đã có kỹ năng vững vàng, kế hoạch nhanh chóng có thể giúp bạn nhanh chóng tiếp cận tài khoản được tài trợ. Hãy đánh giá kỹ lưỡng các mục tiêu lợi nhuận, giới hạn lỗ và quy tắc thanh toán để chiến lược của bạn có thể tuân thủ.

Quy tắc mở rộng và Kích thước vị thế tối đa

Mở rộng quy mô là yếu tố quan trọng để duy trì sự bền vững. Khi đạt được các cột mốc quan trọng, một công ty giao dịch chứng khoán có thể tăng giới hạn vị thế tối đa của bạn. Đảm bảo rằng việc tăng giới hạn này phù hợp với chiến lược của bạn và độ biến động của thị trường. Việc tăng đột ngột quy mô vị thế có thể gia tăng áp lực tâm lý và tăng nguy cơ vượt quá giới hạn lỗ hàng ngày trong các phiên giao dịch biến động mạnh.

Độ tin cậy của nguồn dữ liệu và sự phù hợp với nền tảng

Độ chính xác của dữ liệu thời gian thực là điều không thể thương lượng. Đảm bảo rằng sự kết hợp giữa nền tảng và nguồn dữ liệu của bạn (Rithmic, CQG, Tradovate) cung cấp kết nối ổn định. Nếu phong cách giao dịch của bạn dựa vào biểu đồ dấu vết, DOM hoặc tín hiệu dựa trên tick, hãy kiểm tra độ trễ của nền tảng và độ chính xác của biểu đồ trước khi đưa ra đánh giá dựa trên nó. Một sự không tương thích đơn giản giữa các nền tảng có thể làm hỏng một kế hoạch giao dịch có lợi nhuận.

Tích hợp kế hoạch trên cả thị trường tiền điện tử và hợp đồng tương lai

Nhiều nhà giao dịch tìm kiếm một kế hoạch đa dạng bao gồm hoạt động giao dịch trên sàn giao dịch tiền điện tử và giao dịch hợp đồng tương lai được tài trợ. Bạn có thể thực hiện các giao dịch theo xu hướng trên hợp đồng vĩnh viễn BTC tại một sàn giao dịch Bitcoin và sử dụng giao dịch hợp đồng tương lai Micro Bitcoin được tài trợ bởi quỹ nội bộ làm công cụ phòng hộ. Hoặc bạn có thể sử dụng hợp đồng tương lai độc quyền cho giao dịch có cấu trúc trong ngày, đồng thời để các chiến lược tiền điện tử dài hạn trên các sàn giao dịch có chính sách lưu ký mạnh mẽ. Dù bằng cách nào, hãy so sánh hiệu quả vốn, rủi ro, tỷ lệ tài trợ và thanh khoản giữa các nền tảng giao dịch của bạn. Theo thời gian, hãy đánh giá môi trường nào mang lại kết quả giao dịch tốt nhất cho kỹ năng của bạn.

Danh sách kiểm tra cần thực hiện trước khi gia nhập một công ty giao dịch

• Xác định phong cách giao dịch của bạn: xu hướng, hồi quy trung bình, bứt phá, hoặc kế hoạch kết hợp.
• Quyết định kích thước tài khoản và thị trường mục tiêu, bao gồm việc bạn có muốn truy cập vào hợp đồng tương lai liên kết với tiền điện tử hay không.
• Đặt giới hạn lỗ tối đa hàng ngày cho bản thân dưới quy định của công ty để tạo ra một biên an toàn.
• Chọn các nền tảng giao dịch phù hợp với biểu đồ, DOM và nhu cầu tự động hóa của bạn.
• Xác nhận chi phí: phí hàng tháng, phí kích hoạt một lần, phí dữ liệu và các chi phí tiềm năng của nền tảng.
• Hiểu rõ các quy tắc thanh toán, phân chia lợi nhuận và điều kiện đủ điều kiện nhận thanh toán hàng ngày.
• Cam kết thực hiện kế hoạch quản lý rủi ro bằng văn bản và duy trì thói quen giao dịch hàng ngày nhất quán.

Tuân thủ và Các vấn đề đạo đức

Các công ty giao dịch hợp đồng tương lai hợp pháp và uy tín luôn công khai rõ ràng các quy tắc, phí và quy trình. Đảm bảo tuân thủ các quy định địa phương, nghĩa vụ thuế và các yêu cầu xác minh danh tính (KYC) cần thiết. Hãy cẩn trọng với những lời hứa hẹn không thực tế trong ngành này, nơi các nhà giao dịch thực sự thành công nhờ kỹ năng, sự kiên nhẫn và kiểm soát rủi ro. Một công ty trung thực sẽ tập trung vào đào tạo, quản lý rủi ro và hiệu suất bền vững, chứ không chỉ quảng cáo lợi nhuận lớn. Hãy nhớ rằng, ngay cả công ty giao dịch hợp đồng tương lai tốt nhất cũng không thể thay thế cho một kế hoạch giao dịch vững chắc.

Câu hỏi thường gặp

Những công ty môi giới nào là tốt nhất cho giao dịch hợp đồng tương lai?

Các công ty môi giới giao dịch hợp đồng tương lai tốt nhất phụ thuộc vào sở thích của bạn về quy tắc, phí, nền tảng và tần suất thanh toán. Apex Trader Funding, Topstep, Earn2Trade, Leeloo Trading, OneUp Trader, Elite Trader Funding và Profit Trader thường được các nhà giao dịch hợp đồng tương lai xem xét. So sánh chi tiết giai đoạn đánh giá, phí hàng tháng, phí kích hoạt một lần, cấu trúc dữ liệu, giới hạn lỗ hàng ngày, mức giảm theo dõi, quy tắc nhất quán, kích thước vị thế tối đa, quy tắc thanh toán và chia sẻ lợi nhuận. Chọn công ty giao dịch vốn tự có phù hợp với phong cách giao dịch của bạn, các thị trường bạn dự định giao dịch và khả năng chịu đựng các hạn chế quy tắc. Nếu bạn muốn tiếp xúc với tiền điện tử, hãy xác minh quyền truy cập vào hợp đồng tương lai CME Micro Bitcoin và Micro Ether. Trước khi tham gia, hãy thử nghiệm nền tảng, xác nhận độ tin cậy của dữ liệu thời gian thực và đảm bảo hỗ trợ phản hồi nhanh chóng.

Bạn có thể giao dịch hợp đồng tương lai với các công ty môi giới không?

Đúng. Các công ty môi giới hợp đồng tương lai chuyên về hợp đồng tương lai giao dịch trên sàn giao dịch. Bạn thường bắt đầu với tài khoản thử thách hoặc giai đoạn đánh giá, đạt các mục tiêu lợi nhuận và tuân thủ giới hạn lỗ hàng ngày, mức giảm lỗ theo dõi và các quy tắc khác. Sau khi vượt qua, bạn sẽ trả phí kích hoạt, nhận tài khoản được tài trợ và bắt đầu giao dịch vốn của công ty với chia sẻ lợi nhuận. Nhiều công ty giao dịch hợp đồng tương lai cho phép giao dịch các thị trường phổ biến như S&P 500 và Nasdaq, một số còn cung cấp các sản phẩm liên quan đến tiền điện tử như hợp đồng tương lai Micro Bitcoin. Hãy đọc kỹ các quy tắc của công ty giao dịch và yêu cầu của nền tảng, bao gồm dữ liệu đầu vào và các thỏa thuận dữ liệu thời gian thực, trước khi bắt đầu giao dịch.

Quy tắc 80% trong giao dịch hợp đồng tương lai là gì?

Quy tắc 80% là một hướng dẫn về cấu trúc thị trường, cho biết rằng nếu giá vào vùng giá của ngày trước (thường là vùng giá 70% trong thuật ngữ cấu trúc thị trường) và duy trì bên trong trong một khoảng thời gian nhất định, thì có khả năng cao giá sẽ di chuyển về phía đối diện của vùng giá đó. Mặc dù phổ biến trong giới giao dịch hợp đồng tương lai, quy tắc này không phải là đảm bảo và nên được áp dụng kèm theo quản lý rủi ro và bối cảnh như xu hướng chung, độ biến động và các yếu tố kích hoạt trong ngày. Một số nhà giao dịch kết hợp quy tắc 80% với giới hạn lỗ rõ ràng, kích thước vị thế tối đa được định trước và tín hiệu xác nhận để phù hợp với các quy tắc kiểm soát rủi ro và nhất quán của công ty giao dịch. Giống như bất kỳ chiến lược nào, hãy thử nghiệm kỹ lưỡng trong giai đoạn đánh giá để tránh vi phạm quy tắc.

$5000 có đủ để giao dịch hợp đồng tương lai không?

Điều này phụ thuộc vào hợp đồng, độ biến động và khả năng chịu rủi ro của bạn. Đối với tài khoản giao dịch bán lẻ truyền thống, tỷ lệ $5000 có thể khá chặt chẽ, đặc biệt khi giao dịch các hợp đồng lớn với yêu cầu ký quỹ cao hơn. Các hợp đồng micro (như Micro E-mini futures hoặc Micro Bitcoin futures) có thể dễ tiếp cận hơn với giá trị tick nhỏ hơn và yêu cầu ký quỹ thấp hơn, nhưng rủi ro vẫn có thể tăng nhanh trong thị trường biến động. Các công ty giao dịch hợp đồng tương lai có vốn hỗ trợ cung cấp một lựa chọn thay thế, cho phép bạn giao dịch tài khoản được tài trợ mà không cần mạo hiểm vốn cá nhân ngoài phí hàng tháng và phí kích hoạt. Bạn vẫn phải quản lý rủi ro, tuân thủ giới hạn lỗ hàng ngày và mức giảm theo dõi, đồng thời duy trì tính nhất quán. Đối với nhiều nhà giao dịch bán lẻ, phương pháp giao dịch hợp đồng tương lai có vốn hỗ trợ cung cấp một cách hiệu quả về vốn để phát triển kỹ năng và rút lợi nhuận mà không cần cam kết toàn bộ vốn cá nhân từ đầu.