Chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai: Hướng dẫn toàn diện cho các sàn giao dịch tiền điện tử và Bitcoin

Các chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai nằm ở trung tâm của thị trường phái sinh hiện đại, từ thị trường chứng khoán và giao dịch hàng hóa đến sàn giao dịch tiền điện tử và sàn giao dịch Bitcoin. Dù bạn đang học cách bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai hay hoàn thiện các chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai nâng cao, một kế hoạch giao dịch vững chắc, quản lý rủi ro hiệu quả và cách tiếp cận rõ ràng với xu hướng thị trường có thể tạo ra sự khác biệt giữa lợi nhuận ổn định của nhà giao dịch và những sai lầm tốn kém. Hướng dẫn này của BestCryptoExchanges.com giải thích về thị trường hợp đồng tương lai, hướng dẫn cách xây dựng chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai cho bitcoin và các công cụ tài chính khác, đồng thời nêu rõ các thực hành giao dịch hợp đồng tương lai tốt nhất được sử dụng bởi các nhà giao dịch ngày và nhà giao dịch có kinh nghiệm trong các thị trường biến động.

Vì hợp đồng tương lai là các công cụ tài chính có đòn bẩy, giao dịch các sản phẩm hợp đồng tương lai tiềm ẩn rủi ro đáng kể. Giá trị danh nghĩa của một hợp đồng tương lai lớn hơn nhiều so với số vốn bạn nộp làm margin ban đầu, và cả lợi nhuận lẫn thua lỗ đều được nhân lên khi giá tài sản cơ sở biến động. Đặc biệt trong thị trường tiền điện tử, nơi giá có thể biến động đột ngột, giao dịch các sản phẩm phái sinh với đòn bẩy cao đòi hỏi các công cụ quản lý rủi ro, thực hiện giao dịch một cách kỷ luật và lựa chọn sàn giao dịch một cách cẩn thận.

Hợp đồng tương lai là gì và thị trường tương lai hoạt động như thế nào?

Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận tiêu chuẩn hóa để mua hoặc bán một tài sản cơ sở với giá đã được xác định trước vào hoặc trước ngày đáo hạn quy định. Trên thị trường tương lai, bạn có thể mở vị thế mua (long) nếu dự đoán giá tài sản sẽ tăng, hoặc mở vị thế bán (short) nếu cho rằng giá sẽ giảm. Giao dịch tương lai cho phép tiếp cận xu hướng thị trường mà không cần sở hữu tài sản cơ sở, đó là lý do tại sao giao dịch tương lai được ưa chuộng trong các công cụ tài chính khác như dầu thô, hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán và hợp đồng tương lai bitcoin.

Các cơ chế chính bao gồm:

• Đòn bẩy và ký quỹ: Với ký quỹ hợp đồng tương lai, bạn phải nộp một khoản ký quỹ ban đầu (và duy trì khoản ký quỹ duy trì) để kiểm soát một giá trị danh nghĩa lớn. Đòn bẩy này tạo ra tiềm năng lợi nhuận cho nhà giao dịch nhưng cũng đi kèm với rủi ro đáng kể.
• Định giá theo thị trường: Các vị thế được thanh toán hàng ngày dựa trên biến động giá của tài sản cơ sở. Lợi nhuận và lỗ chưa thực hiện sẽ trở thành lợi nhuận và lỗ thực tế khi thị trường diễn biến có lợi hoặc bất lợi cho bạn.
• Hạn chót và thanh toán: Một số sản phẩm hợp đồng tương lai có ngày hết hạn và có thể được thanh toán bằng tiền mặt hoặc giao hàng thực tế. Trên các sàn giao dịch tiền điện tử, hợp đồng tương lai vĩnh viễn (perps) không có ngày hết hạn mà dựa vào các khoản thanh toán phí tài trợ liên quan đến chênh lệch giá giữa hợp đồng và giá giao ngay.
• Giờ giao dịch: Các sản phẩm phái sinh tiền điện tử thường được giao dịch 24/7, khác với nhiều hợp đồng tương lai truyền thống chỉ giao dịch trong khung giờ cố định.

Hợp đồng tương lai được sử dụng cho mục đích phòng ngừa rủi ro, đầu cơ và giao dịch chênh lệch giá trên các thị trường. Trong lĩnh vực tiền điện tử, các sàn giao dịch Bitcoin và các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu cung cấp hợp đồng tương lai cho BTC, ETH và các tài sản khác, với các hợp đồng micro, mini hoặc kích thước hợp đồng nhỏ hơn, cho phép bạn quản lý rủi ro với kích thước vị thế chi tiết hơn.

Tại sao nên giao dịch hợp đồng tương lai trên các sàn giao dịch tiền điện tử và Bitcoin?

Trên các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu và sàn giao dịch Bitcoin, chẳng hạn như CME (cho hợp đồng tương lai Bitcoin), Binance Futures, OKX, Bybit, Kraken Futures, Deribit và Coinbase Derivatives, các nhà giao dịch có thể tìm thấy khối lượng giao dịch lớn, đa dạng các sản phẩm hợp đồng tương lai và các công cụ quản lý rủi ro. Các lợi ích của việc giao dịch hợp đồng tương lai trong tiền điện tử bao gồm:

• Truy cập thị trường 24/7: Thị trường tiền điện tử không bao giờ đóng cửa, cho phép các nhà giao dịch ngày phản ứng với biến động giá và dao động giá ngắn hạn bất cứ lúc nào.
• Sử dụng đòn bẩy linh hoạt: Nhà giao dịch lựa chọn mức đòn bẩy phù hợp với khả năng chịu rủi ro và phong cách giao dịch, từ mức bảo thủ đến mức đòn bẩy cao hơn trên các hợp đồng micro, mini và các hợp đồng có quy mô nhỏ khác.
• Khả năng phòng ngừa rủi ro: Người nắm giữ Bitcoin trên các sàn giao dịch có thể phòng ngừa rủi ro bằng cách mở vị thế bán hợp đồng tương lai nếu họ dự đoán giá sẽ giảm mà không cần bán tài sản của mình.
• Các công cụ đa dạng: Ngoài hợp đồng tương lai Bitcoin, bạn có thể giao dịch các sản phẩm hợp đồng tương lai trên các altcoin chính và đôi khi là các công cụ phái sinh token hóa liên quan đến hàng hóa hoặc chỉ số thị trường chứng khoán.

Những lợi ích này cũng đi kèm với những rủi ro đáng kể: đòn bẩy cao, biến động thị trường, sự chênh lệch giá xung quanh tin tức và chi phí giao dịch có thể làm suy giảm hiệu suất giao dịch nếu không có chiến lược hợp đồng tương lai vững chắc và quản lý rủi ro nghiêm ngặt.

Xây dựng kế hoạch giao dịch hợp đồng tương lai phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro của bạn

Mọi chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai thành công đều dựa trên một kế hoạch giao dịch được xác định rõ ràng. Kế hoạch giao dịch giúp bạn điều chỉnh mức độ chấp nhận rủi ro, phong cách giao dịch và mục tiêu của mình với thực tế của giao dịch hợp đồng tương lai. Các thành phần chính bao gồm:

• Khung chiến lược thị trường: Quyết định xem bạn sẽ tập trung vào các chiến lược theo xu hướng, giao dịch bứt phá, thị trường dao động trong biên độ hay giao dịch chênh lệch. Chiến lược của bạn nên phù hợp với cách thị trường hoạt động trong tài sản mà bạn đã chọn.
• Khung thời gian và ngày giao dịch: Bạn sẽ là nhà giao dịch trong ngày đóng vị thế trong cùng một ngày giao dịch, hay sẽ giữ vị thế qua nhiều giờ giao dịch hoặc ngày? Hợp đồng tương lai Bitcoin được giao dịch 24/7, điều này ảnh hưởng đến việc đặt lệnh dừng lỗ và quản lý rủi ro qua đêm.
• Công cụ quản lý rủi ro: Xác định phương pháp dừng lỗ, dừng lỗ theo dõi và mức rủi ro tối đa cho mỗi giao dịch. Quyết định cách bạn sẽ quản lý rủi ro khi biến động thị trường tăng cao và khi giá phá vỡ các mức quan trọng.
• Xác định kích thước vị thế: Xác định số lượng hợp đồng cần giao dịch, có thể là một hợp đồng tương lai hoặc nhiều hợp đồng. Sử dụng các hợp đồng có kích thước nhỏ như micro, e mini hoặc các loại hợp đồng nhỏ khác có thể giúp bạn điều chỉnh vị thế vào và ra một cách linh hoạt.
• Mục tiêu lợi nhuận và điểm thoát lệnh: Xác định trước mục tiêu lợi nhuận, các mức chốt lời một phần và quy tắc thoát lệnh nếu quan điểm giao dịch của bạn thay đổi.
• Quy trình xác minh: Kiểm tra ngược và kiểm tra xu hướng. Lưu ý rằng kết quả trong quá khứ không phải là đảm bảo cho kết quả trong tương lai, đặc biệt là với các công cụ tài chính có đòn bẩy.

Chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai tốt nhất là chiến lược mà bạn có thể thực hiện một cách nhất quán. Nó cần làm rõ thời điểm giao dịch, cách phản ứng với biến động giá, vị trí đặt lệnh dừng lỗ so với các mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như cách chốt lời mà không giao dịch quá mức.

Các chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai cơ bản cho thị trường tiền điện tử

Chiến lược theo xu hướng

Các chiến lược theo xu hướng nhằm mục tiêu bắt kịp hướng di chuyển bền vững của thị trường. Khi giá của tài sản cơ sở tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, nhà giao dịch theo xu hướng sẽ tìm kiếm các điểm vào lệnh mua; trong xu hướng giảm, nhà giao dịch kỳ vọng các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn và ưa chuộng các thiết lập bán.

Các chỉ báo kỹ thuật phổ biến được sử dụng bao gồm đường trung bình động (SMA 50/200), Chỉ số Hướng Dẫn Trung Bình (ADX) để đánh giá sức mạnh của xu hướng, và Đám Mây Ichimoku để cung cấp bối cảnh. Trong giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử, các công cụ này giúp xác định thời điểm giá phá vỡ một mức quan trọng và xác nhận động lượng.

Hướng dẫn thực hiện:

• Giao dịch: Mua khi giá điều chỉnh về các đường trung bình động tăng hoặc phá vỡ trên mức kháng cự trong xu hướng tăng. Trong xu hướng giảm, bán khi giá tăng về các đường trung bình động giảm hoặc phá vỡ dưới mức hỗ trợ.
• Dừng: Đặt điểm dừng ở mức cao/thấp hơn so với mức cao/thấp của dao động. Điểm dừng dựa trên ATR điều chỉnh theo độ biến động của thị trường.
• Mục tiêu lợi nhuận: Sử dụng các bước di chuyển có kiểm soát hoặc theo xu hướng với lệnh dừng lỗ theo dõi để duy trì vị thế có lợi nhuận miễn là xu hướng thị trường tiếp tục.

Theo dõi xu hướng có thể gặp khó khăn trong các thị trường dao động trong biên độ hẹp, do đó, điều quan trọng là phải nhận biết khi giá biến động mạnh và dao động không đều, từ đó nên đứng ngoài hoặc chuyển sang một chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai khác.

Giao dịch đột phá

Giao dịch bứt phá (Breakout trading) nhằm bắt kịp đợt tăng giá khi giá phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự được xác định rõ ràng hoặc vùng tích lũy. Trong thị trường tiền điện tử, nơi các sự kiện khoảng trống giá (price gap) ít phổ biến hơn nhưng các đợt tăng giá đột ngột vẫn xảy ra, giao dịch bứt phá có thể hiệu quả khi kết hợp với các công cụ quản lý rủi ro.

Danh sách kiểm tra cho giao dịch đột phá:

• Xác định các vùng tích lũy chặt chẽ với khối lượng giao dịch giảm; khả năng bứt phá tăng lên khi động lượng tích lũy.
• Chờ đợi cho đến khi giá phá vỡ một cách rõ ràng với một nến đóng cửa mạnh mẽ và khối lượng giao dịch tăng.
• Đặt lệnh dừng lỗ ở vị trí hơi bên trong phạm vi bị phá vỡ để quản lý rủi ro trong trường hợp phá vỡ không thành công.
• Đặt mục tiêu lợi nhuận dựa trên độ cao của phạm vi hoặc sử dụng chiến lược chốt lời một phần kết hợp với lệnh dừng lỗ theo dõi.

Các đợt bứt phá có thể thất bại nếu thị trường diễn biến bất thường, do đó việc nhận diện các đợt bứt phá thất bại là một phần của chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai hiệu quả nhất dành cho các nhà giao dịch ngày tích cực.

Giao dịch trong phạm vi và giao dịch hồi quy về trung bình

Trong thị trường dao động trong biên độ, các chiến lược hồi quy về trung bình nhằm mục tiêu tận dụng các dao động giá quay trở lại điểm giữa của biên độ. Nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo dao động như RSI hoặc Stochastics để xác định thời điểm vào lệnh gần các vùng quá mua hoặc quá bán và đặt lệnh dừng lỗ ngoài biên độ.

Các yếu tố thực thi:

• Xác định phạm vi bằng cách chạm nhiều lần ở các mức đã được kiểm tra kỹ lưỡng.
• Mua vào khi giá gần mức hỗ trợ và bán ra khi giá gần mức kháng cự khi động lượng suy yếu.
• Hướng đến vùng giá trung bình hoặc vùng giá đối lập và quản lý rủi ro một cách cẩn thận. Nếu vùng giá bị phá vỡ, chuyển sang áp dụng các quy tắc giao dịch phá vỡ.

Giao dịch chênh lệch

Giao dịch chênh lệch giữa các cặp tiền tệ bằng cách mở một vị thế hợp đồng tương lai này chống lại một vị thế hợp đồng tương lai khác để xác định quan điểm về giá trị tương đối và có thể giảm thiểu rủi ro theo hướng. Các ví dụ trong lĩnh vực tiền điện tử bao gồm:

• Giao dịch chênh lệch hợp đồng tương lai Bitcoin: Mua hợp đồng tương lai Bitcoin kỳ hạn gần và bán hợp đồng tương lai Bitcoin kỳ hạn xa nếu bạn dự đoán đường cong lãi suất sẽ phẳng. Giao dịch này tập trung vào sự chênh lệch giá giữa các kỳ hạn.
• Hợp đồng tương lai vĩnh viễn so với hợp đồng tương lai có thời hạn: Giao dịch chênh lệch khi hợp đồng tương lai vĩnh viễn lệch khỏi hợp đồng quý. Logic cơ bản liên quan đến dòng vốn và cung cầu.
• Chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch: Tận dụng sự chênh lệch giá nhỏ của cùng một sản phẩm hợp đồng tương lai trên các sàn giao dịch tiền điện tử, điều chỉnh theo chi phí giao dịch và độ trễ.

Giao dịch chênh lệch giúp giảm thiểu rủi ro từ xu hướng thị trường thuần túy và có thể hấp dẫn khi điều kiện thị trường chung không rõ ràng, nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro đáng kể, đặc biệt nếu thanh khoản suy giảm hoặc chênh lệch giá biến động bất thường.

Biến động và Giao dịch dựa trên sự kiện

Các chiến lược dựa trên sự kiện tập trung vào các thông báo tin tức, thay đổi về nguồn vốn hoặc các yếu tố kích thích vĩ mô. Khi độ biến động của thị trường tăng cao, các nhà giao dịch đôi khi giảm quy mô giao dịch hoặc chuyển sang khung thời gian dài hơn để tránh nhiễu, trong khi những người khác áp dụng các chiến thuật để tận dụng ngay lập tức các biến động giá ngắn hạn sau khi tin tức được công bố.

Ý tưởng:

• Chuẩn bị kỹ lưỡng trước các sự kiện quan trọng với các thông số rủi ro chặt chẽ.
• Tiếp tục giao dịch sau sự kiện nếu động thái đầu tiên phù hợp với xu hướng hiện tại.
• Tránh theo đuổi các chiến lược rủi ro trong điều kiện thị trường biến động mạnh trừ khi bạn có thể quản lý rủi ro bằng các điểm dừng lỗ chính xác.

Các chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai nâng cao

Bảo hiểm rủi ro và Quản lý danh mục đầu tư

Các chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai nâng cao thường kết hợp nhiều công cụ tài chính để phòng ngừa rủi ro. Ví dụ, một vị thế mua bitcoin giao ngay trên sàn giao dịch bitcoin có thể được phòng ngừa bằng cách mở một vị thế bán hợp đồng tương lai khi nhà giao dịch cho rằng giá có thể giảm. Như vậy, sự sụt giảm giá của tài sản có thể được bù đắp bằng lợi nhuận từ hợp đồng tương lai trong khi vẫn duy trì khoản đầu tư dài hạn.

Các kỹ thuật phủ lớp danh mục đầu tư cũng bao gồm chiến lược phòng hộ chéo: sử dụng các sản phẩm hợp đồng tương lai có độ tương quan cao khi không thể thực hiện các chiến lược phòng hộ chính xác. Luôn đánh giá tính ổn định của độ tương quan, sự phù hợp về giá trị danh nghĩa và chi phí khi chuyển đổi vị thế.

Cặp đôi và Mối quan hệ giữa các thị trường

Giao dịch cặp tìm kiếm giá trị tương đối giữa các tài sản, chẳng hạn như hợp đồng tương lai BTC và ETH. Nếu một nhà giao dịch dự đoán ETH sẽ vượt trội so với BTC, họ có thể mua hợp đồng tương lai ETH và bán khống hợp đồng tương lai bitcoin, nhằm tận dụng lợi nhuận từ biến động giá độc lập với xu hướng chung của thị trường. Logic tương tự cũng áp dụng khi kết hợp tiền điện tử với các công cụ tài chính khác, mặc dù điều này phổ biến hơn trong giao dịch hàng hóa truyền thống như dầu thô so với cổ phiếu năng lượng hoặc trên thị trường chứng khoán sử dụng chỉ số ngành.

Phóng to hợp đồng Micro và E-Mini

Hợp đồng micro và mini, cùng với hợp đồng e-mini, là các hợp đồng có quy mô nhỏ hơn, được thiết kế để giúp nhà giao dịch quản lý rủi ro và điều chỉnh điểm vào lệnh một cách chính xác. CME Group cung cấp hợp đồng tương lai bitcoin có quy mô micro, cho phép nhà giao dịch tăng dần vị thế thay vì cam kết vào một hợp đồng tương lai với quy mô đầy đủ. Điều này giúp kiểm soát tốt hơn việc sử dụng margin ban đầu và giảm bớt áp lực tâm lý từ những biến động lớn của vị thế.

Các ưu điểm bao gồm:

• Các bước điều chỉnh nhỏ hơn để xác định kích thước vị thế và đặt mục tiêu lợi nhuận chính xác hơn.
• Kiểm soát rủi ro tốt hơn khi xu hướng thị trường không rõ ràng.
• Sự linh hoạt cho nhà giao dịch ngày khi thích ứng với những thay đổi của thị trường trong suốt phiên giao dịch.

Chỉ báo kỹ thuật và Hệ thống dựa trên quy tắc

Nhiều nhà giao dịch có kinh nghiệm hệ thống hóa các chiến lược giao dịch bằng các chỉ báo kỹ thuật rõ ràng và quy tắc khách quan. Các công cụ phổ biến cho giao dịch hợp đồng tương lai bao gồm:

• Đường trung bình động: Xác định hướng xu hướng và tín hiệu giao cắt.
• RSI/Stochastics: Đánh giá động lượng cho sự hồi phục về mức trung bình hoặc sự điều chỉnh của xu hướng.
• MACD: Phát hiện sự thay đổi động lượng và các điểm bứt phá giá tiềm năng.
• ATR: Chuyển đổi độ biến động của thị trường thành khoảng cách dừng động và kích thước vị thế.
• Hồ sơ khối lượng: Xác định các mức hoạt động cao có thể đóng vai trò là mức hỗ trợ và kháng cự.

Hệ thống dựa trên quy tắc cho phép thực thi nhất quán và giảm thiểu sai sót do chủ quan, nhưng ngay cả phương pháp giao dịch hợp đồng tương lai tốt nhất cũng đòi hỏi phải theo dõi, vì thị trường có thể hành động khác nhau trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Các phương pháp thuật toán và định lượng

Giao dịch hợp đồng tương lai dựa trên thuật toán sử dụng các chiến lược được lập trình sẵn dựa trên dữ liệu lịch sử. Nhà giao dịch kiểm tra lại các ý tưởng như chiến lược theo xu hướng hoặc giao dịch bứt phá trên nhiều chế độ thị trường khác nhau. Tuy nhiên, hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai, và rủi ro mô hình là có thật. Kiểm tra stress, phân tích walk-forward và các giả định thực tế về chi phí giao dịch và trượt giá là điều cần thiết khi triển khai các hệ thống giao dịch này trên các sàn giao dịch tiền điện tử.

Quản lý rủi ro: Nền tảng của giao dịch hợp đồng tương lai

Quản lý rủi ro quan trọng hơn việc tìm kiếm chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai tốt nhất. Vì các công cụ tài chính có đòn bẩy có thể biến động mạnh mẽ theo hướng bất lợi cho bạn, việc áp dụng khung quản lý rủi ro vững chắc là điều bắt buộc.

• Xác định kích thước vị thế: Điều chỉnh giá trị danh nghĩa sao cho phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Giao dịch một hợp đồng tương lai có thể quá lớn nếu độ biến động quá cao; hãy xem xét sử dụng hợp đồng micro, mini hoặc chia nhỏ lệnh.
• Điểm dừng và hủy bỏ: Đặt các điểm dừng cứng tại những nơi luận án của bạn không thành công. Các điểm dừng dựa trên ATR hoặc cấu trúc giúp giữ mức lỗ ở mức nhỏ.
• Sử dụng đòn bẩy một cách có kỷ luật: Đòn bẩy giá cao có thể dẫn đến giao dịch quá mức. Giảm đòn bẩy trong điều kiện thị trường không ổn định và khi thanh khoản giảm sút.
• Lập kế hoạch tình huống: Dự đoán các sự kiện chênh lệch giá, sự cố ngừng hoạt động của sàn giao dịch hoặc những thay đổi đột ngột về nguồn vốn trong hợp đồng tương lai vĩnh viễn.
• Đa dạng hóa: Tránh tập trung toàn bộ rủi ro vào một sản phẩm hợp đồng tương lai hoặc một hướng thị trường duy nhất.

Các công cụ quản lý rủi ro như lệnh điều kiện, cảnh báo và cơ chế ngắt mạch trên các sàn giao dịch Bitcoin uy tín có thể giúp bạn quản lý rủi ro trong thị trường biến động. Hãy nhớ rằng giao dịch này tiềm ẩn rủi ro lớn, và việc bảo vệ khỏi rủi ro giảm giá quan trọng không kém việc thu lợi nhuận từ giao dịch.

Thực hiện và Quản lý Vị thế Hợp đồng Tương lai

Chất lượng thực hiện giao dịch ảnh hưởng đến hiệu quả giao dịch. Dưới đây là các yếu tố thực tiễn cho giao dịch hợp đồng tương lai:

• Lựa chọn lệnh: Sử dụng lệnh giới hạn để kiểm soát giá vào; sử dụng lệnh thị trường một cách thận trọng do nguy cơ trượt giá, đặc biệt trong các biến động giá mạnh.
• Mở rộng quy mô: Thực hiện theo từng đợt khi quá trình thiết lập được xác nhận, và mở rộng quy mô để khóa lợi nhuận trong vị thế có lợi nhuận đồng thời để các vị thế có lợi nhuận tiếp tục phát triển.
• Theo dõi: Đánh giá lại giao dịch khi các nến mới đóng cửa; nếu xu hướng thị trường suy yếu hoặc tín hiệu của chỉ báo thay đổi, hãy thu hẹp điểm dừng lỗ hoặc thoát khỏi giao dịch.
• Điều chỉnh: Nếu nhà giao dịch dự đoán giá sẽ tăng sau một đợt điều chỉnh nhỏ, việc tăng vị thế trên một vị thế đang có lợi nhuận có thể là hợp lý, nhưng hãy đảm bảo tổng rủi ro vẫn nằm trong giới hạn của kế hoạch giao dịch của bạn.
• Chi phí: Cần tính toán các khoản chi phí liên quan đến nguồn vốn, hoa hồng và chi phí giao dịch khi tính toán giá trị kỳ vọng.

Với hợp đồng tương lai Bitcoin và các sản phẩm phái sinh tiền điện tử khác, các khoản thanh toán phí tài trợ có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận và lỗ trong ngày. Nếu phí tài trợ cao và mức độ tin tưởng của bạn thấp, hãy xem xét giảm quy mô giao dịch hoặc chuyển sang chiến lược hợp đồng tương lai khác cho đến khi điều kiện trở nên thuận lợi.

Những sai lầm thường gặp trong giao dịch hợp đồng tương lai

Ngay cả các chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai tiên tiến cũng có thể gặp khó khăn nếu không giải quyết được những sai lầm phổ biến:

• Sử dụng đòn bẩy quá mức so với khả năng chịu rủi ro có thể dẫn đến việc thanh lý tài sản trong trường hợp giá biến động mạnh.
• Không đặt lệnh cắt lỗ: Việc không cắt lỗ kịp thời sẽ làm hao mòn vốn. Loại giao dịch này có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài khoản nhỏ.
• Bỏ qua điều kiện thị trường: Áp dụng hệ thống xu hướng trong thị trường biến động mạnh hoặc hệ thống phạm vi trong chế độ bứt phá sẽ làm giảm lợi thế.
• Theo đuổi: Mua vào đỉnh sau một đợt tăng giá mạnh hoặc bán khống khi giá phá vỡ xu hướng giảm thường kết thúc không tốt trong các đợt phục hồi nhanh.
• Thực hiện kém: Sự trượt giá và chênh lệch giá rộng trong các khung giờ giao dịch ít thanh khoản có thể ảnh hưởng đến việc vào và ra khỏi thị trường.
• Bỏ qua lịch trình: Việc không chú ý đến cơ chế hết hạn hoặc lịch trình lăn chu kỳ trong các hợp đồng tương lai có ngày hết hạn có thể gây ra những rủi ro có thể tránh được.

Lựa chọn sàn giao dịch tiền điện tử để giao dịch hợp đồng tương lai

Lựa chọn nền tảng phù hợp là một phần quan trọng trong chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai hiệu quả. Các tiêu chí để đánh giá trên các sàn giao dịch tiền điện tử và sàn giao dịch Bitcoin bao gồm:

• An toàn và quản trị: Hệ thống bảo mật mạnh mẽ, chứng minh dự trữ, các công cụ quản lý rủi ro vững chắc và chính sách thanh lý minh bạch.
• Liquidity and trading volume: Sổ lệnh sâu hơn giúp giảm thiểu sự chênh lệch giá, đặc biệt đối với các giao dịch có giá trị danh nghĩa lớn.
• Danh mục sản phẩm: Cung cấp hợp đồng tương lai Bitcoin, hợp đồng tương lai ETH, hợp đồng micro và mini, hoặc các kích thước hợp đồng nhỏ khác, cùng với nhiều lựa chọn ngày đáo hạn.
• Phí và nguồn vốn: Hiểu rõ về phí maker-taker, hoàn tiền và chi phí giữ vị thế trong hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn.
• Công cụ và API: Các loại lệnh nâng cao, công cụ quản lý rủi ro và quyền truy cập API để tự động hóa.
• Thái độ quản lý: Hợp đồng tương lai bitcoin của CME có thể thu hút các tổ chức; các sàn giao dịch nước ngoài thường cung cấp đòn bẩy cao hơn nhưng đi kèm với các rủi ro pháp lý khác nhau.

Trên BestCryptoExchanges.com, bạn sẽ tìm thấy các so sánh về các nền tảng hàng đầu để có thể lựa chọn sàn giao dịch hợp đồng tương lai phù hợp với phong cách giao dịch của mình. Dù bạn đang giao dịch các sản phẩm phái sinh trên sàn giao dịch bitcoin có thanh khoản cao hay khám phá bộ sản phẩm hợp đồng tương lai đa dạng hơn, việc lựa chọn nền tảng có thể ảnh hưởng đến cả chất lượng thực hiện giao dịch và hiệu suất giao dịch tổng thể.

Ví dụ về Kế hoạch Hành động: Các kịch bản chiến lược tương lai thực tiễn

Sự điều chỉnh xu hướng trên hợp đồng tương lai Bitcoin

Điều kiện thị trường: BTC đang nằm trên các đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày và đang tạo ra các đỉnh cao mới. Nhà giao dịch tin rằng xu hướng vẫn còn nguyên vẹn mặc dù có sự sụt giảm gần đây.

Kế hoạch:

• Vị trí vào lệnh: Đặt lệnh mua dài hạn khi giá điều chỉnh về mức trung bình động 50 ngày đang tăng, với sự hội tụ tại mức kháng cự trước đó nay đã chuyển thành hỗ trợ.
• Dừng: Sử dụng điểm dừng dựa trên ATR dưới mức thấp nhất của dao động để quản lý rủi ro trong trường hợp giá tiếp tục giảm.
• Mục tiêu lợi nhuận: Hướng đến mức cao trước đó, thực hiện chốt lời một phần trên đường đi và sử dụng lệnh dừng lỗ theo dõi để tận dụng các biến động giá kéo dài.
• Kích thước: Bắt đầu với hợp đồng tương lai micro, mini hoặc một phần của hợp đồng tương lai, sau đó tăng thêm nếu xu hướng tiếp tục và khối lượng giao dịch xác nhận.

Sự đảo chiều của phạm vi trên hợp đồng vĩnh viễn ETH

Điều kiện thị trường: ETH đang dao động trong một phạm vi được xác định rõ ràng với nhiều lần kiểm tra các mức hỗ trợ và kháng cự. Nhà giao dịch dự đoán phạm vi này sẽ tiếp tục duy trì do thiếu các yếu tố kích thích.

Kế hoạch:

• Vào lệnh: Mua ngắn gần mức kháng cự khi động lượng suy yếu; mua dài gần mức hỗ trợ với xác nhận từ sự phân kỳ của RSI.
• Dừng: Đặt các điểm dừng ngay bên ngoài giới hạn phạm vi để tránh nhiễu.
• Mục tiêu lợi nhuận: Hướng đến mức giá trung bình; xem xét việc mua bán khi giá tài sản di chuyển trong kênh.
• Lưu ý: Nếu xuất hiện một đợt bứt phá mạnh với khối lượng giao dịch lớn, hãy thoát khỏi vị thế và chuyển sang áp dụng các quy tắc giao dịch bứt phá.

So sánh lịch giao dịch hàng quý và vĩnh viễn trên BTC

Điều kiện thị trường: Hiện tại tồn tại một mức chênh lệch dương lớn giữa hợp đồng tương lai quý và hợp đồng vĩnh viễn. Nhà giao dịch dự đoán sự điều chỉnh về mức trung bình của chênh lệch khi độ biến động của thị trường giảm bớt.

Kế hoạch:

• Giao dịch: Bán khống hợp đồng quý có giá trị danh nghĩa bằng nhau và mua hợp đồng vĩnh viễn có giá trị danh nghĩa bằng nhau để tận dụng sự chênh lệch giá khi nó thu hẹp.
• Rủi ro: Những thay đổi bất ngờ trong nguồn vốn hoặc nhu cầu có thể làm gia tăng chênh lệch.
• Thoát lệnh: Đóng lệnh khi chênh lệch giá quay trở lại mức trung bình lịch sử hoặc đạt đến ngưỡng đã được xác định trước trong kế hoạch giao dịch của bạn.

Phân tích đột phá dựa trên sự kiện trên hợp đồng tương lai altcoin

Điều kiện thị trường: Một altcoin sắp có bản cập nhật lớn. Nhà giao dịch dự đoán thị trường sẽ có độ biến động cao và có thể xảy ra biến động giá mạnh.

Kế hoạch:

• Nhập lệnh: Chờ đợi một sự bứt phá quyết định kèm theo khối lượng giao dịch tăng và một mức đóng cửa được xác nhận trên mức kháng cự.
• Dừng lại: Sử dụng mức dừng lỗ chặt chẽ do tính chất rủi ro của chiến lược giao dịch xung quanh tin tức.
• Mục tiêu lợi nhuận: Mở rộng quy mô khi thị trường mạnh; chuẩn bị tái nhập nếu đợt bứt phá được củng cố và tiếp tục.

Xác định kích thước vị thế, đòn bẩy và các yếu tố liên quan đến ký quỹ

Việc xác định kích thước vị thế hợp lý là yếu tố quan trọng trong giao dịch hợp đồng tương lai. Do đòn bẩy làm giảm lượng vốn cần thiết để kiểm soát một giá trị danh nghĩa lớn, việc tăng kích thước vị thế quá mức trở nên hấp dẫn. Thay vào đó, hãy xác định kích thước vị thế dựa trên mức rủi ro cố định theo đô la cho mỗi giao dịch và khoảng cách đến điểm dừng lỗ.

• Ký quỹ ban đầu: Tính toán số vốn cần thiết để mở vị thế và đảm bảo có đủ biên độ an toàn so với mức ký quỹ duy trì để tránh bị thanh lý bắt buộc do biến động giá thông thường.
• Điều chỉnh kích thước hợp đồng theo độ biến động: Trong thị trường biến động mạnh, giảm số lượng hợp đồng để duy trì mức rủi ro ổn định khi độ biến động trung bình (ATR) mở rộng.
• Kỹ thuật mở rộng: Sử dụng hợp đồng micro hoặc mini hoặc các kích thước nhỏ hơn tương đương để thực hiện chiến lược "ladder entries", giúp cải thiện giá trung bình và kiểm soát cảm xúc.

Hãy nhớ rằng việc liên quan đến rủi ro đáng kể không chỉ là một lời cảnh báo đơn thuần; đó là một thực tế hoạt động. Hãy duy trì một khoản dự trữ margin, đặc biệt là qua đêm hoặc vào cuối tuần trong thị trường tiền điện tử, nơi các phiên giao dịch liên tục có thể khiến các vị thế bị ảnh hưởng bởi những biến động kéo dài.

Tích hợp các nguyên tắc cơ bản và dữ liệu trên chuỗi

Ngoài các chỉ báo kỹ thuật, nhà giao dịch tiền điện tử có thể kết hợp các yếu tố như tỷ lệ tài trợ, khối lượng giao dịch mở và các chỉ số trên chuỗi. Sự thay đổi trong khối lượng giao dịch mở xung quanh các mức hỗ trợ và kháng cự có thể báo hiệu sự bứt phá hoặc giả mạo. Tỷ lệ tài trợ tích cực cực đoan có thể báo hiệu sự đảo chiều khi các vị thế mua mạnh trở nên quá tải; ngược lại, tỷ lệ tài trợ tiêu cực mạnh mẽ có thể báo hiệu sự quá tải của các vị thế bán.

Sử dụng những yếu tố này như bối cảnh thay vì các tín hiệu độc lập. Một chiến lược tương lai vững chắc kết hợp cấu trúc thị trường, dữ liệu vị thế và bối cảnh vĩ mô trong thị trường chứng khoán hoặc giao dịch hàng hóa, đặc biệt khi chế độ biến động đa tài sản lan sang thị trường tiền điện tử.

Theo dõi và Nâng cao Hiệu quả Giao dịch

Sự cải tiến liên tục đến từ việc theo dõi cẩn thận. Hãy duy trì một cuốn nhật ký ghi chép:

• Lý do vào và ra khỏi thị trường phù hợp với kế hoạch giao dịch của bạn.
• Các thông số rủi ro, bao gồm margin ban đầu, đòn bẩy và khoảng cách dừng lỗ.
• Điều kiện thị trường tại thời điểm giao dịch—xu hướng, biên độ, độ biến động.
• Phân tích kết quả: Xem xét liệu giao dịch có đạt được mục tiêu lợi nhuận của bạn hay không, và liệu các quy tắc có được tuân thủ hay không.

Đánh giá kết quả giúp bạn xác định các chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai nào hoạt động hiệu quả nhất trong các điều kiện thị trường cụ thể. Bạn có thể điều chỉnh các bộ lọc vào lệnh, tinh chỉnh logic dừng lỗ và hoàn thiện các thông số giao dịch chênh lệch. Hãy trung thực về các mẫu hành vi, chẳng hạn như đuổi theo biến động giá hoặc bỏ qua quy tắc khi thị trường có diễn biến bất ngờ.

Tuân thủ, Đạo đức và Các biện pháp bảo vệ thực tiễn

Thói quen tốt giúp bảo vệ vốn theo thời gian:

• Sử dụng xác thực hai yếu tố và danh sách trắng rút tiền trên các sàn giao dịch tiền điện tử.
• Tránh sử dụng đòn bẩy tối đa; hãy để lại khoảng trống cho những biến động không thể tránh khỏi.
• Tuân thủ các quy định về ngắt mạch và kiểm soát biến động; tránh tham gia giao dịch trong điều kiện thị trường hỗn loạn.
• Nắm rõ các quy định khu vực liên quan đến giao dịch các sản phẩm phái sinh và nghĩa vụ thuế liên quan đến lợi nhuận hoặc lỗ thực tế.

Khi chiến lược tương lai không phải là công cụ phù hợp

Không phải mọi thị trường đều phù hợp cho giao dịch hợp đồng tương lai. Nếu thanh khoản giảm, chênh lệch giá mở rộng và hành vi giá trở nên bất thường, hãy xem xét giảm quy mô giao dịch hoặc tạm dừng. Chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai là một công cụ; việc áp dụng nó trong điều kiện thị trường bất lợi là một sự lựa chọn. Đôi khi, quyết định tốt nhất trong giao dịch hợp đồng tương lai là chờ đợi các cơ hội giao dịch rõ ràng hơn với các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng hơn và khối lượng giao dịch ổn định hơn.

Các bước thực hiện để bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai

Nếu bạn đang chuẩn bị bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai trên các sàn giao dịch bitcoin hoặc các sàn giao dịch tiền điện tử khác:

• Xác định phong cách giao dịch và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn, sau đó lập một kế hoạch giao dịch tập trung.
• Chọn sàn giao dịch uy tín có các sản phẩm hợp đồng tương lai phù hợp, bao gồm các hợp đồng micro và mini để linh hoạt trong việc điều chỉnh quy mô giao dịch.
• Chọn một hoặc hai chiến lược giao dịch để bắt đầu, chẳng hạn như chiến lược giao dịch bứt phá và chiến lược theo xu hướng.
• Kiểm tra lại các ý tưởng, sau đó kiểm tra trước với quy mô nhỏ. Lưu ý rằng kết quả trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
• Theo dõi mọi giao dịch, tập trung vào chất lượng thực hiện và điều chỉnh dựa trên bằng chứng.

Câu hỏi thường gặp

Quy tắc 80% trong giao dịch hợp đồng tương lai là gì?

Quy tắc 80% là một chiến lược giao dịch thường được đề cập cùng với các vùng giá trị hoặc phạm vi giao dịch đã được thiết lập. Quy tắc này cho rằng nếu giá quay trở lại một vùng giá trị hoặc phạm vi giao dịch đã được xác định và duy trì bên trong đó trong một khoảng thời gian ngắn, thì có khả năng cao—thường được nhắc đến là 80%—rằng giá sẽ di chuyển qua phần lớn phạm vi đó từ một bên sang bên kia. Nhà giao dịch áp dụng quy tắc này khi thị trường lấy lại vùng cân bằng trước đó sau một đợt dao động ngắn. Đây không phải là một đảm bảo và nên kết hợp với các công cụ quản lý rủi ro như đặt lệnh dừng lỗ ngoài phía đối diện của phạm vi, bối cảnh từ khối lượng giao dịch hoặc cấu trúc khối lượng, và xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật. Giống như bất kỳ hướng dẫn nào trong giao dịch hợp đồng tương lai, hãy sử dụng nó trong một kế hoạch giao dịch có cấu trúc và nhớ rằng điều này liên quan đến rủi ro đáng kể.

Quy tắc 3-5-7 trong giao dịch là gì?

Quy tắc 3-5-7 là một hướng dẫn về rủi ro và quy mô mà một số nhà giao dịch sử dụng để cấu trúc các điểm vào và ra. Mặc dù có nhiều cách hiểu khác nhau, một phiên bản phổ biến là:

• 3: Không nên rủi ro quá khoảng 31% vốn chủ sở hữu tài khoản cho bất kỳ ý tưởng giao dịch nào (nhiều nhà giao dịch ưa chuộng mức rủi ro thấp hơn nhiều đối với các công cụ tài chính có đòn bẩy).
• 5: Hãy hướng đến tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận khoảng 1:1,5 đến 1:2 để năm khoản lỗ nhỏ có thể được bù đắp bởi một vài khoản lãi.
• 7: Hạn chế bản thân trong một bộ nhỏ gồm 7 hoặc ít hơn các thiết lập được định nghĩa rõ ràng để giảm bớt mệt mỏi khi đưa ra quyết định và nâng cao tính nhất quán.

Một số nhà giao dịch áp dụng quy tắc 3-5-7 vào việc điều chỉnh vị thế, chẳng hạn như mở vị thế theo ba bước và chốt lời theo năm và bảy phần. Nguyên tắc cốt lõi là hệ thống hóa cách bạn quản lý rủi ro, điểm vào và điểm ra. Dù các thông số cụ thể là gì, hãy tích hợp quy tắc này với các sản phẩm giao dịch hợp đồng tương lai, giới hạn đòn bẩy và điều kiện thị trường của bạn.

$5000 có đủ để giao dịch hợp đồng tương lai không?

Đúng vậy, $5000 có thể đủ để giao dịch hợp đồng tương lai nếu bạn sử dụng kích thước hợp đồng nhỏ (như micro, e-mini hoặc các hợp đồng micro khác), đòn bẩy thận trọng và quản lý rủi ro nghiêm ngặt. Nhiều sàn giao dịch Bitcoin và sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp các mức hợp đồng nhỏ hơn, cho phép bạn rủi ro một số tiền cố định, hợp lý cho mỗi giao dịch. Các yếu tố thực tiễn bao gồm:

• Sử dụng mức phơi nhiễm giá trị danh nghĩa nhỏ cho mỗi vị thế để một khoản lỗ duy nhất không vượt quá một tỷ lệ phần trăm nhỏ của tài khoản của bạn.
• Giữ một khoản dự trữ an toàn cao hơn mức duy trì để tránh bị thanh lý bắt buộc do biến động giá thông thường.
• Tập trung vào các chiến lược giao dịch chất lượng cao—chiến lược theo xu hướng hoặc giao dịch bứt phá quanh các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng.
• Hãy tính toán chi phí giao dịch, nguồn vốn và độ trượt giá vào lợi nhuận dự kiến của bạn.

Ngay cả với $5000, giao dịch hợp đồng tương lai vẫn tiềm ẩn rủi ro đáng kể, đặc biệt trong các thị trường biến động mạnh. Một cách tiếp cận thận trọng và có hệ thống là điều cần thiết.

Quy tắc 90% trong giao dịch là gì?

Quy tắc 90% thường được sử dụng một cách thông tục để nhấn mạnh rằng một tập hợp nhỏ các hành vi có thể quyết định phần lớn kết quả, hoặc để cảnh báo rằng một tỷ lệ cao các nhà giao dịch có thể mất tiền nếu thiếu kỷ luật. Trên thực tế, các nhà giao dịch áp dụng khái niệm “90%” như một lời nhắc nhở để tập trung vào quy trình hơn là kết quả: 90% của kết quả nhất quán có thể đến từ việc tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch giao dịch, kiểm soát rủi ro và quy trình thực hiện. Đây không phải là một quy tắc thống kê chính thức, cũng không phải là một cam kết. Khi giao dịch hợp đồng tương lai, nơi đòn bẩy làm tăng cả lợi nhuận và thua lỗ, hãy ưu tiên quản lý rủi ro, xác minh các thiết lập và duy trì sự đồng bộ với xu hướng thị trường để nâng cao khả năng tồn tại lâu dài.